839038_2019_深海软件_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2020-013 1 2019 年度报告 证券简称：深海软件 证券代码:839038 主办券商：海通证券 广州深海软件股份有限公司 Guangzhou Shenhai Software Co.,Ltd 2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 1：公司获2019腾讯广告游戏行业向阳奖-年度最具竞争实力广告主；2:公司获2019腾讯广告实效营销（用户体验）奖；3：公司获阿里文娱智能营销平台-圆润翡翠奖的奖项；4:公司获阿里创新业务事业群智能营销平台-2019年度璀璨荣耀奖；5：公司获金茶奖之2018年度最具影响力游戏企业；6：公司获金茶奖之2018年度最佳出海游戏企业；7：公司当选为广州市游戏行业协会理事单位。2020-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、深海软件、挂牌公司 指 广州深海软件股份有限公司 子公司 指 广州深海软件股份有限公司的子公司:上海闪速软件发展有限公司、上海奇速网络科技有限公司、上海游跃网络科技有限公司、深海科技有限公司、上海趣探网络科技有限公司和上海技乐网络科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的广州深海软件股份有限公司公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东(大)会 指 广州深海软件股份有限公司股东大会 董事会 指 广州深海软件股份有限公司董事会 监事会 指 广州深海软件股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 流水 指 某款游戏中的游戏玩家的充值金额 大信所、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖若飞、主管会计工作负责人李志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李志鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于我公司与供应商、客户签订了具有保密条款的协议，为了避免泄露商业秘密以及遵守相关保密条款的义务，特向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请对我公司供应商和客户信息进行豁免披露。考虑到公众公司对信息披露的要求，我公司将以代码形式替代供应商和客户的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 游戏行业受到多方监管,需要多项业务许可资质。随着游戏产业的不断扩大,国家各项政策也日趋严格规范。监管部门政策的变化,企业应对不及时将对企业经营产生不良的影响。人才流失风险 随着游戏行业不断快速发展,核心优秀人才供不应求。专业技术人是游戏公司持续发展的核心竞争力。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束制度不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定人才,面临人才流失的风险。产品开发风险 游戏行业以用户为导向,随着游戏产品的不断丰富,以及玩家娱乐需求的多样化,公司如果不能持续提高开发能力开发符合玩家需求的新产品,或对游戏投放市场的时间把握的不够精准,以及未能对正在线上运营的游戏产品进行升级优化以保持其对玩家的持续吸引力,均会对公司的收入业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州深海软件股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Shenhai Software Co.,Ltd 证券简称 深海软件 证券代码 839038 法定代表人 廖若飞 办公地址 广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-08-6 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘敏 职务 董秘 电话 020-85272256 传真 020-87526411 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋二楼 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 19 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要产品与服务项目 手机游戏的开发和运营 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,350,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 广州市万江企业管理中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 廖若飞 公告编号：2020-013 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401010589282070 否 注册地址 广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-08-6 否 注册资本 26,350,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 游长庆、岑溯鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 报告期内，股东余江县奇速资产管理企业(有限合伙)更名为广州市奇速企业管理中心（有限合伙）、余江县闪速资产管理企业(有限合伙)更名为广州市闪速企业管理中心（有限合伙）、余江县逾跃资产管理企业(有限合伙)更名为广州市万江企业管理中心（有限合伙），该等名称变更申请已经获得工商局行政管理局的核准。三名股东各自持有的深海软件的股票数量和比例不变。截止报告日，三名股东已完成证券账户更名流程。