839583_2019_图南电子_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年度报告 图南电子 NEEQ:839583 杭州图南电子股份有限公司 Hangzhou Tuners Electronics Co.,Ltd 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、图南电子 指 杭州图南电子股份有限公司 有限公司、图南有限 指 杭州图南电子有限公司 盛宁资产 指 杭州盛宁资产管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 六和律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2019 年 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝成、主管会计工作负责人郝辉及会计机构负责人（会计主管人员）吕敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 豁免披露事项及理由 因公司与客户及供应商存在商业合作保密条款，豁免披露第四节管理层讨论与分析中的前五大客户、前五大供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.税收政策的风险 公司经营成果对增值税即征即退有一定的依赖。若国家取消该项税收优惠政策，将可能对公司经营成果产生不利影响。2季节性的风险 广播系统设备的生产、销售具有一定的季节性，通常情况，受冬季工程施工不便的影响，第一季度是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。3.核心技术人才流失的风险 公司的核心竞争力体现在技术人才的竞争，虽然目前公司研发队伍较为稳定，但不排除人员流失的可能性。人才流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接影响。一旦出现核心技术人员流失，将会对公司研发能力造成不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险 4市场竞争风险 2017 年应急广播产业发展迅速，国家又相继出台多项有利政策支持，使得应急广播市场得到越来越多的关注，目前在应急广播行业内，已经有多家新三板挂牌企业，上市公司也开始关注应急广播，使得应急产品和技术的更新换代加速。虽然公司自成立以来，一直专注于应急广播领域，已在行业形成领先地位，但在日益竞争激烈的市场环境下，公司虽已加大力度投入新产品的研发和技术的更新，尽管如此，还是不可避免存在面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。5.营运资金风险 经过近几年的积累，公司已经进入快速成长期，在市场开拓、业务发展、研发投入等方面均需要大量资金支持，另外 2019 年公司在富阳银湖板块购买土地，投资基建图南研发中心及图南总部大楼，如果没有良好的资金支持或较好的融资能力，公司将会在市场营销、业务拓展、研发新产品、基建投入等方面受到限制，并对正常的经营活动造成影响 本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司内部控制的风险、公司治理及不当控制的风险已解除，报告期新增加营运资金风险。股份公司成立至今已满 4 年，在此期间，公司持续完善法人治理结构，制定了信息披露事务管理制度、管理交易管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等制度，构成了行之有效的内控管理体系，公司及管理层规范运作意识提高并严格执行与推行各项制度，保障公司规范运行，故公司内部控制的风险、公司治理及不当控制的风险解除。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州图南电子股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tuners Electronics Co.,Ltd 证券简称 图南电子 证券代码 839583 法定代表人 陈宝成 办公地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号二层 212 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝辉 职务 董事会秘书 电话 0571-85785819 传真 0571-85815210 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号二层212 室 邮编：310026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 12 日 挂牌时间 2016 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-通信设备制造（392）-通信终端设备制造（3922）主要产品与服务项目 研发、生产和销售应急广播系统及配套的软硬件产品，主要分为基于 5G 智能广播系统产品、多网融合系统产品、可视化系统产品、数字广播系统、IP 网络广播系统、智能调频广播系统六大系列产品。校园智慧教育平台、健康校园综合产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 陈宝成 实际控制人及其一致行动人 陈宝成 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330108589888603M 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号二层212 室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李士龙、朱泽民 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 在新冠肺炎疫情发生后，图南电子在认真做好复工复产工作的同时，积极承担社会责任，全力支持疫情防控工作。