834863_2019_佳顺智能_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 2019 年度报告 佳顺智能 NEEQ:834863 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 Shenzhen Casun Intelligent Robot Co.,Ltd.Shenzhen Casun Intelligent Robot Co.,Ltd.深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 8 月 23 日，西门子与佳顺智能签署战略合作协议，共同推进在 AGV 行业的深入合作，致力于为全球在数字化工厂进程中提供高效优质的 AGV 自动化技术解决方案。2.2019 年 7 月，佳顺智能与 Arcelik 合作罗马尼亚智能工厂的项目荣获世界经济论坛提名“灯塔工厂”称号；2019 年 12 月，佳顺智能致力于佛吉亚公司的盐城工厂项目荣膺“2019 中国最佳工厂数字化竞争卓越奖”殊荣。深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、佳顺、佳顺智能 指 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 佳顺工业 指 深圳市佳顺机器人工业有限公司 佳顺能源 指 深圳市佳顺能源有限公司 本报告期 指 2019 年度/2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司章程 和顺达 指 深圳市和顺达创业投资有限合伙企业（有限合伙）创佳瑞 指 深圳市创佳瑞创业投资有限合伙企业（有限合伙）佳德利 指 深圳市佳德利创业投资有限合伙企业（有限合伙）AGV 指 Automated Guided Vehicle 的缩写，意即“自动导引运输车”SLAM 指 Simultaneous Localization And Mapping 的缩写，意即“自然导航”大米、大米创投、前海大米 指 深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李特、主管会计工作负责人李特及会计机构负责人（会计主管人员）丁艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事黄河因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧风险 公司工业移动机器人在国内市场拥有一定的市场占有率和品牌知名度，但是与国内、国际知名企业相比，公司在企业规模、资金实力等方面仍有一定差距。随着市场的变化、新进入的市场竞争者不断增多和客户个性化需求的提高，若公司不能在市场开拓、技术创新、产品研发等方面进一步提升竞争力，公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司长远发展的风险。2、技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，对技术性和研发人员要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。公司建立了专业研发团队从事相关方向自主产品和技术的研发，并深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 6 制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，实行了核心人员股权激励等制度，稳定了核心人员队伍。但是随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失，如果本公司核心人员流失，可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓，将对本公司业务发展产生一定影响。3、营运资金不足风险 近几年公司市场扩张较快，需要较大量的资金支付材料款以及相关费用。2019 年 4 月由深圳市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人李特及其配偶提供无偿连带担保向银行贷款 400 万元用于补充日常运营资金；以及 2019 年 10 月由深圳市高新投融资担保有限公司及公司实际控制人李特及其配偶提供无偿连带担保向银行贷款 400 万元用于补充日常运营资金，如果未来公司不能从金融机构或其他合法融资途径获得资金支持，公司将面临营运资金不足风险。4、管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。5、公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过时间检验，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。而且，随着公司的快速发展，经营规模的扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重大风险减少一项：诉讼风险。2018 年发生两笔诉讼在 2019 年均已完结，本期诉讼风险减少。深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 7 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Casun Intelligent Robot Co.,Ltd.缩写：Casun 证券简称 佳顺智能 证券代码 834863 法定代表人 李特 办公地址 深圳市龙华区福城街道茜坑社区田背一村 106 号厂房三 101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李特 职务 总经理、财务负责人 电话 0755-83987142 传真 0755-83957269 电子邮箱 vip 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区福城街道茜坑社区田背一村 106 号厂房三；邮政编码：518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C343 物料搬运设备制造-C3439其他物料搬运设备制造 主要产品与服务项目 移动机器人及计算机控制系统的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,140,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李特 实际控制人及其一致行动人 李特 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300665871804R 否 注册地址 深圳市龙华区福城街道茜坑社区田背一村 106 号厂房三 101 是 注册资本 23,140,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方建新、丁月明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,874,425.40 76,914,248.22 40.25%毛利率%44.39%45.