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835373_2019_虹博基因_2019年年度报告_2020-04-26.pdf
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835373 _2019_ 基因 _2019 年年 报告 _2020 04 26
1 2019 年度报告 虹博基因 NEEQ:835373 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 Beijing Promed Medical Technology Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月 19 日,芯朗道(天津)医疗科技有限责任公司成立 2019 年 10 月 24 日,英国朗道管理团队在虹博基因控股子公司芯朗道调研 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、虹博基因 指 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 虹博香港 指 虹博基因医疗科技(香港)有限公司 虹博江苏 指 虹博基因生物科技江苏有限公司 芯朗道(天津)指 芯朗道(天津)医疗科技有限责任公司 控股股东、天津阿基米德 指 天津阿基米德资产管理中心(有限合伙)实际控制人 指 吴虹 捷诺特 指 海南捷诺特医疗科技有限公司 公司章程 指 北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程 全国股份股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 体外诊断试剂、诊断试剂 指 按医疗器械管理的体外诊断试剂,包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用,在疾病的预防、诊断、治疗检测、愈后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测过程中,用于对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂、试剂盒、标准品(物)质控品(物)等 POCT 指 Point-of-care-testing,在病人旁边进行的临床检测 分子诊断 指 应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术 英国朗道 指 英国朗道实验诊断有限公司 BOSCH Vivalytic 指 博世(BOSCH)全自动快速床旁多重 PCR 检测分析仪 EI 生物芯片分析仪 指 英国朗道 Evidence Investigator 生物芯片分析仪 新冠扩展检测试剂盒 指 包括新型冠状病毒 10 种呼吸道病毒核酸检测,用于新型冠状病毒感染的诊断与鉴别诊断 化学发光 POCT 指 小型全自动磁微粒化学发光免疫分析仪 CDC 指 疾病预防与控制中心 ICU 指 重症医学科或重症监护病房 心肌标志物 指 指心肌损伤时释放到外周血中并被检测到的蛋白质类和(或)酶类物质。通过对该类物质的检测可为急性心肌梗死及其他伴有心肌损伤的疾病的临床诊断、病情监测及危险分层等有提示作用。炎症标志物 指 感染、烧伤、手术、创伤等急性应激状态时机体产生的类似血液生化反应,血液中多种蛋白质浓度增加或减少,这类蛋白统称为急性期蛋白。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴虹、主管会计工作负责人赵淑杰及会计机构负责人(会计主管人员)赵淑杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 朗道分子诊断产品注册延误的风险 朗道的病原菌微阵列多重核酸检测产品属于第三类医疗器械要在国家药品监督管理局做注册申请。按照法规规定,第三类进口医疗器械的注册需要做临床研究,并且对临床研究的样本量、阳性标本比例都有严格要求。由于部分病原菌感染在临床比较少见,因此可能出现阳性样本不足、入组周期长,从而导致产品注册时间延迟。经销协议到期无法续签、或无法完成约定销售指标协议提前终止的风险 公司与主要经销品种的供应商均签署了经销协议,协议约定在协议期间内,拥有在一定区域内特定产品的经销权利,同时也约定了一定的销售指标要求。虽然公司报告内未发生因供应商违约或经销协议出现对公司重大不利调整的情况,但不排除未来存在经销协议到期无法续签或无法完成约定销售指标协议提前终止的风险。市场竞争风险 国内市场中体外诊断产品品牌众多、品种复杂,部分产品同质化严重,竞争优势不明显,存在市场份额被竞争对手抢夺的风险。应收账款风险 虽然公司应收账款分布于多个三级甲等医院,其信用良好,坏账的风险相对较小,但在未来公司若不能加强应收账款的回收能力,公司将面临现金流运作紧张、公司运营效率下降等风险。技术更新导致产品可能被取代的风险 公司经销的产品都是基于目前比较先进的技术平台而开发的,6 但是随着科技进步,基于更先进技术的产品可能进入市场,从而取代现在产品。博世 Vivalytic 及新冠扩展试剂盒注册延误的风险 作为全球唯一的全自动、全封闭、快速、新型冠状病毒诊断与鉴别诊断系统,公司积极申请通过 NMPA 应急审批通道完成注册。由于法规原因,可能存在不确定性,导致 NMPA 注册延迟。博世 Vivalytic 在 CDC 系统销售不及预期的风险 尽管 CDC 系统对产品的 NMPA 注册证没有要求,但是由于招标采购周期长,可能出现销售不及预期的风险。化学发光 POCT 及相关试剂研发注册风险 体外诊断试剂行业是技术密集型行业,研发成果从实验室技术转化为产品一般需要 1 年甚至更长的时间。同时,市场上产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检验和注册审批等阶段,才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书,从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格,从申请到完成注册的周期一般为 1-2 年。如果公司不能及时地开发新产品并通过注册,从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。研发资金不足的风险 如果研发周期过长、产品不能快上市或上市后销售不及预期,会导致后续研发资金不足。