835682_2019_安之畅_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 安之畅 NEEQ:835682 山东安之畅信息技术股份有限公司（Shandong Egintra Information Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2019 年公司获得厚道鲁商商标。“厚 道 鲁 商”是 由 中 共 山 东 省 委 宣 传 部、山东 省 发 改 委 等 50 余 家 部 门、单 位 共 同 发 起，致 力 于 建 立 多 部 门、跨 地区、跨 领 域 的 信 息 联 享、信 用 联 评、守 信 联 奖、失 信 联 惩 长 效 机 制，引 导 更 多 企 业 守 法 诚 信 经 营、人 本 和 谐 管 理、履 行 社 会 责 任、创 新 企业 文 化，共 同 打 造“厚 道 鲁 商”品 牌 集 群。“厚 德 鲁 商”三 星 级 品 牌 企业 称 号，是 对 安 之 畅 十 一 年 来 诚 信 经 营，以 人 为 本，不 忘 初 心、努 力拼 搏 的 认 可。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、公司、安之畅 指 山东安之畅信息技术股份有限公司 山东省交通管理局 指 山东省公安厅交通管理局 山东省交通管理局 指 山东省公安厅交通管理局交通警察总队 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中。报告期 指 报告期 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 公司律师 指 山东齐鲁律师事务所 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国股份转让系统挂牌 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程琳、主管会计工作负责人卢进芳及会计机构负责人（会计主管人员）卢进芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司收入的地域性与客户集中的风险 报告期内,公司的业务主要集中在山东省,主要客户为山东省交警总队及其各地支队,以及车辆检测公司等。公司存在一定重大客户依赖的风险,一旦公司重大客户发生较大不利变化,可能会严重影响公司业绩和持续盈利能力。2、实际控制人的不当控制风险 公司实际控制人为程琳女士,截至报告期末,程琳女士持有62.31%公司股权,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构,并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而影响公司及中小股东的利益。3、技术泄密与核心技术人员流失的风险 公司为防止技术泄密,对所研发的软件及时申请知识产权保护。但如果未来公司多数核心技术人员流失,而公司不能及时补充6 合格人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;如果公司对技术的保密不够完善,将可能导致部分技术泄密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。4、下游需求及政策变动的风险 公司主营业务集中于智能交通系统领域,受智慧城市的投资规模、交通信息化相关政策影响较大。目前我国对智能交通系统的需求巨大,但如果智慧城市建设速度放缓、智能交通产业政策发生重大变动,将对本行业产生重大不利影响。5、与相关区域交警支队合作终止的风险 由于公司现有智能交通信息服务业务需要得到相关区域交警支队的授权,虽然公司已和业务相关区域的交警支队签署相关合同,但公司仍存在未来终止相关合作的风险,可能导致公司不能继续提供智能交通信息服务业务,对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东安之畅信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Egintra Information Technology Co.,Ltd.证券简称 安之畅 证券代码 835682 法定代表人 程琳 办公地址 程琳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨文杰 职务 董事会秘书 电话 0531-85829206 传真 0531-85829236 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 地址:山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 9 楼南区。邮编:250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 25 日 挂牌时间 2016 年 2 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件开发、系统集成服务、运维业务、互联网业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程琳 实际控制人及其一致行动人 程琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91370100672263401U 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通 9 楼南区 否 注册资本 10,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘玉静、晏莉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,688,014.20 30,026,427.91 25.52%毛利率%45.09%48.