839678_2019_东湖高科_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 东湖高科 NEEQ:839678 绍兴东湖高科股份有限公司 Shaoxing Eastlake High-Tech CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息.2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东湖高科 指 绍兴东湖高科股份有限公司 东湖生化、有限公司 指 绍兴市东湖生化有限公司，系公司前身 子禾管理 指 绍兴子禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）东湖管理 指 绍兴东湖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）智仁律师 指 浙江智仁律师事务所 微反应器 指 微反应器，即微通道反应器，利用精密加工技术制造的特征尺寸在 10 到 300 微米（或者 1000 微米）之间的微型反应器，微反应器的“微”表示工艺流体的通道在微米级别，而不是指微反应设备的外形尺寸小或产品的产量小。微反应器中可以包含有成百万上千万的微型通道，因此也能实现很高的产量。埃菲尔德 指 Ehrfeld Mikrotechnik GmbH 埃纷德 指 埃纷德化学技术（上海）有限公司 公司章程或章程 指 最近一次股东大会通过的绍兴东湖高科股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂 植物生长调节剂 指 人工合成或从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质，对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用的农药 中间体 指 半成品，是生产某些产品的中间产物 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的原料药，原药需通过复配后制成制剂才能销售给最终用户使用 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季国炎、主管会计工作负责人冯岳松及会计机构负责人（会计主管人员）冯岳松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全生产风险 公司属于农药行业，生产所用的部分原材料存在易燃、易爆、有毒、灼伤等较为危险的情形。因此，公司按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定，投入资金购置了相应的安全设备以确保生产的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实施严格的安全绩效考核。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制。报告期内，公司已取得安全标准化三级企业资质，且未发生重大的安全生产事故，但仍不能排除公司因操作不当、机器设备故障或不可抗的自然因素导致生产事故的发生，从而影响公司的正常生产，进而影响公司经营业绩。环境污染风险 公司一贯重视环境保护工作，建立了一整套环境保护制度，并持续进行环保资金投入，以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准。报告期内，公司未出现过重大环保事故。随着国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对农药企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响公司的收益水平。部分土地使用权证、房产证未办理风险 公司尚有 17.91 亩土地未办理完土地使用权证。另有 4 项在有证土地上的房产，未取得房产证，相关手续正在办理中。公司实际控制人已出具承诺，将无条件及不可撤销地承担因位于厂区内未取得房屋所有权证、土地使用权证的建筑物或土地被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）公告编号：2020-004 5 等责任，并对由此产生的全部费用和经济损失承担第一偿付责任。若公司无法按照承诺取得相关土地使用权证和房产证，遭到处罚，将对公司生产经营造成不利影响。供应商集中风险 公司前五大供应商采购金额占比为 58.93%，供应商集中度较高。公司采购原料市场供应充足，选择 3-5 家合作稳定的供应商进行集中采购，主要为了有效降低采购成本，提高采购效率。如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，公司需要调整供应商，将会在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。主厂区整体搬迁风险 根据 2018 年 11 月绍兴市委、市政府下发 关于印发的通知（绍市委办发201858 号），公司位于绍兴市越城区斗门镇马海的主要生产厂区被纳入搬迁计划中，公司将按照政府搬迁文件的要求，稳步推进并最终完成公司主厂区整体搬迁事项。根据相关规定，公司目前可以继续在原场地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋和建筑物及构筑物，不会因搬迁安排影响公司的正常生产经营。但如因搬迁导致公司生产经营中断或者重要机械设备、库存商品或其他核心资产损失，将对公司经营稳定性产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绍兴东湖高科股份有限公司 英文名称及缩写 Shaoxing Eastlake High-Tech CO.,LTD 证券简称 东湖高科 证券代码 839678 法定代表人 季国炎 办公地址 浙江省绍兴市越城区斗门镇马海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 倪秀娟 职务 董事会秘书 电话 0575-88408001 传真 0575-88408006 电子邮箱 nixiujuanel- 公司网址 www.el- 联系地址及邮政编码 浙江省绍兴市越城区斗门镇马海 312074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 乙烯利、矮壮素原药及制剂的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,340,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 季国炎、季盛 实际控制人及其一致行动人 季国炎、季盛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330600725873212Q 否 公告编号：2020-004 7 注册地址 浙江省绍兴市越城区斗门镇马海 否 注册资本 45,340,000 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高敏建、黄明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 242,573,585.94 137,278,966.37 76.70%毛利率%54.42%48.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 69,234,133.93 19,225,824.15 260.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,514,178.41 16,916,069.91 316.