834937_2019_晨辉科技_晨辉科技_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 晨辉科技 NEEQ:834937 上海晨辉科技股份有限公司上海晨辉科技股份有限公司 （Shanghai Chenhui Technologies Co.Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 上海市松江区车墩镇人民政府，于 2019 年 7 月 26 日授予我公司“慈善之星”称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息.2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、晨辉科技 指 上海晨辉科技股份有限公司 晨长信息 指 上海晨长信息技术有限公司 股东会、股东大会 指 上海晨辉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海晨辉科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海晨辉科技股份有限公司监事会 三会 指 上海晨辉科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市广发律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海晨辉科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 公告编号：2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹黎明、主管会计工作负责人陆明仙及会计机构负责人（会计主管人员）陆明仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司使用的土地和房产尚未取得权证 的风险 公司目前生产经营所用的土地、厂房由于国家政策调整原因,尚未取得权证的凭证。宏观经济风险 公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性,公司 产品的需求与客户的固定资产投入计划密切相 关。一旦宏观经济出现波 动,导致客户缩减固定资产投入,则可能对公司自动化控制产品的收入规模造成不利影响。政策风险 公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业,市场管理尚未完善,存在一定的政策风险。若国家制定的法规条例限制企业生 产相关的产品,或增设 市场准入资质要求,则可能对公司业务 发展造成一定的影响。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后,制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等,建立了内部控制体系,完 善了法人治理结构,提高管理层规范意识。但公司股份进行公 开转让成为非上市公众公司后,公司对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。公告编号：2020-002 6 实际控制人不当控制风险 公司股东曹黎明持有公司 80.77%的股份,为公司的实际控制人,对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影 响。虽然公司建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制 度,对公司重大事项的决策程序进行了规范,但是如果实际控制 人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海晨辉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Chenhui Technologies Co.Ltd.证券简称 晨辉科技 证券代码 834937 法定代表人 曹黎明 办公地址 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈丹丹 职务 董事会秘书 电话 021-57606288 传真 021-57605560 电子邮箱 公司网址 heep:/ 联系地址及邮政编码 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 201611 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-仪器仪表制造业(C40)-通用仪器仪表制造(C401)-工业自动控制 系统装置制造(C4011)主要产品与服务项目 主要产品与服务项目 从事自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及通讯集成项目服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,833,332 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹黎明 实际控制人及其一致行动人 曹黎明 公告编号：2020-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631774643 否 注册地址 上海市松江区车墩镇车安路 208 号 否 注册资本 10,833,332.00 否 公司注册资本和股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 廖巍、倪函蕾 会计师事务所办公地址 北京市海定区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,003,231.43 27,591,778.22 8.74%毛利率%30.31%38.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,456,245.64 3,840,661.19-36.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,341,772.47 2,842,048.37-52.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.77%9.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.15%7.21%-基本每股收益 0.23 0.35-34.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 50,977,066.18 47,264,280.73 7.86%负债总计 7,193,964.80 5,937,424.99 21.16%归属于挂牌公司股东的净资产 43,783,101.38 41,326,855.74 5.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 3.81 6.04%资产负债率%（母公司）19.30%12.62%-资产负债率%（合并）14.11%1,256%-流动比率 6.4617 7.1255-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 844,354.99 6,388,525.12-86.78%应收账款周转率 3.04%2.54%-存货周转率 3.51%3.77%-公告编号：2020-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.86%10.89%-营业收入增长率%8.74%16.45%-净利润增长率%-36.05%31.