833687_2019_中拓石油_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 中拓石油 NEEQ:833687 河南中拓石油工程技术股份有限公司（Henan Zhongtuo Petroleum Engineering Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 泰国穿越项目正式开工泰国穿越项目正式开工 2019 年我公司承接了泰国北方燃料管道运输项目（NFPT）定向钻穿越工程项目，早在今年年初，我公司海外部就把开拓泰国市场作为今年的重点工作目标之一。这个项目的正式签约，是河南中拓海外经营在泰国市场的一大突破，标志着我公司在海外市场的发展又迈出了重要的一步。本工程为泰国北方燃料管道运输项目（NFPT）定向钻穿越工程穿越项目，管径为323.9mm 直缝管，第一段施工 630 米定向钻穿越拖拉管施工，于 8 月 22 日正式开始施工。接下来，穿越工程团队将再接再厉，组织好后续施工任务，为全线早日完工奠定扎实基础，也为我公司深入泰国地区非开挖以及定向钻穿越市场树立良好的口碑与信誉。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信行业信息息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中拓石油、中拓、中拓股份、股份公司、本公司、公司 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司 上海和君荟盛 指 上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 上海物联网创投 指 上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙),公司股东 中拓乍得 指 中拓乍得石油技术有限公司,公司在乍得的全资子公司 苏丹分公司 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司苏丹分公司,公司在苏丹设立的分公司 南苏丹分公司 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司南苏丹分公司,公司在南苏丹设立的分公司 哈萨克斯坦分公司 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司(哈萨克斯坦)分公司,公司在哈萨克斯坦设立的分公司 伊朗分公司 指 河南中拓管道工程技术有限公司伊朗分公司,公司在伊朗设立的分公司 股东大会 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 河南中拓石油工程技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 主板券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐效华、主管会计工作负责人刘彦修及会计机构负责人（会计主管人员）贾婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司主要从事管道技术服务和管道工程业务。管道技术服务业务,特别是管道检测和管道(非开挖)修复服务,在公司的设备投入、人员投入、研发投入方面占据绝对优势,是公司的核心业务,也是公司未来业务发展规划的主要方向。公司主营业务服务对象是各类新建管道和在役管道,客户主要是油气管道、市政管道、工业管道的建设企业和运营企业。公司主要竞争对手可分为两类,一是中石油、中石化、中海油下属的管道技术服务公司及其关联企业,二是与本公司类似的专业化管道技术服务公司。在市场竞争中,特别是在以新建管道为服务对象的投产前检测、管道穿越、管道安装等项目的竞争中,中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业可能既是项目的总承包方,又同时参与投产前检测、管道穿越、管道安装等新建管道相关项目的某一具体环节。本公司从综合性管道技术服务企业处承接业务,又面临与综合性管道技术服务企业及其关联企业的直接竞争。在一些分包项目上,综合性管道技术服务企业既是本公司的客户,又是本公司的竞争对手,公司在这种竞争关系中可能处于劣势。公司近年来积极开发市政管道和工业管道客户,拓展海外市场,大力发展针对在役管道的运营中检测、清洗、维抢修业务,努力提高直接发包6 业务占公司营业收入的比重,降低中石油、中石化相关企业分包业务对公司经营稳定性的影响。在以项目总承包专业分包为主要业务模式的新建管道相关技术服务和工程业务市场中,与中石油、中石化下属或关联管道企业的竞争仍然是公司面临的最大的市场竞争风险。应收账款风险 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款余额 195768174.19 元。占营业收入的比例为 189.99%。公司主要客户均为大型油气企业及其下属企业、市政燃气公司、市政自来水公司、发电厂或其他大型工业企业等,客户发生经营困难、无力还款的可能性较小。截至 2019 年 12 月 31 日,公司四年以上的应收账款为1146.45 万元,且已足额计提了坏账准备。随着公司加大国外业务，应收账款可能会逐步减少，国外业务应收账款回收速度要高于国内业务。如果客户财务状况出现困难,则公司存在应收账款发生坏账的风险。