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.33%12.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.98%10.95%-基本每股收益 1.53 0.42 264.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 358,033,181.35 271,554,898.14 31.85%负债总计 127,088,693.29 110,538,127.62 14.97%归属于挂牌公司股东的净资产 230,944,488.06 161,016,770.52 43.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.09 3.55 43.38%资产负债率%（母公司）33.80%37.52%-资产负债率%（合并）35.50%40.71%-流动比率 1.0372 1.0145-利息保障倍数 19.04 5.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 108,185,947.62 38,177,033.42 183.38%应收账款周转率 11.34 5.11-存货周转率 6.60 5.60-公告编号：2020-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.85%15.90%-营业收入增长率%76.70%27.76%-净利润增长率%260.11%50.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,340,000 45,340,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,766,052.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,156,040.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,244.56 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,505,767.65 所得税影响数-225,723.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,280,044.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-004 10 应收票据 20,033,493.30 应收账款 29,362,892.30 24,107,745.62 应收票据及应收账款 49,396,385.6 其他流动资产 6,323,513.65 8,161,062.22 递延所得税资产 1,402,059.49 1,348,018.30 应付账款 9,810,874.97 11,375,453.66 应付票据及应付账款 9,810,874.97 盈余公积 3,762,660.73 3,259,038.93 未分配利润 35,985,679.08 31,453,082.89 营业收入 139,760,784.55 137,278,966.37 资产减值损失 305,282.89 78,508.26 所得税费用 4,548,361.32 4,210,104.78 年初未分配利润 16,647,845.69 13,840,357.81 销售费用 4,335,510.42 8,388,321.89 管理费用 23,625,038.70 19,310,370.00 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经过近年来的运营发展，已形成较为稳定的采购、生产和销售模式，公司商业模式具有可持续性。（一）采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，由供应部门负责原材料的采购、验证、合格供应商的筛选等工作。在采购前期，采购部门考察供应商的生产能力和产品质量以及相关保障设施等。针对合格供应商，公司将与其长期保持合作。另外，主要原材料的供应商公司保证在两家和两家以上，有利于降低公司生产成本和确保稳定的供货能力。（二）生产模式 公司采取“储备定额”为主、“以销定产”为辅的生产模式。具体情况如下：1、储备定额 公司市场部根据之前年度的销售情况制定销售计划，生产部门根据销售计划制定生产计划并组织生产，采购部根据库存情况组织原料采购、安排生产计划并下达车间；车间按生产计划领取原料、进行生产，产品经检验合格后入库。2、以销定产 公司根据订单情况和市场情况，召开生产协调会，调整生产计划组织生产，生产部门接到生产任务通知单后，根据库存情况组织原料采购、安排生产计划并下达车间；车间按生产计划领取原料、进行生产，产品经检验合格后入库。（三）销售模式 1、境内销售模式 公司与主要客户保持长期合作关系，公司制剂产品销售给农药流通企业，农药流通企业再自行销售给其区域内的农场或农户等最终用户。公司原药产品销售给农药制剂企业，农药制剂企业进一步加工成制剂销售。2、境外销售模式 公司境外销售分为自营出口和间接出口两种模式。自营出口是将产品销售给境外农化企业；间接出口则是先将产品销售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-004 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 242,573,585.94 元，较上年同期上升 76.70%；实现净利润 69,234,133.93 元，较上年同期增长 260.11%；经营活动产生的现金流量净额为 108,185,947.62 元，较 上年增加 183.38%；截至报告期末，公司资产总额 358,033,181.35 元，较上年末增加了 31.85%；负债 总额127,088,693.29 元，较上年末增加了 14.97%；净资产 230,944,488.06 元，较上年增长 43.43%。公司所处行业政策趋严，环保高压，国家环保督查常态化；行业整合加速，格局迎来重塑；行业剩余企业呈现盈利能力持续上升的态势。公司保证绿色环保工艺的运行，降低生产成本，保持和深化良好的客户合作关系，在产品价格上涨的市场形势下，实现销售及净利润的增长，保持了稳定的盈利能力。报告期内，公司业务、产品和服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 57,430,714.14 16.04%20,240,528.43 7.45%183.74%应收票据 应收账款 16,635,754.87 4.65%24,107,745.62 8.88%-30.99%存货 21,163,191.57 5.91%12,339,289.45 4.54%71.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 198,441,104.46 55.43%130,070,390.96 47.90%52.56%在建工程 9,012,357.99 3.32%短期借款 72,500,000.00 20.25%64,500,000.00 23.75%12.40%长期借款 575,250.89 0.16%7,237,753.49 2.67%-92.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额57,430,714.14元与上年期末相较上涨183.74%，原因为本期营业收入增长致收到的货款增加所致。