833387_2019_湖北展朋_2019年年度报告_2020-05-28.pdf

湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 1 2019 年度报告 湖北展朋 NEEQ:833387 湖北展朋新材料股份有限公司 HUBEI ZHANPENG NEW MATERIAL CO.,LTD.湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月，公司申报并通过审核，被列入湖北省第三批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人名单。2019 年 12 月，仙桃市人民政府授予公司“汉江质量奖提名奖”。湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 湖北展朋、公司、本公司、股份公司 指 湖北展朋新材料股份有限公司 有限公司、展朋有限 指 仙桃市展朋新材料有限公司（股份公司前身）股东大会 指 湖北展朋新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北展朋新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖北展朋新材料股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 湖北展朋新材料股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 律师、大成 指 北京大成（武汉）律师事务所 会计师、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘洪祥、主管会计工作负责人幸婷婷及会计机构负责人（会计主管人员）幸婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项为公司产品名称、主要客户及供应商名称。因公司与主要客户和供应商签有保密协议，为切实履行保密义务，对产品名称及已约定保密条款的客户和供应商使用代称进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环境保护风险 公司属于专项化学品制造业，生产经营过程中存在环境保护问题。随着我国可持续发展战略的全面实施，如果国家颁布实施更高的环保标准，公司将进一步加大对环境保护设备和日常运营管理的投入，从而对公司的业绩造成一定程度的影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年通过高新技术企业复审，并于 11 月取得了高新技术企业证书（GR201742000204），有效期为三年。报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率 15%，同时享受研发费用加计扣除比例 75%，若国家财税政策发生变动或公司未通过高新技术企业复审，取消上述税收优惠政策，则对公司经营将产生较大不利影响。行业波动风险 公司主要产品对下游企业依赖较为明显，下游企业的生产规模和产品的需求量将直接影响公司的产值与规模。近年来，我国宏观经济出现产能过剩、增速放缓的情况，加上中美贸易战的影响，客观上造成产品市场的低迷发展，对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 6 本期重大风险是否发生重大变化：是 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北展朋新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI ZHANPENG NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 湖北展朋 证券代码 833387 法定代表人 刘洪祥 办公地址 仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢玲玲 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0728-2616742 传真 0728-2616741 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号 433018 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖北展朋新材料股份有限公司董事会董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 5 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据挂牌公司管理型行业分类指引（2015 年修订），公司属于其他专用化学产品制造（代码：C2669）主要产品与服务项目 研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘洪祥 实际控制人及其一致行动人 刘洪祥 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 8 统一社会信用代码 91429004764116265B 否 注册地址 仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号 否 注册资本 5100 万元 是 注：公司于 2019 年 2 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，审议并通过关于公司 2018 年度利润分配的议案，公司以总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股，分红后总股本增至 51,000,000 股。2019 年 3 月 13 日，该权益分派已实施完毕。于 2019 年 3 月 13 日取得了仙桃市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由人民币 30,000,000 元变更为人民币51,000,000 元，五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建忠、涂汉兰 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,524,451.08 99,074,760.43-15.70%毛利率%34.90%39.