839857_2019_智博传媒_2019年度报告_2020-04-13.pdf

公告编号：2020-002 1 2019 年度报告 智博传媒 NEEQ:839857 北京智博宝通传媒股份有限公司 Beijing ZhiBoBaoTong Media Co.,LTD 公告编号：2020-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与分众传媒达成战略合作，分众传媒授权公司为全国 24个省（市、区）体育彩票行业广告的唯一指定全媒体销售代理商。公司获得了 ISO9001 质量管理体系认证，包括：设计、制作、代理、发布广告；计算机软件开发、服务；广播电视节目制作；公关策划。对智博传媒运营效率提高、产品销量增长、资产回报率上升以及利润率提高在内的多项财务效益起到了推进作用。公告编号：2020-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2020-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、本公司 指 北京智博宝通传媒股份有限公司 公司章程 指 北京智博宝通传媒股份有限公司章程 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中体博 指 中体博文化传播（北京）有限公司 普迈万象 指 普迈万象创意（北京）科技有限公司 智博科技 指 北京智博宝通传媒科技有限公司 智博彩通 指 北京智博彩通网络科技有限公司 彩豹投资 指 北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京智博宝通传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京智博宝通传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京智博宝通传媒股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严涛、主管会计工作负责人王放及会计机构负责人（会计主管人员）王放保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风重要风险险事项事项简要简要描述描述 1.行业政策变动风险 公司主要为客户提供体育彩票、福利彩票相关的媒体运营、营销传播与推广服务,主要产品及服务与彩票行业相关。彩票行业受国家政策影响较大,政策性较强。国家对彩票发行、宣传和推广媒介的监管政策将直接或间接影响公司的业务拓展。未来若国家改变对彩票宣传、纸媒及相关互联网媒体的监管,而公司不能及时调整运营策略,采取有效措施,则可能会给公司发展产生不利影响。2.合作经营合同到期未能续约风险 公司与中国体育报业总社签订了中国体彩报的独家合作经营协议和 假日休闲报 的合作经营协议,前述合作协议分别于 2026 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日到期。公司与中国体育报业总社保持长期稳定的合作关系,且随着公司营销推广业务的快速发展,媒体合作经营收入占比下降,若上述合同到期后,公司未能与相关方继续签订合作协议,会给公司的营业收入带来一定不利影响。3.核心人员流失风险 公司主要提供与彩票相关的营销传播与推广等服务,专业性较强,需要高素质的人才团队推动公司发展,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。目前,公司拥有一支既有丰富彩票行业经验、又懂营销策划、技术开发与运营服务及企业管理等方面的优秀人才组成的团队。公告编号：2020-002 6 随着行业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业晋升、薪酬福利、培训等方面建立具有竞争力的机制,可能会造成专业人才的流失。核心人员的流失,将给公司的业务开展、经营管理等方面造成不利影响,这将影响公司的创新能力和长远发展,对公司的整体经营产生不利影响。4.应收账款产生坏账风险 2018 年及 2019 年,公司应收账款余额分别为 407.68 万元和 681.35 万元。应收账款基本是长期合作单位，我公司对客户的基本情况比较了解，并且对方信用状况良好，因此产生坏账的风险较小，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的坏账风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,或个别客户经营情况发生不利变化,公司未能及时收回应收款项,将对公司的经营造成不良影响。5.子公司场地对外合作导致的租赁合同违约风险 报告期内及报告期后,公司子公司中体博存在将租赁经营场所对外合作的情况。根据中体博与出租人签署的房屋租赁合同的约定:租赁期间必须合法经营,有与他人合作的权利(不允许整体转租其他用户)。乙方在保证甲方利益的前提下,可以与合作人共同使用所承租的房屋,但事先必须通知甲方,否则视为违约(合同终止)。就合作事项,中体博未取得出租人的书面确认,根据前述合同条款,子公司中体博与出租人的租赁合同存在合同违约风险。智博传媒的实际控制人严涛、唐云娟已经出具承诺:若后续出租人就中体博租赁场地对外合作事宜存在异议,因此给中体博、智博传媒带来的一切损失由其承担。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智博宝通传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZhiBoBaoTong Media co.,LTD(ZBBT)证券简称 智博传媒 证券代码 839857 法定代表人 严涛 办公地址 北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王放 职务 董事会秘书 电话 010-87194398 传真 010-67150150 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 100061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 为彩票相关业务提供服务,包括代理发行、技术开发与服务和推广服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严涛 实际控制人及其一致行动人 