应收账款本期期末金额16,635,754.84元与上年期末相较减少30.99%，预收账款本期期末金额18,882,117.88元与上年期末相较上涨4.55倍，原因为本期调整了销售回款政策所致。存货本期期末金额21,163,191.57元与上年期末相较上涨71.51%，原因为本期末库存商品增加。固定资产本期期末金额198,441,104.46元与上年期末相较上涨52.56%，原因为本期在建工程完工转公告编号：2020-004 13 固。应付账款本期期末金额17,165,946.81元与上年期末相较上涨50.90%，原因主要为本期产能扩大，购买的原材料增加所致。长期借款本期期末金额575,250.89元与上年期末相较减少92.05%，减少金额主要为本期偿还的设备按揭借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 242,573,585.94-137,278,966.37-76.70%营业成本 110,557,351.23 45.58%71,091,478.59 51.79%55.51%毛利率 54.42%-48.21%-12.88%销售费用 8,961,288.64 3.69%8,650,179.12 6.30%3.60%管理费用 27,936,494.76 11.52%19,310,370.00 14.07%44.67%研发费用 9,199,125.32 3.79%11,955,261.18 8.71%-23.05%财务费用 4,589,218.56 1.89%5,080,752.19 3.70%-9.67%信用减值损失 414,669.41 0.17%资产减值损失 0.00 0.00%-78,508.26-0.06%-100.00%其他收益 1,702,817.12 0.70%2,615,610.38 1.91%-34.90%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-87,443.57-0.06%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 83,345,740.99 34.36%23,251,980.69 16.94%258.45%营业外收入 568,414.02 0.23%189,191.12 0.14%200.44%营业外支出 3,776,998.79 1.56%5,242.88 0.00%71940.53%净利润 69,234,133.93 28.54%19,225,824.15 14.00%260.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额 242,573,585.94 元与上年相较上涨 76.70%，营业成本本期金额 110,557,351.23 元与上年相较上涨 55.51%，原因为本期增加产能所致。管理费用本期金额 27,936,494.76 元与上年相较上涨 44.67%，原因主要为本期职工薪酬增加所致。研发费用本期金额 9,199,125.32 元与上年相较减少 23.05%，原因为本期投入研发的直接材料减少。其他收益本期金额 1,702,817.12 元与上年相较减少 34.90%，原因为本期收到的政府补助减少。营业外收入本期金额 568,414.02 元与上年相较上涨 200.44%，原因为本期收到的与日常活动无关的政府补助增加。营业外支出本期金额 3,776,998.79 元与上年相较上涨 719.40 倍，原因为公司拆除或报废了部分固定资产。2019 年度，公司因扩产新增乙烯利产能，但公司固定成本未发生重大变化，导致营业利润本期较上公告编号：2020-004 14 期增加 1.58 倍，净利润增加 1.60 倍。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 242,066,777.23 136,924,709.71 76.79%其他业务收入 506,808.71 354,256.66 43.06%主营业务成本 110,557,351.23 71,091,478.59 55.51%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%乙烯利 199,477,798.27 82.41%87,424,010.21 63.85%128.17%矮壮素 105,600.00 0.04%13,346,061.56 9.75%-99.21%二氯乙烷 15,137,622.56 6.25%5,009,991.64 3.66%202.15%氯化氢 422,319.76 0.31%-100.00%微反应设备 27,345,756.40 11.30%30,722,326.54 22.44%-10.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 172,706,845.16 71.35%78,022,802.79 56.98%121.35%外销 69,359,932.07 28.65%58,901,906.92 43.02%17.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期乙烯利占比以及内销占比均较上期有所上升，主要系乙烯利扩产导致其收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司 25,684,411.73 10.59%否 2 SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER SA 23,512,876.00 9.69%否 3 深圳市悦合进出口有限公司 20,798,420.30 8.57%否 4 HEKTAS TICARET T.A.S 15,658,530.11 6.46%否 5 宁波沂辉化工有限公司 13,779,082.55 5.68%否 合计合计 99,433,320.69 40.99%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-004 15 比比%1 杭州润欣能源科技有限公司 40,322,425.86 28.58%否 2 如皋市巨业化工有限公司 32,440,391.43 22.99%否 3 杭州绿叶化工有限公司 4,515,441.30 3.20%否 4 杭州有氟密阀门有限公司 3,337,778.71 2.37%否 5 绍兴中成热电有限公司 2,529,536.95 1.79%否 合计合计 83,145,574.25 58.93%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 108,185,947.62 38,177,033.42 183.38%投资活动产生的现金流量净额-67,325,564.61-68,981,923.06 2.40%筹资活动产生的现金流量净额-3,611,871.31 10,681,437.84-133.81%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额 108,185,947.62 元与上年期末相较上涨 183.38%，原因为本期公司主要产品乙烯利扩产导致收入增加，从而收到的销售款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-3,611,871.31 元与上年期末相较减少 133.81%原因为本期偿还债务的金额减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本期新设立子公司上海言胜科技有限公司，注册资本 100 万元，由本公司投资成立，注册资本已实缴。