834996_2019_众至诚_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-013 1 2019 众至诚 NEEQ：834996 众至诚信息技术股份有限公司 年度报告 公告编号：2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 为推进通信网络高效维护、智能管理，提升服务质量，激励通信网络维护服务支撑单位，中国通信企业协会通信网络运营专业委员会于2019 年 2 月 14 日下发了 关于组织推荐“2018-2019 年度通信网络维护服务支撑先进单位”的通知。经山西省通协推荐、行业专家评审、专委会评定、网站对外公示的流程，共确定 144 家“2018-2019 年度通信网络维护服务支撑先进单位”，我公司喜获殊荣。中国通信企业协会通信网络运营专业委员会将我司评为先进单位，是对我司维护服务能力的高度认可。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年公司共取得 5 项实用新型专利和 1 项发明专利，上图为公司取得的一种移动通信基站及其安装方法发明专利证书。公告编号：2020-013 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号：2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司 指 山西众至诚通信传输有限公司 公司、股份公司、挂牌公司、众至诚 指 众至诚信息技术股份有限公司 泰诺招标 指 山西泰诺招标代理有限公司 同力达监理 指 山西同力达建设监理咨询有限公司 永诚工程 指 山西永诚信息工程建设有限公司 德赛设计 指 山西德赛信息工程设计有限公司 华普诺恒 指 山西华普诺恒光伏科技有限公司 重庆诚中 指 重庆诚中信息技术有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 众至诚信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 最近两年 指 2018 年、2019 年 股东大会 指 众至诚信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 众至诚信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 众至诚信息技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 通信网络 指 分处异地的用户之间传递信息的系统，按网络功能可划分为核心网、传送网和接入网 WLAN 指 Wireless Local Area Networks的简称，是工作于 2.5GHz 或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网 基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 网络维护 指 对网络周期性的日常维护和巡视检查，以及对网络紧急故障的解决与处理 网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置和系统参数进行调整，以达到网络性能优化的目的 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘亚璞、主管会计工作负责人王永军 及会计机构负责人（会计主管人员）凌梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务区域集中和客户依赖风险 公司作为通信网络技术服务提供商，主要客户为三大电信运营 商。公司收入主要来源于中国移动通信集团山西有限公司（以 下简称“山西移动”），收入贡献最大是山西省，存在业务区域集中及客户依赖风险。2017 年、2018 年和 2019 年，来自山西移动的业务收入占公司营业收入总额的比例分别为 53.50%、30.54%和 26.62%；来自山西省的收入占营业收入总额比重分别为 96.33%、61.65%和 54.16%。电信运营商未来投资规模不确定性风 险 在通信网络技术服务领域，电信运营商处于基础性核心地位，运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务的业务规模，并直接影 响着通信网络技术服务提供商的经营成果、现金流量、财务状 况及未来发展。目前公司的主要收入来源是通信网络工程服务，分别占 2017 年、2018 年和 2019 年营业收入的 48.58%、42.98%和 39.04%，占比较大。运营商投资规模的变动会对公司的经营情况产生影响。应收账款余额较大的风险 由于三大运营商的市场格局和通信网络技术服务业的充分竞争 性，使得运营商在商务谈判、合同签订、结算付款等方面处于 优势地位。根据公司与三大电信运营商签署的合同，一般通信 网络工程服务项目在初验、审计、开票完成后，公司才可以收 公告编号：2020-013 6 回大部分款项，回款周期较长，期末应收账款余额较高。在可 预期的未来几年，运营商仍将保持上述优势，且随着公司业务 规模的持续扩大，应收账款余额可能持续上升且保持较高的水 平。劳务用工成本上升的风险 报告期内，运维收入有所下降，运营商对运维服务质量的要求却不断提高，公司为了保证较高的服务质量和客户满意度，劳务用工成本会略有上升。