839376_2019_振业优控_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 振业优控 NEEQ:839376 广东振业优控科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 由公安部交通管理科学研究所指导，中国智慧交通管理产业联盟主办，振业优控承办的中国智慧交通管理产业联盟第一期技术沙龙在南宁举行 振业优控“治堵智库”论坛上线，打造交通信号控制技术交流平台，汇聚知识，传递经验，培养人才。振业优控 CEO 陈宁宁博士荣获“第五届广东省优秀中国特色社会主义建设者”称号 振业优控承办的中国智慧交通管理产业联盟公安交管工作创新与经验分享论坛在山东济南举行 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、振业优控 指 广东振业优控科技股份有限公司 公司章程 指 广东振业优控科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2019 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日 本期期末 指 2019 年 12 月 31 日 道路交叉口、交叉口、路口 指 城市中，两条或两条以上的道路相交处，是车辆与行人汇集、转向和疏散的必经之地，是交通的咽喉。公交管 2016 年 230 号文 指 中华人民共和国公安部于 2016 年 5 月发布的关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知(公交管2016230 号)四部委 16 号文、文明畅通提升计划 指 公安部、中央文明办、住房和城乡建设部、交通运输部 2017 年 8 月发布的关于印发城市道路交通文明畅通提升行动计划（20172020）的通知（公通字 201716 号）公交管 2018 年 229 号文 指 中华人民共和国公安部交通管理局发布城市道路交通文明畅通提升行动计划测评工作方案（2018 年度）（公交管2018229 号）GA/T 527.3-2018 指 由公安部交通管理科学研究所负责，由广东振业优控科技股份有限公司作为唯一参与单位编写的 GA/T 527.3-2018 道路交通信号控制方式 第 3 部分 单点信号控制方式实施要求 GA/T 527.4-2018 指 由公安部交通管理科学研究所负责，由广东振业优控科技股份有限公司作为唯一参与单位编写的 GA/T 527.4-2018 道路交通信号控制方式 第 4 部分 干线协调信号控制方式实施要求 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宁宁、主管会计工作负责人袁灿辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁钻珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人为程华镇，持有公司 34.62%股权。公司实际控制人程华镇通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若程华镇利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东的利益。公司治理的风险 公司于 2016 年 5 月 27 日改制成为股份公司。有限公司期间，公司的法人治理结构不够完整，内控制度不够完善。股份公司设立后，建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行效果需要经过一段时期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步提高。随着公司的发展及经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。技术风险 以“城市交通拥堵治理技术服务”为核心的城市交通健康管理是新兴的信息技术服务行业，随着行业复杂度和整合度越来越高，这在一定程度上要求行业的技术水平与之相匹配。如果行业企业不能有效结合智能交通行业的发展趋势探索技术创新，6 那么就容易造成技术滞后和老化，从而在市场竞争中处于落后地位。如果企业不能持续地补充人才供应以及加强现有人员的技术培养，公司存在因专业技术人员缺失而导致的技术风险。收入季节性波动风险 由于受客户项目立项、招投标、项目验收等时间制约及客户性质的制约，公司的收入实现具有明显的季节性。公司主要终端客户为当地公安部门和交通管理部门，上述政府机构通常在每年上半年制定采购计划，年度资本开支主要集中在下半年。基于以上原因，公司经营呈现显著的淡旺季特征，每年下半年的销售收入一般显著高于上半年。因此,公司收入存在季节性波动风险。核心研发人员流失风险及技术失密风险 公司组建了一支高素质复合型研发技术团队，研发技术在行业内具有较强优势，公司通过与研发技术团队成员签订保密协议、申请专利等多种方式，加强技术保密工作。公司稳定高效的研发团队和有效的技术保密工作，对推动公司的快速发展起到了关键作用。虽然公司建立了一支高素质的研发团队，通过多种方式不断完善对核心研发人才的激励机制，但公司仍存在一定的核心研发人员流失风险。另外虽然公司已采取有效措施进行技术保密，但仍存在由于核心研发人员流失等原因导致的技术失密风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东振业优控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Zhenye Uctrl Technology Corp.Ltd.证券简称 振业优控 证券代码 839376 法定代表人 陈宁宁 办公地址 广东省中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 9-11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李万彪 职务 董事会秘书 电话 0760-85528888 传真 0760-85528282 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 9-11 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 30 日 挂牌时间 2016 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 振业优控为各地市交警提供专业的城市交通拥堵治理技术服务。