839682_2019_霍普科技_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 霍普科技 NEEQ:839682 霍普科技（天津）股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年 10 月取得高新技术企业证书，目的是引导企业调整产业结构，走自主创新、持续创新的发展道路，激发企业自主创新的热情，提高科技创新能力。有利于企业开拓国内外市场；是企业投标时的重要条件。高新技术企业是吸引地方政府、行业组织对企业实施优惠政策和资金扶持的重要条件，也更具有吸引风险投资机构和金融机构的实力，从而推动企业快速投入到产业化经营中去。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 霍普科技、公司、本公司 指 霍普科技（天津）股份有限公司 万通圣元 指 天津万通圣元资产管理有限公司 合鑫同舟 指 天津合鑫同舟资产管理中心（有限合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 会计师、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年年度 报告期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 霍普科技（天津）股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 霍普科技（天津）股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙浩、主管会计工作负责人陈佳及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变化的风险 环保行业产生和迅速发展离不开国家产业政策的扶持，国家对 环境保护、节能减排政策及相关法律、法规的制定和调整对公 司的生产经营将产生较大影响，但市场的实际释放程度依赖政 府的实际执行进度。如果上述行业政策和监管措施发生变化，或政府环境监管执行力度下降，可能影响地方政府和企业采购 意愿，或增加企业采购成本，继而对公司环境在线监测产品及 运维服务的销售产生不利影响。市场竞争加剧的风险 随着环境监测设备行业的快速发展，更多的跨界竞争者进入本 行业，市场竞争日益加剧。因此，该行业一定程度上存在着因市场竞争加剧，导致该行业产品毛利下降的风险。公司经营区域集中的风险 报告期内，公司主营业务收入基本来自于天津及其周边地区，公司签订的业务销售协议以及与公司建立稳定合作关系的客户亦主要集中于天津及周边地区。经营区域的高度集中，导致公司对区域市场变化抗风险能力偏弱。如公司未来不能有效的开拓新市场，对天津市场的依赖将成为影响其营业收入增速放缓的风险因素。技术研发及人才流失的风险 自成立以来，公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。伴随着国内水处理行业的发展，行业内对高端技术人才的6 需求日益增强，争夺也将随之日趋激烈。随着公司业务规模的扩大，对高素质技术人才的需求也将不断增加，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，不能吸引并留住适合公司发展的高端技术人才，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，有可能造成核心技术人才流失，削弱公司技术竞争力，影响公司核心竞争优势，给公司经营带来不利影响。公司治理的风险 挂牌后，公司系统地制定了一系列的规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理和控制体系。但是，公司随着未来业务的拓展，新的经营环境必定会对公司治理和内控提出更高的要求。因此，公司治理和内部控制存在不能有效执行的风险。实际控制人控制不当的风险 孙浩通过万通圣元和合鑫同舟间接持有公司 64.92%的股权，为公司的实际控制人。同时，孙浩先生担任公司董事长兼总经理，对公司的生产经营决策有实质性影响。目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相应的内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。经营性现金流波动的风险 公司 2019 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-4,647,374.55 元、4,063,339.12 元，金额波动较大,2019 年经营活动产生的现金流量较 2018 年有明显减少，未来公司仍有可能面临因经营性现金流的波动，而导致公司资金紧张进而影响公司正常业务开展的风险。营业收入及净利润波动的风险 公司 2019 年、2018 年的营业收入分别为 34,803,491.69 元、36,882,703.70 元，净利润分别为 2，127，513.74 元、4,080,115.04 元。2019 年营业收入较 2018 年下降 5.64%，2019年净利润较 2018 年减少 1,952,601.30 元。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 霍普科技（天津）股份有限公司 英文名称及缩写 Hope Technology(Tianjin)Co.,Ltd.