客户集中风险 报告 期内,本公 司与前 5 大销 售客户的销售金 额为12,516,545.59 元,占公司同期销售金额的比例为 67.45%,客户集中度较高。由于客户集中度较高,若主要客户由于生产经营或企业管理方面的原因导致财务状况出现恶化,可能对本公司的产品销售或货款的及时收回产生较大影响。供应商集中风险 报告期内,本公司与前 5 大供应商的采购金额为 10,135,658.28元,占公司同期采购金额的比例为 96.20%,供应商集中度较高。由于供应商集中度较高,若有供应商由于生产经营或其他原因导致无法正常提供货源,可能对本公司的销售金额产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化:是 报告期内新增的风险因素为:1、博世 Vivalytic 及新冠扩展试剂盒注册延误的风险 2、博世 Vivalytic 在 CDC 系统销售不及预期的风险 3、化学发光 POCT 及相关试剂研发注册风险 4、研发资金不足的风险 5、客户集中风险 6、供应商集中风险 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Promed Medical Technology Corporation 证券简称 虹博基因 证券代码 835373 法定代表人 吴虹 办公地址 北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于淼 职务 董事会秘书 电话 010-67891691 传真 010-67891691-8888 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址:北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3;邮政编码:100138 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)F 批发和零售业F51 批发业F515 医疗及医疗器材批发F5153 医疗用品及器材批发 主要产品与服务项目 体外诊断产品的研发、生产、销售、代理经销以及提供专业技术支持的综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)36,780,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 天津阿基米德资产管理中心(有限合伙)实际控制人及其一致行动人 吴虹 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101135938637401 否 注册地址 北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 否 注册资本 36,780,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 主办券商联系电话 010-83321226 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 金敬玉、邓柳梅 会计师事务所办公地址 中国.北京市中关村南大街甲 18 号国际大厦 B 座 17 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 虹博基因的研发生产平台芯朗道(天津)医疗科技有限责任公司于 2019 年 7 月在天津滨海新区国际生物医药联合研究院注册成立,同时启动了全自动化学发光 POCT 设备及试剂的研发,预计在 2020 年底前完成设备的注册以及包括炎症标志物和心肌标志物的 12 项检测试剂的注册。基于朗道 EI 生物芯片分析仪平台的社区获得性肺炎病原菌检测试剂盒的注册工作也将同时启动。鉴于 EI 生物芯片分析仪已经完成 NMPA 的注册,将在 2020 年度开始在医院和独立医学实验室的产品推广及商务合作。博世 Vivalytic 平台上的新冠肺炎扩展试剂盒丰富了该平台在 CDC 市场的应用,大大增强了产品竞争优势。由于其完全自动化、完全一体化、开放平台、多种方法学兼容、样本多样性等设计特点,公司将在 CDC 市场重点推广。公司也将积极推动博世 Vivalytic 设备及新冠扩展试剂盒通过应急审批通道获得 NMPA 批准注册。若该等注册获得通过,将在一定程度上提升公司 2020 年及未来 3 年的业绩。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,553,854.21 41,851,345.37-55.67%毛利率%43.21%36.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,277,318.97-1,393,344.17-350.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,352,546.54-1,617,876.55-292.65%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-14.91%-3.16%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-15.09%-3.67%-基本每股收益-0.17-0.04-325.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 增减比例增减比例%资产总计 56,405,645.61 58,096,402.59-2.91%负债总计 9,375,317.34 14,713,797.28-36.28%归属于挂牌公司股东的净资产 44,505,542.55 43,382,605.31 2.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.18 2.54%资产负债率%(母公司)23.75%6.87%-资产负债率%(合并)16.62%25.33%-流动比率 4.56 3.07-利息保障倍数-24.84 0.01-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,301,598.12-7,785,860.71 57.59%应收账款周转率 0.80 1.61-存货周转率 2.22 5.40-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.91%1.97%-营业收入增长率%-55.67%4.06%-净利润增长率%-355.92%78.92%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,780,000 36,780,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 114,527.95 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,897.