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 310,410,984.98 631,958,057.82-50.88%毛利率%9.76%2.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,284,441.58-42,896,077.55 34.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,401,498.81-45,406,946.41 30.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-175.79%-64.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-195.16%-68.08%-基本每股收益-1.07-1.63 34.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 133,765,716.42 84,186,126.24 58.89%负债总计 131,818,097.27 53,954,065.51 144.32%归属于挂牌公司股东的净资产 1,947,619.15 30,232,060.73-93.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07 1.15-93.91%资产负债率%（母公司）83.43%38.16%-资产负债率%（合并）98.54%64.09%-流动比率 0.9349 1.3138-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,423,501.84-8,737,932.39 83.71%应收账款周转率 10.86 21.9111-存货周转率-公告编号：2020-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%58.89%-38.84%-营业收入增长率%-50.88%99.01%-净利润增长率%34.06%-981.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,350,000 26,350,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,873,691.42 委托投资损益 639,219.28 营业外收支净额-249,734.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,263,176.31 所得税影响数 1,146,119.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,117,057.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产-3,000,000.00-公告编号：2020-013 10 其他流动资产 3,671,982.15 671,982.15-应收票据及应收账款 12,050,596.90 0.00-应收票据 0.00 0.00-应收账款 0.00 12,050,596.90-应付票据及应付账款 39,380,593.57 0.00-应付票据 0.00 0.00-应付账款 0.00 39,380,593.57-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为手机游戏的开发与国内外手机游戏的运营。游戏市场中主要存在按时间收费、按下载收费和按虚拟道具收费三种类型的盈利模式，公司产品目前采用的是按虚拟道具收费模式。按虚拟道具收费是指为玩家提供游戏的免费下载和免费的游戏娱乐体验，而游戏的收益则来自于游戏内虚拟道具的销售和付费的增值服务。游戏玩家注册一个游戏账户后，即可参与游戏而无须支付任何费用，若玩家希望进一步加强游戏体验，则需付费购买游戏中的虚拟道具或付费的增值服务。玩家可以通过购买或者参加活动来获取游戏币。玩家在游戏中的大部分追求可以通过消耗游戏币来达成，同时还有一些内容要求玩家花费时间通过努力来获得。付费玩家购买游戏币之后，消耗游戏币购买各类道具，以提高角色的能力，提升游戏体验。（一）研发模式 公司内部拥有专业化的团队自主研发新游戏，呈现出金字塔型管理模式。最上层是廖若飞为首，项目经理为核心的研发管理团队，中间位置的是技术开发人员，包括策划、客户端、服务器端主程、美工等，商务运营团队则以资源共享的形态，共同以研发团队为核心参与对各个项目的支持，包括设计方向、产品测试等方面。该机制确保了每个新的项目都是建立在整个公司的项目资源基础上，形成了一套快速孵化项目团队的经营战略，增加研发出高品质游戏的几率，确保公司产品的持续竞争力，同时也大大降低手机游戏生命周期较短的风险。公司采用自主研发的模式保证了企业长期研发能力的建设，优化了升级的灵活性。（二）运营模式 公司的运营模式主要有两种：自主运营和联合运营。自主运营模式，即公司为自主开发或者独家代理的手游进行自主运营，公司直接与游戏用户发生权利关系，承担主要运营责任，玩家的充值款直接支付到公司关联的收款渠道，公司将当月游戏币兑换金额按照玩家生命周期按月分摊确认收入。联合运营模式，即公司与第三方游戏运营平台签订合作协议，将自主开发或者独家代理的游戏客户端程序提交给第三方运营平台，运营平台负责提供游戏的充值服务，充值系统也由第三方游戏运营平台管理，公司不直接与游戏用户发生权利关系双方，每月会根据协议中约定的对账时间里核对各自统计的上月收入，数据确认无误后，按照协议约定的分成比例，取得各自的运营收入。在该模式下本公司在与对方数据核对无误并双方确认后确认营业收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务经营情况：通过几年的运营，拥有具备自研能力以及国内和海外的发行的专业团队，并且获得了优质的市场资源配置。至今，公司已持续发行数款月流水几千万流水的产品，并不断打造优质产品，获有较高的行业公告编号：2020-013 12 地位。2019 年，是公司业务调整年。经历了 2018 年的行业竞争以及行业整治，公司调整了经营的策略：报告期内，公司以稳定经营为整体战略。2019 年上半年，公司放慢脚步，减少投放，调整产品、优化产品，加大联运模式，提高投入产出的效率。