833588_2019_九州方园_2019年年度报告_2020-07-08.pdf

九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 1 证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券 2019 年度报告 九 州 方 园 NEEQ:833588 九州方园新能源股份有限公司（JIUZHOU FANGYUAN SOLAR CO.,LTD）九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司承接金湖公司承包的鲟鱼工程 4.08MW 公司承建湖北金湖建设有限公司总承包的鲟鱼工程 4.08MW.该项目位于宜都市高坝洲镇天平山村，总计建筑面积 44000。厂房为钢结构，北面屋面为彩钢瓦，南面屋面为光伏建筑一体化(BIPV),装机规模为 4MW，由 4 个 1MW 子方阵组成，采用 270Wp 多晶硅光伏组件。逆变器交流侧通过升压箱变一次升压至 10kV，箱变高压侧接入光伏新建 10kV 预制舱(含一次、二次设备及无功补偿装置等)，同时中国清江(宜都)鲟鱼谷一期项目园区 10KV 高压配电室内新建一台 10KV 光伏并网总柜，光伏 10kV 预制舱出线接入 10KV 光伏并网总柜，为期 7 个月的建设并于 2019 年 7 月份实现并网发电。作为湖北省首个鲟鱼养殖渔光互补项目，约 1.6 万块光伏面板架设在清江鲟鱼谷养殖车间屋顶，年发电量预计 464 万千瓦时。按使用寿命 25 年计，相当于减少碳排放 10 万吨，减少硫化物污染排放 825 吨。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、九州方园 指 九州方园新能源股份有限公司 本公司控股股东、实际控制人 指 张崇超 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 九州方园新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 九州方园新能源股份有限公司董事会 监事会 指 九州方园新能源股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 九州方园新能源股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 2013 年 12 月 30 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)上会、会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 国海证券股份有限公司 报告期、本年度、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年期末、上期期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年度、上期、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 分布式光伏电站 指 分布在用户端的能源综合利用系统,本报告特指将智能光伏发电系统以小规模、小容量、模块化、分散式的方式直接安装在用户端(工商业、公共建筑和民用建筑)屋顶,独立地输出电能的系统。前海君创 指 深圳前海君创基金管理有限公司 睿高创盈 指 北京睿高创盈投资管理中心(有限合伙)九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长杨安文、主管会计工作负责人杨安文及会计机构负责人（会计主管人员）龚会达 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策变化风险 光伏产业作为可再生能源的有效利用方式，应用前景十分广阔。为推动光伏产业发展,2012 年以来，我国发改委、国家能源局、财政部等相关政府部门出台了一系列的补贴措施，大力扶持光伏发电行业的发展，相应的推动了太阳能光伏发电市场的快速发展，有力的促进了行业技术革新。2018 年 5 月国家出台取消部分补贴政策，使太阳能光伏发电对政府补贴政策的依赖度大幅下降，但目前光伏发电仍然与政府补贴政策密切相关，如果未来太阳能光伏补贴政策全部取消、削减光伏发电装机计划、发电量不能按时上网等，可能会对光伏行业及公司未来业绩继续带来不利影响。2、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为多晶硅片，根据光伏行业特点，多晶硅片原材料为多晶硅料，近年来，随着光伏行业不断复苏，全球多九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 6 晶硅产能不断释放，多晶硅市场面临供大于求的局面，使多晶硅价格迅速下滑，若未来多晶硅价格持续上涨，可能会对公司业绩带来不利影响。3、非经常性损益波动的风险 非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润水平影响较大。非经常性损益主要是各级政府拨付的对公司光伏产业发展的政府补贴具有不确定性；另外，公司处置长期股权投资、对外出售自持电站所获得的投资收益也具有不确定性，非经常性损益的波动将导致公司经营业绩发生波动。4、管理风险 公司自成立以为，对管理团队建设和人才培养的工作高度重视，管理团队具有多年的管理经验,注重自主创新、管理架构合理，部门扁平化运作，日常管理及运作效率能适应当前业务的发展，如果未来公司管理团队发生较大变动或专业人才流失，将对公司未来的管理和经营带来不利影响。5、公司实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为张崇超,可能通过行使股东表决权等方式对本公司的人事安排、经营决策等进行控制。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。6、资金压力及融资风险 由于光伏补贴这两年削减或取消，公司经营近几年一直亏损，资金压力较大，且目前公司融资渠道单一，主要依靠银行贷款及当地政府部门提供的资金借款，如果公司投资大型光伏电站，则可能为公司带来一定的资金压力。