国际业务风险 2008 年起,公司开始开拓国际市场,参与国际管道技术服务和管道工程市场竞争,并先后在苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等国家成功实施了管道检测、管道清洗、管道修复等技术服务项目和管道安装等管道工程项目。目前,公司已在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司,积极拓展当地管道技术服务和管道工程业务市场。根据公司制定的发展规划和发展目标,公司未来将进一步加大海外市场的拓展力度,在更多的国家和地区设立分公司、子公司或办事处,海外收入占公司业务比重将在现有基础上继续上升。公司国际业务面临的市场环境复杂,部分海外市场存在政治不稳定因素,如果当地政治形势或经济政策发生变化,可能影响到公司的正常经营活动。人力资源风险 公司所从事的管道技术服务和管道工程业务具有一定的专业性和复杂性,对专业技术人才有较高的要求,特别是其中的管道技术服务业务,是一项技术密集型业务。管道检测和管道修复等技术服务项目的顺利实施依赖于公司的技术力量支持和项目实施人员的技术水平。公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。按照公司发展规划和发展目标,公司未来将继续专注于管道技术服务和管道工程业务,积极拓展工程咨询和设计业务。因市场上高端的管道技术服务人才数量有限,公司如无法引进足够数量的专业人才,或出现核心技术人员流失,将影响到公司未来发展目标的实现。项目质量控制风险 公司所从事的管道技术服务和管道工程业务,实施对象大部分是各类管道。管道类型多、压力大、输送介质复杂,对项目实施质量有较高的要求。管道检测、修复等项目出现质量问题,将直接影响到管道运营安全,影响客户的生产经营。公司一贯重视质量控制和安全生产工作,成立了专门的 QHSE 部门,负责制定质量控制、安全生产措施,全面组织质量控制和安全生产工作。报告期内,公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证,且未发生因质量问题引起客户投诉,或项目质保金无法全额收回的情况。随着公司业务规模的扩大,不排除未来存在项目质量控制7 不利,因质量问题引起客户投诉或法律诉讼的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南中拓石油工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan ZhongtuoPetroleum Engineering Technology Co.,Ltd 证券简称 中拓石油 证券代码 833687 法定代表人 徐效华 办公地址 河南省濮阳市华龙区胜利东路 95 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐效华 职务 董事长兼代理信息披露负责人 电话 0393-4887712 传真 0393-4887712 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省濮阳市胜利东路 95 号 457001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年 5 月 11 日 挂牌时间 2015 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 管道高技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）87,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐效华 实际控制人及其一致行动人 徐效华、孙福梅 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410900173962443M 否 注册地址 濮阳濮东产业集聚区锦胡路北与龙乡路西 否 注册资本 87,360,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓小强、郝东升 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,043,041.85 130,105,134.63-20.80%毛利率%41.85%43.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,406,562.32-1,676,559.41-282.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,547,422.63-2,473,201.68-205.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.93%-0.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.62%-1.40%-基本每股收益-0.07-0.02-250%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 299,498,652.55 346,173,916.76-13.48%负债总计 165,218,897.41 179,757,394.24-8.09%归属于挂牌公司股东的净资产 134,279,755.14 166,416,522.52-19.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.90-18.95%资产负债率%（母公司）57.18%52.46%-资产负债率%（合并）55.17%51.93%-流动比率 1.32 1.45-利息保障倍数 0.65 1.