834878_2019_华尊科技_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 华尊科技 NEEQ:834878 深圳市华尊科技股份有限公司(Shenzhen Harzone Technology Co,.Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司通过与合作伙伴潜心打造的硬核产品与专业服务，获得某发达国家警察部门的认可，成功拿下了该国某新机场智慧监控平台项目的订单。该项目意味着公司的产品首次进入海外市场，通过海外项目的锤炼进行自我升级，力争把更好的产品和服务提供给更广泛的海外客户。随着本次业务出海的探索，目前公司的海外市场商机陆续增加，涉及东南亚、中东、非洲地区。海外业务的落地与实践，将有效增加公司的业务交付能力及抗风险能力。重大项目中标 报告期内，收到了贺州市公安局中标通知书，确定公司为贺州市公安局视频智能化建设项目的中标人，中标金额人民币 48,215,157.80 元。本次中标是公司长期聚焦公共安全行业、深耕视频大数据及相关应用落地的成果体现，符合公司近几年整体发展规划和市场布局。本次视频智能化建设，融汇了公司新一代视频结构化、视频大数据分析以及视图库等产品，涵盖了公司自主算法和行业实践。项目的成功实施将对公司在城市级公共安全智能化技术创新及应用落地上具有较强的里程碑意义。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华尊科技、华尊 指 深圳市华尊科技股份有限公司 重庆分公司 指 深圳市华尊科技股份有限公司重庆分公司 华尊投资 指 深圳华尊投资管理企业（有限合伙）国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 资产评估机构 指 国众联资产评估土地房地产估价有限责任公司 报告期 指 2019 年 海康、海康威视 指 包括杭州海康威视系统技术有限公司、杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司 振羽科技 指 广州振羽信息科技有限公司 华为 指 华为技术有限公司及其附属企业 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 深圳市华尊科技股份有限公司公司章程 关联交易管理制度 指 深圳市华尊科技股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 深圳市华尊科技股份有限公司对外投资管理制度 对外担保管理制度 指 深圳市华尊科技股份有限公司对外担保管理制度 股东大会议事规则 指 深圳市华尊科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 深圳市华尊科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市华尊科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会一层 指 股东（大）会、董事会、监事会、高级管理层 图侦 指 图像侦查，即公安通过侦查视频图像，来找到犯罪嫌疑人的一种侦查技术手段，通常的流程是公安通过技术判定，调用可能包含嫌疑人的视频监控，逐个阅读监控视频，寻找嫌疑人的踪迹。大数据 指 大数据技术：大数据技术将被设计用在成本可承受(economically)的条件下，通过非常快速(velocity)的采集、发现和分析，从大量化(volumes)、多类别(variety)的数据中提取价值(value)，将是 IT 领域新一代的技术与架构的变革。视频摘要 指 对视频内容的一个简单概括，以自动或半自动的方式，5 先通过运动目标分析，提取运动目标，然后对各个目标的运动轨迹进行分析，将不同的目标拼接到一个共同的背景场景中，并将它们以某种方式进行组合。视频结构化 指 一种视频信息高效提取,同其他信息系统进行标准数据交换、互联互通及语义互操作的技术。智能图像分析 指 利用数学模型并结合图像处理的技术来分析、解释、和识别图像的内容，从而提取具有一定智能性的信息。城市视频监控管理平台 指 应用于城市安防的由视频监控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成的设备及软件平台。具体包括：视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等设备。平安城市 指 一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。从而运用科学、先进的技防手段，构建一个强大的安防系统来保证整个城市更加安全。平安城市利用现代信息通信技术，达到指挥统一、反应及时、作战有效，以适应我国在现代经济和社会条件下实现对城市的有效管理和打击违法犯罪，加强中国城市安全防范能力，加快城市安全系统建设，建设平安城市和谐社会。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施欣欣、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘佳敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款期末余额较大的风险 截至 2019 年年末，公司应收账款账面净值为 5,303.78 万元，占流动资产比例为 50.42%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。高级管理人员、专业技术人员流失及技术泄密的风险 公司自设立以来，一直致力于视频结构化处理、云计算、云存储为主的视频数据分析技术的研究。目前公司已发展成为视频行业中具有核心技术、自主知识产权的解决方案供应商之一，在行业中具有竞争优势。技术研发力量一直是支撑公司发展的核心要素，公司自成立以来积累了丰富的软件开发经验，重点培育技术人才，并拥有了较为成熟的技术研发队伍。公司的核心技术大部分由公司的高级管理人员、核心技术人员掌握，虽然公司已与核心技术人员和涉密的员工签订了 保密协议、竞业禁止协议，部分核心技术人员和高级管理人员通过员工持股平台间接持有公司股份，与公司利益保持高度一致，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，削弱公司的核心竞争力，对公司经营造成不利影响。