839303_2019_美心门_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 美心门 NEEQ:839303 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 为了满足日益增加的订单需求，2019 年公司投入资金建成了新的防火窗生产线。这标志着公司生产加工能力的进一步提升，可以更好的满足客户多样化的需求。2019 年公司接到了来自沙特客户的订单，为沙特阿美石油公司供应厂房用防火门超过 3000 樘。这标志着公司在中东市场的知名度逐渐提升，进一步打开了中东市场。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 美心门、公司、本公司、股份公司 指 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 贝斯特有限、有限公司 指 重庆贝斯特门业有限公司、重庆贝斯特金属制造有限公司、重庆美心贝斯特金属制造有限公司 美心集团 指 重庆美心（集团）有限公司 麦森门业 指 重庆美心麦森门业有限公司 美心进出口 指 重庆美心集团进出口贸易有限公司 DKS 公司 指 DKS Steel Door&Frame Systems,Inc.福费廷（Forfeiting）业务 指 是一项与出口贸易密切相关的新型贸易融资业务产品，是指银行或其他金融机构无追索权地从出口商那里买断由于出口商品或劳务而产生的应收账款 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 财政部 指 中华人民共和国财政部 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 挂牌、本次挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌 挂牌转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让 报告期 指 2019 年度 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事会 监事会 指 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的重庆美心贝斯特门窗股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人仪文、主管会计工作负责人汪金玉及会计机构负责人（会计主管人员）邬琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、关联采购金额较大的风险 报告期内，公司从重庆美心 麦森门业有限公司等集团内关联方采购钢材、成品门等，2019 年度关联方采购金额为 40,485,084.86元，占当期采购总额的比例为 23.67%，其中，原材料采购占当期采购总额的比例为 9.37%，成品门占当期采购总额的比例为12.61%。公司关联采购金额占采购总额的比例较大，主要原材料（钢材）大部分从关联方麦森门业采购，且由于解决同业竞争增加了对麦森门业的成品门采购，存在对关联方的重大依赖，从而对公司的竞争能力造成影响。2、单一客户销售收入比例较大的风险 报告期内，公司对 DKS 公司销售收入为 43,750,426.03 元，占当期营业收入的比例为 17.87%。单一客户占的销售比例较高。如果将来 DKS 公司减少向本公司的采购量或者不再与本公司合作,则会影响公司盈利的稳定性，导致公司业绩下滑。3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五名客户销售收入为 130,763,987.36 元，占营业收入的比例为 53.42%。公司来自主要客户的销售收入占营业收入的比例较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会影响公司盈利的稳定性，导致公司业绩下滑。4、原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料包括钢材、铝合金、涂料、PVC、木材等。其中钢材、铝合金作为本公司产品的主要原材料，占产品成本6 的比例较大。钢材和铝合金价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。报告期内，由于国内钢铁产能严重过剩，钢材价格仍处于较低水平，但已逐渐呈上升趋势，若将来钢材价格继续上涨，将会导致公司产品成本上升，对公司产品的国际市场竞争力以及盈利能力造成不利影响。5、避免同业竞争及市场分割协议 不能履行的风险 为避免 8 家关联公司与本公司的同业竞争或潜在同业竞争，公司分别与8家关联公司签订了 避免同业竞争及市场分割协议，对本公司与 8 家关联公司的销售市场进行了划分，将 8 家关联公司销售区域限定在中国大陆地区，中国大陆以外地区则为本公司专属市场。因此，本公司门类相关产品不能在中国大陆地区进行销售，限制了本公司国内市场业务。若 8 家关联公司违反避免同业竞争及市场分割协议相关约定，将对公司经营业绩造成影响。6、公司产品销售区域受到限制的风险 为避免实质同业竞争或潜在同业竞争，公司分别与 8 家关联公司签订了避免同业竞争及市场分割协议，协议约定自协议生效之日起，在中国大陆地区范围内，除尚未履行完毕的合同外，公司不得以直接销售、委托代理销售或通过第三方销售等直接或者间接方式向客户销售和提供门类相关产品及相关服务，不单独或与第三方合资设立或以其他方式投资设立企业或机构生产、销售和提供门类相关产品及相关服务。避免同业竞争及市场分割协议安排限制了公司门类相关产品及相关服务不能在中国大陆地区范围内销售，虽然不会对公司将来的经营业务、盈利能力以及持续经营能力不会产生重大影响，但是对公司将来开拓国内市场会产生不利影响。