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,080,105.12-4,977,177.05 463.26%应收账款周转率 0.47 0.46-存货周转率 101.06 105.93-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.48%-2.11%-营业收入增长率%-20.80%-20.74%-净利润增长率%-282.13%-80.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,360,000 87,360,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常非经常性性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-23174.40 计入当期损益的政府补助 1,158,080 营业外收入及支出 207,283 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,342,188.60 所得税影响数 201,328.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,140,860.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要从事管道技术服务和管道工程业务的整体技术方案提供商，凭借现有非开挖专利技术等，采取现场作业的形式，为客户提供专业化、一站式的管道工程技术服务。公司服务的客户分布广泛，主要包括油气管道建设和运营企业，市政自来水公司、排水公司、燃气公司、供热公司，大中型炼化企业、发电企业、钢铁厂矿企业等。公司通过多种渠道获得销售订单，标的来源主要包括：（1）各个地方政府公共资源交易平台及招标网站；（2）公司已申报注册的相关客户的服务资源库，如中石油、中石化、新疆油建、胜利油建等内部供应链资源库，接受其招标邀请；（3）与公司已有合作的在建项目客户推荐我公司进行其他施工服务项目合作；（4）公司业务员根据负责相应项目情况和市场区域情况发掘客户需求，建立合作关系。报告期初至报告签署日公司商业模式未发生变化，本报告期公司商业模式较上一年度亦未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司服务客户以石化、电力、市政等领域的大中型企业为主。公司利用网络、展会、招投标、等方式获取客户资源，开拓业务市场，通过对客户拜访、演示、技术答疑等方式有效展示中拓石油的业务能力及公司实力，从而获得客户认可，达成合作意向。（一）主营业务出现下滑，但竞争优势依然充分明显 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于主营业务非开挖管道修复技术的稳健发展，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，另一方面积极扩展海外业务。2019 年实现营业收入 10304 万元，较去年同期减少 20.80%，受公司经营政策调整过渡期及经济环境疲软的影响，收入有所下降。（二）核心技术保持领先，研发创新不断增加 目前公司总共获得 31 个专利，其中 5 个发明专利。在报告期内，公司获得 7 项专利。（三）公司治理有序推进，助推公司健康发展 13 报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，完善了公司风险控制机制及各项规章管理制度。公司继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率。（四）变动幅度较大的报表项目 1、合并资产负债表项目 货币资金期末较期初增加 26.25%，主要原因系报告期末回款较多。应收账款期末较期初下降19.50%，主要原因系报告期内调整经营政策，缩减国内收入、增加国外收入，国外业务回款速度高于国内业务。其他应收款期末较期初增加 58.01%，主要原因是增加山东谊东塑胶有限公司应退材料款130 万。存货期末较期初减少 8634.36%，主要是期末采购材料还未办理领用。短期借款期末较期初减少 11.55%，系我司在郑州交通银行偿还贷款引起；其他流动负债期末较期初减少 91.23%，主要是报告期内偿还借款较多。长期应付款期末较期初增加 83.25%，主要是报告期内增加了融资租赁借款额。2、合并利润表项目 营业收入期末较期初下降 20.80%，主要是受公司经营政策调整过渡期及经济环境疲软的影响；营业成本期末较期初下降 18.11%，销售费用期末较期初下降 49.48%，系与营业收入同比下降；财务费用本期较上期下降 117.31%，主要原因是苏丹外币汇兑损益导致。信用减值损失较上期减少 42.7%，系与应收账款金额减少而同比减少。其他综合收益变动较大，主要是国外业务汇率变动引起的。3、合并现金流量表项目 报告期经营活动产生的现金流量净额增加 463.26%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加 44.36%，主要原因是本期回款情况较好；购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加41.13%，主要是本期购买国外待开工项目所需材料；支付的各项税费本期较上期减少 65.52%，主要原因是本期国外收入占比大，开票金额减少。