严涛、唐云娟、北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)公告编号：2020-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101017635286713 否 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17 号221A 室 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室电话010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王新文、陈海龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新报告期后更新情况情况 适用 不适用 公司股东严涛质押 6,744,000 股，占公司股本 44.96%。在本次质押的股份中，5,040,000 股为有限售条件股份，1,704,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2020 年 3 月 27 日起至 2021 年 3 月 26日止。质押股份用于融资担保，质押权人为北京首创融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的北京智博宝通传媒股份有限公司股权质押公告，公告编号：2020-001。公告编号：2020-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,026,401.62 30,061,650.12 9.86%毛利率%35.25%44.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 645,928.57 1,188,633.69-45.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 644,575.38 218,722.15 194.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.97%12.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.96%2.21%-基本每股收益 0.04 0.08-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 24,843,103.33 25,231,560.48-1.54%负债总计 13,698,130.07 14,732,515.79-7.02%归属于挂牌公司股东的净资产 11,144,973.26 10,499,044.69 6.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.74 0.70 5.71%资产负债率%（母公司）62.46%63.17%-资产负债率%（合并）55.14%58.39%-流动比率 147.99%137.01%-利息保障倍数 2.88 6.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,149,036.61 3,144,224.62-263.76%应收账款周转率 606.53%552.69%-存货周转率 0.00%0.00%-公告编号：2020-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.54%18.04%-营业收入增长率%9.86%4.67%-净利润增长率%-45.66%152.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,804.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,804.26 所得税影响数 451.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,353.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-002 11 应收票据 0 0 应收账款 0 4,076,765.00 应收票据及应收账款 4,076,765.00 0 应付票据 0 0 应付账款 0 3,908,762.73 应付票据及应付账款 3,908,762.73 0 可供出售金融资产（a）111,000.00 0 其他权益工具投资 0 111,000.00 公告编号：2020-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年发布），公司所属行业为商业服务业（代码为L72）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为广告业（代码为L7240）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业属于为彩票相关业务提供服务，包括代理发行、技术开发与服务等，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为广告业（代码为L7240）。公司目前所处行业为娱乐业彩票活动行业。公司立足于彩票行业，以彩票相关纸媒为基础，利用多年在彩票纸媒经营领域积累的经验、资源，通过传统媒体及新媒体技术手段为客户提供信息咨询、新媒体技术开发与服务、营销与推广服务等。合作经营的报纸业务主要通过提供排版、代理发行及广告等服务，按照合同约定收取服务费。营销传播与推广服务主要以客户需求为基础，通过调研、策划、实施等阶段为客户提供营销传播与推广服务，并以此向客户收取服务费用。新媒体技术开发与服务业务主要通过利用新媒体技术为客户开发满足需求的产品及提供后续技术支持与运营维护收取费用。公司客户类型和收入来源为:公司的客户群体主要包括：全国体彩、福彩各级管理机构及经营者、彩票投注站，报纸读者、报刊销售商、有营销策划与推广和技术开发与服务需求的企业、对数字彩、竞彩等彩票品种有信息需求的彩票购买者（彩民）等。目前与多家省级管理机构，如福建体彩、贵州体彩、北京体彩、四川体彩、黑龙江体彩、北京福彩等形成长期合作关系。收入来源包括：报纸的销售收入、为客户提供新媒体技术开发和运营维护的收入、营销推广服务收入，以及为彩民提供电子报等资讯的服务收入。公司关键资源包括：1.