基于人工智能专家决策系统的核心算法，利用多源、异构的交通健康管理大数据，分析交通拥堵成因，计算输出优化的交通信号控制策略、交通组织方案，缓解城市交通拥堵，改善城市居民出行的交通体验。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,292,784 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程华镇 实际控制人及其一致行动人 程华镇、中山市积谷股权投资企业（有限合伙）、袁灿辉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000765701271H 否 注册地址 中山市南朗镇体育路 22 号首层 否 注册资本 23,292,784 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘明学，麦家辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,203,666.34 50,821,973.17 2.72%毛利率%30.41%16.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 251,555.23-2,609,296.23 109.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-970,149.77-5,441,286.08 82.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.47%-5.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.82%-11.47%-基本每股收益 0.01-0.11 109.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 99,266,857.60 108,753,446.51-8.72%负债总计 45,825,996.71 55,564,140.85-17.53%归属于挂牌公司股东的净资产 53,440,860.89 53,189,305.66 0.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.28 0.47%资产负债率%（母公司）46.16%51.09%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.38 1.08-利息保障倍数 0.87-5.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,461,715.94-6,155,367.17 204.98%应收账款周转率 1.83 1.16-存货周转率 1.66 2.36-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.72%-4.42%-营业收入增长率%2.72%-32.12%-净利润增长率%109.64%88.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,292,784 23,292,784 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,497,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,437,300.00 所得税影响数 215,595.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,221,705.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 1,787,598.72 1,661,995.95 递延所得税资产 398,822.49 723,858.04 资产合计 116,899,274.23 108,753,446.51 108,357,752.94 102,450,320.43 11 所有者权益合计 62,368,072.46 53,189,305.66 41,609,351.07 35,701,918.56 应收账款 33,566,948.79 31,525,647.91 预付账款 2,296,879.78 556,054.67 存货 26,741,716.09 20,834,283.58 15,370,603.86 9,463,171.35 其他非流动资产 0 1,344,298.00 应付账款 46,942,359.92 47,772,516.22 应交税费 160,499.83 226,119.27 其他应付款 356,433.19 493,596.53 未分配利润-4,906,186.95-13,978,191.70-5,354,700.61-11,262,133.12 营业成本 42,266,988.84 42,632,107.98 销售费用 2,726,820.96 2,813,409.05 管理费用 7,239,208.01 7,315,453.69 研发费用 0 835,893.84 资产减值损失-26,124.74-1,941,822.85 其他收益 0 2,846,200.00 营业外收入 2,848,724.27 2,524.27 所得税费用 96,704.37-125,030.90 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家提供城市交通拥堵治理一体化解决方案的国家高新技术企业，为各地的交通管理部门提供专业的城市交通拥堵治理服务，改善人民群众的出行体验。公司主要通过公开招投标的方式获取具有财政预算的政府采购项目，终端客户为各地市的交通管理部门（交警），项目的采购方通常为各地市（县区）公安局、交通警察支（大）队或受委托的第三方企业。