835250_2019_爱慕希_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 1 2019 年度报告 爱慕希 NEEQ:835250 南通爱慕希机械股份有限公司 NANTONG AMC MACHINERY IN CORPORATED 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.南通爱慕希机械股份有限公司 TS16949 汽车行业质量管理体系认证工作，经过长期的积极准备，于 2019 年 6 月 9 日顺利通过了专家组的审核，成功取得了 NSF 颁发的IS0TSl6949：2016 证书，这意味着爱慕希成为了汽车行业的合格零部件供应商。此次认证，同时也标志着在设计、制造、销售和服务等领域的质量管理水平已与国际同步接轨。2.公司喜获“南通市工业互联网（互联网+制造业）融合创新示范企业，“两化融合”试点示范创建工作是工信部落实“中国制造 2025”行动纲要，推动工业化和信息化深度融合的重要举措。“两化融合”是指电子信息技术广泛应用到工业生产的各个环节，信息化成为工业企业经营管理的常规手段；助力提升工业经济的创新能力和可持续发展能力。南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、爱慕希、挂牌公司 指 南通爱慕希机械股份有限公司 有限公司、爱慕希有限 指 南通爱慕希机械有限公司 上海爱慕希 指 爱慕希国际贸易（上海）有限公司 南通绮丽 指 南通绮丽镀饰有限公司 日本 AMC 指 株式会社日本 AMC 浙江中大 指 浙江中大集团投资有限公司 杭州广南 指 杭州广南投资管理有限公司 南通福德 指 南通福德实业有限公司 杭州广旌 指 广旌（杭州）经贸有限公司 南通广旌 指 广旌经贸南通有限公司 福德科工贸 指 南通开发区福德科工贸有限公司（南通福德实业有限公司前身）主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 律所 指 江苏开典律师事务所 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）推荐业务规定 指 全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）公司章程 指 南通爱慕希机械股份有限公司章程 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会 指 南通爱慕希机械股份有限公司股东大会 董事会 指 南通爱慕希机械股份有限公司董事会 监事会 指 南通爱慕希机械股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪昕、主管会计工作负责人汪澄宇及会计机构负责人（会计主管人员）卞永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 2019 年中国挖掘机市场在预期下调的预测下，逆势上行，创历史最高纪录 23.56 万台，比 2018 年的 20.34 万台提升 16%。但是，国内工程机械市场中，内资品牌水平的不断攀升，从原先的“单一制造”向“优质产品+优质服务”的转型，外资品牌的品质优势减弱，价格劣势日益凸显的市场构成变化明显。内资品牌市场占有率，也由 2018 年的 56%，快速增加到了 68%。2020年第一季度，更是达到了 72%。公司市场定位的日系&欧美企业，中国市场占有率不足 30%，导致公司销售预期不断下调。行业波动风险 工程机械行业受原材料、房地产、基建等宏观大形势影响较大，且季节性波动也很明显。主机厂家以及配套件厂家，经常是精简人员和产能之后，又会面临无法预测的突然增产，导致效益及品质下滑。新冠疫情带来的经济下行风险 鉴于目前全球新冠疫情肆虐，各主要经济体受灾严重，国际经济贸易活动必然会经受重大影响，中国即使比较好的控制住国内疫情，在全球经济衰退的大浪潮之下，必然也不可能独善其身，整体大幅下降是必然趋势。虽然美国等国家拟通过各项措施试图刺激经济、稳定市场，但是各国经济学家和各行业均认为此次新冠疫情带来的次生灾害，远比病毒本身严峻的多，也远比 2008 年美国次贷危机带来的影响要大得多。中国政府提出南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 6 的新基建政策，对于工程机械行业来说，肯定不如当时 4 万亿的经济刺激效果明显。因此工程机械总体需求必然呈现大幅度下行趋势，整体上会在 2020 年下期凸显。本期重大风险是否发生重大变化：否 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通爱慕希机械股份有限公司 英文名称及缩写 NANTONG AMC MACHINERY IN CORPORATED 证券简称 爱慕希 证券代码 835250 法定代表人 汪昕 办公地址 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏海燕 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0513-85921662 传真 0513-83593995 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19 号 226010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 10 日 挂牌时间 2016 年 2 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造 主要产品与服务项目 高压油管接头、液压油缸部件、电气元件及特种车辆部件的制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南通福德实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 汪昕、吴明秋 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600608320037L 否 注册地址 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19 号 否 注册资本 53,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号人寿保险大厦 主办券商投资者沟通电话：何云风 010-85556779 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郁东、张玉林 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 274,172,694.87 347,316,507.69-21.06%毛利率%21.63%21.