835401_2019_杭摩集团_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 杭摩集团 NEEQ：835401 杭摩新材料集团股份有限公司 Hangmo new materials group co.LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获 2019 年浙江省科学技术厅新建省级 荣获湖州市 2019 年第二批“南太湖精英 高新技术企业研究开发中心 计划”创新领军人才企业 荣获浙江省经济和信息化厅浙江省 荣获2019年第四批湖州市四星级绿色工厂“隐形冠军”培育企业 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5353 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6060 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、杭摩集团 指 杭摩新材料集团股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及市场部总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2020 年 3 月 1 日起执行）杭嘉科技 指 浙江杭嘉材料科技有限公司 杭汽科技 指 浙江杭汽科技有限公司 杭摩科技 指 浙江杭摩科技有限公司 阜阳公司 指 杭摩科技新材料（阜阳）有限公司 嘉兴公司 指 杭摩新材料（嘉兴）有限公司 嘉民塑胶 指 浙江嘉民塑胶有限公司 杭摩旭泰 指 杭摩旭泰科技（浙江）有限公司 杭摩佳发 指 杭摩佳发新材料（苏州）有限公司 苯酚 指 苯酚（Phenol,C6H5OH）是一种具有特殊气味的无色针状晶体,有毒,是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。甲醛 指 甲醛（HCHO）,无色气体,有特殊的刺激气味,可由甲醇在银、铜等金属催化下脱氢或氧化制得,也可由烃类氧化产物分出。酚醛树脂 指 酚醛树脂,由苯酚与甲醛缩聚而成的一种合成树脂,有液体、片状、颗粒和粉末状。分为热固性酚醛树脂和热塑性酚醛树脂两类。合成时加入不同组分,可获得功能各异的改性酚醛树脂,具有不同的优良特性,如耐碱性、耐磨性、耐油性、耐腐蚀性等。可广泛应用于模塑料、摩擦材料、磨具磨料、耐火材料、过滤材料、保温材料及电子材料等领域。酚醛模塑料 指 酚醛模塑料以酚醛树脂为粘合剂，木粉为主要填料，辅以添加剂，通过热炼加工制备而成。这类产品属于热固性塑料，即提高温度和压力即可使树脂固化，完全固化的产品不能通过加热来改变它们的状态，即不能再熔化。木粉为填料的酚醛塑料，经过成型（注塑，压铸，传递模塑）成产品，具有良好的电气绝缘性能和耐高温性能，用于制造电子电器和日用工业品，以及汽车部件等 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈晓音、主管会计工作负责人杜雅芬及会计机构负责人（会计主管人员）杜雅芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 商业保密，豁免披露前五大客户名称和前五大供应商名称。【重要风险提示【重要风险提示表】表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 截止本报告期末，沈晓音、沈琛聪父子系公司实际控制人，合计持有公司股份 83,386,273 股，占总股本51.473%。目前沈晓音担任公司董事长，沈琛聪担任董事兼市场总监。自公司成立以来，沈晓音、沈琛聪对公司股东大会、董事会、公司的经营决策产生重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，公司将存在实际控制人利用其控制地位损害其他股东利益的风险。2、公司治理风险 由于股份公司设立时间较短，公司治理结构和内部控制体系正处于逐步完善健全阶段，公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需要在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司6 持续、稳定、健康运营的风险。3、市场竞争风险 公司专注于酚醛树脂细分行业，但公司尚处于发展初期，在品牌知名度等方面，与行业龙头企业相比，还不具备明显优势。如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位，则可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。4、原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要为苯酚、甲醛、腰果油等，报告期内公司原材料成本占产品生产成本的 90%以上，苯酚和甲醛均为大宗商品，市场价格受原油价格波动影响较大，导致公司产品成本存在原料价格波动风险。5、人才流失风险 优秀的人才是公司持续快速发展的基石。对于发展初期的企业来说，研发团队实力的建设尤为重要。随着公司未来规模不断扩大，对相关技术研发、管理、销售方面的人才需要相继加大。如果公司无法引进合适的人才或者公司目前现有人才流失，将对公司未来生产经营产生不利影响。6、环保风险 公司主要从事酚醛树脂的研发、生产与销售，在正常生产过程中存在废水、废气和固废的排放与综合治理问题。公司高度重视生产过程中的环境保护工作，近年来不断加大环保投入、改进生产工艺，对生产过程中产生的“三废”污染物进行严格控制和妥善处理。