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,833,332 10,833,332 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 959,437.21 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 270,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,250.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,970.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,135,158.17 所得税影响数 20,685.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,114,473.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 公告编号：2020-002 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 8,983,940.53 12,719,952.32 应收票据 240,000.00 178,740.00 应收账款 8,743,940.53 12,541,212.32 应付票据及应付账款 3,567,529.97 2,562,847.93 应付票据 应付账款 3,567,529.97 2,562,847.93 注：财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。公告编号：2020-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集仪器仪表销售为一体的制造企业，主要产品包括自动化控制系统和雷电预警系统的研发、生产、销售以及 通讯集成项目服务。公司拥有先进技术，自主设计、并研发大气电场探测设备和雷电预警系统，该系统并成功申请了自 主知识产权，成为国内雷电预警行业内的先驱者，为全国各地气象局单位提供雷电预警业务。公司为主要客户提供的产品和服务主要有：为上海电气集团生产的汽轮发电机组做配套工业自动化控制集成业务、为诺基亚通讯集成项目服务等，公司为客户在竞争相对较小的领域里开发高端的产品，规避了一般的市场风险，使公司在雷电预警行业快速发展。另在传统工业自动化控制集成业务方面，尽管目前市场竞争激烈，但公司依靠良好的产品品质和优质的客户服务，积攒了众多长期稳定的客户，能够持久保持该业务的稳步发展，公司通过与诺基亚公司良好长期 的合作，为公司带来稳定的业务收入的同时，也在一定程度上促使公司不断增强技术开发实力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。截至本报告报出日，公司的商业模式较上年度相比未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现主营业务收入 3,000.32 万元，较上年同期增加 8.74%；利润总额 252.05 万元,较上年同期减少 52.93%，净利润 245.62 万元，较上年同期减少 36.05%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,083.33 万元，净资产 4378.31 万元，总资产 5097.71 万元，资产负债率 14.11%。报告期内，公司营业收入增长、主要原因公司通过产品与服务升级，使客户的需求更好地满足，公司与长期战略客户上海电气燃气轮机有限公司的合作金额较去年同期增加 300 万元，随着老客户合作稳步增长，公司主营业务收入保持可持续性健康增长。报告期内，公司顺利完成公司根据年初制订的经营计划，公司将继续加大研发力量的投入力度，完善销售体系的建设，提高公司管理水平。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,854,852.50 31.10%10,142,157.50 21.46%56.33%应收票据 90,530.00 0.18%240,000.00 0.51%-62.28%公告编号：2020-002 13 应收账款 10,985,265.26 21.55%8,743,940.53 18.50%25.63%存货 5,873,000.32 11.52%5,568,398.26 11.78%5.47%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,793,774.37 7.44%4,238,812.57 8.97%-10.50%在建工程 28,301.89 0.06%28,301.89 0.06%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付账款 966,831.84 1.90%651,081.93 1.38%48.50%应付账款 5,188,399.07 10.18%3,567,529.97 7.55%45.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增幅25.07%，主要原因是购买的银行理财产品部分到期，本金赎回，进而导致货币资金增加。2、应收票据较上年减幅62.28%，主要原因是应收票据金额已收回。3、应收账款较上年增幅25.63%，主要原因是报告期内销售增长，部分应收账款尚未回款。4、预付账款较上年增幅48.50%，主要原因是报告期内订单增加，预付供应商款项增加所致。5、应付账款较上年增幅45.43%，主要原因是报告期内销售增加，采购原材料增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,003,231.43-27,591,778.22-8.74%营业成本 20,909,982.02 69.69%16,863,293.53 61.12%24.00%毛利率 30.31%-38.88%-销售费用 1,199,995.08 4.00%866,690.08 3.14%38.46%管理费用 4,214,387.39 14.05%4,129,660.11 14.97%2.05%研发费用 2,076,700.98 6.92%1,810,939.81 6.56%14.68%财务费用-59,359.37-0.20%-19,254.72-0.07%-208.28%信用减值损失-81,325.48-0.27%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%420,978.98-1.53%100.00%其他收益 274,970.96 0.92%170,000.00 0.62%61.75%投资收益 959,437.21 3.23%807,221.33 2.93%20.10%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%16,515.00 0.06%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 2,619,769.70 8.73%5,101,735.06 18.49%-48.65%营业外收入 750.00 0.00%280,000.00 1.01%-99.73%营业外支出 100,000.00 0.33%26,836.51 0.10%272.63%净利润 2,456,245.64 8.19%3,840,661.19 13.92%-36.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增幅为 38.46%，主要原因是公司为推进新研发产品尽快完成相关试用工作并实现销售，一部分运杂费增加所致。