870014_2019_金牛电气_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 金牛电气 NEEQ:870014 芜湖金牛电气股份有限公司 Wuhu Jinniu Electric Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 根据 2018 年年度权益分派方案，分红后的公司总股本增至 100320000股。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司于2019年7月19日取得“输配电工程专业承包叁级”资质，该资质的取得，进一步丰富了公司的资质结构，拓宽了公司的业务承揽范围，有利于增强公司项目竞标能力和工程承揽能力，提高公司的竞争力和行业地位，将对公司长远发展产生积极的影响。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金牛电气/公司/本公司/股份公司 指 芜湖金牛电气股份有限公司 金牛有限 指 芜湖市金牛变压器制造有限公司，系股份公司前身 刘氏家族 指 刘志文、夏金娣、刘朝国、刘朝锋、刘朝莉五人 南陵农商行 指 安徽南陵农村商业银行股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东大会 指 芜湖金牛电气股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖金牛电气股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖金牛电气股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的芜湖金牛电气股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 输配电 指 输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。变压器 指 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置，它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压，是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。环氧树脂浇注干式变压器、干式变压器 指 环氧树脂浇注指用低粘度、液态无溶剂双酚 A 环氧树脂混合物，在真空状态下浇注到变压器线圈中；干式变压器指依靠空气对流进行冷却，铁心和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器有三种形式：开启式、封闭式和浇注式（用环氧树脂或其它树脂浇注），本公司干式变压器均指环氧树脂浇注干式变压器。油浸式变压器 指 依靠变压器油作冷却介质，铁心和绕组浸渍在绝缘油中的变压器。电压等级较低的油浸式变压器主要应用于配电网，简称油浸式变压器。非晶合金 指 非晶合金是以铁、硼等元素为材料，急速冷却成型而使原子排列呈无序化的结构，没有晶态合金的晶粒、晶界存在，称之为非晶合金。5 非晶合金铁心变压器 指 利用导磁性能突出的非晶合金来制造铁心的变压器，能获得很低的损耗值 箱式变电站 指 又叫预装式变电站。外壳是用金属或彩钢板等材料做成的箱体，内部由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置和电能计量装置组合在一个箱体内的无人值守的供电用的成套设备，它可代替有人值守的变电站 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志文、主管会计工作负责人周全及会计机构负责人（会计主管人员）牧运花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 本公司产品主要面向电力、基建、房地产、铁路建设等行业，这些行业与宏观经济形势具有较强的相关性，如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大对上述行业的投资需求，从而有力带动输配电及控制设备的需求，反之则有可能抑制需求。本公司业务盈利情况与宏观经济发展密切相关，本公司面临因市场周期性变化造成盈利大幅波动的风险。产业政策风险 电力设施、智能电网是“十三五”规划的扶持产业，输配电及控制设备制造业是其重要的子行业，是维持国民经济持续科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广，包括了产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，从规划到细则的不断完善、落实，必将对整个输配电及控制设备制造业会产生重大影响。应收账款周转率较低的风险 由于公司所在行业属性，产品多数用于政府电力工程、房地产项目配套等，结算方式通常是按进度支付货款，结算周期较长导致应收账款余额较高，应收账款周转率较低。如果周转率持续偏低，将导致营运资金不足，最终使企业发生经营风险。税收优惠政策变化的风险 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的关于公布安徽省 2017 年第一批高新7 技术企业认定名单的通知（科高201762 号），本公司被认定为高新技术企业，自 2017 年起有效期 3 年。按照企业所得税法等相关法律法规规定，本公司自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。根据 高新技术企业认定管理办法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2017年第 24 号）的规定，对取得高新技术企业资格且享受税收优惠的高新技术企业，税务部门如在日常管理过程中发现其在高新技术企业认定过程中或享受优惠期间不符合认定办法第十一条规定的认定条件的，且复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其证书有效期内自不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。客户区域集中风险 公司主要客户集中在安徽省内，在其他省份销售收入占比较低，客户区域集中度较高，存在客户区域集中的风险。