证券简称 霍普科技 证券代码 839682 法定代表人 孙浩 办公地址 天津市西青区中北镇星光路 80 号节能大厦 22 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱敏 职务 董事会秘书 电话 022-59653976 传真 022-59653976-8020 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市西青区中北镇星光路 80 号节能大厦 22 层，邮编：300112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市西青区中北镇星光路 80 号节能大厦 22 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理（N7722）主要产品与服务项目 公司系大气污染、水污染及固废污染治理整体方案提供商，致力于为下游高能耗、高污染企业提供污染治理方案设计、关键设备设计制造、项目工程施工及项目后期运维等污染治理综合解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津万通圣元资产管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 孙浩 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120111559481976W 否 注册地址 天津市西青区中北镇星光路 80 号节能大厦 22 层 否 注册资本 35,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张洪义、董亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审核通过购买蓝茵检测技术（天津）有限公司 10.00%的股权，投资金额 50 万元。2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案议案。公司本次发行股份总额为 5,000,000 股，全为王洪元认购。本次发行新增股份于 2020 年 2 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2020 年 4 月 24 日完成工商变更。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,803,491.69 36,882,703.70-5.64%毛利率%25.74%35.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,127,513.74 4,080,115.04-47.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,123,841.78 2,980,841.74-28.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.95%17.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.94%12.6%-基本每股收益 0.06 0.12 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 41,230,157.28 42,163,401.46-2.21%负债总计 13,326,396.38 16,463,614.41-19.06%归属于挂牌公司股东的净资产 27,903,760.90 25,699,787.05 8.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.73 8.58%资产负债率%（母公司）32.32%39.05%-资产负债率%（合并）32.32%39.05%-流动比率 3.84 1.71-利息保障倍数 11.62 11.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,647,374.55 4,063,339.12-214.37%应收账款周转率 3.30 3.64-存货周转率 5.75 7.26-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.21%18.87%-营业收入增长率%-5.64%122.15%-净利润增长率%-47.86%155.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）580,508.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 293,214.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -870,050.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,671.96 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,671.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据或应收账8,164,312.46 11 款 应收票据 应收账款 8,164,312.46 应付票据及应付账款 2,781,318.22 应付账款 2,781,318.22 可供出售金融资产 2,623,539.89 其他权益工具投资 2,700,000.00 其他综合收益 76,460.11 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 霍普科技（天津）股份有限公司系大气污染、水污染及固废污染治理整体方案提供商，致力于为下游高能耗、高污染企业提供污染治理方案设计、关键设备设计制造、项目工程施工及项目后期运维等污染治理综合解决方案。公司系国家级高新技术企业，同时被天津市西青区认定为“企业技术中心”。公司以技术研发中心为主体平台，与中科院、天津工业生物技术研究所等知名研究机构建设联合实验室。公司致力于构建以公司技术研发中心为主体，联合实验室为附属载体的结构模式，进一步深化“产学研”合作机制，把学术界先进的理念和技术应用于生产和商业行为。公司以微生物和分子催化剂为核心，整合物理化学等有效手段，通过打造系统化装备，建立绿色净化技术体系，实现污染物无害化处理，已经在有机废气（VOCs）综合治理、工业废水高效处置、土壤修复等领域完成若干成功案例。同时，公司还建立和完善第三方治理运营模式，拥有全国性销售及服务网络，为客户提供贴心的 7*24 小时服务。霍普科技（天津）股份有限公司作为专业技术型环境类公司，秉承“效益环保”、“循环经济”“绿色城市”的经营理念，在技术和管理上持续创新，追求卓越，为成为一家国际化、专业化、现代化的专业环境公司持续努力，为国家“碧水蓝天工程”贡献自己的力量。公司收入来源主要有设备设计、生产、制造及售后服务等。