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,536,242.30-212,836.64 3,640.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,397,045.11-2,345,769.04 287.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.88%-0.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.85%-5.72%-基本每股收益 0.33-0.01 3,400%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 101,020,615.32 113,575,007.62-11.05%负债总计 54,497,838.19 74,492,006.35-26.84%归属于挂牌公司股东的净资产 48,422,934.26 40,886,691.96 18.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.77 18.08%资产负债率%（母公司）51.87%63.32%-资产负债率%（合并）53.95%65.59%-流动比率 1.80 1.48-利息保障倍数 28.03-54.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-255,655.58-8,954,981.40 97.15%应收账款周转率 2.42 2.16-存货周转率 1.54 1.12-深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.05%25.90%-营业收入增长率%40.25%31.88%-净利润增长率%955.27%-777.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,140,000.00 23,140,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,805,010.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 959,632.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,764,642.91 所得税影响数 578,077.34 少数股东权益影响额（税后）47,368.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,139,197.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 38,985,189.94 应收账款 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 12 32,312,252.94 应收票据 应收款项融资 6,672,937.00 应付票据及应付账款 28,115,505.76 应付账款 27,048,340.78 应付票据 1,067,164.98 注：1、公司依据财政部于 2019 年发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公司将应收票据及应收账款38,985,189.94 元分拆为应收账款 32,312,252.94 元和应收票据 6,672,937.00 元，应付票据及应付账款28,115,505.76 分拆为应付账款 27,048,340.78 元和应付票据 1,067,164.98 元。2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称）。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公司将应收票据 6,672,937.00 元重分类至应收款项融资 6,672,937.00 元。深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 所属行业：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于“通用设备制造业（C34）”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“（C34）通用设备制造业”下属的“C343 物料搬运设备制造”。参照全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型分类指引，公司所处行业属于资本品（分类代码 1210）；参照全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型分类指引，公司所处行业属于其他物料搬运设备制造（分类代码 3439）。经营范围：机器人及自动化装备、AGV、传感器、机器视觉产品的研发、生产、销售和工程安装；大型物流自动化系统集成和智能设备的研发、生产、销售和工程安装。计算机控制软件及系统的开发、技术咨询、服务和销售；物联网及网络信息技术应用的开发、技术咨询、服务和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司专注于移动机器人及计算机控制系统的研发、生产、销售，2019 年主要销售产品为各类磁导AGV、自然导航 AGV、激光导航叉车 AGV、二维码惯性导航 AGV 和 AGV 系统及配件。公司工程技术部、激光导航部为技术支持、以营销中心为推进平台，采取联合创新和市场推介的销售模式，与客户始终保持良好互动，及时了解客户实际使用中对 AGV 个性化要求，对产品存在的问题进行总结分析，深入挖掘客户潜在需求，从而为客户提供全方位、个性化的解决方案。2019 年公司依然以直销为主,2019 年销售收入全部来自 AGV 及其系统的销售。公司以自主研发为主，对移动机器人 AGV 的有效负载、最大速度、精准定位进行优化改进，不断拓宽公司移动机器人的应用领域。2019 年公司主要客户集中在电子、汽车、家电、新能源等行业，并积极开拓方案集成商，持续投入的研发支出使公司在 AGV 及其管控系统实践应用中形成良好的技术积累。2019 年公司商业模式各项要素相比 2018 年没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于移动机器人及计算机控制系统的研发、生产、销售，公司主要产品包括磁导 AGV、激光导航 AGV、二维码导航 AGV 和 AGV 系统及配件。2020 年研发重点方向：2019 年公司将以工程技术中心为技术支持，重点研发无轨导航技术、SAML 导航技术，保持行业领先性，提升产品附加值；同时对移动机器人 AGV 的导航技术、有效负载、最大速度、精准定位进行优化改进，不断拓宽公司移动机器人的应用领域。商业模式：2020 年公司计划保持以直销为主，根据市场变化不断扩大经销商、集成商订单比例，完善销售结构，积极开拓国外市场。在年度内探讨和逐步尝试新的营销模式，扩大市场占有率。