834916_2019_成功通航_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 成功通航NEEQ:834916 山西成功通用航空股份有限公司（Shanxi Victory General Aviation 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月，山西省长治市沁源县突发森林大火，公司积极投入森林灭火机组奋战 14天，为灭火工作做出了突出的贡献。产生了积极、正面的社会效益，为社会发展贡献了自己力量。2、2019 年 6 月，公司斥资 1.6 亿元购买了两架空客公司生产的 H-225 型重型直升机。开始为山西省提供森林防火、灭火、应急救援、医疗救护、城市消防等业务。填补了山西省在上述业务领域的空白。3、2019 年 10 月，公司通过了国家民航局 135 部运营规范的审定，可以开展载客运输业务，成为了山西省第一家也是唯一一家可以载客运营的通用航空公司。同时，公司已经与山西航空产业集团签订合作协议，在 2020 年全年运行山西长治至太原尧城通勤航线。3 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者：当您打开这份山西成功通用航空股份有限公司（以下简称“成功通航”）年报的时候，您也许已经决定参与到我们未来发展的旅程。我们希望能在这封短短的信里与您分享一些我们对未来的信念和看法，以便您做出最终的选择。2019 年是公司跨越发展的重要年份。2019 年公司航空森林灭火业务逐步上升，全年共计飞行 236 架次 458 小时 13 分钟，参与了 3.29 山西沁源大火的扑灭工作，得到了国家和省委的表彰，实现了经济效益和社会效益的双方面收获，长治市政府已将护林防火业务列入了 2020 年财政预算，截止公告日，项目已经走完专家评审流程。2019 年也是公司加速发展一年，公司新开展的航空森林灭火业务在本年的营收快速增长，公司参加了沁源大火的扑灭工作，得到了政府的肯定。公司又在年内斥资购买了两架先进的大型直升机，将森林灭火业务拓展至应急救援，目前正在与省应急厅商讨合作的情况，预计航空应急救援业务将成为公司下一个业务增长点。目前公司运营正常，业务开展顺利，现有飞机基本满负荷运营。2019 年度公司营业收入稳步上升，2020 年随着公司业务范围的不断扩大，营业收入将会进一步上升。在 2020 年公司将：1、扩大和深化现有人工影响天气业务 公司将进一步巩固和扩展公司在人影领域的业务范围，进一步争强公司在人影领域的竞争力；并且利用公司两架 350 飞机上搭载的大气物理探测设备，积极尝试与环保部门进行合作，开展对雾霾的分析和治理业务。2、进一步增强和扩展航空应急救援业务 目前长治市政府已将护林防火业务列入了 2020 年财政预算，截止公告日，项目已经走完专家评审流程。山西省也多次下发加强航空应急救援领域的文件，目前公司正在与山西省应急厅进行业务沟通。新的一年里公司将在此基础上尝试向周边地区进行业务扩展，增强公司业务能力和盈利能力。3、开展通勤飞行业务 公司在 2019 年通过了国家民航局 135 部运营资质的审定，目前也拿到了 2020 年长治至尧城的航线运输合同，公司作为山西省最大的通航公司，将积极配合省政府规划，组织和开展通勤飞行业务，在实现公司营业收入增长的同时也为社会发展积极贡献自己的力量。各位尊敬的投资者，在新的一年里，公司将进一步增强营收能力，为股东创造更多的收益，规范经营，依法保障中小股东的合法权益。谢谢！山西成功通用航空股份有限公司 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、成功通航 指 山西成功通用航空股份有限公司 主办券商 指 山西证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西成功通用航空股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 本期、本年 指 2019 年度 上期、上年 指 2018 年度 期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国利、主管会计工作负责人冯若凡及会计机构负责人（会计主管人员）冯若凡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 飞行安全风险 飞行安全风险是对通航企业经营影响最大的风险,安全飞行作业的技术水平和运营能力是获取客户信任,实现正常稳定发展的核心要素。恶劣天气、自然灾害、航空器故障、人为操作错误及其他突发性不可抗力事件随时威胁飞行安全。飞行安全保障工作是一项系统工程,一旦某一细微环节出现问题,都会导致飞行意外的发生。飞机飞行出现事故,不仅会给公司造成直接经济损失,也会对公司的企业形象产生负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西成功通用航空股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Victory General Aviation Co.,Ltd.证券简称 成功通航 证券代码 834916 法定代表人 马国利 办公地址 长治市城东路 102 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晶 职务 董事会秘书 电话 13935582194 传真 0355-30168110 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 长治市城东路 102 号 046000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 人工影响天气、应急救援等多种通用航空专业飞行服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山西成功投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 马国利 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140400566345630R 否 注册地址 长治市城东路 102 号 否 注册资本 150,000,000.00 否 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 丁建飞 郭锐 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,531,097.25 43,353,157.55 11.94%毛利率%27.68%18.