839621_2019_比例聚合_2019年年度报告_2020-05-28.pdf

1 2019 年度报告 比例聚合 NEEQ:839621 浙江比例聚合科技股份有限公司 Zhejiang Bili Polymer Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司主营业务为乳品包装、瓶装水包装及石化烟草包装用冷拉伸套管膜等包装系列产品的研发、生产及销售。多年来，公司不断致力于新产品的开发，力求开拓更广阔的市场 空 间。2019 年 度 公 司 实 现 收 入 333774670.86 元，实际净利润 26840135.7 元，较好完成 2019 年度战略目标。为进一步扩大产能，应对目前产能不足的情况，公司于 2019 年 7 月引进金明吹膜机组一台，设备总投入约 460 万元，预计 2020 年 6 月投产。为公司实现 5 年战略目标打下了良好的基础。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司于 2019 年 11 月获得浙江制造认证证书。并于 2019 年 2 月 通过食品卫生管理体系审核工作，2019 年 7 月通过质量管理体 系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的审核工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、比例聚合 指 浙江比例聚合科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身平湖市比例包装材料有限公司 股东大会 指 浙江比例聚合科技股份有限公司股东大会 股东会 指 平湖市比例包装材料有限公司股东会 董事会 指 浙江比例聚合科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江比例聚合科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年度 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师、中伦 指 中伦律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江比例聚合科技 股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 新力光电 指 浙江新力光电科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高建平、主管会计工作负责人孙育 及会计机构负责人（会计主管人员）孙育保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 包装行业企业数量较多且其中大部分为中小微型企业。公司所 处行业市场竞争较为激烈，部分企业为抢占市场采取降价销售 策略。公司虽然在生产技术研发、产品质量控制、市场占有率、售后服务方面具有一定的优势，但若不能进一步加大技术改进、产品研发等方面的投入，公司现有产品竞争力将逐步减弱，公 司现有市场将可能面临被同行业竞争者挤占的风险。技术被赶超的风险 公司所从事行业具有技术推动型的典型特征。公司自成立时起 即专注于纸塑包装领域，并自主研发了冷拉伸套管膜产品。公 司冷拉伸套管膜产品具有较高的技术含量，且产品性能受到了 行业内客户的广泛认可。尽管公司不断加强技术自主创新能力，为保持技术上的领先优势，重视科研投入。但是一旦公司出现 不能继续加大研发投入并保持技术领先优势的情况，公司将面 临技术被赶超的风险，导致其在未来的市场竞争中处于不利的 地位。毛利率下降的风险 公司产品生产的原材料主要为 PE 等原料。原材料成本占生产成 本比重较高。公司所用原材料主要购置于中石化、中石油、埃克森美孚等相关企业，供应较为稳定。但若上游石化行业供应 不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产品不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格6 波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司 采购成本以及套期保值的成本，影响公司盈利能力，短期存在毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江比例聚合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Bili Polymer Technology Co.,Ltd 证券简称 比例聚合 证券代码 839621 法定代表人 高建平 办公地址 浙江省平湖市昌盛路 168 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 余瑞芳 职务 财务总监兼信息披露事务负责人 电话 13666777245 传真 0573-85095905 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省平湖市昌盛路 168 号 314200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造 主要产品与服务项目 乳品包装、瓶装饮用水包装及石化烟草包装用冷拉伸套管膜等包 装系列产品的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱万强 实际控制人及其一致行动人 朱万强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913300007044374383 否 注册地址 浙江省平湖市昌盛路 168 号 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧其冠、刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 2223 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司原财务负责人余瑞芳女士因个人原因向董事会提出辞去公司财务负责人的职务，公司第六届董事会第四次会议于 2020 年 2 月 27 日审议并通过：任命孙育先生为公司财务负责人（男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 2 月至今先后任浙江比例聚合科技股份有限公司成本会计、主管会计、财务部长、财务负责人兼信息披露人），任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 2 月 27 日起生效。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 333,774,670.86 313,306,295.44 6.53%毛利率%22.17%17.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,840,135.70 14,400,959.35 86.