行业技术和产品更新换代较快的风险 随着软件和信息技术服务业的快速发展，行业技术和产品将不断升级，这就对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。软件企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保7 持技术和产品的先进性。公司所在的视频大数据分析行业是国内外软件同行高度关注、竞相研发的一个重点领域，新的理论、方法和应用不断涌现，公司技术方面需要不断发展和更新才能适应行业日益增加的实战需求。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为施欣欣、施锦玲夫妇，施欣欣先生为公司的第一大股东，直接持有公司 13,572,000 股股份，施锦玲女士为公司第四大股东，直接和间接持有公司 3,062,908 股的股份，施欣欣、施锦玲直接及间接持有公司合计 16,634,908 股的股份，占公司股份的 60.84%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。市场竞争风险 公司的主营产品为视频大数据软件、采集端智能硬件产品以及软硬一体的行业垂直解决方案。软件市场是一个高度开放的市场，视频大数据处理软件行业正处于市场新兴导入期，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行业的竞争将日益激烈，同时，客户的需求和偏好正在快速变化和不断提升中，因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。收入和业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入同比增长 3.08%、净利润同比下降101.03%，公司营业收入出现增长但净利润水平未能同比增加，主要是公司根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，针对应收账款减值所形成的损失进行核算，并且在报告期强化应收款的管理，针对较长账龄的客户进行排查，基于谨慎性原则对存在回款风险较大企业单项计提信用减值损失所导致的。报告期内，公司共计提信用减值损失 2,276.80 万元，如排除该科目减值损失的影响，则公司应可实现收入和净利润同比增长。客户相对集中的风险 公司提供的视频大数据类产品及软硬一体解决方案主要直接面向大型安防企业（安防设备商、集成商向政府、公安等行业提供整体产品和服务）、政府部门提供。安防设备商、集成商和政府部门目前是公司最重要的客户。报告期内，公司向前 5 名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为 65.50%，相对集中的客户群体在未来可能对公司的销售增长产生一定的不利影响。收入季节性波动的风险 往常年度，公司一季度、半年度、前三季度的营业收入和利润水平占全年的比例不均衡，公司的经营业绩存在着较为明显的季节性波动。主要是因为公司销售的产品和提供的软件开发服务的最终用户以政府、公安机关等为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类招投标的通常流程为：年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，项目的终验大部分安排在年底。因此，行业客户的采购特点使公司及与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中于下半年实现。2019 年度，公司上半年实现的营业8 收入占全年营业收入的比重为 27.66%，下半年的营业收入占比较高，主要受上述产业周期影响导致。税收优惠政策变动风险 公司于 2014 年 9 月 30 日被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR201444201080）。根据深圳市国家税务局税务事项通知书“深国税福减免备案2015325 号”，企业所得税享受 15%的优惠税率，2017 年证书到期进行换证，于 2017 年 8 月 17 日收到新下发的高新技术企业证书（证书编号：GR201744200321），有效期三年。所得税优惠已在深圳市国家税务局进行备案登记，取得企业所得税优惠事项备案表，税收优惠期限为 2017-01-01 至2019-12-31；公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策；提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税，公司按照规定持技术开发合同完成备案后，报告期内享受备案项目的增值税免征优惠。如果上述国家关于软件企业的所得税和增值税税收优惠政策发生变化，或公司没有继续被认定为高新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司的各项管理、制度控制的执行尚需要逐步落实，公司的治理及内部控制体系也需要在经营中逐渐完善。随着公司的不断发展和经营规模的扩大，将对公司的治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市华尊科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Harzone Technology Co.,Ltd 证券简称 华尊科技 证券代码 834878 法定代表人 施欣欣 办公地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 景岳 职务 董事会秘书 电话 0755-22194696 传真 0755-22194647 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302，邮政编码：518042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以视频结构化、视频大数据及多维度识别为核心技术，以公共安全领域为核心市场的高科技软件企业，业务涵盖视频图像侦察、视频大数据分析、云计算云储存等适用于安防领域场景需求的各类解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）27,343,500 优先股总股本（股）不适用 做市商数量 2 控股股东 施欣欣 实际控制人及其一致行动人 施欣欣、施锦玲 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403006853607619 否 注册地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302 否 注册资本 人民币 2734.35 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张媛媛、陈磊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,125,947.86 67,063,585.17 3.08%毛利率%59.35%48.