7、市场风险 2016 年公司在全国范围内开设分公司及 4S 店,形成以北京、湖北、浙江为业务中心，同时积极推进业务向全国范围发展。但在 2018 年 531 政策调整，市场竞争力更激烈，各地的有效资源更少，扩展市场的难度越来越大，市场开拓风险也越来越大。本期重大风险是否发生重大变化：否 九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 九州方园新能源股份有限公司 英文名称及缩写 JIUZHOU FANGYUAN SOLAR CO.,LTD 证券简称 九州方园 证券代码 833588 法定代表人 杨安文 办公地址 宜都市红花套镇红花套村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周宗枚 职务 董事会秘书 电话 0717-4825111 传真 0717-4825111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省宜昌宜都市红花套镇红花套村,443300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 30 日 挂牌时间 2015 年 9 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D44 电力、热力生产和供应业 主要产品与服务项目 太阳能电子系列产品研发、制造、销售;光伏电站、风力发电站、九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 8 可再生能源发电站经营、投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外)普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）200,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 张崇超 实际控制人及其一致行动人 张崇超 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914205005654616131 否 注册地址 宜都市红花套镇红花套村 否 注册资本 200,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐太刚、张春梅 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 以上事项在报告期未发生变更。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,409,328.21 44,231,398.41-22.21%毛利率%-7.75%-9.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,495,990.81-37,866,123.56 3.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,732,898.49-79,633,129.88 62.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.85%-22.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.69%-47.34%-基本每股收益-0.18-0.19 5.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 261,143,902.09 402,816,665.60-35.17%负债总计 148,353,246.76 253,530,019.46-41.48%归属于挂牌公司股东的净资产 112,790,655.33 149,286,646.14-24.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.56 0.75-25.33%资产负债率%（母公司）55.28%58.30%-资产负债率%（合并）56.81%62.94%-流动比率 0.4461 0.7188-利息保障倍数-3.36-2.75-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 10 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,674,612.75 6,065,665.47 455.17%应收账款周转率 0.71 0.6132-存货周转率 4.02 3.0800-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.17%-18.89%-营业收入增长率%-22.21%-62.86%-净利润增长率%3.62%9.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,949,962.22 债务重组损益 391,713.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,104,768.04 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,763,092.32 所得税影响数 0 九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-6,763,092.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于光伏行业，主营业务包括生产多晶硅硅片、多晶硅电池片和太阳能电池板等太阳能设备及元器件，光伏电站的投资并提供太阳能发电服务。依托多年的行业经验积累，能准确把握光伏行业中游和下游的生产工序和需求点，为公司产品和服务提供了坚实的技术基础。