839222_2019_三英精密_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 三英精密 NEEQ:839222 天津三英精密仪器股份有限公司 Sanying Precision Instruments Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月，公司研发项目“一种检测新能源电池保护板的在线式三维 CT系统的研发”通过 2019 年天津市重点研发计划科技支撑重点项目立项；2、2019 年 6 月，公司通过 2019 年天津市技术领先型企业认定；3、2019 年 6 月，公司成为天津市电子学会表面贴装技术专业委员会（SMT）会员单位；4、2019 年 8 月，公司成功研制出超高分辨率的迷你桌面 CT；5、2019 年 10 月，公 司 通 过 ISO14001:2015 环 境 管 理 体 系 认 证 及GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证；6、2019 年 11 月，公司通过天津市瞪羚企业认定；7、2019 年 12 月，公司发布了员工股票期权激励计划；8、2019 年，公司进一步拓展了海外客户群体，先后在马来西亚、尼日利亚实现产品销售。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三英精密 指 天津三英精密仪器股份有限公司 三英有限 指 天津三英精密仪器有限公司 东营三英 指 东营三英精密仪器有限公司（2014 年 05 月 16 日前公司名称为“东营思科精密仪器有限公司”）英池资管 指 天津自贸区英池资产管理中心（有限合伙）博维资管 指 天津博维资产管理中心（有限合伙）三英中心 指 东营市三英精密工程研究中心 三英精控科技 指 三英精控（天津）科技有限公司 三英精控设备 指 三英精控（天津）仪器设备有限公司 股东大会 指 天津三英精密仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 天津三英精密仪器股份有限公司董事会 监事会 指 天津三英精密仪器股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 天津三英精密仪器股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 审计机构、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）X 射线 指 又名 X-Ray,X 光，是波长介于 0.01100 埃之间的一种电磁波 X 射线检测 指 利用 X 射线技术观察、研究和检验材料内部结构、化学组成、表面或内部结构缺陷的实验技术 显微 CT 指 显微计算机断层扫描技术，又称显微结构 CT、是一种非破坏性的 3D 成像技术，可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。它与普通临床的 CT 最大的差别在于分辨率极高，可以达到微米（m）级别，因此具有良好的“显微”作用。可用于医学、药学、生物、考古、材料、电子、地质学等领域的研究 工业 CT 指 工业 CT 是工业用计算机断层成像技术的简称，它能在对检测物体无损伤条件下，以二维断层图像或三维立体图像的形式，清晰、准确、直观地展示被检测物体内部的结构、组成、材质及缺损状况，被誉为当今最佳无损检测和无损评估技术。工业 CT 技术涉及了核物理学、微电子学、光电子技术、仪器仪表、精密机械5 与控制、计算机图像处理与模式识别等多学科领域，是一个技术密集型的高科技产品 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人须颖、主管会计工作负责人鲍学宏及会计机构负责人（会计主管人员）鲍学宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司因前五大客户中的两名客户和应收账款余额前五名客户中的三名客户的名称涉及我公司的商业机密，已申请豁免披露其名称，并通过股转系统审批。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理和内部控制风险 公司目前处于初创期向成长期过渡阶段，公司经营战略会在不同期间灵活调整，这需要及时修订和完善相应的公司治理和内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司会进一步加强内控制度建设，充分发挥“三会一层”的内控职能，随着企业的发展不断调整管理策略，完善工作流程和岗位职责。应收账款余额较大的风险 2019 年末、2018 年末,公司的应收账款账面金额分别约为2,412 万元、1,975 万元。2019 年末、2018 年末应收账款占 2019年度、2018 年度的营业收入的比例分别为 46.18%、58.70%。主要系公司部分客户为高校及研究院等科研机构，其内部审批程序复杂，付款周期较长，造成应收账款回款速度较慢，此外青7 岛湛蓝仪器有限公司部分货款和青岛光线电子科技有限公司货款的赊账期为 2 年，账期较长。应对措施：公司部分客户为高校及研究院等科研机构，客户信誉度良好，应收账款回款有保证，但多数客户因为其内部审批程序复杂，付款周期较长，为此公司一方面压缩生产周期，维护客户关系，协助客户尽早完成内部审批程序，缩短客户赊账期，以使货款尽快回笼；另一方面大力开发工业企业客户，以现销形式取得货款，从而降低应收账款余额。