870108_2019_德菱股份_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

公告编号：2020-014 1 2019年度报告 德菱股份 NEEQ:870108 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 Suzhou D-L Yicheng Precision Mechanism Co.,Ltd.公告编号：2020-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司加大生产及研发力度，通过精益化生产、工艺改进、降低成本及专业自动化设备的投入使用，实现了销售收入的快速增长。2019 年研发费用 7,669,357.68 元，比去年同期增长 20.23%，销售总收入 172,989,756.19元，比去年同期增长 18.90%，净利润比去年同期增长 168.27%。2019 年公司顺利通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境管理体系及OHSAS18001 职业健康安全管理体系三体系复审，换证，全面提升了公司产品、服务的优质率与企业管理水平，提高了企业的经济效益和社会效益。公告编号：2020-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德菱股份、股份公司 指 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 荡西配件 指 吴江荡西金属配件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司章程 三会 指 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会 监事会 指 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司监事会 巨人通力 指 巨人通力电梯有限公司 康力电梯 指 康力电梯股份有限公司 申龙电梯 指 申龙电梯股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁建新、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）张海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司电梯部件的主要原材料为各类钢材,部件的价格变化主要取决于钢材的价格变化。近年来钢材价格浮动较大,2019 年上半年,原材料价格呈现上涨趋势,对公司的生产经营带来了一定的影响,公司又与主客户在年销售价格谈判方面处于劣势,若上游钢材的价格持续攀升,公司又不能及时将原材料价格波动的风险向上、下游转移,将导致生产成本提高,毛利率下降,直接影响公司盈利能力的稳定性。客户集中风险 2019 年、2018 年,公司对前五名客户实现的收入占营业收入的比重分别为 80.70%、78.87%,公司对第一大客户巨人通力电梯有限公司实现的收入占营业收入的比重分别为 37.39%、41.73%。报告期内,公司主要客户较为集中,体现出一定的依赖性。虽然公司在积极开发其他客户,但如果未来不能降低对单一客户及前五名客户的依赖度,将对公司的议价能力、订单获取等方面产生影响,因而对公司的盈利能力产生不利影响。应收账款余额较大风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的应收账款余额分别为 45,083,232.57、52,522,380.01 元,占总资产的比例分别为30.05%、36.14%,占比较大。造成上述情况的主要原因系公司为了加强和客户的战略合作关系,根据不同客户资信程度给予了不同的信用期,一般不超过 3 个月。如果未来主要客户财务状况发 公告编号：2020-014 6 生重大不利变化导致应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况,可能使公司资金周转速度与运营效率降低,对公司的日常经营产生不利影响。房地产行业调整导致电梯行业市场需求波动的风险 公司归属于机械零部件加工业,生产的产品应用于电梯,必然受制于电梯行业的发展。公司下游行业为电梯制造业,国内经济形势的变化以及房地产政策的变化都会对电梯制造业的发展情况产生巨大的影响。近年来,我国对房地产行业进行调控,其增速不断放缓,如果房地产宏观调控政策进一步收紧,将导致民用建筑开发量减少,可能对电梯市场产生一定的影响,从而影响公司电梯部件的生产和销售,对公司的经营业绩产生不利影响。营业收入季节性风险 公司产品销售存在一定的季节性，2019 年公司营业收入为172,989,756.19 元,其中 2019 年 1-3 月实现的营业收入为27,646,403.75 元,仅为 2019 年全年营业收入的 15.98%。公司主要从事电梯部件的研发、生产和销售,产品销售受下游电梯整机厂商的影响较大,每年的 1-3 月，由于受到春节影响以及北方地区天气寒冷导致电梯施工进度缓慢或暂停施工,电梯整机厂商向公司采购的订单大幅度下降。下游电梯整机厂商向上游电梯部件延伸风险 公司主要从事电梯部件的研发、生产和销售,公司的客户主要为电梯整机厂商。报告期内,公司主要客户康力电梯的子公司苏州新达电梯部件有限公司的电梯部件产能逐步扩大,从而减少了对公司产品的采购。如未来下游电梯整机厂商向上游电梯部件延伸,将会降低对公司产品的采购需求,从而对公司的盈利能力造成不利影响。部分房产未办妥产权证书风险 公司目前使用的部分房产未办妥产权证书,主要为生产车间、宿舍楼,面积合计共 3,814.63 平方米,占公司房产总面积的 14.57%,所属土地是由公司向苏州市吴江区黎里镇元荡村租赁的 8.7667亩集体土地。由于公司未按照相关法律法规规定先行办理规划、建设等报批手续,且上述房屋所在的建设用地主要为租赁取得,以致目前未能取得上述建筑物的产权证书。汇票被追索风险 截至2019年12月31日,公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 22,328,845.65 元。