833590_2019_长庚新材_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 长庚新材 NEEQ:833590 福建长庚新材料股份有限公司 Fujian Changgeng New Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 18 日，公司“新型印花用无纺布”通过国家知识产权局实用新型专利授权。2019 年 12 月，公司通过国家高新技术企业资质认定。2019 年 9 月，公司通过 AAA 级企业信用评价。2019 年 5 月 7 日，公司“高克重编织花纹用起绒地毯”通过国家知识产权局实用新型专利授权。2019 年 5 月 31 日，公司“起绒提花地毯”通过国家知识产权局实用新型专利授权。2019 年 3 月，公司被中国质量检验协会授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国纺织制造企业质量领先企业”、“全国质量检验稳定合格产品”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 福建长庚新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 福建长庚新材料股份有限公司董事会 监事会 指 福建长庚新材料股份有限公司监事会 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 亚太所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层、高级管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 元、万元 指 人民币元、万元 无纺布 指 无纺布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成，是新一代环保材料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯（pp 材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺网、热压卷取连续一步法生产而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。产业用纺织品 指 产业用纺织品不同于一般的服装用、家用纺织品，而是指经过专门设计的具有工程结构特点的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。丙纶 指 以石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维。化纤 指 用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。涤纶 指 一种合成纤维，俗称“的确良”，具有极优良的定形性能，大量用于制造衣着面料和工业制品。再生涤纶 指 利用废旧聚酯瓶片，纺丝废丝，泡泡料，浆块做原料，废旧瓶片经过粉碎、清洗，各种料的混合物经过干燥，熔融挤出，纺丝，卷绕，集束，牵伸，卷曲，松弛热定型，切断后形成不同长度的涤纶短纤。聚丙烯 指 是一种半结晶的由丙烯单体聚合而成的热塑性塑料，简称 PP。涤纶短纤维 指 由聚酯（即聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称 PET，由 PTA 和 MEG 聚合而成）在纺成丝束切断后得到的纤维。开松 指 用专用设备使丝束均匀伸展为符合工艺要求的匀质纤维网的工艺过程。起绒 指 用起绒机或梳毛机加工形成绒毛。提花 指 纺织物以经线纬线交错组成的凹凸花纹。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖长庚、主管会计工作负责人黄志平及会计机构负责人（会计主管人员）黄志平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制的风险 公司董事长兼总经理廖长庚直接持有公司 55%的股份，另外，其作为长安投资的执行事务合伙人间接控制公司 15%的股份，因此，廖长庚为公司的控股股东和实际控制人，实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定，但上述状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。应收款项发生坏账损失的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款 513.45 万元，账面净额 487.69 万元，占资产总额的 8.68%。应收账款账龄 1 年内金额 511.63 万元，1-2 年账龄金额 1.82 万元，目前应收账款总体控制情况比较良好，产生坏账风险较小。预计公司销售规模的增长和行业竞争的加剧，可能导致信用期增加，公司可能发生客户延迟支付货款导致生产经营资金紧张，甚至应收款项发生坏账损失的风险。管理层与其他核心技术人员变动风险 公司的核心竞争力为运用具有特殊性能、功能化纤维产品以及环境友好型纤维研发、生产、销售汽车装饰新材料产品。上述核心竞争力的保持得益于公司突出的技术研发团队。