839892_2019_时迈环境_2019年年报_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 时迈环境 839892 杭州时迈环境科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年4月21日，时迈公司响应吴兴区应急 处理工作，又为公司后续应急处理积累了经验。2019年5月3日，时迈公司主设备炭化焚烧车获得国家发明专利 2019年5月6日，诸暨工厂完成三号炭化车制造，并顺利投入生产运营，标致炭化车进入标准化、规范化、固定化生产。2019年8月6日，时迈公司与常熟市农业农村局正式签约病死动物无害化日常处理协议，开拓浙江省以外日常服务第一单。浙江省农业农村厅畜牧农机发展中心领导到公司加工厂进行炭化焚烧设备现场调研，并提出宝贵意见。2019年11月22日-26日，时迈公司受浙江再生公司邀请，移动式病死畜禽炭化设备做为农业机械装备参加2019年度浙江省农博会展出，得到省、市各级领导的认可。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、时迈环境 指 杭州时迈环境科技股份有限公司 上海吉环 指 上海吉环科技有限公司 浣溪沙 指 杭州浣溪沙农业科技有限公司 杭州福派 指 杭州福派宠物服务有限公司 杭州众盈 指 杭州众盈宠物服务有限公司 广州福派 指 广州福派宠物服务有限公司 遂昌时迈 指 遂昌时迈农业科技有限公司 永宣乐丰 指 杭州永宣乐丰创业投资合伙企业(有限合伙)倾力助合 指 杭州倾力助合创业投资合伙企业(有限合伙)能特科技 指 能特科技有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京康达(杭州)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 环保设备 指 环境保护专用设备 审计报告 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的相关审计报告 报告期 指 2019 年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-025 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱国均、主管会计工作负责人邵晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）邵晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊变通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 股份公司成立前,公司的管理结构不完善,内部控制存在欠缺。股份公司成立后,公司逐步建立健全了公司管理结构,制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司管理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司管理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为朱国均、徐莉夫妇,两人合计持有公司 59.54%的股份。朱国均现任公司董事长、总经理、法定代表人,若朱国均、徐莉利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。3、应收账款无法收回风险 报告期内随着公司业务持续开展,应收账款余额比上年有所减少,截至报告期末应收账款总余额为 1,729,749.50 元,计提的坏账准备也有所增加,虽然公司的应收账款均系由于项目结算周期产生的,且账龄较短,报告期内尚未存在无法收回的情形,但是由于所在行业的特性和部分偶然因素,公司仍旧面临部分应收账款公告编号：2020-025 6 无法回收的可能性。4、政策调整不及时的风险 国家现有政策以及主要方针都向着对行业有利的方向推进,相关法律法规以及法制体系建设上也对行业发展起到了积极的作用。但政策及法律法规的制定对制定者的前瞻性要求非常高,而环境保护技术及设备行业的发展势头又非常强劲,技术升级产品更新换代越来越快。为更好的支持行业发展,现有政策和法律法规需要不定时的做出适当的调整和补充。如若国家政策和法律法规不能及时跟上环境保护技术革新,将抑制行业发展的积极性甚至对其发展构成实质性的障碍。5、宏观经济形势的风险 行业下游的客户在选择市面上产品的过程中,受自身经济实力制约程度很大。如宏观经济形势下行,下游客户的经营状况会收到影响,具体体现为产量减少,利润下滑等,进而导致污染物处理需求减少,环保设备更新换代需求下降。同时,经济形势下滑致使国家税收下降,最终导致国家政策和经济补贴等扶持力度下滑影响行业整体利润水平。6、技术升级风险 国内环保产业发展的现状决定了现有产能尚不足以覆盖环 保处理需求。因此,业内企业在从事业务中虽然技术水平和业务水平有差异但始终能够获得一定的市场份额。然而,随着行业规模增长,市场供给将趋于饱和,同时为了响应国家产业升级转型等政策,未来的业内竞争将围绕企业产品和服务质量而不是价格展开。是故企业所具有的技术将决定了未来的竞争能力。同时,环保产业也会逐步对外开放并直接受到国外企业的竞争。综述,整个行业以及业内企业都将面临技术升级带来的竞争力、市场份额和利润水平下降的风险。