870032_2019_宜信博诚_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年度报告 宜信博诚 NEEQ:870032 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 CreditEase Insurance Sales&Service(Beijing)Co.,Ltd.2019 年度报告 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记 公司参加了于 2019 年 4 月举办的中国保险创新峰会“金保奖”评选，并荣获“保险中介行业创新领军企业奖”。该奖项综合企业主营业务、经营实力、研发创新力、创新成效、品牌影响力等五大指标，旨在选拔具有卓越科技创新实力的企业表率。2019 年 10 月，公司参加了由新经济与科技创新领域著名投研机构“爱分析”主办的“爱分析 中国科技创新大会”，期间公司依靠自身保险科技成果获评“2019 年中国保险科技创新企业 30 强”。2019 年度，公司保险合伙人业务全年总保费已达到 8.20 亿元人民币左右，较2018 年全年同比增长 82%。该业务自 2018 年初开展至今，经过不断发展，已经成长为公司最重要的业务板块之一。在此过程中，公司搭建成型了以保险科技手段为依托，通过“科技赋能”、“组织赋能”、“传播赋能”等多种赋能手段相结合的业务模式，使得平台上的保险从业人员可以获得全方面、多层次的赋能与支持，提高服务质量与展业效率。保险科技作为公司最重要的核心竞争力之一，持续不断地进行着优化与迭代。报告期内，公司“保险合伙人”APP 共完成了 10 余版迭代，不仅深度优化与完善了“智能保险”及后台支持系统等既有科技能力，更推出“保单管家”、“智小保”等新增保险科技手段，通过以客户家庭为单位在保单电子化管理、保障缺口分析、理赔指引服务，以及其他日常销售支持方面为平台保险从业人员提供了强有力的赋能和支持，进一步完善了公司的保险销售服务能力。8.28.2 亿元亿元 2019 年度报告 公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 2019 年度报告 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宜信博诚、股份公司、公司、本公司 指 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 小智科技 指 公司全资子公司小智科技有限公司 江泰代理 指 江泰保险代理有限公司 主办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 宜信博诚现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 股东大会议事规则 指 股份公司创立大会通过的 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 股份公司创立大会通过的 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 股份公司创立大会通过的 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2019 年度报告 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹海、主管会计工作负责人张畅及会计机构负责人（会计主管人员）江珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧的风险 近年来我国保险代理行业市场发展迅速。虽然公司在保险代理领域具有一定的竞争优势，在中国人民人寿保险股份有限公司、中德安联人寿保险有限公司、中英人寿保险有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中意人寿保险有限公司、同方全球人寿保险有限公司、中国泰康人寿保险股份有限公司等合作伙伴中赢得了良好的声誉，但是国内保险中介机构之间的竞争较为激烈，同时投保客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，如果公司不能够持续提高保险专业代理销售的综合服务能力，将会面临行业竞争加剧风险。2、行业的周期性风险 保险专业中介的经营情况与保险整体行业相关度较高，保险行业的整体情况对保险专业中介影响较大。根据我国保险市场发展现状及相关保险产品收入结构的特点，保险行业的整体收入情况与宏观经济的增速相关度较高，不同险种与相关行业领域的增速相关度高。虽然随着国民收入的不断上涨以及国民保险意识的不断增强，财产险和人身险领域行业周期性日趋不明显，但如果相关行业出现剧烈波动或者风险，会对公司带来一定的影响。3、合规风险 公司主营的保险专业代理销售服务受银保监会监管，行业监管政策较严格。保险中介行业经过近几年的快速发展，不论在企 2019 年度报告 公告编号：2020-005 6 业数量或者规模上，都有显著增长。但与国外同行业相比仍在合规经营及内部控制制度上存在一定差距，因此银保监会近几年针对保险中介行业的监管政策日趋严格，若公司在日常经营中出现违规情形，将对公司经营产生一定的影响。4、业务管理不当风险 保险专业代理行业受银保监会的监管，其对公司的管理人员及从业人员提出了更高的要求。