报告期内商业模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日之间商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于天津地区业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，实施业务拓展工作；另一方面随着市场变化，各地区环保政策的调整，从客户的实际需求出发，我公司重点业务区域由原来的天津、河北、山东，调整为天津、河北、广东；从业务种类上增加售后运行服务，并随着市场的需要，逐渐加大对废水处理、环境综合治理项目的拓展及落实治理工程后期运行维护的业务类型。公司针对环境治理环节中的难点问题，秉承改良、集成传统工艺，专注于有机废气综合治理、废水深度处置和固体废弃物资源化处置等领域，在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。目前，已形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链13 架构。公司坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力降低采购成本，加大经营创收力度，全面提升管理水平，争取取得较好经济效益。报告期内，公司实现营业收入 34,803,491.69 元，较去年同期减少 2,079,212.01 元，实现净利润2,127,513.74 元，较去年同期减少 1,952,601.30 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,272,942.84 10.36%1,771,726.62 4.20%141.71%应收票据 20,000.00 0.05%-应收账款 10,978,589.24 26.63%8,164,312.46 19.36%34.47%存货 3,663,565.93 8.89%5,039,589.24 11.95%-27.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,857,509.17 4.51%2,114,415.54 5.01%-12.15%在建工程 短期借款 1,950,000.00 4.73%5,943,948.66 14.10%-67.19%长期借款 其他应收款 3,578,618.77 8.68%8,694,878.70 20.62%-58.84%预收账款 176,000.00 0.43%5,815,940.00 13.79%-96.97%无形资产 6,559,473.90 15.91%7,671,922.74 18.20%-14.50%预付款项 9,446,455.00 22.91%4,113,994.14 9.76%129.62%其他应付款 194,730.06 0.47%963,258.75 2.28%-79.78%应付账款 3,898,554.26 9.46%2,781,318.22 6.60%40.17%其他非流动负债 5,000,000.00 12.13%资产总额 41,230,157.28-42,163,401.46-2.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金2019年年末为4,272,942.84元,年初为1,771,726.62元，年末较年初增加2,501,216.22元，主要原因是 2019 年 12 月收到认购方王洪元先生 500 万元股权认购款所致。2.应收账款：应收账款 2019 年年末为 10,978,589.24 元，年初为 8,164,312.46 元，年末较年初上升 34.47%,主要原因：公司积极拓展设备仪器销售业务，同时部分客户历年往来货款的回款力度较弱。3、存货：存货 2019 年年末为 3,663,565.93 元，年初为 5,039,589.24 元，年末较年初下降 27.30%，主要原因：公司本年度完成销售，存货结转成本；另外，收入减少采购也相应减少。4、短期借款：短期借款 2019 年年末为 1,950,000.00 元，年初为 5,943,948.66 元，年末较年初下降67.19%，主要原因：公司根据本年度资金需求调整借款规模，偿还前期银行贷款 595 万元，同时向中国14 邮政储蓄银行天津西青区支行借入 195 万元。5、其他应收款：其他应收款 2019 年年末为 3,578,618.77 元，年初为 8,694,878.70 元，年末较年初下降 58.84%，主要原因：收回向供应商天津美净新能源科技有限公司的对外借款及利息。6、预收款项：预收款项 2019 年年末为 176,000.00 元，年初为 5,815,940.00 元，年末较年初下降 96.97%，主要原因：上年度宁夏智林智能科技有限公司 81.50 万元及河北锦天环保科技有限公司 83.90 万元、宁夏中天恒控制设备有限公司 128.00 万元本年度已经确认收入。7.预付账款：预付账款 2019 年年末 9,446,455.00 元,年初为 4,113,994.14 元，年末较年初增加 129.62%，主要原因：公司垫付项目工程款所致。8.其他非流动负债：其他非流动负债 2019 年年末 500 万元，较年初增加 500 万元，主要原因：公司 2019年 12 月收到募集资金 500 万元计入该科目所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 34,803,491.69-36,882,703.70-5.64%营业成本 25,844,933.27 74.26%23,638,329.71 64.09%9.33%毛利率 25.74%-35.91%-销售费用 213,816.42 0.61%714,460.14 1.94%-70.07%管理费用 4,056,199.05 11.65%3,996,233.62 10.83%1.50%研发费用 1,364,127.26 3.92%1,757,071.14 4.76%-22.36%财务费用 213,656.22 0.61%391,569.00 1.06%-45.44%信用减值损失-635,138.92-1.82%资产减值损失-279,737.11-0.80%-3,189,448.69-8.65%91.23%其他收益 380,508.06 1.09%132,100.00 0.36%188.05%投资收益 293,237.45 0.84%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 1,600.00 0.00%汇兑收益 0.00 营业利润 2,797,564.28 8.04%3,114,541.74 8.44%-10.18%营业外收入 200,000.00 0.57%966,025.00 2.62%-79.30%营业外支出 870,050.54 2.50%451.70 0.00%192,516.90%净利润 2,127,513.74 6.11%4,080,115.04 11.06%-47.