834048_2019_蓝灯数据_2019年年度报告_2020-06-17.pdf

1 2019 年度报告 蓝灯数据 NEEQ:834048 上海蓝灯数据科技股份有限公司 Shanghai Landasoft Data Tech.Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 为维护辖区治安，中国各地公安都在积极寻找新的技术、新的应用，各地公安加强实战业务交流，相互印证，提升各自在警务实战中的战斗力。同时，公安部为加快实施“数据警务、智慧公安”战略，强化实战实用，推动大数据、人工智能科技创新成果同公安工作深度融合，服务于各警种，提升公安机关核心战斗力。根据公安部刑侦局（公刑【2019】526 号）安排，中国刑事科学技术协会定于4月15日至20日在湖北省宜昌市举办“全国警务人工智能大数据实战应用研修班”全国各地各省、自治区、直辖市公安厅（局）、省辖市公安机关刑侦、情报、国保、装财、禁毒、反恐、监狱等技术部门负责人、专家；以及安全、军队保卫部门、海关、铁路、森林各大院校等部门的领导及专业人员和技术提供方积极响应号召，赶赴湖北宜昌，参与 全国警务人工智能大数据实战应用研修班 共同交流，相互印证人工智能大数据在警务实战中的应用 蓝灯数据有幸作为技术赞助方参与其中，于 2019 年 4 月 16 日上午 9 点，蓝灯公安事业部总经理张琼晓先生，在台上为参会的公安机关各领导及专家分享课题“在物联网大数据下应用人工智能方法实现-数据驱动应用”，将蓝灯数据在公安信息化业务中新的想法、新的思路、新的应用、新的技术呈现给与会领导、专家，赢得场下一片喝彩。演讲结束，参会领导纷纷来到蓝灯展示区与张总进一步深入交流。9 月，Kyligence（上海跬智信息技术有限公司，以下简称“Kyligence”）与上海蓝灯数据科技股份有限公司（以下简称“蓝灯数据”）正式达成全面战略合作协议。本次合作，双方优势互补，从产品技术融合，到行业解决方案，从核心开源技术，到未来业务方向等，强强联手，面向中国经济主战场，涵盖公共安全、金融保险、企业等大型市场，共同助力业数字化革新。Kyligence（上海跬智信息技术有限公司）是一家由国内首个 Apache 顶级项目核心团队组建的、专注于大数据分析领域创新的科技公司，致力于为用户提供基于Apache Kylin 的企业级智能大数据分析产品及解决方案，以使用户在超大规模数据集上获取急速的洞见能力，驱动业务增长。同时，公司也致力于进一步推动 Apache Kylin开源项目的发展和演进，拓展 Apache Kylin 全球用户社区，构建更为丰富的开源大数据生态系统 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝灯股份、Landa 指 上海蓝灯数据科技股份有限公司 股东大会 指 上海蓝灯数据科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海蓝灯数据科技股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 卓越动力 指 卓越动力软件(北京)有限公司 赛捷软件 指 赛捷软件(上海)有限公司 吉盟星 指 上海吉盟星信息科技有限公司 汉琛投资 指 上海汉琛投资管理有限公司 蓝桥雪投资 指 蓝桥雪(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)一片蓝投资 指 一片蓝(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)物联网基金 指 上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)国弘 指 张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)香柏实业 指 上海香柏实业有限公司 iTap 指 蓝灯情报分析平台,是公司的一款信息研判分析软件 HRM 指 Human Resource Management,人力资源管理 企业大数据 指 企业级大数据产品,包括数据库产品、云平台产品及服务 刑侦 指 公安刑事犯罪侦查警种,主要任务就是侦查刑事案件;治安 指 公安治安警种,主要任务是预防、发现和制止违法犯罪;处理一般违法案件等;经侦 指 公安经济侦查警种,主要任务就是侦查经济犯罪类刑事案件;网安 指 公安网络安全警种,主要以网络技术为主要手段,打击犯罪;技侦 指 公安技术侦查警种,专门负责技术侦查;禁毒 指 公安禁毒警种,主要负责涉毒犯罪的侦查;边防 指 公安边防警种,主要维护国(边)境地区的治安秩序,并负责对妨害国(边)境管理方面的犯罪案件的侦查;反恐 指 公安反恐警种,主要负责反击恐怖和极端组织主义行为;食药环侦 指 公安食药品环境违法侦查警钟,主要负责打击食品、药品、环境、旅游等犯罪案件的侦查;监察委 指 中共中央纪律检查委员会中华人民共和国监察部及下设各省委员会,主要对国务院各部门及其公务员、国务院及国务院各部门任命的其他人员和各省、自治区、直辖市人民政府及其领导人员实施监察。5 IBM 指 International Business Manufacture,国际商业机器公司的英文缩写,是全球最大的提供信息技术和业务解决方案的公司 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度模型集成,是一种标准化的软件开发流程 ISO20000 指 ISO20000 是全球第一部针对信息技术服务管理体系标准,它代表了被广泛认可的评估IT服务管理流程的原则基础。