公司现阶段收入规模较小，收入确认具有一定的周期性的风险 公司的主要产品为 X 射线显微 CT、X 射线高分辨工业 CT、X射线在线检测等高端无损成像设备,产品属于大型的高端仪器装备。报告期内，公司产品的主要客户群体包括科研院所及高等院校、国防军工、航空航天单位等，上述主要客户的采购资金多来源于国家财政拨款,而国家财政部通常在四月份批复，五、六月份开始陆续招标,因此公司与潜在客户建立销售关系的时间点一般在下半年；另一方面公司产品系精密仪器相关的技术要求较高，一般生产周期约为 3-4 个月。上述两个原因共同导致了公司通常在年底实现收入确认，而在上半年度较少确认产品销售收入，公司销售收入的确认具有一定的周期性的风险。应对措施：公司将大力开发工业企业客户，重点发展新能源电池行业的客户，对于工业企业客户，一般不存在财政部审批的情况，确认收入的时间可以摆脱集中在报告期末确认的局面。此外，公司将加大检测服务收入的规模，调整公司营业收入结构，降低公司现阶段收入确认存在周期性的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，因公司与天津东丽开发区物业主天津帝达投资有限公司签署的免租协议已经到期，且公司报告期内经营状况好转，具备支付生产、办公场地租金的能力，因此消除了生产、办公场所无法继续无偿使用的风险。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三英精密仪器股份有限公司 英文名称及缩写 Sanying Precision Instruments Co.,Ltd.证券简称 三英精密 证券代码 839222 法定代表人 须颖 办公地址 天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 7 号楼 1 门 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 须颖 职务 董事长 8 电话 022-24874990 传真 022-24984825 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 7 号楼 1 门，邮编：300399 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 11 月 27 日 挂牌时间 2016 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 X 射线三维显微 CT、X 射线高分辨高能工业 CT、X 射线全岩心扫描仪、X 射线平板物体显微 CT 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,614,120.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 须颖 实际控制人及其一致行动人 须颖、刘颖 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120110083028075A 否 注册地址 天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 7 号楼 1 门 否 注册资本 26,614,120.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王宏涛、张晓亮 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,229,841.50 33,647,450.32 55.23%毛利率%56.49%55.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,292,759.78 2,972,763.57 111.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,133,360.35 821,338.11 403.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.89%10.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.75%2.84%-基本每股收益 0.24 0.11 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 72,707,924.15 53,710,043.31 35.37%负债总计 34,390,558.13 21,685,437.07 58.59%归属于挂牌公司股东的净资产 38,317,366.02 32,024,606.24 19.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 2.29-37.12%资产负债率%（母公司）46.68%39.31%-资产负债率%（合并）47.30%40.38%-流动比率 200%235%-利息保障倍数 29.68 23.