随着行业竞争的加剧，将对公司保留上述人才带来一定的压力，如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，大范围的核6 心人员变动将对公司的业务发展造成不利影响。向上下游转嫁成本难度较大的风险 在汽车行业市场竞争加剧的大环境下，汽车及其配套产业整体市场增长将放缓，而作为增长主力的经济型家用车市场以综合“性价比”竞争为主要特征，对汽车厂商的成本控制提出了更高的要求。在汽车内饰产业链中，公司属于整车制造企业的二级供货商，公司下游的整车制造企业存在向上游配套厂商转嫁成本的需要，且公司的上游为涤纶、丙纶等原材料行业，公司对环保性新型材料有较大依赖，因此向上游转嫁成本的难度较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建长庚新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Changgeng New Materials Co.,Ltd 证券简称 长庚新材 证券代码 833590 法定代表人 廖长庚 办公地址 南平市江南工业园祥瑞路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄志平 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 0599-8850907 传真 0599-8850997 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南平市江南工业园祥瑞路 8 号，邮政编码 353000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 21 日 挂牌时间 2015 年 9 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 纺织业 主要产品与服务项目 将具有特殊性能、功能化纤维以及环境友好型纤维运用于生产汽车装饰地毯的新产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 廖长庚 实际控制人及其一致行动人 廖长庚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135700572971419C 否 注册地址 南平市江南工业园祥瑞路 8 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 英大证券 主办券商办公地址 深圳市深南中路 2068 号华能大厦东区 30、31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴平权、欧阳卓 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 栋塔楼 A1706 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,532,235.14 25,553,092.56-19.65%毛利率%33.68%28.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,452,491.13 1,285,811.05 12.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 679,216.74 952,614.15-28.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.21%3.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%2.69%-基本每股收益 0.0484 0.0429 12.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 56,156,548.84 59,525,217.22-5.66%负债总计 22,972,273.86 23,297,167.07-1.39%归属于挂牌公司股东的净资产 32,977,243.04 36,024,751.91-8.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.20-8.33%资产负债率%（母公司）41.27%39.23%-资产负债率%（合并）40.91%39.14%-流动比率 1.06 0.98-利息保障倍数 2.48 2.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,365,153.11-4,029,930.15 208.32%应收账款周转率 3.98 4.14-存货周转率 5.77 6.37-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.66%-4.21%-营业收入增长率%-19.65%4.77%-净利润增长率%12.96%-15.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 856,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,817.