839573_2019_瑞铂慧家_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

公告编号：2020-027 1 2019 年度报告 瑞铂慧家 NEEQ:839573 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 Shanghai RichBox Ehome Technology Group Co.,Ltd.公告编号：2020-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 10 月，瑞铂慧家被评定为“全国高新技术企业”，证书编号GR201931000613。2019 年公司新增软件技术著作权12 项，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权共计 35 项。2019 年 9 月，上海市闵行区人民政府授予瑞铂慧家“2019 年度闵行区内资总部企业”称号。2019 年 5 月，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司与上海工程技术大学中韩多媒体设计学院举行“瑞铂慧家”奖学金颁奖暨“瑞铂慧家”产学合作基地揭牌仪式。双方共同开展多维度研学合作，打造理论和实践相结合的互动平台。2019 年 3 月，瑞铂慧家荣获上海市工商联合会房地产商会颁发的“创新发展奖”，充分体现商会对于瑞铂慧家在智慧商业领域所做贡献的高度认可。公告编号：2020-027 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息.4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 公告编号：2020-027 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、瑞铂慧家 指 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 有限公司、瑞铂有限 指 上海瑞铂慧家互联网科技有限公司、瑞铂商业管理(上海)有限公司 股东大会 指 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司管理层、管理层 指 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司管理层 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 子公司 指 瑞铂慧家全资、控股或通过其他方式纳入合并报表的公司 瑞铂瑞衡 指 上海瑞铂瑞衡酒店有限公司 持有待售准则 指 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 会计师事务所、亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计准则 指 企业会计准则基本准则(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。公告编号：2020-027 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何德全、主管会计工作负责人顾剑胜及会计机构负责人（会计主管人员）顾剑胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 1、年报第四节二、（二）2.（3）主要客户情况，由于客户与本公司的协议中有保密条款，故存在客户1、客户 2、客户 3 的相关名称不予披露。2、年报第四节二、（二）2.（4）主要供应商情况，由于供应商与本公司的协议中有保密条款，故存在供应商 2、供应商 5 的相关名称不予披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、政策风险 政策风险主要指房地产行业受宏观政策影响会间接影响面向商业地产的商务服务业的利润水平。如遇房地产特定调控政策出台，为会对房地产市场发展带来了不确定性，进而对公司所处行业发展带来一定风险。如公司不能充分预测未来政策对下游行业的影响、或未能采取有效的应对措施，则会对公司业务发展造成不利影响。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱谦持有公司 57.84%的股份，同时任公司董事长。如朱谦利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。三、公司治理风险 公司在有限公司阶段，管理层规范治理意识相对薄弱，内控制度不太完善，公司治理存在一定的瑕疵，公司重大事项如关联交易、对外担保等事项的决策均是由实际控制人朱谦决公告编号：2020-027 6 定。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构，公司的规范运作仍待进一步提高，因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。四、行业竞争加剧风险 在房地产去库存化的背景下，因面向商业地产的商务服务行业本身审批准入门槛低，会吸引更多的行业新进入者，特别是全国性的大型商业地产商务服务机构加入到公司目前所处区域市场的竞争。如公司不能采取有效措施，增强自身核心竞争力，则会对公司未来业务拓展造成影响。