834342_2019_慧云股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告公告编号：编号：20202020-020020 1 2019 慧云股份 NEEQ：834342 慧云新科技股份有限公司 iService New Technology Holdings Limited 年度报告 公告公告编号：编号：20202020-020020 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年通过高新技术企业认定审查并收到高新技术企业证书，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。2019 年公司推出核心战略性产品 iCube 智能数据中台一体机。2019 年以化工园区建设数字工厂为核心落地混合云服务管理平台。公告公告编号：编号：20202020-020020 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 公告公告编号：编号：20202020-020020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、慧云股份 指 慧云新科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 慧云新科技股份有限公司章程 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 会计事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 控股股东、繁诰投资 指 常州繁诰投资管理有限公司 公告公告编号：编号：20202020-020020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟庆雪、主管会计工作负责人黄海明及会计机构负责人（会计主管人员）黄海明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等内控制度，新制度对公司治理提出了更高的要求。由于上述内控制度建立时间较短，股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。市场竞争风险 1.以互联网龙头企业和国内大型生产型企业为主的数字城市供应商，在市场竞争中激烈角逐，已经逐步从一二线城市向三四线城市市场渗透转移，加剧了此类市场的竞争力度。2.传统及大型互联网企业由于认识到数据中台是政府和企业数字化的必经之路，开始转向对于大中台的研发和竞争。慧云虽然在智能中台的技术路线和核心能力上采用了更加针对四五线城市的差异化竞争策略，但外界竞争依然会加大公司在产品研发方面的风险。产业政策变化风险 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范性数字城市。同时国家先后出台政府和社会资本合作的一系列政策，如关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本公告公告编号：编号：20202020-020020 6 合作工作的通知和财政部办公厅关于规范政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理的通知（92 号文），通过这种创新的模式不仅解决了数字城市项目投资大、回款慢等制约问题，也使企业由原先单个项目投标方转变为总包集成商角色，从而可以整合各方面资源和数据，提高项目质量、建设和运营效率，进而带动整个数字城市的建设。目前，公司抓住各级政府及相关企业大力开展新型数字城市建设的契机，在全国三四线城市开展合作。预计在较长时间内，随着城镇化率的不断提升，相关政策仍将继续推动和影响数字城市相关行业发展，从而为行业的发展提供良好的外部政策环境。如果未来数字城市相关行业政策发生改变，导致外部整体经营环境出现不利变化，政府及相关企业信息化建设投资减少或资金无法回笼，且公司不能满足新的行业政策的要求，将影响公司的经营业绩，对公司的持续发展产生不利影响。业务规模快速增长带来的管理风险 公司定位基于数字城市全生命周期的智能数据运营商，主营业务涵盖 iCube 智能数据中台一体机、城市全数据链解决方案、云服务。以上几大业务板块的规模化发展对于公司全方位的组织架构设计，体系化支撑和人员管理，特别是对于高技术人才团队的管理带来了新的挑战。核心管理人员流失的风险 公司拥有的高素质、稳定、充足的人才队伍是公司保持优势的保障。如果公司无法通过对核心人员进行有效的激励、保持和增强核心人员的工作积极性和创造热情，可能出现核心人员的离职、流失，从而对公司保持优势造成不利影响。同时随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得足够多的核心人员，将会产生由于核心人员不足而给公司经营运作带来不利影响的风险。税收优惠政策变动风险 本公司享受以下税收优惠：（1）根据财税2011100 号文，纳税人销售其自行开发生产取得的软件产品，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。（2）本公司于 2019年 10 月通过审核取得由河南省省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务局河南省税务局批准认定的高新技术企业证书，证书号为 GR201941000617 有效期三年。