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,024,276.33 24,861,868.39-35.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,361,482.04 25,012,721.04-38.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.96%47.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.05%47.61%-基本每股收益 0.31 0.49-注：因报告期未分配利润转增股本追溯调整上期每股收益。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 132,823,635.26 83,312,908.12 59.43%负债总计 51,832,172.99 18,345,722.18 182.53%归属于挂牌公司股东的净资产 80,991,462.27 64,967,185.94 24.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.27 25.20%资产负债率%（母公司）39.02%22.02%-资产负债率%（合并）39.02%22.02%-流动比率 1.41 2.44-利息保障倍数 54.46 107.68-注：因报告期未分配利润转增股本追溯调整上期每股净资产。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,897,340.02 16,484,291.32-21.76%应收账款周转率 10.35 13.28-存货周转率 2.90 6.40-湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%59.43%44.16%-营业收入增长率%-15.70%52.40%-净利润增长率%-35.55%135.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 30,000,000 70%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-41,802.36 计入当期损益的政府补助 820,711.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,790.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 802,699.17802,699.17 所得税影响数 139,904.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 662,794.29662,794.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账11,452,453.22 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 11 款 应付票据及应付账款 2,423,686.83 应收票据 200,000.00 应收账款 11,252,453.22 应付账款 2,423,686.83 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料的高新技术企业。主要通过研发部的技术人员与客户沟通，了解客户需求，评估研发、制造的可行性；在确保技术能力可以实现后，销售部门（市场营销部）与客户签订销售合同，生产部门根据生产计划向供应商定制采购生产产品所需的原材料，进行产品的生产制造，同时负责生产过程中的质量控制以及产成品的质量检验；产品完工后，由市场营销部负责产品的销售。业务流程主要涵盖研发管理、采购管理、生产管理和销售管理、环保控制措施五个方面。公司凭借多年以来经营发展所积累的良好品牌影响力、出色的产品质量，开发了一些新的客户。现在主要销售区域有国内、台湾、韩国、日本等地。为加快流动资金周转，减少公司现金流压力，大部分是采用预收货款的销售模式。公司产品广泛用于多种电子元件及光学玻璃，目前公司共拥有自主知识产权的发明专利4项，实用新型专利26项（其中受赠7项）。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在业务经营、技术创新、安全环保、企业文化建设和人力资源建设等方面按照经营计划有序开展，全体员工锐意进取，虽受中美贸易战及日韩贸易争端影响，销售有所下滑，但是在本年度仍取得了较好业绩。1、业务经营情况（1）2019 年实现营业收入 83,524,451.08 元，较上年同期略有下降。受中美贸易战及日韩贸易争端影响，整个 MLCC 市场都受到了巨大的冲击，公司下游客户产品备货减少，导致报告期内收入减少。（2）2019 年毛利率为 34.90%，较上年同期的 39.39%有所下降，主要原因是公司在污水处理站升级改造工程项目中投入了大量资金，用来购置专用设备及支付运行费用，导致毛利率下降。（3）2019 年实现净利润 16,024,276.33 元，较上年同期减少了 35.55%。销售收入减少，公司净利润相应减少。（4）截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达 132,823,635.26 元，同比增长 59.43%。主要原因是湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 13 期末货币资金中含股票发行暂收款 30,065,661.27 元,同时期末存货较期初增加 14,301,418.13 元。（5）截止 2019 年 12 月 31 日，公司净资产为 80,991,462.27 元，同比增长 24.67%，增长额 16,024,276.33 元为 2019 年度新增净利润。