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,122.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 100,303.43 所得税影响数 25,075.86 少数股东权益影响额(税后)0 非经常性非经常性损益净额损益净额 75,227.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1、本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2019 6 号)、关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报告受重要影响的报告项目和金额如下:单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 27,819,550.45 应收票据 应收账款 27,819,550.45 应付票据及应付账款 4,984,566.54 应付票据 应付账款 4,984,566.54 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的影响:单位:元 项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则调整影响 2019 年 1 月 1 日 交易性金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00 其他流动资产 1,219,491.88-1,200,000.00 19,491.88 短期借款 4,660,000.00 7,432.70 4,667,432.70 其他应付款 2,085,119.96-7,432.70 2,077,687.26(2)2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:单位:元 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本(贷款和应收款项)3,861,032.49 摊余成本 3,861,032.49 12 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,200,000.00 理财产品 摊余成本(贷款和应收款项)1,200,000.00 应收账款 摊余成本(贷款和应收款项)27,819,550.45 摊余成本 27,819,550.45 其他应收款 摊余成本(贷款和应收款项)6,551,073.96 摊余成本 6,551,073.96 短期借款 摊余成本(其他金融负债)4,660,000.00 摊余成本 4,667,432.70 应付账款 摊余成本(其他金融负债)4,984,566.54 摊余成本 4,984,566.54 其他应付款 摊余成本(其他金融负债)2,085,119.96 摊余成本 2,077,687.26(3)2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:单位:元 项 目 按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31日)重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)1)金融资产 a.摊余成本 货币资金 3,861,032.49 3,861,032.49 理财产品(其他流动资产)按原 CAS22 列示的余额 1,200,000.00 减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)-1,200,000.00 按新 CAS22 列示的余额 应收账款 27,819,550.45 27,819,550.45 其他应收款 6,551,073.96 6,551,073.96 以摊余成本计量的总金融资产 39,431,656.90-1,200,000.00 38,231,656.90 b.以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融资产 按原 CAS22 列示的余额 加:自其他流动资产转入 1,200,000.00 按新 CAS22 列示的余额 1,200,000.00 以公允价值计量且其变 1,200,000.00 1,200,000.00 13 动计入当期损益的总金融资产 2)金融负债 摊余成本 短期借款 按原 CAS22 列示的余额 4,660,000.00 加:自其他应付款(应付利息)转入 7,432.70 按新 CAS22 列示的余额 4,667,432.70 应付账款 4,984,566.54 4,984,566.54 其他应付款 按原 CAS22 列示的余额 2,085,119.96 减;转入短期借款(应付利息)-7,432.70 按新 CAS22 列示的余额 2,077,687.26 以摊余成本计量的总金融负债 11,729,686.50 11,729,686.50(4)2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:单位:元 项 目 按原金融工具准则计提损失准备(2018 年 12 月 31日)重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备(2019 年1 月 1 日)贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)应收账款 1,090,513.20 1,090,513.20 其他应收款 144,413.04 144,413.04 合 计 1,234,926.24 1,234,926.24 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“F5153 医疗用品及器材批发”,主营业务为代理销售检验诊断设备及试剂。公司产品主要集中在分子检验和床旁检测两个细分领域。2019 年公司大幅度收缩代理业务,将资源更多的投入到自主产品研发以及进口总经销产品的市场推广。