报告期内本公司依据中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款规定，适用所得税率为 15.00%。在上述税收优惠政策到期后，如果公司不能按照国家税收政策及时申请到所得税、增值税等税收优惠，或者我国的税收优惠政策出现不可预测的不利变化，公司的税收支出增加，对盈利能力将产生一定的影响 毛利率重大波动的风险 原有的云平台销售和运营业务调整到提供云服务、软件销售和一体化平台业务。未来随着市场竞争的加剧,虽然公司以持续创新高效迭代商业模式以及自我驱动的组织形态努力达成盈利的目标,但公司的利润仍然存在波动风险。如果未来人员成本特别是产品研发和项目管理成本上升,也将影响公司的毛利率水平。公告公告编号：编号：20202020-020020 7 若公司不能持续提高经营效率、扩大经营规模、降低经营成本,公司存在毛利率重大波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无。公告公告编号：编号：20202020-020020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 慧云新科技股份有限公司 英文名称及缩写 iService New Technology Holdings Limited 证券简称 慧云股份 证券代码 834342 法定代表人 孟庆雪 办公地址 上海市浦东新区紫竹路 383 弄 47 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李冬 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-52891098 传真 021-52891098 电子邮箱 D 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区紫竹路 383 弄 47 号楼 201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 26 日 挂牌时间 2015 年 11 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 云服务、软件销售、一体化平台 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）349,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 常州繁诰投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 孟庆雪、孟繁诰 公告公告编号：编号：20202020-020020 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205005502440503 否 注册地址 上海市浦东新区泥城镇秋山路1775 弄 29、30 号 6 楼 12 室 否 注册资本 349,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华金证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董毅强、李波 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后至本报告披露日，公司因发展需要将注册地由“兰考县迎宾大道 1 号”迁往“上海市浦东新区泥城镇秋山路 1775 弄 29、30 号 6 楼 12 室”；公司名称由“慧云科技股份有限公司”更名为“慧云新科技股份有限公司”；主办券商由“招商证券”变更为“华金证券”。公告公告编号：编号：20202020-020020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 188,544,072.54 127,352,552.44 48.05%毛利率%47.05%63.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,266,860.33 27,618,420.42-129.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,221,765.63 21,561,064.66-152.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.96%3.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.31%2.55%-基本每股收益-0.02 0.08-125%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 983,543,140.27 967,688,765.48 1.64%负债总计 157,073,749.28 98,897,821.43 58.82%归属于挂牌公司股东的净资产 820,115,590.62 861,054,782.84-4.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 2.47-4.86%资产负债率%（母公司）14.48%9.87%-资产负债率%（合并）15.97%10.22%-流动比率 2.75 4.11-利息保障倍数-3.73 12.