经过 2019 年上半年的调整，公司下半年业务规模进入稳定上升期。但是全年来看，整体业务规模比 2018 年下降。因此，报告期内，营业收入本期金额 310,410,984.98元与上年相较减少 50.88%，营业成本本期金额 280,118,070.24 元与上年相较减少 54.68%。但是在整个报告期间，公司继续扩展渠道、引进核心竞争类型产品和储备自研产品、加强团队建设等措施提高公司运营收益能力。公司业务的调整有了成效，公司现金流充裕，投入产出效益增加，毛利率本期增长至9.76%，营业利润和净利润与上年相较都有了提升，公司亏损金额减少。整理公司经营处于持续稳定和业务规模逐步上升的状态。2、研发和技术开发的情况：报告期内，公司持续保持较高的研发投入。至此，公司及子公司拥有 70 项商标权，2 项专利，399项软件著作权，17 项域名。运营方面，公司通过自主运营，全面采集用户数据，并对数据进行精细挖掘，同时，建立了强大和高效的数据分析模型。3、行业机遇 2019 年，中国移动游戏市场实际销售收入增速有所上升。移动设备由于易于携带等便利成为休闲的首选，并且随着 5G 及云游戏的发展，移动游戏面临更为稳定的市场上升空间。2019 年，中国移动游戏市场实际销售收入达到 1581.1 亿元，同比 2018 年增长 241.5 亿元，同比增长率 18.0%。（数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）&国际数据公司（IDC）2019 年，中国移动游戏用户规模达到 6.2 亿人，在固定人口空间下，使用移动设备的游戏用户基本处于饱和，较 2018 年增加 0.2 亿人，增速有所放缓，同比增长率 3.2%。公告编号：2020-013 13 （数据来源：中国音数协游戏工委（GPC）&国际数据公司（IDC）整个手游行业行业竞争加大，监管趋严。虽然整体销售收入和用户规模增速有所放缓，但是中国移动游戏市场还在上升期，2019 年中国自主研发游戏海外市场销售收入大幅增加，公司发展的机会仍在。为了改善亏损状况，2020 年公司将持续调整，持续提高自主研发能力，走精品化产品路线，控制产品数量、提高产品质量、更精细化投入、重点关注产品获利能力、积极拓展新市场，以实现公司经营目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 37,402,611.73 27.96%36,161,620.81 42.95%3.43%应收票据 应收账款 19,614,805.80 14.66%12,050,596.90 14.31%62.77%存货 投资性房地产 长期股权投资 4,007,001.78 3.00%8,393,010.37 9.97%-52.26%固定资产 1,878,168.19 1.40%1,730,759.77 2.06%8.52%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 34,000,000.00 25.42%3,000,000.00 3.56%1,033.33%预付款项 25,936,034.73 19.39%14,440,558.02 17.15%79.61%应付票据 34,000,000.00 25.42%0.00 0.00%100.00%应付账款 73,522,829.38 54.96%39,380,593.57 46.78%86.70%预收款项 15,811,669.49 11.82%5,611,302.38 6.67%181.78%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。公告编号：2020-013 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期期末金额19,614,805.80元与上年期末相较上涨62.77%原因为：公司2019年底的流水规模比2018年底增加，并且2019年公司加大联运模式的合作，因此年底应收联运渠道的分成款增加。长期股权投资本期期末金额4,007,001.78元与上年期末相较减少52.26%原因为：对外投资企业亏损，按照权益法核算，相应减少长期股权投资4,386,008.588元。交易性金融资产本期期末金额34,000,000.00元与上年期末相较上涨1033.33%原因为：公司2019年购买对公结构性存款34,000,000.00元，以该存单为质押，开出银行承兑汇票。预付款项本期期末金额25,936,034.73元与上年期末相较上涨79.61%原因为：2019年公司业务调整，年中以后业务规模进入稳定上升期，年底又增加新游戏发行，因此相应增加预付的投放款项。应付票据本期期末金额34,000,000.00元与上年期末相较上涨100.00%原因为：公司2019年对公结构性存款34,000,000.00元为质押，给客户开出银行承兑汇票，2018年没有发生银承业务。应付账款本期期末金额73,522,829.38元与上年期末相较上涨86.70%原因为：2019年公司业务调整，年中以后业务规模进入稳定上升期，年底的流水较2018年底同期上涨幅度较大，因此应付产品研发商的流水分成也大幅增长。预收款项本期期末金额15,811,669.49元与上年期末相较上涨181.78%原因为：2019年公司业务调整，年中以后业务规模进入稳定上升期，年底的流水较2018年底同期上涨幅度较大，预收款也相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 310,410,984.98-631,958,057.82-50.88%营业成本 280,118,070.24 90.24%618,121,561.98 97.81%-54.68%毛利率 9.76%-2.19%-销售费用 4,959,794.61 1.60%5,809,683.37 0.92%-14.63%管理费用 21,067,368.23 6.79%17,386,626.01 2.75%21.17%研发费用 27,571,645.02 8.88%28,978,624.09 4.59%-4.86%财务费用-151,954.54-0.05%-580,000.35-0.09%-73.80%信用减值损失-7,214,788.51-2.32%0.00 0.00%100.00%资产减值损失 0.00 0.00%-5,848,127.99-0.93%-100.00%其他收益 3,873,691.42 