投资活动产生的现金净额减少 91.94%，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少 92.28%，主要原因是公司现有设备可以满足当前需求，采购较少。筹资活动产生的现金流量净额较少较多，主要是本期偿还借款较多。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本与本期期期期初金初金额变额变动比动比例例%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%货币资金 7075243.40 2.36%5,604,308.60 1.62%26.25%应收票据 475,000.00 0.16%应收账款 195,768,174.19 65.37%243,184,112.59 70.25%-19.50%存货 1,172,458.74 0.39%13,423.52 0.00%8,634.36%14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,283,746.03 11.11%41,009,920.60 11.85%-18.84%在建工程 11,572,102.68 3.86%8,345,768.21 2.41%38.66%短期借款 74,300,000.00 24.81%84,000,000 24.27%-11.55%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末较期初增加 26.25%，主要原因系报告期末回款较多。应收账款期末较期初下降 19.50%，主要原因系报告期内调整经营政策，缩减国内收入、增加国外收入，国外业务回款速度高于国内业务。存货期末较期初减少 8634.36%，主要是期末采购材料还未办理领用。在建工程增加 38.66%，主要是车间建造增加所致。短期借款期末较期初减少 11.55%，系我司在交通银行偿还贷款引起。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例%金额 占 营 业 收 入的比重%金额 占营业收入的比重%营业收入 103,043,041.85-130,105,134.63-20.80%营业成本 59,924,409.62 58.15%73,179,252.05 56.25%-18.11%毛利率 41.85%-43.75%-销售费用 2,028,120.33 1.97%4,014,404.31 3.09%-49.48%管理费用 25,422,917.81 24.67%25,579,102.77 19.66%-0.61%研发费用 4,840,159.47 4.7%4,937,537.92 3.80%-1.97%15 财务费用-978,947.48-0.95%5,654,661.38 4.35%-117.31%信用减值损失-14,498,857.68-14.07%资产减值损失 0 -10,160,448.08 7.81%其他收益 1,158,080 1.12%840,000 0.65%37.87%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益-23,174.40-0.02%88,618.74 0.07%-126.15%汇兑收益 0 营业利润-2,353,194.83-2.28%5,657,408.06 4.35%-141.59%营业外收入 207,283 0.20%0.02 0.00%-营业外支出 0 0%0 0%-净利润-6,406,562.32-6.22%-1,676,559.41-1.29%-282.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入期末较期初下降 20.80%，主要是受公司经营政策调整过渡期及经济环境疲软的影响；营业成本期末较期初下降 18.11%，销售费用期末较期初下降 49.48%，系与营业收入同比下降；销售费用下降主要是公司控制销售支出，人工费用下降所致。财务费用本期较上期下降 117.31%，主要原因是苏丹外币汇兑损益导致。营业利润本期较上期下降 141.59%，由于本年收入下降但固定的管理费用较高导致。净利润本期较上期下降 282.13%，随营业利润下降而下降，另外本期乍得利润占比高，当地所得税率高于国内。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,466,799.68 123,379,373.09-18.57%其他业务收入 2,576,242.17 6,725,761.54-61.70%主营业务成本 59,208,061.52 69,498,801.90-14.81%其他业务成本 716,348.10 3,680,450.15-80.54%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入 的比的比重重%16 试压检测 1,817,114.88 1.76%3,102,622.71 2.38%-41.43%运营检测 4,258,574.79 4.13%4,018,027.23 3.09%5.99%管道修复 23,426,727.18 22.73%45,018,780.79 34.60%-47.96%管道清洗 10,352,690.36 10.05%4,453,140.28 3.42%132.48%维抢险 45,030.28 0.04%0.00 0.00%其 他 技 术服务 5,901,214.49 5.73%1,481.62 0.00%398,194.74%非 开 挖 穿越 14,916,592.95 14.48%-322,562.45 0.00%4,724.40%其 他 技 术工程 39,748,854.75 38.58%67,107,882.91 51.58%-40.77%租赁 1,509,840.49 1.47%6,725,761.54 5.17%-77.55%其他 1,066,401.68 1.03%0.00 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：试压、修复、清洗及其他技术服务业务类型变动大，主要是由于本年经营政策调整，业务由国内逐步转向国外，国外清洗及其他技术服务业务类型居多。