833370_2019_运鹏股份_2019年年度报告_2022-05-05.pdf

1 2019 年度报告 运鹏股份 NEEQ:833370 上海运鹏高科技股份有限公司 SINOCHAIN HI-TECH INC.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 16 日，公司子公司上海集储电子商务有限公司成立全资孙公司海口集正供应链管理有限公司。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、运鹏股份 指 上海运鹏高科技股份有限公司 上海集正 指 上海集正供应链管理有限公司 上海集储 指 上海集储电子商务有限公司 鲲电环保 指 上海鲲电环保科技股份有限公司 新疆集正 指 新疆集正国际物流有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、东方财富证券 指 东方财富证券股份有限公司 d1 会计事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 上海运鹏高科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢鲲、主管会计工作负责人卢冬及会计机构负责人（会计主管人员）周俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 虽然股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了公司章程、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段实际控制人通过直接和间接持有公司 49.99%的股份。同时，实际控制人之一担任公司董事长兼总经理一职，公司存在实际控制人利用控制权施加不当控制、影响公司治理。政策风险 目前，子公司上海集正供应链管理业务受到“一带一路”政策的鼓励与指引。但是，子公司上海集正相当一部分业务对其依赖性严重。政策的导向发展已对其相关业务有相当影响。市场竞争风险 随着子公司上海集正在供应链管理行业的业务量开始增加，尤其是现在的政策鼓励阶段，会有越来越多的企业考虑跻身这些市场，会造成企业在该行业竞争日益激烈。汇率结算风险 子公司上海集正与诸多海外代理成为合作伙伴，并拥有很多以外汇作为营业收入的海外业务。但子公司上海集正的供应商大多为国内企业，以人民币结算费用。因此，外汇汇率的变动会对子公司上海集正利润产生一定影响。6 燃油价格变动风险 子公司上海集正的主要供应商所属行业为运输行业，燃油为其重要成本之一。因此，国际油价变动的不可抗力性、突然性，也对公司的成本和利润构成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海运鹏高科技股份有限公司 英文名称及缩写 SINOCHAIN HI-TECH INC.证券简称 运鹏股份 证券代码 833370 法定代表人 卢鲲 办公地址 上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢冬 职务 董事会秘书 电话 021-22816981 传真 021-22816981 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室，200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2015 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）装卸搬运和运输代理业（G58）主要产品与服务项目 不锈钢膜及其配套装置的代理业务及货物运输业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 卢鲲 实际控制人及其一致行动人 卢鲲、钟芳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005774331853 否 注册地址 上海市嘉定区江桥镇沙河路 337号 1-203 室-254 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏、吴聪 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 142,774,166.55 93,951,153.99 41.63%毛利率%14.00%18.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,286,148.87 11,206,994.53 23.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,604,218.10 15,319,305.61 21.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.23%29.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.16%29.61%-基本每股收益 0.64 0.52 23.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 93,290,305.56 62,333,710.56 32.83%负债总计 19,240,923.98 7,567,963.13 144.78%归属于挂牌公司股东的净资产 73,438,619.10 54,152,470.23 19.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.81 35.61%资产负债率%（母公司）1.77%2.33%-资产负债率%（合并）20.62%11.19%-流动比率 4.73 8.82-利息保障倍数-8,829.