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,889,223.51-7,257,190.86-105.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,216,339.29-8,296,318.84-95.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.55%-9.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.65%-11.01%-基本每股收益-0.55-0.27-103.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 117,979,544.53 98,116,845.26 20.24%负债总计 60,897,848.04 27,452,172.90 121.83%归属于挂牌公司股东的净资产 57,081,696.49 70,664,672.36-19.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 2.62-20.23%资产负债率%（母公司）48.63%14.61%-资产负债率%（合并）51.62%27.98%-流动比率 1.74 3.3-利息保障倍数-82.99-34.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,326,738.64-17,896,119.92 235.93%应收账款周转率 0.90 0.99-存货周转率 5.83 14.45-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.24%3.02%-营业收入增长率%3.08%80.16%-净利润增长率%-105.17%3.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,343,500 27,000,000.00 1.27%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,561,312.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,561,312.68 所得税影响数 234,196.90 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,327,115.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11,730,278.50 应收账款 58,319,785.22 应收票据及应收账款 70,050,063.72 应付账款 8,712,901.38 13 应付票据及应付账款 8,712,901.38 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)中的要求，公司进行相应了会计政策调整。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托视频数据分析技术，专注基于视频数据内容管理、智能分析为中心的视频图像侦查类及视频大数据分析类软件研发、销售和技术服务。是一家为行业用户提供视频大数据解决方案的高新技术企业。公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计、研发和项目实施过程中积累了丰富的行业经验，在视频摘要、车辆跟踪及属性分析、海量图像内容检索和分布式计算、大数据框架等方面具备一定的专业能力和核心技术。截至 2019 年末，公司获得 7 项发明专利，1 项外观专利，32 项软件著作权。已获授权的有关数据重组与视频结构化技术的发明专利一方面是对公司历史技术积累的肯定，另一方面也是公司持续投入研发、引导技术升级的实证，未来公司依托这些技术资源优势自主设计、研发针对客户需求为导向的行业解决方案，主要以直销模式面向终端客户、安防设备商、系统集成商等客户，通过提供视频大数据、视频图侦及其他相关产品以获取利润。在为客户提供服务的过程中，公司能够根据客户的实际需求进行针对性设计和修正，并借助完善、及时的后续服务与客户建立稳定而密切的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入69,125,947.86元，较上年同期增长3.08%；净利润-14,889,223.51元，较上年同期下降-105.17%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 117,979,544.53 元，较15 上年同期增加 20.24%；净资产 57,081,696.49 元，较上年同期减少 19.22%；资产负债率 51.62%，较上年同期提高 24.64%。报告期内，公司营业收入增长较高但利润水平下降较多，主要是公司根据企业会计准则第 22号金融工具确认和计量，针对应收账款减值所形成的损失进行核算，并且在报告期强化应收款的管理，针对较长账龄的客户进行排查，基于谨慎性原则对存在回款风险较大企业单项计提信用减值损失所导致的。报告期内，公司共计提信用减值损失 2,276.80 万元，如排除该科目减值损失的影响，则公司应可实现收入和净利润同比增长。与此同时，公司延续上一年度的主动转型策略，调整了战略布局，保持专注于算法和后端应用持续投入，且提高了软硬一体垂直解决方案的销售力度，带动了集成项目和智能硬件的收入规模。