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 52,031.00-1,680,381.20 103.10%应收账款周转率 238%162%-存货周转率 120%148%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.37%15.37%-营业收入增长率%55.23%4.28%-净利润增长率%111.68%8.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,614,120 14,007,432 90%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,541,796.33 除上述各项之外的其他营业外收支-1,263.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,540,532.56 所得税影响数 381,133.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,159,399.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 19,752,565.94 21,721,240.00 应收票据及应收账款 19,752,565.94 21,721,240.00 12 应收利息 应收股利 其他应收款 2,548,266.34 2,548,266.34 固定资产 1,351,259.91 1,351,259.91 固定资产清理 应付票据 应付账款 824,037.77 797,531.80 应付票据及应付账款 824,037.77 797,531.80 应付利息 15,833.64 应付股利 其他应付款 18,535,020.00 18,550,853.64 管理费用 10,293,485.09 8,200,339.83 研发费用 2,093,145.26 其他收益 457,546.90 469,599.52 营业外收入 967,682.62 955,630.00 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位为高端 X 射线无损检测装备的制造商，秉承“技术创新，精心制造”的理念，先后研发出nanoVoxel 2000、nanoVoxel 3000、nanoVoxel 4000 系列 X 射线三维显微成像检测系统，Multiscale Voxel-450系列高分辨高能 CT，Geoscan 100M、Geoscan 100G、Geoscan 200 系列全岩心扫描仪等高端无损检测设备，多项产品填补 X 射线成像技术高端装备制造业的国内空白，技术指标达到国际先进水平。公司产品为主要面向先进制造、材料科学、石油地质、生命科学、国防等领域的高端装备，提供针对于各领域科研和生产过程中所需的高分辨三维透视无损检测的标准产品和定制产品，同时，提供 X 射线无损检测分析服务并提供检测报告，产品及服务均具有广阔的市场潜力。公司采用线上和线下两种宣传渠道进行公司及产品宣传，其中，线上途径包括官方网站、微信、邮件、软文等方式，线下途径包括学术会议、行业展会等形式。公司的主要客户包括各科研机构、高校和工业企业，产品的销售主要通过直销和代理商分销的方式，线上销售处于起步阶段。主要收入来源为产品销售、测试服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化，该商业模式主要包含以下内容：一、采购模式 公司直接面向市场独立采购，由物资部统一负责各部门的采购管理工作，对采购过程及供应商进行评价及控制，对于生产物料，物资部同时结合工程部根据销售合同制定的物料清单，采用持续、分批等形式向国内外合格供应商采购原材料。公司设置有合格供应商名录，物资部通过执行合格供应商评价程序和供应商业绩管理流程、实行严格的供应商筛选和持续考核制度，合格供应商名录需每年度经总经理办公会通过后报送董事长审批通过后方可执行。公司定期对供应商进行评估，按照供应商的能力实行定向采购。报告期内，本公司各项原材料供应稳定，未出现严重的交货风险。二、生产模式 公司实行以销定产的生产模式，采取标准化产品生产与定制化产品生产并重的生产原则，可以根据客户的特殊需求为客户量身定做，以满足不同客户的特定需求。通常，由设计部根据销售部签订订单的情况，结合客户需求进行产品设计，并制定相应的采购、生产计划后，组织安排生产、安装及调试。对于采购周期较长的生产材料，公司通常会在确定销售意向后提前安排采购，以保证产品能够按期交付。三、销售模式 公司采取直销和代理相结合的销售模式。报告期内，直销模式为公司主要销售模式，公司自 2015年 11 月开始发展代理商，以强化公司产品在相关专业领域的销售，报告期内，代理商提供了一定比例的销售收入。公司市场及销售部门通过参加行业展会、技术讨论会、多渠道网络营销等一系列推广方式，获得下游客户对高端无损成像设备及配套软件的不同需求和下游行业发展趋势相关信息，再由公司销售部直接对接客户促成销售。公司销售的产品包括标准化产品和非标准化产品。标准化产品即为公司已有型号的高端无损成像设备；定制化产品是公司结合客户实际需求，在标准化产品基础上对其检测功能、配套计算机软件等做定制化处理后定制生产。公司同时为客户提供 X 射线无损检测分析服务并提供检测报告，报告期内公司样品测试 3000 余件，提供给客户的检测报告 950 份。四、盈利模式 公司主要通过高分辨透视 X 射线无损检测 CT 仪器的销售和提供高分辨透视无损检测、数据分析及提供检测报告获得盈利。