主要控股子公司具体情况如下：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 Maius Neuetec GmbH 法兰克福 文德尔斯海姆 投资 100.00 设立 Ehrfeld mikrotechnik GmbH 法兰克福 文德尔斯海姆 化学 100.00 非同一控制下企业合并 埃纷德化学技术(上海)有限公司 上海 上海 化学 100.00 设立 上海言胜科技有限公司 上海 上海 研究和试验发展 100.00 设立 注：Maius Neuetec GmbH 为本公司一级子公司，Ehrfeld mikrotechnik GmbH 为本公司孙公司，埃纷德化学技术（上海）有限公司为 Ehrfeld mikrotechnik GmbH 子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-004 16 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。（2）本期因会计差错对 2019 年度报表项目的年初数或上年数进行了更正。上述会计政策变更和会计差错更正对财务报表的具体影响详见本年度报告之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、会计数据追溯调整或重述情况”。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需资源，所属行业未发生重大不利变化，或不利于正常经营的突发事件。2019 年度，公司因扩产新增乙烯利产能，但公司固定成本未发生重大变化，导致营业利润和净利润较上期大幅增加。报告期内未发生对公司持续经营能力造成重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、安全生产风险 公司属于农药行业，生产所用的部分原材料存在易燃、易爆、有毒、灼伤等较为危险的情形。因此，公司按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定，投入资金购置了相应的安全设备以确保生产的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实施严格的安全绩效考核。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制。报告期内，公司已取得安全标准化三级企业资质，且未发生重大的安全生产事故，但仍不能排除公司因操作不当、机器设备故障或不可抗的自然因素导致生产事故的发生，从而影响公司的正常生产，进而影响公司经营业绩。2、环境污染风险 公司一贯重视环境保护工作，建立了一整套环境保护制度，并持续进行环保资金投入，以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准。报告期内，公司未出现过重大环保事故。随着国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对农药企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响公司的收益水平。公告编号：2020-004 17 3、部分土地使用权证、房产证未办理风险 公司尚有 17.91 亩土地未办理完土地使用权证。另有 4 项在有证土地上的房产，未取得房产证，相关手续正在办理中。公司实际控制人已出具承诺，将无条件及不可撤销地承担因位于厂区内未取得房屋所有权证、土地使用权证的建筑物或土地被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用和经济损失承担第一偿付责任。若公司无法按照承诺取得相关土地使用权证和房产证，遭到处罚，将对公司生产经营造成不利影响。4、供应商集中风险 公司前五大供应商采购金额占比为 58.93%，供应商集中度较高。公司采购原料市场供应充足，选择3-5 家合作稳定的供应商进行集中采购，主要为了有效降低采购成本，提高采购效率。如果部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，公司需要调整供应商，将会在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 主厂区整体搬迁风险 根据 2018 年 11 月绍兴市委、市政府下发关于印发的通知（绍市委办发201858 号），公司位于绍兴市越城区斗门镇马海的主要生产厂区被纳入搬迁计划中，公司将按照政府搬迁文件的要求，稳步推进并最终完成公司主厂区整体搬迁事项。根据相关规定，公司目前可以继续在原场地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋和建筑物及构筑物，不会因搬迁安排影响公司的正常生产经营。但如因搬迁导致公司生产经营中断或者重要机械设备、库存商品或其他核心资产损失，将对公司经营稳定性产生不利影响。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 公告编号：2020-004 18 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 季国炎、朱水娟、季盛、徐悦超 银行贷款质押或保证 6,500,000 6,500,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 26日 季国炎、朱水娟、季盛、徐悦超 银行贷款质押或保证 20,000,000 20,000,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 26日 季国炎、朱水娟、陆国富、季小英、季盛、徐悦超、季小仙、季国尧 银行贷款质押或保证 8,000,000 8,000,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 26日 季国炎、朱水娟、季盛、徐悦超 银行贷款质押或保证 18,000,000 18,000,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 26日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为满足公司融资需求，支持公司发展，保证公司银行授信的延续性和公司经营的资金需求，控股东股、实际控制人及其亲属为公司向银行借款提供担保，是合理必要的关联交易。上述偶发性关联交易均已履行相应决策程序。二、二、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 28 日 2099年12月31 日 挂牌 注 注 正在履行中 董监高 2016 年 10月 28 日 2099年12月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 10月 28 日 2099年12月31 日 挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资金的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 10月 28 日 2099年12月31 日 挂牌 限售承诺 根据有关规定股份限售 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内未有违背承诺事项的情况。注：公司尚有 17.91 亩土地未办理完土地使用权证。另有 4 项在有证土地上的房产，未取得房产证，相关手续正在办理中。公司实际控制人已出具承诺，将无条件及不可撤销地承担因位于厂区内未取得房屋所有权证、土地使用权证的建筑物或土地被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用和经济损失承担第一偿付责任。三、三、被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况