1、组织员工疫情期间，积极解决现有客户的问题，保证已经投入使用的应急广播能正常工作，发挥应急广播体系在防疫宣传工作中重要作用。在新冠疫情期间，由公司承接的湖北、广西、江苏等地区应急广播项目均经受了又一次“实战”的考验，在第一时间内快速传达政令，发布权威信息，正确引导舆论，传播防疫知识，引导和教育民众自我防控，有效发挥了应急广播的独特作用，将群防群控下沉到“最后一公里”。2、探索技术革新，公司在疫情期间通过与中国铁塔合作，采用云 SAAS 模式的快速部署社区抗疫情广播宣传网点，实现无机房，不需要专业人员，2 小时安装完毕的作业流程。3、“十三五”收官之年，国家广电总局强调，确保“十三五”期间深度贫困应急广播体系建设工程的顺利收官，各省广电局深入贯彻中央推进复工复产工作精神，在力推深度贫困县应急广播体系建设工程，将会给图南带来新的销售额的增长点。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,352,468.89 78,680,001.21 30.09%毛利率%46.83%47.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,237,983.74 12,403,250.83 55.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,153,705.43 12,765,881.38 34.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.74%24.8%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.87%25.53%-基本每股收益 0.64 0.41 55.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 160,444,105.47 109,748,309.99 46.19%负债总计 97,422,469.07 65,539,254.93 48.65%归属于挂牌公司股东的净资产 63,021,636.40 44,209,055.06 42.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.47 42.55%资产负债率%（母公司）60.71%59.72%-资产负债率%（合并）60.72%-流动比率 1.49 1.62-利息保障倍数 150.93 23.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,754,235.03 11,471,203.65 159.38%应收账款周转率 2.37 2.09-存货周转率 1.45 1.84-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%46.19%7.64%-营业收入增长率%30.09%6.40%-净利润增长率%55.10%-18.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 -计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,502,550 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,457.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,452,092.13 所得税影响数 367,813.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,084,278.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于应急广播系统产品数字化转型升级与系统解决方案，是智慧广播领域专业供应商。公司自成立以来，专注于应急广播，通过研发、生产和销售、服务为一体化经营，已形成完整的应急广播系统技术方案和各类配套产品，公司产品主要应用于公共治安、气象、水利、学校等公共领域，提供突发事件预警、自然灾害预警等各类应急预警。报告期内，公司开展主营业务的关键资源要素包括：1、技术资源，公司是高新技术企业，拥有一个杭州市技术中心，荣获“杭州市名牌产品”，参与 4 项应急广播国家标准制定；2、知识产权资源丰富，截止报告期末，公司累计拥有 97 项软件著作权，20 项专利及实用新型；3、完善有效的营销体系，公司在广西、云南、辽宁等地成立 4 家分公司，已在全国各地形成稳固的客户集群，在近 20 个省具有较大的市场影响力。报告期内，公司以直销为主，“代理商+代加工”为辅的销售模式，开拓西藏、青海、新疆市场。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照董事会年初工作部署，基本完成年度经营目标。公司业绩主要体现在以下方面：1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额 16,044.41 万元,，较 2018 年增长 46.19%，负债总额 9,742.24 万元，较 2018年增长 48.65%，归属于母公司的所有者权益 6,302.16 万元,，较 2018 年增长 42.55%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 10,235.25 万元，较 2018 年增长 30.09%，主要原因系受国家政策积极影响，助力脱贫攻坚，公司在云南等地区销售额大幅提高。营业成本 5,441.77 万元,较 2018 年增长 32.07%，毛利率 46.83%，较上年同期下降 0.79%，归属于挂牌公司的净利润 1,923.79 万元，较上年同期增长 55.1%。