1.25%1,129,370.02 0.18%243.00%投资收益-3,746,789.31-1.21%75,362.72 0.01%-5,071.67%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-30,488,130.15-9.82%-43,082,585.26-6.82%29.23%营业外收入 115,907.87 0.04%510,086.30 0.08%-77.28%营业外支出 365,642.26 0.12%791,889.60 0.13%-53.83%净利润-28,284,441.58-9.11%-42,896,077.55-6.79%34.06%公告编号：2020-013 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：经历了2018年的行业竞争以及行业整治，报告期内，公司以稳定经营为整体战略，上半年减少投放，调整产品、优化产品，加大联运模式，提高产品利润率。经过上半年的调整，公司2019年下半年业务规模进入稳定上升期。但是全年来看，整体业务规模比2018年下降。因此，报告期内，营业收入本期金额310,410,984.98元与上年相较减少50.88%，营业成本本期金额280,118,070.24元与上年相较减少54.68%。但是公司业务的调整有了成效，公司的投入产出效益增加，毛利率本期增长至9.76%，营业利润和净利润与上年相较都有了提升，公司亏损金额减少。管理费用本期金额21,067,368.23元与上年相较上涨21.17%原因为：（1）公司扩大了办公场地，租赁费和物业管理费增加；（2）公司部分业务线业绩好转，业务人员工资绩效上涨。财务费用本期金额-151,954.54元与上年相较上涨73.80%原因为：利息收入减少；另外，2019年，汇兑损益相对减少。信用减值损失本期金额-7,214,788.51元与上年相较上涨100.00%，资产减值损失本期金额0.00元与上年-5,848,127.99元相较减少100.00%，原因为：（1）：财政部于2017年颁布了修订后的企业会计准则第22号金融工具确认和计量，本公司自2019年1月1日起施行该准则，并根据该准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整，将应收账款和其他应收款的信用减值损失记账为“信用减值损失”，不再记为“资产减值损失”科目；（2）2018年，公司将对客户南京直立行走网络科技有限公司预计不能收回的应收账款1,994,077.93全额计提了坏账，另外，对于长期未收回的应收账款全额计提了坏账，导致减值增加。其他收益本期金额3,873,691.42元与上年相较上涨243.00%原因为：报告期内，公司增加了科技创新小巨人及高新技术企业专项补贴等政府补贴项目。投资收益本期金额-3,746,789.31元与上年相较减少5,071.67%原因为：报告期内，被投资企业的亏损造成权益法核算的长期股权投资收益为-4,386,008.59；另外，公司减少了理财产品的购买导致理财产品收益减少。营业外收入本期金额115,907.87元与上年相较减少77.28%原因为：2018年度有新三板挂牌补贴，报告期内没有新三板挂牌补贴。营业外支出本期金额365,642.26元与上年相较减少53.83%原因为：2018年公司因为商标侵权纠纷支付赔偿款和和解金总共700,000.00元，公益捐赠90,000.00元，而报告期内公司没有发生上述行为。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 310,410,984.98 631,958,057.82-50.88%其他业务收入-主营业务成本 280,118,070.24 618,121,561.98-53.49%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%游戏运营收入 310,410,984.98 100%631,958,057.82 100.00%-50.88%技术服务收入-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-公告编号：2020-013 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 7,877,617.26 2.54%否 2 第二名 7,149,215.26 2.30%否 3 第三名 5,480,328.58 1.77%否 4 第四名 5,303,692.25 1.71%否 5 第五名 3,891,983.20 1.25%否 合计合计 29,702,836.55 9.57%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 90,316,660.21 26.87%否 2 第二名 35,601,619.77 10.59%否 3 第三名 33,252,143.37 9.89%否 4 第四名 11,903,897.63 3.54%否 5 第五名 10,518,867.93 3.13%否 合计合计 181,593,188.91 54.02%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,423,501.84-8,737,932.39 83.71%投资活动产生的现金流量净额 2,629,586.30-15,203,731.66 117.30%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-20,026,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,423,501.84 元与上年期末相较上涨 83.71%原因为：2019 年公司以稳定经营为主，虽然主营业务减少，但是控制了主营业务的成本，提高投入产出。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,629,586.30 元与上年期末相较上涨 117.30%原因为：2018 年公司对外投资了 1000 万人民币，2019 年公司未对外投资；另外，公司减少了固定资产的购入。