市场定位：立足于智能制造、产能升级，集中服务于电子、汽车、家电、新能源等行业，扩大行业影响力和占有率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,692,148.32 9.59%17,463,519.82 15.38%-44.50%应收票据-应收账款 45,085,722.32 44.63%32,312,252.94 28.45%39.53%存货 32,303,819.44 31.98%42,978,530.13 37.84%-24.84%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,402,474.56 2.38%1,589,727.76 1.40%51.12%在建工程-短期借款 6,400,000.00 6.34%2,700,000.00 2.38%137.04%长期借款-应付账款 20,704,524.85 20.49%27,048,340.78 23.81%-23.45%资产总计 101,020,615.32-113,575,007.62-11.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 15 1、货币资金期末金额 9,692,148.32 元，较去年同期减少 44.50%，主要原因是 1）公司 2019 年应收账款尚在信用期，期末未回款；2）公司向供应商采购采用赊购比例下降。2、应收账款期末金额 45,085,722.32 元，较去年同期增加 39.53%，主要原因是公司 2019 年 AGV 产品销量大增，而主要客户采用分期付款或赊购等方式，应收账款尚在信用期。3、存货期末金额 32,303,819.44 元，较去年同期减少 24.84%，主要原因是公司向德国 EISENMANN、福建星云电子股份有限公司销售的产品在本期确认，相应成本结转，导致期末存货减少。4、应付账款期末金额 20,704,524.85 元，较去年同期减少 23.45%，主要原因是 1）公司向供应商采购采用赊购比例下降；2）2019 年年度采购的款项大部分在 2019 年末结算完毕。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 107,874,425.40-76,914,248.22-40.25%营业成本 59,990,289.30 55.61%42,166,799.09 54.82%42.27%毛利率 44.39%-45.18%-销售费用 19,439,519.45 18.02%17,730,598.22 11.26%9.64%管理费用 11,124,366.81 10.31%8,662,079.20 11.71%28.43%研发费用 8,321,161.74 7.71%9,003,217.99 23.05%-7.58%财务费用 654,022.43 0.61%4,282.51 0.01%15171.94%信用减值损失-2,326,093.03 2.16%0 0 100%资产减值损失-365,928.13 0.34%-2,947,301.07 3.83%87.58%其他收益 2,805,010.58 2.60%2,258,530.93 2.94%24.20%投资收益 0 0.00%-3,446.80 0.00%100.00%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 7,869,729.78 7.30%-2,204,662.59-2.87%456.96%营业外收入 1,042,162.40 0.97%566,323.73 0.74%84.02%营业外支出 82,530.07 0.08%286,624.17 0.37%-71.21%净利润 7,439,775.86 6.90%-869,875.99-1.13%955.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额为 107,874,425.40 元，较去年同期增长40.25%，主要原因是公司 AGV 产品销深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 16 量大增，公司向德国 EISENMANN、福建星云电子股份有限公司销售的产品在本期确认。2、营业成本本期金额为 59,990,289.30 元，较去年同期增长42.27%，主要原因是公司收入增长，相应成本增长。3、管理费用本期金额 11,124,366.81 元，较去年同期增长28.43%，主要原因是公司 2018 年末搬迁至新厂房，2019 年厂区房租及水电费较 2018 年增加 2,212,354.96 元。4、净利润本期金额 7,439,775.86 元，较去年同期增长955.27%，主要原因是公司 AGV 产品销量大增，相应收入增长，导致净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,874,425.40 76,914,248.22 40.25%其他业务收入 0 0-主营业务成本 59,990,289.30 42,166,799.09 42.26%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%潜伏式 AGV 60,603,701.30 56.18%40,179,323.40 52.24%50.83%牵引式 AGV 4,583,653.61 4.25%1,636,779.73 2.13%180.04%其他 42,687,070.49 39.57%35,098,145.09 45.63%21.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、潜伏式 AGV 业务：本期收入较上期增加 50.83%，主要原因是我司相关产品的下游客户对我司产品的认可，以及公司在经营上的良好管理，导致报告期内潜伏式 AGV 业务收入增加。2、牵引式 AGV 业务：本期收入较上期增加 180.04%，主要原因是公司积极开展海外业务，东南亚业务的增加，带动了牵引式 AGV 销售的增加，导致报告期内牵引式 AGV 业务收入增加。3、其他业务：本期较上期增加 21.62%，主要原因是公司对于激光与 SLAM 的研究程度越来越成熟，导致激光 AGV、slamAGV 销量较上期有所增加。深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建星云电子股份有限公司 11,128,318.23 10.32%否 2 EisenmannAnlagenbau GmbH&Co.KG 9,313,217.16 8.63%否 3 Daulfin Industry(China)Co.,Ltd 7,125,949.22 6.61%否 4 大力新科技（江苏）有限公司 3,814,435.44 3.54%否 5 西德科东昌汽车座椅技术有限公司 3,278,338.73 3.04%否 合计合计 34,660,258.7834,660,258.78 32.14%32.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市西克传感器有限公司 4,465,698.36 10.90%否 2 欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司 3,821,196.54 9.33%否 3 深圳市生有包装科技有限公司 2,292,758.69 5.60%否 4 深圳市喜丰源五金制品有限公司 1,708,017.68 4.17%否 5 深圳市新鸿辉科技有限公司 1,575,617.02 3.85%否 合计合计 13,863,288.2913,863,288.29 33.833.85 5%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-255,655.58-8,954,981.40 97.15%投资活动产生的现金流量净额-1,392,026.40-2,870,838.75 51.51%筹资活动产生的现金流量净额 3,373,294.08 2,665,533.34 26.