公司在开展业务过程中，其管理人员或从业人员应该严格按照银保监会的要求开展保险代理销售服务。若公司未能从严规范对于管理人员或业务人员的监督管理，可能会影响其日常经营或其保险代理销售资格的持续性。5、投保客户流失的风险 随着公司业务快速拓展，存量投保客户也会越来越多，未来大量存量投保客户的维护工作需要公司投入一定的资源。虽然公司目前存量投保客户有较高的财务续约率，但是仍不排除在维系存量投保客户的过程中，同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的产品组合和服务导致公司存量投保客户流失的风险。6、人才流失的风险 稳定、高效的人才队伍是公司提供高质量服务和保持持续发展的重要保障，引进保险专业代理人才并保证人员稳定是公司保持核心竞争力的关键因素。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业人才进而面临人才缺乏和流失的风险。7、服务质量下降的风险 公司业务的开展依赖于多维度的需求分析、多元化的产品组合及综合服务能力等。公司通过定期培训的方式提高团队的业务水平以保证服务质量。但如果个别或部分团队成员在进行保险代理销售时偏离公司服务质量标准，导致投保客户满意率下降或投诉增加，将会对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2019 年度报告 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 CreditEase Insurance Sale&Service Co.,Ltd.证券简称 宜信博诚 证券代码 870032 法定代表人 尹海 办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 秦宏正 职务 董事会秘书 电话+86(10)5395 3654 传真+86(10)5382 1984 电子邮箱 公司网址 http:/www.bocheng- 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610；100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J6850 保险经纪与代理服务 主要产品与服务项目 在中国境内（港、澳、台除外）从事保险代理销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,054,149 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐宁 实际控制人及其一致行动人 唐宁、孔繁顺 2019 年度报告 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105587700320M 否 注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 否 注册资本 55,054,149 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中金公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丛存、张霞 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 1 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年度报告 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 365,612,132.01 287,742,891.66 27.06%毛利率%40.80%50.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,307,870.95 7,438,220.02-1.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,555,254.68 3,255,052.98 39.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.87%3.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.79%1.31%-基本每股收益 0.13 0.14-1.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 334,814,567.50 284,285,299.04 17.77%负债总计 76,118,023.27 32,896,625.76 131.39%归属于挂牌公司股东的净资产 258,696,544.23 251,388,673.28 2.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.70 4.57 2.91%资产负债率%（母公司）27.89%18.15%-资产负债率%（合并）22.73%11.57%-流动比率 419.32%822.07%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,511,929.39-179,907.84 13,724.71%应收账款周转率 13.60 21.46-存货周转率-2019 年度报告 公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.77%0.00%-营业收入增长率%27.06%15.13%-净利润增长率%-1.75%-70.