此外,如果整个行业不能达到国家政策和法律法规制定的技术标准和要求,则整个行业都将面临技术升级不理想带来的重大风险。7、核心技术人员流失风险 核心技术人员是企业生存和发展的根本,是企业的发展动力和核心竞争力。公司现有的专利技术,很大程度上依赖于技术研发团队的创新和研发。同时,为了应对后续技术升级带来的竞争以及现有产品的优化任务,公司对于核心技术人员的依赖程度逐步加大。此外在日常经营中,环保行业产品和服务的特殊性决定了该行业属于人才、技术密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力乃至公司的业务能力,甚至造成公司的核心技术流失。8、客户集中程度较高的风险 报告期内五大客户销售额为 154,838,274.01 元,占销售总额的比例为 43.54%。自 2019 年开始公司调整业务结构,收入主要来源于环保设备销售、病死动物无害化处理,考虑到业务的个性化定制程度较高且单笔金额较大,公司对大客户订单具备一定依赖性,一旦客户停止与公司的业务合作将对公司产生运营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-025 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州时迈环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Shimai Environmental Technology Co.,Ltd 证券简称 时迈环境 证券代码 839892 法定代表人 朱国均 办公地址 杭州市西湖区留泗路 239 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 翟勇发 职务 总经理 电话 0571-88999255 传真 0571-88999255 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市西湖区留泗路 239 号 310023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 4 月 23 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 环保设备制造和销售、环保技术咨询服务、宠物善后服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,171,604 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱国均、徐莉 实际控制人及其一致行动人 朱国均、徐莉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301060678550383 否 公告编号：2020-025 8 注册地址 杭州市西湖区西溪路 600 号 66 幢201 室 否 注册资本 8,171,604 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊变通合伙）签字注册会计师姓名 郭东星、杜建 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-025 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,460,197.00 11,021,681.03 221.73%毛利率%20.72%29.84%-30.56%归属于挂牌公司股东的净利润 276,551.51-1,989,717.23 113.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,187.19-3,364,024.51 106.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.13%-70.70%2098.08%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.5%-119.54%1062.31%基本每股收益 0.03-0.24 113.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 16,882,670.88 47,690,484.04-64.60%负债总计 14,786,798.08 45,871,162.75-67.76%归属于挂牌公司股东的净资产 2,095,872.80 1,819,321.29 15.