839490_2019_七通智能_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 七通智能 NEEQ:839490 上海七通智能科技股份有限公司 Shanghai Qiton Intelligent Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 在以“共筑数字生态共同体”为主题的 2019 中国数字智能生态大会（CDEC）暨第十二届中国软件渠道大会上，七通智能作为协办单位有幸参与了本次大会，并于下午分会场一“数字先锋”进行了“智能制造转型之路”的主题演讲。随后，“CDEC2019 中国最具影响力企业服务生态伙伴风云榜（华东区）”颁奖典礼上，七通智能凭借行业内多年智能制造实践经验，持续创新，深入研发，实至名归！荣获“华东区智能制造行业优秀服务商”！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业行业信息信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、七通智能 指 上海七通智能科技股份有限公司 苏州子公司、苏州七通 指 苏州七通网络科技有限公司 杭州子公司、杭州七通 指 杭州七通网络科技有限公司 北京超预 指 北京超预文化传播有限公司 上海捃殷 指 上海捃殷投资合伙企业（有限合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 主级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海七通智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 ERP 指 ENTERPRISERESOURCEPLANNING 的缩写，即企业资源计划，它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力 MES 指 MANUFACTURINGEXECUTIONSYSTEM 的缩写，即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 C 指 C 语言是当今最流行的程序设计语言之一，它的功能丰富、表达力强、使用灵活方便、应用面广、目标程序高、可植入性好，既有高级语言的特点，又有低级的许多特点，适合作为系统描述语言，既可以用来编写系统软件，也可以用来编写应用软件 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人武荷银、主管会计工作负责人何本君及会计机构负责人（会计主管人员）何本君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着国家产业政策的鼓励和向导，企业管理软件行业竞争日趋激烈。整体软件行业目前正处于快速发展的扩张阶段，不少企业均着手进入这一具有发展前景的市场，而行业内原有厂商也在积极拓展市场，以便巩固自身竞争优势。知识产权风险 软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。从国内盗版软件的存在状态看，软件的通用性越强，用户越普及，被盗版的现象就越严重。盗版成为软件行业典型的风险因素。企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展重要的管理手段，通过制度管理，有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的风险，掌握主动权，以确保企业在技术发展中处于有利的地位。技术更新风险 目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。核心技术人才流失及人力成本上涨风险 软件行业是典型的智力密集型行业，优秀的人才对于行业的发展至在重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁。随着市场竞争6 的加剧，国内对有关人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临留住和吸引优秀人才的难题。另外，人才的争夺导致员工薪酬上升，一旦人才成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大的负面影响 供应商集中的风险 公司2019年度重要五大供应商的采购金额为2515.50万元,占同期营业成本的比例为 87.38%,供应商集中度较高。公司存在对主要供应商依赖的风险,一旦供应商不能足量、及时供货、供应受阻、甚至提高销售价格,将会对公司经营产生不利影响。所得税优惠政策变化的风险 公司于 2018 年 11 月 27 日再次经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准成为高新技术企业。报告期内,公司享受 15%的的所得税优惠税率。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化,导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策,将会对公司未来经营业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海七通智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Qiton Intelligent Technology Co.,Ltd 证券简称 七通智能 证券代码 839490 法定代表人 武荷银 办公地址 上海市浦东新区张杨路 88 号 1212 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何本君 职务 董事会秘书 电话 021-50688671 传真 021-50688672 电子邮箱 H 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张杨路 88 号 1212 室 200120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 25 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件系统的开发、销售以及软件技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武荷银 实际控制人及其一致行动人 武荷银、何本君 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131011266431669XN 否 注册地址 上海市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 4061 室 否 注册资本 20,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 常玉峰 张美婷 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,804,325.05 46,793,907.41-10.66%毛利率%46.17%28.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 881,291.21-10,032,937.01 108.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,488.47-10,087,746.83 96.