公司核心刊物 公司获得中国体彩报的独家合作经营权（合作期限为 2012 年至 2026 年）和假日休闲报合作经营权（合作期限自 2006 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日）。假日休闲报的合作经营虽然已经到期，但由于公司报纸销售业务已经逐渐减少，因此此项业务对营业收入影响较小，占公司营业收入的 1.84%，不属于关键资源发生变化。中国体彩报是由国家体育总局主管、中国体育报业总社主办，国家新闻出版总署批准的全国唯一一份彩票类专业报纸，是国家体育总局体育彩票管理中心授权的中国体育彩票开奖信息发布指定媒体。假日休闲报是由国家体育总局主管、中国体育报业总社主办的休闲娱乐类报刊，部分版面主要报道彩票娱乐、提供彩票资讯等，主要为读者提供丰富的体福彩玩法数据图表、专家点评等彩票资讯，同时还提供健康、旅游、美食等休闲娱乐行业资讯。2.公司核心技术 公司自主研发了基于公司业务的综合运营服务平台，公司掌握的核心技术包括交互层技术和数据分析技术。通过交互层技术，将现有的前端 Android 及 iOS 不同版本的 APP 业务与营销平台和数据分析系统进行无缝衔接交互，并通过大数据分析技术，对所有用户的使用行为数据进行收集和分析，不仅能更好的服务于目标用户，最重要的是可以针对潜在用户进行精准服务推送和引导，从而助力于不同前端产品。报纸的销售渠道包括体彩、福彩各级管理机构直接采购和邮局零售。新媒体技术开发与服务业务是通过招投标方式取得订单和合同，公司与有资源的广告公司合作为有需求公司提供推广服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司主营业务、商业模式各项要素等均未发生重大变化。公告编号：2020-002 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务稳步发展，持续加强技术创新能力和业务拓展能力，在稳定业务发展的基础上，不断升级公司产品品质，为广大彩票店店主和彩民提供满意的服务。2019 年实现营业收入33,026,401.62 元，同比增长 9.86%；营业成本为 21,385,956.52 元，同比增长 27.62%；净利润 645,928.57元，较上一年营业收入有所增长，营业成本也相应有所增长。公司报告期内业务收入主要包括报纸销售收入、新媒体技术服务和新媒体推广服务收入。公司管理团队在保持传统纸媒业务平稳发展的基础上，将公司发展重点放在新媒体平台建设和彩票创新服务平台的研发上面。公司通过技术研发和线下运营渠道，以彩票店店主的核心需求出发，为广大彩民提供高质量满意的服务，建立彩票行业的创新服务平台。目前公司已经与福建体彩中心、贵州体彩中心、黑龙江体彩中心、四川体彩中心开展深度合作，为体彩中心提供宣传和营销推广服务，为彩票店主提供不同种类的创新服务，为彩民提供行业内新媒体资讯服务。与此同时，公司拓展更多渠道，为更多省份的体彩中心和彩票相关机构提供行业服务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,160,565.77 16.75%6,476,034.68 25.67%-35.75%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 6,813,481.76 27.43%4,076,765.00 16.16%67.13%存货 0 0%0 0%0%其他权益工具投资 111,000.00 0.45%0 0%100.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%公告编号：2020-002 14 固定资产 1,893,319.31 7.62%2,681,165.87 10.63%-29.38%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 6,300,000.00 25.36%2,600,000.00 10.30%142.31%长期借款 268,328.92 1.08%739,868.08 2.93%-63.73%长期待摊费用 180,404.82 0.73%276,997.26 1.10%-34.87%资产总计 24,843,103.33-25,231,560.48-1.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金比上年同期下降 35.75%，主要由于 2019 年公司营业收入增加，营业成本也随之增加，公司投入资金相应加大，但同时应收账款大幅增加，故导致货币资金大幅下降；2、报告期内，公司应收账款比上年同期上涨 67.13%，主要由于普迈万象有 400 万应收款没有收回，故导致本年应收账款大幅增长；3、报告期内，公司其他权益工具投资比上年同期上涨 100%，是由于会计政策变更后原来的可供出售金融资产调整到其他权益工具投资科目所致；4、报告期内，公司固定资产比上年同期下降 29.38%，主要由于本年没有新增固定资产，且每年计提折旧，故固定资产有较大变动；5、报告期内，公司短期借款比上年同期上涨 142.31%，主要由于上年报告期末提前归还一部分贷款，本年贷款报告期末未到期，也未提前还款，故短期借款大幅增长；6、报告期内，公司长期借款比上年同期下降 63.73%，主要由于报告期期末部分长期借款转为一年内到期的非流动负债，故长期借款大幅下降；7、报告期内，公司长期待摊费用比上年同期下降 34.87%，主要由于报告期内按期摊销导致逐渐减少，故长期待摊费用有较大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,026,401.62-30,061,650.12-9.86%营业成本 21,385,956.52 64.75%16,757,350.54 55.74%27.62%毛利率 35.25%-44.26%-销售费用 1,363,265.80 4.13%1,989,468.98 6.62%-31.48%管理费用 6,294,644.46 19.06%6,844,673.26 22.77%-8.04%研发费用 2,613,645.26 7.91%4,004,160.65 13.32%-34.73%财务费用 477,708.63 1.45%321,956.41 1.07%48.38%信用减值损失 28,463.06 0.09%0 0%100.00%资产减值损失 0 0%319,747.16 1.06%-100.00%其他收益 91,567.37 0.28%1,291,400.00 4.30%-92.91%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%公告编号：2020-002 15 资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 882,435.12 2.67%1,604,909.78 5.34%-45.02%营业外收入 11,804.27 0.04%11,818.21 0.04%-0.12%营业外支出 10,000.01 0.03%10,002.82 0.03%-0.03%净利润 645,928.57 1.96%1,188,633.69 3.95%-45.