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 0.22 15.20%资产负债率%（母公司）75.48%73.22%3.09%资产负债率%（合并）87.59%96.19%-8.94%流动比率 0.73 0.97-25.48%利息保障倍数 1.46-3.26 144.63%三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,412,075.68 6,497,335.23-137.12%应收账款周转率 22.67 4.15 446.18%存货周转率 2.26 0.55 309.94%公告编号：2020-025 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-64.60%63.83%-201.20%营业收入增长率%221.73%-38.46%676.56%净利润增长率%113.90%-150.74%175.56%五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,171,604 8,171,604 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,525.76 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)100,000.00 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,161.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 51,364.32 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 51,364.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-025 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所处行业属于 C 制造业门类中的 C35 专用设备制造业。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引公司所属行业为环境保护专用设备制造，代码 C3591。公司是一家以热解焚化技术为依托，以环保技术和处理设备为载体，提供环保技术咨询，环保设备制造和销售以及污染治理服务的企业。拥有自主研发获得的专利技术和核心技术团队，主要向下游动物无害化处理及化工生产企、事业单位提供安全，无害和高效的处理技术服务以及配套设备，以满足客户在生产经营过程中对废弃污染物无害化处理的需求。同时，对于畜牧养殖业客户根据其需求程度，可承担设备运营服务。相比同行业的其他移动式处理设备，公司的产品拥有完整的尾气处理装置，能够真正意义上实现无害化处理。同时固体残渣可作为优质生物质炭和钾肥也可用作助燃剂，处理过程中无废液排放；对于尾气的脱硫脱硝亦达到国家排放标准，并同时对二恶英进行处理，有效消除其排放。综上，市场上现有移动式处理设备无法对公司产品形成有效竞争。公司产品在细化市场上处于领先地位。公司主要通过直销方式开拓业务，根据订单安排采购、组装、销售乃至运营服务等，并提供相应的咨询服务。作为制造型企业，公司具有一定的生产性质但较生产型企业在产量，规模，生产工序等多个指标和环节上，存在较大差异。这些差异体现为、公司订单总数较少，经营所需要资产规模小，生产工序少而简单，订单标的数额较少但单价金额较大。公司产品在制作过程中较少采用大型机械或流水线且定制化程度较高，更接近于各类元器件的组装和系统性集成。经过近几年的摸索，公司形成了符合自身发展的采购模式、业务模式、销售模式、盈利模式和研发模式。公司的销售模式主要为直销。产品直销模式是指公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，即由公司的营销人员与客户直接签订产品购销合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定委托生产、发货、验收、结算的一种销售方式。服务直销模式是指公司与畜牧养殖单位或其政府监管部门签订协议，并根据协议在客户出现动物无害化处理需求时，通过部署公司所拥有的移动病畜热解炭化设备开展处理业务并验收处理成果和结算的一种销售方式。此外，公司产品和服务得到了客户的广泛认可，因此也有部分客户直接与公司接洽，购买公司设备和服务。公司产品定制化程度高，采用准时化采购模式。该采购模式的特点在于完全以满足需求来安排采购，有效减少库存压力。公司采取按订单生产的业务模式，即根据订单情况安排相关服务的制定和配套设备的组装。报告期内公司利润主要来自销售环保处理设备。报告期内，公司在现有产品基础上通过不断优化产品性能和组装工艺，采用动物尸体热裂解焚化、电子脉冲气体净化和移动式回转窑等专利技术提高移动病畜热解炭化设备的处理能力，工作效率和无害化标准，从而提升公司服务和配套设备的质量以及毛利率水平。同时，公司结合市场需求及废弃物处理业务的发展趋势，根据客户需求，不断开发配套设备、改进工艺技术，提升设备品质，扩大市场份额，以实现盈利最大化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-025 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）动物无害化业务固老拓新 2019 年，公司实现由研发型向市场型的转型目标，主要完成以下几项工作。一是立足浙江省内业务，优化提升丽水遂昌无害化运营服务项目；二是开拓江苏省常熟市无害化服务新市场，完成签约，标志着公司在无害化方面的处理技术、服务水平、方针战略得到社会认可，建立了很好的样板，为时迈模式成功在全国推广打下了良好的基础；三是强化疫情应急处理机制，目前湖州地区的德清、长兴等业务得到巩固，又新拓展了吴兴、舟山等地，业绩有一定提升。（二）公司设备品种基本成熟化 2019 年，公司业务范围有较大扩展，将会成为 2020 年利润的主要增长点。