2、技术创新情况 报告期内，公司研发团队坚持严谨的研发思路，把握技术研发发展趋势，顺应市场研发需求，以自主研发为主，保持高强度的研发投入。公司 2019 年度研发费用投入达 5,565,730.33 元，较上年同期增长 26.17%，保持公司产品的国内领先优势。3、安全环保工作情况 2019 年度，公司对安全环保管理工作高度重视，加大了对安全环保的投入和管理，新建了污水处理站升级改造工程项目，持续严格控制生产过程、末端治理；通过加强现场管理、安全培训教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、持续完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳定经营，积极推进项目安全、环保验收等工作。4、企业文化建设和人力资源建设 企业文化建设方面，公司奉行以人为本，尊重人才，爱护人才，最大限度地激发人才创造力。重视职工素质的培养，树立良好的公司内部形象。人力资源建设方面，进一步加强和完善公司人事管理体系和制度，积极引进各类管理、技术人才，以更加科学合理的人才配备和管理体系保证公司内部职责明确，执行高效，运作畅通。在行业发展趋好的形势下，公司找准市场拓展方向，经营质量不断提升，鼓励技术创新，争取市场占有份额最大化的同时，选择优质客户，有效管控风险，合理配置资源，在稳健发展的基础上，为公司快速发展做好整体规划和战略布局。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,553,224.66 26.01%13,520,999.63 16.23%155.55%应收票据 874,056.92 0.66%200,000.00 0.24%337.03%应收账款 4,610,034.38 3.47%11,252,453.22 13.51%-59.03%存货 25,883,990.42 19.49%11,582,572.29 13.90%123.47%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 33,316,290.69 25.08%27,152,642.02 32.59%22.70%在建工程 17,567,905.06 13.23%4,137,786.11 4.97%324.57%短期借款 8,008,486.11 6.03%3,000,000.00 3.60%166.95%长期借款-预付款项 1,962,066.77 1.48%5,110,834.62 6.13%-61.61%其他流动资产 3,430,127.11 2.58%1,678,166.56 2.01%104.40%其他非流动资产 9,742,699.00 7.34%7,786,887.00 9.35%25.12%应付账款 5,859,997.82 4.41%2,423,868.83 2.91%141.76%预收款项 2,901,268.61 2.18%8,471,082.04 10.17%-65.75%湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 14 应交税费 1,643,669.98 1.24%2,418,468.81 2.90%-32.04%其他应付款 30,778,911.27 23.17%98,044.50 0.12%31,292.80%递延收益 1,204,500.00 0.91%558,500.00 0.67%115.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较同期增加2103.22万元，主要是报告期货币资金中含股票发行暂收款3006.57万元。2、报告期末应收票据较上年同期增加 67.41 万元，主要是期末所持银行承兑汇票增加。3、报告期末应收账款较同期减少 664.24 万元，主要是因为本年度回款情况良好。4、报告期末存货较同期增加 1430 万元，其中产成品增加 1129.82 万元、原材料增加 300.32 万元，主要原因：一是销售收入减少，期末产成品库存有所增加；二是期末需对原材料的储备增加。5、报告期末在建工程较上年同期增加 1343.01 万元，主要是本期污水处理站升级改造工程项目中部分还未完工。6、报告期末短期借款增加 500 万元，主要是增加了建设银行 500 万元借款。7、报告期末预付款项较上年同期减少 314.88 万元，主要是销量减少，原料储备减少，造成预付材料款减少。8、报告期末其他流动资产较上年同期增加 175.20 万元，主要原因是增加了增值税期末进项留抵税额。9、报告期末其他非流动资产较上年同期增加 195.58 万元，主要原因是预付的土地款、设备款、工程款增加。10、报告期末应付账款较期初增加 344 万元，主要原因：一是年底储备了较多原料，导致期末应付账款增加；二是污水处理站升级改造工程项目第三期继续建设中，导致期末应付设备款增加。11、报告期末预收款项较上年同期减少 556.98 万元，主要原因是期末出口订单减少，预收账款相应减少。12、报告期末应交税费较上年同期减少 77 万元，主要原因是本期利润减少，相应的应交企业所得税减少；本期固定资产投资进项较多，导致期末增值税及附加减少。13、报告期末其他应付款较上年同期增加 3068.09 万元，主要原因是增加了股票发行暂收款 3006.57万元。14、报告期末递延收益较上年同期增加 64.60 万元，主要是本期收到传统产业改造升级专项设备补贴类项目资金 100 万元计入递延收益，当期摊销计入其他收益科目 35.40 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,524,451.08-99,074,760.43-15.70%营业成本 54,373,170.40 65.10%60,046,886.09 60.61%-9.45%毛利率 34.90%-39.39%-销售费用 1,526,715.09 1.83%2,211,603.01 2.23%-30.97%管理费用 4,076,431.49 4.88%4,616,068.08 4.66%-11.69%研发费用 5,565,730.33 6.66%4,411,254.11 4.45%26.17%财务费用 568,139.43 0.68%-1,849,525.35-1.87%-湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 15 信用减值损失 22,229.14 0.03%-资产减值损失-101,362.09-0.10%-其他收益 818,711.53 0.98%179,550.00 0.18%355.98%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 17,892,100.37 21.42%29,002,047.92 29.27%-38.31%营业外收入 155,790.00 0.19%380,000.00 0.38%-59.00%营业外支出 171,802.36 0.21%650,751.82 0.66%-73.60%净利润 16,024,276.33 19.19%24,861,868.39 25.09%-35.