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.63%-49.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.39%-49.84%-基本每股收益 0.04-0.49 108.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,345,367.33 30,091,856.63 4.17%负债总计 15,240,879.32 14,868,659.83 2.50%归属于挂牌公司股东的净资产 16,104,488.01 15,223,196.80 5.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 0.75 5.79%资产负债率%（母公司）39.91%45.23%-资产负债率%（合并）48.62%49.41%-流动比率 167.82%165.72%-利息保障倍数 1.00-23.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,983,175.35 1,836,311.55-262.45%应收账款周转率 8.22 10.84-存货周转率 5.96 18.17-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.17%-10.55%-营业收入增长率%-10.66%13.24%-净利润增长率%108.78%-2,902.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,400,000 20,400,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,198,154.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,719.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,477,873.98 所得税影响数 221,701.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,256,172.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为软件系统的开发、销售以及软件技术服务。公司主要根据客户在信息化管理方面的需求，提出系统的解决方案，并有效整合各方面资源，通过采用外购软件、定制开发及自主开发软件等方式将方案实施到位，帮助客户显著提升经营和管理效率。公司自主开发了企业智能管理软件 V6.0、七通精益制造软件 MES V5.1、七通精益智能仓储软件 V5.1，同时也从事用友、致远等公司软件产品的方案咨询、软件销售和安装实施等业务。1、公司目前所处行业：公司主营业务为软件系统的开发、销售以及软件技术服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司业务所处行业属于 I65 大类“软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”下的“软件开发”，行业 I6510。按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 I6510 软件开发；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于17101211 系统软件。2、主营业务、产品或服务：软件系统的开发、销售以及软件技术服务。3、客户类型：公司客户分布较广，客户结构合理，不存在对单一客户依赖的风险。公司客户涉及各个行业，类型多样。中小型制造型企业、餐饮、医疗等类型公司都是我们客户。公司自 2007 年成立以来，已经累计客户总量 5000 多家，未来随着公司产品线延伸和业务拓展力度加大，客户范围将进一步扩展。4、关键资源：公司是上海市高新技术企业、软件企业，拥有多项计算机软件著作权。5、销售渠道：公司一方面依靠媒体宣传、口碑宣传、主动收集项目信息等方式进行市场开拓，另一方面股东资源优势也对公司业务承接起到较大作用。6、收入来源：软件系统的开发、销售以及软件技术服务三类业务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、2019 年全年主要经营业务完成情况：2019 年签订合同总金额 5300.51 万元：；其中软件：2556.38万元；技术开发类合同金额：1696.40 万元；技术服务类合同金额：1047.73 万元；12 二、主要原因分析 1、2019 年营业收入较上年减少了 10.77%，主要是公司更主推公司自有产品 WMS 和 MES 新领域开拓需时间和客户积累。2、2019 年净利润较上年有较大增长 （1）考核指标改变：按净利润考核；（2）前期产品研发投入量较大，现在产品进入推广。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 326,761.27 0.99%304,481.60 7.32%7.32%应收票据 0 应收账款 5,521,023.81 16.80%4,650,198.36 18.73%18.73%存货 5,994,144.82 18.24%1,563,191.58 5.19%283.46%投资性房地产 长期股权投资 3,880,481.10 11.81%3,929,375.90 13.06%-1.24%固定资产 289,197.85 0.88%443,511.43 1.47%-34.79%在建工程 短期借款 6,874,000 20.91%3,000,000 9.97%129.13%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年末短期借款增加，为新一年市场推广，需资金支出，新增贷款；2、2019 年末库存商品增加，因为政府出台了相应的优惠政策，预计 2020 年度销售会大幅提升，所以提前备货。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 41,804,325.05-46,793,907.41-10.66%营业成本 22,504,524.55 53.83%33,551,126.31 71.70%-32.92%毛利率 46.17%-28.30%-销售费用 5,026,710.98 12.02%8,324,261.05 17.79%-39.61%管理费用 8,363,951.82 20.01%8,996,122.47 19.22%-7.03%13 研发费用 6,043,872.93 14.46%5,097,486.47 10.89%18.57%财务费用 867,832.05 2.08%482,360.36 1.03%79.91%信用减值损失-194,875-0.47%资产减值损失-50,000-0.12%-214,984.91-0.46%-76.74%其他收益 1,198,154.44 2.87%11,519.25 0.02%10,301.32%投资收益-104,892.04-0.25%-101,065.86-0.22%-3.79%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-278,879.90-0.67%-10,103,732.30-21.59%-97.24%营业外收入 280,195.63 0.67%84,982.32 0.18%229.71%营业外支出 476.09 0.00%30,172.59 0.06%-98.42%净利润 881,291.21 2.11%-10,032,937.01-21.44%108.