7、出口国家（地区）的风险 报告期内，公司产品主要销往美国、欧洲、中东等地区，若将来我国与本公司产品出口国家（地区）外交关系发生变化，将会直接影响公司产品出口；另外，若本公司产品出口国家（地区）政治、经济、市场等环境发生重大变化，将会影响本公司产品在该国家（地区）的销售，进而对公司经营业绩造成影响.8、税收优惠政策变化的风险 目前，本公司享受西部大开发税收优惠政策，适用的企业所得税税率为 15%；本公司是自营出口企业，根据生产企业自营出口免抵退政策，2019 年出口退税率为 13%。将来如果国家和地方的税收优惠政策发生变化，将会对本公司的经营业绩产生一定的影响。9、汇率波动的风险 公司产品主要销往中国大陆以外地区，以美元结算为主，收款方式主要为 2-4 个月的不可撤销远期信用证。公司报告期内出口收入金额为 158,450,523.24 元，占主营业务收入的比重为65.75%。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率波对公司业绩的影响主要体现在公司未来销售量、销售收入、营运成本等经营要素的影响。人民币升值将导致企业产品在同等人民币价格水平下的外币价格上升，从而可能导致公司被迫降低出口价格或造成产品销售量下降，公司以人民币计价的销售收入以及净收益将随之下降，导致公司产品国际竞争力降低，给公司经营带来一定风险。另外，由于公司主要采用 2-4 个月7 的不可撤销远期信用证收款，若在收款期间内人民币升值，将导致公司产生汇兑损失。10、汇兑收益对净利润影响较大的风险 2019 年公司净利润为 5,571,437.49 元，汇兑收益为 410,411.33元，扣除汇兑收益及其所得税影响后的净利润 5,222,587.86 元，净利润受汇兑收益影响的比例为 6.26%。报告期内，人民币小幅贬值但基本走势平稳，对净利润受汇兑收益的影响的比例较小。但目前的世界经济形势下，汇率波动可能会非常剧烈，其走势难以预测，若人民币某一时间段大幅升值，将会在该时间段内产生汇兑损失，影响公司净利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Mexin Best Doors&Windows Industry Co.,Ltd.证券简称 美心门 证券代码 839303 法定代表人 仪文 办公地址 重庆市南岸区白鹤路 56 号 E2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘洋 职务 董事会秘书 电话 13908308436 传真 023-6276 6357 电子邮箱 公司网址 http:/ 重庆市南岸区白鹤路 56 号 E2 栋（邮编 400060）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 4 日 挂牌时间 2016 年 10 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属门窗制造业（C3312）主要产品与服务项目 金属门窗、钢木质门及其关联产品的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,840,363 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 重庆美心（集团）有限公司 实际控制人及其一致行动人 夏明宪与文国秀夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91500000733982072E 否 注册地址 重庆市南岸区白鹤路 56 号 E2 栋 否 注册资本 55,840,363.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 弋守川、李敏 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 244,805,864.86 162,549,477.47 50.60%毛利率%14.95%11.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,571,437.49 4,139,866.98 34.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,037,205.32 3,693,478.23 36.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.81%5.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.16%4.80%-基本每股收益 0.10 0.07 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,858,471.42 160,353,217.69 30.87%负债总计 125,252,461.09 81,318,644.85 54.03%归属于挂牌公司股东的净资产 84,606,010.33 79,034,572.84 7.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.42 7.04%资产负债率%（母公司）59.68%50.71%-资产负债率%（合并）59.68%50.71%-流动比率 1.35 1.5-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,944,722.05 7,668,620.69 329.60%应收账款周转率 5.58 4.97-存货周转率 9.52 9.6-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.87%42.08%-营业收入增长率%50.60%12.59%-净利润增长率%34.58%-5.