835533_2019_国信股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 国信股份 NEEQ:835533 江苏国信复合材料科技股份有限公司 JIANG SU GUOXIN COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 17 日公司获得发明专利证书：一种纳米人造革及其制备方法 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 生态 PUD 合成革 指 以不含有机化工溶剂的聚氨酯树脂为涂层，以机织布、针织布为底布形成的多层结构制品。产品应用于汽车内饰用及体育用品球类。生态合成革 指 依据不同国家、不同产品相应的规定，在产品相应的规定，在产品生态质量、原材料使用、生产和加工过程等方面达到一定生态环保标准.PU 合成革/聚氨酯合成革 指 以聚氨酯树脂为涂层，以机织布、针织布和非织造布为底布形成的多层结构制品，正反面结构均匀与天然革相似。PU/PU 树脂 指 聚氨酯树脂，一种高分子合成材料，被广泛应用于生产合成革，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性等优点。PVC 人造革/聚氯乙烯人造革 指 以聚氯乙烯树脂为涂层，以机织布、针织布为底布形成的多层结构制品。PVC/PVC 树脂 指 聚氯乙烯树脂，一种高分子合成材料，被广泛应用于生产人造革、电线护套等塑料软制品，具有阻燃、耐化学性高、机械强度高等优点。中喜、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 新国信贸易 指 江苏新国信国际贸易有限公司 公司、股份公司、指 江苏国信复合材料科技股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛国兵、主管会计工作负责人毛卉及会计机构负责人（会计主管人员）张杏英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 流动性不足的风险 公司目前负债仍较高，负担巨大的利息成本以及研发费用，但是外部市场可能存在行业不景气，转型产品不能取得市场的广泛认可，从而引发存货存在滞销、应收账款回款不及时、短期借款无法按时归还、超过信用期限而无法支付供应商货款等，造成公司流动性紧张。存货不能及时变现的风险 公司在产业链的中间，需要一定量的备货，下游主机厂客户单位均要求有存货，以便能满足及时供货的需求。存在因市场变化而存货不能及时变现的风险。应收账款占比较大的风险 公司应收账款总额为 38,667,918.73 元，外部经济市场的低迷会导致应收账款不能按合同规定及时收回，给公司带来呆账坏账风险。产品成本上升增加的风险 公司产品成本在逐年上升，能源成本随着产量减少而单位成本增加，人力成本也在逐年上升。环保安监等标准提升也带来产品成本上升。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏国信复合材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANG SU GUOXIN COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 国信股份 证券代码 835533 法定代表人 毛国兵 办公地址 宜兴市新建镇工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛建伟 职务 董秘 电话 0510-87230017 传真 0510-87280835 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 宜兴市新建镇工业园 214253 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2925 塑料人造革、合成革制造 主要产品与服务项目 聚氯乙烯人造革和聚氨酯合成革的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 毛国兵 实际控制人及其一致行动人 毛国兵、杭琴仙、毛力 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91320200741319668R 否 注册地址 宜兴市新建镇工业园 否 注册资本 5,080 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘大荣、丁亮 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,945,736.04 82,510,753.57 23.55%毛利率%22.28%26.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,690,636.19 3,251,397.86-17.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,762,354.69 2,432,576.87-27.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.17%3.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.07%2.97%-基本每股收益 0.05 0.06-16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 243,899,964.46 202,296,160.44 20.57%负债总计 157,561,595.83 118,648,428.00 32.80%归属于挂牌公司股东的净资产 86,338,368.63 83,647,732.44 3.