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,879,368.25 3,667,492.65 87.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,194,101.33 3,399,601.53 82.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.43%18.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.10%17.37%-基本每股收益 0.66 0.35 88.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 28,128,438.58 25,409,801.70 10.70%负债总计 5,322,765.94 5,843,497.31-8.91%归属于挂牌公司股东的净资产 22,805,672.64 19,566,304.39 16.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.88 16.56%资产负债率%（母公司）18.92%20.45%-资产负债率%（合并）18.92%23%-流动比率 5.00 3.99-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,963,574.87 3,412,407.58 221.29%应收账款周转率 8.40 5.74-存货周转率 8.22 9.23-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.70%25.30%-营业收入增长率%25.52%21.75%-净利润增长率%87.58%51.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,400,000.00 10,400,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -318,562.36 偶发性的税收返还、减免 438,797.57 计入当期损益的政府补助 670,600.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 7,725.59 除上述各项之外的其他营业外收入 3,140.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 801,701.68 所得税影响数 116,434.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 685,266.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 0 5,291,525.21 应收票据及应收账款 5,291,525.21 0 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，安之畅专注于智能交通领域前沿技术的研究，为客户提供一流的软件产品与技术服务。目前公司业务分为两大方向:一是面向公安交通管理部门提供软件开发服务，包括应用软件产品开发和系统集成产品开发。二是面向政府部门提供系统运行维护服务，包括软件运维服务和 IDC 运维服务。关键资源：公司自成立以来一直专注于智能交通行业前沿技术的研究，共研发项目近 400 余项，有完整的产品设计、市场销售、研发测试体系，是济南市高新技术企业和“双软认证”企业，在多维度构建智能交通信息服务业务上形成了自身的优势。报告期内，公司拥有商标 1 项、域名 1 项、软件著作权38 项,成功通过了 ISO9001 质量管理体系认证、计算机系统集成企业资质认证、信息安全集成服务资质认证，并于 2018 年获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书。公司的软件研发、系统集成和平台运维等服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。公司业务团队服务于交管行业数十年，培养了一批业务专家的业专家。报告期内公司主要为全国各省市公安厅交通管理局、车辆管理所以及机动车安检公司、4s 店等用户提供符合用户需求的软件研发、系统集成、平台运维等服务，通过技术突破和产品创新为客户提供信息化解决方案。收入来源：报告期内软件研发、系统集成、平台运维服务主要是通过投标、协议合作、商务洽谈、渠道代理等方式取得业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司经营业绩回顾 报告期内公司营业收入 3768.80 万元，较上年同期 3002.64 万元增加 766.16 万元，同比增长 25.52%；营业成本 2069.54 万元，较上年同期 1552.86 万元增加 516.67 万元，同比增长 33.27%；净利润 687.94万元，较上年同期 366.75 万元增加 321.19，同比增长 87.58%。公司营业收入、营业成本及净利润较去年均有上涨，一方面主要因为公司深度挖掘客户需求，拓宽销售渠道，为客户提供一流的智能交通管理解决方案，另一方面公司加强对费用的控制管理，使得管理费用较往年下降。经营活动产生的现金流量净额报告期为 1096.36 万元，较上年同期的 341.24 万元增加 755.12 万元，同比增长 221.29%，主要原因为报告年度销售商品提供劳务收到的现金 4325.84 万元，较上年同期的3223.89 万元增加 1101.95 万元，同比增长 34.18%，是由于加大催款力度所致；投资活动产生的现金流量净额-80.83 万元，较上年同期的-71.61 万元减少 9.22 万元，同比减少 12.87%；筹资活动产生的现金流量净额-364 万元，较上年同期的-52 万元减少 312 万元，同比减少 600%，主要原因为 2019 年度利润分配较上年度增加 312 万元所致。