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年度营业收入下降，自有产品投放市场需时间和客户积累；2、2019 年度销售费用下降，前期市场投入，现进入客户验证阶段；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,804,325.05 46,793,907.41-10.66%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 22,504,524.55 33,551,126.31 32.92%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件销售 28,300,538.35 67.88%29,325,874.71 62.67%-3.28%技术服务 9,183,411.05 22.03%6,828,853.5 14.59%34.48%技术开发 3,645,174.43 8.74%10,368,590.29 22.16%-64.84%其他 563,206.74 1.35%270,606.91 0.58%108.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度技术服务占比有所提升，主要是公司通过软件客户资源逐渐积累；后续技术服务收入将会持14 续增长。2019 年技术开发占比下降，因云 MES 投入市场，转为软件收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海回天新材料有限公司 2,122,657.84 5.08%否 2 江阴申桦密封技术有限公司 1,639,249.10 3.92%否 3 上海云友信息软件有限公司 1,113,207.52 2.66%否 4 上海华森葳教育用品有限公司 664,771.58 1.59%否 5 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 518,867.91 1.24%否 合计合计 6,058,753.95 14.49%-(4)(4)主要主要供应商供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 用友网络科技股份有限公司 20,959,915.81 72.80%否 2 上海豚客信息技术事务所 2,830,188.60 9.83%否 3 北京致远互联软件股份有限 1,015,351.76 3.53%否 4 上海银喻信息科技有限公司 186,442.56 0.65%否 5 上海鸿炙软件科技有限公司 163,106.83 0.57%否 合计合计 25,155,005.56 87.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,983,175.35 1,836,311.55-262.45%投资活动产生的现金流量净额-11,889.41-6,161,920.51-99.81%筹资活动产生的现金流量净额 3,017,344.43 3,020,698.6-0.1%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年度经营活动变动，新产品云化，需大量投入；2、2019 年度投资活动变动，去年是支付给应创云相投资款；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司苏州七通网络科技有限公司（持股 100%）营业收入为 9,222,540.65 元；杭州七通网络科技有限公司（持股 100%）经营收入为 976,142.74 元。15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构的完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系支行良好；主要财务、业务等经理指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力造成重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 随着国家产业政策的鼓励和向导,企业管理软件行业竞争将日趋激烈。整体软件行业目前正处于快速发展的扩张阶段,不少企业均着手进入这一具有良好发展前景的市场,而行业内原有厂商也在积极拓展市场,以便巩固自身竞争优势,争夺市场份额，如果行业内企业在技术创新和产品销售及定制16 开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，将面临收入下降、市场份额降低的风险。应对措施：针对上述风险，公司持续不断进行产品、服务及营销模式的创新，供应链优化，服务效率提升。多年来积累了丰富的行业经验和技术储备，具备成熟的经营管理体系，形成了较强的市场竞争力，可有效抵御行业竞争加剧的风险。2、知识产权风险 软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入,产品附加值高,但产品内容复制简单,容易被盗版。从国内盗版软件的存在状态看,软件的通用性越强,用户越普及,被盗版的现象就越严重。盗版成为软件行业典型的风险因素。应对措施：企业自身的知识产权管理制度是企业生存与发展重要的管理手段,通过制度管理,有效地控制和管理企业有关知识产权保护方面的风险,掌握主动权,以确保企业在技术发展中处于有利的地位。公司目前已经在强化知识产权保护工作，并申请了多个软件著作权。3、技术更新风险 目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。若行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求,将导致企业的市场竞争力下降,从而带来一定的技术风险。应对措施：针对上述风险，公司在开发新产品，细分软件市场，不断强化产品差异化，深入分析用户需求，降低创新风险。4、核心技术人才流失及人力成本上涨风险 软件行业是典型的智力密集型行业,优秀的人才对于行业的发展至关重要,行业内人才争夺激烈,人员流动频繁。随着市场竞争的加剧,国内对有关人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈,行业内企业面临留住和吸引优秀人才的难题。另外,人才的争夺导致员工酬薪上升,一旦人工成本快速上涨,将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。应对措施：针对上述风险，公司采取了薪酬激励、核心员工持股、企业文化激励以及保密协议约束等多种手段以保持技术人才梯队的稳定和持续发展。5、公司 2019 年度主要供应商的采购金额为 2515.50 万元,占同期营业成本的比例为 87.38%,供应商集中度较高。公司存在对主要供应商依赖的风险,一旦供应商不能足量、及时供货、供应受阻、甚至提高销售价格,将会对公司经营产生不利影响。应对措施：针对以上风险，公司在稳固与现有供应商合作关系的基础上，不断研发新的自有产品，逐步拓宽产品业务类型，降低现有供应商的采购占比，逐步降低供应商的集中度。6、所得税优惠政策变化的风险 公司于 2018 年 11 月 27 日再次经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准成为高新技术企业。报告期内,公司享受 15%的的所得税优惠税率。