833609_2019_乐通通信_2019年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 乐通通信 证券代码：833609 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 Shanghai letel Communication Equipment(Group)Co.,Ltd.2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2019 年 10 月 31 日公司控股子公司河南乐通源德福信息科技有限公司被评为“高新技术企业”。2019 年度公司全资子公司“河南中乐通信科技有限公司”被“烽火通信科技股份有限公司”评为“2019年度优秀核心合作伙伴”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义项目释义项目 释释义义 股份公司、乐通通信 指 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 乐通技术 指 上海乐通通信技术有限公司 霍普光通信 指 上海霍普光通信有限公司 光玺通信 指 上海光玺通信设备有限公司 乐通源德福 指 河南乐通源德福信息科技有限公司 河南中乐 指 河南中乐通信科技有限公司 安徽共芯 指 安徽共芯光子科技有限公司 中乐通信 指 中乐通信科技有限公司 律师事务所 指 上海通力律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年年度 有线通信产品 指 光网络设备、光器件、通信基站机房配套设备及数据中心配套设备 无线通信产品 指 笔记本电脑及其它电子产品精密结构件模组 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施向光、主管会计工作负责人施向光及会计机构负责人（会计主管人员）何飞利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术研发的风险 公司拥有一套相对稳定的研发团队，保证公司通过不断的技术创新，开发符合市场需求新产品，为公司的发展成长提供保障。然而，新产品的推出往往需要经历长期复杂的阶段，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。专业技术人才流失的风险 公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的行业知识，拥有丰富的行业经验，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。管理风险 目前，公司本部位于上海松江，在河南漯河、安徽马鞍山等地设有子公司，公司业务已覆盖全国 31 个省、市、自治区，并在各个省会城市设有办事处。随着业务的发展，公司跨区域发展将进一步深入，因此对区域管理权限设置、设备资源调配、区域间人员流动等方面的管理提出更高的要求。此外，公司生产规模、销售规模、员工数量等与经营相关的指标随之呈爆发式增加，这对公司管理层的经营管理方式、方法提出较高程度的公告编号：2020-004 6 挑战。若公司管理人员、组织架构、流程制度未能及时随业务规模作出有效调整，以满足业务发展的需求，则公司会面临一定程度的经营管理风险。应收账款余额较大的风险 2019 年 12 月末公司应收账款余额为 20,600.90 万元，应收账款余额较高，主要为通信行业客户特点导致，该行业客户主要为三大运营商、铁塔公司及主设备商，其客户规模庞大，一般付款审批周期长，导致各期末应收账款余额较大。随着公司销售收入的增加，应收账款也将继续上升，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。产品价格波动的风险 公司主要产品包括通信设备类产品、电子类结构件等。报告期内,由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响,公司主要产品价格随之波动。公司产品价格的波动,将会直接影响公司产品的毛利。税收优惠政策变动的风险 公司于 2012 年经有关部门认定为高新技术企业，并通过 2018年复审，审批年度享受 15%的企业所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。控股股东及实际控制人变更风险 报告期内，公司控股股东及实际控制人高文光先生持有本公司股份 19,214,522 股，占公司总股本的 15.37%，因债务纠纷事宜，乌鲁木齐市中级人民法院将其全部股份冻结。2017年7月13日，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院告知笔录，将对股东高文光持有的公司股权进行评估、拍卖。2017 年 7 月 14 日，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院执行裁定书，公司司法冻结价值 5,440,563.17 元的股权。另外冻结股份中被质押股权 1,850.00 万股，占公司总股本的 14.8%，如出现违约，可能存在实际控制人变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai letel Communication Equipment(Group)Co.,Ltd letel 证券简称 乐通通信 证券代码 833609 法定代表人 施向光 办公地址 上海市松江区松闵路 500 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施旭宇 职务 董事会秘书、副总经理 电话 021-67606333 传真 021-67606333 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区松闵路 500 号 201611 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 乐通通信办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 2 月 1 日 挂牌时间 