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,995,492.95 13,980,781.40 85.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.11%19.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.23%18.68%-基本每股收益 0.89 0.48 86.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 182,930,304.80 177,731,274.66 2.93%负债总计 99,047,407.85 95668513.41 3.53%归属于挂牌公司股东的净资产 83,882,896.95 82,062,761.25 2.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 2.74 2.22%资产负债率%（母公司）54.07%53.82%-资产负债率%（合并）54.14%53.83%-流动比率 118.06%127.74%-利息保障倍数 10.58 5.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,148,184.99 22125786.73 72.42%应收账款周转率 4.81 4.52-存货周转率 6.91 11.46-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.93%21.24%-营业收入增长率%6.53%15.50%-净利润增长率%86.38%-28.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30000000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 372.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,027,304.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,979.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 993,697.35 所得税影响数 149,054.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 844,642.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 70,014,282.88 0 应收账款融资 0 440,000.00 应收账款 0 69,574,282.88 应付票据及应付账款 20,328,077.57 0 应付票据 0 2,000,000.00 应付账款 0 18,328,077.57 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于为乳品、石化等行业长期提供优质、超值服务的专业纸塑包装制造商，是行业内具有研发、生产一体化能力专业化技术型公司。公司通过先进的生产设备、严谨的生产管理、及时的售后服务，赢得了客户的信赖。公司的盈利主要来自于纸塑包装销售所获得的收入。公司的客户群体主要为乳品行业龙头企业光明乳业、伊利股份、新希望乳业及石化行业 500 强企业巴斯夫、拜耳、北欧化工等。公司通过品牌影响力、公开招标网和现有客户推荐等方式获取项目信息，并参与项目的竞争性谈判和公开招投标。1、在产品自主研发方面：公司拥有一支精干的产品研发队伍，针对市场或客户提供的产品样品、规格要求进行产品开发，保证其产品的各项工艺处于领先水平。2、在成本控制方面，公司经过长期的经验积累和技术总结，已经形成了一系列的成本控制方案，尤其是产品工艺设计，利用商品投资方式控制采购的成本，充分考虑产品整体布局，最大限度提高原材料利 用率，控制产品成本。3、在产品质量方面，公司在整个生产流程中采用了较高的自动化生产流水线，在原材料采购、生产工序以及产品入库三个环节做到对产品质量的把关检验。公司每年都通过第三方 ISO9000、ISO14000、ISO18000 的体系认证。4、在售后服务方面，公司建立了完善的售后服务体系，及时响应客户产品需求，为客户提供专业、优质的售后服务。同时，公司还建立用档案和客户回访制度，为提高产品质量和服务质量提供依据。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩有所增长，实现营业收入 333,774,670.86 元，同比增长 6.53%；净利润 26,840,135.70 元。经营活动产生的现金流量净额 38,148,184.99 元，上年同期 22,125,786.73 元，经营活动产生的现金流量稳步增长。2019 年在公司的统一、高效管理下，营收快速增长，管理层保持稳定。13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,932,453.41 5.98%11,985,323.80 6.74%-8.78%应收票据 0 0%440,000.00 0.25%-100.00%应收账款 61,313,721.44 33.52%69,574,282.88 39.15%-11.87%存货 40,628,036.32 22.21%34,577,304.07 19.45%17.50%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 33,592,868.24 18.36%29,799,838.76 16.77%12.73%固定资产 25,325,312.27 13.84%20,306,424.94 11.43%24.72%在建工程 176,991.15 0.10%0 0%0.10%短期借款 72,000,000.00 39.36%69,000,000.00 38.82%4.35%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 182,930,304.80 177,731,274.66 2.