公司通过光伏电站建设和连锁加盟发展开拓市场，公司的收入和盈利来源主要为光伏设备及元器件的销售、光伏电站成套销售以及太阳能发电的电费收入。公司在发展过程中针对客户的需求，不断完善和提高现有技术水平和产品质量，从而能够持续获取收入，利润及现金流。具体商业模式如下：（一）采购模式 公司设立了独立的供应链事业部，负责生产原、辅材料的采购和成品的配送。公司供应链事业部根据客户的订单、供货合同以及电站建设的进度节点制定原、辅料采购计划，并负责具体采购，采购价格根据订单下达时的市场价格确定。（二）生产模式 1、光伏设备及元器件生产模式 公司光伏设备及元器件根据标准产品与客户定制产品需求的不同，采用不同的生产模式。对于客户定制需求的产品采取生产订单生产模式；对于标准产品，按照库存管理生产模式。公司生产过程中严格执行“计划、生产、检验”三位一体的工序流程，组件制造事业部按照既定的生产计划和生产工艺流程和工艺文件组织生产，实施严密的材料检测、将质量控制贯穿于整个生产过程。质检中心通过进料检验、制造检验、入库检验和出货检验的四重控制，严格按照检验标准和作业指导书的要求操作，确保产品合格率符合公司质量管理体系的目标和要求，满足客户的需求。公司在现有产能基础上新扩建两条自动化生产线已于 2017 年 2 月正式投产，实现年生产组件 500MW 的组件产能。2、太阳能发电生产模式 公司建设的光伏发电站并入当地电网后，公司电站运维人员每天进行电站设备检测、电站负荷检测等方式对电站进行维护，从而保证光伏电池的持续发电运营。（三）销售模式 在销售模式上，公司光伏电站产生的电力并入当地电网，通过电网公司对外销售电力。同时充分利用国家扶贫开发的政策，积极建设分布式电站，并采取直营+连锁加盟方式加快发展集销售、设计、施工、维护于一体的成套系统销售，为客户提供设计、安装、服务等一体化业务。（四）盈利模式 公司的收入和盈利来源主要为光伏设备及元器件的销售收入、光伏发电产品进行成套的销售安装服务收入、太阳能发电的电费收入。报告期内，公司的主营业务发展稳定，商业模式未发生重大变化。公司业务的发展符合行业发展的九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 13 趋势和国家政策的支持方向，有利于公司业务的可持续发展和盈利的可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司经营方针为深化内部改革，努力拓展业务，搞好售后服务，优化生产结构，具体如下：一、主动适应光伏市场新变化，对内部机构及人员进一步改革，提高工作效率，节约人力成本。年初根据市场及公司现状，将原来的 7 个职能部门合并精简为 3 个部门（财务部、综合部、生产与 运维），每个管理者均身兼数职，通过改革提高了办事效率，减少了人力成本。二、实行以销定产，灵活用工，彻底改变过去产销脱节的现象，基本实现零库存。受限于市场和资金的双重压力，公司新上的的两条自动生产流水线一直处于非饱和状态，造成产品人工成本直线上升。针对这种情况，车间一线生产工人用工模式讲行了调整，其组件人工成本由过去的近 0.14 元/瓦降至 0.04 元/瓦左右。2019 年生产组件共计 16.92 兆瓦（其中代工 8.48 兆瓦），满足了市场、自销和建设用量。三、推广光伏建筑一体化，为新能源的生存与发展寻找新的生存出路。近几年来，光伏市场的风云变幻和政府调整给整个行业带来了较大的冲击，特别是中小光伏企业几乎全军覆没，公司市场开拓受到较大影响，面对困难与挑战，如何在逆境中求生存，公司充分利用光伏市场刚刚兴起的防水支架产品，结合本地工业园区建设的需求，积极推销光伏建筑一体化项目，取得了一定的成果，先后分包承建了清江鲟鱼谷（4 兆瓦）、政府停车场（211.2KW）、省自然资源厅(105.6KW)等项目，其工程质量和整体效果得到了政府部门和用户的好评。四、做好光伏售后服务工作，为企业后续发展树立良好的形象。公司作为省内最大的光伏生产企业，针对所有光伏电站出现的问题 24 小时内积极响应，甚至对一些不在服务范围的问题也给予免费解决，使公司的品牌形象得到了大力的提升，受到了客户好评，为今后推广光伏打下了良好的基础 报告期内，公司主要经营情况如下：1、财务状况 截止2019年12月31日，公司总资产期末余额为261,143,902.09元，总负债期末余额为148,353,246.76 九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 14 元，所有者权益期末余额为 112,790,655.33 元，公司资产负债率为 56.81%。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 34,409,328.21 元，相比上年同期下降 22.21%。营业总成本为 62,618,888.83 元，其中：营业成本 37,077,258.91 元，与上年同期相比下降 23.49%，销售费用 703,985.41元，与上年同期相比下降 43.89%，管理费用 12,780,090.16 元，与上年同期相比下降 46.41%，公司净利润-36,495,990.81 元，与上年同期相比增长 3.62%。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额期末余额为 33,674,612.75 元，比去年同期增长 455.17%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,706,060.94 0.65%235,497.74 0.06%624.45%应收票据 0.01%应收账款 20,035,064.47 7.67%55,455,791.55 13.77%-63.87%存货 8,283,375.51 3.17%10,148,377.02 2.52%-18.38%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 121,577,658.04 46.56%138,446,958.99 34.37%-12.18%在建工程 0.00%短期借款 40,526,288.57 15.52%137,581,000.00 34.15%-70.54%长期借款 27,000,000.00 10.34%0.00%无形资产账面价值期末余额 90,435,069.38 34.63%92,602,207.10 合计 261,143,902.09 402,816,665.60 注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额1,706,060.94元，与上年期末相较上涨624.45%，原因为：2019年公司现金流情况良好，资金较为充裕。