2、报告期内公司经营情况说明 2019 年，公司在外部市场不断变换的情况，经全体员工共同努力，实现了公司战略目标，既稳固了现有市场又积极开拓行业外市场及省外市场；尤其公司机动车远程查验项目及机动车检验监管项目成功中标山东省大部分地市，中标的同时，公司不忘初心，在项目集中爆发的情况下仍然以优质的服务赢得的客户的尊重及认可。2019 年 3 月份与省外客户签订了检验监管智能审核系统合同，4 月份签订了道路交通事故音视频系统、互联网+公安违法缴罚微信支付宝缴费项目。6 月份与烟台市公安局交通警察支队签订了机动车查验监管平台升级改造项目。7 月份与济宁市公安局交通警察支队车辆管理所签订了机动车检验监管系统升级改造项目。8 月份与中国电信集团公司济宁分公司签订了济宁无线视频可视化指挥调度系统，10 月份中标了淄博市公安局交通警察支队音视频存储项目及专网服务平台项目，11 月份与泰安市公安局交通警察支队签订两个教育监管系统项目，12 月份与数百家汽车 4s 店签订 互联网临时号牌 项目。2019 年 1 月份至 12 月份我公司积极进行行业沟通交流，凭借多年的品牌价值与信誉持续在山东省 17 地市开展业务合作，为各地市智能交通管理信息化建设提13 供优质的解决方案，助力智能交通信息化建设，赢得了客户的信赖。2019 年，公司在运维业务方面，持续以优质的服务及技术能力为客户系统维护工作保驾护航。2019年 1 月份与中国建设银行股份有限公司淄博分行签订车驾管业务安全认证平台使用协议书，7 月与山东省公安厅签订山东省公安厅车管所业务信息中心、道路交通安全重点对象管理系统运维项目，8 月与淄博市公安局交通警察支队签订淄博市公安局交通警察支队网络设备及应用系统安全运维项目，12 月与山东省公安厅签订交警总队信息系统运维项目、异地容灾项目及互联网运维项目，扩展了运维业务中心维护业务系统的范畴，增强客户粘性，有利于公司业务的进一步开展。3、报告期内公司经营管理 完善的管理体系流程，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素之一。公司 2019 年着重加强以下管理并取得成效：（1）完善财务核算及财务管理体系：公司进一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善会计核算、预算、成本控制，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，持续跟踪企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定基础。（2）建立有效的内部控制及风险防范制度：内控建设不仅是上市公司监管规范的要求，更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善责任追究制度、风险预防和保障体系，建立并完善公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，形成一套规避经营风险的机制，提高公司经营管理水平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,630,545.95 69.79%13,115,239.48 51.61%49.68%应收票据 应收账款 2,910,021.42 10.35%5,291,525.21 20.82%-45.01%存货 2,695,134.61 9.58%2,337,495.32 9.20%15.30%投资性房地产 长期股权投资 14 固定资产 1,253,961.62 4.46%1,759,920.89 6.93%-28.75%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本年末较上年同期增加 651.53 万元，同比增加 49.68%，应收账款较上年统计减少 238.15 万元，主要原因是公司加大催款力度，报告期较上年同期收款有所增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,688,014.20-30,026,427.91-25.52%营业成本 20,695,374.48 54.91%15,528,633.40 51.72%33.27%毛利率 45.09%-48.28%-销售费用 3,288,126.62 8.72%3,284,782.87 10.94%0.10%管理费用 3,283,426.42 8.71%3,914,548.69 13.04%-16.12%研发费用 3,307,627.97 8.78%3,232,483.59 10.77%2.32%财务费用-25,812.56 0.07%-23,101.03 0.08%-11.74%信用减值损失-110,110.02-0.29%-100%资产减值损失 0 0%-256,428.06 0.85%-100%其他收益 1,112,279.45 2.95%522,245.31 1.74%112.98%投资收益-310,926.99-0.83%0 0%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 90.22 0%108,776.02 0.36%99.92%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,618,463.95 20.21%4,213,602.21 14.03%80.81%营业外收入 259.00 0 0 0 100.00%营业外支出 0 0%0 0 0%净利润 6,879,368.25 18.25%3,667,492.65 12.21%87.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务成本报告期为 2069.54 万元较上年同期增加 516.68，同比增长 33.27%，变动的主要原因为销售收入的增加引起成本的相对增加，另外销售收入比例中的毛利较大的软件及信息系统运维服务的占比相对上年同期有下降，分别下降比例为 9.87%、8.56%，而毛利较少的硬件设备等收入占比上升 18.43%。2、信用减值损失变动差异原因是由于会计报表政策变动项目重新分类产生的，信用减值损失与资产减15 值损失都是计提的坏账损失。