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,449,690.41-49,573,788.81 167.47%应收账款周转率 1 0.66-存货周转率 1.58 1.41-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告公告编号：编号：20202020-020020 11 总资产增长率%1.64%-1.74%-营业收入增长率%48.05%-33.58%-净利润增长率%-136.02%-45.48%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 349,000,000 349,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 236,823.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,277,475.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,514,299.63 所得税影响数 559,394.33 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,954,905.30 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 179,023,227.88-应收票据-应收账款-179,023,227.88 可供出售金融资产 379,173,080.00-其他权益工具投资-379,173,080.00 应付票据及应付账款 32,059,286.53-应付票据-应付账款-32,059,286.53 公告公告编号：编号：20202020-020020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：慧云股份基于敏捷、兼容、模块化的技术数据智能中台，针对政府、企业提供从 IaaS、PaaS、SaaS到 DaaS 纵向一体化的生态解决方案、产品及数据技术服务，让用户只为核心价值买单。主营业务涵盖iCube 智能数据中台一体机、城市全数据链解决方案、云服务。iCube 智能数据中台一体机智能数据中台一体机 iCube 智能数据中台一体机搭载的多云混合一站式大数据管理平台，以极大的兼容性帮助政府、企业统一纳管公有云、私有云环境，构建云平台，完成传统 it 向云化运维管理模式的转型。iCube 智能数据中台一体机搭载的数据采集平台，可以完成对各种异构多源的海量数据进行泛在的多维度实时感应和建模，从而实现对海量的多源异构数据进行全面采集。iCube 智能数据中台一体机搭载的数据聚合引擎，是一个基于容器集群和融合计算技术的分布式存储引擎，能够存储海量多源异构数据，同时拥有 PB 级的大规模数据并发汇聚能力和存储能力。iCube 智能数据中台一体机搭载的数据治理引擎，支持数据全面业务化、规范化，为数据的价值发掘打下坚定的基础，从而高效地为政府和企业提供基于应用场景的有价值的认知级数据。iCube 智能数据中台一体机搭载的实时数据服务总线，为政府和企业搭建统一的数据服务总线，能对系统内外部服务进行统一的接入、管理、调度、监控，实现异构服务间集成与管理，并能及时感知服务运行状态和做出智能化响应。iCube 智能数据中台一体机为政府和企业提供了破除数据孤岛，加速数据资产融合和经营的工具，使一个城市的所有数据可以快速归集到一个数据中台。大大加快了数字城市和企业智能管理的建设步伐。城市全数据链解决方案城市全数据链解决方案 数字城市全数据链解决方案主要为政府构建 IaaS、PaaS、SaaS 到 DaaS 平台设施，实现集城市各行业数据采集、汇聚、处理、存储、分析、挖掘、可视化、应用、管控为一体的数据链服务。云服务云服务 云服务主要为企业构建安环云系统，帮助企业实现公有云建设，并开展私有化部署，从而帮助企业利用物联信息系统将化工企业/园区生产中的信息数据化、数字化，同时利用工业制造大数据模型加以AI 建模和工业流程分析体系，实现对工业企业园区的智能化改造，提升园区自动化和智能化管理的效率，为更多客户提供轻量级高性价比的云服务解决方案。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告公告编号：编号：20202020-020020 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期经营回顾：1、推出公司核心战略性产品 iCube 智能数据中台一体机。公司 2019 年正式推出了以智能数据中台为核心的一体机。该一体机集一体化展示，一体化控制，一体化归集，一体化运营为一体，为政府和企业快速搭建上云环境，一体机中内嵌的和数据智能中台可以为各级政府快速将已存在的各类平台中的异构数据同构化，归集效率大大提高。并在中台形成海量数据湖，为后续数字城市的各类应用的快速上线节省大量费用。一体机针对政府和行业。公司先行推出基于政府的版本，后续会陆续推出行业版本。该产品还在不断地完善和迭代。未来会有更多的产品形态和迭代版本。2、以化工园区建设数字工厂为核心落地混合云服务管理平台。公司在 2019 年对于云服务的工作重心在于建立以化工园区混合云为核心的云服务，通过分阶段实现化工园区工业 4.0 数字工厂，将安全环保云和其他 Saas 产品不断形成完整产品推向市场，其中，江苏工厂的数字化建设取得骄人的业绩，为江苏省化工行业数字化转型树立了好的样板，为今后的规模化复制打下坚实基础。