公告编号：2020-019 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周强、主管会计工作负责人刘平安及会计机构负责人（会计主管人员）王燕雯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司近年来持续快速发展,营业收入与资产总额均较快增长,预计未来将进一步加速增长,从而对公司管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求,一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定管理风险。核心技术泄密或被侵权的风险 目前公司拥有“蓝灯案件指挥调度软件 V1.0”、“蓝灯手机即使查缉软件 V1.0”、“蓝灯情报分析软件 V1.0”、“蓝灯人力资源软件 V9.0”、“蓝灯暴恐音视频查缉软件 V1.0”、“蓝灯公安情报报送软件 V1.0”、“蓝灯智能情报软件 V3.0”等 38 项计算机软件著作权及发明专利,均属于公司的核心技术。上述核心技术是公司发展的基础,如果公司核心技术泄密、计算机软件公告编号：2020-019 7 著作权被侵权或核心技术人员流失,会对公司经营造成较大负面影响。控股股东和实际控制人控制不当风险 报告期内,公司控股股东、实际控制人为周强先生,直接持有公司26.86%股份,通过汉琛投资、一片蓝投资、蓝桥雪投资间接持有公司6.18%股份,合计占公司总股本的 33.04%,对公司生产经营具有重大决策权。如果周强先生对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。新产品开发失败及技术更新的风险 计算机及软件技术发展日新月异,具有产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点,随着行业内其他企业的发展,公司领先技术将有可能被借鉴、复制;如果公司错误预测软件技术的发展趋势,将会导致使用落后的技术开发新产品,或新产品开发失败;此外,新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度,如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求及推广不顺利,公司又不能及时调整产品方向,会给公司的生产经营造成较大的影响。应收账款发生坏账的风险 公司目前销售的信息研判分析产品由于产品的特性和使用客户的需求,会有质保期,同时一般都会在合同中注明按照销售金额的百分比作为合同质保金,该笔质保金在一定时期后汇款给我公司,但是一般质保期都会有三年至五年不等,由于质保期时间较长,就会产生坏账的风险,会给公司的营运资金造成较大的影响。依赖公共安全行业信息化发展的风险 公司目前的信息研判分析产品的主要客户为各省市及地市公安部门。近年来,由于国家对公安信息化建设工作高度重视,政府导向引导了公安行业信息化的快速发展。然而公安行业信息化建设的大部分资金来源政府财政,政府继续拨款推动公安信息化建设的决策可能受到当前经济环境的影响,将会一定程度上影响公司的经营业绩。税收优惠政策变化的风险 公司为软件企业,根据 2011 年 10 月 13 日颁布的 关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)、2018 年 4 月 4 日颁布的关于调整增值税税率的通知(财税201832 号)、财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号文自行开发软件产品的增值税按 13%的法定税率征收增值税后,享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。若今后增值税政策变动,将对公司盈利能力产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海蓝灯数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Landasoft Data Tech.Inc.证券简称 蓝灯数据 证券代码 834048 法定代表人 刘平安 办公地址 上海市普陀区中江路 889 号曹杨商务大厦 17 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周强 职务 董事长/信息披露负责人 电话 021-51875288 传真 021-51621269 电子邮箱 D 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区中江路 889 号曹杨商务大厦 17 层 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市普陀区中江路 889 号曹杨商务大厦 17 层公司内 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业651 软件开发6510 软件开发(I6510)主要产品与服务项目 信息研判分析软件产品、配套硬件及服务;人力资源管理软件产品、配套硬件及服务;软件代理销售;第三方软件开发为主的其他业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）24,268,696 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 周强 实际控制人及其一致行动人 周强直接持有公司 