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,629,586.30 元与上年期末相较上涨 100.00%原因为：2018 年公司对股东分配股利 20,026,000.00 元，2019 年公司对股东未做利润分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止 2019 年 12 月 31 日，母公司深海软件共有 6 家全资子公司，分别为上海闪速软件发展有限公司、上海奇速网络科技有限公司、上海游跃网络科技有限公司、上海趣探网络科技有限公司、上海技乐网络科技有限公司和深海科技有限公司，其中深海科技有限公司为香港子公司，投资额总共为12,813,360.00 元。另外，公司参股了广州冰狐网络科技有限公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-013 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。（2）根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。2.会计政策变更的影响（1）本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入2019 年年初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：交易性金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动资产 3,671,982.15-3,000,000.00 671,982.15（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，执行该要求对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收票据及应收账款 12,050,596.90-12,050,596.90 应收账款 12,050,596.90 12,050,596.90 负债：应付票据及应付账款 39,380,593.57-39,380,593.57 应付账款 39,380,593.57 39,380,593.57 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收票据及应收账款 2,712.40-2,712.40 应收账款 2,712.40 2,712.40 负债：公告编号：2020-013 18 应付票据及应付账款 120,050.86-120,050.86 应付账款 120,050.86 120,050.86 三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年，因行业监管趋严以及投放成本的增加的因素影响（如本节二 经营情况回顾（一）经营计划中所述），公司出现了经营亏损。但这并非持续性的亏损，通过几年的运营，拥有具备自研能力以及国内和海外的发行的专业团队，并且获得了优质的市场资源配置。至今，公司已持续发行数款月流水几千万流水的产品，获有较高的行业地位。报告期内，公司以稳定经营为整体战略：半年减少投放，调整产品、优化产品，加大联运模式，提高投入产出的效率。经过 2019 年上半年的调整，公司下半年业务规模进入稳定上升期。2019 年整体来看，现金流充裕，毛利率比 2018 年同期提高，公司经营处于持续稳定的状态。整体来看，公司具备多方面的竞争优势：1、研发优势：累积形成的成熟的研发流程和完善的自动化流水体系大大加快了项目组的开发速度。成熟的核心技术与丰富的产品经验使得公司能够在保证质量的前提下控制成本。公司从创立初期就开始坚持研运一体化的战略方针，通过游戏运营中对玩家需求的深刻理解，使公司研发出生命周期更长，留存和付费更高的精品游戏。2、运营优势：公司建立了以数据为依托、以用户行为和市场需求为导向的精细化运营体系。公司通过大数据挖掘，借助高效准确的数据统计和分析，可以为所有运营及营销决策提供数据支持，实时调整市场推广工作，优化广告投放渠道、投放时段和投放创意，实现精准的市场投放。3、渠道优势：(1)公司成立初期就开始运营业务，经过 6 年多的累积，我公司与国内各大渠道，包括腾讯、360、百度、苹果、UC 等建立了良好合作伙伴关系。报告期内，公司产品在腾讯、苹果等渠道均取得了较高的流水；（2）海外运营中，我们已经实现本地化运营能力，包括与 Facebook、Google、Yahoo 等大平台有深入合作，还与当地有名的广告媒体资源有线上线下整合推广以及支付渠道本地化的合作。公司前期的业务运营积累给公司的持续经营奠定了坚实的基础，随着政策影响因素消除以及整体市场规范化，公司未来的发展扫除了障碍。在公司运营规模化目标已初步达成的基础上，2019 年公司将逐步转化运营策略，控制产品数量过快增长，聚焦聚力提高产品质量，进行更精细化的投入，重点关注产品的获利能力；同时公司将加强自身产品研发、引入有核心竞争力的产品和加大市场推广力度，积极拓展国际市场空间。行业竞争加大，但是市场还在上升期，机会仍在，公司只要修好内功，顺应市场发展，必能在未来可预期的时间内保持稳定增长，盈利能力也能得到进一步提高。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险及应对措施 游戏行业受到多方监管，需要多项业务许可资质。随着游戏产业的不断扩大，国家各项政策也日趋严格规范。监管部门政策的变化，企业应对不及时将对企业经营产生不良的影响。应对措施：公司时刻加强了内部控制和管理制度，设立了专门的法务部门，时刻关注监管部门的政策和法规的变动，并及时与业务部门沟通。严格按照监管部门的规定进行调整，将影响降至最小。2、人才流失风险及应对措施 随着游戏行业不断快速发展，核心优秀人才供不应求。专业技术人是游戏公司持续发展的核心竞争力。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束制度不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定人才，面临人才流失的风险。应对措施：公司一向注重企业文化的建设和现代企业管理制度的建立，并在员工业绩考评和激励方公告编号：2020-013 19 面不断进行完善。随着业务的增长，公司也不断引入行业内优秀的人才。未来公司通过加强人力资源管理，实行项目责任制，重视员工的需求，以提高员工的积极性。3、产品开发风险 游戏行业以用户为导向，随着游戏产品的不断丰富，