2、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减幅 208.28%,主要原因理财投资资金回笼，利息收入比去年增加。3、其他收益：报告期内其他收益较上年同期增幅为 61.75%，主要原因是科委创新资金、返税款增公告编号：2020-002 14 加。4、营业利润：报告期内营业利润较上年同期减幅为 48.65%，主要原因是开发新产品原材料成本增加及相关人工成本及费用增加进而导致营业利润减少。5、营业外收入：报告期内营业外收入比去年同期减幅为 99.73%,，因本期无政府补助。6、营业外支出：报告期内营业外支出比去年同期增加 272.63%，因公司对外捐赠 10 万元。7、净利润：报告期内净利润比去年同期减幅为 36.05%,因开发新产品投入原材料成本增加导致净利润较上期减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,003,231.43 27,591,778.22 8.74%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 20,909,982.02 16,863,293.53 14.67%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%通讯集成项目服务 4,904,501.60 16.35%7,893,592.29 28.61%-37.87%自动化控制系统 18,119,964.02 60.39%11,277,208.71 40.78%60.68%雷电预警产品 5,700,677.15 19.00%5,437,756.44 19.71%4.84%电气改造及检修 1,278,088.66 4.26%2,983,220.78 10.81%-57.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年收入结构发生变化,公司本年主要收入来源为自动化控制系统收入,其收入占公司总收入的60.39%,主要原因是上海燃气轮机厂仪表支架需求增加，致使自动化控制系统收入较上年同期增加60.68%，另外因受2019年市场经济的影响,通讯集成项目服务客户需求下降,其收入占总收入的16.35%，较上年同期减少37.87%。其余雷电预警产品和电气改造及检修收入较上年变动不大，其中电气改造及检修收入因供电部门检修业务j减少，导致收入较上期减少57.16%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海电气燃气轮机有限公司 7,705,016.52 25.68%否 2 上海电气点站设备有限公司 6,318,434.47 21.06%否 3 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 4,340,897.90 14.47%否 4 河南平高通用电气有限公司 1,858,407.06 6.19%否 5 神木市气象局 991,150.43 3.30%否 合计合计 21,213,906.38 70.70%-截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 12,167,692.18 元，较上年增加 23.25%。公告编号：2020-002 15 其中前五大主要客户应收账款情况是：客户上海电气燃气轮机有限公司，应收账款余额为 1,643,863.73 占应收款账期末余额 13.51%；客户上海电气电站设备有限公司，应收账款余额为5,098,546.24 元，占应收账款期末余额 41.90%；客户诺基亚通信系统技术（北京）有限公司，应收账款余额为 175,177.72 元，占应收账款期末余额 1.44%；客户海南省气象灾害防御技术中心，应收账款余额为 4,100.00 元，占应收账款期末余额 0.03%；神木市气象局，应收账款余额为 520,000.00 元，占应收账款期末余额 4.27%。客户按照合同约定付款，未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海狄昌自动化科技有限公司 3,033,292.67 18.43%否 2 上海晗真能源科技有限公司 1,326,255.87 9.11%否 3 艾赫(上海)机电设备有限公司 883,958.27 5.37%否 4 上海泉玥实业发展有限公司 776,069.52 4.72%否 5 上海伟诗唯金属钣金有限公司 720,410.64 4.38%否 合计合计 6,739,986.97 42.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 844,354.99 6,388,525.12-86.78%投资活动产生的现金流量净额 4,868,340.01-4,355,390.10 211.78%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年相比减幅为 86.78%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少同时支付对外捐赠款等相关支出增多所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年相比增幅为 211.78%，主要是由于本期公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期还本付息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海晨长信息技术有限公司为公司的控股子公司，2019 年注册资本 500 万元，报告期内，其营 业收入 842 万元，净利润 146 万元，经营范围：信息技术、通信、自动化系统及计算机领域内的技术 咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机及软硬件、通信设备、机电设备、机械配件、五金交 电的销售，计算机配件、仪器仪表、电子元器件的制造、销售；日用百货、建材批发零售。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017公告编号：2020-002 16 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。三、三、持续持续经营经营评价评价 雷电预警行业在国内尚处于起步阶段，目前公司在该领域的的市场开拓能力不断加强，市场范围在不断地开拓，经营规模也在不断地扩大。新一代的产品已经研发成功，公司研发团队非常稳定。工业自动化设备虽是公司的传统产品，但由于公司注重产品的升级换代及加大市场推广力度，目前订单充足。公司软件开发及服务业务收入比较稳定，产品线也在不断扩充。综上所述，公司目前仍有较强的可持续发展能力，不存在影响公司持续经营的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 公司工业自动化控制产品需求与国民经济发展呈现一定的正相关性，公司产品的需求与客户的 固定资产投入计划密切相关。一旦宏观经济出现波动，导致客户缩减固定资产投入，则可能对公司 自动化控制产品的收入规模造成不利影响。应对措施：公司一方面计划将业务重心转移至处于新兴产业的大气电场监测及雷电预警业务，致 力于实现业绩的快速增长，另一方面将加强对自动化控制业务现有客户的维护工作，并增加对外租赁 控制柜等服务形式，力求提高订单质量及业务利润率，保持自动化控制业务的稳步发展。2、政策风险 公司大气电场监测及雷电预警属于新兴行业，市场管理尚未完善，存在一定的政策风险。若国家 制定法规条例限制企业生产相关产品，或增设市场准入资质要求，则可能对公司业务发展造成一定影响。