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 909,717.42 所得税影响数 136,439.61 少数股东权益影响额（税后）3.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 773,274.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 0 335,727.00 应收账款 0 4,927,705.00 应收票据及应收账款 5,263,432.00 0 应付票据 0 0 应付账款 0 2,891,755.03 应付票据及应付账款 2,891,755.03 0 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为研发、生产、销售新型环保纤维材料制备的具有特殊性能、功能化纤维产品以及环境友好型纤维产品。公司致力于为国内外汽车内饰产品生产厂家和家居饰品生产厂家提供高质量、高技术的无纺针刺起绒/提花面料，并及时帮助客户解决生产使用过程出现的技术问题。公司生产的无纺新材料包括平毯、提花毯、起绒毯、起绒提花组合毯等产品类型，产品主要应用于汽车内饰材料、汽车脚垫、家居和商用地毯以及环保过滤材料。1、公司的采购模式（1）供应商的选择 公司供应商的选择遵循比质比价原则，采购员适时进行市场调查，记录查询到的原材料价格，以此为标准按照同质价低、同价质优的原则选择供应商。供销部和生产技术部分别对供应商的资质、产品质量、信誉、保障能力等方面进行综合评定，评定合格后符合公司各项标准的被列入合规供应商名单，年终公司根据供应商业绩记录完成供应商续评，续评合格的供应商继续保留在供应商名单中，不合格的被淘汰。（2）采购价格的确定 公司在采购前，对多家供应商提出询价，根据品质、价格、交期、付款等条件进行筛选。（3）采购流程 公司在进行采购时，由生产部门提出采购申请，交到采购部门。采购部门结合采购需求和库存情况安排采购。采购在合格供应商名单的范围内进行挑选，比对价格、质量和交货周期，最后下单。货物抵达公司后由生产部门组织验收，验收合格则采购流程结束。2、公司的生产模式（1）主要生产方式 公司根据客户的销售订单及经营计划安排生产，主要采取“以单（销售单）定产”的生产模式，严格控制产品库存。公司生产过程如下：生产研发部接到销售部的订单后通过已建立的 ERP 系统确认仓库原料、产品库存情况，生产研发部首先制定工艺配比和生产计划，然后下生产任务单至生产车间，生产车间主管根据任务单安排领料，调整工艺，安排生产线开始生产。（2）质量控制 公司按照ISO9001:2015 质量管理体系和ISO14001:2015 环境管理体系实施质量控制管理，使产品生产和质量处于严格管控。公司在原材料进厂后首先取样进行检验合格后入库。实行产前、产中、产后将分阶段对原材料、半成品、产成品的克重、均匀度、毛感、配色进行比照样品、称重等检验过程。3、公司的销售模式（1）营销方式 公司产品销售为直销模式，一般直接销往客户。公司在汽车无纺装饰新材料和家居门垫地毯新材料的市场有着良好的口碑和销售渠道，质量、服务得到较为广泛的认可，目前与主要客户建立了良好的长期合作关系，并不断有新客户联系公司购买产品。目前客户省外较多，主要集中在浙江、广东地区。（2）售后服务 公司产品在各生产工序及出厂前均进行了严格的检验，防止发生售后质量问题。公司销售人员会在接到客户反馈问题后 48 小时内到现场进行技术指导，及时帮助客户解决技术难题，确保产品适合使用。4、公司的研发模式 公司设立了研发部负责新项目研发，由资深工程师及多名技术人员组成。公司通过立项制度开展新项目研发，新项目通过申报批准阶段、研发实施阶段、验收阶段即完成新项目的研发流程，通过流程后公司13 即开始安排新项目的正式投产。公司通过持续技术研发保持产品的技术领先，研发项目的立项均立足于市场发展趋势和公司战略。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、长庚新材是一家致力于汽车内饰材料、家居装饰材料等无纺针刺材料的制造技术研究和开发的高新技术企业。公司坚持高度重视自主创新和科技兴企战略。报告期内，为进一步强化技术攻坚队伍和能力，公司继续坚持引进行业资深专家和高校科研人士，组建科技特派员工作站，切实加强自身产品开发和技改能力。报告期内，公司开展 4 个创新项目的研发工作，期间通过国家授权实用新型专利 3 项。“起绒提花地毯”被中国科学家论坛组委会评为 2019 中国科技创新优秀专利奖，公司“长庚星牌针刺无纺车饰毯”被中国质量检验协会授予“全国质量检验稳定合格产品”、“全国纺织制造企业质量领先企业”。公司研发队伍和能力大大增强，目前各项研究工作稳步有序开展。报告期内，公司再一次通过国家高新技术企业资质认定。2、报告期内，公司与中国科学院海西研究院泉州装备制造研究所联合申报福建省 STS 科技计划项目，共项开展汽车无纺内饰毯质量自动化智能检测系统的研究和应用，该项目计划实施周期三年，拟采用光学等物理检测手段并结合数据处理分析核心算法，开发一套智能化在线检测系统。主要针对公司汽车无纺地毯生产线上的纤维材料在半成品（穿刺后）和成品环节的色差、厚度及厚度均匀性进行全流程的质量检测控制，最终实现由人工线下检测向实时在线自动化智能检测的升级转变。项目已进入实验室研发测试阶段。