为此，公司立足安徽，积极向周边区域拓展业务，不断积极拓展新客户，已取得一定的成效，预计未来公司主要客户区域集中度有望逐步下降。原材料波动风险 公司生产成本中主要为原辅材料，主要包括铜、取向电工钢、普通钢材等。近几年来，铜、钢材等金属市场价格波动较大，若未来公司主要原材料价格持续大幅波动，可能造成公司营业成本较大幅度波动的风险。实际控制人不当风险 刘氏家族五人直接持有公司 100%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施加绝对影响。若公司控股股东及实际控制人刘氏家族利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。公司治理风险 公司自设立以来按照现代企业管理体系逐步建立并完善相关法人治理结构和内控制度。2011 年 11 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了 公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内控机构，制定并通过了相关内部控制管理制度。股份公司设立至今已有一段时间，但随着公司规模的不断扩大和人员的持续增加，对公司治理将会提出更高的要求，公司现行法人治理结构和内部控制体系也面临着在实践中不断完善和有效执行的需求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖金牛电气股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Jinniu Electric Co.,Ltd.证券简称 金牛电气 证券代码 870014 法定代表人 刘志文 办公地址 安徽省芜湖市南陵经济开发区古亭路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周全 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0553-7651988 传真 0553-6816733 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省芜湖市南陵县开发区古亭路芜湖金牛电气股份有限公司241300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 19 日 挂牌时间 2016 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电和控制设备 制造-C3821 变压器、整流器和电感器制造、C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 高低压成套开关设备和电力变压器的研发、制造、租赁、销售和安装工程。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘氏家族 实际控制人及其一致行动人 刘氏家族 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200704914329M 否 注册地址 安徽省芜湖市南陵县开发区古亭路 否 注册资本 100,320,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付劲勇、吴岳松、陈凯 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,355,980.29 106,048,551.39 22.92%毛利率%25.48%21.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,394,089.33 5,295,097.55 115.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,856,276.89 409,873.69 1,572.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.45%2.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.88%0.21%-基本每股收益 0.11 0.05 110%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 285,260,150.71 271,475,490.66 5.08%负债总计 106,672,730.14 95,456,739.26 11.75%归属于挂牌公司股东的净资产 178,587,420.57 176,018,751.40 1.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 2.67-33.33%资产负债率%（母公司）37.39%35.16%-资产负债率%（合并）37.39%35.16%-流动比率 1.90 1.96-利息保障倍数 13.75 12.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,629,366.82-3,907,550.35 627.94%应收账款周转率 0.95 0.74-存货周转率 1.99 1.90-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.08%-10.74%-营业收入增长率%22.92%-19.40%-净利润增长率%115.18%-70.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,320,000 66,000,000 52%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 75,594.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,880,095.85 委托他人投资或管理资产的损益 150,124.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,124.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,956.