公司及子公司针对各期生产线及生产设备均设置了环保处理设施，建立了一系列环境保护制度并予以执行，充分实现资源循环利用、节能减排、清洁生产和可持续发展。但是，随着公司生产规模的不断扩大以及募集资金投资项目的建成试产，公司生产过程中废水、废气、固废的排放量将会相应增加，如若处理不当，造成污染物的排放和泄露，可能会对环境造成一定的影响并受到监管部门的处罚。此外，基于国家对环保的要求不断提高及社会公众对环境保护意识的不断增强，政府可能会发布新的法律法规以实行更为严格的环保标准，提高企业环保要求，从而增加公司环保治理成本，一定程度上提高公司的运营成本。应对措施：公司将继续加强对三废处理设施的监管和处理技术的改进，严格按照国家三废排放标准达标排放，采取持续加大环保投入，不断革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，向更高的环保标准看齐，持续满足国家对企业的环保要求。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 7 1、公司的主要原材料为甲醛、苯酚等化工原料，目前均为通过外购所得，该些主要原材料成本占公司生产成本的比重较高。公司主要原材料大部分来自于石油化工等基础化工行业，价格受经济周期、国家产业政策、市场供求关系等影响较大，基础化工原料的市场价格波动将会对公司主要原材料的价格造成直接影响，进而影响到公司的经营成果和盈利水平。若公司产品售价未能实现与原材料价格的同步变动，生产工艺和技术水平的革新尚不能充分覆盖原材料价格上涨所带来的压力，那么对公司产品的毛利率将会产生一定程度的影响，造成公司未来盈利能力和整体业绩的不稳定性。2、公司酚醛树脂系列产品价格波动一方面受到上游原料价格波动的影响，另一方面也与广泛的下游应用领域息息相关，包括磨具磨料、汽车、摩擦材料、耐火材料等。产品原材料价格波动及下游应用领域的发展速度与国民经济、社会投资能力和消费能力密切相关，一旦经济出现周期性波动、市场需求下降，甚至是引发金融危机，将会对公司所处行业造成不利影响，进而影响公司的经营情况和盈利水平。3、公司生产过程中的主要原材料甲醛、苯酚属于有挥发性、有毒的危险化学品，在采购、储存、生产、运输等环节均存在引发危险化学品事故的风险。虽然发行人十分重视安全生产防护，已按规定取得了相关业务的安全生产许可证，并按照行业标准和实际生产情况制定了一套安全生产管理体系，使得整个生产过程处于完善的控制监督下，但是仍不能排除出现管理不善、操作不当、物品泄露或自然灾害等问题而造成意外安全事故的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。4、随着行业内竞争的日益激烈，更多的公司逐渐意识到核心技术人员和研发能力是公司在市场上竞争的关键力量，如若同行业竞争对手采取更为主动的人才引进策略，而公司又不能制定有效的制度来控制技术人员的流失并提前培养新的技术骨干，公司将面临核心技术人员流失和技术开发进程受阻的双重风险。5、公司主要从事酚醛树脂的研发、生产与销售，在正常生产过程中存在废水、废气和固废的排放与综合治理问题。随着公司生产规模的不断扩大以及募集资金投资项目的建成试产，公司生产过程中废水、废气、固废的排放量将会相应增加，如若处理不当，造成污染物的排放和泄露，可能会对环境造成一定的影响并受到监管部门的处罚。此外，基于国家对环保的要求不断提高及社会公众对环境保护意识的不断增强，政府可能会发布新的法律法规以实行更为严格的环保标准，提高企业环保要求，从而增加公司环保治理成本，一定程度上提高公司的运营成本。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭摩新材料集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hangmo new materials group co.LTD 证券简称 杭摩集团 证券代码 835401 法定代表人 沈晓音 办公地址 安吉县天子湖现代工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 占晓芳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0572-5691999 传真 0572-5691901 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省安吉县天子湖现代工业园 313300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭摩集团董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 30 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）主要产品与服务项目 酚醛树脂的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）162,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈晓音、沈琛聪 实际控制人及其一致行动人 沈晓音、沈琛聪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91330500554763632B 否 注册地址 安吉县天子湖现代工业园 否 注册资本 162,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 翟晓宁、朱洁莹 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,035,448,559.28 715,005,841.56 44.82%毛利率%13.08%12.