公司以强大的技术研发能力为依托，通过营销体系的建设与产品结构的调整，严格控制采购、生产、销售等业务环节，并密切跟踪下游各行业及产品应用领域的发展形势和需求，向14 客户提供有竞争力的高品质、先进技术产品，实现销售收入，并持续盈利。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 未来经营计划：建立主要产品及核心技术的可持续发展机制，建立现代企业治理结构，人才招聘、培训及团队建设，建立健全员工考核奖励机制，实施员工股权激励，新产品研发及市场布局，制定资本运营策略及募集资金策略，完善高端制造尤其是高端大型仪器设备制造的销售设计及系统建立，确保公司在技术和产品开发方面始终处于行业领先地位，保持公司的业务高速和可持续性增长的能力，力争未来几年净利润有较大幅度的提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,628,289.45 15.99%7,889,763.49 14.69%47.38%应收票据-0.00%-0.00%-应收账款 24,120,895.24 33.18%19,752,565.94 36.78%22.12%存货 22,547,048.66 31.01%15,221,795.17 28.34%48.12%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 1,897,457.27 2.61%2,136,332.33 3.98%-11.18%在建工程 1,414,470.10 1.95%-0.00%-短期借款 8,000,000.00 11.00%2,000,000.00 3.72%300%长期借款-0.00%-0.00%-预付款项 3,007,684.91 4.14%3,360,390.87 6.26%-10.50%其他应收款 5,891,430.50 8.10%2,708,823.41 5.04%117.49%一年内到期的-0.00%1,384,024.97 2.58%-100.00%15 非流动资产 其他流动资产 1,703,069.44 2.34%545,332.03 1.02%212.30%长期应收款 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 100,828.69 0.14%119,076.37 0.22%-15.32%递延所得税资产 396,749.89 0.55%591,938.73 1.10%-32.97%应付账款 2,817,252.78 3.87%824,037.77 1.53%241.88%预收款项 18,449,734.86 25.38%9,915,314.75 18.46%86.07%应付职工薪酬 886,266.44 1.22%43,896.22 0.08%1,919.00%应交税费 1,897,814.61 2.61%1,164,628.79 2.17%62.95%其他应付款 2,339,489.44 3.22%7,737,559.54 14.41%-69.76%股本 26,614,120.00 36.60%14,007,432.00 26.08%90.00%资本公积 2,726,078.78 3.75%15,332,766.78 28.55%-82.22%未分配利润 8,193,083.19 11.27%2,480,078.32 4.62%230.36%资产总计 72,707,924.15-53,710,043.31-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金在报告期期末余额为 1,163 万元，比报告期初的 789 万元增加了 374 万元，同比增长47.38%，主要是因为报告期末部分应收账款回款及按照合同部分客户支付预付款集中在 12 月份,同时又收到建行的 200 万元流动资金贷款。2、存货在报告期期末余额为2,255 万元，比报告期初的1,522 万元增加了 733万元，同比增长48.12%，主要是因为报告期期末已发出尚未验收的设备 714 万元，较去年期末 307 万元增长 132%，在产尚未完工的设备 849 万元，较去年期末 401 万元增长 112%，报告期末正在执行的订单多于去年期末。3、短期借款在报告期期末余额为 800 万元，比报告期初的 200 万元增加了 600 万元，同比增长 300%，主要是因为报告期内公司加大融资力度，偿还了北京银行 200 万元贷款，收到了中国银行 300 万元，金城银行 100 万元，工商银行 200 万元和建设银行 200 万元的贷款。4、预收款项在报告期期末余额为 1,845 万元，比报告期初的 992 万元增加了 853 万元，同比增长86.07%，主要是因为报告期末已收到的正在执行订单的预付款较高，其中南京林业大学 382.5 万元，中国科学院武汉岩土力学研究所 379.5 万元，QAV ANALYTICAL LABORATORY SDN BHD 301 万元，常州星宇车灯股份有限公司 228 万元。5、其他应付款在报告期期末余额为 234 万元，比报告期初的 774 万元减少了 540 万元，同比下降69.76%，主要是因为在报告期内归还了中国广州分析测试中心 400 万元的设备押金并回收了设备，青岛科技大学 120 万元的设备押金，偿还了公司向实际控制人的借款 100 万元。