除项目承揽、方案设计、现场督导、设备调测、质量检验、协助验收等对管理水平和技术水平要求相对较高的工种外，其他辅助性强，且技术含量较低的工作，公司依据行业惯例通过劳务采购完成。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设 立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶 段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过 一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需 要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司经营策略的调整，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 众至诚信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGZHICHENG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 众至诚 证券代码 834996 法定代表人 刘亚璞 办公地址 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 202 号英语周报大厦 14 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张铭 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0351-7020030 传真 0351-7032366 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原学府园区晋阳街 202 号英语周报大厦 14 层 1402 室；邮政编码：030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I63）电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 为电信运营商提供通信网络技术服务，包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）121,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 8 控股股东 刘占国 实际控制人及其一致行动人 刘占国 公告编号：2020-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007646998788 否 注册地址 山西综改示范区太原学府园区晋 阳街 202 号英语周报大厦 14 层 否 注册资本 121,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尹巍、王存英 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 185,373,452.65 195,449,802.65-5.16%毛利率%8.19%14.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-27,313,526.10 5,792,488.68-581.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,130,074.12 5,442,641.97-608.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.32%2.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.21%2.72%-基本每股收益-0.22 0.05-540%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 219,705,865.20 265,885,445.04-17.37%负债总计 74,609,769.23 73,429,698.74 1.61%归属于挂牌公司股东的净资产 145,614,725.15 192,416,251.25-24.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.58-24.05%资产负债率%（母公司）32.85%26.05%-资产负债率%（合并）33.96%27.62%-流动比率 280.17%350.22%-利息保障倍数-3,216.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,298,009.13 6,585,315.99 101.93%应收账款周转率 1.86 1.65-存货周转率 2.94 2.90-公告编号：2020-013 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.37%-6.29%-营业收入增长率%-5.16%11.93%-净利润增长率%-571.53%-58.