26.86%的股份，且为一片蓝（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）和蓝桥雪（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，两家公司均持有公司 6.30%的股份 公告编号：2020-019 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007945230801 否 注册地址 上海市普陀区中江路 879 弄 27 号楼 207 室 否 注册资本 24,268,696.00 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所 签字注册会计师姓名 洪志国、黄煜 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,334,635.67 81,663,673.34-50.61%毛利率%28.05%58.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-47,633,287.93-9,249,653.72-414.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-48,611,164.05-12,455,337.00-290.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-121.41%-13.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-123.90%-20.97%-基本每股收益-1.96-0.42-366.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 增减比例增减比例%资产总计 43,646,685.29 98,750,288.44-55.80%负债总计 33,199,281.93 35,699,268.53-7.00%归属于挂牌公司股东的净资产 10,447,403.36 63,051,019.91-83.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 2.60-83.43%资产负债率%（母公司）45.88%25.50%-资产负债率%（合并）76.06%36.15%-流动比率 1.0514 2.4416-利息保障倍数-69.49-20.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,005,682.60 6,903,006.38-389.81%应收账款周转率 1.3453 1.5781-存货周转率 4.6700 9.6800-公告编号：2020-019 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-55.80%-5.44%-营业收入增长率%-50.61%-25.65%-净利润增长率%-453.69%-203.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,268,696 24,268,696 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 121,718.40 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,023,951.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,337.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,543.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 977,876.12 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 977,876.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 蓝灯数据是在云计算，大数据时代下国内领先的人的行为大数据分析应用软件供应商和数据运营服务商，专注于为公共安全等相关安全执法部门提供大数据的分析、管理，挖掘预测为核心的大数据应用和企业级人力资本软件产品和基于人的工作行为分析应用研发，拥有三十多项软件产品著作权及 CMMI3软件开发认证资质、ISO20000 服务管理体系认证。主要产品包括自主研发的主要用于安全和政府执法领域的数据分析和挖掘软件平台 iTAP 系列及在企业人力资源管理服务领域的 Landa HCM 系列,同时为客户部分定制开发和部分代销第三方软件业务。其中，数据分析产品及服务主要客户集中于公安行业，并积极向部队、海关、审计局、监察委、金融领域等其他行业拓展；Landa HCM 集团版产品及服务定位于一站式集中化 HR 共享管理服务系统，主要面向集团型企业和高端连锁酒店集团，Landa HCM 企业版产品也获得了中低端酒店和大型制造企业的订单，并积极向劳动力密集型的各行业拓展，帮助企业进行各类人事管理和工作行为的管理分析。公司目前自主研发的核心产品主要有智能情报分析研判平台 iTap 和人力资源系统 Landa HCM。信息研判分析系统 iTap 有如下特点。（1）强大的数据整合功能；（2）“战法联盟”理念；（3）软硬件一体机；（4）可视化分析；（5）综合研判一体化模式；（6）大数据处理能力。