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,163,024.99 25,905,044.95-45.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,517,556.27 25,097,145.98-46.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.50%12.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.20%12.47%-基本每股收益 0.26 0.48-45.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 265,956,123.32 261,258,598.57 1.80%负债总计 39,821,102.62 49,003,906.48-18.74%归属于挂牌公司股东的净资产 224,875,862.55 210,963,025.74 6.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.18 3.92 6.63%资产负债率%（母公司）13.59%19.04%-资产负债率%（合并）14.97%18.76%-流动比率 2.93 2.53-利息保障倍数 65.62 83.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,365,187.11 26,208,302.07 15.86%应收账款周转率 5.12 6.33-存货周转率 5.37 6.78-南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.80%6.94%-营业收入增长率%-21.06%26.45%-净利润增长率%-45.24%82.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,800,000 53,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-65,047.27 计入当期损益的政府补助 669,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 362,434.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,883.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 766,403.92 所得税影响数 120,935.20 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 645,468.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,103,403.92 应收款项融资-2,103,403.92 南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 11 财政部于 2019 年颁布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。并按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 规定，对可比期间的比较数据相应调整。2019 年起首次执行新金融工具准则，本公司合并财务报表中期初金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如上表。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是工程机械行业的液压元件及高压电气产品有色黑色金属精密部件的生产配套企业，公司拥有锻造、精密加工、焊接、电镀、组装等一条龙生产能力，工艺齐全、加工设备先进、检测仪器齐全。同时，公司拥有优秀的产品研发团队，获得近 40 项各种发明和实用新型专利；公司积极开展产学研合作，与有关高校成立了研究生工作站，并获准成立省级液压工程技术中心；公司于 2014 年获得国家高新技术企业荣誉。公司拥有直接出口销售权，公司产品远销欧美及日本、东南亚，主要客户为美国卡特彼勒、德国科玛、德国宝马格、日本小松、日本神钢、中国龙工、上海思源电气等国内外知名企业。公司聚焦工程机械中快速成长的挖掘机行业，主要针对欧美及日系主机厂家，为其提供高要求的非标液压元件，为公司提供 90%以上的销售贡献。公司拥有自主出口权，主要收入来源是高压管接头销售及油缸部件销售收入，其中高压管接件约占销售额的 54.7%，油缸部件约占 40.3%。2019 年中国挖掘机市场在预期下调的预测下，逆势上行，创历史最高纪录 23.56 万台，比 2018 年的 20.34 万台提升 16%。报告期后至本报告披露日，公司业务模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2019 年度，公司销售计划321,672,858.00 元，实际销售金额274,172,694.87元，比原计划减少14.7%，上年销售金额347,316,507.69元，同比减少21.06%。其中，接头产品销售收入142,244,586.90元，上年为189,106,461.32元，同比减少46,861,874.42元；油机部件产品销售收入104,632,446.51元，上年为134,827,588.25元，同比减少30,195,141.74元；其他产品销售收入 27,295,661.46 元，上年为 23,382,458.12 元，同比上年增加 3,913,203.34 元。