3、公司现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,975.42 万元，较上年同期上涨 159.38%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 14,360.80 万元，较上年同期增长 59.27%；购买商品、接受劳务支付的现金7,781.93万元，较上年同期增长66.24%；支付各项税费1,357.04万元，较上年同期增长36.70%；报告期内销售商品、提供劳务收到现金较上期增长的原因系报告期内销售额大幅度提升且收到 2019 年中标的深度贫困县项目预付款，购买商品、接受劳务支付的薪金增加主要原因系 2019 年销售额大幅度增加，采购原材料及安装服务的金额大幅增加，本期支付采购款增加，支付各项税费增加主要原因系 2019年销售额大幅上涨导致支付税费增加。4、公司技术储备情况 报告期内，公司研发投入 893.76 万元，占本期营业收入 8.73%，较上年同期增加 206.27 万元。公司注重技术投入和技术创新，密切关注行业动态和客户需求，紧紧围绕客户需求以及技术发展方向开发适用的新产品和新技术，并加大研发投入，提高公司的研发能力。报告期内，公司在技术支持和客户服务上加大投入，重点从方案设计、部署实施加大投入以提高客户服务体系的系统能力，强调项目管理，以客户为中心，快速响应客户需求，从而支撑公司业务的长远发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 40,501,097.66 25.24%30,057,986.90 27.39%34.74%应收票据 663,500.00 0.41%-应收账款 44,326,777.89 27.63%42,083,269.14 38.35%5.33%存货 48,713,773.84 30.36%26,532,246.45 24.18%83.6%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 2,328,367.91 1.45%2,209,167.84 2.01%5.40%在建工程 3,472,531.06 2.16%-短期借款 4,500,000.00 2.80%-长期借款 249,621.59 0.16%-预付账款 4,834,424.01 3.01%1,430,566.95 1.30%237.94%无形资产 7,806,507.32 4.87%0-应付账款 25,894,280.76 16.14%17,912,116.75 16.32%44.56%预收款项 51,495,936.54 32.10%20,959,866.2 19.10%145.69%应付职工薪酬 5,990,220.09 3.73%3,932,628.94 3.58%52.32%其他应付款 98,637.02 0.06%12,617,738.41 11.5%-99.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金 4,050.11 万元，较上年同期增长 34.74%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 14,360.80 万元,较上年同期增长 59.27%，报告期内销售商品、提供劳务收到现金较上期增长的原因系报告期内销售额大幅度提升且收到 2019 年中标的深度贫困县项目预付款。2、预付账款 报告期末预付账款 483.44 万元，较上年同期增长 237.94%，主要原因系 2019 年中标项目较 2018 年有所增加且项目集中，支付项目施工费的预付款较多。3、存货 报告期末存货 4871.37 万元，较上年同期增长 83.6%，主要原因系 2019 年中标项目较 2018 年有所增加且项目集中，项目未验收导致发出商品较上年同期大幅度增加。4、无形资产 报告期末无形资产 780.65 万元，主要原因系购买富阳银湖板块土地。5、在建工程 报告期末在建工程 347.25 万元，主要原因系公司基建图南研发中心及图南电子总部大楼投入。6、短期借款 报告期末短期借款 450 万元，主要原因系报告期内向银行借款补流。7、应付账款，报告期末应付账款 2589.43 万元，较上年同期增长 44.56%，主要原因系 2019 年销售额大幅度增加，采购原材料及安装服务的金额大幅增加，且未到结算期。8、应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬较上年同期上涨 52.32%，主要原因系本期人员的扩招以及用工成本增加。9、其他应付款 报告期末其他应付款较上年同期下降 99.22%，主要原因系本期发放股利。10、预收账款 报告期内预收账款 5149.59 万元，较上年同期上涨 145.69%，主要原因系受国家政策积极影响 2019年中标金额大幅提升，部分项目在报告期内未完工验收，但在验收前客户已按照和合同条款支付部分合同款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 102,352,468.89-78,680,001.21-30.09%营业成本 54,417,709.91 53.17%41,204,884.26 52.37%32.07%毛利率 46.83%-47.63%-销售费用 13,006,476.50 12.71%10,295,116.40 13.08%26.34%管理费用 10,051,251.13 9.82%7,778,593.07 9.89%29.22%研发费用 8,937,634.57 8.73%6,874,861.73 8.74%30.00%财务费用 66,848.83 0.07%487,810.19 0.62%-86.30%信用减值损失-2,766,483.71-2.70%-资产减值损失-2,734,880.18-3.48%-100%其他收益 10,546,693.47 10.30%5,633,065.09 7.16%87.23%投资收益 162.81 0.00%102,306.57 0.13%-99.84%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 22,229,065.63 21.72%14,060,371.70 17.87%58.10%营业外收入 0-3,000.89 0.00%-100%营业外支出 50,457.87 0.05%148,184.44 0.19%-65.95%净利润 19,237,983.74 18.80%12,403,250.83 15.76%55.