839736_2019_创至股份_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 创至股份 NEEQ:839736 上海创至计算机科技股份有限公司 Shanghai Chinanets Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司牵手茅台集团，参与到“智慧茅台”大型信息化工程建设中，先后中标贵州茅台酒股份有限公司的视频会议系统、互联网出口网络设备升级，以及中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的办公电子设备租用项目、茅台学院办公家具及办公设备等项目。2、2019 年 3 月，公司与中国铁塔股份有限公司黄山市分公司签署战略合作协议，双方以“立足长远、互惠互利、合作双赢、共同发展”为原则，达成战略合作伙伴关系。3、2019 年 5 月 31 日，公司在安徽省黄山市成立分公司，推动地区智慧城市业务的落地。4、公司于 2017 年经上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会审定为“上海市科技小巨人培育企业”。2019 年上半年，公司以优良的成绩通过上海市科技小巨人培育型企业孵化验收。5、公司新研发的创至文书智能生成系统 V1.0、创至科技创新载体数据调查系统 V1.0 获得著作权。6、公司与联通（贵州）产业互联网研究院于 10 月签署智慧司法 5G 应用合作协议，双方达成战略合作伙伴关系，将积极探寻 5G 技术为司法业务提质增效的可行路径。7、2019 年 12 月，公司“裁判文书语义智能分析软件 V1.0”项目荣获华为技术有限公司认证。此次认证使“裁判文书语义智能分析软件 V1.0”项目实现完全国产化；不仅保障了软件自身性能的最大发挥和用户数据的安全，更增加了软件后期升级的空间。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、创至股份 指 上海创至计算机科技股份有限公司 北京创至 指 北京创至计算机科技有限公司 创至软件 指 上海创至软件科技有限公司 创至智能工程 指 上海创至智能工程有限公司 贵州创至 指 贵州创至科技有限公司 遵义创至 指 遵义创至科技有限公司 北京律易 指 北京律易科技有限公司 知客院 指 上海知客区块链技术研究院 逻各斯 指 上海逻各斯信息科技有限责任公司 畅墨 指 上海畅墨文化发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 上海创至计算机科技股份有限公司章程 股东大会 指 上海创至计算机科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创至计算机科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海创至计算机科技股份有限公司监事会 三会 指 上海创至计算机科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 上海创至计算机科技股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高管、高级管理人员 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海天衍禾律师事务所 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-031 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄文惠、主管会计工作负责人戴海燕及会计机构负责人（会计主管人员）戴海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 以物联网、云计算、人工智能等为代表的新技术出现，将会引发新一轮软件和信息技术服务行业的大发展，不仅引发用户应用系统的升级和扩展，还会带来新的管理模式和新的应用市场，包括应用软件服务，平台提供服务，网络应用后台资源服务等。在新技术的推动下，已有的软件企业不断更新产品，寻求新的发展领域，新的软件企业也寻机出现，成长迅速。软件和信息技术服务行业相关技术更新换代较快，先进的信息技术理论和应用方法不断涌现，若企业应对迟缓或对行业的技术和产品的发展趋势的判断出现偏差，企业的竞争力将随之下降。人员流失风险 信息技术服务企业间对专业人才的竞争较为激烈。近十年，得益于国家政策大力扶持,软件与信息技术行业实现了高速发展,随之而来的是行业对人才数量需求的迅速膨胀。人才供给短缺,企业竞相以更高的薪酬招纳专业人才,这使信息技术服务企业普遍出现了人员流失的情况。除人才的数量缺口之外,信息技术服务企业还面临人才质量断层的问题。信息技术行业专业领域的细分明显，经验丰富的行业专门人才稀缺,市场对这类人才趋之若鹜,企业普遍面临较大的核心技术人员流失风险。公告编号：2020-031 6 人力资源成本上升风险 新一代信息技术产业是智力密集型产业，高技能人才供不应求。信息技术企业对高端人才的需求基本是硬性的,经验丰富、技术出众的人员是企业核心价值之一,企业倚仗于优秀人才承揽大型系统集成项目及软件开发项目,人员薪资也是业内企业最主要的成本所在。信息技术发展日新月异,对行业从业人员的技术要求也日益提高,企业对优秀人才的争夺也必然随之升级,接踵而至的将是行业平均薪资的拉升,公司的利润空间有被压缩的风险。