2、公司股东大会及董事会，加大对公司的指导力度，增加董事会会议频次，并在战略规划、市场开发、管理创新等领域，给予了长足的帮助和指导，为企业的可持续发展保驾护航，提供必要的资源；3、积极进行自动化、减少用工等生产性改善；为日本伊原定制的 NNT 自动线顺利投产，自动组装打包机在调试中；油机部门也引进第二套机器人，用于生产油缸头部件。4、为了提高公司子公司南通绮丽镀饰的环保合规性，确保符合国家相关法律法规要求，规避风险，增强企业未来核心竞争力，公司投入资金进行厂房和设备的技术及环保升级改造，并计划增加锌镍合金镀南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 13 种，满足市场发展需求；5、公司始终把安全生产工作放在一切工作的首位，认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，不断提高企业安全水平。加强环境管理，耗费近 50 万元，引进低温真空处理设备，处理废切削液，保护环境，降低消耗。6、公司生产过程控制持续有效进行，各项社内一次性合格率稳步上升，锻造部在增加丽驰加工中心后，锻件一致性更加稳定，油机部门增加立车两台、为科玛大型支座产品增加非标双面铣床一台；同时生产部门购买了 7 台二手 MV 增强方块法兰类产品机加工产能。现场 5S&安全管理水平不断提高，强化可视化管理，看板和宣传栏进行了更新。7、3 月份接头及油机代表，应日本 AMC 邀请，参加日本 AMC 改善成果发表，获得好评。1 月 18 日公司举办改善成果交流大会，上午组织优秀员工代表和现场骨干代表到公司各分厂进行参观，下午进行改善成果发表，晚上进行晚宴交流，反响良好。4 月及 9 月，公司组织现场骨干分两批赴日本参观学习。11月份，AMC 首届集团技术交流大会在公司举行，来自日本 AMC、泰国 AMC、菲律宾马尼拉 AMC 等兄弟单位成员济济一堂，技术和感情均得到充分交流。今后将两年一次，在不同地区举行技术交流活动。11 月份，公司代表参加小松绿会部会改善发表获得一等奖；参加常州地区的机械加工技能大赛，获得第二名的好成绩。8、年内，公司通过两化融合体系验收，并通过 TS16949 体系认证。9、社内技师及技工人才库入库工程，继续推进，为公司储备技术力量。10、董事会审议通过油缸部件大型锻造及热处理项目，各项基建及设备方案选型紧张进行中；预计将在2020 年下半年投产，油机事业十八年来首次建成一条龙生产体系，市场竞争力将得到加强。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,898,521.58 10.49%21,369,638.38 8.18%30.55%应收票据 应收账款 44,594,885.65 16.77%55,883,286.10 21.39%-20.20%存货 37,680,578.13 14.17%42,359,773.02 16.21%-11.05%投资性房地产 1,669,754.72 0.63%1,815,302.36 0.69%-8.02%长期股权投资 固定资产 100,698,879.07 37.86%103,097,716.67 39.46%-2.33%在建工程 15,246,696.06 5.73%5,763,560.43 2.21%164.54%短期借款 7,000,000.00 2.63%6,000,000.00 2.30%16.67%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金年末余额减少的原因：2019 年初库存现金 13,809.30 元，年末余额 19,305.17 元，比期初南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 14 增加了 5,495.87 元；2019 年初银行存款 21,355,829.08 元，年末余额 27,879,216.41 元，比期初增加了 6,523,387.33 元。二者共同影响之下，年末货币资金比年初增加 6,528,883.20 元。2.应收账款年末余额减少的原因：2019年度销售额同比上年减少21.06%，平均每个月的销售额同比减少约600万元，资金回笼期大概为12月，从而导致应收账款比上年减少11,288,400.45元。3.存货年末余额减少的原因：2019 年初原材料 13,384,366.30 元，年末余额 13,651,636.92 元，比期初增加 267,270.62 元；2019 年初库存商品 28,975,406.72 元，年末余额 24,028,941.21 元，比期初减少了 4,946,465.51 元。二者共同影响之下，年末存货比年初减少 4,679,194.89 元。4.投资性房地产年末余额减少的原因：投资性房地产原值 3,234,391.83，年初净值 1,815,302.36，本年折旧 145,547.64，年末净值 1,669,754.72 元。5.在建工程减少的原因:2019 年，母公司锻压车间项目启动，年末余额 4,626,183.03 元；同时，绮丽子公司车间技改项目年末余额 10,620,513.00 元，从而使在建工程年末余额为 15,246,696.06 元，比年初增加 9,483,135.63 元。6.短期借款年初余额 600 万元，均为母公司贷款；短期借款年末余额 700 万元，其中：母公司贷款余额 200 万元，绮丽子公司贷款余额 500 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 274,172,694.87-347,316,507.69-21.06%营业成本 214,881,160.70 78.37%273,231,495.77 78.67%-21.36%毛利率 21.63%-21.33%-销售费用 6,854,531.42 2.50%8,818,068.08 2.54%-22.27%管理费用 18,269,383.75 6.66%16,199,586.86 4.66%12.78%研发费用 16,591,560.48 6.05%17,032,254.91 4.90%-2.59%财务费用-15,414.39-0.01%-625,636.87-0.18%-97.54%信用减值损失 724,071.31 0.26%资产减值损失-646,789.60-0.19%-211.95%其他收益 669,900.00 0.24%1,223,000.00 0.35%-45.22%投资收益 362,434.42 0.13%357,798.89 0.10%1.30%公允价值变动收益-资产处置收益-65,047.27-0.02%-230,680.00-0.07%-71.80%汇兑收益-营业利润 16,005,395.97 5.84%29,607,316.43 8.52%-45.94%营业外收入-南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 15 营业外支出 200,883.23 0.07%410,925.86 0.12%-51.11%净利润 14,130,516.79 5.15%25,802,817.10 7.43%-45.