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,709,894.85-4,236,314.53 140.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,799,913.19-4,668,986.45 138.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.05%-2.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.10%-2.84%-基本每股收益 0.01-0.03 140.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 249,676,165.82 223,166,962.12 11.88%负债总计 85,660,456.56 60,861,147.71 40.75%归属于挂牌公司股东的净资产 164,015,709.26 162,305,814.41 1.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.08 1.05%资产负债率%（母公司）33.98%27.07%-资产负债率%（合并）34.31%27.27%-流动比率 1.69 0.93-利息保障倍数 2.39-4.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,474,217.75 23,528,765.82-46.98%应收账款周转率 1.34 1.70-存货周转率 47.99 39.59-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%11.88%30.84%-营业收入增长率%11.94%43.02%-净利润增长率%140.36%-342.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 150,000,000 150,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-128,608.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,584.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-120,024.46 所得税影响数-30,006.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-90,018.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据与应收账款 29,779,738.09 应收票据 应收账款 29,779,738.09 应付票据及应付账款 7,926,390.03 应付票据 应付账款 7,926,390.03 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为通用航空服务业，是经民航总局批准的甲类通用航空企业。报告期内，公司拥有3 架运-12II 型、1 架运-12E 型、1 架 Cessna Grand Caravan C208B 型、1 架 DA40 型、2 架国王 350 型的机队，并且在 6 月份购买了两架空客 H-225 直升机（因疫情影响，报告期内直升机尚未交付）。同时公司拥有经验丰富、技术精湛的飞行技术团队，为公司各项业务的开展提供了充分保障。公司具有丰富的市场资源和客户基础，已实现山西全省的业务覆盖。同时在河北、山东、河南、黑龙江、四川、新疆等地也有相关业务实施，公司机队全年基本满负荷运行。公司主营业务是人工降水、应急救援、航拍航测等通用航空服务。目前主要服务于具有通用航空服务需求的政府部门、企事业单位及其他高端客户，如山西省人工降雨防雹办公室、山东省人工降雨防雹办公室、长治市市政府以及县区政府等。报告期内，公司营业收入 48,531,097.25 元，比上年同期增长 11.94%；净利润 1,709,894.85 元，比上年同期增长 140.36%；公司总资产 249,676,165.82 元，比上年同期增长 11.88%。报告期内，公司发展稳健而健康，其中营业收入、净利润稳步上升，公司机队规模逐步扩大。公司在报告期内参与了山西沁源森林大火扑灭作业，2019 年 3 月份，沁源县发生特大级森林大火，公司森林灭火机队主动出击，为扑灭森林大火做出了突出的贡献，得到了各级政府和当地群众的一直好评，为公司 2020 年应急救援业务的拓展奠定了良好的基础。目前公司在长治地区签订的 2020 年航空应急救援合作协议已经达走完专家评审流程，就等待启动招标程序。另外公司已经购买了两架 H225重型直升机为山西全省提供护林防火、应急救援、医疗救护和城市消费等服务，在 2020 年公司又参与了 3.17 山西晋中榆社森林大火扑灭工作，得到了各方一致的好评，与山西省应急管理厅商谈的 2020年山西省航空应急救援体系建设合作，也正在推进中。报告期内，公司的广州分公司，子公司广州云翔商务。在公务机地面服务、包机出行、空中游览等业务展开顺利。报告期内，公司通过了国家民航局 135 部运行规范资质验收，成为了山西第一家也是唯一一家135 部运输公司，并且在 2020 年 3 月份开展了太原长治的运输航线，并且与多家旅游行业公司进行接触探讨，研究高端定制旅游项目中的包机旅游业务。