税收优惠和政府补贴风险 公司于 2012 年 11 月被认定为高新技术企业，于 2018 年 11 月27 日通过高新技术企业的复审，未来三年继续适用 15%的企业所得税税率。公司具有自主研发的多项可应用于司法、政府单位的软件，并取得相应的软件产品登记证书，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文），公司享受软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策的税收优惠。如果国家相关的税收优惠和政府补贴发生变化，或者其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，则可能会对公司未来的经营业绩产生一定的负面影响。应收账款账面价值逐年增加的风险 公司应收账款的账面价值本年期末 26,919,403.44 元,18 年期末 11,385,911.52 元、17 年期末 41,054,831.93 元，一方面随着公司营业收入的增长，年末应收账款会相应增加,另一方面根据所处行业情况，公司客户主要集中在政法单位,客户根据拨款进度向公司付款，且公司大多招投标项目集中在三四季度，项目周期通常跨期。虽然公司的客户信誉优良，具有较强的支付保障，但是如果客户的还款周期放缓，导致应收账款账龄增加，占用公司的运营资金，将影响公司的资金流动性、偿债能力以及公司的经营业绩。客户集中的风险 公司主要客户为法院、政府事业单位，本年期末公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例为 60.48%、18 年期末为45.77%、2017 年期末 49.22%，虽客户集中度逐年下降，但仍存在客户集中带来的经营风险。如果主要客户的业务需求降低，或者其与公司同行业的竞争对手进行业务合作，从而会给公司营业收入带来较大的影响，可能会给公司未来业务规模的持续增长造成一定影响。经营区域集中的风险 公司的主要客户集中在上海地区，本年期末公司来源于上海地区的营业收入占比约 80%、18 年末占比 87.73%、17 年期末约70%，区域收入有波动，仍存在经营区域集中带来的风险。虽然近年来上海的经济总量在全国城市中排名第一，上海地区司法机构、政府部门、企事业单位的信息化需求的市场较大，区域相关因素的变化可能给公司业绩带来较大影响，为公司经营造成风险。业务拓展依赖项目总包商的风险 告期内公司部分客户为项目总包商，公司部分产品或经项目总包商分销取得营业收入。公司受限于资质、规模等条件，承接部分大型项目依赖于其他公司的项目分包渠道。虽然公司与主公告编号：2020-031 7 要项目总包商已建立多年稳定的合作关系，但如果这类客户未来不再与公司进行项目分包合作，公司也不具备直接承接项目的资质条件，公司开发客户的能力将受到影响，部分业务开展渠道受阻，给公司营收带来较大影响。实际控制人不当控制风险 公司股东黄文惠直接持有公司 45.29%的股权，并通过上海黑莓企业管理合伙企业(有限合伙)合计控制公司 52.70%的股权，股东鲍如茵持有公司 9.27%的股权，黄文惠与鲍如茵系夫妻关系,为公司一致行动人，二人共同控制公司 54.56%的股权,为公司实际控制人；黄文惠担任公司董事长兼总经理，并为公司的法定代表人，负责公司经营决策的制定与执行，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，并且黄文惠和鲍如茵出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，已建立起股东大会、董事会、监事会、总经理办公会分权与制衡的公司法人治理结构，并制定了相应的三会议事规则，建立了内控管理体系。但由于股份公司和有限公司在企业治理上存在较大的不同，尤其是公司股份在全国股转系统挂牌并公开转让后，作为公众公司，对企业治理提出了更高的要求，对市场和广大投资人须承担起企业责任，而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚有一段过渡，因此短期内公司治理可能存在一定的不规范风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-031 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海创至计算机科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Chinanets Co.,Ltd.证券简称 创至股份 证券代码 839736 法定代表人 黄文惠 办公地址 上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马圣恩 职务 董事会秘书 电话 021-51556018 传真 021-51556018*1802 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 12 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件开发与销售、信息系统集成、运营维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,950,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 黄文惠 实际控制人及其一致行动人 黄文惠、鲍如茵 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101077989497247 否 公告编号：2020-031 9 注册地址 上海市普陀区中江路 879 号 18号 1 楼 否 注册资本 34,950,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵怡超、万骏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-031 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,506,088.10 50,603,967.08 57.11%毛利率%32.80%12.