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,054,149 55,054,149-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,140.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）213,142.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,555,670.06 委托他人投资或管理资产的损益 255,621.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,648,861.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 3,670,155.03 所得税影响数 917,538.76 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,752,616.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2019 年度报告 公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于金融、保险业（J）中的保险业（行业编码 J68）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司属于保险经纪与代理服务（行业编码 J6850）；根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于保险经纪与代理服务（行业编码 J6850），指保险代理人和经纪人进行的年金、保单和分保单的销售、谈判或促合活动。公司主营业务为在中国境内（港、澳、台除外）开展保险代理销售，依托于自身的产品研究能力和专业化服务能力，通过为团体或个人保险受众提供投保需求分析、投保方案制定、保险理赔、保单保全等一站式服务，最终为保险公司完成人身保险及财产保险等保险产品的代理销售综合服务。公司重点聚焦于高价值寿险业务，依托合作渠道提供的投保客户线索，由专业化、体系化的销售和服务团队跟进，向投保客户提供量身定制的健康医疗、养老年金、传承等方面的保险计划。保险公司按照与公司签订的保险专业代理合同中约定的费率按月向公司支付代理手续费，同时公司亦按照与专属保险销售人员或合作渠道签订的合作协议中约定的费率或成功率按月向其支付代理佣金或推荐费，以获取价差收益。同时，公司大力发展互联网平台，将公司的寿险优势应用于更广的领域，为有志于寿险服务的专业人士提供智能化产品配置、培训、获客、销售、理赔的互联网寿险服务。（一）销售模式 报告期内，公司主要基于自身的需求分析、产品研究和综合服务能力，利用自身或合作渠道为保险公司完成保险产品的销售，具体销售渠道分析如下：1、专属保险销售人员 专属保险销售人员与公司签订劳动合同或者保险代理合同书，利用其自身积累的投保客户资源代理销售保险产品，并为公司带来稳定的投保客户签约量。公司根据其为公司销售的不同保险险种的金额和数量，按照合同约定向其支付工资或代理佣金。2、合作渠道 公司与具有潜在投保客户资源的合作机构合作并签订合作协议，由其向公司推荐有潜在保险需求的投保客户，同时在合作协议中明确该合作机构不能代表公司或以自己名义向投保客户进行销售活动，包括但不限于公司所代理之保险产品的讲解、销售、办理投保手续、收取保费或签发收据等。公司根据合同约定，按照推荐成功客户数向其支付推荐费。3、互联网渠道 公司拥有独立网站、微信公众号以及微信小程序，以PC端及移动端互联网平台为支撑，详细向潜在投保客户介绍公司已经取得中国保险行业协会信息披露的互联网销售保险产品。一方面，公司通过符合监管标准的宣传方式增加官方网站、微信公众号或微信小程序的访问量，潜在投保客户可以通过这些渠道了解保险产品种类及价格，并输入相关需求信息并进行初步询价直至正式成交；另一方面，公司注重线上渠道与线下服务的结合，以提高线上潜在投保客户签约转化率，业务支持人员也可以根据潜在投保客户的线上需求反馈以线下面谈等各种合规的形式进行产品讲解或投保方案的设定建议直至客户清晰了解或购买。除以上互联网渠道外，报告期内公司通过为专属代理人打造的智能展业平台“保险合伙人”APP，以及数个公司多年来构建的保险科技技术赋能平台代理人，实现行业少有的“扁平化”管理架构。凭借公司构建的“细致分工模式”，通过对寿险销售过程中各个业务流程的精细化切割，公司专属代理人将 2019 年度报告 公告编号：2020-005 12 可以更加聚焦于自身所擅长的业务环节，实现从传统行业代理人“单兵作战”到优势互补的“团队作战”的转变，极大提高成交效率，提升客户体验。同时，公司专属代理人可以获得公司所提供的丰富的学习资源和技能培训，从而实现稳步的自我成长。（二）采购模式 在公司实际运营中，保险代理业务的开展以代理销售为主，最终由保险公司向投保客户提供保险产品，并根据公司代销产品类型及金额向专属保险营销员支付佣金。（三）结算模式 公司的保险代理费用非监管或地方政策要求外，一般为保险公司直接支付，公司根据与各保险公司合同约定的核对期限与各家保险公司核对上月代理销售的保费总额及应收代理手续费金额，完成核对后，各家保险公司将应付公司的手续费打到公司账户或者保险行业协会专户内。