3、报告期内，公司依托与福州大学材料科学与工程学院成立的“高性能纤维复合材料联合研发中心”及与福建农林大学工程学院就成立的“教学实践基地”，共同开展产学研项目合作，旨在充分借用高校科研力量和学术水平，进一步贯彻科技兴企战略，在新产品开发和产品性能提升方面进一步加强，也促进公司科研队伍专业知识和学术水平的提高。4、报告期内，公司完成了生产投料环节自动化流程梳理和结构二次优化，通过对生产投料环节数据的自动采集和坯布产品原材料的投入产出的自动分配核算，使公司生产信息实现全流程全自动采集，提高了产品生产过程的信息化管控能力建设，实现产品生产、流通全过程数据的完整记录、保存、监控和及时有效追溯，加强产品生产的质量监控和管理，企业业务流程更加合理化，进一步加强内部管理，深化生产自动化和管理信息一体化工作，企业管理水平再上新台阶。5、报告期内，公司控股子公司福建南平维尔斯贸易有限公司业务开展稳步推进。6、报告期内，完成 ISO9001：2015 和 ISO14001：2015 监督审核工作。进一步加强和推进职工安全生产和环境保护教育工作，严格执行安全生产管理制度和环保管理制度，报告期内公司未发生任何安全14 事故和环保违规事件。7、报告期内，公司财务状况 总资产为 5615.65 万元，减少 336.87 万元，减幅 5.66%；净资产为 3318.43 万元，减少 304.38 万元，减幅 8.46%。其中归属于母公司的未分配利润 178.15 万元，减少 317.45 万元，减幅 64.05%，主要是分配现金股利 450 万元；负债总额 2297.23 万元，减少 32.49 万元，减幅 1.39%。其中银行借款 1930万元，与上年度持平；应付账款 273.87 万元，减少 15.31 万元，减幅 5.29%；固定资产期末净额 1756.71万元，减少 161.80 万元，减幅 8.43%，主要是本期计提固定资产折旧影响。截止 2019 年,12 月 31 日，本公司为支付供应商货款，尚存在将未到期应收票据 452.91 万元背书给供货商的情况，公司管理层认为该等额票据的所有权风险及回报已实质转移，故而终止确认该等额应收票据和应付供货商货款。期末不存在因出票人未履约转应收账款的票据和已质押的应收票据情况。8、报告期内，公司经营成果 营业收入 2053.22 万元，同比减少 502.09 万元，减幅 19.65%，主要是因为主营产品针刺起绒和针刺无纺毯订单减少；营业成本 1361.65 万元，同比减少 458.39 万元，减幅 25.19%，主要是销售订单减少影响；营业利润 152.24 万元，同比增加 1.77 万元，增幅 1.18%；净利润 145.62 万元，同比增加 16.71万元，增幅 12.96%。主要影响因素：（1）产品销售结构改善，较高毛利率的针刺提花毯销售增加 174.66万元，增幅 38.1%；主营产品综合毛利率 33.8%，上年同期 28.85%，增加 4.95%。（2）政府补助本期 85.74万元，上年同期 32.49 万元，增加 53.25 万元，增幅 163.89%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 512,134.21 0.91%366,392.31 0.62%39.78%应收票据-335,727.00 0.56%-100%应收账款 4,876,906.68 8.68%4,927,705.00 8.28%-1.03%存货 3,726,105.92 6.64%3,393,447.94 5.70%9.80%投资性房地产-长期股权投资 2,304,214.02 4.1%2,148,857.70 3.61%7.23%固定资产 17,567,015.79 31.28%19,184,983.93 32.23%-8.43%在建工程 407,681.42 0.73%34,528.30 0.06%1,080.72%短期借款 19,300,000.00 34.37%19,300,000.00 32.42%0%长期借款-预付账款 7,579,662.56 13.50%8,043,157.84 13.51%-5.76%交易性金融资产 7,650,000.00 13.62%5,650,000.00 9.49%35.40%其他应收款 35,848.30 0.06%45,924.62 0.08%-21.94%无形资产 3,431,289.40 6.11%3,423,333.50 5.75%0.23%长期待摊费用 258,899.76 0.46%517,799.40 0.87%-50%递延所得税资产 45,790.78 0.08%42,359.68 0.07%8.10%预收账款 136,040.10 0.24%411,520.97 0.69%-66.94%应付职工薪酬 154,992.50 0.28%158,826.00 0.27%-2.41%15 应交税费 419,499.04 0.75%405,071.47 0.68%3.56%其他应付款 223,084.87 0.40%129,993.60 0.22%71.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额 51.21 万元，较上年同期 36.64 万元增加 14.57 万元，增幅 39.78%。主要因为报告期内经营活动产生的现金净流入同比增加。