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.65 3.03%资产负债率%（母公司）66.67%61.87%-资产负债率%（合并）64.6%58.65%-流动比率 0.88 0.79-利息保障倍数 1.37 1.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,832,750.13 36,981,779.41-24.74%应收账款周转率 2.63 1.75-存货周转率 2.93 2.69-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.57%-4.03%-营业收入增长率%23.55%-22.83%-净利润增长率%-17.25%-75.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,800,000 50,800,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 34,879.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,057,892.30 其他-675.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,092,095.88 所得税影响数 163,814.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 928,281.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 59,723,117.69 -应收票据 21,055,198.96-应收账款 38,667,918.73-应付票据及应付账款 22,310,391.86 -应付票据 500,000.00-应付账款 21,810,391.86-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要产品为 PVC 人造革和 PUD 合成革两大类，按用途分有五小类，PVC 一般革、PVC 生态型人造革、(TPU 改性)PVC 球革、PUD 汽车革、PUD 球革。其中 PVC 生态型人造革、(TPU 改性)PVC 球革均为自主研发专利产品，公司立足于“体育用品用人造革合成革”和“汽车内装饰用人造革合成革”这一细分领域，依靠经验丰富的管理和销售团队、较强的可贴近市场的研发实力和新产品开发能力、稳定的产品质量等优势，采用“以销定产”的生产管理模式，不断满足终端客户对生态 PUD 合成革和 PVC 人造革产品质量、花色时尚和生态环保等要求，公司销售主要采用以直销模式为主，与经销代理相结合的销售模式，收入来源是以客户货款回收形式。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年实现销售收入 101,945,736.04 元，实现净利润 2,690,636.19 元，公司稳步推进战略实施，坚持现有大客户战略合作，继续开发新产品的销售力度，不断开拓汽车革产品市场。公司内部全面实施TS16949 体系。以客户需求出发，完善客户服务体系，进一步提升企业的盈利能力和管理水平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,656,263.03 2.32%4,058,625.23 2.01%39.36%应收票据 40,048,347.02 16.42%21,055,198.96 10.41%90.21%应收账款 38,791,186.71 15.90%38,667,918.73 19.11%0.32%12 存货 29,081,322.84 11.92%25,023,713.71 12.37%16.22%投资性房地产 0 0.00%0 0%0%长期股权投资 25,000,000.00 0.00%0 0%0%固定资产 66,000,189.71 27.06%72,174,437.72 35.68%-8.55%在建工程 0 0.00%0%0%短期借款 86,700,000.00 35.55%88,000,000.00 43.50%-1.48%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年货币资金的年末余额相比上年年末增加了 39.36%，主要是由于 2018 年年末的其他货币资金中银行承兑汇票保证金相比上年年末增加了 125.00 万元，与此同时 2019 年年末结存的银行存款相比上年年末增加了 37 万元。2、应收票据：2019 年年末和 2018 年年末应收票据的期末金额分别为 40,048,347.02 元和 21,055,198.96元，同比增加了 18,993,148.06 元，应收票据减少方式主要为背书，重分类调整至应收款融资 4,700,000元，已背书，信用等级较低的银行承兑汇票不终止确认，还原为应收票据 24,747,411 元，这样应收票据增加了 20,047,411 元。3.存货：2019 年年末为 29,081,322.84 元，相比上年增加了 16.22%，主要是公司产品结构调整，增加了汽车革的库存，以满足主机厂及时供货的需求。