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化,导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策,将会对公司未来经营业绩带来不利影响。应对措施：针对上述风险，公司研发部门将积极加大研发投入，进行多个项目研发，提升公司的核心竞争能力，以更好地适应未来市场竞争的要求。力争成为行业技术的引领者并确立自己的产品独特优势。根据业务发展需要，公司拟扩充研发团队，初步确定每年投入的研发资金占年营业收入的 8%-12%；制定研发智力成果的产权申报及成果转化计划，助力企业提升核心竞争力和快速发展，确保公司持续满足高新技术企业资格，降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。7、实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人武荷银、何本君合计支配公司 53%股份的表决权,且武荷银担任公司的董事长、总经理,何本君担任公司的董事、董事会秘书,能够对公司的日常经营和重大决策产生重大影响。如果实际控制人通过行使表决权等方式对公司的人事任免和经营决策进行不当控制,将可能损害公司及中小股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司严格执行公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策的关联方回避制度，以降低实际控制人不当控制的风险。8、公司治理风险 有限公司阶段,由于规模较小,公司管理层规范治理意识相对薄弱,未设监事会,未制定规范的公司制度,如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资和决策制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失等不规范的情况,公司治理存在不规范之处。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。然而,股份公司成立时间短,公司17 各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。应对措施：针对上述风险，公司已制定并严格执行关联交易制度、对外担保制度等内控制度，以及预算制度，以此降低公司治理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：应创云相（上海）计算机科技有限公司为本公司投资 40%的联营企业，由于应创云相是属于科学研究和技术服务业行业，主要从事计算机软硬件的设计、开发,数据库的设计、开发、维护及相关的技术咨询，销售自产产品。应创云相现处于研究阶段，收入较少，因此本公司于 18 年资助应创云相1,615,000.00 元，19 年归还 301,790.99 元，余额 1,313,209.01 元，未设定资助期限。公司向关联方提供借款，因其尚处于研究阶段，自愿不收取利息，系公司对其的支持，也是为了后续更好地实现股东利益。19 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 应创云相（上海）计算机技术有限公司 软件采购 2,876,253.77 2,876,253.77 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 应创云相（上海）计算机技术有限公司 软件销售 2,150,442.49 2,150,442.49 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 武荷银、何本君 关联担保 3,000,000 3,000,000 已事前及时履行 2018 年 8 月 2日 武荷银、何本君 关联担保 3,000,000 3,000,000 已事前及时履行 2018 年 8 月 2日 武荷银、何本君 关联担保 300,000 300,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 15日 武荷银、何本君 关联担保 1,980,000 1,980,000 已事前及时履行 2019 年 8 月 5日 武荷银 关联担保 9,440,000 9,440,000 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 何本君 关联担保 2,000,000 2,000,000 已事后补充履行 2020 年 1 月 3日 上海国经网络科技有限公司 关联借款 2,000,000 2,000,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 15日 上海国经网络科技有限公司 关联借款 2,000,000 2,000,000 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 徐尚勇 关联借款 1,731,700 1,731,700 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向关联方销售和采购软件，是因业务发展需要开展的经营行为，且价格均按照市场定价的原则确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。关联方为公司及子公司借款提供关联担保，为补充公司流动资金不足，满足公司资金周转的需要,有利于公司和股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联方向公司提供借款，系关联方对公司的支持行为，有利于公司补充公司的流动资金。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年5月1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人2016年5月 挂牌 同业竞争避免同业竞争 正在履行中 20 或控股股东 1 日 承诺 其他股东 2016年5月1 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016年5月1 日 挂牌 避免关联交易承诺函 避免关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月1 日 挂牌 避免关联交易承诺函 避免关联交易 正在履行中 其他股东 2016年5月1 日 挂牌 避免关联交易承诺函 避免关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2016 年 5 月，公司全部股东、董事、监事、高级管理人员作出避免同业竞争的承诺函、避免关联交易承诺函。报告期内，公司全部股东、董事、监事、高级管理人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情况。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,159,996 40.00%1,813,336 9,973,332 48.89%其中：控股股东、实际控制人 2,720,000 13.33%-2,720,000 13.33%董事、监事、高管 2,720,000 13.33%-2,720,000 13.33%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 12,240,004 60.00%-1,813,336 10,426,668 51.11%其中：控股股东、实际控制人 8,160,000 40.00%-8,160,000 40.00%董事、监事、高管 8,160,000 40.00%-8,160