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,796,908.11-28,544,667.43 93.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,009,810-29,808,529.77 86.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.05%-10,667.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.59%-11,045.00%-基本每股收益-0.05-1.14 95.61%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 61,917,044.05 57,600,278.05 7.49%负债总计 50,044,265.41 44,435,379.15 12.62%归属于挂牌公司股东的净资产 11,081,497.41 12,837,080.99-13.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.32 0.38-15.79%资产负债率%（母公司）70.75%69.83%-资产负债率%（合并）80.82%77.14%-流动比率 1.2481 1.1565-利息保障倍数-1.06-180.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-27,324,347.64-1,889,298.73-1,346.27%应收账款周转率 4.1600 1.9300-存货周转率 2.8581 3.3296-公告编号：2020-031 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.49%-20.47%-营业收入增长率%57.11%-32.72%-净利润增长率%93.70%-3,297.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,950,000 34,950,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-128,535.10 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,365,829.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,161.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,213,132.84 所得税影响数 245.19 少数股东权益影响额（税后）-14.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,212,901.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-031 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事政法领域信息技术服务，主营业务为软件开发与销售、信息系统集成和运营维护服务，是上海市高新技术企业，报告期内，公司取得 ISO9001:2015 标准质量管理体系认证（信息化应用系统软件设计开发和计算机信息系统集成），获批 2018 年上海市软件和集成电路产业发展专项资金第一批支持单位。公司拥有信息系统集成及服务三级资质，电子与智能化工程专业承包二级资质，可独立承接中、小型企业或合作承接大型企业计算机信息系统建设，可承接电子工程、建筑智能化工程施工,拥有上海市国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质（软件开发乙级），可在上海市范围内承接机密级、秘密级涉密软件开发。报告期内，公司还取得上海市国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质（系统集成乙级）。公司围绕“智慧司法”深耕十年，拥有独立的技术研发团队和法律研究团队，在诉讼服务和辅助审判两大类别探索研发，长期承担司法业务智能辅助系统开发，不仅立足于互联互通、破除各系统间的数据壁垒，更附加内容增量、以智能化应用帮助提高司法裁判工作效率。公司拥有软件著作权增至 42 项，登记的软件应用产品增至 18项，其中 80%以上为司法信息化领域研发成果。同时，公司长期承接司法数据分析项目，建设类型化案件专题大数据分析平台，为提高司法管理效能提供信息化服务。公司提供传统环境和云环境下的信息化解决方案，配套搭建 IT 基础设施与网络架构实施智能化系统集成，包括模块化数据中心建设、基于云架构的桌面至数据中心虚拟化部署、数据通信保障，建立系统日志分析、数据库安全审计、网络安全态势感知平台等，确保网络互通的实时性与响应度，以及终端、服务器、业务系统安全。