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 121,800,000 121,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 42,763.55 计入当期损益的政府补助 953,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 545,966.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,912,995.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,876.2 非经常性损益合计非经常性损益合计-314,388.92 所得税影响数-131,027.61 少数股东权益影响额（税后）90.67 非经常性非经常性损益净额损益净额-183,451.98 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司目前所属的行业为 I63 电信、广播电视和卫星传输服务。公司致力于为电信运营商提供专业的通信网络技术服务，主营业务包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务。公司拥有中国建设部颁发的通信工程施工总承包壹级、中国工业和信息化部和中国通信企业协会颁发的通信信息网络系统集成甲级、通信建设项目招标代理甲级、通信建设监理甲级和通信网络代维（通信线路和通信基站专业）甲级等核心资质，以上几项资质均为行业内最高等级，为公司从事相应业务奠定坚实的基础。公司主要为中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔等运营商提供高科技服务，业务种类涵盖通信招标代理，通信工程勘察、设计、监理、施工，电力工程施工，防雷工程设计与施工，通信设备代理维护，网络优化和增值电信等多个领域。公司主要面向电信运营商以招投标方式为主，获取移动通信网络建设项目，为客户提供移动通信网络勘察设计、通信工程施工、通信工程监理、通信网络设备维护、网络优化等全产业链服务，获取收入并实现利润。在报告期内和报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划?报告期内，公司实现业务收入 185,373,452.65 元，较上年同期减少 5.16%；营业成本 170,182,224.67 元，较上年同期增加 1.65%；实现净利润-27,871,650.33 元，较上年同期下降 583.18%。(二二)行业情况行业情况 2018 年 8 月，工业和信息化部、国家发改委联合印发 扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年），提出要加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进 5G 规模组网建设及应用示范工程。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商已经具备发展 5G 的基础条件。从 5G 的建设需求来看，5G 将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式，历次基站的升级，都会带来一轮原有基站改造和新基站建设潮。随着运营商外包管理模式由分散化趋向集中化，对技术服务商的综合实力要求逐渐提高，行业集中度急速上升，利润向具有品牌优势、项目管理水平和服务质量优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。同时行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰公告编号：2020-013 12 或整合。众至诚凭借在资质等级、服务质量、市场声誉等多方面的优势，加之公司在新三板挂牌并入选创新层这一契机，或许有更好的机会在广阔的 5G 市场中取得先机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 58,785,499.37 26.76%63,424,053.68 23.85%-7.31%应收票据 应收账款 88,149,289.26 40.12%110,734,686.98 41.65%-20.40%存货 48,781,615.91 22.20%66,845,149.91 25.14%-27.02%投资性房地产 长期股权投资 317,884.65 0.14%601,109.54 0.23%-47.12%固定资产 4,783,544 2.18%5,495,204.54 2.07%-12.95%在建工程 短期借款 2,000,000 0.91%-长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本报告期货币资金 58785499.37 元，较上年同期下降 7.31%，主要原因是公司集团业务比上年同期下降，但需要支付的各项费用没有减少导致。本报告期末应收账款 88149289.26 元，比上年同期下降 20.4%，主要原因是 1、本期收入 18537.35万比去年同期 19544.98 万元下降 1007.63 万元。2、本期应收账款计提坏账准备 2077.04 万元，影响应收账款余额比去年同期下降较大。本报告期末，公司存货为 48,781,615.91 元，较上年同期下降 27.02%，主要原因是针对公司投资建设的通信管道计提存货跌价准备 1708 万元。