在此基础上，慧云以化工一体机作为数据本地化存储和公有云服务厂家共同建立混合云服务架构，以基于化工类企业视频云服务为切入口，不断为行业提供更加多样化的云服务。(二二)行业情况行业情况 随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，随着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的不断深入，随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划的实施和“数字中国”建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求，为新型数字城市建设带来了前所未有的发展机遇。党的十九大胜利召开标志着中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。习近平总书记在十九大报告当中首次把“数据中国、数字社会”提出来，这是对数字城市发展的一个明确的新要求，落实到城市发展中，就是要创造一条符合中国特色的数字城市发展道路。截止目前，我国 100%的副省级以上城市、90%的地级及以上城市、57%的县级及以上城市提出了数字城市建设。其中，住建部批复的城市试点达到 291 个，工信部信息消费试点达到 104 个，国家发改委信息惠民试点 80 个，科技部与国标委试点约 20 个，以及国家旅游总局、国家地理测绘信息局试点约 50个，全国数字城市试点已累积超过 500 个。党和国家非常重视政府对于数据资产的归集和运营，专门成立各地大数据局，19 年作为加快城市数据资产归集提高数字城市建设的通用中台得到了前所未有的重视，各地政府在行业和通用中台上的投入力度迅速加大，行业分析认为，数据中台市场会有至少 5-10 年的快速增长期。潜在市场总规模预计高达5,000 亿/年，由此带动相关云服务市场 2020 年有望突破 1300 亿 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 125,371,551.33 12.75%120,463,842.47 12.45%4.07%公告公告编号：编号：20202020-020020 14 应收票据-应收账款 197,139,477.09 20.04%179,023,227.88 18.50%10.12%预付账款 4,534,490.69 0.46%7,263,291.20 0.75%-37.57%存货 65,081,504.10 6.62%61,449,926.45 6.35%5.91%投资性房地产-长期股权投资 56,928,326.19 5.79%37,478,425.23 3.87%51.9%可供出售金融资产-379,173,080.00 39.18%-其他权益工具投资 338,298,080.00 34.40%-固定资产 63,840,069.06 6.49%61,297,544.64 6.33%4.15%在建工程-4,243,067.56 0.44%-开发支出 9,392,557.51 0.95%3,669,811.2 0.38%155.94%长期待摊费用 1,450,577.13 0.15%2,781,172.06 0.29%-47.84%递延所得税资产 20,352,688.77 2.07%8,356,609.4 0.86%143.55%短期借款 50,000,000.00 5.08%50,000,000.00 5.17%-应付账款 46,258,003.01 4.70%32,059,286.53 3.31%44.29%预收账款 529,000.00 0.05%17,148.00 0.00%2,984.91%其他应付款 50,272,322.12 5.11%517,848.05 0.05%9,607.93%应交税费 8,440,567.52 0.86%14,911,782.34 1.54%-43.40%长期借款-其他综合收益-31,803,912.01 3.23%868,419.88 0.09%-3,762.27%资产总额 983,543,140.27-967,688,765.48-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末，公司总体经营状况良好，资产总额为 98,354.31 万元，其中货币资金总额为 12,537.16万元，公司流动资产规模能满足流动负债需要及时支付的需求，公司偿债能力得到保障。1、应收账款 2019 年末较 2018 年末增加 1,811.62 万，增长 10.12%。应收账款的增加主要由于公司2019 年营业收入大幅增长。公司于 2019 年推出了以智能数据中台为核心的一体机产品，同时云服务板块收入增长稳健，公司 2019 年收入较 2018 年增长 6,119.15 万元，增长 48.05%。另一方面，公司管理层通过增强对应收账款的管理及催收力度，保障公司的偿元债能力及资金存量。2、预付账款 2019 年末较 2018 年末减少 272.88 万元，下降 37.57%。由于报告期内年初预付款项目完成交付所致。3、长期股权投资 2019 年末较 2018 年末增加 1,944.99 万元，增长 51.9%。该增长主要来自公司于报告期内增加对张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）的投资。