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 55,840,363 55,840,363 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,316.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）63,378.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 547,993.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,453.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 628,508.43 所得税影响数 94,276.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 534,232.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 0 38,293,005.25 应收票据及应收账款 38,293,005.25 0 应付票据 0 15,000,000.00 应付账款 0 35,879,233.64 应付票据及应付账款 50,879,233.64 0 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事钢质门、钢木质门、钢制和铝制防火窗及其关联产品的研发、生产、销售和服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为制造业（C）中的金属制品业（C33）。作为国际门业市场知名的门类产品生产企业，公司以充分发挥科技、时尚、精工、安全的魅力为目标，引进了国外先进产品生产线，积累了世界各国市场的相关技术规范，建立了以众多海外经销商为基础的多渠道营销模式，为国外客户提供高品质的门产品和优质的定制化服务，以致力于弘扬中西门庭艺术，打造全球门业精品。公司主要生产销售金属门窗及其关联产品。公司门窗类产品具备密闭、抗菌、隔音、灵活、安全、耐腐蚀、不积尘、易清洁、强度高、绿色环保等优点，并可以根据客户需求选择多种颜色或者款式,适用于各种写字楼、商场、学校、医院以及民用建筑等各个领域。公司生产的产品属于定制化的产品,并按订单来组织采购、生产和后续服务。目前公司主要采用海外代销和工程直销的销售模式。公司经过多年的发展,建立了完善的海外营销网络和服务体系。公司的海外业务已拓展至欧洲、美洲、非洲、澳洲、东南亚、中东等 30 多个国家和地区,并在美国、英国、法国和以色列等国与当地知名企业建立长期的合作伙伴关系及完善的销售渠道,在美国等市场占据一定优势和广阔增值空间。公司的主要收入来源于钢质门、钢木质门及关联产品的研发生产及销售。在国际市场竞争加剧的情况下,公司进一步规划经营战略，积极开发新兴市场，并结合公司自身产品及技术特点，增加新产品的研发，降低生产成本，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司的商业模式较上年度发生一定变化。主要体现如下：为避免同业竞争，公司选择了金属窗产品进入国内市场。目前金属窗产品主要通过国内主要地产商的集采项目及国内地区经销商两种模式进入市场。公司的主营业务中，金属窗产品在国内市场的销售所占公司销量份额在报告期内快速增长。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司在国内市场销售的金属窗产品（包含钢制防火窗，铝合金普通窗等）及安装业务实现销售额 82,550,212.19 元，占主营业务收入的比为 34.25%，较上期增加 13.06%；销售钢制、钢木制等14 门类出口产品及其他产品累计销售额为 158,450,523.24 元，占比由 78.81%下降至 65.75%。目前国内地产发展商在公司主要客户中占据重要地位，目前金科地产在报告期内采购金额为 34,085,477.94 元，占公司销售比例 13.92%。公司实现国外门类产品及国内窗类产品两类业务板块同步发展，商业模式发生一定变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，全球经济增速放缓，成本竞争激烈，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大，国内经济也面临民营企业信用风险，资本市场表现不佳以及大宗原材料价格波动剧烈、人工成本上升等不利因素，房地产市场由持续多年的增量市场逐渐转变为存量市场，进一步加剧建材行业的行业竞争。公司根据年度经营目标，致力于提高专业化程度及打造国际水平的门窗制造加工能力，不断开拓国际和国内两个市场、发展新业务，加强企业内部管理，提高整体管理水平，使公司各项经营指标较去年得到了提升。公司主要开展以下几个方面的工作：1.在技术研发方面，公司研发的防火窗产品在2019年度内获得国内专利共15项，研发能力再上新台阶，取得新的业务增长点。2.持续对现有生产线进行自动化升级、工艺改进、技术优化，例如通过喷漆自动化生产线，钢质门装配生产线，铝合金自动化生产线等产线优化，提高生产效率，提升人均产出。提升对同类厂家的技术优势，最终为客户提供优质的门窗类产品。3.扩大国内销售部门，继续深挖销售资源，拓宽国内窗类产品的营销渠道，加强和国内主要地产商的合作渠道。4.培养优质的材料供应商，整合公司的供应链体系。5.