拟将消费级市场的开发作为公司将来业务拓展的重点发展方向。从公司多年经营实践结果来看，公司日常经营管理能够有效保障飞行作业的安全运行，客户黏性较高且市场规模不断扩大，公司目前的商业模式能够适应公司各项飞行服务业务的开展，具有可持续性。但是公司也在积极尝试进行新的业务和商业模式的探索以便公司能更快、更好的发展。报告期内，公司商业模式没有发生变化，未来公司将依托山西的业务经验，不断提炼、总结和优化现有商业模式，促进业务经营领域的拓宽，实现全国其它省份市场业务规模的进一步拓展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主要财务、业务等经营指标健康；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源丰富，商业模式运行平稳。国家层面也积极释放出有利政策，继续推进通用航空产业发展。山西省也在 2019 年成为了通用航空示范省，这对山西省通航航空的发展是极大的促进。报告期内，公司加强客户拓展。公司利用新购买的国王 350 型高性能飞机在国内人工影响天气领域的稀缺性，积极与山西、山东、北京、云南、贵州、青海等省市进行业务联系。各个省市都对公司高性能飞机表示了需求，鉴于公司飞机运力问题，报告期内公司与山西和山东两省达成了业务合同，第二架国王 350 飞机，也投入了运营，并且在 2019 年年底与新疆签订了合作协议，在新疆作业至 2020年 2 月份（大年二十八），并且给新疆带来了多年来的第一次降雪，得到了新疆地方政府的高度赞扬。报告期内，公司营业收入 48,531,097.25 元，比上年同期增长 11.94%；净利润 1,709,894.85 元，比上年同期增长 140.36%；公司总资产 249,676,165.82 元，比上年同期增长 11.88%。报告期内公司营业收入增加的原因是：公司在报告期内投入运营了一架国王 350 型高性能飞机，在长治地区开展的航空护林灭火业务大幅增长，同时公司在广州设立的子公司也取得了不错的业绩。上述几项业务使得公司在报告期内营业收入有了大幅度的增长；报告期内公司净利润增长的原因主要是航空护林灭火业务大幅增长的同时公司运行成本并没有发生大幅变动，并且公司加大对应收账款的回收等一系列措施使得公司在报告期内净利润有稳步的增长。公司也制定完善了合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，并极拓展人才引进渠道，吸引、稳定优秀人才；另一方面，创造积极向上的企业文化，不断强化岗位培训，加大内部人才的发掘力度，培养一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，报告期内，公司内部晋升机长一名，人才梯队的规律性培养，有力了保障公司各项业务的稳定发展和良性运转。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期末期末金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,502,058.16 0.60%10,819,192.51 4.85%-86.12%应收票据 应收账款 26,626,533.12 10.66%29,779,738.09 13.34%-10.59%存货 731,299.13 0.29%731,299.13 0.33%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 146,085,518.84 58.51%123,585,700.76 55.38%18.21%在建工程 5,939,976.17 2.38%33,919,249.10 15.20%-82.49%13 短期借款 30,000,000.00 12.02%36,600,000.00 16.40%-18.03%长期借款 40,000,000.00 16.02%-预付账款 15,495,927.99 6.21%642,320.64 0.29%2,312.49%其他应收款 6,592.70 0%102,780.04 0.05%-93.58%应付账款 2,925,943.48 1.17%7,926,390.03 3.55%-63.09%其他应付款 754,124.24 0.30%12,974,185.55 5.81%-94.19%应交税费 1,747,030.07 0.70%188,225.92 0.08%828.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019年年末金额较2018年年末减少86.12%，主要原因为2019年公司因支付2架H225飞机首付款、350飞机尾款、租机款、航材款等。2、应收账款：2019年年末净额较2018年减少10.59%，主要原因为2019年因业务产生的应收账款回款较好，其次因管理层加大了对以前年度应收账款清欠力度共计回收10,590,000.00元。3、固定资产：2019年末金额较2018年末金额增加了18.21%,主要原因为在报告期内新增1架国王350飞机原值为41,584,917.64元，累计折旧为0.00元；其次因大修转在建工程一架运十二飞机原值为1,265,000.00，已累计折旧为6,710,023.83元。4、在建工程：2019年年末金额较2018年年末金额减少82.49%，主要原因为在报告期内因大修新增一架运十二飞机以及第二架350飞机转入固定资产41,584,917.64元导致的。5、短期借款：2019年年末金额较2018年年末金额减少18.03%，主要原因为在报告期内偿还浦发银行一年期流动资金贷款人民币6,600,000.00元导致的。6、长期借款：2019年年末金额较2018年年末金额增加了40,000,000.00元，主要原因为报告期内公司向长治农商银行营业部贷款4000万元，新增项目贷款期限为5年。7、预付账款：2019年年末金额较2018年年末金额增加了2312.49%，主要原因为预付航油款14,000,000.00元导致的。