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 101,945,736.04-82,510,753.57-23.55%营业成本 79,231,356.19 77.72%61,015,688.77 73.95%29.85%毛利率 22.28%-26.05%-销售费用 2,766,446.51 2.71%2,374,386.25 2.88%22.28%管理费用 5,158,992.60 5.06%6,072,753.62 7.36%-15.05%研发费用 10,673,421.32 10.47%8,722,448.64 10.57%22.37%财务费用 5,367,784.72 5.27%5,523,384.77 6.69%-2.82%信用减值损失-863,752.54 -0.85%0 0%资产减值损失 0 0%325,192.82 0.39%0%其他收益 4,342,212.31 4.26%4,260,559.88 5.16%1.92%投资收益 24,865.50 0.02%79,569.60 0.10%-68.75%公允价值变动收益 0 0 0%0%资产处置收益 34,879.13 0.03%0 0%0%13 汇兑收益 0 0 0%营业利润 1,525,206.78 1.50%2,721,877.25 3.30%-43.96%营业外收入 405,324.45 0.40%411,310.05 0.5%-1.46%营业外支出 2,000.00 0%101,000.00 0.12%-98.02%净利润 2,690,636.19 2.64%3,251,397.86 3.94%-17.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年度和 2018 年度营业收入分别为 101,945,736.04 元和 82,510,753.57 元，同比增加了 19,434,982.47 元，主要原因：2018 年公司进行产品结构调整，2019 年已成功转型车用革，通过市场开发，已逐步和国内自主品牌汽车主机厂建立了长期合作关系。2、营业成本：2019 年度和 2018 年度营业成本分别为 79,231,356.19 元和 61,015,688.77 元，同比增加了 18,215,667.42 元，主要原因：2019 年公司营业收入增加。3、销售费用：2019 年年末和 2018 年年末销售费用分别为 2,766,446.51 元和 2,374,386.25 元，同比增加了 392,060.26 元，主要原因：公司加大开发和销售汽车革，汽车革客户分布在东北、陕西、广西等地区，营业收入增加，相应增加了运输费用等。4、财务费用：2019 年年末财务费用 5,367,784.72 元，比 2018 年减少 155,600.05 元，主要原因：2019年减少了承兑贴息费用。5、研发费用：2019 年年末研发费用 10,673,421.32 元，比 2018 年增加 1,950,972.68 元，主要原因：2019 年为了开拓汽车革市场，加大了研发投入。6、其他收益：2019 年年末其他收益 4,342,212.31 元。比 2018 年增加了 81,652.43 元，主要原因：2019年实现的即征即退的增值税增加。7、营业利润：2019 年年末营业利润 1,525,206.78 元，比去年减少 1,196,670.47 元，主要原因：2019年公司信用减值损失增加 863,752.54 元。8、营业外支出：2019 年年末 2,000 元，比去年减少 99,000 元，主要原因：捐赠支出减少。8、净利润：2019 年年末净利润 2,690,636.19 元，比去年减少 560,761.67 元，主要原因：研发费用比去年增加 1,950,972.68 元 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,945,736.04 82,510,753.57 23.55%其他业务收入 4,342,212.31 4,260,559.88 1.92%主营业务成本 79,231,356.19 61,015,688.77 29.85%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%生态PUD合成革（球革）28,980,042.46 28.43%32,050,113.28 38.84%-9.58%14 生态PUD合成革（汽车革）47,552,833.73 46.65%28,116,928.68 34.08%69.13%PVC 生态型人造革 17,795,235.18 17.45%10,970,836.97 13.30%62.2%PVC 一般人造革 7,617,624.67 7.47%11,372,874.64 13.78%-33.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：?2019 年度随着公司逐步调整产品结构，公司继续向汽车革领域的高端产品深入发展，2019 年公司重点开拓国内主机厂市场。公司业务以汽车革、球革为主，逐步减少 PVC 一般革的市场，努力打造成为一个提供生态的车用内饰材料供应商。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜兴市立奥汽车零部件有限公司 27,388,522.93 26.87%否 2 南京哈恩达斯体育用品有限公司 10,225,741.68 10.03%否 3 西安天瑞汽车内饰件有限公司 8,360,702.79 8.2%否 4 宝鸡豪克工贸有限公司 8,221,714.78 8.06%否 5 青岛鑫韩华皮革有限公司 8,125,725 7.97%否 合计合计 62,322,407.18 61.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏新国信国际贸易有限公司 13,050,294.7 21.11%否 2 上海童飞经贸有限公司 5,107,787.61 8.26%否 3 常州塑来贸易有限公司 4,862,814.16 7.87%否 4 吴江鑫隆锦绣喷气织造有限公司 4,571,766.84 7.39%否 5 南通市通州区长富棉织厂 3,427,305.78 5.54%否 合计合计 31,019,969.09 50.