虹博基因的研发生产平台芯朗道(天津)医疗科技有限责任公司于 2019 年 7 月在天津滨海新区国际生物医药研究院注册成立。芯朗道(天津)按照虹博基因的战略规划,专注于 POCT 产品的研发和生产,包括化学发光 POCT 以及全自动分子 POCT。2020 年将首先完成全自动化学发光 POCT 设备及试剂的开发及注册。公司的营销业务也开始从代理销售转为英国朗道及德国博世总经销产品的推广销售。公司 2019年完成了主要产品的进口清关程序,解决了后续产品稳定进口供应的问题。新型冠状病毒扩展试剂盒也将在 2020 年在中国上市,继续丰富进口总经销产品线。上述经营趋势的判断不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 1,855.39 万元,较上年同期减少 55.67%。主要原因是子公司海南捷诺特大型设备招标延迟、业绩下滑,以及母公司调整缩减代理销售业务所致。业务内容的调整也使综合毛利率从上年同期的 36.03%上升为 43.21%。报告期内公司实现净利润-635.25 万元,较上年同期减少 495.92 万元,主要原因是同期营业收入规模下降,同时公司新增研发生产子公司,从完全代理型企业向研发生产型企业过渡,开始自主研发生产投入。2019 年底前研发子公司取得 3 个一类试剂备案证,在 2019 年未产生收益。报告期内公司管理费用 681.15 万元,较上年同期减少 55.43 万元。销售费用 672.15 万元,较上年同期减少 20.82 万元,公司通过运营优化、减员增效,降低了销售和管理费用。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额330.16 万元,上年同期为-778.59 万元,主要原因 为加快了应收账款回收并减少了资金占压周期长的项目,所以降低了运营资金的需求。但由于亏损原因,也造成了资金减少。15 2019 年公司整体按照年初制定的策略逐步实施业务转型。其中,母公司继续缩减低毛利及需要占压资金比较大的业务。为配合公司研发生产战略而建设的芯朗道(天津)也已经注册成立、德国 BOSCH 的产品开始在疾控和海关检验检疫系统的推广、朗道 EI 平台项目在独立医学实验室的推广、博世Vivalytic 及新冠扩展试剂盒在中国 NMPA 应急审批的启动等,随着这些新业务的逐步发展,为公司2020 年及后续的业绩增长奠定了扎实的基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 2 2018018 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,750,696.89 3.10%3,861,032.49 6.65%-54.66%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 18,668,198.85 33.08%27,819,550.45 47.89%-32.90%存货 4,960,801.49 8.79%4,511,355.15 7.77%9.96%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,018,169.12 1.81%553,329.83 0.95%84.01%在建工程 0%0%0%短期借款 5,157,537.60 9.14%4,660,000.00 8.02%10.68%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 192,741.49 0.34%4,984,566.54 8.58%-96.13%应交税费 579,351.18 1.03%2,593,666.19 4.46%-77.66%递延所得税资产 0 0%106,008.68 0.18%-100.00%交易性金融资产 9,300,000.00 16.49%0 0%0%预付款项 4,810,150.93 8.53%1,254,677.99 2.16%283.38%其他应收款 3,233,473.24 5.73%6,551,073.96 11.28%-50.64%其他流动资产 29,632.66 0.05%1,219,491.88 2.10%-97.57%无形资产 0 0%45,551.80 0.08%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:应收账款较期初减少 32.9%,一方面原因是公司在 2019 年加强了对应收款长账龄的管理,大部分客户应收账款的余额较上年度都略有降低,一方面在 2018 年比较大的中标项目南方医科大学深圳医院,中标价格 385.00 万在 2019 年初全部回款。交易性金融资产 930.00 万,主要原因 2018 年理财产品放在其他流动资产中披露,2019 年理财产品放在交易性金融资产中披露,另外,今年理财产品大幅度增加,主要系天津子公司将闲置增资款用于理财。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 18,553,854.21-41,851,345.37-55.67%营业成本 10,536,170.65 56.79%26,771,355.62 63.97%-60.64%毛利率 43.21%-36.03%-销售费用 6,721,537.07 36.23%6,929,778.92 16.56%-3.01%管理费用 6,811,502.17 36.71%7,365,846.95 17.60%-7.53%研发费用 238,525.47 1.29%0 0%0%财务费用 252,241.43 1.36%201,107.48 0.48%25.43%信用减值损失-627,869.39-3.38%0 0%0%资产减值损失-3,185.84-0.02%-942,014.47 2.25%99.66%其他收益 409,545.84 2.21%138,865.99 0.33%194.92%投资收益 114,527.95 0.62%212,931.48 0.51%-46.21%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0 0 汇兑收益 0 0%0 0 0 营业利润-6,169,098.12-33.25%-167,777.03-0.40%-3,576.96%营业外收入 0 0%0 0 0 营业外支出 20,122.05 0.11%920.00 0.00%2,087.18%净利润-6,352,533.25-34.24%-1,393,344.17-3.33%-355.92%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业收入较上年降低 2329.75 万,主要原因:2019 年公司整体战略重点转为自主产品的研发和进口总经销产品的市场推广,逐步缩减了代理销售业务。