8、其他应收款：2019年年末金额较2018年年金额减少了93.58%，主要原因为2018年发生的个人备用金下账全部归还。9、应付账款：2019年年末金额较2018年年末金额减少了63.09%，主要原因为支付了北大荒通用航空公司、河南蓝翔通用航空公司、租机款共计12,218,995.000元导致的。10、其他应付款：2019年年末金额较2018年年末金额减少了94.18%，主要原因为偿还以前年度山西成功投资集团有限公司代付飞机款项及培训费12,450,810.43元导致的。11、应交税费：2019年年末金额较2018年年末金额增加了828.16%，主要原因为报告期内增加企业所得税1,495,409.33元及计提个人所得税68,824.73元导致的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,531,097.25-43,353,157.55-11.94%营业成本 35,095,578.46 72.32%35,380,764.71 81.61%-0.81%毛利率 27.68%-18.39%-销售费用-管理费用 10,035,261.59 20.68%10,343,366.20 23.86%-2.98%研发费用-财务费用 2,093,487.84 4.31%975,842.12 2.25%114.53%14 信用减值损失-1,420,303.55 2.93%-资产减值损失-5,507,369.46 12.70%-100%其他收益 3,227,455.47 6.65%3,205,000.00 7.39%0.70%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-126,213.59-0.26%577,297.68 1.33%-121.86%汇兑收益-营业利润 2,920,904.60 6.02%-5,157,535.11-11.90%156.63%营业外收入 10,000.00 0.02%营业外支出 3,810.87 0.01%401.79 0.00%848.47%净利润 1,709,894.85 3.52%-4,236,314.53-9.77%140.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019年度营业收入较2018年度增长了11.94%，主要原因为开展航空护林业务增加护林收入11,899,034.88元导致的。2、营业成本：2019年度营业成本较2018年减少了0.81%，营业成本较去年同期基本持平，原因为本年新增的航空护林业务的成本为支付北大荒的租机费，全部按照飞机保底小时支付故随着护林客户的增多但租机成本变动不大。3、2019年毛利率为27.68%,上年同期为18.39%，毛利率增长的主要原因有：本年度营业收入较上年同期增长了5,177,939.70元，增长比例为11.94%，毛利率随之大幅增加，主要原因为本年新增护林客户较多，增加航空护林业务收入14,993,374.47元。同时成本仅为航空服务费，按保底飞行小时支付，本期成本较上年同期变动不大。4、管理费用2019年度较2018年同期减少了2.98%，基本与去年持平率有下降主要是公司更加注重节本增效，尤其在费用审核上尽量给公司节约费用。5、财务费用：2019年财务费用金额较去年同期金额增加了1,117,645.72元，主要公司在报告期内新增向长治农商行贷款人民币40,000,000.00元，支付的利息导致的。6、信用减值损失：2019年度信用减值损失较2018年度增加了1,420,303.55元，主要原因为2019年度会计科目调整。7、2019年度营业利润较上年同期增加了156.63%，主要原因为：（1）由于护林业务的加入使营业收入较去年增长明显；（2）本年新增的航空护林业务的成本为租机费，全部按照飞机保底小时支付，随着护林客户的增多租机成本较上年同期变动不大；8、2019年度营业外支出较上年同期增加了3409.08元，主要是在报告期内因延期缴纳个人所得税产生的滞纳金。9、2019年度营业外收入较上年同期增加了10,000.00元,主要是本年度因公司员工违反规定收取的罚款。10、2019年度净利润较上年同期增长了140.36%，主要是：（1）、由于护林业务的加入使营业收入较去年增长明显。（2）、本年新增的航空护林业务的成本为支付北大荒的租机费，全部按照飞机保底小时支付，随着护林客户的增多租机成本较上年同期变动不大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 48,531,097.25 43,353,157.55 11.94%其他业务收入-主营业务成本 35,095,578.46 35,380,764.71 0.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%通用航空服务 48,531,097.25 100.00%43,353,157.55 100.00%11.94%其他服务-合计 48,531,097.25 100.00%43,353,157.55 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年人工降雨费有所下降，主要原因为本年山西省人工降雨防冰雹办公室收入下降 250 万元，本年国王 350 飞行服务时间仅为 2.5 个月，较上年飞行服务时间少一个月。2、本年航空护林业务收入增长较去年同期增长较快，主要原因为开发了新客户，如长治市规划和自然资源局（本年收入 470 万元），山西省应急管理厅（本年收入 215 万），长治县林业局（本年收入 188 万），襄垣县应急管理局（本年收入 108 万），壶关县人民政府（本年收入 94 万），长治市潞城区林业局（本年收入 94 万）；3、本年新增私有驾驶员执照培训业务及飞行体验服务业务，新增收入金额 34 万元，2018 年无此项业务；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西省人工降雨防雹办公室 12,736,882.10 26.24%否 2 山东省人民政府人工影响天气办公室 7,951,320.77 16.38%否 3 山西省气象灾害防御技术中心 4,867,924.54 10.03%否 4 长治市规划和自然资源局 4,712,735.87 9.71%否 5 山西省应急管理厅 2,150,943.40 4.43%否 合计合计 32,419,806.68 66.