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,733,914.19-945,615.62 1,129.37%应收账款周转率 6.47 5.88-存货周转率 2,706.90 955.91-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.83%31.73%-营业收入增长率%41.63%23.05%-净利润增长率%23.59%28.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 725,275.27 除上述各项之外的其他营业外收支净额 65,268.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 790,543.86 所得税影响数 101,913.52 少数股东权益影响额（税后）6,699.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 681,930.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据与应收账款 16,731,885.65 -应收票据 -应收账款 16,731,885.65-应付票据与应付账款 152,189.69 -应付票据 -应付账款 -应付账款 152,189.69-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司于2016年8月调整了经营方针和战略部署，公司原主营生态环保和环境治理业相关全部业务整体置入控股子公司上海鲲电环保科技有限公司。之后，公司主营业务并更为工业物流网络建设及配套设施运营、工业物流用地竞拍及物流设施（仓储及园区等）的投资建设、重要物流设施或设备等固定资产的购买、租赁和出售的业务。全资子公司上海集正主营业务为供应链服务。“在一带一路”范围内为主要客户提供集海运、空运、铁路、大件运输、保税仓库、清关等一站式多式联运式。当前，“一带一路”是国家近年来的发展部署和发展方向，公司紧跟“一带一路”的国家战略规划核心思路，充分遵从“侧供给”改革的发展趋势进一步提升公司核心价值。公司业务范围已延伸到全球各主要国家和地区，尤其是中亚、俄罗斯，公司主营业务领域形成了独特优势。2016年，上海集正根据自身多式联运的经验和供应商资源，在“一带一路冷链运输”这一个长期空白（中国在过去几十年历史上没有跨国铁路冷链运输）但又需求巨大的细分市场结合传统冷链物流。在全国范围内率先新增了冷链铁路物流的服务。此外，上海集正为世界知名企业规划、设计、执行 Milk Run、Cross dock 等综合性高难度的供应链方案，做到 VMI、JIT、零库存的高要求、高效率的服务，为诸多大型跨国企业的商品跨国多式联运、全球集散中心、末端精准配送、原材料三方整合等高要求、全球化的生产经营活动提供了完整可靠的物流解决方案。并在“一带一路”这样潜力无限、国家支持、沿线国家参与度与日俱增的大环境下，取得了市场先发优势。合作期间，公司与数十家海外代理建立良好合作伙伴关系，且上海集正依托母公司作为上市公司的良好平台，积极致力于将自身打造成为国内领先的集产、信、融于一体，融合上下游产业链并结合互联网+概念的综合供应链集成平台。控股子公司鲲电环保专注于提供污水处理系统方案设计、污水处理设备的销售、设备的安装调试及售后服务。作为初创期的企业，主营业务定位于污水处理系统方案设计及设备销售这一细分市场，在业务规模尚未实现规模效应之前避免因设备生产、项目施工等所带来的大量人力、物力、财力资源的消耗。鲲电环保通常会结合行业发展趋势及国内市场需求情况采购需求较大的污水处理设备作为库存或者直接根据客户对污水处理设备的实际需求采购产品并向客户提供技术服务，以满足客户的需求，进而实现销售收入和营业利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 自 2019 年 1 月，兰州国港供应链有限公司组织货源实现了兰州首次班列的发运后，在兰州当地赢得市场良好声誉后经营情况良好，报告期内营业收入为 2,459,549.81 元。报告期内，公司在污水处理膜行业营收也得到突破，上海鲲电 2019 年营业收入 11,592,423.71 元，较去年增长 5,568,661.24 元。2020 年 1 月 16 日，公司子公司上海集储电子商务有限公司成立全资孙公司海口集正供应链管理有限公司。自公司在“一带一路”中亚、俄罗斯、欧洲等西向通道取得一定成就后，开始向南继续拓展市场，继续稳固发展公司在“一带一路”地域的知名度。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本与本期期期期初金初金额变额变动比动比例例%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%货币资金 26,924,155.57 28.86%27,106,979.60 38.60%-0.67%应收票据 应收账款 27,416,571.57 29.39%16,731,885.65 33.59%16.21%存货 45,359.65 0.05%45,359.65 0.06%0.00%投资性房地产 -长期股权投资 固定资产 161,664.60 0.17%21,451.06 0.03%653.64%在建工 -14 程 短期借款 -长期借款 预付款项 12,296,631.29 13.18%6,026,434.32 8.58%104.04%应付款项 6,814,061.74 7.30%3,620,739.96 5.16%88.20%资产总计 93,290,305.56 70,233,893.89 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应付款项:报告期期末较期初应付账款增加 3,193,321.78 元，增加比例 88.20%，增加原因主要系公司由于延长部分客户账期，为规避企业运营风险我司以相同要求延长供应商账期。