本报告期末，公司长期股权投资为 317,884.65 元，较上年同期下降 47.12%，主要原因是将公司所持有的参股公司五寨县中所众至诚光伏发电有限公司的股份完成对外转让。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 185,373,452.65-195,449,802.65-5.16%营业成本 170,182,224.67 91.81%167,414,944.36 85.66%1.65%毛利率 8.19%-14.34%-销售费用 3,382,942.59 1.82%2,390,330.57 1.22%41.53%管理费用 9,437,980.05 5.09%8,921,407.59 4.56%5.79%公告编号：2020-013 13 研发费用 8,706,717.11 4.70%7,257,672.15 3.71%19.97%财务费用-789,619.75-0.43%-838,295.42-0.43%5.81%信用减值损失-7,059,996.15-3.81%-资产减值损失-17,077,280.93-9.21%-3,579,027.17-1.83%377.15%其他收益 1,574,969.06 0.85%828,041.00 0.42%90.20%投资收益 602,742.05 0.33%-22,057.59-0.01%2,832.58%公允价值变动收益-资产处置收益 42,763.55 0.02%11,347.88 0.01%276.84%汇兑收益-营业利润-28,876,174.96-15.58%6,835,097.57 3.5%-522.47%营业外收入 211.85 0%13,649.89 0.01%-98.45%营业外支出 1,913,207.46 1.03%476,542.73 0.24%301.48%净利润-27,871,650.33-15.04%5,681,300.89 2.91%-583.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：本报告期末，公司销售费用 3,382,942.59 元，较上年同期上升 41.53%，主要原因是公司因市场拓展需要在本报告期内增加销售人员，市场拓展活动增加，投标项目增加，最终导致销售人员职工薪酬、标书费和其他市场拓展相关费用均有明显增加。本报告期末，公司资产减值损失-17,077,280.93 元，较上年同期下降377.15%，主要原因是针对公司投资建设的联建管道计提存货减值准备的金额较大。本报告期末，公司信用减值损失-7,059,996.15 元，主要原因是公司业务回款进度较慢而计提了较大金额的应收账款坏账准备。本报告期末，公司其他收益 1,574,969.06 元，较上年同期上升 90.20%，主要原因是根据财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，公司增值税适用加计 10%的扣除。本报告期末，公司投资收益602,742.05 元，较上年同期上升 2,832.58%，主要原因是公司在本报告期内利用闲置资金进行短期理财获得相应的理财收益。本报告期末，公司资产处置收益42,763.55 元，较上年同期上升 276.84%，主要原因是公司在本报告期内出售沃尔沃汽车而获得收益。本报告期末，营业外收入 211.85 元，较上年同期下降 98.45%。主要原因是上年同期对施工单位处罚产生收益 3000 元，不需支付的其他应付款 4898.87 元产生收益，对华普诺恒投资产生收益 4121.07 元。本报告期末，公司营业外支出1,913,207.46 元，较上年同期上升 301.48%，主要原因是公司在本报告期内支付员工意外死亡赔偿金 64 万元、支付线缆挂倒路人受伤补偿金 77 万元、支付离职员工劳动关系补偿金 20 万元。本报告期末，公司营业利润-28,876,174.96 元，较上年同期下降 522.47%；公司净利润-27,871,650.33元，较上年同期下降比583.18%。造成以上两项指标大幅下降的主要原因如下：1、销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失和资产减值损失的增加；2、公司综合毛利率下降。本报告期，公司实现营业收入 185,373,452.65 元，较上年同期减少近 1008 万元；公司实现毛利润 15,191,227.98 元（毛利率 8.19%），较上年同期减少近 1285 万元。具体原因如下：（1）本报告期，公司实现工程业务收入 7237万元，毛利率 3.69%，上年同期工程业务收入 8399 万元，毛利率为 9.43%。其中，公司省外工程业务收入 3768 万元，占比 52.07%，而省外工程业务成本的运营成本较高，再加上省内工程业务中标折扣率的大幅降低，最终导致整体工程毛利率的下降；（2）本报告期，公司实现运维业务收入 6053 万元，毛利公告编号：2020-013 14 率 18.44%，上年同期运维收入 6701 万元，毛利率 18.59%；（3）本报告期，公司实现监理设计招标代理业务收入 518 万元，毛利率为 17.57%，上年同期监理设计招标业务收入为 954.99 万元，毛利率为 25.76%；（4）本报告期，公司实现集成业务收入 4683 万，毛利率为 1.01%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 185,031,450.49 195,449,802.65-5.33%其他业务收入 342,002.16 -主营业务成本 169,706,061.04 167,414,944.36 1.37%其他业务成本 476,163.63 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程收入 72,372,121.73 39.04%83,994,652.57 42.98%-13.84%运维收入 60,534,968.56 32.66%67,007,301.28 34.28%-9.66%监理设计招标服务收入 5,175,927.3 2.79%9,549,917.87 4.89%-45.8%集成销售收入 46,830,050.32 25.26%32,256,021.94 16.5%45.18%光伏收入 2,641,908.99 1.35%-100%物联网-智慧消防 118,382.58 0.06%-其他 342,002.16 0.18%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%山西 100,403,302.31 54.16%120,498,227.54 61.65%-16.68%北京 2,443,484.58 1.32%2,674,197.75 1.37%-8.63%陕西 12,312,504.38 6.64%11,858,889.69 6.07%3.83%河南 8,002,418.87 4.32%1,321,199.88 0.68%505.69%重庆 48,140,213.45 25.97%17,715,533.93 9.06%171.74%内蒙古 4,948,276.71 2.67%980,941.73 0.5%404.44%贵州 4,630,149.01 2.5%4,764,903.87 2.44%-2.83%四川 4,328,781.47 2.34%2,438,288.27 1.25%77.53%河北 123,348.19 0.07%146,518.66 0.07%-15.81%公告编号：2020-013 15 湖北 40,973.68 0.02%81,947.4 0.04%-50%广东 32,093,159.03 16.41%-100%浙江 895,994.9 0.46%-100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因如下：1、公司成功拓展集成业务而实现重庆警务云集成项目收入 4035 万元，较上年同期增长明显；2、由于投标竞争激烈，监理设计招标代理业务多个项目未中标，致使收入较上年同期降幅较大；3、河南、内蒙古、四川地区收入较上年同期增幅较大是由于本期施工量的增加导致；4、重庆地区收入增长幅度较大是由于重庆警务云项目在本报告期内确认收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团山西有限公司 49,349,047.35 26.62%否 2 中移全通系统集成有限公司 40,352,048.94 21.77%否 3 中国铁塔股份有限公司 23,238,173.04 12.54%否 4 中国电信股份有限公司山西分公司 16,648,950.74 8.98%否 5 中国移动通信集团重庆有限公司 7,788,164.51 4.2%否 合计合计 137,376,384.58 74.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海辰锐信息科技公司 16,740,000 14.69%否 2 广州市品高软件股份有限公司 12,240,000 10.74%否 3 西安刚毅通信技术有限公司 11,306,260.32 9.92%否 4 山西天立源建筑劳务有限公司 8,560,442.38 7.51%否 5 河南盛来通信工程有限公司 5,544,242.24 4.87%否 合计合计 54,390,944.94 47.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,298,009.13 6,585,315.99 101.93%投资活动产生的现金流量净额-544,152.01-7,824,659.26 93.05%筹资活动产生的现金流量净额-17,517,683.2-24,562,530.36 28.68%现金流量分析现金流量分析：本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升较大，主要是由于本期重庆公安局公告编号：2020-013 16 集成项目回款 3765 万元和运维业务回款效率较高所致；本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升较大，主要原因如下：1、上年期末短期理财的本金未收回；2、本报告期内，公司固定资产投资支出较上年同期减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有四家全资子公司和两家控股子公司，四家全资子公司分别为山西德赛信息工程 设计有限公司、山西同力达建设监理咨询有限公司、山西永诚信息工程建设有限公司、山西泰诺招标代 理有限公司。控股子公司为山西华普诺恒光伏科技有限公司、重庆诚中信息技术有限公司。