834699_2019_南通联科_2019年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 南通联科 NEEQ:834699 南通联科汽车零部件股份有限公司 NANTONG LIANKE AUTOMOBILE PARTS.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司获得了一项发明专利的授权,发明专利名称：霍尔元件连接装置，专利号 ZL201610635589.1。2019 年公司申报了国家高新技术企业，公司通过了审核并获得了高新技术企证书。证书编号：GR201932003975。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、南通联科 指 南通联科汽车零部件股份有限公司 有限公司、海安联科 指 海安联科汽车零部件有限公司，即南通联科汽车零部件股份有限公司的前身 恒源集团 指 江苏恒源丝绸集团有限公司 高扬电机、子公司 指 南通高扬电机有限公司 三会 指 南通联科汽车零部件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 金元证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南通联科汽车零部件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 电机 指 即“马达”，一种将电能转换成动能的装置，是电器或各种机械的动力源 日系电机 指 泛指日本企业所原创设计的车用电机 德系电机 指 泛指德国企业所原创设计的车用电机 汽车电动玻璃升降器电机 指 将汽车车窗玻璃沿玻璃导槽升起或下降，并能停留在任意位置的装置 303 系列 指 汽车电动玻璃升降器电机的一种，系日系电机，长157mm，额定负载为 2.94 力矩 305 系列 指 汽车电动玻璃升降器电机的一种，系日系电机，长157mm，额定负载为 2.94 力矩，与 303 系列参数一样，但安装孔位不一样 307 系列 指 汽车电动玻璃升降器电机的一种，系日系电机，长170.5mm，额定负载为 3.92 力矩 FCG130 系列 指 分为两种，一种调节汽车灯光的高度，另一种调节汽车后视镜的角度，都属于车用电机 FCG280 系列 指 汽车电机的一种，主要用于调节汽车自动门的开、闭锁 蜗杆 指 指具有一个或几个螺旋齿，并且与蜗轮啮合而组成交错轴齿轮副的齿轮，用于传动电机 滤波电路 指 一种抗电磁干扰的电机内部电路 霍尔线路板 指 传输电机旋转参数的电机内部电路 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛兆清、主管会计工作负责人周雪晴及会计机构负责人（会计主管人员）周雪晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人持有公司 83.5%的股份，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用其地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在经营管理方面实行不当干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。行业波动风险 公司所处行业为汽车零部件及配件制造业，对汽车整车制造业的依赖度较高，汽车制造业作为我国的支柱产业，从中长期看仍有较大的发展空间，由于基数大，受国际国内经济形势影响,特别是 2020 年以来受新冠疫情影响，行业发展的周期性波动依然存在。应收账款风险 2019 年公司应收账款及应收票据期末余额占资产总额比例为 46.34%，相较于上年同期的 53.37%有明显好转，若存在一些客户应收款回款不畅，对公司资金周转产生不利风险。客户过于集中的风险 2019 年公司前五大客户的营业收入占当期收入的 87.73%，相较于上年同期的 91.27%有了改观，但仍显现客户集中度较高的风险。尽管公司目前主要大客户与公司合作关系良好，目前经营状况正常，资金、技术实力较强，但如果公司主要大客户6 出现经营困难，或业务结构的重大调整等情形，对本公司的经营将会产生重大不利影响。综合管理水平亟待提高的风险 随着市场规模逐渐扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临挑战。公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。公司未来管理水平的高与低直接影响公司经营效益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通联科汽车零部件股份有限公司 英文名称及缩写 NANTONG LIANKE AUTOMOBILE PARTS.,LTD 证券简称 南通联科 证券代码 834699 法定代表人 毛兆清 办公地址 江苏省海安市黄海大道西 198 号 6 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李梅 职务 董事会秘书 电话 0513-80680068 传真 0513-88839781 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省海安市黄海大道西 198 号 226601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业 36-汽车制造业 366-汽车零部件及配件制造 3660-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 玻璃升降器电机、汽车零部件及配件制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 毛兆清 实际控制人及其一致行动人 毛兆清 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600690281347T 否 注册地址 海安市黄海大道西 198 号 6 幢 否 注册资本 13,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 靳军、陶新妙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,949,718.99 69,573,263.54-23.89%毛利率%18.29%21.