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北大荒通用航空有限公司 6,687,495.00 33.30%否 2 山西辉腾报关行有限公司 5,649,588.52 28.13%否 3 中外运一敦豪国际航空快件有限公司（北京分公司）3,081,300.08 15.34%否 4 太原航空仪表有限公司 1,680,000.00 8.37%16 5 中国航空油料有限责任公司北京分公司 879,493.63 4.38%否 合计合计 17,977,877.23 89.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,474,217.75 23,528,765.82-46.98%投资活动产生的现金流量净额-51,742,442.80-60,050,946.73 13.84%筹资活动产生的现金流量净额 29,951,090.70 37,579,635.00-20.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了46.98%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金大幅度上涨，其原因为支付北大荒公司 2018 年及 2019 的租机费、以及河南蓝翔公司租机费、航材维修费等大额支出导致的。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了13.84%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产、和其他长期资产支付的现金大幅增加，用于购建国王 350 飞机发生的尾款、关税等及购买 H225 飞机支付 27,000,000.00 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 29,951,090.70 元，较上年同期减少了 20.30%主要原因为：（1）在报告期内新增贷款人民币 70,000,000.00 元（2）偿还浦发银行短期贷款 36,600,000.00 元（3）偿付利息所支付的现金 1,920,909.30 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 5 月，公司出资 100 万元设立全资子公司广州云翔商务航空服务有限公司，（内容详见第一届董事会第十次会议公告，公告编号 2017-015；对外投资设立子公司的公告，公告编号：2017-017）。2017 年 7 月 14 日广州云翔商务航空服务有限公司于在广州市花都区工商管理局完成登记正式成立。注册地：广东省广州市花都区迎宾大道 179 号京仕广场 3 栋 1003 号 经营范围：商务服务,航空信息咨询,地面保障服务,贵宾服务,会务组织,体育活动及赛事组织,旅游项目开发。2019 年度广州云翔商务航空服务有限公司营业收入：1,753,482.21 元，净利润：-56,497.16 元，总资产：3,955,138.69 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内，业务稳定发展，市场份额稳步增长。公司营业收入 48,531,097.25 元，净利润1,709,894.85 元，公司总资产 249,676,165.82 元，各个指标都比上期有较大提升，公司在各个方面都在健康有序的发展，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内公司整体运营稳定，资产优良。截至目前，公司所有飞机均已排满全年业务计划，两架17 架高性能飞机国王 350 已经都投入运营，这些高性能飞机的入列，继续提升公司在以人工降水为核心的人工影响天气业务领域的收入增长和业务能力，公司也将更好的为股东带来回报。公司的航空护林灭火业务在报告期内有大幅度的增长，并且参加了 3.29 沁源大型森林火灾的扑灭，并且在 2020 年 3 月 17 日又参加了榆社大型森林火灾的扑灭工作，得到了各级政府的肯定。在2020 年公司已经与长治市应急管理局达成了建设长治市航空应急救援体系的合作协议，目前已经走完专家评审工作，等待进行单一来源招标采购程序的启动。于此同时，公司与山西省应急管理厅和晋中市应急管理局的航空应急救援合作协议也都在稳步推进中。公司在报告期内通过了国家民航局的 135 部运行资格审定，成为了山西第一家也是唯一一家 135部运行的运输航空公司，目前在 2020 年 3 月也开通了长治太原的通勤飞行航线，公司将进一步拓展家庭包机、旅游包机、低空游览等更进一步贴近消费者的业务范围。公司未来以人工降水、航空应急救援为核心业务，同时扩大消费级市场。在保证现有业务继续增长的基础上，公司将依托飞机机载的先进装备，与国家环保部门合作开展雾霾的探测、分析和治理业务。未来几年，公司将积极实现业务有效延伸和多元发展；同时，为适应公司业务成长的需要继续培训和引进人才，扩大公司的机队规模，进一步保障和提升公司的持续发展能力和空间。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 飞行安全风险是对通航企业经营影响最大的风险,安全飞行作业的技术水平和运营能力是获取客户信任,实现正常稳定发展的核心要素。恶劣天气、自然灾害、航空器故障、人为操作错误及其他突发性不可抗力事件随时威胁飞行安全。飞行安全保障工作是一项系统工程,一旦某一细微环节出现问题,都会导致飞行意外的发生。飞机飞行出现事故,不仅会给公司造成直接经济损失,也会对公司的企业形象产生负面影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提