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,546,290.13 33,544,543.33 56.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,289,216.39 32,108,021.17 56.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.52%13.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.72%13.33%-基本每股收益 0.32 0.21 52.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 583,963,032.70 432,017,313.31 35.17%负债总计 260,359,778.70 165,073,729.69 57.72%归属于挂牌公司股东的净资产 309,801,379.91 257,613,488.69 20.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 2.39-20.08%资产负债率%（母公司）40.88%38.75%-资产负债率%（合并）44.58%38.21%-流动比率 159.30%132.22%-利息保障倍数 10.23 11.52-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-46,560,467.17 4,346,222.55-1,171.29%应收账款周转率 15.80 17.26-存货周转率 24.19 21.79-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.17%40.41%-营业收入增长率%44.82%99.66%-净利润增长率%62.07%208.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 162,000,000 108,000,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-156,204.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,837,414.27 除上述各项之外的其他营业收入和支出-70,032.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,611,177.75 所得税影响数 354,104.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,257,073.74 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 47,006,736.98 38,629,836.22 应收款项融资 0 35,481,167.54 流动资产合计 177,644,271.84 204,748,538.62 资产总计 404,913,046.53 432,017,313.31 短期借款 56,000,000.00 56,030,470.00 12 其他应付款 338,599.33 308,129.33 应付利息 30,470.00 0 其他流动负债 0 27,104,266.78 流动负债合计 127,745,775.24 154,850,042.02 负债合计 137,969,462.91 165,073,729.69 负债和所有者权益总计 404,913,046.53 432,017,313.31 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主营业务是酚醛树脂及摩擦材料产品的研发、生产与销售，以及部分化学试剂的贸易业务。公司的主要产品为各类酚醛树脂，产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点。酚醛树脂产品广泛应用于摩擦材料、电子电工、模塑料、磨具磨料、覆膜砂、木材胶、耐火保温材料及酚醛模塑料等领域，涉及国民经济的众多领域，是该些下游领域的生产必须的重要基础材料，其发展是化学工业乃至国民经济可持续发展不可或缺的重要组成部分。公司为国家高新技术企业，具备突出的技术实力和研发能力，建立了一流的技术研究开发中心，拥有先进的研发检测设备，强大的研发团队，具有独立开发新产品能力。公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，截至目前拥有 6 项发明专利和 10项实用新型专利。公司自设立以来，依托先进的工艺技术、对生产流程的精细管理以及高质量的产品和服务，在客户中树立了良好的品牌形象，并通过推出不同型号、特征的多种酚醛树脂产品，满足不同下游领域、不同客户的差异化需求，是行业内产品应用领域较广泛、品种规格较齐全、客户认可度较高的厂商之一，与众多客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。报告期内，公司酚醛树脂产品以直销为主，拓宽销售渠道，立足于国内市场，不断扩大市场份额，提高市场占有率。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，酚醛树脂行业进一步加快发展，公司酚醛树脂产品的产量和销量均保持着增长的态势，维持较高的收入和利润增长水平，满足客户日益增长的产品数量需求和差异化水平。