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 27,832,750.13 36,981,779.41-24.74%投资活动产生的现金流量净额-21,723,702.77-25,952,978.65 16.30%筹资活动产生的现金流量净额-5,761,409.56-15,403,239.36 62.60%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年度和 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为27,832,750.13 元和 36,981,779.41 元，2019 年度公司收到经营活动有关的现金净额相比 2018 年度减少9,149,029.28 元。主要由以下因素导致：（1）公司 2019 年度净利润较 2018 年度减少 56.07 万元。（2）货币资金余额 2019 年年末相对于 2018 年年末增加约 159.76 万元，2018 年年末相对于 2017 年年末减少约637.44 万元,即 2019 年度相对于 2018 年度增加约 797.2 万元。（3）应收票据余额 2019 年年末相对于 2018年年末增加约 1,899.31 万元，2018 年年末相对于 2017 年年末增加约 1,345.87 万元,即 2019 年度相对于2018年度多收到赊销产品款约553.44万元。(4)应收账款余额2019年年末相对于2018年年末增加约12.3万元，2018 年年末相对于 2017 年年末增加约 1,687.34 万元,即 2019 年度相对于 2018 年度多收到赊销产品款约 1,675.04 万元。（5）应收款项融资余额 2019 年年末相对于 2018 年年末增加 470.00 万元。（6）其他应收余额 2019 年年末相对于 2018 年年末增加约 1,606.79 万元，2018 年年末相对于 2017 年年末增加约 33.75 万元，即 2019 年度相对于 2018 年度多支付 1,573.04 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年度和 2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为-21,723,702.77 元和-25,952,978.65 元。2019 年投资活动现金净额较 2018 年减少了 422.93 万元，主要是本期收回投资所收到的现金比去年同期增加 2,500 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比同期减少 2,276.5 万元，投资支付的现金比同期减少 200 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年度和 2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,761,409.56 元和-15,403,239.36 元，2019 年度相比上年度减少了约 964.2 万元。主要原因是本期取得借款收到的现金比去年同期减少 1,704.79 万元,偿还债务支付的现金比上期减少 2,665.19 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏新国信国际贸易有限公司目前是国信股份的全资子公司，成立于 2011 年 8 月 8 日，新国信贸易设立时企业法人营业执照注册号为 320282000277369，注册资本为人民币 2,000.00 万元，法定代表人为毛力，经营场所为：宜兴市新建镇工业集中区，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。新国信贸易不设董事会，设一名执行董事，由毛力担任，不设监事会，设一名监事，由毛卉担任。毛力兼任公司总经理。江苏新国信国际贸易有限公司主要从事母公司的人造革、合成革的外贸业务与原材料采购业务。参股公司：2019 年 12 月公司根据战略发展需要，以增资的形式，参股了宜兴立奥汽车零部件有限公司，占股 30%，主要生产汽车革复合海绵加工。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）财政部于 2019 年 12 月 31 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2、会计估计变更 报告期内主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备独立自主的经 营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步 完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、流动性不足的风险：2019 年度公司资产负债率 64.6%，流动比率 0.88，资产负债率略有上升，主要是由于公司新项目新产品开发，投入较大，负担巨大的利息成本以及研发费用的大幅增加所致，公司报告期末保留了足够的现金结存并维持着良好的银行信用，经营方面已经初步完成了产品结构的转型升级，并且不断跟踪考察客户的信用状况，合理利用供应商的给予的信用期限，提高公司资金使用效率，但是仍有可能存在行业不景气，转型产品不能取得市场的广泛认可，从而引发存货存在滞销、应收账款回款不及时、短期借款无法按时归还、超过信用期限而无法支付供应商货款等，造成公司流动性紧张。风险应对措施:公司一方面维持着良好的银行信用，另一方面经营方面已逐步完成客户铺底，合理利用供应商的给予的信用期限，提高公司资金使用效率。2、存货不能及时变现的风险：虽然报告期内公司存货余额占同期总资产的比例较低，周转率正常且库存商品没有出现减值损失的情况，公司存货也均为正常生产经营所需，不存在积压现象，但是由于存货的周转客观上需要一定的时间，期末存货余额较大。风险应对措施:公司将加强销售团队建设，不断开发汽车主机厂业务，减少产品生产周期，确保设备完好率，提高响应订单的综合能力，逐步减少存货。