同时，公司根据保险销售人员完成的保险销售业绩每月与其结算代理佣金；公司根据合作渠道推荐投保成功客户数与单一客户推荐费金额的乘积，每月与其结算推荐费。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.保险合伙人业务增长稳健 保险合伙人业务自2018年初开展至今，经过不断的基础搭建、推广尝试、经验总结，在报告期内，该业务增长稳健，已经成长为公司最重要的业务板块之一。在此过程中，公司搭建成型了以保险科技手段为依托，通过“科技赋能”、“组织赋能”、“传播赋能”等各种赋能手段相结合的业务模式，使得平台上的保险从业人员可以获得全方面、多层次的赋能与支持，提高服务质量与展业效率。2.保险科技能力逐步完善 保险科技作为公司最重要的核心竞争力之一，持续不断地进行着优化与迭代。报告期内，“保险合伙人”APP共完成了10余次迭代，不仅深度优化与完善了“智能保险”及后台支持系统等既有科技能力，更推出“保单管家”、“智小保”等新增保险科技手段，通过以客户家庭为单位在保单电子化管理、保障缺口分析、理赔指引服务，以及其他日常销售支持方面为平台保险从业人员提供了强有力地赋能和支持，进一步完善了公司的保险销售服务能力。3.屡获成绩 报告期内，公司凭借在保险科技及保险营销模式的创新屡获成绩。公司于2019年4月获得由中国保险创新峰会颁发的“金保奖保险中介行业创新领军企业奖”；2019年6月，公司参加在浙江乌镇举办的“2019乌镇保险科技大会”，并获得由“分子实验室”颁发的“2019年度优秀保险创新项目50强”；2019 年度报告 公告编号：2020-005 13 2019年10月，公司获得由新经济与科技创新领域著名投研机构“爱分析”评选的“2019年中国保险科技创新企业30强”。4.报告期内财务情况 报告期内，公司实现营业收入3.66亿元，同比增长27.06%；实现净利润730.79万元，同比下降1.75%。截至2019年12月31日，公司总资产为33,481.46万元，归属于公司股东的净资产为25,869.65万元，分别较期初增长17.77%和2.91%。经营活动产生的现金流量净额为2,451.19万元，同比增长13,724.71%。公司业绩稳步增长主要有两方面的原因，一是公司于2018年新增分支机构的业务量在报告期内逐步提高，营业收入稳步增长；二是公司在报告期内新增了盈利性高的产品，对公司收入的增长起到了显著作用。报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进并稳步落实公司发展战略。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 243,061,502.19 72.59%231,898,228.47 81.59%4.81%应收票据-应收账款 40,245,835.77 12.02%10,781,219.59 3.79%273.30%存货-投资性房地产-长期股权投资 7,026,565.20 2.10%8,054,113.76 2.83%-12.76%固定资产 3,299,342.27 0.99%2,625,848.32 0.92%25.65%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 3,521,552.54 1.05%4,283,379.46 1.51%-17.79%其他应收款 20,295,840.82 6.06%11,520,866.79 4.05%76.17%其他流动资产 12,051,395.87 3.60%11,949,503.64 4.20%0.85%无形资产-143,679.29 0.05%-100.00%长期待摊费用 4,282,555.81 1.28%2,674,759.59 0.94%60.11%递延所得税资产 1,029,977.03 0.31%353,700.13 0.12%191.20%资产总计资产总计 334,814,567.50-284,285,299.04-17.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金余额为2.43亿元，同比增长4.81%。主要原因系公司业务规模增长使得收入及回款金额增加；2、报告期末，公司应收账款余额为4,024.58万元，同比增长273.30%。主要原因系本年销售高峰月12月发生的手续费收入截至报告期末尚未回款，使得应收账款余额有所增加；3、报告期末，公司预付账款余额为352.16万元，同比减少17.79%，主要原因系上年度预付装修款在本年度验收后投入使用并导致预付账款余额减少；2019 年度报告 公告编号：2020-005 14 4、报告期末，公司其他应收款余额为2,029.58万元，同比增长76.17%，主要原因系报告期内，小智科技有限公司向公司参股公司江泰代理借款人民币800.00万元所致；5、报告期末，公司固定资产余额为329.93万元，同比增长25.65%，主要原因系公司分支机构固定资产采购费用增加；6、报告期末，公司长期待摊费用余额为428.26万元，同比增长60.11%，主要原因系上年度新增分支机构所产生的装修项目于本年度投入使用，进而导致长期待摊费用余额增加；7、报告期末，公司递延所得税资产余额为103.00万元，同比增长191.20%，主要原因系报告期内，公司应收账款及其他应收款余额增加，坏账准备金的计提使得对应的递延所得税资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 