预付款项：报告期期末较期初预付账款增加 6,270,196.97 元，增加比例 104.04%，增加原因主要系会计政策变更，由原来完成发运变更为完成到港，已发运且未到港的服务采购款视为预付账款，故期末预付账款有所增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重%营业收入 142,774,166.55-93,951,153.99-41.63%营业成本 122,784,178.63 86.00%79,847,137.30 81.72%49.04%毛利率 14.00%-18.28%-销售费用 333,508.35 0.23%-100%管理费用 4,978,628.39 3.49%5,029,001.22 4.88%1.20%研发费用-财务费用-1,362,733.40-0.95%-1,372,223.33-1.36%0.69%信用减值损失-168,423.41-0.12%-100%资产减值损失 0.00 0.00-其他收益 2,228,917.59 1.56%-100%投资收益 138,296.33 0.10%132,222.29 0.13%4.59%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,061,575.86 12.65%10,449,391.67 14.76%21.37%营业外收入 95,745.07 0.07%422,877.59 0.42%-77.36%15 营业外支出 1,777.80 0.00%1,018.27 0.00%74.59%净利润 19,283,634.15 13.51%11,171,309.67 15.48%23.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期较上年同期营业收入增加 41,963,274.17 元，增加比例 41.63%，增加原因主要系经过2019 年企业全国各地子公司布局企业的市场知名度提升，导致营业收入增加。营业成本：本期较上年同期营业成本增加 40,399,529.10 元，增加比例 49.04%，增加原因主要系营业收入增加，业务量增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 149,213,931.99 100,810,892.38 48.01%其他业务收入-主营业务成本 127,486,793.34 82,384,649.53 54.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%不锈钢膜及其配套装置的销售业务 11,592,423.71 7.50%6,023,762.47 5.98%92.44%货物运输业务 142,992,970.33 92.50%94,787,129.91 94.02%50.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 72,912,266.80 21.93%28,705,792.24 28.47%154.00%外销 72,008,420.10 7.97%72,105,100.14 71.53%-0.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 28,006,544.35 12.68%否 2 客户 2 11,831,548.37 5.36%否 3 客户 3 6,741,452.70 3.05%否 4 客户 4 5,492,599.55 2.49%否 5 客户 5 5,337,115.07 2.42%否 合计合计 57,409,260.04 26.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 15,656,753.42 12.75%否 2 供应商 2 7,146,086.37 5.82%否 3 供应商 3 6,909,067.39 5.63%否 4 供应商 4 6,018,883.75 4.90%否 5 供应商 5 4,103,705.24 3.34%否 合计合计 39,834,496.17 32.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,733,914.19-945,615.62 11,29.37 投资活动产生的现金流量净额-9,918,538.63-6,218,136.20-59.51%筹资活动产生的现金流量净额-9,100.00 -100%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 10,679,529.76 元，主要原因系报告期内应收款减少原因导致。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,700,402.43 元。主要原因系报告期内公司使用闲置资金购买的理财产品未赎回，闲置资金继续存放在银行。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 9,100.00 元。主要原因系报告期公司在业务上操作承兑贴息，而上一年度未发生此类情况。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 目前，公司有1家全资子公司，2家控股子公司，2家全资孙公司，4家控股孙公司。其基本情况分别如下：上海集正供应链管理有限公司系公司全资子公司，成立日期为2015年7月7日，统一社会信用代码为 91310114332742238M，注册资本为500万元，经营范围为海上、公路、航空国际货物运输代理，第三方物流服务，展览展示服务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物进 出口及技术进出口业务。