同时，公司提供售后运营维护服务，根据客户需求提供驻场 24 小时响应，并针对客户业务特点及需求变化及时调整和升级解决方案。公司在政法信息化建设领域，尤其是司法领域先发优势和专业细分优势明显，为客户提供定制化、个性化信息技术服务经验丰富，在业内积累了良好的口碑，销售渠道稳固，客户伙伴关系牢固，供应链稳健可靠。报告期内，公司的主营业务方向、收入构成未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司贯彻落实战略规划，聚焦新技术应用，以客户智能化新需求为导向、以解决行业需求为根本，探索新技术与行业应用场景结合点，坚定不移构建核心技术体系、打造核心竞争力，积极谋求企业升级发展与转型。公司围绕“智慧法院”核心建设，不断求突破求创新，同时加速技术成果转化，在“智慧企业”、“智慧城市”方面探索实践新模式应用，使产品与行业解决方案多元化。报告期内，公司继续贯彻经营战略规划，聚焦客户需求、行业应用，围绕“智慧司法”核心建设，不断求突破求创新，加速技术成果产品化，同时在“智慧企业”、“智慧城市”方面探索实践新场景应用，使产品与行业解决方案多元化。公司坚定不移构建核心技术体系、打造核心竞争力，积极谋求企业升级发展与转型。1、智慧司法 公告编号：2020-031 13 近两年来，公司合作国家科技强企，参与“206 项目”（上海刑事案件智能辅助办案系统），完成“知识索引”子系统开发，建立了一套案件数据资源索引库，包括法律法规库、资料索引库、特色栏目条文释义与审判参考等三大模块。公司持续升级后台司法大数据资源库，包含刑事案件、民商行政案件、执行案件及其他国家赔偿案件等，完善法条与类案推送、类案检索报告自动生成等功能。该系统正面向全国进行推广。裁判文书智能纠错系统自面世以来，在消除裁判文书格式和内容上的差错、帮助承办法官文书减轻校对工作负担等方面起到积极促进作用。公司持续升级后台语料、法理库，通过合作大大提高数据量，报告期内系统纠错准确率突破 85%，并维持一次性上传 500 篇裁判文书、3 秒钟内完成单篇文书全部筛查的功能稳定性。该系统正在江苏省和贵州省地区推广应用。2018 年面世的 OA 办公管理平台，基于公司对法院工作流的掌握，完成了对法院传统办公模式的信息化升级，将业务与项目管理、法院资产管理、工作服务等线下流程迁移到线上，支持项目进程与文件归档、资产进销存、在线预定、在线报修等多项服务，同时支持移动办公。该套管理软件正面向上海市全市法院推广应用。报告期内，公司在新课题研发中取得突破，积极参与到司法廉政风险防控体系的前期调研与平台开发，助力实现将风险点监督预警工作渗透到立案、审判、执行环节中，进行全平台全流程全方位信息化管理，使廉政风险环节一网管尽，推动落实司法责任制。其他司法审判智能辅助软件，包括裁判文书反向校对、裁判文书生成、法律引用、法律文书上网屏蔽、司法案例查询、互联网预立案诉讼平台等产品，正持续升级并面向外省市地区推广。2、智慧企业 经上一年度战略储备与战略资源的积极投入，报告期内，成功牵手茅台集团，参与到茅台集团提出的“智慧茅台”工程建设中改变传统酒企管理、生产、生活等多方面延伸的大型信息化工程，将在基础设施层搭建信息架构、在资源管理层实现智能化管控、在智慧应用层部署应用，帮助实现智慧生产、智慧管理、智慧文化，助推茅台集团升级。今年以来，公司先后中标贵州茅台酒股份有限公司的视频会议系统、互联网出口网络设备升级，以及中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司的茅台学院办公设备等项目，为其提供信息化建设及专业运维服务。年内还将积极对接与协调其他综合项目的落地，并推进软件部分智慧园区的应用开发，智能联接厂区工作、园区生活。3、智慧城市 随着公司对全国市场拓展的深入，今年以来在安徽省地区取得又一成效。公司与中国铁塔股份有限公司黄山市分公司达成战略合作伙伴关系，双方将在视频监控、专网通信、一站式集成服务、无线城市数据创新以及 5G、物联网等创新业务层面进行合作。报告期内，公司在当地积极参与城市民生和公共服务体系的前期调研与平台开发，助力城市安全风险防控体系的建立健全、城市重大事件应急处置能力的提高，实现对城市管理指标、对各类城市管理专题的智能分析、预警和决策。年内还将积极对接与协调其他地区城市综合管理平台的落地。同时，公司充分发挥涉密业务承接能力，积极推动上海地区机密级、秘密级软件开发及集成业务落地，在报告期内取得新进展。上海知客区块链技术研究院亦在全国地区开展技术合作，并结合当地市场特点与主体需求，推动场景应用落地。公司在实现产品升级与解决方案多元化的过程中，引入“产、学、研”合作，上半年以来，公司与上海市首批深化创新创业教育改革示范院校取得合作，利用科技资源共享机制，充分发挥高效科技人才与研究优势，对“智慧司法”与“智慧城市”领域内的产品进行升级改造。公司在实现全国发展过程中，稳中求进、避免粗放式扩张，根据区域市场特点引导需求，培育外省市政法行业用户单位及企业客户群体。同时，为配合经营战略落地，公司在企业治理方面加大完善力度，逐步建立健全与企业发展相适应的管理机制，并巩固高质量的人才队伍。报告期内，集团整体大幅扭亏，其中上海母公司实现了盈利。合并报表营业收入及合并报表净利润同比增长分别为 57.49%、93.70%，公司在运营管理、财务管理等方面治理效果显著，期间费用合计同比下降 25.17%。