(3)(3)主要主要客户客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中油国际乍得有限公司 23430923.93 22.74%否 2 华油惠博普科技股份有限公司乍得分公司 19247581.33 18.68%否 3 中国北方工业国际合作有限公司伊拉克分公司 12906400 12.53%否 4 中国石油管道局 11827972.50 11.48%否 5 天津达胜琦基础工程有限公司 6217234.25 6.03%否 合计合计 73630112.01 71.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东东宏管业股份有限公司 5887840 24.39%否 2 濮阳市精成彩钢工程有限公司 3226334.47 13.36%否 17 3 天津森普管材有限公司 2522136 10.45%否 4 无锡鑫派腾金属制品有限公司 1589334.31 6.58%否 5 亚大塑料制品有限公司 1579579.27 6.54%否 合计合计 14805224.05 61.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,080,105.12-4,977,177.05 463.26%投资活动产生的现金流量净额-216,705.23-2,690,068.35 91.94%筹资活动产生的现金流量净额-16,574,319.40-1,430,304.06-1,058.80%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加 463.26%，主要原因是本期回款情况较好；投资活动产生的现金净额减少 91.94%，主要原因是公司现有设备可以满足当前需求，采购较少。筹资活动产生的现金流量净额减少 1058.80%，主要是本期偿还借款较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、中拓（乍得）石油技术有限公司：成立时间：2011 年 03 月 22 日 注册资本：200 万美元 注册地址：乍得，恩贾梅纳市 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法人代表：鲁博 营业范围：承揽管容器修复、清洗、防腐保温工程，采油技术服务、应用；管线检测定位；批零：清洗剂，修复材料；加工销售：管道内部电视监视成像设备；管道穿跨越、顶管、清管、试压、干燥、置换、阴极保护、管道安装；管道投资运营，从事货物与技术进出口业务。经营情况：报告期内，乍得盈利 4851984 元，比去年减少 8419512.55 元利润。2、河南中拓检测技术服务有限公司 成立时间：2017 年 4 月 12 日 注册资本：500 万圆整 注册地址：濮阳市胜利路与运安街交叉口往北 200 米路东 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法人代表：张鹏飚 营业范围：测绘服务；检测技术服务；管道检测与定位；阴极保护设计施工；压力容器检测；数字化管道数据采集及服务；管道通球清管；智能几何；漏磁检测服务；附属设备销售。经营情况：报告期内，河南中拓检测技术服务有限公司未实际投入运营，净利润亏损 40,083.62 元 2019 年，子公司中拓联合非开挖工程（北京）有限公司申请注销。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。三、三、持续持续经营经营评价评价 一、业务方面可持续。公司主营业务突出，主要从事于管道技术服务，其中在管道修复业务方面一直处于行业领先地位；公司积极开展海外业务，成功完成多个管道工程，树立了良好的企业形象和市场信誉，在国内外同行中具有较高的知名度。同时，公司高层对公司未来的发展已经形成了清晰的战略目标和发展规划。因此，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。二、公司治理方面的可持续性。公司治理结构完善，内部控制制度被有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面 向市场独立自主经营的能力。三、本年度公司经营情况稳定，公司保持持续盈利，持续的盈利能力为公司的持续经营提供了资金保障。报告期内公司不存在对持续经营能力造成影响的重大事项，公司业务开拓稳步推进、经营管理规 范，公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 公司主要从事管道技术服务和管道工程业务。管道技术服务业务，特别是管道检测和管道（非开挖）修复服务，在公司的设备投入、人员投入、研发投入方面占据绝对优势，是公司的核心业务，也是公司未来业务发展规划的主要方向。公司主营业务服务对象是各类新建管道和在役管道，客户主要是油气管道、市政管道、工业管道的建设企业和运营企业。