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,018,646.47 5,018,646.47 所得税影响数 480,834.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,537,812.44 4,537,812.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,087,128.00 应收账款 114,910,998.69 应收账款及应收票据 116,998,126.69 应付票据 21,858,840.00 应付账款 22,712,757.69 应付账款及应付票据 44,571,597.69 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是从事电气机械及器材的研发、制造、租赁、销售和安装工程服务。公司一方面通过推动自主创新和产学研结合，掌握核心技术，提高市场竞争力，另一方面，公司深刻理解和精准把握行业发展趋势和市场需求，不断开拓市场，为客户提供优质产品和服务，从单纯的产品提供商逐步转变为配电设备的全面系统方案提供商和行业服务商。公司结合历史销售情况及订单预测来确定合理的原材料储备水平，以此安排原材料采购；根据客户订单及时安排生产计划；根据市场及用户的不同需要设计方案、整合系统，然后依托公司多年积累的销售网络及渠道，将产品销售给终端客户，同时为客户提供相关技术服务，从而获得收入、利润和现金流。1、采购模式:公司结合历史销售情况及订单预测来确定合理的原材料储备水平，以此安排原材料采购。公司设置供应部，负责生产过程所需原材料、元器件及设备的采购，供应部制定了完备的管理模式、管理政策、货源管理和业务控制标准及流程制度。技术开发部根据公司订单同时向采购部、仓库发采购清单，仓库通过核对采购清单与库存原材料，根据差异填写并向采购部提供请购单，采购部根据请购单向供应商询价，采购员将采购产品型号、价格提交技术开发部签字、财务部核价，经总经理审批后，由采购部负责合同签订事宜。供应商发出货物向公司签发发货清单，品保部根据合同和供应商发货清单对所到货物进行验收，将不合格货物退回。供应商主要是公司长期合作供应商，在特定订单中，客户选择特定材料供应商供应材料。公司根据历史销售情况，对通用性原材料进行采购，并保持合理的储备水平，以备使用。2、生产模式:公司目前主要采取以销定产的生产模式，由于高、低压成套产品规格很多，不同客户需求不同，公司主要根据客户订单情况进行生产，对于一些特定的产品采用订单生产方式，对于一些销售量较大以及标准化、通用型的产品，会适量提前生产作为库存。在生产管理方面，公司严格按照质量、环境管理体系规范要求组织生产，公司建立了与 ISO9001 质量管理体系相适应的组织机构，生产部门和技术部门共同为产品生产进行质量监控。其中公司品保部是质量管理体系中的管理部门，负责体系的日常管理工作，组织内部质量审核，保证质量管理体系的有效运行。在安全生产方面，公司制定了安全生产管理制度，内容包括了明确安全生产责任人、员工岗前培训流程、安全生产管理流程等内容。此外公司还建立了装备维护保养制度、装备能源管理制度，明确了各种工艺设备的操作说明及使用、维护、检定、闲置和报废制度。3、销售模式:公司销售模式主要是常规销售和订单销售两种生产销售模式。对于通用性强的部分变压器，公司采用常规销售，公司生产并储备部分常规库存商品，陆续向客户销售。对于专用性强的特殊需求的产品及电力安装工程，通常是根据签订的合同和客户的要求进行设计，并按照合同订单组织生产、安装。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在战略目标和年度经营目标的指导下，延续历年来“稳中求进”的发展基调，推进技术创新，优化产品结构，加强生产管理，调整客户结构，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，在 2019 年国内外经济环境持续下滑的情况下，公司基本完成各项经营任务目标，企业平稳发展。在经营上，公司 2019 年度全年营业收入 13035.60 万元，利润总额为 1245.50 万元，净利润为 1139.41万元。在生产上，公司以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以产品质量提升为核心，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增加企业资质，增强了企业的核心竞争力。在研发上，公司在 2019 年一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，加强新产品的研发力度，以技术进步为第一生产力，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型制造企业。在管理上，公司一直不断对公司的内控制度进行完善，并严格执行，真正做到“制度管人，制度管事”，努力优化公司的现有制度和体系。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,008,421.24 4.91%8,505,573.57 3.13%64.70%应收票据 7,752,655.78 2.72%2,087,128.00 0.77%271.45%应收账款 112,803,594.22 39.54%114,910,998.69 42.33%-1.83%存货 48,703,186.11 17.07%48,023,446.39 17.69%1.42%投资性房地产 932,733.96 0.34%-100%长期股权投资 33,467,871.95 11.73%31,838,292.77 11.73%5.12%固定资产 43,388,913.72 15.21%48,586,429.44 17.90%-10.70%在建工程 短期借款 21,327,580.20 7.48%20,000,000.00 7.37%6.64%长期借款 应付票据 36,996,040.13 12.97%21,858,840.00 8.05%69.25%应交税费 2,925,772.48 1.03%1,509,820.68 0.56%93.78%预收款项 1,456,718.69 0.51%3,867,689.49 1.42%-62.34%预付款项 4,024,581.72 1.41%2,529,512.66 0.93%59.11%15 其他应收款 3,994,709.55 1.40%2,996,813.14 1.10%33.30%股本 100,320,000.00 35.17%66,000,000.00 24.31%52.