逐步要求供应商准备库存。17 3、应收账款比较大的风险：2019 年末公司应收账款总额为 38，791，186.71 元，应收账款总额占总资产的比例为 15.9%，虽然公司在赊销前详细考察了客户的信用记录，并且应收账款账龄在 1 年之内的比例为 96%以上，总体风险可控，但是仍有可能存在公司客户资信状况、经营状况出现意外恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，给公司带来呆账坏账风险。风险应对措施：公司将严格按照合同规定及时收回货款，持续不间断的跟踪考察客户的信用状况，对付款时间临近付款信用期限的客户及时进行督促催收。同时逐步调整市场客户类型，积极与主机厂、大型集团等客户合作。4、产品成本上升增加的风险：公司采用天然气清洁能源以来，且随着冬季天然气调价上升，成本较 2019 年又进一步上升。人工成本较 2019 年度也在逐步上升。风险应对措施：公司正在采用天然气直烧节能技改，对设备供热进行改造。对公司各个岗位进行特别是后勤人员进行工作绩效及工作兼并，减少人员使用。在经营上本年度公司不再单纯追求销售规模的扩大，有意识的不再接受相对低端产品或者毛利率较低的产品订单，以此同时努力扩大高端领域的 PUD生态型人造革的市场布局。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）120,000,000 86,700,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年1月12 日 2019年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东均出具了避免同业竞争的承诺函，截止 2019 年 12 月 31 日，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东均没有参与或开展该承诺函中涉及的同业竞争事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 宜房权证新建字第1000148179号、1000148180 号的房产 固定 抵押 23,722,440.24 9.73%为中信银行股份有限公司宜兴支行借款人民币22,500,000.00 元提供抵押 宜房权证新建字第 1000151366 号的房产 固定 抵押 7,836,435.04 3.21%为中信银行股份有限公司宜兴支行借款人币22,500,000.00 元提供抵押 宜国用（2016）第 105636 号的土地 固定 抵押 9,522,207.65 3.90%为中信银行股份有限公司宜兴支行借款人民币22,500,000.00 元提供抵押 苏（2016）宜兴不动产权第 0008270 号 固定 抵押 5,395,609.05 2.21%为江苏宜兴农村商业银行股份有限公司新建支行借款人民币 1900 万元 PUD 发泡炉 抵押 2,087,235.92 0.86%为台骏国际租赁有限公司融资 250 万提供抵押 四辊压延机 固定 抵押 879,750.00 0.36%为台骏国际租赁有限公司融资 250 万提供抵押 压延线-胶布机 固定 抵押 1,153,275.96 0.47%为台骏国际租赁有20 限公司融资 250 万提供抵押 压延线-开炼机 固定 抵押 260,113.68 0.11%为台骏国际租赁有限公司融资 250 万提供抵押 压延生产线（100L 万马力 固定 抵押 338,461.72 0.14%为台骏国际租赁有限公司融资 250 万提供抵押 货币资金 固定 抵押 500,000.00 0.21%银行承兑保证金 水性 PUD 处理机-发泡炉 固定 抵押 953,008.50 0.39%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 燃气有机热载体炉 固定 抵押 711,071.10 0.29%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 万马力 固定 抵押 923,076.90 0.38%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 高速混合机 固定 抵押 112,820.50 0.05%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 成品检查机 固定 抵押 72,649.57 0.03%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 静电净化回收设备 固定 抵押 149,572.60 0.06%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 开布机 固定 抵押 857,480.30 0.35%为日盛国际租赁有限公司融资 249 万提供抵押 总计总计-55,475,208.73 22.75%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,700,000 25.00%0 12,700,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 11,749,000 23.13%518,000 12,267,000 24.15%董事、监事、高管 11,749,000 23.13%518,000 12,267,000 24.15%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 38,100,000 75.00%0 38,100,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 38,100,000 75.00%0 38,100,000 75.00%董事、监事、高管 38,100,000 7