应对措施：公司将基于现有技术基础，以客户需求为导向加强研发能力，致力于增加技术研发方 面的相对竞争优势，加强对各种潜在行业政策风险的应对能力。3、实际控制人不当控制风险 公司股东曹黎明持有本公司 80.77%的股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策、人事任免、战略发展方向可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，对公 司重大事项的决策程序进行规范，但是如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务 等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司制订了关联交易决策制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制 度，重大决策事项管理规定等内控制度，从制度上防范控股股东可能通 过关联交易、资金占用、不当决策等方式损害公司利益的情形。公司将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治公司和其他股东的利益。4、公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 等，建立了内部 控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但公告编号：2020-002 17 公司股份进行公开 转让成为非上市公众公司后，对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解 和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：公司将在中介机构的督导下，按照公众公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极 完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。5、公司使用的土地和房产尚未取得权证的风险 公司目前生产经营所用的土地于 2003 年 7 月 8 日与原松江区房屋土地管理局签订出 让土地使用权地块预约协 议，暂时获取位于上海市车墩镇车安路 208 号（地块号：松 江 1764 号地块）的土地使用权。后因国家政策调整，未能最终签订土地使用权出让合同，且未办理房地产权证，属 历史遗留用地。目前该地块土地性质为农村集体建设用地，用途为工业用地，土地权利人为松江区车 墩镇新余村。公司生产、办公用房已经取得了上海市松江区发展计划委员会同意建造的批复，但因厂 房附着土地指标未落实，公司尚未取得国有土地使用权证，无法取得与厂房建设相关的建设用地规划 许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等批准文件，无法取得房屋产权证书。公司目前 生产经营所用的土地、厂房，由于国家政策调整原因，尚未取得权属凭证，土地和厂房资产权属存在 一定瑕疵。但如果公司将来在较长时间内仍未获得土地使用权证书和房产证，则可能对公司运营造成 一定影响。应对措施：公司将继续积极推进土地使用权证和房产证的办理事宜，力求尽早获得土地使用权证书和房产证。若有需要，公司将另行租赁土地及厂房，以确保稳定经营以及持续拓展业务。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-002 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(一)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对方交易对方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否是否构成构成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对外投资 2019 年 4月 30 日 2019 年 4月 19 日 上海农商行马桥支行 理财产品 理财产品 7,000,000.00 否 否 对外投资 2019 年 1月 3 日 2019 年 4月 19 日 中国民生银行上海松江支行 理财产品 理财产品 2,500,000.00 否 否 对外投资 2019 年 1月 3 日 2019 年 4月 19 日 中国民生银行上海松江支行 理财产品 理财产品 500,000.00 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高资金使用效率,在保证满足主营业务经营资金正常需求的前提下,公司在 2019 年 1-12 月,继续持有安全性高、风险低的银行理财产品:1、“厦门信托-信聚金开 1904 号”人民币理财产品,投资期限为 2019 年 4 月 30 日至 2019 年 10 月 30 日,投资金额为 700 万元人民币。2、“非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 10 款”,人民币理财产品,投资期限为 2019 年 1 月 3 日至 2099 年 12 月 31 日,投资金额为 250 万元人民币。3、“非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 10 款”,人民币理财产品,投资期限为 2019 年 1 月 3 日至 2099 年 12 月 31 日,投资金额为 50 万元人民币。报告期内,公司共获得投资总收益 918,933.51 元,本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。上述事项于 2019 年 4 月 19 日第二届董事会第十二次会议审议通过关于授权使用公司闲置自有资金购买理财公告编号：2020-002 19 产品的议案,并提交 2019 年度股东大会审议通过。报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品三次。二、二、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 7 日-挂牌 其他承诺(请 自 行填写)规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 1月 7 日-挂牌 其他承诺(请 自 行填写)规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于规范及减少关联交易的承诺为减少和消除公司与关联方的关联交易,公司控股股东、实际控制人、主要股东以及全体董事、监事、高级管理人员分别出具了关于减少和避免关联交易的承诺函,经核 查,报告期内无违反承诺事项发生。2、关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争的不当行为,公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函,经核查,报告期内无违反承诺事项发生。公告编号：2020-002 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 三、三、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,437,498 31.73%0 3,437,498 31.73%其中：控股股东、实际控制人 2,187,500 20.19%0 2,187,500 20.19%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,395,834 68.27%0 7,395,834 68.27%其中：控股股东、实际控制人 6,562,500 60.58%