五、人才流失风险 因公司属于人力资本密集型企业，核心竞争力更多依赖于公司员工的智力创造力及项目执行力，如发生人员流失且公司未能建立完善的人才梯队培养，则会削弱公司的竞争力并对公司发展带来不利影响。六、应收账款规模扩大的风险 报告期内应收账款余额较大，虽然期末应收账款的账龄主要集中 1 年以内，且客户信用较好，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生重大影响，并对公司短期流动性造成压力。七、诉讼风险 公司及子公司的主营业务为商业地产的策划咨询服务、招商代理、运营管理。而在商业地产的运营管理中，可能存在因开发商延期交房导致公司逾期交付商铺、商户拖欠公司租金等各类纠纷，存在潜在的诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-027 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Richbox Ehome Technology Group Co.,Ltd.证券简称 瑞铂慧家 证券代码 839573 法定代表人 何德全 办公地址 上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号虹桥协信中心 1 号楼 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾剑胜 职务 财务总监兼信息披露事务负责人 电话 021-51695978 传真 021-51695978 电子邮箱 gujianshengrichbox.biz 公司网址 www.richbox.biz 联系地址及邮政编码 上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号虹桥协信中心 1 号楼 9 楼 邮编：201100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号虹桥协信中心 1 号楼 9 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商业服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 策划咨询服务、招商代理服务和运营管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱谦 实际控制人及其一致行动人 朱谦 公告编号：2020-027 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131010107296671XX 否 注册地址 上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号801 室 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于蕾、赵青 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2019 年 10 月 8 日公司取得全国高新技术企业认定，证书编号 GR201931000613。2019 年公司新增软件技术著作权 12 项，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权共计35 项。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 2 月 17 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过关于任命严诗涵先生为公司董事会秘书的议案，董事会任命严诗涵为公司董事会秘书，任期自第二届董事会到十九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公告编号：2020-027 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,524,594.11 177,522,549.46-12.95%毛利率%32.12%32.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,169,894.20 17,323,395.34-6.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,223,048.99 16,638,826.53-2.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.93%26.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.00%25.84%-基本每股收益 0.41 0.44-6.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 339,435,594.14 247,835,114.69 36.96%负债总计 250,705,614.54 174,780,003.56 43.44%归属于挂牌公司股东的净资产 88,925,005.33 73,055,111.13 21.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 1.87 21.72%资产负债率%（母公司）72.30%72.76%-资产负债率%（合并）73.86%70.52%-流动比率 1.36 1.34-利息保障倍数 12.22 23.