4、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下，公司的可供出售金融资产重分类至其他权益公告公告编号：编号：20202020-020020 15 工具投资，同时以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。5、在建工程 2019 年末较 2018 年减少 424.31 万元。经营房产及 IDC 机房装修项目完工验收转入固定资产所致。6、开发支出 2019 年末较 2018 年增加 572.27 万元，增长 155.94%。报告期内公司加大数据智能中台研发投入，开发阶段符合资本化条件的项目较 2018 年增加所致。7、长期待摊费用 2019 年末较 2018 年减少 133.06 万元，下降 47.84%。报告期内长期待摊费用部分项目摊销期满所致。8、递延所得税资产 2019 年末较 2018 年末增加 1,199.61 万元，增长 143.55%。该增长主要来源于报告期内信用减值损失影响增加 692.84 万元及其他权益工具投资公允价值变动影响增加 603 万元。9、应付账款 2019 年末较 2018 年末增加 1,419.87 万元，增长 44.29%。主要为报告期内应付项目采购款增加所致。10、预收账款 2019 年末较 2018 年末增加 51.19 万元。报告期末预收项目款项增加所致。11、应交税费 2019 年末较 2018 年末减少 647.12 万元，下降 43.40%。报告期内公司利润总额较 2018年降低，应交企业所得税较 2018 年末减少 360.41 万元，下降 55.91%，应交增值税减少 267.03 万元，下降 35.08%。12、其他应付款 2019 年末较 2018 年末增加 4,975.45 万元，增长 9,607.93%。该其他应付款主要来自暂收回的被投资企业闲置资金。13、其他综合收益 2019 年末较 2018 年末减少 3,267.23 万元，下降 3,762.27%。主要为其他权益工具投资公允价值变动所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 188,544,072.54-127,352,552.44-48.05%营业成本 99,825,258.9 52.95%46,437,191.54 36.46%114.97%毛利率 47.05%-63.54%-销售费用 3,505,704.47 1.86%4,166,860.82 3.27%-15.87%管理费用 23,575,188.91 12.50%33,812,812.43 26.55%-30.28%研发费用 27,230,451.90 14.44%13,780,985.04 10.82%97.59%财务费用 1,178,852.39 0.63%2,178,730.10 1.71%-45.89%信用减值损失-55,687,895.74-29.54%-资产减值损失-987,194.77-0.52%-8,922,424.47 7.01%-88.94%其他收益 8,858,556.52 4.70%6,090,074.55 4.78%45.46%投资收益-4,099.04-0.002%7,925,439.57 6.22%-100.05%公允价值变动收益-资产处置收益-1,457.37-0.001%140,505.98 0.11%-101.04%汇兑收益-营业利润-15,218,317.63-8.07%31,289,503.92 24.57%-148.64%营业外收入 3,728,777.95 1.98%56,851.30 0.04%6,458.83%公告公告编号：编号：20202020-020020 16 营业外支出 213,020.95 0.11%113,373.28 0.09%87.89%净利润-9,649,221.17-5.12%26,787,450.64 21.03%-136.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入主要来自云服务收入、软件销售及一体化平台销售。公司 2019 年年度营业收入18,854.41 万元，较 2018 年 12,735.26 万元上升约 48.05%，主要由于下列增长所致：（1）公司不断完善优化经营模式，报告期内推出数字城市和工业 4.0 的 iCube 智能数据中台一体机。2019 年 iCube 智能数据中台一体机的销售为公司带来 8,816.90 万元收入。（2）云服务板块收入增长稳定,公司 2019 年云服务收入较 2018 年稳健上升约 4,249.27 万元，实现公司云服务业务转型。2、营业成本 2019 年较 2018 年增加 5,338.81 万元，增长 114.97%。该增长主要因为营业收入增长影响，另一方面报告期内新增 iCube 智能数据中台一体机影响报告期内的成本结构，其中：一体化平台销售营业成本 4,791.60 万元，毛利率 45.65%；云服务营业成本 4,342.81 万元，毛利率 45.94%；软件销售营业成本 848.11 万元，毛利率 57.69%。综上所述，因 iCube 智能数据中台一体机和云服务成本比重增大，综合毛利率相对软件销售低，致使公司整体毛利率较去年同期下降 16.49%。3、管理费用 2019 年较 2018 年减少 1,023.76 万元，下降 30.28%。一方面，随着公司经营规模扩大，公司优化经营管理模式，加强各项日常运营费用预算的控制，租赁费、中介机构费等较去年同期有大幅下降。