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入 10,235.24 万元，较上年同期增长 30.09%，主要原因系受国家关于加大应急设备投入政策的影响，公司近年的销售业绩大幅上升。2、营业成本 报告期内，营业成本 5,441.77 万元，较上年同期增长 32.07%，主要原因系销售额增加导致营业成本上涨。3.研发费用 报告期内，研发费用 893.76 万元，较上年同期增长 30%，主要原因系公司注重技术创新和新产品的研发，本期加大研发投入。4、财务费用 报告期内，财务费用 6.68 万元，较上年同期下降 86.3%，主要原因系 2018 年回购债券支付利息费用。5、其他收益 报告期内，其他收益 1054.66 万元，较上年同期上涨 87.23%。主要原因系一方面 2019 年可退税产品的销售额增加导致增值税即征即退的金额增加，另一方面由于 2018 年公司从滨江搬迁至富阳，返还原在滨江享受的财政补助，2019 年收到富阳的财政补助。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,382,107.51 77,864,086.88 30.20%其他业务收入 970,361.38 815,914.33 18.93%主营业务成本 53,665,919.00 40,371,591.42 32.93%其他业务成本 751,790.91 833,292.84-9.78%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%应急广播系统 101,382,107.5 99.05%77,864,086.88 98.96%30.20%其他业务收入 970,361.38 0.95%815,914.33 1.04%18.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%华东 51,123,783.16 49.95%24,884,221.75 31.63%105.45%西南 19,226,151.15 18.78%22,093,604.44 28.08%-12.98%华中 15,359,089.64 15.01%100%中南地区 0.00%15,493,902.42 19.69%-100.00%其他地区 16,643,444.94 16.26%15,392,358.27 19.56%8.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入10,138.21万元，较上年同期增长30.20%，其他业务收入97.03万元，较上年同期18.93%，主要原因系华东市场营业额大幅增加。报告期内收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 9,935,415.09 9.71%否 2 客户二 6,303,988.29 6.16%否 3 客户三 6,128,198.55 5.99%否 4 客户四 4,638,619.02 4.53%否 5 客户五 3,433,098.78 3.35%否 合计合计 30,439,319.73 29.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 2,757,333.22 6.14%否 2 供应商二 2,146,352.41 4.78%否 3 供应商三 2,035,466.70 4.53%否 4 供应商四 1,599,101.80 3.56%否 5 供应商五 1,249,142.72 2.78%否 合计合计 9,787,396.85 21.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,754,235.03 11,471,203.65 159.38%投资活动产生的现金流量净额-11,172,134.34 5,558,114.70-301.01%筹资活动产生的现金流量净额-7,340,580.77-21,215,396.02-65.40%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,975.42 万元，较上年同期上涨 159.38%，主要原因系报告内销售商品、提供劳务收到的现金 14,360.80 万元，较上年同期增长 59.27%；购买商品、接受劳务支付的现金 7781.93 万元，较上年同期增长 66.24%；支付各项税费 1357.04 万元，较上年同期上涨 36.70%；报告期内销售商品、提供劳务收到现金较上期增长的原因系报告期内销售额大幅提升且收到 2019 年中标的深度贫困县项目预付款，购买商品、接受劳务支付的现金增加主要原因系 2019 年销售额大幅度增加，采购原材料及安装服务的金额大幅增加，本期支付采购款增加，支付各项税费增加主要原因系 2019年营业额大幅上涨导致支付税费增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1117.21 万元，较上年同期下降 301.01%，主要原因系报告期内购买土地并投资建设图南研发中心及总部大楼导致支付的现金增加。3、报告期内筹资活动产生的薪金流量净额-734.05 万元，较上年同期下降 65.40%，主要系本期支付股利导致筹资活动活动现金净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，新设一家全资子公司杭州书僮信息技术有限公司 1、杭州书僮信息技术有限公司 公司名称：杭州书僮信息技术有限公司 注册地址：浙江省杭州市长河街道江虹南路 316 号 16 层 1608 室 注册资本：500 万元 法定代表人：赵震 注册时间：2019 年 1 月 3 日 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成；服务：商务信息咨询；销售：电子产品、计算机软件 报告期内公司无收入。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见第十一节财务报告 财务报表附注 三、25 重要会计政策变更、会计估计变更的说明。