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,816,185.39 2,418,180.55-24.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,654,886.31 2,398,975.06 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.23%7.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.77%7.11%-基本每股收益 0.13 0.18-27.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 63,684,610.99 93,241,985.65-31.70%负债总计 27,853,449.04 59,220,914.75-52.97%归属于挂牌公司股东的净资产 35,491,682.43 33,675,497.04 5.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.44 5.33%资产负债率%（母公司）40.85%62.18%-资产负债率%（合并）43.74%63.51%-流动比率 1.63 1.23-利息保障倍数 2.66 1.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,975,730.24-17,061,970.53-234.66%应收账款周转率 1.82 1.55-存货周转率 3.02 3.03-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.70%-11.71%-营业收入增长率%-23.89%-33.66%-净利润增长率%-25.13%-80.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,800,000 13,800,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 295,751.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,244.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 197,506.79 所得税影响数 31,651.16 少数股东权益影响额（税后）4,556.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 161,299.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据和应收账款 49,759,223.89 应收票据 17,090,000.00 应收账款 32,669,223.89 应付票据和应付账款 29,241,035.51 应付票据 15,659,068.12 应付账款 13,581,967.39 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为汽车车窗、车门、车后视镜、车灯等汽车电机的研发、生产、销售。公司以产品自主研发为核心，除往年取得的多项高新技术产品以及实用新型专利继续发挥作用，2019 年取得了 3 项实用新型专利以及一项发明专利，致力于向客户提供高性价比产品，不断提升产品质量，并在日系普通车窗电机、日系霍尔防夹车窗电机等两个细分领域有较强的竞争优势。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C36 汽车制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“3660 汽车零部件及配件制造”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“3660 汽车零部件及配件制造”。公司产品可分为汽车电动玻璃升降器电机和车灯及后视镜调节电机两个大类。其中：汽车电动玻璃升降器电机根据电机的涡轮大小及安装孔位的多少分为 303 系列、305 系列、307 系列及其他系列；车灯及后视镜调节电机根据标行业标准分为 FCG130 系列、FCG280 系列。共计六个系列。公司采取内外贸易相结合的销售模式，积极参加国内外专业汽车零部件展会、MADE IN CHINA 等网络平台推广公司产品等方式。正常情况下，客户将会对公司的产品/业务类型、主要生产设备、产品质量控制、价格、产能保证、交货期、相关服务等进行考察，综合评价后确定合作关系。客户与公司达成合作意向后，一般情况下，合作关系将会持续一段时间，期间以订单方式定期向公司传递具体加工品种、规格、数量等。公司会定期不定期拜访大客户，大客户也会经常到公司考察，以此增加相互信任，增进相互合作。公司定位的客户主要是汽车整车总装厂商的一级供应商。公司通过与温州天球电器有限公司、莫申泰克科技有限公司等汽车整车总装厂商的一级供应商的合作，产品成功配套多个国产品牌乘用车。公司近几年来一直致力开拓海外市场，但 2019 年因国际形势影响，主要外销市场出现停滞。