2、报告期末，固定资产账面价值 1756.70 万元，较上年同期 1918.50 万元减少 161.80 万元，减幅8.43%。主要是报告期内计提固定资产折旧。3、报告期末，短期借款余额 1930 万元，同比持平。主要是报告期内维持日常经营性银行借款。4、报告期末，预付账款余额 757.97 万元，同比减少 46.35 万元，减幅 5.76%。主要是预付款项减少。5、报告期末，交易性金融资产期末余额 765 万元，较上年同期 565 万元增加 200 万元，增幅 35.4%。主要原因是本期期末库存资金较多，期末购进低风险理财产品，增加利息收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,532,235.14-25,553,092.56-19.65%营业成本 13,616,451.64 66.32%18,200,321.49 71.23%-25.19%毛利率 33.68%-28.77%-销售费用 1,235,834.70 6.02%1,500,244.77 5.87%-17.62%管理费用 2,381,325.24 11.60%1,860,865.28 7.28%27.97%研发费用 1,535,905.29 7.48%1,770,290.13 6.93%-13.24%财务费用 906,082.64 4.41%955,123.39 3.74%-5.13%信用减值损失-22,972.99 0.11%0 100%资产减值损失 0 0%93,887.89 0.37%-100%其他收益 857,390.85 4.18%324,900.00 1.27%163.89%投资收益 155,356.32 0.76%148,857.70 0.58%4.37%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%18,495.77 0.07%-100%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润 1,522,354.38 7.41%1,504,606.40 5.89%1.18%营业外收入 52,426.57 0.26%760.00 0.00%6,798.23%营业外支出 100.00 0%388.58 0.00%-74.27%净利润 1,456,224.83 7.07%1,289,109.29 5.04%4.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期 2053.22 万元，较上年同期 2555.31 万元减少 502.09 万元，减幅 19.65%。主是16 因为本期受中美贸易摩擦和汽车行情下滑影响，订单减少，主营业务收入减少 502.62 万。2、营业成本：本期 1361.65 万元，较上年同期 1820.03 万元减少 458.38 万元，减幅 25.19%。主要是因为本期订单减少，主营业务成本减少 458.39 万元。3、毛利率：本期 33.68%，较上年同期 28.77%增加 4.91%。其中本期主营产品毛利率 33.80%，上年同期 29.25%增加 4.55%，主要是因为本期较高毛利的提花毯销售比重增加及原保本冲量工具包起绒毯减少。4、销售费用：本期 123.58 万元，较上年同期 150.02 万元减少 26.44 万元，减幅 17.62%。主要是因为受本期销售收入减少影响。5、管理费用：本期 238.13 万元，较上年同期 186.09 万元增加 52.04 万元，增幅 27.96%。主要是因为本期企业管理上云项目增加技术服务费 29 万元及房屋修缮等费用增加。6、研发费用：本期 153.59 万元，较上年同期 177.03 万元减少 23.44 万元，减幅 13.24%。主要是因为本期研发项目支出减少。7、其他收益：本期 85.74 万元，较上年同期 32.49 万元增加 53.25 万元，增幅 163.90%。主要是因为本期与收益相关的财政补贴增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,350,996.62 25,377,173.66-19.81%其他业务收入 181,238.52 175,918.90 3.02%主营业务成本 13,473,008.2 18,056,878.05-25.39%其他业务成本 143,443.44 143,443.44 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%针刺起绒地毯 11,520,392.64 56.61%17,981,096.35 70.86%-35.93%针刺起绒提花地毯 720,007.88 3.54%1,349,518.67 5.32%-46.65%针刺提花地毯 6,331,144.44 31.11%4,584,519.70 18.07%38.10%针刺无纺毯 780,679.09 3.84%985,328.57 3.88%-20.77%其他产品 998,772.57 4.90%476,710.37 1.88%109.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、针刺起绒地毯：本期销售收入 1152.04 万元，较上年同期 1798.11 万元减少 646.07 万元，减幅35.93%。主要是此类产品订单减少。