公司的信息研判分析软件可建立在警综平台、大情报平台等各类公安内部数据库之上，抽取公安内部数据，结合公安外部如电信、金融、物流等各行业结构化及非结构化数据，融入碰撞、可视化、集合等多种数据分析方法，实现跨区域、跨警种的战法提取、分析研判、数据共享、结果推送，实现了案件预警、重点人物监控分析、案件指挥等多项功能，同时大幅减少了公安人员信息采集、分析研判的时间。公司的信息研判分析产品的主要客户为公安及司法领域客户，通常获取客户的方式分为三种：（1）主动接触洽谈新客户，通过产品介绍、产品试用等方法，使公安客户了解产品或对产品产生粘性，进而获得采购订单；（2）发展区域公安销售合作伙伴，使得合作伙伴已有的公安客户，成为公司自主研发的信息研判分析软件的客户；（3）通过公安老客户在公安系统内部的经验交流会上的推荐，获得接触新客户的机会。上述销售方式有时需通过经销商完成，且最终都需通过政府部门的投招标流程获得订单。公司的人力资源管理软件具有以下特点：（1）面向集团型和高端酒店及劳动密集型企业，公司与欧莱雅、万达集团、喜达屋集团、保利商业集团、月星集团等众多国内外知名企业合作多年，积累了行业经验，软件实用性非常强；（2）系统操作性强，公司的二次开发平台可使客户技术人员经过简单培训就可以增改大部分的软件功能，例如自定义、修改和增加报表及字段内容；（3）兼容性强，软件可与大多数管理软件兼容，方便客户集成（4）分析能力强，结合公司的大数据分析能力，软件可实现多维度的人力资源分析，帮助客户进行人力资源决策。针对酒店集团及其他连锁型企业，公司会通过接洽总部，获得总部认可的方法，将产品推广至下属机构。对其他客户，公司会采取市场推广、渠道或行业合作商合作等多种方式推广产品并进行销售。除上述之外，公司在提供系统工具软件的传统模式之外，根据客户的实际情况，为其提供运营服务模式。后者可以使客户以小的初期投入、更方便的部署方式、更快的签约模式，为客户提供更高效,更可靠,更持续的服务，目前已在一些客户中获得成功应用。报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-019 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是一家以大数据、云计算及人工智能为基础的高新技术企业，在政法、金融及企业积累了一大批优质客户，因 2019 年市场等外部环境的变化，加上公司自身的产品及技术转型升级，造成业绩大额亏损及现金流紧张。1）公司财务状况 报告期末公司资产总额为 43,646,685.29 元，较上年末 98,750,288.44 元减少 55,103,603.15 元，减少 55.80%主要原因是营业收入的大幅减少造成应收账款的减少；以及银行存款减少造成的。报告期末公司负债总额为 33,199,281.93 元，较上年末 35,699,268.53 元减少 2,499,986.60 元，减少 7.00%主要原因是归还 500 万银行贷款。报告期末公司净资产总额为 10,447,403.36 元，较上年末 63,051,019.91 元减少 52,603,616.55 元，减少83.43%主要原因是营业收入的大幅减少造成大额亏损造成。2）公司经营状况 报告期内公司实现营业收入为 40,334,635.67 元，较上年同期 81,663,673.340 元减少 41,329,037.67 元，减少 50.61%主要原因是公安和企业大数据业务同比减少 72.15%和 76.28%。报告期内公司营业成本为 29,018,903.01 元，较上年同期 34,150,185.780 元减少 5,131,282.77 元，减少15.03%主要原因是人员工资奖金、差旅费等减少额占比为 94.10%。报告期内公司净利润为-47,633,287.93 元，较上年同期-9,249,653.720 元减少 38,383,634.21 元，减少414.97%主要原因是营业收入下降所致。3）公司现金流情况 报告期内公司经营活动现金流量净额为-20,005,666.80 元，较上年同期 6,903,006.38 元减少 26,908,673.18元，减少 389.81%主要原因是营业收入下降所致。报告期内公司投资活动现金流量净额为-126,963.09 元，较上年同期-2,265,692.70 元增加 2,138,729.61 元，增加 210.25%主要原因是流动资金趋紧，固定资产及无形资产购置减少。报告期内公司筹资活动现金流量净额为-1,896,090.35 元，较上年同期 4,067,433.24 元减少 5,963,523.59 元，减少 146.62%主要原因是有一笔 500 万银行贷款到期后没有续借。公司董事会及管理层已经充分认识到问题，并从业务聚焦、人员优化、资本等层面制定了严格的目标和行动计划，经过调整后的 2020 年，公司业绩增长可期。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,665,193.36 8.40%25,893,660.97 26.22%-85.85%应收票据 应收账款 17,078,859.95 39.13%42,886,919.42 43.43%-60.18%存货 6,967,022.53 15.96%5,466,473.48 5.54%27.