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,458,656.17-10,965,911.09-104.80%应收账款周转率 1.22 2.02-存货周转率 3,975.32-公告编号：2020-027 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.96%32.19%-营业收入增长率%-12.95%65.56%-净利润增长率%-11.88%324.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 461,084.38 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 913,349.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,432,874.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-58,440.66 所得税影响数-5,285.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-53,154.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-027 11 应收票据及应收账款 105,065,469.66 应收票据 应收账款 105,065,469.66 应付票据及应付账款 64,609,316.75 应付票据 应付账款 64,609,316.75 资本公积 750,000.00 盈余公积 75,000.00 未分配利润 675,000.00 公告编号：2020-027 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引的分类标准，公司所处行业为“L72 商业服务业”，公司是商业地产全产业链的综合服务商，全国高新技术企业。公司凭借多年积累的项目管理经验和双向客户资源，依托自行研发的智慧办公系统、智慧酒店系统和会员平台服务系统为地产开发商、酒店集团等提供研策定位、招商运营、市场推广、智慧商办、资产管理等全链条服务。公司开拓业务的渠道为市场化拓展、品牌效应对新客户的吸引及通过自行研发系统分析现有客户需求偏好后的持续维护。公司的主营业务收入按照产业链中所涉环节不同，分为商业管理及顾问服务收入、租赁及运营服务收入、网络科技服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度在网络科技服务方面发生了较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司的商业模式较上年度在网络科技服务方面发生了较大变化，变化的情况是公司通过自主研发，在网络科技服务上实现了突破，公司自行研发包括会员系统服务、智慧办公系统以及智慧酒店系统，并在报告期内被认定为全国高新技术企业。会员系统服务是指公司自行研发会员平台服务系统，将公司运营的酒店、办公、商业项目客户群体发展为会员，并对会员属性进行分类，形成不同需求的圈层，定期组织圈层社交活动，定期为会员推送精准定位的产品和服务，增强客户粘性，形成客户闭环，提升复购率，同时为公司运营管理的酒店、办公、商业项目等经营业主或企业提升营业收入。至今已吸引了数十万的会员加入，并为其提供酒店订房等服务，通过酒店订房系统为酒店客户提升了营业收入，得到会员及酒店经营者的认可，报告期内已与一部分酒店签订了会员系统服务合同，并产生了一部分收入。智慧办公系统服务是指公司提供自主研发、集成的协同办公系统、智慧门禁系统、智慧会议系统、定制办公服务等，给公司所运营的办公楼租客，为租客的内部管理提供便利，提高工作效率。智慧酒店系统服务是指公司为运营管理的酒店进行智能化改造，实现酒店收益提升，有效降低人工成本。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年是公司战略大调整的一年，针对复杂多变的市场情况及经济形势，公司结合 2019 年年初制定的发展目标，从之前的做大做强寻求规模化转变为做强做大寻求可持续性良性发展。报告期经营业绩如下：营业收入为 154,524,594.11 元，同比下降了 12.95%；营业成本为104,892,825.24 元，同比下降了 12.88%；净利润为 15,264,868.47 元，同比下降了 11.88%，其中归属于挂牌公司股东的净利润为 16,169,894.20 元，同比下降 6.66%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 16,223,048.99 元，同比下降 2.50%。虽然未能圆满完成年初经营预算目标，但在市场大环境整体下行的情况下，此成绩的取得殊为不易，公司也进行了适当且必要的规模瘦身，增强了抗风险能力，保持住了经营成果，为未来可持续良性发展打下了基础。公告编号：2020-027 13 策略一是采用轻资产运营模式，对原有资产运营管理项目在到期合同续签时，从原来向业主承租方式运营结算方式改为与业主运营分成结算方式，此结算方式改变虽然根据会计准则收入确认原则大幅减少了收入，只确认了公司分成所得部分为收入，但极大的降低了公司风险。策略二是继续深耕细作原有标准商业和标准办公业务项目，下半年开始对所有项目逐个进行了排查和测压，对于有潜力的项目通过重点市场推荐、人员精简、严控费用等措施手段实现项目盈利；对于无潜力不达标的项目主动进行关转停，及时止损。