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业务收入 34,803,491.69 元，较上期下降 5.64%，主要原因是：减少废气、废水治理工程，加大垃圾填埋固废处理工程的业务。2、本期研发费用 1,364,127.26 元，较上期降低 22.36%，主要原因为：公司根据经营状况和未来发展方向性，定向研发，2019 年度公司主要垃圾填埋、渗滤液技术等方面投入研发，减少了其他方面的研发费用。15 3、本期净利润 2,127,513.74 元，较上期下降 47.86%元，主要原因为：公司本期政府补助将有所下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,803,491.69 36,882,703.70-5.64%其他业务收入-主营业务成本 25,844,933.27 23,638,329.71 9.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%废气废水治理工程 3,681,415.91 10.58%22,883,153.90 62.04%-83.91%设备仪器销售 16,674,972.26 47.91%13,879,531.54 37.63%20.14%环境治理设施维护 545,543.25 1.57%120,018.26 0.33%354.55%固废垃圾填埋 13,901,560.27 39.94%-合计 34,803,491.69 100.00%36,882,703.70 100.00%-5.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市西青区城市管理委员会 11,986,680.50 34.44%否 2 北京市甜水园食品有限公司 3,185,840.71 9.15%否 3 北京金水永利科技有限公司 2,831,858.30 8.14%否 4 天津宁聚力科技发展有限公司 2,230,088.50 6.41%否 5 烟台云沣生态环境产业发展有限公司 1,137,931.07 3.27%否 合计合计 21,372,399.08 61.41%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 岛津企业管理（中国）有限公司 3,354,766.00 12.77%否 2 浙江绿欣环卫设备有限公司 2,554,339.20 9.72%否 3 上海境慧环保装备有限公司 1,965,000.00 7.48%否 4 北京德润鸿业科技有限公司 1,760,000.00 6.70%否 5 天津立昂建筑工程有限公司 1,300,000.00 4.95%否 合计合计 10,934,105.20 41.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,647,374.55 4,063,339.12-214.37%投资活动产生的现金流量净额 6,858,070.00-6,363,388.00 207.77%筹资活动产生的现金流量净额 799,753.95 2,268,705.01-64.75%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为-4,647,374.55 元，较上期下降 214.37%，主要原因为：公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为 6,858,070.00 元，较上期增加 207.77%，主要原因为：公司本期收回对天津美净新能源科技有限公司借款 6,360,000.00 元。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 799,753.95 元，较上期下降 64.75%，主要原因为：偿还了上年度债务所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司曾持有盛世惠泽科技（天津）有限公司 10.20%股权，经公司于 2019 年 5 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将持有的 10.20%的股权以人民币 270 万元转让与自然人刘家骥先生，报告期内，公司已办理完毕工商变更手续。盛世惠泽科技（天津）有限公司成立于 2014 年 9 月 30 日，统一社会信用代码为 911201183004309934，注册地址为天津西青区中北高新区星光路 80 号节能大厦 2101，法定代表人刘嘉骥，注册资本为人民币5,000 万元，公司实缴出资 510 万元，占注册资本的 10.20%，经营范围为电器仪表自动化、节能产品、环保产品的技术研发、技术服务；电器仪表、机械设备、五金建材、办公用品、节能产品、环保产品的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。2、重要会计估计变更 无。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为全产业链专业环境综合服务商，为客户提供城市污泥、废水、废气处理领域投资、研发、咨询、设计、建设、运营、设备等“一站式”服务，并为监管部门提供有效的监管“数据支撑”。报告期内主营业务未发生变更，公司经营团队稳定，未发生重大人事变动。公司建立了一支高效、稳定、凝聚力强的人才队伍。