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入减少的原因：接头产品销售收入 142,244,586.90 元，上年为 189,106,461.32 元，同比减少 46,861,874.42 元；油机部件产品销售收入 104,632,446.51 元，上年为 134,827,588.25 元，同比减少 30,195,141.74 元；其他产品销售收入 27,295,661.46 元，上年为 23,382,458.12 元，同比上年增加 3,913,203.34 元。综上，2019 年度总的销售额比上年减少 73,143,812.82 元，减幅 21%。2.营业成本减少的原因：因产品销售量缩减，在减少收入的同时，成本也因销售数量的减少而减少。3.销售费用减少的原因：销售费用总额同比减少 1,963,536.66 元，降幅 22%。包装费和运输费为销售费用的主要部分，占比约 93%。这部分费用基本与产品的销售额呈同比变化，2019 年度二项费用为6,386,804.76 元，上年为 8,189,628.98 元，同比减少 1,802,824.22 元，降幅 22%。4.2019 年度管理费用为 18,269,383.75 元，上年为 16,199,586.86 元，同比增加 2,069,796.89 元，增幅 12.77%。主要原因为：2019 年度管理费用劳务费为 702,848.70，比上年 171,818.20 增加531,030.50 元；同时安全经费为 1,496,917.95，比上年 230,295.43 增加 1,266,622.52 元。5.财务费用减少的原因：近两年的财务费用均为负数值，主要在于汇兑收益金额大于利息支出及手续费。2019 年美元兑人民币汇率略有增长，年初为 6.8482，年底汇率上升至 6.9762，汇兑收益为258,537.07 元；2018 年美元兑人民币汇率增长幅度较大，年初为 6.5079，年底汇率上升至 6.8632，汇兑收益为 978,811.31 元，二者差额 720,274.24 元。6.资产减值损失减少的原因：资产减值损失均为根据应收账款年末余额计提的坏账准备。坏账准备按照账龄分析法计提，1年以内（含，下同）计提5%，1-2年计提10%，3-5年计提20%，5年以上计提100%。因年末应收账款余额减少，资产减值损失也相应增加。2019年资产减值损失金额为724,071.31元，2018年度为-646,789.60元，同比减少1,370,860.91元，下降211.95%。7.其他收益减少的原因：其他收益均为与收益相关的政府补助。2019 年其他收益金额为 669,900 元，2018 年度为 1,223,000 元，同比减少 553,100 元，下降 45.22%。8.资产处置收益增加的原因：资产处置收益均为折旧到期的固定资产处置收益。2019年固定资产处置收益金额为-65,047.27元，2018年固定资产处置收益金额为-230,680.00元，同比减少165,632.73元，减少71.80%。9.营业利润增加的原因：2019 年度公司营业收入减少了 21.06%，由于公司维持运营折旧、人员工资等不变成本相对固定，不会随着收入成比例下降，从而使营业利润率从上年的 8.52%下降到今年的5.84%。南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 16 10.营业外支出减少的原因：公司 2018 母公司处置一批折旧到期的固定资产，处置损失 50,013.23 元，2019 年度的处置损失 171,543.06 元，同比上年减少 121,529.83 元。11.净利润减少的原因：由于营业利润减少了 13,601,920.46 元，导致利润总额及所得税费用也相应减少，从而净利润减少 11,672,300.31 元，比上年减少 45.24%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 271,504,759.70 344,314,587.61-21.15%其他业务收入 2,667,935.17 3,001,920.08-11.13%主营业务成本 214,629,363.06 273,085,948.13-21.41%其他业务成本 251,797.64 145,547.64 73.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%油管接头 142,244,586.90 51.88%189,106,461.32 54.45%-24.78%油机配件 104,632,446.51 38.16%134,827,588.25 38.82%-22.40%其他 27,295,661.46 9.96%23,382,458.12 6.73%16.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入增加的原因：接头产品销售收入142,244,586.90元，上年为189,106,461.32元，同比减少46,861,874.42元；油机部件产品销售收入104,632,446.51元，上年为134,827,588.25元，同比减少30,195,141.74元；其他产品销售收入24,627,726.29元，上年为20,380,538.04元，同比上年增加4,247,188.25元。综上，2019年度总的销售额比上年减少72,809,827.91元，增幅21%。2.其他业务收入增加的原因：其他业务收入含房租租赁收入、下脚料等其他收入。