2015 年 10 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 C392-通信设备制造 C3922-通信终端设备制造 主要产品与服务项目 移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）125,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 施向光、高文光、施朝光 实际控制人及其一致行动人 施向光、高文光、施朝光 公告编号：2020-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007345819831 否 注册地址 上海市松江区松闵路 500 号 是 注册资本 125,000,000.00 否 公司注册地由原来的“上海市徐汇区钦江路 99 号 2 号楼”变更为“上海市松江区松闵路 500 号”具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的关于拟修订公告（公告编号 2019-037）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李劲松、彭剑 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 公司已于 2019 年 2 月 25 日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了附生效条件的终止协议，并于 2019 年 2 月 25 日与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签署了附生效条件的持续督导协议书。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019年 3 月 5 日出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议函，公司主办券商由原来的国泰君安更换为大同证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 425,972,065.64 479,287,913.19-11.12%毛利率%12.72%13.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,815,590.08-26,432,352.54 2.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,778,215.33-29,675,340.61 13.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.56%-9.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.54%-10.81%-基本每股收益-0.21-0.21-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期上年期末末 增减比例增减比例%资产总计 602,735,691.25 657,216,757.02-8.29%负债总计 309,367,016.97 340,762,152.01-9.21%归属于挂牌公司股东的净资产 231,535,649.99 257,468,023.15-10.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 2.06-10.07%资产负债率%（母公司）41.62%45.28%-资产负债率%（合并）51.33%51.85%-流动比率 1.32 1.37-利息保障倍数-3.05-4.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,900,911.66 53,267,363.76-92.68%应收账款周转率 1.92 2.30-存货周转率 3.16 3.28-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.29%6.17%-营业收入增长率%-11.12%20.99%-净利润增长率%22.75%-333.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,000,000 125,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,184,455.99 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,645,783.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,244,207.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 217,119.54 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）254,494.29 非经常性非经常性损益净额损益净额-37,374.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则公告编号：2020-004 11 导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 206,231,986.74 应收票据 4,603,997.20 应收账款 201,627,989.54 应付票据及应付账款 171,132,742.10 应付票据 应付账款 171,132,742.10 可供出售金融资产 4,950,000.00 其他权益工具投资 4,950,000.00 公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 乐通通信主要从事移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备等相关领域产品的开发、制造、加工、销售，为固网通信网络、移动通信 3G、4G、5G 网络及其他专用通信网络提供产品与服务。