但由于继承类项目周期时间长，尚未在报告期体现积极的业绩影响。本年度研发投入于视频大数据在车辆、人像、综合实战应用层面的更新迭代、基线产品升级以及战略合作的定制调试，同时公司投入资源增强了产品线团队的核心实力，贯彻了以产品带研发的市场化研发导向，场景化算法和视图库等核心技术依旧保持稳定的投入。销售重心放在渠道建设及办事处投入，通过前后端业务协作，把江苏、湖南、广西、广东及海外业务列为增量重点，保持其他区域的商机覆盖；销售渠道建设上，除了增强与当地集成商合作外，很大程度上巩固了与战略客户的协作，并逐步有序落实渠道平台化战略，争取打造通用软件平台向各类合作伙伴赋能。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,963,350.04 23.70%10,854,324.74 11.06%157.62%应收票据 3,202,000.00 2.71%11,730,278.50 11.96%-72.70%应收账款 53,037,791.30 44.96%58,319,785.22 59.44%-9.06%预付账款 13,091,620.51 11.10%4,987,024.88 5.08%162.51%其他应收款 511,574.61 0.43%664,539.89 0.68%-23.02%存货 7,232,109.71 6.13%2,407,865.13 2.45%200.35%其他流动资产 153,170.19 0.13%686,707.70 0.70%-77.69%投资性房地产 0.00-0.00-长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 552,520.81 0.47%771,261.75 0.79%-40.51%在建工程 0.00-0.00-递延所得税资12,087,519.50 10.25%7,443,918.75 7.59%62.38%16 产 短期借款 4,290,000.00 3.64%10,787,200.00 10.99%-60.23%应付账款 14,783,684.93 12.53%8,712,901.38 8.88%69.68%预收账款 30,847,308.99 26.15%0.00-应付职工薪酬 4,045,162.13 3.43%3,609,240.06 3.68%12.08%应交税费 6,067,210.05 5.14%1,882,812.06 1.92%222.24%其他应付款 560,954.59 0.48%2,162,776.13 2.20%-74.06%长期借款 0.00-0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期，货币资金同比上涨157.62%，主要是由于我司在年末收到贺州市公安局关于“贺州市公安局视频智能化建设项目”款4,057万所致；2、本报告期，应收票据同比下降-72.70%，主要是由于我司货款通常较少通过银行承兑汇票进行结算，2018年我司收在中电科新型智慧城市研究院有限公司开具1,078.72万的银承所致；3、本报告期，应收账款基本持平，同比略有下降9.06%，主要是由于我司强化应收账款管理导致；4、本报告期，预付账款同比上涨162.51%，主要是由于我司在年末预付关于“贺州市公安局视频智能化建设项目”工程及设备款942万所致；5、本报告期，其他应收款同比下降23.02%，主要是强化内部管理，控制年末员工的备用金所致；6、本报告期，存货同比上涨162.51%，主要是由于我司在年末针对“贺州市公安局视频智能化建设项目”备货设备396.17万所致；7、本报告期，其他流动资产同比下降77.69%，主要是报告年度我司对2018年的留抵税额进行进项税额抵扣所致；8、本报告期，递延所得税资产同比上涨62.38%，主要是我司对回款评估存在较大风险客户进行单项计提坏账准备，故递延所得税资产增加所致；9、本报告期，长期待摊费用同比下降41.38%，主要是我司装修费正常每月进行摊销所致；10、本报告期，短期借款同比下降60.23%，主要是2018年我司将收到1,078.72万的应收票据进行质押借款所致；11、本报告期，应付账款同比上升69.69%，主要报告期内我司的采购议价能力提升，盐田项目11月采购694万未到付款账期所致；12、本报告期，预收账款同比上升100%，主要报告期内我司预收贺州市公安局关于“贺州市公安局视频智能化建设项目”货款所致；13、本报告期，应付职工薪酬同比上升12.08%，主要报告期我司普调工资所致；17 14、本报告期，应交税费同比上升222.24%，主要报告期期末应交增值税增加所致；15、本报告期，其他应付款同比下降 74.06%，主要报告期结转股权认购款 163 万所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金金额额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 69,125,947.86-67,063,585.17-3.08%营业成本 28,101,909.20 40.65%34,281,748.14 51.12%-18.03%毛利率 59.35%-48.88%-税金及附加 1,081,431.51 1.56%604,202.62 0.90%78.98%销售费用 12,834,569.37 18.57%11,777,197.16 17.56%8.98%管理费用 6,788,724.19 9.82%8,331,473.40 12.42%-18.52%研发费用 20,685,356.86 29.92%21,050,596.08 31.39%-1.74%财务费用 296,746.69 0.43%232,566.51 0.35%27.60%信用减值损失-22,768,000.33 32.94%0.00%100%资产减值损失 -0.00%-4,029,963.24 6.01%-100.00%其他收益 4,066,706.92 5.88%3,431,889.65 5.12%18.50%投资收益 0.00-0.00-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-0.00-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-19,364,083.37 28.01%-9,812,272.33 14.63%-97.35%营业外收入 0.00-0.00-营业外支出 0.00-0.00-净利润-14,889,223.51 21.54%-7,257,190.86 10.82%-105.