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：、货币资金 报告期末，货币资金 14,008,421.24 元,较上年同期上升 64.70%，主要是销售收入增长及开具银行承兑汇票保证金比去年同期增加 3,596,459.57 元。、应收票据 报告期末，应收票据7,752,655.78元，较上年同期上升 271.45%，主要是根据新金融工具准则还原本期已背书或贴现但在资产负责日尚款到期的非“6+9”应收票据金额为 7,152,655.78 元。、投资性房地产 报告期末，投资性房地产 0 元，较上年同期下降 100%，主要是景福家园门面房在报告期内出售。、短期借款 报告期末，短期借款 21,327,580.20 元，较上年同期上升 6.64%，主要是银行贷款增加 100 万元、质押票据贴现借款 30 万元、短期借款应付利息 27580.20 元。、应付票据 报告期末，应付票据36,996,040.13元，较上年同期上升 69.2%，主要是公司以银行承兑汇票结算采购款的金额增加所致。、应交税费 报告期末，应交税费2,925,772.48元，较上年同期上升 93.78%，主要是公司本期增值税及企业所得税增加。、预收款项 报告期末，预收款项1,456,718.69元，较上年同期下降 62.34%，主要是预收货款减少所致。、预付款项 报告期末，预付款项4,024,581.72元，较上年同期上升 59.11%，主要是预付货款增加所致。、其他应收款 报告期末，其他应收款 3,994,709.55 元，较上年同期上升 33.30%，主要是报告期内投标保证金和履约保证金增加所致。、股本 报告期末，股本 100,320,000.00 元，较上年同期上升 52.00%，主要 2019 年 6 月，根据 2018 年度权益分派方案，以公司现有总股本 6,600 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，每 10 股转增 4.7 股，每 10 股派 1.50 元人民币现金。分红前本公司总股本为 6,600 万股，分红后总股本增至10,032 万股。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 130,355,980.29-106,048,551.39-22.92%营业成本 97,139,302.61 74.52%83,485,159.63 78.72%16.36%毛利率 25.48%-21.28%-销售费用 5,280,324.20 4.05%5,026,339.68 4.74%5.05%16 管理费用 13,049,984.41 10.01%14,240,253.97 13.43%-8.36%研发费用 5,639,778.87 4.33%4,727,584.09 4.46%19.30%财务费用 1,002,267.31 0.77%285,124.91 0.27%251.52%信用减值损失-1,774,165.06 1.36%资产减值损失-191,660.11 0.15%554,763.41 0.52%-134.55%其他收益 1,844,871.24 1.42%1,728,050.86 1.63%6.76%投资收益 3,594,103.24 2.76%3,855,898.60 3.64%-6.79%公允价值变动收益 资产处置收益 -40,274.87-0.04%-100%汇兑收益 营业利润 9,541,941.47 7.32%2,151,393.21 2.03%343.52%营业外收入 3,042,067.97 2.33%3,325,968.91 3.14%-8.54%营业外支出 128,967.60 0.10%32,875.65 0.03%292.29%净利润 11,394,089.33 8.74%5,295,097.55 4.99%115.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：、管理费用 本期管理费用 13,049,984.41 元，较上期下降 8.36%，主要是公司加大了对费用的控制。、财务费用 本期财务费用 5,639,778.87 元，较上年上升 251.52%，主要是本期利息支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,850,875.56 105,476,981.79 21.21%其他业务收入 2,505,104.73 571,569.60 338.29%主营业务成本 95,690,696.59 83,154,955.19 15.08%其他业务成本 1,448,606.02 330,204.44 338.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电气产品及服务 127,850,875.56 98.08%105,476,981.79 99.46%21.21%合计 127,850,875.56 98.08%105,476,981.79 99.46%21.21%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，产品收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽北泰房地产开发有限公司 12,421,839.74 9.53%否 2 芜湖梁冠置业有限公司 7,309,408.57 5.61%否 3 中国十七冶集团有限公司 5,506,078.52 4.22%否 4 芜湖市华强广场置业有限公司 4,881,450.51 3.74%否 5 芜湖县梁春置业有限公司 4,635,729.22 3.56%否 合计合计 34,754,506.56 26.