1、2019 年 12 月 16 日，与杭州回利生物开发有限公司签订移动式病畜热解炭化处理设备采购合同，并在年内交付，成功运行，标志着设备趋向成熟，成为公司新的利润增长点。2、2019 年公司在炭化设备运营方面，接待了浙江省畜牧中心现场调研活动，并在 10 月受其邀请参加浙江省病死畜禽应急移动无害化处理体系建设座谈会，推介移动炭化设备，为省内新建 5 个应急中心设备采购奠定了基础。（三）内部治理体系得到有效提升 在公司转型的背景下，通过人员优化、体系梳理、激励考核、人才招聘，为公司发展提供了后劲。同时通过上海英格尔认证有限公司完成质量管理、环境管理和职业健康安全体系标准认证，进一步规范了公司的服务和配套设备质量管理水平，提升了公司盈利能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,703,223.58 10.09%8,177,816.67 17.15%-79.17%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 1,729,749.50 10.25%1,398,138.34 2.93%23.72%存货 5,785,728.85 34.27%25,585,879.50 53.65%-77.39%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 5,801,056.68 34.36%2,739,896.34 5.75%111.73%在建工程 0 0.00%0 0.00%短期借款 9,670,956.76 57.28%9,817,536.68 20.59%-1.49%长期借款 0 0.00%0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期减少了 79.17%，主要是公司期末应收款回款减少所导致。2、存货较上年同期减少了 77.39%，主要是公司报告期内，销售收入增加结转成本所致。3、固定资产较上年同期增加了 111.17%，是报告期内，母公司新增固定资产智能无害病畜碳化设备壹台316.34 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的公告编号：2020-025 13 比重比重%比重比重%营业收入 35,460,197.00 11,021,681.03-221.73%营业成本 28,111,928.75 79.28%7,732,669.35 70.16%263.55 毛利率 20.72%-29.84%-销售费用 2,325,022.61 6.56%2,082,813.69 18.90%11.63%管理费用 3,093,716.46 8.72%2,995,320.91 27.18%3.28%研发费用 1,082,318.12 3.05%1,000,939.85 9.08%8.13%财务费用 606,020.79 1.71%469,890.94 4.26%28.97%信用减值损失-177,262.00-0.50%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-63,179.13-0.57%100.00%其他收益 0 0.00%0 0.00%投资收益 335,847.26 0.95%0 公允价值变动收益 0 0 0.00%资产处置收益 8,203.54 0.02%28,782.34 0.26%-71.50%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 273,960.43 0.77%-3,324,909.17-30.17%91.76%营业外收入 260,434.60 0.73%1,335,191.94 12.11%-80.49%营业外支出 257,843.52 0.73%0 0.00%净利润 276,551.51 0.78%-1,989,717.23-18.05%86.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入为 35,460,197.00 元，较上年增长 221.73%，主要原因是本期环保设备销售和动物处置收入较上年同期增长所致，其中：（1）本期环保设备销售上年同期增长 1971.78 万元，增长 215.41%，其中：河北野田农用化学有限公司 380.39 万元、江苏长青农化股份有限公司 365.22 万元、江苏神彩科技股份有限公司 297.41 万元、高邮康博环境资源有限公司 253.02 万元、莱芜市海纳医疗废物处理有限公司 247.79 万元。（2）本期受非洲猪瘟影响对病死动物无害化处理需求增加，致使病死动物无害化处理收入较上年同期增长 562.15 万元，增长 872.57%，其中：湖州市吴兴区棣溪镇农业综合服务中心 77.84 万元、岱山县衡山镇人民政府 40.82 万元、舟山市定海区农业农村局 65.16 万元、湖州市南浔区农业农村局 66.84万元。2、营业成本 28,111,928.75 元，较上年增长 263.55%，主要原因本期环保设备销售和病死动物无害化处理处置成本增长所致。其中：（1）本期环保设备销售较上年同期增长 1633.48 万元，增长 249.24%。（2）本期病死动物无害化处理处置成本较上年同期增长 450.61 万元，增长 976.91%。3、资产处置收益为 8,203.54 元，较上年减少 71.50%，主要原因是本期固定资产清理减少所致。