公司自主研发基于人工智能专家系统的交通管理专家智库-“治堵智库”，为交警提供交通拥堵治理的技术服务，包括交通信号控制优化服务、交通信号控制托管服务及交通健康管理辅助决策服务。服务内容根据城市交通实际情况以及项目采购内容分级，包括：（1）基础服务。如城市交通管理台账系统建设、单交叉口信号控制优化、干线协调控制优化、城市交通管理智库基础服务；（2）提升服务。包括所有的基础服务及区域交通信号协调控制、交通舆情管理服务等；（3）专项服务。包括交通仿真分析决策服务、交通事故安全隐患分析研判、交通组织优化设计服务、新型特殊交通控制技术服务、“类脑”交通管理辅助决策服务等。公司所获取的政府采购服务项目的服务周期从一年至五年不等，通常在服务期满前或直接续签服务合同、或通过公开招标重新采购。公司根据服务周期、服务等级、服务内容以及项目所覆盖的城市道路交叉口规模等标准收取专项技术服务费用。同时，基于公司多年积累的交通管理靶向数据及交通信号控制实战数据，公司正围绕多年专注的道路交叉口交通信号控制开展城市交通大脑核心模块、车路协同应用的技术研发，并与行业上下游的相关企业展开紧密的技术与项目合作。目前，公司已经累计为全国 10 余省的 80 余地市的交通管理部门提供了专业的城市交通拥堵治理服务，为广东、广西、四川、重庆、云南、浙江、山西、河北、湖北、河南、江苏等地的交通管理部门提供了一体化的交通拥堵治理服务。另外，公司还通过公司招投标的方式承接部分安防系统集成项目及信息化系统集成的项目建设，终端服务对象为公安、边防、治安等政府机构和金融机构。公司在城市交通拥堵治理细分领域经过多年的探索积累与持续研发，已经形成了独特的技术优势、数据优势与项目管理优势，作为唯一的企业参与公安行业标准 GA/T 527-2018道路交通信号控制方式第 3 部分 GA/T 527.3-2018 和第 4 部分 GA/T 527.4-2018 的制定，在行业内有明显的竞争优势。未来几年，13 公司将把握“公安部 230 号文”及“文明畅通提升计划”政策利好的机遇，利用公司在细分行业内积累的技术优势与品牌优势，加大市场开拓的力度，拓展业务覆盖区域的同时深挖每一个城市的项目机会。同时，积极投入研发，与行业上下游企业开展“城市交通大脑”、“车路协同”的应用尝试。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 52,203,666.34 元，较上年同比增长 2.72%；实现净利润 251,555.23 元，较上年同比增长 109.64%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 99,266,857.60 元，较上年同比下降8.72%；净资产为 53,440,860.89 元，较上年同比增加 0.47%。2、持续加大研发投入，产出丰富 报告期内，公司持续加大研发投入，全年累计投入研发费用 7,710,054.62 元，占公司营业收入的14.77%。2019 年为继续提升和加强各地交通信号优化服务项目的实施效率及管控力度，公司内部共设立3 个内部研发项目，分别为 RD2019-01 道路交通信号控制优化运营管理云服务平台、RD2019-02 新型交通控制技术研究、RD2019-03 路口优化辅助诊断系统。目前，3 个研发项目均已完成研发工作。研究项目产出了工具软件和研究技术成果，大部分成果已申请知识产权。报告期内，新增授权发明专利 1 项，软件著作权 5 项，高新技术产品 3 项。报告期内，公司研发的各项研究成果已直接应用于各地技术服务项目中，加强了公司后端对项目前端的技术支撑力度，提升了项目实施技术水平。同时也加强了公司对各地项目的管控，提升了项目实施的效率、降低实施成本。3、加大市场拓展投入，成绩喜人 报告期内，基于公司在城市交通拥堵治理技术服务领域积累的技术优势与项目经验，在公交管 2016年 230 号文及四部委 16 号文政策利好的推动下，公司加大了市场拓展投入，取得了显著成绩，老客户14 服务期满续签合同或再次中标，市场拓展成绩喜人。4、完善运营管理体系，企业有序发展 公司建立了有竞争力的企业文化，完善了各项内部管理的规章制度，配备了符合企业实际的信息化管理系统与软件平台，营造团结、拼搏、互助、乐观的组织气氛，企业内部有序运作，企业健康发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,130,355.08 8.19%4,511,234.69 4.15%80.22%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 25,454,725.99 25.64%31,525,647.91 28.99%-19.26%存货 22,961,119.21 23.13%20,834,283.58 19.16%10.21%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 7,917,425.54 7.98%6,009,698.80 5.53%31.74%在建工程 0 0 14,700,571.17 13.52%-100%短期借款 8,000,000.00 8.06%5,000,000.00 4.60%60%长期借款 0 0 0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年期末增加了 3,619,120.39 元,增加幅度为 80.22%，主要原因是本年度增加了贷款300 万元，以及第四季度加强资金催收环节的管理，增加应收账款回收力度。2.应收账款较上年期末减少 6,070,921.92 元，减少幅度为 19.26%，主要原因是上年期末余额中有相当一部是在 2018 年的第四季度中确认，而政府财政付款的时间一般在三个月左右，因此资金在 2019 年进行回收。另外，公司 2019 年也继续加强资金催收环节的管理，增加应收账款回收力度。3 固定资产增加 1,907,726.74 元，增加幅度是 31.74%，主要是由在建工程横栏社会治安监控三期建设项目的验收转入。4 在建工程较上年期末减小 14,700,571.17 元，减小幅度为 100%，主要原因在于 2018 年公司承接了横栏社会治安监控三期建设项目和中山市南朗村村通二期视频监控建设项目，这两个项目合同约定，项目建成后，产权归属我司，每月由甲方支付租赁费用。