2019 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新,在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。报告期内，公司完成营业收入 1,035,448,559.28 元，较上年同期增长了 44.82%，实现净利润 54,119,670.38 元，较上年同期增长了 62.07%，主要系 2019 年公司现有生产线产能充分释放，产量上升所致。2019 年度公司主营业务实现稳定增长，达到预期经营目标。截至本报告期末，公司资产总额为 583,963,032.70 元，较上年末增长了 35.17%；负债总额为 260,359,778.70 元，较上年末增长 57.72%；净资产总额为 323,603,254.00 元，较上年末增长了 21.22%。报告期末，公司的资产负债率为 44.58%，较上年末上升了 6.37%。(二二)行业情况行业情况 酚醛树脂是酚类化合物与醛类化合物通过缩聚反应得到的产物，其中苯酚和甲醛缩聚反应得到的酚醛树脂是目前最为广泛、最重要的一种合成树脂产品，其工业产品应用领域广、产量大。近年来，我国酚醛树脂的生产能力、工艺水平和产品品质都取得了巨大进步，酚醛树脂的产量和消费量整体呈现稳步增长趋势。从国际上酚醛树脂行业发展的历史来看，酚醛树脂行业的发展与城镇化进程正向协动。随着我国新型工业化和城镇化进程的深入推进以及节能环保可持续发展战略的实施，酚醛树脂行业正处于迅速发展期。我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国，伴随着国内酚醛树脂产品向汽车、轨道交通、航空航天、建筑节能等领域的渗透和快速发展，酚醛树脂消费量在相关应用领域内还将继续保持快速增长的势头，国内酚醛树脂的市场发展空间十分广阔。我国酚醛树脂行业市场集中度较低、处于充分竞争状态。我国酚醛树脂企业多而分散、市场集中度不高，企业间的竞争日趋激烈，竞争的焦点主要集中在中、低端的产品上，高端产品存在着一定的市场供应缺口。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环保监管力15 度加强，小规模酚醛树脂企业将面临被淘汰或被并购的局面，促使国内酚醛树脂行业市场集中度进一步提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 55,238,925.37 9.46%29,720,126.05 6.88%85.86%应收票据 23,060,879.60 3.95%38,629,836.22 8.94%-40.30%应收账款 84,724,150.07 14.51%46,367,459.37 10.73%82.72%存货 42,583,649.77 7.29%31,833,759.55 7.37%33.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 181,961,023.52 31.16%106,371,049.76 24.62%71.06%在建工程 30,603,235.78 5.24%61,778,204.58 14.30%-50.46%短期借款 80,500,000.00 13.79%56,030,470.00 12.97%43.67%长期借款 40,056,416.11 6.86%-应收款项融资 55,201,723.59 9.45%35,481,167.54 8.21%55.58%预付账款 34,908,793.59 5.98%18,715,514.19 4.33%86.52%其他流动资产 5,489,753.12 0.94%3,973,656.85 0.92%38.15%预收款项 10,509,135.76 1.80%7,604,395.64 1.76%38.20%应付职工薪酬 5,218,049.11 0.89%2,830,056.81 0.66%84.38%应付票据-12,890,000.00 2.98%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，公司货币资金较 2018 年末增加 25,518,799.32 元，增长 85.86%，变动主要系 2019 年末应收账款回拢较好，经营性现金流入增加所致。2、应收票据与应收款项融资：报告期末，应收票据较 2018 年末减少了 15,568,956.62元，下降了 40.30%。应收款项融资增加了 19,720,556.05 元，增长 55.58%，该两项会计科目主要记录公司收到的一年以内未到期的银行承兑汇票。2019 年末公司根据开具银行承兑汇票的银行信用评级进行分类，高等级银行承兑汇票分类为应收款项融资，中、低等级银16 行承兑汇票分类为应收票据，因此造成两项会计科目变动幅度较大。2019 年末公司银行承兑汇票实际增加 4,151,599.43 元，增长 5.6%。3、应收账款：报告期末，应收账款较 2018 年末增加 38,356,690.7 元，增长 82.72%，变动主要系 2019 年全年销售比 2018 年增加 320,442,717.72 元，增长 44.82%，营业收入的增加使得应收账款相应增加。4、预付账款：报告期末，预付账款较 2018 年末增加 16,193,279.40 元，增长 86.52%，变动主要系公司处于快速发展阶段，业务规模快速增长，对合同备货和原材料的需求逐步增加所致。5、其他应收款：报告期末，其他应收款较 2018 年末增加 3,180,638.53 元，主要系融资租赁保证金增加 300.00 万元所致。