公告编号：2020-031 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,266,821.53 8.51%15,613,781.08 27.11%-66.27%应收票据 应收账款 26,919,403.44 43.48%11,385,911.52 19.77%136.43%存货 17,693,576.10 28.58%19,827,022.84 34.42%-10.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,234,487.85 6.84%5,201,885.18 9.03%-18.60%在建工程 短期借款 20,000,000.00 32.30%8,300,000.00 14.41%140.96%长期借款 应付账款 15,832,313.34 25.57%18,012,156.7 31.27%-12.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额5,266,821.53元与上年期末相较减少66.27%原因为：公司本期加大业务拓展力度，项目营运资金需求上升，因此公司也保持了较低的货币资金比例。2、应收账款本期期末金额26,919,403.44元与上年期末相较上涨136.43%原因为：1）公司本期收入增长57.49%，提升了应收账款金额；2）本期公司于四季度项目完成/项目验收的收入超3600万，占全年收入近一半，也造成了期末时点较高的应收金额。3、存货本期期末金额17,693,576.10元与上年期末相较下降10.76%原因为：公司存货主要由未完成项目的成本所组成，本次存货余额下降主要是由于公司18年开工的智慧法院建设项目（项目金额32,987,986.00 元）于本期验收于本期，即跨期项目的存货转入成本导致的。4、短期借款本期期末金额20,000,000.00元与上年期末相较上涨140.96%原因为：公司本期加大业务拓展力度，业务增长对资金需求大幅增加，因此公司本期增加了短期借款，对应本期收入增长57.49%。5、应付账款本期期末金额15,832,313.34元与上年期末相较下降12.10%主要原因为：上期由于存在18年开工的大型智慧法院建设项目（项目金额32,987,986.00 元）工程跨期，因此应付账款余额中除了项目工程款外，还包含了外购货款723,109.01元和技术服务费1,277,752.80元由于项目进度未支付给供应商，以上两笔占上期应付账款余额11%。而本期末不存在大型未完工项目，因此应付余额有所减少。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,506,088.10-50,603,967.08-57.11%公告编号：2020-031 15 营业成本 53,429,555.60 67.20%44,103,863.52 87.15%21.14%毛利率 32.80%-12.85%-销售费用 3,918,681.50 4.93%7,688,530.15 15.19%-49.03%管理费用 18,178,785.43 22.86%21,366,217.55 42.22%-14.92%研发费用 5,250,076.33 6.60%8,515,441.70 16.83%-38.35%财务费用 904,540.71 1.14%182,838.41 0.36%394.72%信用减值损失-1,211,425.68-1.52%资产减值损失-500,000.00-0.63%1,519,901.01 3.00%-132.90%其他收益 2,365,829.03 2.98%1,710,558.19 3.38%38.31%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益-128,535.10-0.16%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-1,761,017.73-2.21%-28,118,086.61-55.56%93.74%营业外收入 5,996.39 0.01%11,795.35 0.02%-49.16%营业外支出 30,157.48 0.04%484,429.01 0.96%-93.77%净利润-1,592,120.26-2.00%-28,787,376.60-56.89%94.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额 79506088.1 元与上年期末相较上涨 57.49%主要原因为：公司 18 年发生的总承包项目智慧法院建设项目金额达 32,987,986.00 元于本期验收，收入全额确认于本期。2、本期毛利率从 18 年 13.31%升至 33.40%，同比上升 150.94%，主要因：18 年成本管理较为薄弱偏离往年正常毛利率水平 18 年受到：1）发生部分已竣工项目发生增补，增加成本额达 520 万元 2）新增驻场人员 16 人且职工薪酬上升（其工资全额摊入营业成本），增加成本额 290 万 3）加强项目成本核算，将系统集成人员成本归入项目成本，增加成本额达 70 万元 因素影响，当年毛利率大幅偏离往年历史的毛利率水平。对应的，公司 17 年毛利率 34.79%、16 年毛利率 45.53%。19 年发力软件业务、优化业务类型占比并加强成本管控，恢复毛利率水平至历史区间 1）从收入金额来看，公司主要三类收入类型：运维、软件、集成，分别金额为：7,415,743.32、13,449,220.05、57,958,366.81 元，同比增长比例分别为：6.43%、226.83%以及 62.31%。软件收入毛利率相比较集成和运维业务较高，软件收入的大幅增加拉高了整体的毛利。