从财务安全，质量控制，库存管理方面加强了内部管理，实现公司经营效率的提高。报告期末，公司资产总额209,858,471.42元，负债总额125,252,461.09元，归属于挂牌公司的净资产84,606,010.33元。归属于挂牌公司的净利润5,571,437.49元。报告期内，公司经营产生的现金流量净额为32,944,722.05元；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-54,778,581.09元；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额0元。报告期内，公司实现营业收入244,805,864.86元，较上期增加82,256,387.39元，涨幅50.60%，企业经营情况良好。随着公司在技术创新，设备升级，认证资质等各个细节方面的实力提升，作为门窗类产品的国内知名品牌企业，公司在市场上的竞争力有望进一步加强，业务收入可持续性增长。报告期内及报告期后至报告披露日,公司主营业务未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%15 货币资金 26,603,467.96 12.68%48,091,290.96 29.99%-44.68%应收票据 6,909,429.06 3.29%0 0%应收账款 45,097,614.32 21.49%38,293,005.25 23.88%17.77%存货 24,852,925.60 11.84%18,882,313.88 11.78%31.62%投资性房地产 22,770,098.90 10.85%21,661,867.26 13.51%5.12%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 16,915,102.92 8.06%12,472,338.12 7.78%35.62%在建工程 0 0%1,942,890.56 1.21%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 50,000,000 23.83%0 0%应付票据 29,646,000.00 14.13%15,000,000.00 9.35%97.64%应付账款 44,598,191.34 21.25%35,879,233.64 22.38%24.30%预收款项 24,863,978.06 11.85%20,099,889.47 12.53%23.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金:本期末货币资金比上期减少 21,487,823.00 元，同比下降 44.68%,主要原因为应收账款增加未收回及购买交易性金融资产。（2）应收账款：本期末应收账款为 45,097,614.32 元，同比增加 17.77%，主要原因为收入的增加导致应收账款的增加，体现在国内房地产商集中 11-12 月办理结算，应收账款量大，因结算周期跨年体现在次年收回。（3）存货：本期末存货余额 24,852,925.60 元，同比增长 31.62%，主要原因为 2019 年国内防火窗业务的扩展。年前为低价存储采购量的增加。（4）投资性房地产：本期末投资性房地产 22,770,098.90 元，同比增长 5.12%，主要原因为 2019 年公司投入美心红酒博物馆的建设，工程完工后拟用于出租，本期工程完工验收转入。（5）固定资产：本期末固定资产比上期增加 4,442,764.80 元，同比增长 35.62%，主要因为 2019 年新购入生产设备及在建工程转入的固定资产。（6）交易性金融资产：本期末交易性金融资产系公司购买银行结构性存款。（7）应付票据：本期末应付票据余额为 29,646,000.00 元，同比增长 97.64%，主要因为 2019 年公司的付款方式银行承兑汇票的占比同去年相比增加。（8）应付账款：本期末应付账款余额为 44,598,191.34 元，金额同比增长 24.30%，主要是因为 2019 年销量增加，导致公司购买的原材料增加。（9）预收款项：本期末预收款项余额为 24,863,978.06 元，金额同比增长 23.70%，主要是因为 2019 年销售额增加导致的预收款项增加。公司报告期末资产总额为 209,858,471.42 元，资产负债率为 59.68%，较为良好。且公司期末资产总额中，货币资金所占比例达 12.68%，公司资产质量较高，现金流状况良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入16 比重比重%的的比重比重%营业收入 244,805,864.86-162,549,477.47-50.60%营业成本 208,198,895.21 85.05%143,502,515.47 88.28%45.08%毛利率 14.95%-11.72%-销售费用 15,315,501.06 6.26%8,025,403.11 4.94%90.84%管理费用 8,747,785.85 3.57%4,228,976.99 2.6%106.85%研发费用 4,921,342.34 2.01%1,488,469.38 0.92%230.63%财务费用-1,168,630.17-0.48%-1,347,643.38-0.83%13.28%信用减值损失-1,715,767.06-0.7%0 0%资产减值损失 0 0%-1,345,722.05-0.83%其他收益 63,378.00 0.03%131,000.00 0.08%-51.62%投资收益 547,993.04 0.22%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,316.24 0%2,140.89 0%-208.19%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,939,641.58 2.43%4,512,195.56 2.78%31.64%营业外收入 19,453.63 0.01%499,707.96 0.31%-96.11%营业外支出 0 0%107,685.62 0.07%-100.00%净利润 5,571,437.49 2.28%4,139,866.98 2.55%34.