公司是上海市高新技术企业，经过多年的技术积累,已经形成了一支较为稳定的技术研发队伍，在行业内的影响力逐年提升。一、研发模式 公司现发展为四个层面的产品技术研发模式：非标产品设计模式、标准产品优化设计模式、新产品研发设计模式、与合作伙伴共同开展产品研发设计模式；二、销售模式 公司产品销售深耕国内、外市场，搭建运营商、主设备商和行业客户三个销售平台，公司采用直销的销售模式，主要通过招标的方式获取订单，建立了核心市场区域的销售网络，并结合自身发展特点，制订了贴近市场（客户）、逐步渗透、扩充新市场的实用有效的销售战略；三、生产模式 由于公司产品的定制化程度较高，需要根据客户的特殊要求进行设计与生产，故公司的生产模式采用“以销定产”方式组织生产，现公司总部在上海，并分别在安徽马鞍山和河南漯河设立生产子公司；四、采购模式 公司采购原材料以国内供应商为主，主物料通过年度集中招标方式进行采购，由公司统一招标，子公司统谈分签，公司内部采购管理以采购管理部为主导，多部门联合参与。报告期内，下属控股子公司乐通源德福公司主营精密结构件模组制造服务，提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。前期主要以配合联想集团以笔记本结构件经营为主，产品销往联想集团全球供应链：广达、纬创、宝龙达、仁宝等。目前正着手引进惠普和华硕笔记本结构件的生产。乐通源德福公司主要产品为笔记本结构件，包括塑胶成型件，金属冲压及阳极件的生产，销售主要采取直销模式。在客户较为集中的地区台北、昆山等地设立了办事处，建立了稳定的销售渠道，并为客户提供技术服务。公司所需的原材料、设备及其它物资采取公司供应部集中统一采购的采购模式。为保证公司产品质量、控制产品成本，公司所采购的材料均由客户指定生产厂商进行采购，并严格按照行业标准进行检验测试，以达到品质要求的目的。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务为通信业务和笔记本结构件。通信业务主要受三大运营商资本开支下降及市场价格恶性竞争影响；笔记本结构件业务尚处于成长期，因此，公司总体销售收入、毛利率等利润指公告编号：2020-004 13 标较上年同期稍微下降。面对目前的行业形势，公司将紧跟行业趋势推出更具有竞争力的产品或业务，调整经营策略，通信业务稳住国内市场，并积极拓展国际市场机会；笔记本结构件业务，继续完善内部运营管理、推进降本增效、加快市场开拓步伐。1.经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入 42,597.21 万元，同比下降 11.12%，营业成本 37,178.95 万元，同比下降 10.09%，其中笔记本结构件营业收入 28,042.46 万元，同比增长 11.98%；营业成本 23,980.11 万元，同比增长 6.50%，毛利率为 14.49%,较上年同期增加 4.41%；通信业务实现营业收入 13,672.11 万元，同比下降38.86%，营业成本为12,470.84万元,同比下降32.18%，毛利率为8.79%，较上年同期下降8.98%，通信业务出现下滑主要受通信相关产品供需关系进一步失衡，集采价格大幅下降所致；房屋租赁业务实现营业收入 882.64 万元，同比增长 67.93%，营业成本 728.00 万元，同比增长 62.52%，毛利率为 17.52%，较上年同期增加 2.75%。综上所述，报告期内，销售收入同比下降 11.12%；总体毛利率 12.72%，较去年同期的 13.72%,下降了 1 个百分点；实现净利润-2,046.53 万元，同比去年-2,649.10 万元，增加了 602.57 万元。报告期内，销售费用较去年下降 885.94 万元，同比下降 32.02%，主要为报告期内业务量减少，加强费用管控，运费、技术服务费、修理费、汽车费用大幅减少所致；研发费用较去年下降 1,120.87 万元，同比下降 38.51%，主要为报告期内优化研发项目，提高研发的资金利用率所致。2.现金流量状况 报告期内，现金及现金等价物净增加额为-3,523.70 万元，较上年同期减少 5,571.24 万元。经营活动产生的现金流量净额为 390.09 万元，较上年同期减少 4,936.65 万元，主要为报告期内销售收入减少、毛利降低所致；投资活动产生的现金流量净额为-1,507.89 万元，较上年同期增加 4,163.34 万元，主要为中乐通信马鞍山厂房竣工验收，固定资产投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-2,408.59万元，较上年同期减少 4,800.14 万元，主要为本期借款减少及偿还 2018 年贷款所致。3资产状况 报告期末，公司资产总额 60,273.57 万元，较上年末的 65,721.68 万元，减少 5,448.11 万元，同比下降 8.29%。主要为报告期内短期借款、一年内到期的非流动负债、应付账款减少所致。报告期末，资产总额 60,273.57 万元，负债总额 30,936.70 万元，资产负债率 51.33%，较上年末下降 0.52%。股东权益合计 29,336.87 万元，较上年减少 2,308.59 万元。其中少数股东权益 6,183.30 万元，较上年增加284.64 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,791,537.24 6.44%79,936,422.60 12.16%-51.47%应收票据 262,936.73 0.04%4,603,997.20 0.70%-94.29%应收账款 206,009,021.38 34.18%201,627,989.54 30.68%2.17%存货 111,071,881.75 18.43%113,038,840.25 17.20%-1.74%投资性房地产 51,986,261.37 8.63%57,145,963.56 8.70%-9.03%长期股权投资 1,503,710.15 0.25%1,920,968.04 0.29%-21.72%固定资产 119,654,236.03 19.85%73,431,376.55 11.17%62.95%在建工程 11,832,611.40 