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产：2019 年度公司固定资产期末余额 25325312.27 元，较上年期末增长 24.72%，主要系公司 2019 年新增固定资产 8225613.08 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 333,774,670.86-313,306,295.44-6.53%营业成本 259,784,051.80 77.83%258,751,312.74 82.59%0.40%毛利率 22.17%-17.41%-销售费用 20,409,159.74 6.11%16,703,455.81 5.33%22.19%管理费用 11,212,425.71 3.36%8,475,186.85 2.71%32.30%研发费用 12,264,839.69 3.67%10,927,184.46 3.49%12.24%财务费用 3,152,254.34 0.94%3,060,488.19 0.98%3.00%信用减值损失-431,901.68-0.13%0 0%-0.13%资产减值损失 0 0%-1,348,947.41-0.43%0.43%其他收益 1,027,304.16 0.31%311,911.50 0.10%229.36%投资收益 3,498,674.48 1.05%1,825,579.23 0.58%91.65%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 372.30 0.00%152,521.28 0.05%-99.76%汇兑收益 0 0%0 0%0%14 营业利润 29,959,176.65 8.98%15,088,978.55 4.82%98.55%营业外收入 97,594.59 0.03%240,864.33 0.08%-59.48%营业外支出 131,573.70 0.04%160,006.89 0.05%-17.77%净利润 26,840,135.70 8.04%14,400,959.35 4.60%86.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.其他收益：2019 年其他收益 1,027,304.16 元，较 2018 年度增加 229.36%，主要系政府补助增加所致。2.投资收益：2019 年投资收益 3,498,674.48 元，较 2018 年度增加 91.65%，主要系公司参股公司新力光电利润增加所致。3.营业利润：2019 年度营业利润 29,959,176.65 元，较 2018 年度增加 98.55%，主要系由于原料价格下跌使得毛利率增加以及投资收益增加所致。4.净利润：2019 年度净利润 26,840,135.70 元，较 2018 年度增加 86.38%，主要系由于原料价格下跌使得毛利率增加以及投资收益增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 322,917,408.53 309,301,847.34 4.40%其他业务收入 10,857,262.33 4,004,448.10 171.13%主营业务成本 249,307,973.84 254,891,134.67-2.19%其他业务成本 10,476,077.96 3,860,178.07 171.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%乳品行业 184,150,938.00 57.03%188,221,289.34 60.86%-2.16%石化烟草行业 117,875,263.88 36.50%83,864,133.19 27.11%40.56%瓶装水行业 20,891,206.65 6.47%37,216,424.81 12.03%-43.87%合合 计计 322,917,408.53 100.00%309,301,847.34 100.00%4.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内 311,504,768.33 96.47%303,962,125.11 98.27%2.48%境外 11,412,640.20 3.53%5,339,722.23 1.73%113.73%15 合合 计计 322,917,408.53 100.00%309,301,847.34 100.00%4.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 伊利苏州乳业有限责任公司 30,245,059.13 9.06%否 2 光明乳业股份有限公司 12,756,608.97 3.82%否 3 农夫山泉(靖宇)包装有限公司 12,276,660.28 3.68%否 4 贵阳三联乳业有限公司清镇分公司 10,470,348.26 3.14%否 5 福建长富乳品有限公司 10,008,526.50 3.00%否 合计合计 75,757,203.14 22.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ExxonMobil Chemical Asia Pacific（埃克森美孚化工亚太区）33,866,106.72 11.46%否 2 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 23,742,139.42 8.04%否 3 余姚泰升塑料有限公司 20,646,000.00 6.99%否 4 浙江明日控股集团股份有限公司 16,617,395.10 5.63%否 5 E.Chang Trading Co.,Ltd.（怡昌化工有限公司）15,222,297.00 5.15%否 合计合计 110,093,938.24 37.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,148,184.99 22,125,786.73 72.42%投资活动产生的现金流量净额-13,737,361.25-26,746,978.49-筹资活动产生的现金流量净额-25,142,232.63 5,842,047.49-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额 38148184.99 元，较上年度大幅增加，主要系公司 2019 年加大了应收款的回款力度。2、投资活动现金流量净额-13737361.25 元，较上年度大幅增加，主要系公司 2018 年新增投资平湖市倍腾投资有限公司 1500 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-25142232.63 元，较上年度大幅减少，主要系公司 2019 年分派权益2502 万元所致。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司 1 家，为平湖市倍腾投资有限公司，注册资本 1500 万元，注册地浙江省嘉兴市平 湖市，经营范围为实业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期内，来源于子公司的净利润对公司净利润影响小于 10%。公司参股子公司 2 家，一家为浙江新力光电科技有限公司，注册地浙江省嘉兴市，注册资本 1895 万 元，主营业务为光电子器件、显示器件和组件、汽车零配件、汽车反光镜的研发、生产、销售、进出口 业务及相关产品的设计咨询服务，公司持股占比 27.70%，采用权益法核算。2019 年新力光电累计实现（经审计）净利润 14,552,556.90 元。另一家为浙江原山电子有限责任公司，注册地浙江省嘉兴市，注册资本 1500 万美元，实收资本 3483.12 万元，主营业务为液晶显示触控屏、集成电路、仪表的研发、生产、销售及技术咨询服务；软件开发；从事进出口业务，公司间接持股占比 43%，采用权益法核算。