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年年初，公司管理层根据汽车行业整体不佳的态势，制定经营目标和战略转型，注重风险防控。2019 年受国内整车行情整体下降影响，内销市场订单持续萎缩，原材料、人工等成本进一步上升，外销市场仍然受国际政治经济形势影响，内、外销业绩均明显下降，2019 年公司加强了内部管理核算，与13 2018 年相比公司的经营效益持续下降。2019 年，公司实现营业收入 52,949,718.99 元，同比下降 23.89%；利润总额和净利润分别为1,857,303.68 元和 1,810,091.05 元，较上年相比下降明显。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为63,684,610.99 元，净资产为 35,831,161.95 元。2019 年，公司的毛利率为 18.29%，较去年的 21.73%相比降幅 15.83%，主要原因系内外销市场订单萎缩；子公司南通高扬电机有限公司 2019 年销售收入相较于上年同期略减，完成销售收入 6,463,015.75 元。2019 年，公司利润总额和净利润同比上年下降，营业收入下降了 23.89%。2019 年公司科研取得 3项实用新型专利授权以及一项发明专利。2019 年公司取得高新技术企业证书。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,309,712.54 6.77%2,777,858.83 2.98%55.15%应收票据 3,862,664.76 6.07%17,090,000.00 18.33%-77.40%应收账款 25,648,922.08 40.27%32,669,223.89 35.04%-21.49%存货 11,422,882.06 17.94%17,260,723.60 18.51%-33.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,840,079.16 28.01%20,115,444.90 21.57%-11.31%在建工程 短期借款 6,000,000.00 9.42%26,000,000.00 27.88%-76.92%长期借款 预付款项 91,652.07 0.14%103,770.00 0.11%-11.68%其他应收款 148,150.53 0.23%2,815,052.71 3.02%-94.74%其他流动资产 0 3,448.99 0.00%-100%长期待摊费用 55,748.96 0.09%51,651.27 0.06%7.93%递延所得税资产 304,798.83 0.48%352,011.46 0.38%-13.41%其他非流动资产 0 0%2,800.00 0.00%-100%应付票据 3,900,000.00 6.12%15,659,068.12 16.79%-75.09%应付账款 14,083,513.12 22.12%13,581,967.39 14.57%3.69%应付职工薪酬 2,465,248.94 3.87%2,430,652.63 2.61%1.42%应交税费 1,038,630.72 1.63%773,291.24 0.83%86.64%其他应付款 366,056.26 0.57%775,935.37 0.83%-52.82%资产总计 63,684,610.99 93,241,985.65 -31.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、应收账款：报告期末数为 2,564.89 万元，上年期末数为 3,266.92 万元，金额变动下降了 21.49%，主要原因为内外销订单持续萎缩所致。2、存货：报告期末数为 1,142.28 万元，上年同期数为 1,726.07 万元，降幅 33.82%，因销售规模下降，存货周转量相应缩减，保有量占总资产比重保持平衡。3、固定资产：报告期末数为 1,784.01 万元，上年同期数为 2,011.54 万元，金额变动降幅 11.31%，系公司固定资产提取折旧。4、短期借款：报告期末短期借款变动比例下降 76.92%，系报告期内银行借款由 2600 万元降至 600 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,949,718.99-69,573,263.54-23.89%营业成本 43,267,595.62 81.71%54,453,336.51 78.27%-20.54%毛利率 18.29%-21.73%-销售费用 735,093.28 1.39%1,214,010.15 1.74%-39.45%管理费用 3,513,892.70 6.64%4,041,311.31 5.81%-13.05%研发费用 3,027,173.67 5.72%4,357,326.01 6.26%-30.53%财务费用 1,119,668.49 2.11%3,036,514.41 4.36%-63.13%信用减值损失 780,171.37 1.47%0 0%0%资产减值损失 0 0%599,965.96 0.86%-100%其他收益 7,764.63 0.01%30,060.49 0.04%-74.17%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,667,561.52 3.15%2,735,337.43 3.93%-39.04%营业外收入 302,910.00 0.57%182,378.50 0.26%66.09%营业外支出 113,167.84 0.21%187,777.83 0.27%-39.73%净利润 1,810,091.05 3.42%2,417,516.63 3.47%-25.