3、其他收益报告期 111.23 万元，较上年同期的 52.22 万元增加 59.01 万元，主要是 2019 年度收到了研发费用补贴 37.06 万元，收到的高企认定、市级专精特新中小企业、科技型中小企业创新基金补贴共计30.00 万元。4、资产处置收益报告年度较上年同期减少 10.87 万元，主要是 2018 年度处置了车辆的原因。营业利润报告期 761.85 万元较上年同期 421.36 万元增加 340.49 万元，同比增长 80.81%，主要原因为销售收入的增加带来销售毛利增加 249.48 万元，其次是管理费减少 63.11 万元，另外其他收益增加 59.01万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,688,014.20 30,026,427.91 25.52%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 20,695,374.48 15,528,633.40 33.27%其他业务成本 0 0 0%主营业务成本报告期为 2069.54 万元较上年同期增加 516.68，同比增长 33.27%，变动的主要原因为销售收入的增加引起成本的相对增加，另外销售收入比例中的毛利较大的软件收入比重相对上年同期有下降，分别下降比例为 11.59%、7.46%，而毛利较少的硬件设备等收入占比上升 19.06%。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%监控设备、自助设备、代理软件、服务器等 18,328,568.41 48.63%8,881,007.43 29.58%106.38%监管预警类软件 1,855,127.14 4.92%4,958,506.11 16.51%-62.59%信息系统运维服务、技术服务 17,504,318.65 46.45%16,186,914.37 53.91%8.14%合计 37,688,014.20 100.00%30,026,427.91 100.00%25.52%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品分类中监控设备、自助设备、代理软件、服务器等硬件设备等收入报告期较上年同期增加 944.76 万元，同比增长 106.38%，原因是 2019 年度在往年销售监控设备、服务器的基础上增加了六合一自助设备及事故音视频自助设备等产品；监管预警类软件较上年同期减少 310.34 万元，同比减少 62.59%，主要原因为部分项目四季度延期招标所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东省公安厅交通警察总队 6,583,970.00 17.47%否 2 淄博市公安局交通警察支队 6,476,602.41 17.18%否 3 烟台市公安局交通警察支队 4,794,608.00 12.72%否 4 济南市公安局交通警察支队 1,810,600.00 4.80%否 5 沧州市公安交通警察支队 1,799,000.00 4.77%否 合计合计 21,464,780.41 56.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东炳信信息技术有限公司 3,429,958.03 27.72%否 2 济南诚远信息科技有限公司 2,522,469.04 20.38%否 3 山东融基伟业科技有限公司 1,543,793.10 12.48%否 4 无锡华通智能交通技术开发有限公司 1,313,880.00 10.62%否 5 济南富通伟业科技有限公司 1,256,360.00 10.15%否 合计合计 10,066,460.17 81.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,963,574.87 3,412,407.58 221.29%投资活动产生的现金流量净额-808,268.40-716,105.07-12.87%筹资活动产生的现金流量净额-3,640,000.00-520,000.00-600.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额报告期为 1096.36 万元，较上年同期的 341.24 万元增加 755.12 万元，同比增长 221.29%，主要原因为报告年度销售商品提供劳务收到的现金 4325.84 万元，较上年同期的17 3223.89 万元增加 1101.95 万元，同比增长 34.18%，是由于加大催款力度所致；筹资活动产生的现金流量净额-364 万元，较上年同期的-52 万元减少 312 万元，同比减少 600%，主要原因为 2019 年度利润分配较上年度增加 312 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.济南澎湃信息技术有限公司 2019 年 4 月 1 日，山东安之畅信息技术股份有限公司召开第二届董事会第四次会议，会议除两位关联方之外全票通过了关于出售全资子公司股权的议案，议案内容为：“根据公司战略调整，拟将山东安之畅信息技术股份有限公司全资子公司济南澎湃信息技术有限公司 100%的股权转让给自然人张帅。具体转让事项如下：转让方：山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）营业执照号：91370100672263401U 受让方：张帅 身份证号：370902199108154519 交易标的：济南澎湃信息技术有限公司 100%的股权。交易事项：公司将持有的济南澎湃信息技术有限公司 100%的股权，转让给自然人张帅。交易完成后，公司将不再持有澎湃信息股权。交易价格：672000.00 元人民币。根据公司公司章程规定该议案无需提交股东大会审批，详见披露于全国中小企业股份转让系统官方网站编号为2019-022 及 2019-023 的公告。