365,612,132.01-287,742,891.66-27.06%营业成本 216,457,238.77 59.20%141,158,746.53 49.06%53.34%毛利率 40.80%-50.94%-营业税金及附加 1,884,571.61 0.52%885,349.47 0.31%112.86%销售费用 91,530,999.74 25.04%114,023,704.02 39.63%-19.73%管理费用 27,910,537.17 7.63%25,967,527.90 9.02%7.48%研发费用 23,078,394.73 6.31%-100.00%财务费用-3,518,379.29-0.96%-1,358,222.23-0.47%-159.04%信用减值损失-2,705,107.65-0.74%-100.00%资产减值损失-218,056.42-0.08%-100.00%其他收益 518,805.87 0.14%32,321.36 0.01%1,505.15%投资收益-771,926.96-0.21%1,701,365.65 0.59%-145.37%公允价值变动收益-资产处置收益-3,140.75 0.00%566.02 0.00%-654.88%汇兑收益-营业利润 5,307,399.79 1.45%8,581,982.58 2.98%-38.16%营业外收入 1,983,561.02 0.54%1,906,757.75 0.66%4.03%营业外支出 201,556.90 0.06%9,642.83 0.00%1,990.23%所得税费用-218,467.04-0.06%3,040,877.48 1.06%-107.18%净利润 7,307,870.95 2.00%7,438,220.02 2.59%-1.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为3.66亿元，同比增长27.06%，主要原因系（1）公司于2018年新增分支机构的业务量在报告期内逐步提高，营业收入稳步增长；（2）公司在报告期内新增了盈利性高的产品，对公司收入的增长起到了显著作用；2、报告期内，公司营业成本为2.16亿元，同比增长53.34%。主要原因系报告期内，随着公司业务规模的增长，公司投入大量成本用于业务拓展，使得营业成本的增长高于营业收入的增长，公司毛利润率略有下降。2019 年度报告 公告编号：2020-005 15 3、报告期内，公司销售费用为9,153.10万元，同比减少19.73%，主要原因系公司本年度研发工作投入逐步增加，且规模较大，综合考虑公司未来发展及政策环境，决定自本次年度报告起，明确披露研发费用的情况，原销售费用中与研发活动相关的，也将合并入研发费用进行披露。4、报告期内，公司管理费用为2,791.05万元，同比增长7.48%，主要原因系（1）随着公司业务规模的增长，后台支持部门人员数量有所增加，人员工资及相关费用随之增长；（2）由于公司在拓展业务过程中进行了咨询服务，于本年产生相关咨询服务费用较上年度有所增加；5、报告期内，公司新增研发费用2,307.84万元，主要原因系公司本年度研发工作投入逐步增加，且规模较大，综合考虑公司未来发展及政策环境，决定自本次年度报告起，明确披露研发费用的情况；6、报告期内，公司财务费用为-351.84万元，同比减少159.04%，主要原因系公司本期利息收入高于上期；7、报告期末，公司信用减值损失为-270.51万元，主要原因系报告期内应收账款及其他应收款余额增加，相应坏账准备金的计提亦所有增加；8、报告期内，公司投资收益为-77.19万元，同比减少145.37%，主要原因系公司本年度购买理财产品所产生的收益低于上年度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 365,445,433.90 287,742,891.66 27.00%其他业务收入 166,698.11-100.00%主营业务成本 216,457,238.77 141,158,746.53 53.34%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%保险代理销售 351,468,686.98 96.18%267,186,315.92 92.86%31.54%技术服务收入 13,976,746.92 3.82%20,556,575.74 7.14%-32.01%合计合计 365,445,433.90-287,742,891.66-27.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%北京 163,040,584.90 44.63%153,249,112.60 53.26%6.39%浙江 45,737,447.02 12.53%20,356,943.86 7.07%124.68%上海 43,501,843.07 11.90%24,701,727.86 8.59%76.11%2019 年度报告 公告编号：2020-005 16 江苏 26,287,142.41 7.19%15,332,612.99 5.33%71.45%天津 21,137,960.61 5.78%24,712,104.25 8.59%-14.46%山东 17,559,197.79 4.80%13,767,107.93 