4、营业利润为 273,960.43 元，较上年增长 91.76%，主要原因是：主要原因是本期环保设备销售和动物处置收入较上年同期增长所致。5、营业外收入为 260,434.60 元，较上年减少 80.49%，主要原因是：政府补助收入减少。6、净利润为 276,551.51 元，较上年增长 86.10%，主要主要原因是：销售收入的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,460,197.00 10,728,457.02 230.52%其他业务收入 0 293,224.01-100.00%主营业务成本 28,111,928.75 7,681,237.35 265.98%其他业务成本 0 51,432.00-100.00%公告编号：2020-025 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%宠物善后服务 275,726.22 0.78%901,268.91 8.18%-69.41%环保设备销售 28,871,503.81 81.42%9,153,693.66 83.05%215.41%技术咨询服务 47,169.81 0.13%29,245.28 0.27%61.29%病死动物无害化处理 6,265,797.16 17.67%644,249.17 5.85%872.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要经营环保设备的销售、病死动物无害化处理服务、咨询服务、宠物善后服务业务。1、报告期内宠物善后服务销售收入减少 62.55 万元，较上期减少 69.41%。2、报告期内环保设备销售收入增加 1971.78 万元，较上期增长 215.41%。3、报告期内技术咨询服务销售收入增加 1.79 万元，较上期增加 61.29%。4、报告期内由于受非洲猪瘟疫情影响对各地对病死的动物处理的需求加大，同时公司对运营成本进行了重新核算规范了病死动物无害化处理的收费标准进而产生了收益增长，本期病死动物无害化处理收入562.15 万元，增长率 872.57%。报告期内公司根据市场的发展变化对原有的业务板块进行了调整，重点发展了环保设备销售和病死动物无害化处理两块业务的销售，故导致宠物善后服务销售收入下降 69.41%，而环保设备销售收入增长215.41%，病死动物无害化处理收入增长 872.57%。(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 诸暨龙塔环保设备有限公司 3,026,548.75 9.13%是 2 江苏华俊环保科技有限公司 1,574,140.81 4.75%否 3 上海旋超贸易有限公司 1,494,430.30 4.51%否 4 大连太普热能新材料有限公司 1,192,706.76 3.60%否 5 常州天兴环保科技有限公司 1,054,913.79 3.18%否 合计合计 8,342,740.41 25.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,412,075.68 6,497,335.23-137.12%投资活动产生的现金流量净额-3,309,296.49-5238041.40-36.18%筹资活动产生的现金流量净额-753,220.92 4838241.68-115.57%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额下降的原因为：（1）报告期内环保设备销售和病死动物无害化处理业务力度加大导致应收账款增加，经营活动现金流公告编号：2020-025 15 入较上期仅增加 184.34 万元。（2）报告期内经营活动现金流出增加 1075.28 万元。公司加大了环保设备的销售力度致使采购材料金额较上期增长 761.88 万元，支付其他与经营活动有关的现金增长 243.53 万元。（3）鉴于上述原因导致经营活动产生的现金流量净额较上期减少 890.94 万元。2、报告期内，公司处于产品定型业务调整期，减少了投资活动，本期投资活动产生的现金流量净额较上期金额减少 192.87 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少的原因为：（1）本期短期借款减少筹资活动现金流入较上期减少 478 万元。（2）本期偿还短期借款和利息致现金流出较上期增加 81.14 万元。（3）鉴于上述原因导致筹资活动产生的现金流量净额减少 559.15 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，营业收入占公司收入 10%以上的控股子公司有上海吉环科技有限公司一家，主营环保设备 销售，技术服务，截止至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 19,110,917.67 元，净资产 682,172.64 元；2019 年度营业收入总额为 26,159,045.93 元。2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过：关于转让子公司上海吉环科技有限公司股权的议案，公司以 1,000,000.00 元的价格将全资子公司上海吉环科技有限公司 100%的股权转让给汪俊。