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期末数为 4,326.76 万元，比上年同期数的 5,445.33 万元下降 20.54%，但营业成本与营业收入的比重与上年同期相比略有上升，系 2019 原材料、人工成本等持续上涨所致。2、销售费用：报告期内销售费用占营业收入的比重与上年同期相比微降，因营业收入下降金额变动比例明显，市场行情低迷相应销售费用也下降。3、研发费用：报告期内公司研发费用占比与上年同期相比降幅明显，系汽车行业低迷、停滞，客户没有过多研发需求，营业收入下降，致金额变动比例较大。15 4、财务费用：报告期内公司发生的短期借款由年初的 2600 万元降至 600 万元，利息支出相应减少，财务费用降幅明显。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,927,076.54 69,562,110.09-23.91%其他业务收入 22,642.45 11,153.45 103.01%主营业务成本 43,267,595.62 54,453,336.51-20.54%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%车窗电机 46,486,703.24 87.79%62,355,576.49 89.63%-25.45%后视镜电机 6,463,015.75 12.21%7,217,687.05 10.37%-10.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销收入 49,025,718.99 92.59%57,467,239.95 82.62%-14.69%外销收入 3,924,000.00 7.41%12,094,870.14 17.38%-67.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年主营业务收入和成本变动-23.91%和-20.54%，公司内外销收入比上年下降 14.69%和 67.56%，内销市场整体持续下行未有改观，客户订单量小，外销市场（主要伊朗）受美国制裁 2019 年亦未有改善。按品种分类车窗电机系列产品占据了营业收入 88%，主要系母公司的主营业务收入，后视镜电机产品系子公司营业收入，报告期内子公司营业收入比上年略降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 24,391,353.31 46.07%否 2 柳州联泰汽车零部件有限公司 8,469,286.00 15.99%否 3 温州天球电器有限公司 6,018,609.16 11.37%否 16 4 SKC 3,924,000.00 7.41%否 5 温州艾克生汽车电器有限公 司 3,647,808.00 6.89%否 合计合计 46,451,056.47 87.73%-注：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（含其子公司柳州芜莫森泰克汽车科技股份有限公司）；温州天球电器有限公司（含子公司来宾天球电器有限公司）。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 十堰诺优工贸有限公司 5,220,472.72 6.90%否 2 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 4,093,788.37 5.42%否 3 南通凯扬汽车部件有限公司 2,865,725.17 3.79%否 4 宁波市海曙区鄞江金源模具厂 2,152,429.90 2.85%否 5 南通龙磁电子有限公司 2,069,180.05 2.74%否 合计合计 16,401,596.21 21.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,975,730.24-17,061,970.53-234.66%投资活动产生的现金流量净额-372,480.00-10,011,941.59-96.28%筹资活动产生的现金流量净额-21,922,782.43 28,219,071.81-177.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2019 年公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降234.66%，下降的主要因素为因市场行情持续下行，客户订单持续萎缩，全年产能不足，报告期内主要客户应收款回款正常，经营活动现金流入与上年相比净增 40,161,018.85 元，经营活动现金流出与上年相比增加 123，318.08 元。投资活动产生的现金流量净额：2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为-372,480.00 元，主要为公司更新部分自动化生产线设备的固定资产投资。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 177.69%。主要发生的变动为取得银行借款 1600 万元，收到其他与筹资相关的活动资金 50,511,740.70 元，偿还债务支付的现金 3600 万元，支付银行利息 71.64 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 51,718,152.32 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司南通高扬电机有限公司成立于 2014 年 5 月 13 日，经营范围：电机及零部件等生产销售。201517 年 5 月 28 日，根据南通联科股东会决议，本公司与吉飞签订股权转让协议，以 1,400,000.00 元受让吉飞持有的南通高扬电机有限公司 70%股权，并于 2015 年 5 月 28 日办妥工商变更登记手续，本公司已拥有该公司的实质控制权。