上海集储电子商务有限公司系公司控股子公司，公司持有其 99%的股权。上海集储成立日期为2016年3月25日，统一社会信用代码为91310114MA1GT8FY7R，注册资本为100万元，经营范围为电子商务（不得从事增值电信、金融业务），货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），网络科技(不得从事科技中介)，日用百货、金属制品、五金交电、纺织品、服装服饰、仪器仪表、机械设备及配件的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，投资管理，商务咨询，物业管理，设计、制作、代理各类广告，企业营销策划，企业形象策划，计算机系统集成，展览展示服务。上海鲲电环保科技股份有限公司系公司控股子公司，公司持有其90%的股权。鲲电环保成立日期为2011年12月1日，统一社会信用代码为91310104MA1FR1XF57，注册资本为500万元，经营范围为环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备、水处理设备及其材料的研发、销售，环保工程、水处理工程的研发、设计、施工，从事货物及技术的进出口业务。新疆集正国际物流有限公司系公司全资孙公司，成立日期为2017年6月26日，统一社会信用代码为 91654004MA77HCEQ38，注册资本为100万元，经营范围为在岸、离岸的物流外包服务,国际货运代理。西安物集综保供应链管理有限公司系公司控股孙公司，公司持有其 95%的股权。成立日期 2018 年3 月 28 日，统一社会信用代码为 91610104MA6URU6M2F，注册资本 100 万元，经营范围为供应链管理；国内货运代理；展览展示服务；商务信息咨询；货物及技术的进出口业务；计算机网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术研发、技术咨询；游艇、汽车、汽车配件、摩托车及配件、机电设备、电子产品、仪器仪表、通信设备、五金产品、文体用品、日用百货、纺织品、服装鞋帽、工艺品（不含文物）、建材、化工产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、有色金属（不含稀贵金属）、金银制品、金属制品、农副产品、水产品、食用农产品、化肥、锂电池、第一类、第二类、第三类医疗器械、预包装食品的销售。目前，西安物集将拓展我国西北地区供应链管理业务，企业尚处于市场规划的初步阶段。报告期内，新疆集正国际物流有限公司营业收入为1,146,075.31元，净利润为1,423,255.72元。新疆国合集正供应链有限公司系公司控股孙公司，公司持有其95%的股权。成立日期2018年5月29日，统一社会信用代码为91650100MA78034860，注册资本1000万元，经营范围为供应链管理,货运代理服务,展览展示服务,商务信息咨询服务,货物与技术进出口业务;计算机网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术研发、技术咨询;销售:游艇,汽车,汽车配件,摩托车及配件,机电设备,电子产品,仪器仪表,通讯设备,五金交电,文化体育用品,日用百货,纺织品,服装鞋帽,工艺品,建材,化工产品,有色金属,金银制品,金属制品,农副产品,水产品,农产品,化肥,锂电池,医疗器械,预包装食品。兰州国港供应链有限公司系公司控股孙公司，公司持有其90%的股权。成立日期2018年8月31日，统一社会信用代码为91620104MA724P108A，注册资本500万元，经营范围为供应链管理服务;货运代理服务;展览展示服务、商务信息咨询(不含金融、证券类业务);货物及技术的进出口业务(国家禁止或限定进出18 口的商品或技术除外);计算机网络技术开发;计算机软硬件、网络设备的研发及技术咨询;游艇、汽车、汽车配件、摩托车及配件、机电设备、电子产品、通信设备(以上两项不含卫星地面接收设施)、仪器仪表、五金产品、文体用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺品、建材、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、金属材料及制品(不含贵金属)、农副产品、水产品、化肥、锂电池、食品的销售;医疗器械零售。喀什集正供应链管理有限公司系公司全资孙公司，公司持有其100%的股权。成立日期2018年9月12日，统一社会信用代码为 91653101MA783AQT38，注册资本1000万元，经营范围为货运代理服务，物流服务，道路普通货物运输、物流配送、货物与技术的进出口业务。报告期内，喀什集正供应链管理有限公司的营业收入为79,246,224.46元，净利润为16,667,800.94元。上海集俄促国际贸易有限公司系公司控股孙公司，公司持有其84%的股权。成立日期2018年10月19日，统一社会信用代码为 91310000MA1FRENY2L，注册资本100万美元，经营范围为食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 政策环境：公司当前很多业务涉足的地区围绕“一带一路”政策，然而这些市场份额只是“一带一路”政策所涵盖范围的冰山一角。其中，无论是南亚的印、巴、缅甸、还是非洲的“蒙巴萨-乌干达-南苏丹-卢旺达”大多为发展中地区。对外来资源、技术引进有着相当需求。因此，政策的持续性、发展性、战略性绝对标志着市场的潜力性、规模性、持续性，为企业创造污水处理和供应链双重的持续性的发展空间。市场环境：报告期内，公司推出了冷链铁路集装箱出口业务。