6、存货：报告期末，存货较 2018 年末增加 10,749,890.22 元，增长 33.77%，变动主要系 2019 年全年销售比 2018 年增加 320,442,717.72 元，营业收入的增加使得备货和原材料相应增加。7、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较 2018 年末增加 1,516,096.27 元，主要系所得税预交税款增加所致。8、固定资产：报告期末，公司固定资产较 2018 年末增加 75,589,973.76 元，增长 71.06%，变动主要系 2019 年公司在建项目年产 5 万吨摩阻新材料生产线项目完工转固，增加固定资产 4,267.96 万元；子公司杭摩科技年产 8 万吨化学试剂、危险化学品仓储（分装）及物流配送项目主体工程建设完成，房产全部转固增加固定资产 2,443.18 万元；子公司杭汽科技年产 3,000 吨纸基摩擦材料生产线项目主体工程建设完成，房产全部转固增加固定资产1,474.64 万元。9、在建工程：报告期末，在建工程较 2018 年末减少 31,174,968.80 元，下降 50.46%，变动主要系建设项目转固所致。10、短期借款：报告期末，短期借款较 2018 年末增加 24,469,530.00 元，增长 43.67%，主要原因系公司正处于快速成长阶段，流动资金需求较大，同时新建项目投资也有较大的资金需求。11、应付票据：报告期末，应付票据较 2018 年末减少 12,890,000.00 元，变动主要系公司 2019 年收到的银行承兑汇票金额较大，未对外开具银行承兑汇票。12、预收账款：报告期末，预收账款较 2018 年末增加 2,904,740.12 元，增长 38.20%，17 变动主要系 2019 年公司收入增加，“款到发货”模式的业务量也有所增加所致。13、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬较 2018 年末增加 2,387,992.30 元，增长84.38%，变动主要为在职员工人数增加所致。14、一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较 2018 年末增加23,860,576.74 元，主要为 2019 年新增的融资租赁借款 5,300.00 万元中一年以内到期的部分。15、其他流动负债：报告期末，其他流动负债较 2018 年末减少 12,318,091.81 元，下降45.45%；主要系执行新金融工具准则，调整 2018 年末未到期已背书转让的一年以内银行承兑汇票金额 27,104,266.78 元，2019 年末金额为 14,786,174.97 元。16、长期借款：报告期末，长期借款增加 40,056,416.11 元，主要为子公司杭摩科技年产 8 万吨化学试剂、危险化学品仓储（分装）及物流配送项目新增项目贷款所致。17、长期应付款：报告期末，长期应付款较 2018 年末增加 19,036,658.81 元，主要为2019 年新增的融资租赁借款 5,300.00 万元中一年以上到期的部分。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 1,035,448,559.28-715,005,841.56-44.82%营业成本 899,994,977.05 86.92%625,552,033.97 87.49%43.87%毛利率 13.08%-12.51%-销售费用 24,109,483.39 2.33%14,220,552.52 1.99%69.54%管理费用 14,603,276.54 1.41%11,034,742.02 1.54%32.34%研发费用 28,950,626.77 2.80%22,187,662.33 3.10%30.48%财务费用 5,764,429.47 0.56%3,493,665.95 0.49%65.00%信用减值损失-2,970,812.98 0.29%-资产减值损失-576,713.08 0.08%-100.00%其他收益 2,003,714.27 0.19%1,627,710.25 0.23%23.10%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-15,191.51-汇兑收益-18 营业利润 58,703,707.24 5.67%36,972,151.24 5.17%58.78%营业外收入 848,218.21 0.08%40,000.00 0.01%2,020.55%营业外支出 225,563.22 0.02%25,372.89 0.00%788.99%净利润 54,119,670.38 5.23%33,392,063.48 4.67%62.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上年增长 320,442,717.72 元，增长幅度为44.82%，变动主要系报告期内公司现有生产线产能充分释放，产量上升。2019 年公司不断提升产品质量，加强产品售后服务，在维持原有客户的情况下，当年新增销售额百万以上的新客户 50 余家，增加营业收入约 2.22 亿元。2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上年增加 274,442,943.08 元，增长幅度为43.87%，与营业收入增长幅度基本一致，报告期内公司通过有效管理库存规模，合理选择采购时机，降低原材料市场价格波动风险。3、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年增加3,568,534.52元，增长幅度为32.34%，变动主要系报告期内随着公司业务规模的扩大，管理人员增加，员工薪酬及各项费用增加所致。