另一方面，公司配合业务提升的需求，引进高端管理人才及行业领先的管理团队，同时减少主任级别以下的行政管理人员人数，提高管理效率及质量。4、研发费用 2019 年较 2018 年增加 1,344.95 万元，增长 97.59%。2019 年度公司进一步加大数据智能中台研发投入，引进行业高端技术人才团队，技术人员成本大幅增加；同时为了加快研发进度，部分基础研发工作采取委托外部开发模式，数据智能中台应用拓展多个模块功能均符合市场需求。报告期内，公司取得软件著作权 5 项，正在进行的研发项目 7 项。5、财务费用 2019 年较 2018 年减少 99.99 万元，下降 45.89%。主要为报告期内利息收入增加所致。6、报告期内按照会计政策应收款项计提信用减值损失 5,568.79 万元，主要由于核销天霆云计算科技（上海）有限公司（以下简称“天霆科技”）应收账款 3,265 万元所致。天霆科技自 2019 年开始出现经营困难，资金紧缺，一直没有支付该笔款项。公司多次通过法务部、业务人员及公司内外部人员向天霆科技现场沟通、谈判、发函等方式催收应收款项，公司正在启动法律程序催收。由于该笔应收存在回收的重大不确定性，公司基于会计谨慎性原则考虑，经董事会批准全额计提信用减值损失。本次核销坏账事项影响公司利润 2,497.73 万元，本次核销后，公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利。7、资产减值损失。报告期末公司经评估机构对 2019 年末存货做减值测试，发现少数存货存在减值迹象,按照评估结果计提资产减值损失 98.72 万元。8、其他收益 2019 年较 2018 年增加 276.85 万元，增长 45.46%。该收益增加为报告期内销售自有软件产品退税收入增加所致。9、营业外收入 2019 年较 2018 年增加 367.19 万元，主要为报告期内非流动资产毁损报废净收益 42.96万及核销无法支付的应付款项 329.69 万元。10、营业外支出 2019 年较 2018 年增加 9.96 万元，主要为报告期内非流动资产毁损报废损失所致。11、投资收益-0.41 万，为报告期内按照长期股权投资权益法核算确认的金额。12、资产处置收益-0.15 万，为报告期内固定资产处置损失金额。综合上述因素影响，报告期内公司税后净利润 2019 年较 2018 年减少 3,643.67 万元，下降 136.02%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 188,544,072.54 127,352,552.44 48.05%公告公告编号：编号：20202020-020020 17 其他业务收入-主营业务成本 99,825,258.90 46,437,191.54 114.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%云服务 80,328,869.37 42.60%37,836,206.75 70.29%112.31%软件销售 20,046,176.63 10.63%89,516,345.69 29.71%-77.61%一体化平台 88,169,026.54 46.76%-合计 188,544,072.54 100%127,352,552.44 100%48.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国内 188,544,072.54 100%127,352,552.44 100%48.05%合计 188,544,072.54 100%127,352,552.44 100%48.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入主要来自云服务收入、软件销售及一体化平台销售。公司 2019 年年度营业收入18,854.41 万元，较 2018 年 12,735.26 万元上升约 48.05%，主要由于下列增长所致：（1）公司不断完善优化经营模式，报告期内推出数字城市和工业 4.0 的 iCube 智能数据中台一体机。2019 年 iCube 智能数据中台一体机的销售为公司带来 8,816.90 万元收入。（2）云服务板块收入增长稳定,公司 2019 年云服务收入较 2018 年稳健上升约 4,249.27 万元，实现公司云服务业务转型。综合上述因素影响，报告期内，公司收入及毛利指标存在一定波动，公司认为在业务转型期内合理的经营策略调整对收入结构优化、提升公司综合竞争力存在长期性的积极影响，短期内的指标变化不影响公司可持续的良性发展趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 万司信息技术（上海）股份有限公司 61,664,601.76 32.71%否 2 上海中传网络股份有限公司 40,825,790.24 21.65%否 3 上海阜华信息技术有限公司 15,206,211.38 8.07%否 4 上海集铁网络科技有限公司 13,857,547.12 7.35%否 公告公告编号：编号：20202020-020020 18 5 上海大数据股份有限公司 13,309,734.53 7.06%否 合计合计 144,863,885.03 76.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 神州数码通用软件（北京）有限公司 17,128,318.77 14.48%否 2 咪咕视讯科技有限公司 13,261,2