根据 票据法第61条的规定,如汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。公司作为银行承兑汇票的背书人,一旦到期被拒绝付款,公司可能会被持票人行使追索权而承担付款义务,虽公司承担付款义务后可向其他债务人行使追索权,但会给公司正常的资金周转带来不利影响。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为以梁建新、梁坚为核心的家庭成员,包括梁建新、梁坚、梁嵩平、梁建平、梁永平、杭玉凤、杭惠娟、沈卫芳。其中,梁坚与梁建新系兄弟关系,梁坚与梁建平、梁永平系父子关系,梁建新与梁嵩平系父子关系,杭玉凤、杭惠娟、沈卫芳分别系梁嵩平、梁永平、梁建平的配偶,八人合计持有公司41,280,000 股股份,占公司股本总额的 97.1476%。梁建新现担任公司董事长兼总经理,梁坚担任公司董事,梁嵩平、梁建平、梁永平担任公司董事兼副总经理,杭玉凤、杭惠娟、沈卫芳皆在公司 公告编号：2020-014 7 任职。同时,以梁建新、梁坚为核心的家庭成员,包括梁建新、梁坚、梁嵩平、梁建平、梁永平、杭玉凤、杭惠娟、沈卫芳,签署了一致行动人协议,约定在董事会和股东大会的表决中采取一致行动,八人股份合计能够绝对控制公司。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。税收优惠风险 公司为高新技术企业，享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，并取得高新技术企业资格。但高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou D-L Yicheng Precision Mechanism Co.,Ltd.证券简称 德菱股份 证券代码 870108 法定代表人 梁建新 办公地址 吴江区黎里镇莘塔大街西侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张海燕 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0512-63298033 传真 0512-63296281 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吴江区黎里镇莘塔大街 1333 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 23 日 挂牌时间 2016 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-34 通用设备制造业-348 通用零部件制造-3484 机械零部件加工 主要产品与服务项目 电梯部件的研发、生产和销售,主要产品包括机房部件、桥架及井道部件、轿厢部件、地坎箱部件、电梯绳轮部件、扶梯部件和其他部件。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,492,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 梁建新、梁坚、梁嵩平、梁建平、梁永平、杭玉凤、杭惠娟、沈卫芳 公告编号：2020-014 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320509764167185H 否 注册地址 吴江区黎里镇莘塔大街西侧 否 注册资本 42,492,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈晓萍、刘艳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 172,989,756.19 145,494,456.42 18.90%毛利率%19.77%17.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,730,123.81 4,302,947.97 149.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,669,217.39 4,290,851.42 148.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.46%7.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.36%7.40%-基本每股收益 0.25 0.100.10 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,914,883.14 145,329,023.86 3.16%负债总计 79,341,949.86 85,486,214.39-7.19%归属于挂牌公司股东的净资产 71,129,013.89 60,398,890.08 17.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.42 17.61%资产负债率%（母公司）52.31%58.17%-资产负债率%（合并）52.92%58.82%-流动比率 1.19 1.02-利息保障倍数 4.64 2.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,705,871.49 10,963,015.42 15.90%应收账款周转率 3.32 2.80-存货周转率 7.00 6.02-公告编号：2020-014 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.16%3.76%-营业收入增长率%18.90%14.07%-净利润增长率%165.84%358.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,492,000 42,492,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)424,422.