2019年原山电子累计实现（经审计）净亏损 456,702.95 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策变更（1）报表格式修订 财政部于2019年4月发布关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），自2019年1月1日起施行.（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于2019年5月发布了 关于印发修订 企业会计准则第7号非货币性资产交换 的通知、关于印发修订企业会计准则第12号债务重组的通知，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。（3）首次执行新金融工具准则 财政部于2017年度修订了企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第23号金融资产转移、企业会计准则第24号套期会计 和 企业会计准则第37号金融工具列报。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。17 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。（二）不适用会计估计变更或重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在包装领域，经过二十年的发展，在深度理解行业客户需求后，在资源整合、科研创新、产品 研发、市场经营、售后服务等方面具有相当的实力和独到的创意，并拥有一支强有执行力的科研创新、生产和经营团队，比例聚合“乳品包装”、“瓶装水包装”和“石化烟草包装”已经在行业内树立起良好 的形象口碑。2019 年公司销售稳步增长，经营情况保持稳步发展势头，公司产品市场占有率保持稳定，经营业绩良好，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 包装行业企业数量较多且其中大部分为中小微型企业。公司所处行业市场 竞争较为激烈，部分企业为抢占市场采取降价销售策略。公司虽然在生产技术研发、产品质量控制、市 场占有率、售后服务方面具有一定的优势，但若不能进一步加大技术改进、产品研发等方面的投入，公 司现有产品竞争力将逐步减弱，公司现有市场将可能面临被同行业竞争者挤占的风险。应对措施：将产品分为三个大类：（1）规模化生产的产品，属于公司基本类产品，是公司产值及运行费用等承担主要支持部分。做好精细化管理工作，实施规模化采购及规模化生产，将同类产品公司要求做到产品同价优质，同质同价优服务，要将产品各项成本、质量及服务做到极致；（2）新产品新技术类产品，属于公司优先发展及明天的产品，是公司利润的主要来源。通过公司人才、设备、技术的不断探索，新工艺及新材料的运用，给客户带来增值效益，满足优质优价原则，提供较高的利润来满足公司发展需求；（3）拓展新技术类产品，属于公司未来开拓的产品类项，是公司主要研发的方向，属于投入发展类产品。通过公司研发人才的不断积累，将在现有产品基础上开发出第二代、第三代产品，来不断满足客户的升级需要和消费者日益增长的产品需求。做到人无我有、人有我新、人新我转的良性竞争模式。18 2、技术被赶超的风险 公司所从事行业具有技术推动型的典型特征。公司自成立时起即专注于纸塑 包装领域，并自主研发了冷拉伸套管膜产品。公司冷拉伸套管膜产品具有较高的技术含量，且产品性能 受到了行业内客户的广泛认可。尽管公司不断加强技术自主创新能力，为保持技术上的领先优势，重视 科研投入。但是一旦公司出现不能继续加大研发投入并保持技术领先优势的情况，公司将面临技术被赶 超的风险，导致其在未来的市场竞争中处于不利的地位。应对措施：（1）从原材料方面，与国内外知名石化企业建立良好的伙伴关系，第一时间接触到全球最新原材料方面的信息，并进行上下游的应用类测试及推广测试；（2）与国内知名高校化工类研发团队建立合作关系，第一时间将新技术实现在工业产品中的运用及推广，包括人才方面的引进及自主培养，都为企业发展注入人才技术优势；（3）新设备及新技术工艺，每年按销售额 3%以上比例进行投入，使新产品、新技术、新工艺能快速实现运用，为企业从理论基础的技术变为现实提供有力保障。3、毛利率下降的风险 公司产品生产的原材料主要为 PE 等原料。原材料成本占生产成本比重较高。公司所用原材料主要购置于中石化、中石油、埃克森美孚等相关企业，供应较为稳定。但若上游石化行 业供应不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产品不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本以及 套期保值的成本，影响公司盈利能力，短期存在毛利率下降的风险。应对措施：（1）在签订合同时要求产品价格列入原材料波动项，产品价格根据主材价格进行波动调节，可以避免出现价格较大波动造成影响；（2）对不能实现价格联动的客户，利用市场杠杆实现原材料的提前锁定；（3）与上游供应商建立长期的合作关系，在原料采购方面通过稳定的采购量实现价格上的先机，原料采购价格优势明显，为产品利润实现提供充实的保障。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 5,000,000.00 2,433,016.64 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 60,000,000.00 20,000,000.00 20 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年 5月 16 日 2019 年 4月 16 日 中国工商银行股份有限公司 银行理财产品 现金 901 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在 2019 年度累计购买短期银行理财产品 901 万元，截止报告期末，所购买理财产品已全部赎回。公司使用闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 公司厂房 固定资产 抵押 4,019,017.26 2.20%公司向银行借款,将房产抵押给银行 土地使用权 无形资产 抵押 3,438,591.67 1.88%公司向银行借款,将土地抵押给银行 总计总计-7,457,608.93 4.08%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,675,000 75.58%1,025,000 23,700,000 79%其中：控股股东、实际控制人 12,400,000 41.33%6,200,000 18,600,000 62%董事、监事、高管 5,775,000 19.25%-3,675,000 2,100,000 7%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,325,000 24.42%-1,025,000 6,300,000 21%其中：控股股东、实际控制人 6,200,000 20.67%-6,200,000 0 0%董事、监事、高管 1,125,000 3.75%5,175,000 6,300,000 21%核心