策略三是重点加大了拓展新兴市场，新增了无锡吉祥大厦、烟台欧尚花园、宣城国金财富中心、南京东城财富中心等上海以外项目，取得了一定的成绩，为布局华东区域，辐射长三角奠定基础。策略四是新业态的力度，通过公司自行研发的会员平台服务系统，为公司运营管理的酒店、办公、商业项目等经营业主或企业提升营业收入，并取得会员系统佣金收入。策略五是继续以智慧办公的理念为先导，以科技技术为手段，通过智慧办公系统服务，降低了运营人员配置，提升了管理效力和客户体验度。策略六是报告期内通过公司的多年研发投入积累和申请，被认定为全国高新技术企业和闵行区内资企业总部，并获得相关政策支持，为未来发展提供深远影响。未来年度，公司将继续紧跟市场需求，一方面通过自主研发的运营管理系统提供技术手段不断提高运营能力满足客户需求，服务好客户，力求续约率提升，维持现有项目低成本高效运转；二是挖掘新业态寻求新市场，例如布局与民生有关的菜市场、夜市等；三是公司立足上海，以杭州、南京、苏州等长三角中心城市为支点，以点带面，逐步向行业发展前景较好的滑动二三线城市扩张。2020 年在国内商业地产存量时代和疫情影响的大背景下，公司将继续高举专业化运营经验及数字化运营系统方针，切实解决市场痛点，整合优质项目，在做强做大的基础上实现可持续高速发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,909,411.94 0.56%9,914,490.80 4.00%-80.74%应收票据 应收账款 143,403,762.70 42.25%105,065,469.66 42.39%36.49%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,543,917.06 0.45%2,830,728.60 1.14%-45.46%在建工程 698,767.45 0.21%451,334.59 0.18%54.82%短期借款 26,000,000.00 7.66%18,000,000.00 7.26%44.44%长期借款 8,250,000.00 2.43%其他应收款 151,735,997.97 44.70%107,081,520.97 43.21%41.70%应付账款 84,069,636.89 24.77%64,609,316.75 26.07%30.12%预收款项 39,897,947.42 11.75%19,600,413.03 7.91%103.56%其他应付款 60,190,988.21 17.73%50,109,719.15 20.22%20.12%资产总计 339,435,594.14 100.00%247,835,114.69 100.00%36.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本报告期末货币资金1,909,411.94元，较上年同期减少8,005,078.86元，同比减少80.74%，主要原因为：年末抓紧了新项目的签约落地支付项目保证金为来年发展做准备。2、应收账款 本报告期末应收账款较上年同期增长38,338,293.04元，增长比例36.49%，主要原因为：本期由于公告编号：2020-027 14 受经济大环境下行影响，小客户普遍现金流不佳，账款催收不如预期，故本期应收账款增加。3、固定资产 本报告期末固定资产1,543,917.06元，较上年同期减少1,286,811.54元，同比减少45.46%，主要原因为：本期对玛莎拉蒂小型轿车和车牌进行了处置。4、在建工程 本报告期末在建工程698,767.45元，较上年同期增加247,432.86元，同比增加54.82%，主要原因为：新项目上马尚未转固定资产 5、短期借款 本报告期末短期借款26,000,000.00元，较上年同期增加8,000,000.00元，同比增加44.44%，主要原因为：为满足公司运营及项目拓展需要，增加了银行贷款。6、长期借款 本报告期末长期借款8,250,000.00元，较上年同期增加8,250,000.00元，主要原因为：为满足公司运营及项目拓展需要，增加了银行贷款，同时为了缓解短期还债压力，根据资金规划做了一笔10,000,000.00元的5年期长期借款，其中报告期内已归还750,000.00元，另有1,000,000.00元列入一年内到期的非流动负债科目。7、其他应收款 本报告期末其他应收款151,735,997.97元，较上年同期增长44,654,477.00元，增长比例41.70%，主要原因：本期由于新增运营管理项目，年末也抓紧了新项目的签约落地为来年发展做准备，需付出项目保证金，故本期其他应收款增加。8、应付账款 本报告期末应付账款84,069,636.89元，较上年同期增长19,460,320.14元，增长比例30.12%，其主要原因：本期由于根据项目收款情况进行配比，故本期应付账款增加。9、预收款项 本报告期末预收款项39,897,947.42元，较上年同期增加20,297,534.39元，同比增加103.56%，主要原因为：意向金收款及正式合同签署及开票时间差导致，新项目尤为明显，待正式结算后会冲减应收账款科目。10、其他应付款 本报告期末其他应付款60,190,988.21元，较上年同期增长10,081,269.06元，增长比例20.12%，主要原因为：本期由于新增运营管理项目，收到新客户存入项目保证金，故本期其他应付款增加。11、资产负债表结构分析 本报告期末资产总计339,435,594.14元，较上年同期增加91,600,479.45元，同比增加36.96%；公司负债合计250,705,614.54元，资产负债率为 73.86%，较上年同期 70.52%的资产负债率上升3.34%。