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本报告期，营业收入同比基本持平，略有上升3.08%，主要是由于本报告期软件收入同比上升75.84%所致；2、本报告期，营业成本同比下降18.03%，主要是由于本报告期智能硬件销售收入下降22.38%，故连带影响销售成本下降所致；3、本报告期，毛利率同比上升10.47%，主要是本报告期软件收入同比涨幅75.84%，且软件的平均毛利率高于整体的毛利率所致；4、本报告期，税金及附加同比上升78.98%，主要是由于本报告期销售收入上升、尤其是软件18 收入涨幅较大所致；5、本报告期，销售费用同比上升8.98%，主要是由于本报告期员工工资普调上涨所致；6、本报告期，管理费用同比下降18.52%，主要是由于本报告期中介服务费减少所致；7、本报告期，其他收益同比上升18.50%，主要是由于本报告期政府补助项目略有上升所致；8、本报告期，信用减值损失同比上升100%，主要是由于本报告期我司执行企业会计准则第22号金融工具确认和计量，针对应收账款减值所形成的损失在此科目核算，并且我司在本报告期强化应收款的管理，并针对较长账龄的客户进行排查，基于谨慎性原则对存在回款风险较大企业单项计提信用减值损失；9、本报告期，资产减值损失同比下降 100%，主要是由于本报告我司执行企业会计准则第 22号金融工具确认和计量，针对应收账款减值所形成的损失不在此科目核算。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,125,947.86 67,063,585.17 3.08%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 28,101,909.20 34,281,748.14-18.03%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能硬件 34,370,285.09 49.72%44,280,590.56 66.03%-22.38%平台软件 33,782,832.57 48.87%19,212,004.42 28.65%75.84%技术开发及服务收入 972,830.20 1.41%3,570,990.19 5.32%-72.76%合计 69,125,947.86 100.00%67,063,585.17 100.00%3.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于 2019 年公司根据市场变化延续了战略调整周期，从视频大数据等平台类软件出发，向软硬一体解决方案进行重点投入。解决方案中平台软件销售体量占比较高，因此平台软件占营业收入比例提高较快。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京航天长峰科技工业集团有限公司深圳分公司 12,649,146.72 18.30%否 2 华为技术有限公司 10,598,996.24 15.33%否 3 中电科新型智慧城市研究院有限公司 9,450,949.75 13.67%否 4 杭州海康威视系统技术有限公司 7,529,801.67 10.89%否 5 杭州思源信息技术股份有限公司 5,055,835.22 7.31%否 合计合计 45,284,729.60 65.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 19,226,570.62 67.05%否 2 深圳市引航信息技术有限公司 6,137,528.40 21.40%否 3 广西联翔科技有限责任公司 796,460.18 2.78%否 4 深圳市星火电子工程公司 758,620.69 2.65%否 5 广西寅创和科技有限公司 560,460.87 1.95%否 合计合计 27,479,640.76 95.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,326,738.64-17,896,119.92 235.93%投资活动产生的现金流量净额-164,585.96-191,987.20 14.27%筹资活动产生的现金流量净额-7,053,127.38 7,006,226.17-200.67%现金流量分析现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 42,222,858.56 元，主要是由于报告期内收到贺州市公安局关于“贺州市公安局视频智能化建设项目”款 4,057 万所致。本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 27,401.24 元，主要是由于报告期减少购入固定资产所致。本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 14,059,353.55 元，主要是由于上年度收到中电科智慧城市研究院有限公司转让的银行承兑汇票 10,787,200.00 元，并在上年度确认为办理附有追索权的贴现业务所致。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司类型 全资子公司 公司名称 深圳市华尊慧视科技有限公司 成立时间 2017 年 11 月 27 日 法定代表人 施欣欣 注册资本 500 万元 住所 深圳市福田区沙头角街道天安创新科技广场一期 A 座 1301 统一信用代码 91440300MA5EUXKK30 经营范围 电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的安装（仅限于上门安装服务）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其限制项目）。是否合并报表 是 简要财务数据简要财务数据 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 总资产 16,191,277.26 净资产 1,581,571.14 营业收入 22,675,931.69 净利润-1,171,442.37 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更的内容