4、研发支出：报告期内，公司研发支出较上年增加6,762,964.44元，增长幅度为30.48%，变动主要系报告期内研发项目较上年度增加 14 个，相应研发投入增加，并新增研发人员 18人，研发人员薪酬等费用同步增长所致。5、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年增加9,888,930.87元，增长幅度为69.54%，变动主要系报告期内随着销售规模扩大，销售人员薪酬和运输费相应增加，其中运输费用同比增加 760.60 万元。6、财务费用：报告期内，公司财务费用较上年增加2,270,763.52元，增长幅度为65.00%，变动主要系公司 2019 年各类有息负债增加所致。7、信用减值损失与资产减值损失：报告期内，因执行新会计准则，公司 2019 年末坏账准备 2,970,812.98 元计入信用减值损失，而 2018 年末公司计提的坏账准备 576,713.08 元计入资产减值损失科目；2019 年公司营业收入大幅增加，应收账款相应增加 3,835.67 万元，导致计提的当期信用损失增加。8、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年增加 808,218.21 元，增长幅度为2,020.55%，主要系 2019 年公司收到的与经营无关的政府补贴增加所致。9、营业外支出：报告期内，公司营业外支出较上年增加 200,190.33 元，增长幅度为19 788.99%，变动主要系对外捐赠及资产报废、毁损损失增加所致。10、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润比上年增加 21,731,556.00 元，增长幅度为 58.78%；净利润比上年增加 20,727,606.90 元，增长幅度为 62.07%，变动主要系公司报告期内产品销量增加、收入规模扩大，同时通过有效管理库存规模、合理选择采购时机，降低原材料市场价格波动风险，有效控制成本，使得公司产品毛利率有所提高，导致2019 年公司营业利润和净利润均实现较大幅度增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 928,573,328.97 708,585,271.79 31.05%其他业务收入 106,875,230.31 6,420,569.77 1,564.58%主营业务成本 794,752,878.11 619,939,148.78 28.20%其他业务成本 105,242,098.94 5,612,885.19 1,775.01%按产品分类按产品分类分析分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%热塑性酚醛树脂 633,312,390.41 61.16%542,602,952.23 75.89%16.72%增韧改性酚醛树脂 25,049,780.72 2.42%21,353,023.86 2.99%17.31%热固性酚醛树脂 193,267,468.35 18.67%129,819,699.94 18.16%48.87%试剂 76,045,091.10 7.34%14,233,753.64 1.99%434.26%摩擦片 898,598.39 0.09%575,842.12 0.08%56.05%小计 928,573,328.97 89.68%708,585,271.79 99.10%31.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 客户 1 70,065,719.22 6.77%否 2 客户 2 69,503,356.54 6.71%否 20 3 客户 3 67,271,672.14 6.50%是 4 客户 4 60,473,254.25 5.84%否 5 客户 5 36,965,929.20 3.57%否 合计合计 304,279,931.35 29.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 142,344,483.93 16.77%否 2 供应商 2 125,250,258.39 14.76%否 3 供应商 3 84,273,842.08 9.93%否 4 供应商 4 81,973,262.22 9.66%否 5 供应商 5 63,323,575.58 7.46%否 合计合计 497,165,422.20 58.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-46,560,467.17 4,346,222.55-1,171.29%投资活动产生的现金流量净额-21,824,358.62-35,095,497.52 37.81%筹资活动产生的现金流量净额 100,462,783.73 25,089,576.75 300.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为-46,560,467.17 元，较上年同期减少 1,171.29%，一方面是由于公司销售规模的扩大应收账款增加，另一方面存货和预付账款大幅增加导致经营活动流出的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年有所减少，主要系公司年产 5 万吨摩阻新材料生产线项目及子公司杭摩科技和杭汽科技在建工程项目的主要工程陆续建设完成，2019 年投入金额较上年有所减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系公司为满足建设项目投入及业务规模扩张