资产构成中较强变现能力的流动资产部分占资产总额的95.19%，流动负债占资产总额的69.99%，流动比率1.43倍，持续偿债能力强，对企业正常的生产经营不会造成影响。应收账款、其他应收账款、应付账款、其他应付款在总资产占比与上年同期 基本保持在同一水平，与资产增长呈正相关。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 154,524,594.11-177,522,549.46-12.95%营业成本 104,892,825.24 67.88%120,395,407.47 67.82%-12.88%毛利率 32.12%-32.18%-销售费用 6,506,694.32 4.21%6,789,772.55 3.82%-4.17%管理费用 10,997,257.12 7.12%17,708,468.58 9.98%-37.90%研发费用 2,827,759.94 1.83%4,110,595.38 2.32%-31.21%财务费用 2,215,160.00 1.43%1,321,195.34 0.74%67.66%公告编号：2020-027 15 信用减值损失-10,045,660.00-6.50%资产减值损失 0 0.00%-4,823,572.80-2.72%100.00%其他收益 1,121,465.88 0.73%400,000.00 0.23%180.37%投资收益 2,090,890.68 1.35%15,584.78 0.01%13,316.23%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 461,084.38 0.30%0 0.00%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 20,156,950.31 13.04%21,943,040.10 12.36%-8.14%营业外收入 3,463,369.55 2.24%571,048.65 0.32%506.49%营业外支出 4,896,244.26 3.17%73,825.84 0.04%6,532.16%净利润 15,264,868.47 9.88%17,323,395.34 9.76%-11.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期营业收入为154,524,594.11元，较上年同期减少了22,997,955.35元，同比下降了12.95%，其主要原因：（1）中原慧天地和高东慧天地项目从原来向业主承租方式运营模式改为与业主运营分成模式，此模式改变虽然根据会计准则收入确认原则大幅减少了收入，只确认了公司分成所得部分为收入，但极大的降低了公司风险，此项减少收入13,320,172.80元；（2）本期由于加大了对项目管理的力度，对运营管理欠佳的项目进行了清理，部分项目到期，未续签合同，故本期营业收入减少；（3）租赁客户违约情况增多，导致营业收入减少。2、营业成本 报告期营业成本为104,892,825.24元，较上年同期减少了15,502,582.23元，同比减少了12.88%，主要原因为：（1）收入减少导致营业成本的相对减少；（2）受国家税务总局调整增值税影响，原材料增值税率降低，营业成本增长幅度略低于营业收入。3、毛利率 报告期综合毛利率为32.12%，保持上年同期水平。4、管理费用 报告期管理费用为10,997,257.12元，较上年同期降低37.90%，较上年同期减少6,711,211.46元，主要原因为：（1）适应经济环境变化，着重对后台部门进行了瘦身节约人力成本；（2）严格费用报销预算，加大了对业务招待费、差旅费、交通费等各项费用精细管理控制；（3）本报告期细化管控，按照谁受益谁承担的原则将原列支在管理费用中业务部门的管理人员职工薪酬和固定资产折旧等费用列支在销售费用中。5、研发费用 报告期研发费用为2,827,759.94元，较上年同期减少31.21%，投入金额较上年同期减少1,282,835.44元，主要原因为：上年研发投入较大，受经济形势影响，本期投入较为谨慎，对非关键岗位进行了精简。6、销售费用 报告期销售费用为6,506,694.32元，较上年同期减少4.17%，主要原因为：（1）本报告期将物业管理费、中介服务费、网络推广费等与项目直接相关费用列支主营业务成本；较上年同期减少2,261,538.59元；（2）本报告期细化管控，按照谁受益谁承担的原则将原列支在管理费用中的业务部门管理人员职工薪酬列支在销售费用中，较上年同期增加2,584,096.94元；（3）本报告期细化管控，按照谁受益谁承担的原则将原列支在管理费用中的业务部门固定资产折旧费用列支在销售费用中，较上年同期增加674,292.48元；（4）装修费同比新增项目有减少，预算更严格，较上年同期减少1,229,899.32元。7、财务费用 报告期财务费用2,215,160.00元，较上年同期增长67.66%，主要原因为：银行贷款增加，银行利息支出同比例增加。8、其他收益 报告期其他收益1,121,465.88元，较上年同期增长180.37%，主要原因为：（1）公司经营状况良好上缴财政税收加大，政府扶持资金同比例上升，较上年同期增加500,000.00元；（2）国家税收优惠政公告编号：2020-027 16 策，进项税加计抵减增加208,116.21元。9、投资收益 报告期投资收益2,090,890.68元，主要原因为转让上海瑞垒资产管理有限公司和上海瑞浓计算机科技有限公司股权所得。