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-255,655.58 元，较去年同期增长 97.15%,主要原因是 1）公司收到银行返还的票据保证金较去年增加 4,791,210.54 元；2）公司本期向银行支付的票据保证金较去年同期减少 8,442,189.80 元；3）公司 2018 年因与深圳市臻鹏鑫自动化设备有限公司、合肥井松自动化科技有限公司发生诉讼，诉讼受限银行存款金额 3,900,000.00 元，而本期无新增诉讼导致银行存款受限情况。2、2019 年投资活动产生的现金流量净额为-1,392,026.40 元，较去年同期增长 51.51%，主要原因是本年度新增固定资产的投入较去年减少。深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 18 3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额 3,373,294.07 元，较去年同期增长 26.55%，主要原因是公司 2019 年取得银行贷款较去年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存在两家子公司，分别为深圳市佳顺机器人工业有限公司（以下简称“佳顺工业”）和深圳市佳顺能源有限公司（以下简称“佳顺能源”），其中佳顺能源为公司 2019 年新设成立。一、报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%的情况。两家子公司基本情况如下：序号 名称 取得方式 出 资方式 注 册资本 表决权比例 出资时间 1 深圳市佳顺机器人工业有限公司 同一控制下企业合并 现金 1000万元 52.80%2015 年 5 月，出资 1 元；2017 年 3 月，出资 100 万元；2017 年 11 月，出资 100 万元。2 深圳市佳顺能源有限公司 新设 现金 1000万元 40.00%尚未实缴出资 1、2015 年 5 月，公司以 1 元购得李特持有佳顺工业 52.80%的股权，资本溢价 72.24 元（为同一控制下企业合并）；报告期初，公司持有佳顺工业 52.80%的股权，2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 关于公司收购控股子公司股权交易的议案，公司拟以自有资金收购自然人李宝宏、陈俊、雷洋、张金亮、赵少锋和李雷持有的佳顺工业 0.5%、43.2%、1%、0.5%、0.5%和 1.5%股权。本次收购完成后，公司将持有佳顺工业 100%股权。截至 2019 年 12 月 31 日，上述股权收购尚在推进当中，尚未完成工商变更登记。2、2019 年 3 月，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于在深圳投资成立子公司的议案，公司计划与其他投资方在深圳成立子公司（佳顺能源），其中公司占 40%的出资额，为第一大股东；自然人朱全军占 30%的出资额；自然人胡新灵占 20%的出资额；自然人李雷占 10%的出资额。2019 年 12 月，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了第二届董事会第五次会议和放弃部分优先认购权的议案：1、公司购买佳顺能源自然人股东胡新灵的 11%股权，此次交易价格为 0元。2、佳顺能源自然人股东朱全军将 30%股权、自然人股东李雷将 10%股权向自然人窦德刚转让，此次交易价格为 0 元。上述股东均未实缴出资，故交易金额为 0 元。本次收购完成后，公司将持有佳顺能源 51.00%的股权。截至 2019 年 12 月 31 日，上述股权收购尚在推进当中，尚未完成工商变更登记。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 19 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 1）公司依据财政部于 2019 年发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公司将应收票据及应收账款 38,985,189.94 元分拆为应收账款 32,312,252.94 元和应收票据 6,672,937.00 元，应付票据及应付账款 28,115,505.76 分拆为应付账款 27,048,340.78 元和应付票据 1,067,164.98 元。2）公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公司将应收票据 6,672,937.00 元重分类至应收款项融资 6,672,937.00 元。上述对财务报表的具体影响详见“第三节 会计数据和财务指标摘要/八 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。2、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未发生会计估计变更和重大差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-008 20 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、行业竞争加剧风险 公司从事智能设备的研发、设计、制造和销售，并为客户提供安装、应用及一体化集成定制服务的国家高新技术企业。通过多年积累和对行业、客户需求的深入研究，目前公司在技术、产品及项目经验等方面已拥有核心竞争力，积累了较好的客户资源。公司移动机器人在国内市场拥有一定的市场占有率和品牌知名度，但是与国内、国际知名企业相比，公司在企业规模、资金实力等方面仍有一定差距；随着市场的变化、新进入的市场竞争者不断增多和客户个性化需求的提高，若公司不能在市场开拓、技术创新、产品研发等方面进一步提升竞争力，公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司长远发展的风险。应对措施：公司持续加大研发投入、加强研发力度；始终坚持以客户为导向，向客户提供整体应用解决方案；同时积极整合公司内外部的资源，巩固现有的市场，努力开拓新的渠道及市场尤其市国外市场。二、技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。公司建立了专业研发团队从事相关方向自主产品和技术的研发，并制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，实行了核心人员股权激励等制度，稳定了核心人员队伍。但是随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失，如果本公司核心人员流失，可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓，将对本公司业务发展产生一定影响。应对措施