这两个项目截至 2018 年 12月 31 日，尚未初验完毕，2019 年已完成这两个项目的验收并结转为固定资产和长期待摊费用。15 5 短期借款较上年期末增加 3,000,000.00 元,增加幅度是 60%,主要是本年度增加一笔贷款3,000,000.00 元。3.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,203,666.34-50,821,973.17-2.72%营业成本 36,326,560.07 69.59%42,632,107.98 83.89%-14.79%毛利率 30.41%-16.11%-销售费用 3,203,762.55 6.14%2,813,409.05 5.54%13.87%管理费用 6,979,526.70 13.37%7,315,453.69 14.39%-4.59%研发费用 4,226,939.60 8.10%835,893.84 1.64%405.68%财务费用 404,923.15 0.78%468,011.60 0.92%-13.48%信用减值损失-2,383,181.98-4.57%0 0%100%资产减值损失 0 0%-1,941,822.85-3.82%-100%其他收益 1,497,500.00 2.87%2,846,200.00 5.60%-47.39%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-11,162.08-0.02%-2,595,086.08-5.11%99.57%营业外收入 0 0 2,524.27 0.00%-100%营业外支出 60,200.00 0.12%141,765.32 0.28%-57.54%净利润 251,555.23 0.48%-2,609,296.23-5.13%109.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.主营业务成本较上年减少 6,305,547.91 元，减少幅度为 14.79%，主要原因是公司 2019 年度加强财务管理，对项目成本进行有效管理和控制，节约成本、减小浪费。2.研发费用较上年增加 3,391,045.76 元，主要原因是 2018 年公司研发支出投入较小且多处于研究成果阶段，2019 年公司因加大力度对市场需要技术的新型产品研发，重视研发投入，2019 年度处研发阶段费用较去年大，2020 年度公司将继续加大力度投入和支持新弄技术产品的研发，为争取更高的市场领先技术。3.信用减值损失较去年增加 2,383,181.98 是由于会计政策的变动，根据准则规定对 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备。16 4.资产减值损失较去年减小 2,067,425.62 元，主要是由于会计政策的变动，根据准则规定对 2019 年 1月 1 日起，执行新金融工具准则金融资产减值准备。5.其他收益较去年减小 1,348,700.00 元，主要是由于政府补助政策较去年小。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,203,666.34 50,821,973.17 2.72%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 36,326,560.07 42,632,107.98-14.79%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%信息技术服务 52,203,666.34 100%50,821,973.17 100%2.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：销售收入主要系报告期服务项目所致；本年公司收入结构未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 封开县人民法院 4,624,974.48 8.86%否 2 防城港市公安局交通警察支队 4,008,286.81 7.68%否 3 中山市公安局南朗分局 2,706,831.31 5.19%否 4 肇庆市公安局高要分局 2,515,416.93 4.82%否 5 阳江市公安局江城分局 2,292,896.55 4.39%否 合计合计 16,148,406.08 30.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 防城港市海硕电子科技有限公司 3,375,300.00 8.57%否 2 广州鹏量星程商贸有限公司 3,131,668.00 7.95%否 3 肇庆市科洋交通设施有限公司 2,318,900.00 5.89%否 4 广州联烁网络科技有限公司 1,955,242.53 4.96%否 5 广东安邦安全技术防范有限公司 1,953,674.81 4.96%否 合计合计 12,734,785.34 32.33%-4.4.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,461,715.94-6,155,367.17 204.98%投资活动产生的现金流量净额-5,317,859.59-4,887,082.29 8.81%筹资活动产生的现金流量净额 1,857,504.04 10,777,339.84-82.76%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额期末较上期增加 12,617,083.11 元，增长幅度为 204.98%，主要是 2019年度支付上年因采购项目服务及材料而产生的购买商品、接受劳务支付的现金较 2018 年度支付上年因采购项目服务及材料而产生的购买商品、接受劳务支付的现金大幅减小，同时公司 2019 年度加强财务管理，改革资金付款管理制度所致。