6、股本在报告期期末余额为 2,661 万元，比报告期初的 1,401 万元增加了 1,260 万元，同比增长90.00%，主要是因为报告期内公司实施权益分派,以公司权益分派前总股本 14,007,432 股为基数,以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股,权益分派后公司总股本增至 26,614,120 股。报告期期末股本与资本公积余额合计 2,934 万元,等于报告期期初股本与资本公积余额合计。7、未分配利润在报告期期末余额为 819 万元，比报告期初的 248 万元增加了 571 万元，同比增长230.36%，主要是因为报告期公司净利润 629 万元，扣除母公司盈余公积 58 万元，余额 571 万元转入未分配利润。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,229,841.50-33,647,450.32-55.23%营业成本 22,723,133.91 43.51%14,875,064.05 44.21%52.76%毛利率 56.49%-55.79%-税金及附加 383,775.25 0.73%174,343.53 0.52%120.13%销售费用 11,067,656.66 21.19%5,785,078.57 17.19%91.31%管理费用 5,908,009.54 11.31%7,953,621.56 23.64%-25.72%研发费用 7,401,715.64 14.17%4,354,528.53 12.94%69.98%财务费用-11,229.76-0.02%116,106.78 0.35%-109.67%信用减值损失-186,774.22-0.36%-资产减值损失-516,120.00 1.53%-100.00%其他收益 2,541,796.33 4.87%2,422,281.79 7.20%4.93%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-513,908.12-1.53%100.00%汇兑收益-营业利润 7,111,802.37 13.62%1,780,960.97 5.29%299.32%营业外收入 533.57 0.001%625,528.41 1.86%-99.91%营业外支出 1,797.34 0.003%2,445.77 0.01%-26.51%净利润 6,292,759.78 12.05%2,972,763.57 8.84%111.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加的原因 报告期内营业收入 5,223 万元，较去年同期的 3,365 万元增加了 1,858 万元，增长比例为 55.23%，主要原因是由于设备销售收入大幅增加，报告期内设备销售收入 4,652 万元，较去年同期的 2,631 万元增加了 2,021 万元，增长比例为 76.82%，一方面，去年期末尚未完工的订单 4,377 万元（含税）中的 4,107万元（含税)在报告期内完工并经客户验收，确认了收入；另一方面，报告期内部分新增订单完工并经客户验收，确认了收入。2、营业成本增加的原因 报告期内营业成本 2,272 万元，较去年同期 1,488 万元增加了 785 万元，增长比例为 52.76%，主要原因是由于报告期营业收入较去年同期增长 55.23%,报告期销售成本率 43.51%，较去年同期销售成本率44.21%下降 0.7%，并无异常波动。3、销售费用增加的原因 报告期内销售费用 1,107 万元，较去年同期 579 万元增加了 528 万元，增长比例为 91.31%，主要原因是由于公司积极开拓市场，尝试多渠道营销，因此发生的相关市场费用加大；此外报告期人员费用 410万元，较去年同期 343 万元增长 19.45%,系人员增加及薪酬调整所致。4、研发费用增加的原因 17 报告期内研发费用 740 万元，较去年同期 435 万元增加了 305 万元，增长比例为 69.98%，主要原因是由于在报告期内公司加大研发投入，提高自主创新能力，对于设备功能性和多领域适用性的开发，做了大量的工作，以保持自有技术的同业领先地位。5、报告期内营业利润 711 万元，较去年同期 178 万元增加了 533 万元，增长比例为 299.32%，主要原因是由于营业收入的增长，报告期内营业收入 5,223 万元，较去年同期的 3,365 万元增加了 1,858 万元，增长比例为 55.23%，这部分增长按照报告期 43.51%平均毛利率计算，增加毛利 808 万元。6、报告期内净利润 629 万元，较去年同期 297 万元增加了 332 万元，增长比例为 111.68%，主要原因是由于报告期内营业利润的增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,389,986.60 33,181,899.48 54.87%其他业务收入 839,854.90 465,550.84 80.40%主营业务成本 22,136,417.23 14,737,376.03 50.21%其他业务成本 586,716.68 137,688.02 326.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%仪器设备 46,522,897.14 90.53%26,310,753.41 79.29%76.82%检测服务 4,848,693.23 9.43%5,003,221.64 15.08%-3.09%技术服务 18,396.23 0.04%1,867,924.43 5.63%-99.