1.96%52,860,094.53 8.04%-77.62%短期借款 78,600,000.00 13.04%94,500,000.00 14.38%-16.83%长期借款 2,800,000.00 0.46%1,407,449.88 0.21%98.94%应付账款 165,865,705.82 27.52%171,132,742.10 26.04%-3.08%公告编号：2020-004 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额38,791,537.24元与上年期末相较减少51.47%，原因为：报告期内销售收入减少、毛利降低引起经营性净现金流减少及归还短期借款和一年内到期非流动负债引起筹资性净现金流减少所致；应收票据本期期末金额262,936.73元与上年期末相较减少93.23%，原因为：报告期期末应收票据背书转让供应商所致；固定资产本期期末金额119,654,236.03元与上年期末相较上涨62.95%，原因为：在建工程转为固定资产所致；在建工程本期期末金额11,832,611.40元与上年期末相较减少77.62%，原因为：在建工程转为固定资产所致；长期借款本期期末金额2,800,000.00元与上年期末相较上涨98.94%，原因为：子公司中乐通信借款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 425,972,065.64-479,287,913.19-11.12%营业成本 371,789,523.25 87.28%413,519,250.00 86.28%-10.09%毛利率 12.72%-13.72%-销售费用 18,807,812.45 4.42%27,667,187.12 5.77%-32.02%管理费用 30,660,022.06 7.20%30,317,818.19 6.33%1.13%研发费用 17,893,548.50 4.20%29,102,295.70 6.07%-38.51%财务费用 3,669,188.87 0.86%4,219,304.60 0.88%-13.04%信用减值损失-417,063.28-0.10%0.00 0.00%-资产减值损失-0.00%-3,345,929.71-0.70%100.00%其他收益 2,582,987.05 0.61%3,378,899.14 0.70%-23.56%投资收益-208,097.46-0.05%-1,778,411.41-0.37%88.30%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-1,003,080.12-0.24%-911,870.00-0.19%-10.00%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-19,984,465.74-4.69%-30,206,615.20-6.30%33.84%营业外收入 1,481,174.51 0.35%1,730,599.56 0.36%-14.41%营业外支出 2,445,382.01 0.57%1,257,417.36 0.26%94.48%净利润-20,465,290.26-4.80%-26,491,048.20-5.53%22.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期期末金额 18,807,812.45 元与上年期末相较减少 32.02%，原因为：主要为报告期内业务量减少，加强费用管控，运费、技术服务费、修理费、汽车费用大幅减少所致；研发费用本期期末金额 17,893,548.50 元与上年期末相较减少 38.51%，原因为：主要为报告期内优化研发项目，提高研发的资金利用率所致；资产减值损失本期期末金额 0.00 元与上年期末相较未增加，原因为：1、由于实行新金融工具准则，应收账款坏账准备等放在了信用减值损失科目披露；2、报告期内上年计提的存货跌价准备已部分转销，且本期未对存货计提跌价准备；投资收益本期期末金额-208,097.46 元与上年期末相较增加 88.3%，原因为：投资的联营企业光玺通公告编号：2020-004 15 信报告期亏损减少所致；营业利润本期期末金额-19,984,465.74 元与上年期末相较上涨 33.84%，原因为：主要为报告期内加强费用管控，期间费用支出减少所致；营业外支出本期期末金额 2,445,382.01 元与上年期末相较上涨 94.48%，原因为：主要为报告期内赔偿支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 407,261,517.62 472,338,734.91-13.78%其他业务收入 18,710,548.02 6,949,178.28 169.25%主营业务成本 358,252,770.63 410,201,201.95-12.66%其他业务成本 13,536,752.62 3,318,048.05 307.97%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电子结构件产品 280,424,624.89 65.83%250,421,127.82 52.25%11.98%通信设备类产品 136,721,070.99 32.10%223,610,666.62 46.65%-38.86%房屋租赁 8,826,369.76 2.07%5,256,118.75 1.10%67.93%合计 425,972,065.64 100.00%479,287,913.19 100.00%-11.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着我国光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成，5G 建设尚未大规模启动，三大运营商缩减了通信网络建设的资本开支，通信相关产品供需关系进一步失衡，集采价格大幅下降，导致通信业务收入下降；持续加强对电子结构件业务市场的开拓，加大新产品研发力度，在优化改进，降本增效的合力下，销售收入增加；公司增加闲置的厂房对外出租。