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入较上年同期减少 1555.03 万元，营业成本较上期减少 567.37 万元。2019年，受中美贸易摩擦和日韩贸易争端的影响，整个 MLCC 市场都受到了巨大的冲击，公司下游客户产品备货减少，对原材料的需求量也相应减少。出口方面，报告期较上年同期减少2422万元，减少比例31.93%；同时，内销收入中华东、华南、华中地区都有较大幅度增长，销售收入较上年同期增加 867 万元，增长比例 37.39%。2、报告期内销售费用较上年同期减少 68.49 万元，主要原因是销量下降，运费相应减少 50 万元，样品费用减少 14 万元。3、报告期内研发费用较上年同期增加 1115.45 万元，主要原因是公司进一步加大研发投入，生产出更适应市场需求的高质量产品。4、报告期内财务费用较上年同期增加 241.77 万元，主要原因：1）上年同期美元汇兑收益 181.33万元，美元定存产生利息收入 36 万元，本期汇兑收益为-23.42 万元；2）报告期内贷款较上年同期增加300 万元，利息支出增加 6.51 万元。5、报告期内信用减值损失冲回 2.22 万元，主要是本期应收账款减少，对应坏账准备冲回。6、报告期内其他收益较上年同期增加 63.92 万元，主要原因是本年度新增“传统企业改造升级补贴”20 万元、“高价值知识产权培育项目补贴”20 万元、“隐形冠军奖励资金”10 万元、“汉江质量奖提名奖”奖金 3 万元等政府补贴。7、报告期内营业利润较上年同期减少 1110.99 万元，主要原因：1）销售收入较上年同期减少 1555.03万元；2）污水处理站升级改造工程项目运行费用造成生产成本增加。8、报告期内营业外收入较上年同期减少 22.42 万元，主要原因是本期与日常营业活动无关的政府补助较上年同期减少。9、报告期内营业外支出较上年同期减少 47.89 万元，主要是本期对外捐赠支出较上年同期减少 15万元，固定资产的报废损失减少 12 万元及其他支出减少 20 万元。10、报告期内净利润较上年同期减少 883.76 万元，主要原因销售收入较上年同期减少 1555.03 万元，营业利润较上年同期减少 1110.99 万元，本期净利润相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,524,451.08 99,074,760.43-15.70%其他业务收入-湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 16 主营业务成本 54,373,170.40 60,046,886.09-9.45%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品一 55,973,710.25 67.01%72,825,359.54 73.51%-23.14%产品二 27,259,773.57 32.64%26,249,400.89 26.49%3.85%产品三 290,967.26 0.35%-100%合计 83,524,451.08 100%99,074,760.43 100%-15.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%出口 51,648,528.94 61.84%75,873,694.94 76.58%-31.93%内贸 31,875,922.14 38.16%23,201,065.49 23.42%37.39%其中：华南 4,197,806.54 5.03%1,559,762.89 1.57%169.13%华中 4,264,126.56 5.11%3,082,424.20 3.11%38.34%西北 -华东 22,809,615.36 27.31%17,157,357.95 17.32%32.94%西南 604,373.68 0.72%1,401,520.45 1.41%-56.88%华北 -合计 83,524,451.08 100%99,074,760.43 100%-15.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内出口订单减少，出口收入较上年同期减少 2422.52 万元，减少比例 31.93%；同时，内销收入中华东、华南、华中地区都有较大幅度增长，销售收入较上年同期增加 867.49 万元，增长比例 37.39%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 台湾穗晔实业股份有限公司 37,833,198.87 45.30%否 2 IMARKETASIA CO.,LIMITED 11,551,426.10 13.83%否 3 第三名 10,822,950.40 12.96%否 4 山东国瓷功能材料股份有限公司 4,309,636.82 5.16%否 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 17 5 第五名 3,084,015.10 3.69%否 合计合计 67,601,227.2967,601,227.29 80.94%80.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜宾金通化工科技有限公司 21,277,450.00 22.40%否 2 湖北欧瑞生化设备科技有限公司 9,900,000.00 10.42%否 3 国网湖北省电力公司仙桃市供电公司 9,434,178.82 9.93%否 4 第四名 7,672,674.49 8.08%否 5 济源睿阳实业有限公司 6,841,126.50 7.20%否 合计合计 55,125,429.8155,125,429.81 58.03%58.