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 728,313.64 1.67%1,285,676.34 1.30%-43.35%公告编号：2020-019 14 在建工程 短期借款 5,000,000.00 11.46%10,000,000.00 10.13%-50.00%长期借款 1,514,668.32 3.47%无形资产账面价值期末余额 9,840,570.92 22.55%11,038,353.27 11.18%-10.85%应付账款 5,715,292.22 13.09%5,833,664.30 5.91%-2.03%预收款项 5,181,592.47 11.87%7,483,891.26 7.58%-30.76%其他应付款 7,134,565.89 16.35%2,048,746.50 2.07%248.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末余额为3,665,193.36元与上年期末相较减少85.85%原因为：公司大幅亏损经营性现金净流出2000万造成资金紧张，货币资金紧缺。应收账款本期期末金额17,078,859.95元与上年期末相较减少60.18%原因为：一是受新会计准则影响，应收账款余额按信用风险特征组合的减值准备占应收账款比重较去年明显提高，重新计量金额达5,739,200.69元；二是母公司收入比去年下滑61.36%，是导致应收账款下降的主要原因。固定资产本期期末金额728,313.64元与上年期末相较减少43.35%原因为：公司的固定资产主要是电子设备，折旧三年，子公司赛捷软件处置机动车辆。净值减少是正常折旧加上处置叠加因数所致。短期借款本期期末金额5,000,000.00元与上年期末相较减少50.00%原因为：2019年8月30日归还银行信用贷款500万所致。预收款项期末余额5,181,592.47与上年期末相较减少30.76%原因为本年度母公司没有新增预收，去年留存的音智达余额中有2,505,260因为诉讼争议转入其他应付款。母公司相比去年的余额减少了40.98%。其他应付款期末余额为7,134,565.89元与上年期末相较增加248.24%原因为：增长主要来自于上海音智达信息技术有限公司的2,505,260.00元，郭永芳（非关联方）200万往来款，何志涛(非关联方)30万借款，以及未支付房租22.12万。占增长额的98.83%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,334,635.67-81,663,673.34-50.61%营业成本 29,018,903.01 71.95%34,150,185.78 41.82%-15.03%毛利率 28.05%-58.18%-销售费用 11,575,353.38 28.70%17,976,262.67 22.01%-35.61%管理费用 16,882,645.75 41.86%19,450,174.02 23.82%-13.20%研发费用 27,377,561.58 67.88%23,120,315.02 28.31%18.41%财务费用 748,759.09 1.86%438,863.24 0.54%70.61%信用减值损失-2,578,153.97-6.39%资产减值损失-315,000.00-0.78%-1,220,643.16-1.49%74.19%其他收益 1,930,308.87 4.79%3,424,601.81 4.19%-43.63%投资收益 10,224.67 0.03%226,980.82 0.28%-95.50%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公告编号：2020-019 15 资产处置收益 121,718.40 0.30%-7,073.68-0.01%1,820.72%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-46,288,438.83-114.76%-11,416,253.54-13.98%-305.46%营业外收入 0.57 0.00%2,043,806.77 2.50%-100.00%营业外支出 246,338.49 0.61%5,933.25 0.01%4,051.83%净利润-47,633,287.93-118.10%-9,249,653.72-11.33%-414.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入报告期金额 40,334,635.67 元与上年相较减少 50.61%原因为：其中母公司营业收入减少 61.36%，子公司减少 26.93%。母公司营业收入中，1）企业大数据业务减少 76.28%；2）情报分析业务减少 72.15%；3）人力资源业务减少 11.81%；4）专业开发业务减少 40.18%。下滑比例较大的是情报分析业务和企业大数据业务，其中情报分析业务大幅下滑主要因为旧版本产品竞争变得越发激烈，新的基于智能微应用平台的产品还在初试期；企业大数据因为主要技术伙伴产品政策调整及管理人员变动造成新客户签约不畅。加上 2020 年疫情叠加影响，对公司业务压力加大，公司已经优化了情报分析人员结构，聚焦优势客户和细分领域，提高业务利润率；并降低了大数据业务的预期和投入；人力资源业务通过引进相关领域更加有优势的伙伴，改善这块现金流和提高销售业绩；营业成本减少幅度只有 15.03%，没有和营业收入减少幅度匹配，原因为：销售、售前支持以及服务顾问等人员招募、培养需要时间，虽然进行了一定程度的精简，但是客户的拜访和支持依然需要人员，尤其新产品的推广还是需要进行投入，造成营业成本合理配比关系的滞后。这也是造成毛利率大幅下降的原因。