2、筹资活动产生的现金流量净额期末较上期减小 8,919,835.80 元，减小幅度为 82.76%，主要是 2018 年度吸收投资所收到的现金以及偿还债务所支付的现金等活动导致筹资活动产生的现金流量净额较大，而2019 年取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金等活动导致筹资活动产生的现金流量净额较小所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司、参股子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 18 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注三。于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表：项目 2018 年 12 月 31日 累积影响金额 2019 年 1 月 1 日 分类和计量影响 金融资产减值 影响 小计 其他应收款 1,787,598.72-125,602.77 -125,602.77 1,661,995.95 递延所得税资产 705,017.62 18,840.42-18,840.42 723,858.04 资产合计 108,860,208.86 18,840.42 -125,602.77-106,762.35 108,753,446.51 未分配利润-13,871,429.35 18,840.42 -125,602.77-106,762.35-13,978,191.70 所有者权益合计 53,296,068.01 18,840.42 -125,602.77-106,762.35 53,189,305.66 2会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3.前期重大会计差错更正对比较期间财务状况和经营成果的影响：受影响的比较期间报表项目名称 调整前期初金额上期金额 累积影响金额 调整后期初金额上期金额 应收账款 33,566,948.79-2,041,300.88 31,525,647.91 预付账款 2,296,879.78-1,740,825.11 556,054.67 存货 26,741,716.09-5,907,432.51 20,834,283.58 递延所得税资产 398,422.49 306,195.13 705,017.62 其他非流动资产-1,344,298.00 1,344,298.00 应付账款 46,942,359.92 830,156.30 47,772,516.22 19 应交税费 160,499.83 65,619.44 226,119.27 其他应付款 356,433.19 137,163.34 493,596.53 未分配利润-4,906,186.95-9,072,004.75-13,978,191.70 营业成本 42,266,988.84 365,119.14 42,632,107.98 销售费用 2,726,820.96 86,588.09 2,813,409.05 管理费用 7,239,208.01 76,245.68 7,315,453.69 研发费用-835,893.84 835,893.84 资产减值损失-26,124.74-2,041,300.88-2,067,425.62 其他收益-2,846,200.00 2,846,200.00 营业外收入 2,848,724.27-2,846,200.00 2,524.27 所得税费用 96,704.37-240,575.69-143,871.32 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，公司会计核算、财务管理、风险控制、项目管理等各项重大内部控制体系运作良好。公司不断加大新技术的研发投入，提升技术服务质量与项目管理水平，完善业务链条与服务体系，研发项目取得阶段性成果，新增发明专利授权一项。报告期内，公司积极参与行业主管单位倡导的行业标准筹划工作，行业地位显著提升。公司与公安部交通管理科学研究所、苏州市吴江区公安局交通警察大队共同编写了道路交通信号配时运行管理规范（简称规范），该规范现已公开征求意见。报告期内，公司经营管理层、核心技术人员与团队稳定。公司所处行业前景良好，市场需求持续爆发式增长，公司在细分行业内的优势明显，行业地位突出。综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人为程华镇，持有公司 34.62%股权。公司实际控制人程华镇通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。20 若程华镇利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数股东的利益。风险应对措施：公司严格按照现代企业治理要求进行规范，严格履行各项决策程序，保护股东权益。2、公司治理的风险 公司于 2016 年 5 月 27 日改制成为股份公司。有限公司期间，公司的法人治理结构不够完整，内控制度不够完善。股份公司设立后，建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行效果需要经过一段时期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步提高。随着公司的发展及经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。风险应对措施：公司改制成为股份公司后，已严格按照现代企业治理要求进行规范，完善法人治理结构，加强企业内部控制，严格履行各项决策程序。3、技术风险 城市交通健康管理是新兴的信息技术服务行业，随着行业复杂度和整合度越来越高，这在一定程度上要求行业的技术水平与之相匹配。如果行业企业不能有效结合智能交通行业的发展趋势探索技术创新，那么就容易造成技术滞后和老化，从而在市场竞争中处于落后地位。风险应对措施：公司持续加大研发投入，引进先进技术人才，加强与高校及科研机构合作，开展前沿技术研究。4、收入季节性波动风险 由于受客户招投标时间、项目验收时间及客户性质的制约，公司的收入实现具有明显的季节性。公司主要终端客户为当地公安部门和交通管理部门，上述政府机构通常在每年上半年制定采购计划，年度资本开支主要集中在下半年。基于以上原因，公司经营呈现显著的淡旺季特征，每年下半年的销售收入一般显著高于上半年。因此,公司收入存在季节性波动风险。风险应对措施：公司将进一步梳理商业模式，开