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售费用比上年同期下降 31.48%，主要由于上年销售人员较多，人员工资和劳务费较高，上年报告期还有一部分房租支出，故销售费用大幅下降；2、报告期内，公司研发费用比上年同期下降 34.73%，主要由于研发项目多集中于上年，本年出于试运行阶段，不需要过多投入，故研发费用有较大下降；3、报告期内，公司财务费用比上年同期上涨 48.38%，主要由于银行贷款比上年同期大幅增长，贷款利息相应增长，故财务费用大幅上涨；4、报告期内，公司信用减值损失比上年同期上涨 100.00%，是由于会计政策变更导致；5、报告期内，公司资产减值损失比上年同期上涨 100.00%，是由于会计政策变更导致；6、报告期内，公司其他收益比上年同期下降92.91%，主要由于上年同期收到国家挂牌补贴资金129.14万所致；7、报告期内，公司营业利润比上年同期下降 45.02%，主要由于上年同期其他收益远远高于本年，故导致营业利润大幅下降；8、报告期内，公司净利润比上年同期下降 45.66%，主要由于上年收到国家挂牌补贴资金，导致营业利润大幅增长，本年无此项补贴，故导致报告期净利润大幅下降，但公司除其他收益的经营利润较去年同期是增长的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,026,401.62 30,061,650.12 9.86%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 21,385,956.52 16,757,350.54 27.62%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%推广服务 31,496,298.09 95.37%26,473,206.13 88.06%18.97%报纸销售 1,059,506.03 3.21%3,113,439.43 10.36%-65.97%新媒体技术服务 470,597.50 1.42%475,004.56 1.58%0.93%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-002 16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务成本与上年同期相比增长了 27.62%，主要由于收入有所增加，成本也随之上涨，并且公司主要收入为推广服务，为了加大市场竞争力，公司加大推广服务投入，使之推广服务成本也大幅上涨，故主营业务成本增长较大；2、报告期内，公司报纸销售收入与上年同期相比下降 65.97%，主要由于假日休闲报自 2019 年 5月 31 日停刊，且报纸销售市场也逐渐缩小，公司根据市场情况逐年减小报纸销售业务，故导致本年报纸销售收入有较大下降。但此项业务的下降对公司营业总收入的影响不大，并且公司可以有更多精力投入到推广服务业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州省体育彩票管理中心 15,184,373.00 45.98%否 2 北京市体育彩票管理中心 3,371,440.00 10.21%否 3 普迈万象创意（北京）科技有限公司 3,000,000.00 9.08%否 4 北京世纪路德摩托车有限公司 2,520,000.00 7.63%否 5 福建省体育彩票管理中心 2,295,000.00 6.95%否 合计合计 26,370,813.00 79.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 缤刻科贸（北京）有限公司 4,373,760.00 20.45%否 2 贵州蔚蓝方略文化传媒有限公司 3,700,000.00 17.30%否 3 江西赛悦体育文化有限公司公司 3,180,000.00 14.87%否 4 安徽永旋通讯科技有限公司 1,500,000.00 7.01%否 5 北京星海钢琴集团有限公司物业管理分公司 1,284,490.68 6.01%否 合计合计 14,038,250.68 65.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,149,036.61 3,144,224.62-263.76%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额 2,833,567.70-370,522.38 864.75%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降了 263.76%，主要由于有一部公告编号：2020-002 17 分收入确认在本年度，但收款在上年度，另外上年度收回一部分 2017 年度应收账款，且本年度应收账款比上年度增长幅度较大，基于以上三方面原因，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上涨了 864.75%，主要由于上年度归还 2017 年度全部银行贷款和提前归还部分当期借款，导致上年度筹资活动产生的现金流量净额为负数，而 2018 年度由于提前归还部分银行贷款，致使贷款余额较少，从而导致本年度需要归还的银行贷款减少，且本年度没有提前还款，本年度贷款金额与上年度相比也有所增加，故筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的控股子公司共计三家：1.北京智博宝通传媒科技有限公司,为公司的全资子公司，宝通科技的主要经营范围:技术开发,技术推广,技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；票务代理（航空机票除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务。