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-352,767.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 71,654.61 所得税影响数 10,748.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 60,906.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,612,879.25 应收帐款 52,522,380.01 应收票据及应收帐54,135,259.26 公告编号：2020-014 12 款 应付票据 100,000.00 应付帐款 23,687,450.41 应付及应付帐款 23,787,450.41 公告编号：2020-014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于电梯部件的研发、制造、销售及技术服务，主要产品包括机房部件、轿架及井道部件、轿厢部件、地坎箱部件、电梯绳轮部件、扶梯部件和其他部件，公司所处行业属于 C34 类：通用设备制造业类。公司设有独立的技术研发部，负责新产品的开发设计、产品质量的改进以及成本降低等，具体工作包括组织和编制公司技术发展规划、制定公司产品标准，公司新技术的引进、新产品的开发等。公司建立了完善的产品研发体系，形成了企业内部研发与产学研相结合的研发模式，与上海交通大学、江南大学开展合作，建立了产学研联合开发模式。产学研合作的战略目的在于借助高校技术资源、人才资源和学科资源，强化公司核心技术优势，拓宽公司的行业发展空间。公司整体经营模式为以客户需求为导向，进行相关研发并组织采购和生产，对客户进行直接销售，并提供产品质量和售后服务保障。由于公司下游客户对公司产品的需求存在个性化、多样化的特点，为了稳定与客户的合作关系，对于产品需求较小的客户，公司直接与其签订具体的销售合同；对于主要客户，公司销售模式为：与客户签署供货框架协议，对产品质量、结算方式、交货期限、产品验收、合同期限、违约责任和争议解决等进行框架性约定。报告期内，公司通过加大研发力度，一方面优化生产流程，降低生产成本，另一方面不断对产品进行升级改造，提高产品的各项性能从而提高产品附加值，增强盈利能力。并根据客户需求，提供优质产品和服务，完成销售。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受宏观经济的影响，市场竞争形势日趋激烈，同时材料、人工成本大幅增长。公司根据董事会制定的战备规划和经营计划，结合产品的市场行情需求，凭借团队合作、稳定的生产工艺、高品质的产品质量，合理组织生产经营活动，产品的新技术研发及内部管理不断提升，2019 年，在市场大环境回落的背景下，德菱股份销售收入较去年同期仍有 18.90%的增长。1.收入与成本分析 报告期内，公司全年实现营业收入 172,989,756.19 元，较 2018 年度增长了 18.90%，公司经营较为稳定，实现了一定的增长率。公告编号：2020-014 14 报告期内，公司营业成本 138,781,691.83 元，较 2018 年度增长 15.66%，主要原因是收入的增加对应的成本总额增加。报告期内，公司的净利润 10,730,123.81 元，较 2018 年同期增长 149.37%，主要原因有：（1）主要2019 年年末原材料钢材的价格下跌。同时去年与有些客户进行协商调价，销售价调高了 10%；（2）2019年公司收到政府产学研合作项目补助经费、吴江区专利资助经费、苏州市科技发展计划项目经费等政府补贴收入 424,422.10 元。2.财务状况 报告期内，公司总资产 149,914,883.14 元，较 2018 年度增长了 3.16%；负债总额 79,341,949.86 元,较 2018 年度下降了 7.19%；净资产 71,129,013.89 元，较 2018 年度增长 17.77%。3.研发创新 报告期内，为充分发挥双方优势，实现强强联合，进一步落实国家建立“以企业为主体，市场为导向，产学研合作”的新型技术创新体系的战略，加快高校科技成果向生产力的转化，促进企业技术升级，加大研发及技术创新的投入，公司与上海交通大学、江南大学继续签订科技开发合作协议，为培养和引进技术人员提供了强有力的保证，有效的提高了产品质量，降低了生产运行成本，进一步加强了产品的市场竞争力，取得了良好的经营成果。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,742,811.28 12.50%6,999,268.69 4.82%167.78%应收票据 2,183,721.41 1.46%1,612,879.25 1.11%-应收账款 45,083,232.57 30.07%52,522,380.01 36.14%-14.16%存货 17,255,625.06 11.51%22,402,034.25 15.41%-22.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 47,499,938.87 31.68%49,859,460.41 34.31%-4.73%在建工程 7,517.12 0.01%7,517.12 0.01%0.00%短期借款 48,920,000.00 32.63%44,000,000.00 30.28%11.18%长期借款-其他应收款 1,846,806.40 1.23%195,067.96 0.13%846.75%长期应收款 460,000.00 0.31%260,000.00 0.18%76.92%应收款项融资 5,112,069.00 3.41%-应付职工薪酬 5,366,896.74 3.58%5,065,191.70 3.49%5.96%应交税费 1,008,464.05 0.67%1,059,765.44 0.73%-4.84%其他应付款 5,598,410.69 3.73%8,490,491.66 5.84%-34.06%长期应付款 2,702,449.52 1.80%3,034,257.06 2.09%-10.94%盈余公积 1,804,444.42 1.20%730,192.00 0.50%147.12%资产总计 149,914,883.14 100.00%145,329,023.86 100.00%3.16%公告编号：2020-014 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年年末货币资金 18,742,811.28 元较 2018 年末增长幅度为 167.78%。