4.78%27.54%广东 9,204,416.67 2.52%3,755,940.18 1.31%145.06%湖北 9,185,080.60 2.51%4,073,875.81 1.42%125.46%福建 7,173,774.36 1.96%6,998,157.34 2.43%2.51%深圳 5,609,209.56 1.53%8,286,205.88 2.88%-32.31%河南 4,217,618.36 1.15%839,334.11 0.29%402.50%四川 2,952,505.56 0.81%3,864,112.27 1.34%-23.59%辽宁 2,563,400.05 0.70%1,267,403.30 0.44%102.26%重庆 2,408,317.88 0.66%1,630,918.50 0.57%47.67%海南 2,144,450.80 0.59%1,131,615.10 0.39%89.50%陕西 930,942.52 0.25%2,422,459.45 0.84%-61.57%安徽 582,222.92 0.16%506,457.05 0.18%14.96%河北 410,592.98 0.11%-100.00%江西 276,105.61 0.08%-100.00%湖南 193,380.28 0.05%268,593.75 0.09%-28.00%吉林 166,708.66 0.05%578,209.43 0.20%-71.17%山西 162,531.29 0.04%-100.00%合计合计 365,445,433.90-287,742,891.66-27.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为 365,445,433.90 元，各地区业务发展平稳，主营业务占比未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信泰人寿保险股份有限公司 140,297,841.13 38.39%否 2 华泰财产保险有限公司 46,816,786.88 12.81%否 3 同方全球人寿保险有限公司 36,616,507.64 10.02%否 4 中宏人寿保险有限公司 26,751,221.02 7.32%否 5 天安人寿保险股份有限公司 23,906,162.53 6.54%否 合计合计 274,388,519.20 75.08%-2019 年度报告 公告编号：2020-005 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司 151,105,519.23 69.81%是 2 宜信普惠信息咨询（北京）有限公司 22,761,320.76 10.52%是 合计合计 173,866,839.99 80.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,511,929.39-179,907.84 13,724.71%投资活动产生的现金流量净额-13,348,655.67 51,612,801.31-125.86%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,451.19万元，较上期有大幅增加，主要原因系报告期内代收付保费业务净现金流增加；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,334.87万元，同比减少125.86%，主要原因系公司上年度收到之前年度所购买理财产品的到期回款6,600.00万元，本年度无此事项发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 1 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司拟对外投资的议案，同意设立全资子公司小智科技，注册地为天津市武清区，注册资本为 5,000.00 万元，出资方式为公司自有资金出资。报告期内，小智科技营业收入为 18,265,658.46 元，净利润为 5,083,317.79 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年度报告 公告编号：2020-005 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属的行业和商业模式未发生变化，主营业务保持稳步健康增长、资产负债结构合理、整体盈利能力稳步提升；经过多年的经营发展，公司建立健全了有效的内部管理机制，管理团队经验丰富，客户资源优势明显，研发力量初步成型，多重服务模式并举，商业模式创新将为公司发展不断注入机会和活力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧的风险 近年来我国保险代理行业市场发展迅速。虽然公司在保险代理领域具有一定的竞争优势，在中国人民人寿保险股份有限公司、中德安联人寿保险有限公司、中英人寿保险有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中意人寿保险有限公司、同方全球人寿保险有限公司、中国泰康人寿保险股份有限公司等合作伙伴中赢得了良好的声誉，但是国内保险中介机构之间的竞争较为激烈，同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，如果公司不能够持续提高保险专