2019 年该子公司营业收入为 1,019,417.49 元，净利润为-668,884.47 元；2.北京智博彩通网络科技有限公司,为公司的全资子公司，智博彩通的主要经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告。2019 年该子公司营业收入为 1,903,239.74 元，净利润为703,891.34 元；3.中体博文化传播（北京）有限公司，为公司的全资子公司，中体博的主要经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息查询；出租商业用房；销售计算机软件及辅助设备；技术开发、技术服务；计算机系统服务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；票务代理（机票除外）。2019 年该子公司营业收入为 2,333,865.80 元，净利润为-241,937.62 元；4.报告期内，公司的参股公司一家：北京川商慧联技术有限公司，占比为 3.0221%，北京川商慧联技术有限公司的注册资本为 367.3 万元，主要经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、工艺品、陶瓷制品、针纺织品、文具用品、计算机、软件及辅助设备；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于2017年3月发布了修订后的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第24 号套期会计（财会20179 号）和2017 年5 月发布的企业会计准则第37 号金融公告编号：2020-002 18 工具列报（财会201714号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则。公司执行财政部于2019 年4 月30 日发布的关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）的相关规定。公司自2019 年6 月10 日起执行经修订的企业会计准则第7 号非货币性资产交换，自2019 年6 月17 日起执行经修订的企业会计准则第12 号债务重组。公司对财务报表的列报进行了追溯调整，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2、会计估计变更 本公司报告期无重要会计估计变更。.三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好。公司不断提高培训服务质量、完善业务体系并加大市场拓展力度；公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，各部门团队合作的协同性较强；公司所处行业前景良好，未来市场需求持续增加。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业政策变动风险 公司主要为客户提供体育彩票、福利彩票相关的媒体运营、营销传播与推广服务,主要产品及服务与彩票行业相关。彩票行业受国家政策影响较大,政策性较强。国家对彩票发行、宣传和推广媒介的监管政策将直接或间接影响公司的业务拓展。未来若国家改变对彩票宣传、纸媒及相关互联网媒体的监管,而公司不能及时调整运营策略,采取有效措施,则可能会给公司发展产生不利影响。应对措施：公司的管理层将及时关注彩票行业的相关政策，积极与制定政策部门沟通，及时把握相关政策的变化，在新政策公布后及时有效的做出相应调整。2.合作经营合同到期未能续约风险 公司与中国体育报业总社签订了中国体彩报的独家合作经营协议和假日休闲报的合作经营协议,前述合作协议分别于 2026 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日到期。尽管公司与中国体育报业总社保持长期稳定的合作关系,且随着公司营销推广业务的快速发展,媒体合作经营收入占比下降,但是若上述合同到期后,公司未能与相关方继续签订合作协议,将给公司的营业收入带来一定不利影响。应对措施：公司不断改进服务质量，确保客户满意度，以保证合同期满后顺利续约。同时，公司大力发展新业务，如营销传播与推广、新媒体技术开发与服务等，使公司业务多元化，降低某一类业务发生不利变动时对公司产生的冲击。假日休闲报的合作截止日期由原来的 2020 年 12 月 31 日改为 2019 年 5 月 31 日，由于其收入占公司营业总收入的比例较小，并没有对公司构成重大不利影响 3.核心人员流失风险 公司主要提供与彩票相关的营销传播与推广等服务,专业性较强,需要高素质的人才团队推动公司发展,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。目前,公司拥有一支公告编号：2020-002 19 既有丰富彩票行业经验、又懂营销策划、技术开发与运营服务及企业管理等方面的优秀人才组成的团队。随着行业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业晋升、薪酬福利、培训等方面建立具有竞争力的机制,可能会造成专业人才的流失。核心人员的流失,将给公司的业务开展、经营管理等方面造成不利影响,这将影响公司的创新能力和长远发展,对公司的整体经营产生不利影响。应对措施：公司建立适应智博快速发展的企业文化，打造公平、和谐、人性化的工作环境，让智博的每一位员工体会到到家一般的温暖和与企业一起成长所带来的快乐。公司将为核心员工提供具有竞争力的薪酬方案和股权激励方案。同时公司将加大人才引进和培养力度。4、应收账款产生坏账风险 随着公司业务转型和业务规模的增长,公司报告内各期期末应收账款余额增长较快，2018年及2019年，公司应收账款余额分别为407.68万元和681.35万元,我公司2019年度应收账款较大，但由于公司的客户为长期合作单位，信誉和经营状况良好，且有一部分为各省市的体彩中心，支付能力也相对稳定。虽然坏账风险较小，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的坏账风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,或个别客户经营情况发生不利变化,公司未能及时收回