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2019 6 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会 201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 5,291,525.21 应收票据 应收账款 5,291,525.21 18 应付票据及应付账款 2,614,755.40 应付票据 应付账款 2,614,755.40 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 货币资金 13,115,239.48 13,115,239.48 应收账款 5,291,525.21 5,291,525.21 其他应收款 1,894,735.70 1,894,735.70 递延所得税资产 78,358.67 78,358.67 应付账款 2,614,755.40 2,614,755.40 其他应付款 166,798.90 166,798.90 未分配利润 7,288,642.01 7,288,642.01 盈余公积 1,320,133.22 1,320,133.22 19 (2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 13,115,239.48 摊余成本 13,115,239.48 应收账款 贷款和应收款项 5,291,525.21 摊余成本 5,291,525.21 其他应收款 贷款和应收款项 1,894,735.70 摊余成本 1,894,735.70 应付账款 其他金融负债 2,614,755.40 摊余成本 2,614,755.40 其他应付款 其他金融负债 166,798.90 摊余成本 166,798.90(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：项 目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年 12 月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 13,115,239.48 13,115,239.48 应收账款 5,291,525.21 5,291,525.21 其他应收款 1,894,735.70 1,894,735.70 以摊余成本计量的总金融资产 20,301,500.39 20,301,500.39 B.金融负债 a.摊余成本 应付账款 2,614,755.40 2,614,755.40 其他应付款 166,798.90 166,798.90 以摊余成本计量的总金融负债 2,781,554.30 2,781,554.30(4)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分20 类和计量的新损失准备的调节表如下：项 目 按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）应收账款 524,491.13 524,491.13 其他应收款 243,401.14 243,401.14 3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司自设立以来一致专注于智能交通行业前沿技术的研究，为客户提供一流的智能交通综合解决方案与服务。目前，公司已形成以产品设计、研发、销售、系统集成及运行维护服务为主导的业务模式，销售渠道稳定、客户信赖，在山东市场有一定的品牌优势。2、公司成立 10 多年，拥有一批熟悉交通领域的软件开发和系统集成人才，拥有商标 1 项、域名 1项、软件著作权 38 项。公司的系统集成服务和运维服务的质量一直深受客户认可，在山东省交通管理行业拥有一定的品牌优势。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，不断拓展全国市场，开展行业的软件研发、系统集成及运营维护服务，持续为客户提供先进的智能交通管理解决方案。3、公司治理水平的不断提升，公司通过股改、挂牌等一系列规范化工作，在中介机构和监管机构的指导帮助下，内部管理治理水平不断提升，为公司的持续发展提供了保障。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，会计核算严格按照会计准则进行，会计政策保持一致性，未发生重大变化。财务核算岗位更加细化，财务人员配备继续增加，财务管理水平不断提升，各项风险管控的制度和机构设置不断完善，内部控制体系运行良好。4、国家相关产业政策的长期支持，公司所在行业既是软件和信息化行业，又是国家政策鼓励和大力支持的新兴产业，同时我国正处于机动车保有量极速增长的年代，交通堵、停车难等矛盾日益凸显，这极大考验着交通管理者的信息化管理能力，公司深耕行业十余年，积累了丰富的经验，有利于公司持续性发展。21 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司收入的地域性和客户集中的风险 报告期内，公司的业务主要集中在山东省。在 2020 年发展过程中，此风险仍会存在。目前公司制定了省外业务拓展计划，2019 年度公司成功拓展河北市场，为 2019 年度目标增加了省外业绩量，2020年公司将在河北市场的基础积极拓展其他省外市场。2.实际控制人的不当控制风险 公司实际控制人为程琳女士，截至报告期末，程琳女士持有 62.31%公司股权，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，并已建立健全包括“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而影响公司及中小股东的利益。2017 年公司实际控制人通过股权转让方式减持共减持公司 216 万股，持股比例由 2016 年年末的 83.08%降低到 62.31%，新股东的加入不仅给公司管理带来新思路，更降低实际控制人的不当控制风险。3.技术泄密与核心技术人员流失的风险 公司为防止技术泄密，对所研发的软件及时申请知识产权保护。但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响；如果公