公告编号：2019-035。2019 年 12 月 27 日完成工商变更丧失对上海吉环科技有限公司控制权。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。公告编号：2020-025 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年是公司业务扩展的开局之年期间经历了新冠疫情的发生，对公司来讲既是冲击考验又是难得机遇。因此 2020 年公司仍将坚持“发展是硬道理”的指导思想，积极响应政府号召，全面提升应急处理服务和无害化日常服务水平，切实发挥出“星星之火可以燎原”的蝴蝶效应，由点带面，使公司的发展步入快车道。2020 年公司将围绕“1615”的目标开展相关工作，努力实现营业收入 5000 万元，净利润 1500 万元。1、加大加强运营基地建设。2020 年公司目标签约累计 10 个县，落地建设累计 6 个点。目前公司已签约遂昌、常熟、定海 3 个点，常熟、定海计划年内投入运营，再新增 3 个基地及 4 个签约县，争取营收 500 万。2、增强增收应急业务板块。对于浙江无害化应急项目处理我们已有一定经验和基础，下一步计划向周边省市辐射，增强影响力，2020 年争取实现焚烧营收 1000 万元。3、深化深挖河道业务渠道。2018 年公司与河道中心签订战略合作协议，2019 年公司启动河道生态治理业务，研发的初期雨水脱色除臭处理设备得到应用，取得政府部门的认可，计划 2020 年营收 1500万元。4、有声有色拳头产品销售。2019 年，植保机要在稳定销售的基础上实现提升；新拓消字号消毒机市场要抓突破，浙江省应急设备炭化车销售要抓跟踪，形成应急、农业、公共卫生等多领域的产品组合销售，扩大产品影响力，尤其在长三角和南方城市要加大推广力度，计划 2020 年营收 2000 万元。5、平稳有序尝试合作模式探索。在公司日益发展的过程中，会遇到发展瓶颈和发展模式困局。公司下步考虑不仅要在产品上进行创新，更要在体制机制上进行创新，例如：在外省建立国有或民营合资分公司，以及合作运营、收购无害化企业等多模式的积极探索，为公司更好发展探索更具活力的前景。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 股份公司成立前,公司的管理结构不完善,内部控制存在欠缺。股份公司成立后,公司逐步建立健全了公司管理结构,制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理 制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司管理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司管理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司的应对措施如下：公司需进一步完善法人治理结构，进一步完善纠纷解决机制、关联交易约束机制、利润分配等重要内部控制制度条款，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。同时加大高级管理人员的培训力度，提高其管理水平，并吸 纳更多的高级管理人员到公司参与管理。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为朱国均、徐莉夫妇,两人合计持有公司 59.54%的股份。朱国均现任公司董事长、总经理、法定代表人,若朱国均、徐莉利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。针对上述风险，公司自股份公司成立后按照公司法等相关法律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易 决定制 度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、总经理工作制度等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。3、应收账款无法收回风险 报告期内随着公司业务持续开展，应收账款余额比上年有所减少,截至报告期末应收账款总余额为1,729,749.50 元,计提的坏账准备也有所减少，虽然公司的应收账款均系由于项目结算周期产生的,且账龄较短,报告期内尚未存在无法收回的情形,但是由于所在行业的特性和部分偶然因素,公司仍旧面临部分应收账款无法回收的可能性。针对上述风险，公司将强化对客户的跟踪分析，制定合理的信用政策，加强合同管理等措施，同时严格执行坏账准备计提政策，足额计提坏账准备，积极控制应收账款风险。公告编号：2020-025 17 4、政策调整不及时的风险 国家现有政策以及主要方针都向着对行业有利的方向推进,相关法律法规以及法制体系建设上也对行业发展起到了积极的作用。但政策及法律法规的制定对制定者的前瞻性要求非常高,而环境保护技术及设备行业的发展势头又非常强劲,技术升级产品更新换代越来越快。为更好的支持行业发展,现有政策和法律法规需要不定时的做出适当的调整和补充。如若国家政策和法律法规不能及时跟上环境保护技术革新,将抑制行业发展的积极性甚至对其发展构成实质性的障碍。针对上述风险，公司将密切关注国家相关政策的调整，完善企业的内控制度，提高管理人员的风险意识，加强对政策的学习了解，对政策调整及时制定应对方案