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 纬创资通（昆山）有限公司 115,325,231.34 28.32%否 2 合肥宝龙达信息技术有限公司 83,534,799.59 20.51%否 3 达功（上海）电脑有限公司 32,773,134.88 8.05%否 4 纬创资通（重庆）有限公司 25,231,347.18 6.20%否 5 广西三创科技有限公司 8,428,111.21 2.07%否 合计合计 265,292,624.20 65.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-004 16 1 合肥兴远通信科技有限公司 18,852,440.75 5.24%否 2 丞翔国际股份有限公司 10,333,532.53 2.87%否 3 鄱阳县融裕科技有限公司 9,102,012.97 2.53%否 4 玉麒行（香港）有限公司 8,292,951.57 2.31%否 5 合肥昌嵩精密制造有限公司 7,028,211.34 1.95%否 合计合计 53,609,149.16 14.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,900,911.66 53,267,363.76-92.68%投资活动产生的现金流量净额-15,078,906.85-56,712,330.49 73.41%筹资活动产生的现金流量净额-24,085,850.76 23,915,547.05-200.71%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,900,911.66 元与上年期末相较减少 92.68%，原因为：报告期内营业收入及毛利率降低所致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-15,078,906.85 元与上年期末相较上涨 73.41%，原因为：中乐通信马鞍山厂房竣工验收，固定资产投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-24,085,850.76元与上年期末相较减少200.71%，原因为：本期借款减少及偿还 2018 年贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海乐通通信技术有限公司，报告期末公司持有其 100%的股权，注册资金：2,000.00 万元，经营范围：通信系统用配线设备及配件,光纤连接设备,光终端设备,接入网设备,光源器件,智能布线通信系统集成,电力电器控制。成套设备,热控制设备,自动化仪器(除计量器具)。精密模具的研发、制造、加工,销售以及技术服务,钣金、通风管道、风阀加工、销售;电力建设工程施工;中低压配电柜,配电箱,输配电设备,电气设备,电线电缆,太阳能设备及其他配件,空调及暖通系统的销售;从事货物及技术的进出口业务。2019年末总资产 51,184,875.46 元，本期营业收入 4,642,714.14 元，净利润-468,943.34 元。2、中乐通信科技有限公司，报告期末公司持有其 100%的股权，注册资金：8,000.00 万元，经营范围：物理连接通信产品、数据通信产品、无线通信产品、家用电器、终端电器、自动化仪器设备、精密模具、电子产品、机电产品研发、销售和技术服务，房屋租赁，物业管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2019 年末总资产 104,367,566.52元，本期营业收入 13,204,131.01 元，净利润-7,552,815.86 元。3、河南中乐通信科技有限公司，报告期末公司持有其 100%的股权，注册资金：2,000.00 万元，经营范围：光通信设备、光纤接入设备、铜缆接入设备、固定无线接入设备、移动通信基站设备、移动通信基站天线、输配电及控制设备的研发、生产与销售；通信安全技术防范产品、软件的开发、销售与维护；通信工程、建筑智能化工程、架线工程服务；高低压电器及电力辅助设备、高低压配电箱、配电柜、计量柜、计量箱及相关设备的研发、生产、销售；钣金机箱机柜设备的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务。2019 年末总资产 15,710,082.96 元，本期营业收入 25,524,085.12 元，净利润-8,652,767.32元。4、河南乐通源德福信息科技有限公司，报告期末公司持有其 57.4138%的股权，注册资金：11,600.00万元，经营范围：光纤通信设备及电力设备的研发、生产、销售、安装及售后维修服务。磨具、五金、电子、塑胶零组件的研发、制造、装配与销售；汽车零部件的生产、转配与销售；塑料制品加工；企业公告编号：2020-004 17 管理咨询服务；道路普通货物和技术进出口业务。2019 年末总资产 297,012,449.29 元，本期营业收入280,424,624.89 元，净利润 16,860,337.47 元。5、上海霍普光通信有限公司，报告期末公司持有其 86.93%的股权，注册资金：1,538.46 万元，经营范围：光纤产品、通信设备（除无线）及器件的加工、制造、销售，计算机及网络的安装，通信设备的安装，线路安装，光纤、通信专业技术领域的八技服务，通信光缆工程的施工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。2019 年末总资 26,243,407.50 元，本期营业收入 11,994,378.01 元，净利润-4,214,220.92 元。6、安徽共芯光子科技有限公司，报告期末公司持有期 50%的股权，注册资本 1,280.00 万元，该公司主要从事研发、生产、销售光纤、光学器件、光电子器件及其子系统、通信设备，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），光电子技术咨询及技术转让、技术开发。2019 年末总资产 9,904,953.72 元，本期营业收入 4,625,489.74 元，净利润-3,068,607.77元。7、杭州海滨物联科技有限公司于 2019 年 1 月完成注销工作。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19