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,897,340.02 16,484,291.32-21.76%投资活动产生的现金流量净额-26,446,599.04-19,487,490.18 35.71%筹资活动产生的现金流量净额 34,735,723.49-2,052,510.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 1289.73 万元，比上年同期流入减少 358.69 万元，主要因为报告期内因销售收入减少，经营活动现金流入比上年同期减少 1103.57 元；而经营活动现金流出比上年同期减少 744.88 万元，减少幅度相对较少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-2644.66 万元，较上年同期流出增加 695.91 万元，主要原因是本期新建污水处理站升级改造工程及日常更新生产设备等支付的现金较上年同期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 3473.57 万元，较上年同期流入增加 3678.82 万元，主要原因是：1）长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）及楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）股权认购款 3005.99 万元；2）报告期内短期借款 800 万元，现金流入较上年同期增加 500 万元；3）偿还短期借款及利息 332.99 万元，现金流出较上年同期减少 194.23 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更说明：1、根据财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体调整科目为：将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”，新增“应收款项融资”，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。2、财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第37 号金融工具列报（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变 动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内公司实现营业收入83,524,451.08元。2、2019年12月31日公司净资产规模为80,991,462.27元。3、报告期内公司实现净利润16,024,276.33元。4、报告期内公司不存在债券违约、重大债务无法按期偿还的情况。5、报告期内公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。6、报告期内公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。7、报告期内公司不存在生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。综上所述，报告期内公司运营稳健，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）环境保护风险 公司属于专项化学品制造业，生产经营过程中存在环境保护问题。随着我国可持续发展战略的全面实施，如果国家颁布实施更高的环保标准，公司将进一步加大对环境保护设备和日常运营管理的投入，从而对公司的业绩造成一定程度的影响。应对措施：公司将继续加强对环境保护法律法规的学习，严格按照相关国家法律法规的要求办理有关环保手续及证件，加大对环保设备以及运营管理方面的投入。公司于2016年11月引入IS014001环境管理体系，2016年11月29日取得IS014001环境管理体系认证证湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 19 书；同年安装水污染源在线监测系统；于2018年11月利用长期租赁的仙桃市工艺草席总厂闲置厂区建设污水处理站升级改造工程项目，项目预计总投资3200万元。2019年污水处理设备已正常运行，目前已实现废水零排放。公司将更规范地进行环保管理，提高企业综合管理水平和改善企业形象，降低环境风险，确保公司的稳定经营。（二）税收优惠政策变化风险 公司于2017年通过高新技术企业复审，并于11月取得了高新技术企业证书（GR201742000204），有效期为三年。报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%，同时享受研发费用加计扣除比例75%，若国家财税政策发生变动或公司未通过高新技术企业复审，取消上述税收优惠政策，则对公司经营将产生较大不利影响。应对措施：公司将加大研发投入，提高公司的研发实力和科技创新实力，同时积极发展公司主营业务，增强公司盈利能力从而减少所得税优惠对公司盈利状况的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 行业波动风险 公司主要产品对下游企业依赖较为明显，下游企业的生产规模和产品的需求量将直接影响公司的产值与规模。近年来，我国宏观经济出现产能过剩、增速放缓的情况，加上中美贸易战的影响，客观上造成产品市场的低迷发展，对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。应对措施：面对激烈的市场竞争，公司一方面在维护好现有客户的基础上，积极开发行业新客户；另一方面将积极研发新产品，拓展业务范围。湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-023 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情