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽杰冠商贸有限公司 9,076,040.47 10.57%否 2 河南宏源富盛科技有限公司 5,350,923.60 6.23%否 3 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 4,844,186.82 5.64%否 4 合肥铜冠国轩铜材有限公司 4,640,999.76 5.41%否 5 安徽西通电气有限公司 3,967,174.45 4.62%否 合计合计 27,879,325.10 32.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,629,366.82-3,907,550.35 627.94%投资活动产生的现金流量净额-2,378,537.36 20,182,254.09-111.79%筹资活动产生的现金流量净额-16,344,441.36-17,006,481.28 3.89%现金流量分析现金流量分析：、本期经营活动产生的现金流量净额为 20,629,366.82 元，比上期上升 627.94%，主要是报告期内加强了回款力度。、本期投资活动产生的现金流量净额为-2,378,537.36 元，比上期减少 111.79%，主要是理财在期末未赎回。、本期筹资活动产生的现金流量净额为-16,344,441.36 元，比上期上升 3.89%，主要是本期短期银行借款增加。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况(1)重要的联营企业 联营业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）对联营企业投资的会计处理方法 直接 间接 南陵农商行 安徽芜湖 安徽芜湖 金融企业 9.56-权益法核算(2)重要联营企业的主要财务信息 项 目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 资产总额 7,654,330,265.47 6,926,973,255.47 负债总额 7,276,182,729.88 6,565,868,578.47 少数股东权益 -归属于母公司股东权益 378,147,535.59 361,104,677.00 按持股比例计算的净资产份额 36,156,954.76 34,527,209.42 对联营企业权益投资的账面价值 33,467,871.95 31,838,292.77 营业收入 168,669,374.29 204,908,288.82 净利润 35,975,158.59 35,908,094.62 终止经营的净利润-其他综合收益-综合收益总额 35,975,158.59 35,908,094.62 本期收到的来自联营企业的股利 1,814,400.00-2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 2019年4月30日，财政部发布的 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收19 款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019年9月19日，财政部发布了 关于修订印发 合并财务报表格式（2019版）的通知（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于2017年3月31日分别发布了企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会【2017】7号）、企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会【2017】8号）、企业会计准则第24号套期会计（2017 年修订）（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见报表附注三、7。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019年5月9日，财政部发布企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。2019年5月16日，财政部发布企业会计准则第12号债务重组（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本期本公司无重大会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经20 营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险：本公司产品主要面向电力、基建、房地产、铁路建设等行业，这些行业与宏观经济形势具有较强的相关性，如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大对上述行业的投资需求，从而有力带动输配电及控制设备的需求，反之则有可能抑制需求。本公司业务盈利情况与宏观经济发展密切相关，本公司面临因市场周期性变化造成盈利大幅波动的风险。应对措施：公司加强技术、研发领域的创新及取得输配电总承包资质、安装资质升级，从单纯的配电产品提供商，转型为配电设备的全面系统方案提供商和行业服务商。2、产业政策风险：电力设施、智能电网是“十三五”规划的扶持产业，输配电及控制设备制造业是其重要的子行业，是维持国民经济持续科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广，包括了产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，从规划到细则的不断完善、落实，必将对整个输配电及控制设备制造业会产生重大影响。行业的重要需求方是国家电网公司和南方电网公司，国家特大型电气工程往往对行业的市场需求影响很大。而其中的行政意识，会对行政区域内企业，以及国有大型企业产生倾斜，这必然会对行业内其他企业经营带来一定风险。应对措施：公司将加强技术创新和产品研发力度，继续保持和提高公司的核心竞争优势。得益于不断加强技术创新和新产品的开发，将使得公司在竞争激烈的市场中能够保持领先地位。在未来的发展中，公司将开发更多高附加值的产品，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。3、应收账款周转率较低的风险：由于公司所在行业属性，产品多数用于政府电力工程、房地产项目配套等，结算方式通常是按进度支付货款，结算周