2019 年度房租收入较之2018年度无变化；2019 年度下脚料等其他收入2,212,468.49元,2018 年度为2,546,453.39 元，减少333984.90元，降幅11%。3.主营业务成本减少的原因：2019 年度因经济坏境不佳，客户订单需求较之上年有所下降，产品销售量缩减，在减少收入的的同时，成本也随销售数量而减少。4.油管接头销售减少的原因：接头产品销售收入142,244,586.90元，上年为189,106,461.32元，同比南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 17 减少46,861,874.42元，减幅25%。主要原因为2019年全球经济下行，挖掘机销售量减少，挖掘机油管接头作为我司的传统产品，销售量下降幅度较大。各客户的需求都呈缩减态势。5.油机配件销售增加的原因：油机部件产品销售收入104,632,446.51元，上年为134,827,588.25元，同比减少30,195,141.74元，降幅22%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 株式会社日本 A.M.C 71,354,801.90 26.28%是 2 小松（山东）工程机械有限公司 32,755,169.58 12.06%否 3 科玛（中国）液压设备有限公司 26,044,098.21 9.59%否 4 凯迩必机械工业（镇江）有限公司 25,023,865.39 9.22%否 5 日本伊原株式会社 17,850,119.56 6.57%否 合计合计 173,028,054.64 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通忠联精密锻造有限公司 67,943,325.19 31.62%否 2 南通宇山机械有限公司 9,221,237.63 4.29%否 3 南通绮丽镀饰有限公司 7,531,113.55 3.50%否 4 石家庄钢铁有限责任公司 6,859,590.98 3.19%否 5 南通大洋机械有限公司 5,499,765.67 2.56%否 合计合计 97,055,033.02 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,365,187.11 26,208,302.07 15.86%投资活动产生的现金流量净额-24,592,850.07-20,262,641.86 21.37%筹资活动产生的现金流量净额 433,254.25-11,735,233.59-103.69%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加的原因：2019年度经营活动产生的现金流量净额同比上年增加。主要由于2019年度商品销售缩减，使得经营活动的现金流入合计比上年减少31,026,587.91元;同时经营活动的现金流出合计比上年减少35,183,472.95元，综上，二者合计增加经营活动产生的现金流南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 18 量净额4,156,885.04元。2.投资活动产生的现金流量净额减少的原因：2019年度投资活动产生的现金流量净额同比上年减少4,330,208.21元。主要由于2019年度公司购建固定资产支付的现金为25,054,314.49元，2019年度为20,674,400.75元，同比增加4,379,913.74元。3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因：2019 年度筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少12,168,487.84 元。主要由于 2019 年度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 566,745.75元，2018 年度为 10,754,853.03 元，同比减少 10,188,107.28 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有1家全资子公司，1家控股公司。1.报告期末，公司拥有全资子公司为南通绮丽镀饰有限公司。该公司成立于2006年3月6日，注册资本人民币17,300,471.71元。该公司主营业务：金属、非金属工件的无氰电镀、静电喷涂和电泳装饰；加工销售饰品、工艺品、旅游品、徽章。注册地址：南通经济技术开发区通盛南路26-6号。2019年度营业收入18,179,269.92元，净利润1,801,313.55元，总资产28,254,201.78元，净资产22,264,585.10元。2.报告期末，公司拥有控股子公司为爱慕希国际贸易（上海）有限公司。该公司成立于2004 年2月20 日，注册资本40 万美元。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500 号3 幢5 层507 室。2015 年8 月10 日，经南通爱慕希机械股份有限公司第一届第一次董事会决议，南通爱慕希向株式会社日本AMC 收购其全资子公司上海爱慕希51%的股权，以20.4 万美元出资，并于2015 年9 月22 日上海爱慕希办理了工商变更登记，从而实现了公司对上海爱慕希的绝对控股。该公司主营业务：以机械为主的国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，通过国内有进出口经营权的企业代理与非区内企业从事贸易业务；区内商业性简单加工；区内商务咨询服务；油压、机械及钣金零部件、工业用橡胶制品、树脂制品、塑料制品、金属制品、计算仪器器具和测量检验仪器的批发、佣金代理（拍卖除外）、上述商品及管接头生产技术的进出口，提供上述商品的相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；上述产品咨询业务。2018 年度该公司总资产2,679,483.82元，净资产2,569,710.51元。南通爱慕希机械股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-024 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会