公司主要竞争对手可分为两类，一是中石油、中石化、中海油下属的管道技术服务公司及其关联企业，二是与本公司类似的专业化管道技术服务公司。在市场竞争中，特别是在以新建管道为服务对象的投产前检测、管道穿越、管道安装等项目的竞争中，中石油、中石化、中海油下属或具有关联关系的管道企业可能既是项目的总承包方，又同时参与投产前检测、管道穿越、管道安装等新建管道相关项目的某一具体环节。本公司从综19 合性管道技术服务企业处承接业务，又面临与综合性管道技术服务企业及其关联企业的直接竞争。在一些分包项目上，综合性管道技术服务企业既是本公司的客户，又是本公司的竞争对手，公司在这种竞争关系中可能处于劣势。公司近年来积极开发市政管道和工业管道客户，拓展海外市场，大力发展针对在役管道的运营中检测、清洗、维抢修业务，努力提高直接发包业务占公司营业收入的比重，降低中石油、中石化相关企业分包业务对公司经营稳定性的影响。在以项目总承包专业分包为主要业务模式的新建管道相关技术服务和工程业务市场中，与中石油、中石化下属或关联管道企业的竞争仍然是公司面临的最大的市场竞争风险。对策：公司将通过不断增加投入和技术升级，使之成为管道技术服务的整体方案提供商，为客户提供一站式、专业化的技术服务，并不断优化营销网络和运营管理能力，提高公司整体竞争实力，获取市场份额。（二）应收账款风险（二）应收账款风险 2019 年 12 月 31 日应收账款余额 195768174.19 元。占营业收入的比例为 189.99%。公司主要客户均为大型油气企业及其下属企业、市政燃气公司、市政自来水公司、发电厂或其他大型工业企业等,客户发生经营困难、无力还款的可能性较小。截至 2019 年 12 月 31 日,公司四年以上的应收账款为1146.45 万元,且已足额计提了坏账准备。随着公司加大国外业务，应收账款可能会逐步减少，国外业务应收账款回收速度要高于国内业务。如果客户财务状况出现困难,则公司存在应收账款发生坏账的风险。对策：公司将通过建立客户信用档案、差异化的收款政策等来加强应收账款管理的基础性工作，并进一步优化公司的内部控制体系，优化和加强坏账准备金制度，加强对应收账款回收负责人的考核力度等措施，持续改善未来的应收账款风险。（三）国际业务风险（三）国际业务风险 2008 年起，公司开始开拓国际市场，参与国际管道技术服务和管道工程市场竞争，并先后在苏丹、乍得、伊朗、沙特阿拉伯等国家成功实施了管道检测、管道清洗、管道修复等技术服务项目和管道安装等管道工程项目。目前，公司已在苏丹、南苏丹、伊朗、哈萨克斯坦等国家设立了分公司，积极拓展当地管道技术服务和管道工程业务市场。根据公司制定的发展规划和发展目标，公司未来将进一步加大海外市场的拓展力度，在更多的国家和地区设立分公司、子公司或办事处，海外收入占公司业务比重将在现有基础上继续上升。公司国际业务面临的市场环境复杂，部分海外市场存在政治不稳定因素，如果当地政治形势或经济政策发生变化，可能影响到公司的正常经营活动。对策：在风险发生前，公司应深入了解项目所在国的政治、经济形势，采取多种措施消除或减少潜在的风险，如要求业主或当地政府为执行合同提供必要的安全保护、制订免责条款、投保出口信用保险等。在风险发生后，应及时与业主或相关政府机构沟通，通报保险公司，减少相关损失。（四）人力资源风险（四）人力资源风险 公司所从事的管道技术服务和管道工程业务具有一定的专业性和复杂性，对专业技术人才有较高的要求，特别是其中的管道技术服务业务，是一项技术密集型业务。管道检测和管道修复等技术服务项目的顺利实施依赖于公司的技术力量支持和项目实施人员的技术水平。公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。按照公司发展规划和发展目标，公司未来将继续专注于管道技术服务和管道工程业务，积极拓展工程咨询和设计业务。因市场上高端的管道技术服务人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或出现核心技术人员流失，将影响到公司未来发展目标的实现。对策：完善和优化激励政策，使用科学的方法对人员进行合理的分工，责权分明；建立健全人才培养体系，不断提升专业人员的综合素质，规划多元的员工职业晋升通道；举办各种社交、20 户外拓展等活动，使不同岗位的人员有归属感，增加团队的凝聚力；采取合理的沟通管理制度，保证公司管理的双向互动。（五）项目质量控（五）项目质量控制的风险制的风险 公司所从事的管道技术服务和管道工程业务，实施对象大部分是各类管道。管道类型多、压力大、输送介质复杂，对项目实施质量有较高的要求。管道检测、修复等项目出现质量问题，将直接影响到管道运营安全，影响客户的生产经营。公司一贯重视质量控制和安全生产工作，专门制定质量控制、安全生产措施，定期组织员工经行安全学习，全面组织质量控制和安全生产工作。报告期内，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，且未发生因质量问题引起客户投诉，或项目质保金无法全额收回的情况。随着公司业务规模的扩大，不排除未来存在项目质量控制不利，因质量问题引起客户投诉或法律诉讼的风险。对策：公司建立了严格的质量管理体系，项目开展实施科学而严谨的质量管理流程，具体在项目施工前，对工程项目制定了详尽的实施方案以及出现突发事故时的应对措施；另外，公司拥有一大批具备多个专业领域且有丰富经验的项目经理人才，也能保障项目质量。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，本公司无新增风险因素。21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二