应收账款本期期末金额20,035,064.47元，与上年期末相较减少63.87%，原因为：报告期内，九州方园博乐市新能源有限公司的前期应收账款回款2930万元，导致应收账款期末余额较上期同比大幅减少。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 15 短期借款本期期末金额40,526,288.57元，与上年期末相较减少70.54%，原因为：报告期内，因公司现金流良好，自有资金充裕，所以在归还了部分到期短期借款后不再续借，导致期末短期借款余额同比大减。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 34,409,328.21-44,231,398.41-22.21%营业成本 37,077,258.91 107.75%48,458,087.18 109.56%-23.49%毛利率-7.75%-9.56%-销售费用 703,985.41 2.05%1,254,677.50 2.84%-43.89%管理费用 12,780,090.16 37.14%23,848,870.10 53.92%-46.41%研发费用 2,161,831.64 6.28%2,299,731.27 5.20%-6.00%财务费用 8,383,866.88 24.37%10,109,003.12 22.85%-17.07%信用减值损失-1,763,614.51-5.13%资产减值损失 240,276.64 0.70%-35,261,588.23-79.72%100.68%其他收益 2,843,962.22 8.27%2,955,073.33 6.68%-3.76%投资收益 0 0.00%41,604,066.52 94.06%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%-8,666.21-0.02%100.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润-26,888,936.27-78.14%-35,082,656.24-79.32%23.36%营业外收入 517,781.65 1.50%1,005,493.43 2.27%-48.50%营业外支出 10,124,836.19 29.42%3,788,960.75 8.57%167.22%净利润-36,495,990.81-106.06%-37,866,123.56-85.61%3.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用本期期末金额 703,985.41 元，与上年期末相较减少 43.89%，原因为：报告期内，公司加强了费用控制的结果。管理费用本期期末金额 12,780,090.16 元，与上年期末相较减少 46.41%，原因为：报告期内，公司加强了费用控制的结果。投资收益本期期末金额 0，与上年期末相较减少 100%，原因为：上期出售了博乐公司 30%股权确认形成的投资收益，而本期没有发生额，所以比率就高。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 16 资产减值损失本期期末金额 240,276.64 元，与上年期末相较上涨 100.68%，原因为：报告期内，公司加大了催收力度，前期部分应收账款按原值收回，上期已计提的坏账准备予以冲回导致资产减值损失为正。营业外收入本期期末金额 517,781.65 元，与上年期末相较减少 48.50%，原因为：营业外收入减少是因为上期收到的财政补贴较本期多。营业外支出本期期末金额 10,124,836.19 元，与上年期末相较上涨 167.22%，原因为：根据我公司与苏州中康电力开发有限公司达成的关于博乐公司股权转让协议，办理产权等所支出 1006 万由我方承担。这部分支出在本报告期确认为了营业外支出，从而导致营业外支出同比大幅上涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,911,951.46 35,454,091.38-4.35%其他业务收入 497,376.75 8,777,307.03-94.33%主营业务成本 36,478,999.94 39,363,515.00-7.33%其他业务成本 598,258.97 9,094,572.18-93.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%太阳能光伏组件 32,095,741.24 93.27%17,891,718.25 40.45%79.39%电站发电 1,805,830.91 5.25%285,141.30 0.64%533.31%分布式电站 10,379.31 0.03%17,277,231.83 39.06%-99.94%出租资产收入 0 8,777,307.03 19.84%合计 33,911,951.46 35,454,091.38 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入和其他业务成本同比大幅减少是因为我公司在2018年将部分厂房租出，而2019年这部分厂房不再出租。