主要原因是公司加大了回款力度及公司短期借款的增加。2、本报告期与上一年度相比变动达到或超过 30%的其他资产负债项目占总资产的比例均低于10%，无需要分析其他的资产负债项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 172,989,756.19-145,494,456.42-18.90%营业成本 138,781,691.83 80.23%119,990,362.96 82.47%15.66%毛利率 19.77%-17.53%-销售费用 2,594,236.83 1.50%2,433,169.62 1.67%6.62%管理费用 7,628,890.25 4.41%7,456,689.41 5.13%2.31%研发费用 7,669,357.68 4.43%6,378,728.18 4.38%20.23%财务费用 3,250,629.99 1.88%3,468,919.88 2.38%-6.29%信用减值损失-166,150.04-0.10%-资产减值损失-456,838.27-0.31%-其他收益 424,422.10 0.25%500,615.08 0.34%-15.22%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 11,964,696.92 6.92%4,571,305.60 3.14%161.73%营业外收入 30,312.15 0.02%22,989.35 0.02%31.85%营业外支出 383,079.64 0.22%567,889.25 0.39%-32.54%净利润 10,730,123.81 6.20%4,036,237.78 2.77%165.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：本报告期与上一年度相比变动达到或超过 30%的利润表项目占营业收入的比例均低于 10%，无需要分析的利润表项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 172,989,756.19 145,494,456.42 18.90%其他业务收入-主营业务成本 138,781,691.83 119,990,362.96 15.66%其他业务成本-公告编号：2020-014 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机房部件 32,644,537.20 18.87%19,927,998.88 13.70%63.81%电梯绳轮部件 45,149,419.88 26.10%36,491,453.40 25.08%23.73%机房部件 32,644,537.20 18.87%19,927,998.88 13.70%63.81%电梯绳轮部件 45,149,419.88 26.10%36,491,453.40 25.08%23.73%轿架及井道部件 77,694,617.76 44.91%71,173,039.06 48.92%9.16%扶梯部件 5,252,631.56 3.04%5,443,871.89 3.74%-3.51%门机部件 12,116,299.08 7.00%12,253,428.33 8.42%-1.12%其他部件 132,250.71 0.08%204,664.86 0.14%-35.38%合计 172,989,756.19 100.00%145,494,456.42 100.00%18.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 170,624,091.84 98.63%142,709,454.03 98.09%19.56%其他 2,365,664.35 1.37%2,785,002.39 1.91%-15.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，机房部件销售比去年同期增加 12,716,538.32 元，主要原因是 1、主要是 2019 年年末原材料钢材的价格下跌。同时去年与有些客户进行协商调价，销售价调高了 10%；2、报告期内，其他部件销售比去年同期减少 72,414.15 元，主要原因是客户对其中木箱产品的采购件减少了；报告期内其他各电梯部件的收入基本与去年一致，未有大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 巨人通力电梯有限公司 64,683,542.04 37.39%否 2 康力电梯股份有限公司 28,921,855.89 16.72%否 3 巨立电梯股份有限公司 26,462,672.62 15.30%否 4 申龙电梯股份有限公司 10,445,434.40 6.04%否 5 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 9,089,018.36 5.25%否 公告编号：2020-014 17 合计合计 139,602,523.31 80.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州金鸿丰金属物资有限公司 22,055,485.57 16.87%否 2 吴江市新益金属制品有限公司 10,659,342.19 8.15%否 3 上海鸿海实业有限公司 10,282,292.80 7.87%否 4 上海钢银供应链管理有限公司 5,743,893.13 4.39%否 5 常熟长城轴承有限公司 4,365,373.93 3.34%否 合计合计 53,106,387.62 40.