2、针刺起绒提花毯：本期销售收入 72 万元，较上年同期 134.95 万元减少 62.95 万元，减幅 46.65%。主要是此类产品订单减少。17 3、针刺提花地毯：本期销售收入633.11万元，较上年同期458.45万元增加174.66万元，增幅38.10%。主要是此类产品订单增加。4、针刺无纺毯：本期销售收入 78.07 万元，较上年同期 98.53 万元减少 20.46 万元，减幅 20.77%。主要是此类产品订单减少。5、其他产品：本期销售收入 99.88 万元，上年同期 47.67 万元增加 52.21 万元。主要是本期控股子公司维尔斯公司产品销售收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 3,552,350.46 17.30%否 2 第二大客户 2,348,432.76 11.44%否 3 第三大客户 1,823,277.36 8.88%否 4 第四大客户 1,736,169.83 8.46%否 5 第五大客户 1,183,396.09 5.76%否 合计合计 10,643,626.50 51.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 3,879,229.10 23.43%否 2 第二大供应商 2,700,081.15 16.31%否 3 第三大供应商 1,280,910.00 7.74%否 4 第四大供应商 1,067,158.95 6.44%否 5 第五大供应商 860,874.06 5.20%否 合计合计 9,788,253.26 59.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,365,153.11-4,029,930.15 208.32%投资活动产生的现金流量净额 1,345,530.00-2,876,761.00 146.77%筹资活动产生的现金流量净额-5,564,941.21-1,551,319.45 258.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额 436.52 万元，上年同期金额-402.99 万元。主要是因为上年同期订购产品预付款项增加。经营活动各项流量情况如下：（1）销售商品、提供劳务收到的现金：同比减少 536.83 万元，减幅 27.84%。主要是因销售收入减少影响。（2）收到其他与经营活动有关的现金：同比增加 458.08 万元，增幅 864.03%，因财政补助收入增加等影响。（3）购买商品、接收劳务支付的现金：同比减少 929.83 万元，减幅 57.45%。主要是报告期内订单减少影响。（4）支付给职工18 的现金：同比减少 16.05 万元，减幅 6.35%。（5）支付的各项税费：同比减少 79.68 万元，减幅 35.34%。主要是销售收入减少影响。（6）支付其他与经营活动有关的现金：同比增加 105.30 万元，增幅 36.62%。主要是支付 STS 合作项目等开发咨询费用增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额 134.55 万元，上年同期金额-287.68 万元。主要是本期末收回项目工程结算退款 365 万元、报告期末同比增加购买理财产品支出 200 万元，上年同期对子公司增资扩股支出 220 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额-556.49万元，上年同期金额-155.13万元，增幅258.72%。主要是因为本期分配现金股利支出 450 万元、本期借款利息支出 106.49 万元，上年同期借款利息支出111.14 万元、偿还短期借款 44 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 福建南平维尔斯贸易有限公司（以下简称：维尔斯公司）系公司控股子公司。经营范围：纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；卫生洁具零售；日用品零售；汽车零配件零售；五金零售；机动车燃料(不含醇基燃料)零售；无纺布生产、销售；地毯、挂毯生产、销售；针织、梭织服装生产、销售；针织、梭织制品生产、销售。报告期末，公司注册资本 1000 万元，长庚公司持股 980 万元，持股比例98%。报告期内，维尔斯公司主营劳保服装的销售，对外实现劳保服装销售收入 99.88 万元，期末净利润 18.67 万元。维尔斯公司对外参股南平索昕服饰有限公司（以下简称：索昕公司），按权益法核算实现投资收益 15.54 万元。索昕公司主营纺织品、针织品、环保服装、鞋、帽等产品的生产制造。公司具有齐全的生产设备，稳定的生产人员，管理人员多年从事服装生产制造，经营管理经验丰富。维尔斯公司管理层考虑到当前的业务规模和人工成本等管理因素，决定参股索昕公司，将当前主要生产业务委托索昕公司进行，通过借助索昕公司的生产制造优势，避免从新进行设备投资风险及减少购置安装调试周期，实现销售业务和生产经营的快速开展，从而达到资源的合理配置。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 19 （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应