10、信用减值损失 报告期信用减值损失10,045,660.00元，主要原因为：（1）根据会计准则要求按照账龄正常计提，受行业限制影响，公司项目普遍周期长，保证金随着年限增长计提比例上升；（2）受大环境影响，部分客户有拖欠行为，付款账期有延迟，应收款项金额增加。11、资产处置收益 报告期资产处置收益461,084.38元，为处置玛莎拉蒂小汽车一辆及车牌所得。12、营业利润 受上述因素影响，报告期营业利润20,156,950.31元，较上年同期减少8.14%，其中营业收入下降通过成本费用控制得到了消化，但没能覆盖信用减值损失带来的影响。13、营业外收入 报告期营业外收入3,463,369.55元，主要原因为租户违约金收入。14、营业外支出 报告期营业外支出4,896,244.26元，主要原因为关转停项目预计解除合同需要的补偿金支出。15、净利润 受上述因素以及公司获得高新技术企业后享有所得税优惠政策影响，报告期净利润 15,264,868.47 元，较上年同期减少了 2,058,526.87 元，增长比例同比下降了 11.88%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 153,769,457.15 177,492,091.06-13.37%其他业务收入 755,136.96 30,458.40 2,379.24%主营业务成本 104,892,825.24 120,395,407.47-12.88%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%运营管理 142,404,425.56 92.16%143,573,995.99 80.88%-0.81%招商代理 4,879,819.35 3.16%30,238,075.37 17.03%-83.86%策划咨询服务 2,368,827.83 1.53%3,710,478.10 2.09%-36.16%会员渠道服务 4,871,521.37 3.15%0 0.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期各类别占收入总额比例较上年同期有所变化，主要原因为：（1）为降低风险，结算方式改变，如中原慧天地和高东慧天地项目等项目资产运营管理变为分成模式，运营管理收入减少13,320,172.80元；（2）本期继续加大运营管理业务项目，增加自身运营能力和运营增值业务，减少招商代理；（3）策划咨询服务同比降低，主要是原西安亿高项目到期结束；（4）根据自身管理优势，新增会员渠道服务收入。公告编号：2020-027 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 13,131,610.99 8.50%否 2 客户 2 9,893,785.29 6.40%否 3 客户 3 6,149,128.43 3.98%否 4 上海星铂酒店管理有限公司 5,198,021.22 3.36%否 5 上海科泰房地产有限公司 3,166,666.67 2.05%否 合计合计 37,539,212.60 24.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海九星控股(集团)有限公司 12,215,983.68 11.65%否 2 供应商 2 8,979,801.65 8.56%否 3 上海龙弼物业管理有限公司 8,522,531.37 8.12%否 4 光宝科技(中国)有限公司 8,313,913.05 7.93%否 5 供应商 5 8,840,134.80 8.43%否 合计合计 46,872,364.55 44.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-22,458,656.17-10,965,911.09-104.80%投资活动产生的现金流量净额-2,581,443.20-2,973,657.04 13.19%筹资活动产生的现金流量净额 15,766,606.88 737,810.95 2036.94%现金流量分析现金流量分析：1、本期“经营活动产生的现金流量净额”减少了 11,492,745.08 元，变动比例-104.80%，其主要原因：本期部分项目免租期到期，开始进入正常租期支付租金，较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加 15,667,019.97 元。2、本期“投资活动产生的现金流量净额”增加 392,213.84 元，变动比例 13.19%，其主要原因：本期处置出售两家全资子公司和玛莎拉蒂汽车等，致使本期较上年同期投资活动现金流入增加4,272,679.57 元；由于新项目启动工程装修投入规模加大，致使本期较上年同期投资活动现金流出增加 3,880,465.73 元。3、本期“筹资活动产生的现金流量净额”增加了 15,028,795.93 元，变动比例 2036.94%，其主要原因：由于本期较上年同期增加银行贷款利息及融资相关手续费支出、归还贷款本金等，其中银行借款收入41,000,000.00 元，银行还款 23,750,000.00 元，净增加 17,250,000.00 元；上年同期银行借款收入18,000,000.00 元，银行还款 16,000,000.00 元，净增加 2,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 6 户，孙公司 8 户。本公司本期合并范围比上年同期增加 9 户。公司本期期初共有 5 家全资子公司，已在本期转让出售 2 家，本期新设立 1 家，期末共