目前，冷链铁路集装箱出口主要是针对“一带一路”辐射范围内国家和地区，由于该地区多处水源紧张、水资源分布不均以及气候等原因，对农副产品有着大量需求。相反，我国冷链铁路集装箱物流仍处于发展初期阶段，该项服务仍未广泛推广。因此，该项业务具有持续性发展的巨大前景。公司内部：公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；随着子公司业务量的增加，相关公司制度、人员也保持相应稳步增加。因此公司拥有良好的持续经营能力。19 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司风险与价值：1、实际控制人不当控制的风险虽然股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了公司章程、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段实际控制人卢鲲与钟芳夫妇通过直接和间接持有公司 46.66%的股权。同时，卢鲲担任公司董事长兼总经理一职，公司存在实际控制人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。针对上述公司治理潜在的风险，公司将继续加强内部控制制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，不断完善公司内部控制制度，严格按照各项管理、控制制度规范运行，确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行。子公司风险与价值：1、政策风险 目前，公司供应链管理业务受到“一带一路”政策的鼓励与指引。但是，子公司相当一部分业务对其依赖性严重。政策的导向发展已对其相关业务有相当影响。公司通过不断提高业务水平，以政策下成功案例为模板拓展其他业务范围，提高营业收入和利润，并且在政策尚处于持续性发展阶段条件下，巩固自身优势，提升竞争力，以应对政策变化。2、市场竞争风险 随着公司在供应链管理行业的业务量开始增加，尤其是现在的政策鼓励阶段，会有越来越多的企业考虑跻身这些市场。这会造成企业在该行业竞争日益激烈。公司目前在“一带一路”政策范畴下的供应链管理已取得一定市场先机，并成功挂牌新三板后，行业知名度有显著的提升。在当前有利的前提下，公司会考虑不断更新与巩固自身优势，提升竞争力，以应对政策变化。同时借助“双核动力”的商业模式，可以更有效维护客户关系。3、汇率结算风险 汇率结算风险子公司与诸多海外代理成为合作伙伴，并拥有很多以外汇作为营业收入的海外业务。但子公司的供应商大多为国内企业，以人民币结算费用。因此，外汇汇率的变动会对子公司利润产生一定影响。公司管理层已高度重视汇率风险的存在，增强汇率防范风险意识，并形成防范汇率风险的管理机制，从而有针对性地采取防范措施。公司在签订合同时考虑汇率风险因素，在报价、合同保护性条款等方面进行事前控制交易风险，以及通过改变操作策略控制和规避交易风险等。4、燃油价格变动风险 子公司的主要供应商所属行业为运输行业，燃油为其重要成本之一。因此，国际油价变动的不可抗力性、突然性，也对公司的成本和利润构成一定影响。目前，子公司的战略定位为高难度的 VMI、JIT 供应链管理为核心业务，而非发展传统意义的物流行业，提高服务的增值性，以降低油价波动所造成的影响。20 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 钟芳 房租租赁 50,000.00 50,000.00 已事后补充履行 2022 年 5 月 6日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易，主要用于公司业务发展需求，具有必要性，对公司的发展有着积极的促进作用。关联22 交易不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。23 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,675,750 52.25%-15,675,750 52.25%其中：控股股东、实际控制人 6,523,750 21.75%-6,523,750 21.75%董事、监事、高管 3,823,750 12.75%-3,823,750 12.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,324,250 47.75%-14,324,250 47.75%其中：控股股东、实际控制人 5,774,250 19.25%-5,774,250 19.25%董事、监事、高管 14,324,250 47.75%-14,324,250 47.75%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 卢鲲 12,298,000-12,298,000 40.99%8,474,250 3,823,750 2 廖群安 5,850,000-5,850,000 19.50%5,850,000-3 首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司 宁波通力仁和投资合伙企业（有限合伙）5,000,000-5,000,000 16.67%0 5,000,000 4 上海锦鹏企业管理咨询有限公司 2,700,000-2,700,000 9.00%0 2,700,000 5 曾培莉 2,250,000-2,250,000 7.50%0 2,250,000 合计合计 28,098,000 0 28,098,000 93.66%14,324,250 13,773,750 24 普通股前十名股东间相互关系说明：卢鲲与上海锦鹏企业管理咨询有限公司实际控制人钟芳系夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披