作为高科技公司,公司始终注重高素质技术研发人才的引进和培养,努力为研发人员创造良好的环境,通过有效的激励机制,激发技术研发人员的创新积极性,使得公司能够保持在污水、废气处理领域的技术优势,并且能够通过持续的研发活动保持公司的技术创新。同时,随着公司规模的扩大,通过自身培养和引进管理、财务和市场的人才,不断增强公司软实力。2016 年 7 月 8 日，公司进行股份制改制，公司自股改后，按照挂牌公司要求建立了良好的公司治理结构和较为完备的内部控制体系，业务、资产、人员、财务、机构均保持独立运行。公司各项资产权属清晰，公司与实际控制人控制的其他企业独立、规范运作，公司在业务、资产、机构、人员、财务等各方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的有关要求，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层及核心业务稳定，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。因此，公司业务赖以开展的各项关键资源齐备、独立，公司持续经营能力良好。18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策变化的风险 报告期内公司的产品和服务主要应用于废水及废气处理等领域，易受国家宏观经济形势的影响而呈现波动性。随着我国各项环保政策、法规的密集出台，对工业企业的排污标准有较大提高，对排污企业的管理和处罚也日趋严格，因此工业企业未来有较强的动力加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。但如果工业企业行业面临严重不景气，则在短期内可能会推迟或减少对污水处理设施的投资，公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动。应对措施：针对国家宏观政策的调整风险，公司方面一直密切持续关注行业政策动态和相关资讯，适时调整公司的发展战略，不断增强公司的整体抗风险能力。2、市场竞争加剧的风险 污水、废气处理行业虽然具有一定的技术壁垒、经验壁垒，但亦为高度竞争的市场领域。市场竞争瞬息万变，技术革新、管理模式、服务模式、营销策略均可能对公司的盈利状况、发展前景带来重要影响。由于市场的开发性，除行业内已有企业间的竞争外，潜在竞争对手，尤其是国外成熟污水、废气处理企业的进入,将进一步加剧本行业的市场竞争，从而导致综合毛利率下降,影响公司的盈利能力。应对措施：公司未来将进一步加大研发投入和人才储备力度，保持技术优势和团队竞争力；公司将通过在资本市场融资增强资本实力，开展工业园区污水处理 BOT 特许经营业务。3、公司经营区域集中的风险 报告期内，公司主营业务收入基本来自于天津及其周边地区，公司签订的业务销售协议以及与公司建立稳定合作关系的客户亦主要集中于天津及周边地区。经营区域的高度集中，导致公司对区域市场变化抗风险能力偏弱。如公司未来不能有效的开拓新市场，对天津市场的依赖将成为影响其营业收入增速放缓的风险因素。应对措施：报告期内公司在业务方向上做了一定的调整和转移，不断加大新市场的开拓力度，重点开拓了河北、山东、广东市场，在当地设立办事处，新市场的开拓有利于降低公司经营区域集中的风险。4、技术研发及人才流失的风险 自成立以来，公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。伴随着国内水处理行业的发展，行业内对高端技术人才的需求日益增强，争夺也将随之日趋激烈。随着公司业务规模的扩大，对高素质技术人才的需求也将不断增加，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，不能吸引并留住适合公司发展的高端技术人才，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，有可能造成核心技术人才流失，削弱公司技术竞争力，影响公司核心竞争优势，给公司经营带来不利影响。应对措施：第一、公司已经在污水、废气处理领域积累了一定的经验，并在不断补充相关方面的人才，提高现有技术团的工作待遇，稳固现有工作团队；第二、公司不断加大在新技术、新工艺等方面的研发投入，确保技术研发上得到长足的进步。5、公司治理的风险 挂牌后，公司系统地制定了一系列的规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理和控制体系。但是，公司随着未来业务的拓展，新的经营环境必定会对公司治理和内控提出更高的要求。因此，公司治理和内部控制存在不能有效执行的风险。应对措施：公司将进一步规范各项管理制度的落实与执行，严格执行公司的各项议事规则和制度。6、实际控制人控制不当的风险 孙浩通过万通圣元和合鑫同舟间接持有公司 64.92%的股权，为公司的实际控制人。同时，孙浩先生担任公司董事长兼总经理，对公司的生产经营决策有实质性影响。目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相应的19 内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。应对措施：公司不断完善法人治理结构，建立健全“三会一层”法人治理机构，严格按照公司法、章程和三会议事规则议决重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度，公司章程规定了关联股东和董监高表决回避制度等，给少数权益股东提供权利保障；同时，公司建立了投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。7、经营性现金流波动的风险 公司 2019 年度、2018 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-4,647,374.55 元、4,063,339.12元，金额波动较大,2019 年经营活动产生的现金流量较 2018 年有明显减少，未来公司仍有可能面临因经营性现金流的波动，而导致公司资金紧张进而影响公司正常业务开展的风险。应对措施：公司将制定了更加完善的现金管理制度，并积极建设科学的授信管理体制，加强客户信用档案建设和信用评级制度，加强资金的事前、事中、事后监督工作，降低公司现金流波