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,705,871.49 10,963,015.42 15.90%投资活动产生的现金流量净额-2,360,410.41-3,264,865.05-27.70%筹资活动产生的现金流量净额 1,398,081.51-6,296,626.59 122.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 1,742,856.07 元,主要原因为:报告期内公司营业收入较去年增长了 18.90%，收到的与经营活动产生的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了 904,454.64 元,主要原因为:报告期内,公司房屋零星工程修缮的减少,本期购置机器设备同比减少,导致投资活动产生的现金流出相应减少。3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 7,694,708.10 元,主要原因为受本期取得的银行借款及固定资产融资租赁净额增加的影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司共有 1 家全资子公司和 1 家控股子公司,具体情况如下:1、公司名称：吴江荡西金属配件有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：68 万元人民币 注册地址：莘塔镇荡西村 公司持股比例：100%经营范围：生铁铸件生产、销售；金属产品加工；废旧金属收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、公司名称：约瑟夫(长兴)光伏能源科技有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资）成立日期：2017 年 2 月 6 日 注册资本：196 万元人民币 公告编号：2020-014 18 注册地址：长兴县雉城析都汇小区 8 幢三层 311 室 公司持股比例：51.02%经营范围：太阳能电池组件的研发、设计、太阳能光伏系统的设计、安装、销售和进出口业务，太阳能电池组件及配件、机械设备的批发业务，太阳能电池组件的销售和进出口业务。（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）新金融工具准则 本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：金融资产类别 修订前金融工具确认和计量准则 修订后金融工具确认和计量准则 计量类别 帐面价值 计量类别 帐面价值 应收票据 摊余成本 1,612,879.25 摊余成本 1,562,879.25 应收帐款 摊余成本 52,522,380.01 摊余成本 52,522,380.01 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 50,000.00 其他应收款 摊余成本 195,067.96 摊余成本 195,067.96 于 2019 年 1 月 1 日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：项目 按修订前金融工具确认和计量准则列示的帐面价值重分类 重新计量 按新金融工具确认和计量准则列示的帐面价值 公告编号：2020-014 19 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 应收票据 1,612,879.25-50,000.00-1,562,879.25-应收帐款 52,522,380.01-52,522,380.01 应收款项融资-50,000.00-50,000.00 其他应收款 195,067.96-195,067.96 于 2019 年 1 月 1 日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：项目 按修订前金融工具确认和计量准则计提的损失准备2018 年 12 月 31 日 重分类 重新计量 按新金融工具确认和计量准则计提的损失准备2019 年 1 月 1 日 应收帐款 3,405,104.49-3,405,104.49 其他应收款 63,950.95-63,950.95 本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：项目 调整前 调整数 调整后 应收票据 1,612,879.25-50,000.00 1,562,879.25-应收账款 52,522,380.01-52,522,380.01 应收款项融资-50,000.00 50,000.00 其他应收款 195,067.96-195,067.96 2）财务报表列报 根据财会（2019）6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。相关列报调整影响如下：2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：项目 调整前 调整数 调整后 应收票据-1,612,879.25 1,612,879.25 应收账款-52,522,380.01 52,522,380.01 应收票据及应收帐款 54,135,259.26-54,135,259.26-应付票据-100,000.00 100,000.00 应付帐款-23,687,450.41 23,687,450.41 应付票据及应付帐款 23,787,450.41-23,787,450.41-3）非货币性资产交换 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。4）债务重组 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部修订的 企业会计准则第 12 号债务重组（财会 20199 号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。（2）重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司整体经营情况稳