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北金湖建设工程有限公司 13,133,738.18 38.17%是 九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 17 2 台州佳电新能源有限公司 2,881,206.26 8.37%是 3 光之利（上海）新能源有限公司 3,887,304.66 11.30%否 4 台州日之源新能源有限公司 3,703,492.03 10.76%是 5 宜都市汇能发展有限公司 3,459,360.19 10.05%否 合计合计 27,065,101.32 78.66%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜都三晶新能源有限公司 3,975,839.08 11.49%否 2 苏州宏瑞达新能源设备有限公司 3,530,769.23 10.20%否 3 通威太阳能（成都）有限公司 2,570,595.04 7.43%否 4 台州市晶大新能源科技有限公司 1,761,975.75 5.09%否 5 湖北红旗电缆有限责任公司 1,585,588 4.58%否 合计合计 13,424,767.10 -注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,674,612.75 6,065,665.47 455.17%投资活动产生的现金流量净额 38,086,386.43 24,595,930.00 54.85%筹资活动产生的现金流量净额-70,290,435.98-38,814,817.40-81.09%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 33,674,612.75 元，与上年期末相较上涨 455.17%，原因为：报告期内，公司加大了催收力度，前期应收账款回款金额较大，所以经营活动产生的现金流量净额较前期大幅上涨。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 38,086,386.43 元，与上年期末相较上涨 54.85%，原因为：投资活动产生的现金流入同比上涨较大是因为报告期内我公司收到了转让九州方园博乐市新能源有限公司的股转款 3153 万元。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-70,290,435.98 元，与上年期末相较减少 81.09%，原因为：报告期内，我公司归还了部分到期的短期借款，导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司持有 1 家分公司，5 家子公司，1 家孙公司。具体如下：1、九州方园下设一个分公司,为九州方园新能源股份有限公司安装分公司;2、九州方园(北京)光伏科技有限公司,注册地:北京市海淀区,主要产品和服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;销售电子产品、机械设备,全资子公司,注册资本:2000 万元,持股比例:100%。3、九州方园(湖北)新能源有限公司,注册地:湖北省武汉市,主要产品和服务:光伏电站的设计、建设、运行维护、技术咨询服务;光伏产品的研发及成套设备的批零兼营;太阳能电子产品的批零兼营。,全资子公司,注册资本:5000 万元,持股比例:100%。4、宜都昌大新能源有限公司,注册地:湖北省宜昌市,主要产品和服务:光伏电站投资、建设;太阳能发电、运营管理;电子产品销售等,全资子公司,注册资本:200 万元,持股比例:100%。5、宜都宏强新能源有限公司,注册地:湖北省宜昌市,主要产品和服务:光伏电站投资、建设;太阳能发电、运营管理;电子产品销售等,全资子公司,注册资本:200 万元,持股比例:100%。6、新疆九州阳光能源科技有限公司,注册地:新疆博州,主要产品和服务:太阳能电子系列产品研发、制造、销售、光伏发电项目、开发、运营;货物与技术的进出口业务,全资子公司,注册资本:1000 万元,持股比例:100%。7、博尔塔拉蒙古自治州昌昊新能源有限公司(孙公司),注册地:新疆博州,主要产品和服务:光伏电站投资建设;太阳能发电、太阳能电子产品销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),全资孙公司,注册资本:1000 万元,持股比例:100%。报告期内，没有新增和处置控股子公司及参股公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：上会会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎的原则，对公司 2019 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，客观的反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2019 年报财务状况和经营成果无影响。九州方园新能源股份有限公司 2019 年年报 2020-022 19 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务是提供集中式、分布式光伏电站设计、建造、销售及运营服务，以及太阳能设备等产品的研发、生产和销售。公司是湖北省最大的生产企业，具备光伏工程资询、工程设计、工程施工、技术与管理服务，为客户提供完备的分布式或集中式光伏电站的全产业链解决方案服务。根据对国内及国际新能源产业发展态势分析，公司所属行业符合长期发展的国家战略新兴产业，光伏市场前景广阔，尽管“5.31 光伏新政”加速了我国光伏发电“平价上网”的最后一轮行业洗牌，对整个光伏行业造成巨大的冲击，我公司不可避免的受到一定影响，但是我国发展光伏的方向是坚定不移的，国家对光伏产业的支持是毫不动摇的；光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长，也加速了我国光伏发电“平价上网”时代的到来和分布式光伏巨大市场潜力的释放，为公司后续发展提供了广阔的市场空间和机遇。公司自从挂牌以来，公司业务、各项资产、人员、财务、组织机构等不断健全，保持着良好的公司独立性和自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层和业务骨干团队稳定。公司和全体员工没有发生重大违法、违纪行为。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负，债券违约及债务增长，实际控制人失职或高级管理人员无法履职