子公司捷诺特大设备销售由于医院招标延迟导致收入下降。自主研发产品将在 2020 年底开始实现效益,进口总经销产品在 2019 年底已经开始实现效益,预计 2020 年将大幅度增长。营业成本较上年降低 1,623.52 万,一方面由于随着营业收入下降而下降,另一方面公司高毛利产品销售比例所有提升。净利润较上年降低 495.92 万,主要原因是销售收入下降,公司同时增加了研发投入和进口产品的市场推广投入等,导致净利润降低。根据公司的战略发展方向,公司完成了从销售转型到自主研发过程的转换,2019 年转型期间,减少了资金占压严重的代理产品销售,营业收入受到一定程度的影响,毛利率得到提升,现金流得到了改善,积极支持到了产品研发及进口总经销产品的市场推广,为 2020 年业务发展奠定了基础。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 18,549,089.08 41,840,734.05-55.67%其他业务收入 4,765.13 10,611.32-55.09%主营业务成本 10,536,170.65 26,771,355.62-60.64%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%过敏源类 369,309.53 1.99%373,199.90 0.89%-1.04%基因芯片检测类 2,945,037.92 15.87%1,887,280.72 4.51%56.05%检测耗材类 0 0%413.80 0%-100%胶片类 6,265,459.51 33.77%7,529,514.98 17.99%-16.79%生化试剂类 1,869,112.42 10.07%3,578,329.27 8.55%-47.77%心脏标志物检测仪及试剂类 2,261,690.96 12.19%5,124,765.25 12.25%-55.87%血小板及分析仪器类 118,241.85 0.64%620,433.61 1.48%-80.94%肿瘤细胞检测类 0 0%1,016,413.79 2.43%-100%其他 4,720,236.89 25.45%21,710,382.73 51.89%-78.26%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北区 4,720,674.99 25.44%4,189,718.5 10.01%12.67%华东/南区 13,146,242.67 70.85%35,687,755.12 85.27%-63.16%华西/中区 682,171.42 3.68%1,963,260.43 4.69%-65.25%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:主营业务收入较上年降低 2329.75 万元,主要原因是 2019 年公司整体战略重点转为自主产品的研发和进口总经销产品的市场推广,逐步缩减了代理销售业务及低毛利业务。基因检测类业务是高毛利业务,2019 年大幅度增长来自于公司在北京和吉林两个市场的积极开发。心肌标志物大幅度减少是因为剥离了新疆和四川的低毛利分销业务。生化试剂货款回笼周期过长,严重占压资金,因此大幅缩减。血小板检测开发周期长,经销商库存消化滞后。其他类别主要是子公司捷诺特经销的大型设备,由于医院招标延迟,2019 年未实现计划目标。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南瑞鑫康医疗用品有限公司 6,236,536.72 33.61%否 2 首都医科大学附属北京地坛医院 2,070,881.87 11.16%否 3 海南新健医疗器械有限公司 1,883,204.94 10.15%否 4 海南恒瑞康医疗器械有限公司 1,362,121.55 7.34%否 5 江西汇仁医药贸易有限公司 963,800.51 5.19%否 合计合计 12,516,545.59 67.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海恒程医疗器械科技有限公司 5,975,112.00 56.71%否 2 国药器械(海南)有限公司 1,250,000.00 11.86%否 3 上海恒博医疗科技有限公司北京分公司 1,206,448.54 11.45%否 4 罗氏诊断产品(上海)有限公司 1,185,097.74 11.25%否 5 海南启晨医疗服务有限公司 519,000.00 4.93%否 合计合计 10,135,658.28 96.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,301,598.12-7,785,860.71 57.59%投资活动产生的现金流量净额-9,067,695.72 3,217,231.48-381.85%筹资活动产生的现金流量净额 10,258,154.35 4,005,923.98 156.07%现金流量分析现金流量分析:经营活动没有产生正向现金流主要原因是营业收入较低,以及公司在研发及进口总经销产品市场推广的投入增加。2019 年经营活动消耗的现金比上年大幅度减少,主要因为加强了应收帐款回收以及剥离低毛利及占压资金严重的项目。投资活动产生的现金流量净额和上期相比大幅减少,主要原因是固定资产投资比上期增加了98.65 万,支付其他与投资有关的流出比上期增加了 1410 万,主要是母公司的理财产品的支出。筹资活动产生的现金净流量比上期大幅增加,主要是芯朗道(天津)吸收投资增加 1000 万。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末,公司拥有 3 家全资子公司及 1 家控股子公司:(1)海南捷诺特医疗科技有限公司 注册地:洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 4 栋 904 室 注册资本:500 万元 法定代表人:陈运丰 经营范围:医疗技术的研发、医疗用品及器材、电气设备、电子产品、仪器仪表、电子通信设备、电子元器件及办公用品的销售,医疗用品及器材的安装、维修及信息技术咨询服务、计算机信息咨询。海南捷诺特是公司的全资子公司

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