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入按产品分类分析，仪器设备类产品的收入占营业收入的比例变动幅度为 11.24%，主要是由于设备销售数量的增加，报告期销售精密仪器设备 14 台,去年同期 10 台,增加 4 台,又因为报告期售出的精密仪器设备配置较高，单台设备售价会高于去年同期的售出设备。报告期检测服务收入 485 万元，较去年同期 500 万元减少 15.45 万元，下降的比例为 3.09%，报告期检测服务收入金额与去年同期基本持平，但由于报告期仪器设备销售收入显著增长，致使检测服务收入占营业收入的比重较小。技术服务收入占营业收入的比例变动幅度为-5.59%，主要是由于报告期公司以仪器设备销售为主，这样更有利于公司整体销售业绩的大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 18 1 陕西应用物理化学研究所 11,902,654.85 22.79%否 2 客户 A 6,546,986.12 12.53%否 3 深圳清华大学研究院 5,314,710.08 10.18%否 4 客户 B 4,675,291.28 8.95%否 5 成都凯天电子股份有限公司 4,008,620.84 7.67%否 合计合计 32,448,263.17 62.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘尔美电子设备（上海）有限公司 7,585,531.07 25.50%否 2 X-ray WorX GmbH 4,488,847.67 15.09%否 3 滨松光子学商贸（中国）有限公司 1,661,751.20 5.59%否 4 深地科技（大连）有限公司 1,230,000.00 4.14%否 5 江苏奥斯威无损检测设备有限公司 1,170,000.00 3.93%否 合计合计 16,136,129.94 54.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 52,031.00-1,680,381.20 103.10%投资活动产生的现金流量净额-1,070,851.91-114,180.21-837.86%筹资活动产生的现金流量净额 4,747,464.27-2,488,094.66 290.81%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 5 万元，较去年同期-168 万元增加了 173 万元，增长比例为 103.10%，主要是由于报告期内应收账款回款情况表现良好，已签订尚未执行完毕的设备销售合同的预付款到账及时。报告期销售商品、提供劳务收到的现金 6,144 万元，较去年同期 5,145 万元增加了 999 万元，增长比例为 19.41%，报告期支付的各项税费 506 万元，较去年同期 211 万元增加了 295 万元，增长比例为 140.26%，报告期支付其他与经营活动有关的现金 2,048 万元，较去年同期 1,450 万元增加了 598 万元，增长比例为 41.24%。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-107 万元，较去年同期-11 万元减少了 96 万元,下降比例为 837.86%，主要是由于报告期公司支付了全岩心检测车购车款 86 万元，用于野外岩心样本检测服务。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 475 万元，较去年同期-249 万元增加了 724 万元，增长比例为 290.81%，主要是由于报告期内公司归还了北京银行贷款 200 万元及控股股东个人借款 100 万元，但报告期内公司增加了银行贷款筹资，分别收到了中国银行贷款 300 万元，工商银行贷款 200 万元，建设银行贷款 200 万元和金城银行贷款 100 万元。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资控股子公司东营三英精密仪器有限公司，注册资本为 10 万元人民币，经营范围为精密仪器和自动化产品的技术研发和销售；精密仪器应用软件的技术研发和销售；精密检测服务；钻井工艺承包及技术咨询、服务；精密工程技术应用及工艺设计和产品开发；自营或代理各类商品的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期东营三英精密仪器有限公司营业收入 189 万元，较去年同期 218 万元下降 13.50%，净利润50 万元，较去年同期 119 万元下降 58.36%，主要是因为报告期测试服务收入 19 万元，较去年同期 43万元下降 55.94%。报告期内公司的控股子公司、参股公司情况较期初没有发生变化。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一一、重要会计政策变更重要会计政策变更 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 本公司于 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四、(八