需要说明的是，该股权转让前，毛兆清所实际拥有的高扬电机 70%股权系通过吉飞代持方式持有，股权的转让得到股权实际所有者毛兆清的同意认可。由于本公司和南通高扬电机有限公司同受毛兆清最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。2019 年南通高扬电机有限公司公司营业收入为 6,463,015.75 元，净利润为-26,743.94 元，同样受汽车行情下行影响,子公司运营质量相较于 2018 年亦未有改善。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近几年的主营业务收入达到营业收入总额的 100%，公司主营业务突出，业务明确。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，继续保持较为良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。行业的周期波动会对公司经营造成一定的影响。公司仍具有良好的持续经营能力。18 四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人持有公司 83.5%的股份，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用其地拉，对公司董事会和监事会施以不当影响，在经营管理方面实行不当干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。应对措施：公司已经按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了公司章程，并制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等相关制度，今后公司将在主办券商的督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。2、行业波动风险 公司所处行业为汽车零部件及配件制造业，对汽车整车制造业的依赖度较高，汽车制造业作为我国的支柱产业，从中长期看仍有较大的发展空间，由于基数大，受国际国内经济形势影响,特别是 2020 年以来受新冠疫情影响，行业发展的周期性波动依然存在。应对措施：国内自主品牌在近几年得到长足发展，公司主动参与国内乘用车新车项目开发，在内销市场保持公司的发展份额；二是自主品牌的零部件替代进口配件，不断开拓新客户，逐步进入高端客户的供应商配套体系，提升客户结构。三是进行公司电机产品的转型升级。3、应收账款风险 2019 年公司应收账款及应收票据期末余额占资产总额比例为 46.34%，相较于上年同期的 53.37%有明显好转，若存在一些客户应收款回款不畅，对公司资金周转产生不利风险。应对措施：公司在生产设备更新升级，完善现有产品生产工艺，强化公司研发和技术创新能力，提升公司产品的产品档次和技术含量等方式的基础上提高公司产品的核心力及市场议价能力，积极督收应收款，同时积极开拓并进一步完善境内和境外两个市场，加快公司应收账款资产运营效率。4、客户过于集中的风险 2019 年公司前五大客户的营业收入占当期收入的 87.73%，相较于上年同期的 91.27%有了改观，但仍显现客户集中度较高的风险。尽管公司目前主要大客户与公司合作关系良好，目前经营状况正常，资金、技术实力较强，但如果公司主要大客户出现经营困难，或业务结构的重大调整等情形，对本公司的经营将会产生重大不利影响。应对措施：公司将立足于与现有客户继续保持合作的同时，积极稳妥的寻求适合公司的新项目，扩大产能，同时不断完善和提升产品的性能，以适应市场发展和客户需求，加大应收帐款的催收力度，公司会依据市场情况和客户经营状况对前五大客户的依赖进行不断调整。5、综合管理水平亟待提高的风险 随着市场规模逐渐扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临挑战。公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。公司未来管理水平的高与低直接影响公司经营效益的风险。应对措施：、公司近年来继续加大人才招引的力度，致力培养和建立企业的人才体系。、公司将继续完善各项作业流程管理制度，强化公司对订单管理、采购、研发、生产、财务管理、成本核算等关键环节的内控管理。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制东、实际控制人人或其附属或其附属企企业业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 20 江苏恒源丝绸集团有限公司 是 资金 其他 2,100,000.00 0 2,100,000.00 0 已 事 后补 充 履行 合计合计-2,100,000.00 0 2,100,000.00 0-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司股东挂牌公司股东的净资产的的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人或其附属企业合计占用资金的单日最高余额 2,100,000.00 6.24%占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：该项资金占用的发生系关联方恒源丝绸提供资金资助时涉及双方票据往来，该票据系恒源丝绸背书给南通联科的。南通联科持有票据到期，账面往来未有实际资金占用，但因涉及年末跨期可能存在一定的承兑风险。上述承兑已在 2019 年 3 月底前按期归账，公司未发生相关风险。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发