2）从收入比例来看，18 年运维、软件、集成业务占比分别为 13.77%、8.13%、70.57%，19 年公司优化收入结构，占比分别为 9.35%、16.96%和 73.08%，软件业务占比翻倍，有效的拉高了公司整体毛利率；集成业务虽然占比持平，但是由于 18 年跨期总承包项目至 19 年，且本期公司加强了成本管控，因此本期集成业务毛利率有所提升。3、销售费用本期期末金额 3,918,681.50 元与上年期末相较减少 49.03%、研发费用本期期末金额5,250,076.33 元与上年期末相较减少 38.35%的原因为：公司 18 年经历了巨额亏损，公司在本期加公告编号：2020-031 16 强了成本管控，严格控制费用支出。4、管理费用本期期末金额 18,178,785.43 元与上年期末相较下降 14.92%原因为：公司在本期加强了成本管控，并优化了人员配置，本期降低额主要由工资支出的降低解释。根据公司月度人员统计，19年上海创至母公司员工总数从 19 年 1 月底的 134 人减少至年末的 104 人，减少 30 人，因此导致了 19年度管理费用的工资金额同比例大幅减少。5、财务费用本期期末金额 904,540.71 元与上年期末相较上涨 394.72%原因为：公司加大业务拓展力度，拓展融资渠道，因而增加了银行借款以及融资租赁，增加了利息与手续费支出。6、资产减值损失本期期末金额-500,000.00 元与上年期末相较变化 67.10%原因为：大幅变化是因为相较上期进行了分开列示。资产减值损失与信用减值损失合并金额-1,711,425.68 元，相比上期增长12.60%，主要由于应收账款余额增长，相应计提的金额也有所增加。7、其他收益本期期末金额 2,365,829.03 元与上年期末相较上涨 38.31%原因为：公司本期获得小巨人、张江项目等多个政府补助，总额超 200 万，较上期有所提升。8、营业外支出本期期末金额 30,157.48 元与上年期末相较减少 93.77%原因为：上期发生处置车辆产生的资产损失，因实行人力资源优化调整产生的解聘员工劳动补偿金，共计金额近 48 万，本期发生上述事项。9、营业利润本期期末金额-1,761,017.73 元与上年期末相较上涨 93.74%、净利润本期期末金额-1,592,120.26 元与上年期末相较上涨 94.47%原因为：公司本期加强成本管控降低了期间费用并实现了销售收入的增长，共同作用下使得公司利润情况相较上期大幅好转。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,502,106.79 50,603,967.08 57.11%其他业务收入 192,660.55 主营业务成本 53,441,578.84 44,103,863.52 21.17%其他业务成本 176,656 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件 13,449,220.05 16.96%4,115,064.96 8.13%226.83%系统集成 57,958,366.81 73.08%35,708,967.40 70.57%62.31%运维 7,415,743.32 9.35%6,967,413.06 13.77%6.43%政府点单销售 490,097.37 0.62%3,812,521.66 7.53%-87.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期软件收入同比增加226.83%，主要因公司自上期开始就围绕“智慧司法”建设，对原辅助审判类产品大幅升级，在诉讼服务类产品上展开新课题探索，同时在“智慧城市”与“智慧企业”方面转化成果。本期承接并完成了多项新课题，因此软件业务承接总量较上期上升。2、本期系统集成收入同比增加62.31%，主要因上期总承包项目智慧法院建设跨期建设，于本期完工验收。3、本期运维收入同比增长6.43%，主要因运维服务为系统集成项目配套提供，该业务具有持续性及连贯性，因此该部分业务基本持平。公告编号：2020-031 17 4、本期政府点单销售收入同比减少87.15%，主要因该业务利润较低，公司也因此投入较少资源所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市浦东新区人民法院 32,462,543.30 40.73%否 2 上海天华信息发展有限公司 4,018,867.91 5.04%否 3 黄山市住建局 6,766,207.19 8.49%否 4 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 3,429,614.16 4.30%否 5 上海市高级人民法院 1,524,528.29 1.91%否 合计合计 48,201,760.85 60.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联强国际贸易（中国）有限公司 3,723,810.97 14.61%否 北京神州数码有限公司 3,060,364.60 12.01%否 上海遥薇（集团）有限公司 3,052,981.65 11.98%否 深圳市金华威数码科技有限公司 2,565,018.23 10.06%否 中建材信息技术股份有限公司 2,372,964.51 9.31%否 合计合计 14,775,139.96 57.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-27,324,347.64-1,889,298.73-1,346.27%投资活动产生的现金流量净额-2,985,