具体情况详见财务报告附注“八、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,706,717.11 7,257,672.15 研发支出占营业收入的比例 4.70%3.71%研发支出中资本化的比例-2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 121 252 研发人员总计 121 252 研发人员占员工总量的比例 14.13%33.33%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 23 28 公司拥有的发明专利数量 0 0 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司研发的项目主要有 6 项目，具体如下：1、通信线路稳定运行系统研究：本项目研究一种线缆固定支架，包括固定板、支撑板、螺纹杆、调节螺母、缓冲弹簧、安装板、连接板、支架本体、旋转组件、固定环、第一螺纹孔、移动槽和紧固螺栓，固定板外侧板面两端均对应安装有支撑板，各个支撑板顶端均固定安装有螺纹杆，各个螺纹杆外侧均套接有缓冲弹簧。将固定板固定安装在安装处，将电缆穿过固定环进行固定，根据电缆所需的安装位置从而调节滑块位置，使滑块沿滑槽方向移动，确定位置后通过紧固螺栓与第一螺纹孔配合从而对滑块位置进行固定，当需要调节电缆角度使，可通过旋转旋转底座调节固定环角度，从而调节固定环内部电缆的公告编号：2020-013 17 固定角度。2、通信线缆固定分类系统研发：将固定板固定安装在安装墙体表面，通过卡槽与卡块配合连接从而对配线装置进行固定，同时便于对配线装置进行安装和拆卸，将装置内部的线缆在连接过程中安放于固线环内部，从而可对线缆位置进行固定，可将不同的线缆分别固定在不同的固线环内部从而可对不同的线缆进行分类。3、通信铁塔安全稳定系统技术研究：一种通信铁塔抗震基础，包括基座、旋转组件、底座、支撑座、第一螺纹杆、缓冲弹簧、调节螺母、第二螺纹杆和固定螺母，所述基座顶端板面设置有旋转组件，所述旋转组件顶端四周均固定安装有底座，各个所述底座顶端四周均固定安装有第一螺纹杆，各个所述底座顶端均设置有支撑座，且第一螺纹杆贯穿支撑座，所述第一螺纹杆外侧位于支撑座与底座之间设置有缓冲弹簧，各个所述第一螺纹杆顶端外侧套接有调节螺母，各个所述支撑座顶端板面均固定安装有第二螺纹杆，各个所述第二螺纹杆外侧均套接有固定螺母。4、光伏发电效率提升系统技术研究：一种光伏组件安装结构，包括安装架、沉头孔、光伏板安装槽、底板、固定组件、限位组件和支撑组件,安装架的背部一侧设置有支撑组件，支撑组件包括支撑架、竖梁、加强杆、承重杆、紧固螺杆、紧固螺孔、连板和第二安装孔，支撑架的顶部中央通过螺栓安装有竖梁，支撑架的一端通过螺栓安装有承重杆，且承重杆的顶部通过螺栓与竖梁连接，安装架的内侧开设有光伏板安装槽，且光伏板安装槽的底部通过螺钉安装有底板，底板的顶部四周均设置有固定组件，固定组件包括固定座、安装板、第一安装孔、第一压杆、第二压杆、缓冲槽、活塞套、减震槽、减震弹簧和弹簧板，固定座插接固定在底板的内部，固定座的顶部设置有安装板，且安装板的两侧均开设有第一安装孔，安装架的两侧均设置有限位组件，且限位组件位于光伏板安装槽的顶部两侧，限位组件包括旋钮凸块、限位块、电动伸缩杆和转动轴承，转动轴承的内侧插接安装有电动伸缩杆。5、通信基站多功能走线装置技术研究：一种通信基站用可旋转走线装置，包括安装组件、第一紧固螺杆、第二紧固螺杆、走线组件、第三紧固螺杆、固定座、连接板、基座、承重板、旋转组件、支撑底板和定位孔,支撑底板的顶部设置有旋转组件，旋转组件包括转轴、旋转座、销孔、紧固销和固定轴承，支撑底板的顶部中央通过焊接安装有旋转座，旋转座的内部设置有固定轴承，固定轴承的顶部配合安装有转轴，转轴的顶部通过螺栓安装有承重板，且转轴穿过旋转座与承重板连接，承重板的顶部两侧通过焊接安装有基座，基座的顶部通过焊接安装有连接板，且连接板的顶部通过焊接安装有固定座，且固定座的顶部设置有安装组件，安装组件包括安装板、第一安装孔、限位槽和第二安装孔，安装板的一侧开设有限位槽，限位槽的两侧均开设有若干个第一安装孔，安装板的另一侧开设有若干个第二安装孔，安装板之间设置有走线组件。6、集成设备保护装置研发：一种抗震网络交换机，包括壳体、接线面板、安装槽、插孔、安装组件、安装底板、移动滑槽、网络交换机本体、减震海绵、连接组件、盖板、第一橡胶板、插块、连接孔、散热孔和抗震组件,壳体的一侧通过螺钉安装有接线面板，壳体的内部开设有安装槽，且安装槽的内侧底部通过螺钉安装有安装底板，安装底板的顶部中央设置有网络交换机本体，网络交换机本体的两侧均设置有安装组件，安装组件包括顶板、移动滑块、垫板、紧固螺杆、固定螺母和安装螺套，顶板的背部一侧固定安装有两个垫板，且垫板的一侧固定安装有紧固螺杆，网络交换机本体的两端与安装槽之间填充有减震海绵，壳体的顶部设置有盖板，盖板的内侧中央固定安装有第一橡胶板，壳体的两侧开设有散热孔，壳体的底部四周分别设置有抗震组件。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-013 18 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。1.1.应收账款减应收账款减值值事项事项 关键审计事项关键审计事项 审计中的应对审计中的应对 如附注六、3 所述，应收账款截止 2019年 12 月 31 日的账面余额为人民币 10,891.97万元,坏账准备金额为人民币 2,077.04 万元，账面价值为人民币 8,814.93 万元，占合并财务报表资产总额 40.12%。管理层依据账期及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组