销售费用报告期金额 11,575,353.38 元与上年相较减少 35.61%原因为：因业务量下滑，1）公司减少了人员固定成本及奖金，此项减少额占总减少额的 46.57%；2）市场费用也严格控制，此项减少额占总减少额的 22.64%；3）并且减少差旅费成本，此项减少额占总减少额的 24.90%。三项减少额占总减少额的94.10%。财务费用报告期金额 748,759.09 元与上年相较上涨 70.61%原因为：主要是利息支出增加所致，利息支出的增加额占总增加额的 87.26%。其中新增渣打银行的贷款利息支出为 141226.84 元。信用减值损失与资产减值损失合计报告期金额是-2,893,153.97 元与上年资产减值损失相较增加 137.02%原因为：其中含存货跌价损失 315K,2538K 为信用减值损失，此部分为新会计准则在今年的体现，具体数字出现是根据 2019 年年末和 2018 年末的计提差异得出：详见审计报告-附注蓝灯-2019 第六（二）中描述。其他收益报告期金额 1,930,308.87 元与上年相较减少 43.63%原因为：增值税即征即退项目，大幅下降金额达 2,301,748.54 万，这与收入下降 50.61%，同时即征即退的退款流程升级延迟有关，如 赛捷 2019的即征即退只收到 2019 年 5 月的申请，2020 年 3 月方才收到 2019 年 6 月的即征即退款项。资产处置收益报告期金额 121,718.40 元与上年相较上涨 1,820.72%原因为：此金额全部为子公司赛捷软件处置机动车辆一台。营业利润报告期金额-46,288,438.83 元与上年相较减少 305.46%原因为：在营业收入大幅下降的情况下，相对应的营业总成本仅下降了 15.03%，是造成此现象的根本原因。总营业成本下降较少的原因有两个，1）实施、销售及研发人工成本的减少一般会滞后，因为企业属于高新技术，人员的培养和投入不可能与收入及短期行业状况相匹配,其次由于 2018 年的充沛的流动性，企业在研发投入上没有受到当年营销情况的影响，研发投入反而相比去年有 18.41%的增幅。2）新会计准则的影响导致本期信用减值损失增加 2,578,153.97 元。公告编号：2020-019 16 营业外收入报告期金额 0.57 元与上年相较减少 100.00%原因为：去年的营业外收入主要是小巨人项目及社会信用体系项目建设政府补贴，今年由于前期承接项目已经验收，新的政府基金项目政策变化太大，公司 2019 年无法匹配所致。营业外支出报告期金额 246,338.49 元与上年相较上涨 4,051.83%原因为：子公司赛捷软件的退款所致，金额为 206,000.000（赛捷本次退款的部分是南京斯拜克的 ACCPAC 上线款，此项目诉讼部分为没有成功上线的 CRM 部分，因为项目为打包一体化，斯拜克方坚持认为项目没有全部上线即为失败，而 ACCAPC 部分是取得了上线报告的，因此此部分销售的红冲是因故所致，不属于正常红冲，归属到营业外损失。）。净利润报告期金额-47,633,287.93 元与上年相较减少 414.97%原因为：1）主营业务收入大幅减少 50.61%而主营业务成本只减少 15.03%，造成营业利润大幅下滑；2）营业外收入中政府补贴收入的大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,334,635.67 81,663,673.34-50.61%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 29,018,903.01 34,150,185.78-15.03%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%企业大数据 3,953,041.62 9.80%16,667,124.75 20.41%-76.28%情报分析 7,053,517.57 17.49%25,324,691.79 31.01%-72.15%人力资源 6,893,355.66 17.09%7,816,303.83 9.57%-11.81%专业开发 3,801,875.68 9.43%6,355,692.95 7.78%-40.18%赛捷软件及服务 11,770,205.26 29.18%17,608,956.46 21.56%-33.16%赛 捷 维护 服务 6,862,639.86 17.01%7,890,903.56 9.66%-13.03%合计 40,334,635.65 100.00%81,663,673.34 100.00%-50.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入均有下滑，由于企业大数据和情报分析软件的在上期收入中的占比比较大，分别为20.41%和31.01%，大数据业务主要原因是主要技术供应伙伴销售政策变动及高层更换影响了在谈单子的落地，造成了比较大的影响。ITAP业务主要原因受整个大环境因素影响公安系统预算缩紧，新的技术产品在公安典型项目落地后，大规模推广还需要磨合期，一些原本计划2019年可落地确认的合同延至了2020年，由于下滑幅度较大，因此分别造成在主营业务收入总的占比分别减少10.61%和13.52%。其他业务虽有下降，但下降幅度较小，因此占比反而上升。公告编号：2020-019 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉虹旭信息技术有限责任公司 2,394,000.00 5.94%否 2 阿克苏地区公安局 1,643,500.00 4.07%否 3 神州数码系统集成服务有限公司 1,630,707.00 4.0