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事广播系统技术方案设计和设备的研发、生产及销售，主要产品包括基于 5G 智能广播系统、多网融合广播系统、可视化广播系统、数字广播系统、调频广播系统等及其配套的终端设备产品。报告期内，公司实现的营业收入为 10,235.24 万元。公司一方面重视技术研发和产品质量，不断提 高公司产品性能，有效降低产品成本，提高公司产品的市场竞争力，满足市场多方位需求；另一方面，我司凭借着团队丰富的行业经验，具备业内齐全的解决方案和配套产品，通过多年的不断创新与实践，在行业内奠定了较高影响力及知名度的品牌地位。目前在广电多网融合、雪亮工程规模化建设的大环境下，我司的智慧可视化广播系统与多网融合应急广播系统在市场得到了广泛的应用，市场前景非常广阔。报告期内，公司经营管理层、核心业务人员稳定，公司和全体人员没有违法违规行为；公司会计核 算、财务管理、风险控制等内控运行良好。报告期内，未产生可能对持续经营能力产生不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.税收政策的风险 公司经营成果对增值税即征即退有一定的依赖。若国家取消该项税收优惠政策，将可能对公司经营 成果产生不利影响。应对措施：针对以上风险，公司将积极开发新产品，提高产品质量的同时提高产品利润率，增强公司的竞争力，同时积极关注国家税收政策的变化，及时获取税收政策的最新信息以便及时做出实际可行的应对措施。2.季节性的风险 广播系统设备的生产、销售具有一定的季节性，通常情况，受冬季工程施工不便的影响，第一季度 是公司生产销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍 旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。应对措施：针对以上风险，公司将尽可能根据天气情况提前部署生产，并加强其他季度的销售工作，减少因季节性因素对公司全年的经营业绩造成的不利影响，同时公司在研发视频监控与应急广播平台融 合业务，也将对此有所改变。3.人才流失风险 公司主要从事应急广播系统的研发、生产及销售业务，属于技术密集型企业，对技术人员的综合素 质要求较高，具备专业技能以外，还需较强的学习能力和创新能力，研发人才的培养需要一个较长的过 程。公司的核心竞争力之一体现在技术人才的竞争，虽然目前公司研发队伍较为稳定，但不排除人员流 失的可能性。人才的流失将使公司的研发和持续创新能力受到直接的影响。一旦出现核心技术人员流失，将会对公司的研发能力不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。应对措施：对于优秀的技术人才引进，公司采取外部引进和内部培养相结合选拔任用的模式，一方 面公司将加强公司价值观与文化建设，增强员工与公司在愿景、价值观、发展目标方面的一致性，帮助 员工进行职业规划，逐步完善薪酬与福利制度，重视并完善人才培养体系和人才激励机制。同时，公司 重视人才的招聘和育留，每年会有计划地进行人员招聘和培训工作，以便在人才出现空缺时能够及时补 位，减少因人员流失造成的损失。4市场竞争风险 2017 年应急产业发展迅速，国家又相继出台多项有利政策支持，使得应急市场得到越来越多的关注，目前在应急广播行业内，已经有多家新三板挂牌企业，越来越多的企业投资布局应急产业，使得应急产品和技术的更新换代加速，这对公司发展产生了一定影响，一方面加大了公司研发工作的难度，另一方面加剧了行业内的市场竞争，使得公司所服务的重点行业的市场竞争更加激烈，对公司的市场地位造成一定威胁。如果公司未来产品和技术在行业内不能保持领先地位，面对激烈的市场竞争，公司将面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。应对措施：以用户需求为抓手，全面加强从产品设计、产品生产、产品包装以及销售各个环节质量 体系，同时加大对关键产品和技术的研发投入，做深品牌知名度，在维护好已有客户的同时积极开发新 的客户，扩大横向目标客户的覆盖面，加强布局行业纵深，逐步形成供、研、产、销、服一体的生态闭 环，应对日渐竞争加剧的市场格局。5、营运资金风险 经过近几年的积累，公司已经进入快速成长期，在市场开拓、业务发展、研发投入等方面均需要大量资金支持，如果没有良好的资金支持和较好的融资能力，公司将会在市场营销、业务拓展、研发新产品等方面收到限制，并对正常的经营活动造成影响。应对措施：公司一方面利用在新三板挂牌的优势进行融资，另一方面加大对应收账款的催款力度及缩短项目周期，加快货款的回笼。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、营运资金风险 经过近几年的积累，公司已经进入快速成长期，在市场开拓、业务发展、研发投入等方面均需要大量资金支持，如果没有良好的资金支持和较好的融资能力，公司将会在市场营销、业务拓展、研发新产品等方面收到限制，并对正常的经营活动造成影响。应对措施：公司一方面利用在新三板挂牌的优势进行融资，另一方面加大对应收账款的催款力度及缩短项目周期，加快货款的回笼。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月6 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月16 日-挂牌 其他承诺（规范关联交易）规范关联交易承诺函 正在履行中 公司 2016年6月6 日-挂牌 其他承诺（规范资金使用）规范资金使用承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，以及董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员于 2016 年 6 月出具了避免同业竞争的承诺函，该承兑在报告期内得到履行。2.规范关联交易承诺函 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及管理层于 2016 年 6 月出具了规范关联交易承诺函，该承诺在报告期内得到履行。3.规范资金使用承诺函 公司严格遵守公司章程中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保