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入、营业成本及营业利润 公司本期营业收入 244,805,864.86 元，较上年同期增加 82,256,387.39 元，同比增加 50.60%；营业成本208,198,895.21 元，与上期相比，同比增长 45.08%；本年度毛利率 14.95%，比上年增长 3.23%。主要原因为本年销售的国外门类产品中，工程项目订单占比提升，该类产品利润率高，且退税率增加使成本降低；另外国内防火窗生产工艺逐渐成熟，成本控制有效；红酒博物馆租金收入为 2,130,870.43 元。因此，公司本年营业利润与上期相比，增长 31.64%，营业利润增长较大。（2）销售费用 报告期内，公司销售费用为 15,315,501.06 元，同比增加 90.84%，主要为销售业务增加导致的销售运费增加，销售人员工资、福利等增加。（3）管理费用 报告期内，公司管理费用为 8,747,785.85 元，同比增加 106.85%，主要为管理人员工资、福利等增加。（4）研发费用 报告期内，公司研发费用为 4,921,342.34 元，同比增加 230.63%，主要是为了加大市场竞争力，实现产品差异化，公司加大力度对新产品的研发。（5）财务费用 报告期内，公司财务费用为-1,168,630.17 元，同比增加 13.28%，主要原因为本年人民币汇率变动导致的汇兑损失增加 405,295.96 元。（6）营业外收入 报告期内，公司营业外收入为 19,453.63 元，比上年减少 96.11%，主要原因是 2018 年因客户注销账户产生营业外收入 453,776.46 元，2019 年无客户注销账户，导致营业外收入减少。（7）其他收益 报告期内，其他收益与上年相比减少 51.62%。主要是因为去年收到政府补助 131,000.00 元，今年收到社17 保局稳岗补贴 20,778.00 元，两江新区产业局 VOC 深度治理和验收监测费用补贴 42,600.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 241,000,735.53 161,148,961.20 49.55%其他业务收入 3,805,129.33 1,400,516.27 171.69%主营业务成本 207,049,944.00 142,942,942.21 44.85%其他业务成本 1,148,951.21 559,573.26 105.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%钢质门 119,726,931.96 48.91%108,999,455.23 67.06%9.84%钢木质门 39,360,320.04 16.08%21,787,238.65 13.40%80.66%钢质窗 9,267,314.23 3.79%4,079,750.53 2.51%127.15%铝合金窗 72,646,169.30 29.67%26,282,516.79 16.17%176.40%其他 3,805,129.33 1.55%1,400,516.27 0.86%171.69%合计 244,805,864.86 100.00%162,549,477.47 100%50.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%中国 81,913,483.53 33.46%33,867,598.50 20.84%141.86%美洲地区 71,130,271.58 29.06%72,938,319.40 44.87%-2.48%欧洲地区 65,725,110.18 26.85%35,857,656.02 22.06%83.29%中东地区 20,512,956.49 8.38%16,885,037.49 10.39%21.49%亚洲地区 5,270,101.62 2.15%2,999,224.06 1.84%75.72%其他海外地区 253,940.46 0.1%1,642 0%15,365.31%合计 244,805,864.86 100%162,549,477.47 100%50.60%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司中国地区的销售收入与上年相比有较大的变动。(1)中国地区：公司本年国内销售收入金额与上年相比上升了 48,045,855.03 元，主要是因为公司报告期内向国内市场重点发力，不仅新开发了钢质窗市场，而且将铝合金防火窗市场拓展得更广，销售区域新增18 福建、宁夏、天津等地。与金科、富力、恒大、融汇等大型房地产开发商的合作趋于稳定。(2)欧洲地区：2019 年度，公司欧洲地区销售收入较去年相比增加了 29,867,454.16 元，占当期营业收入的比例上升了 4.79%。主要原因为欧盟 LH 销售金额增加 18,371,107.95 元，英国 KIRN 销售金额增加11,204,726 元；(3)中东地区：公司中东地区与去年相比销售收入上升了 3,627,919.00 元，占当期营业收入的比例下降了2.01%。近两年来与中东地区合作较为平稳，维持了与以色列、阿联酋和卡塔尔等主要客户的合作，尤其是卡塔尔客户在报告期内销售金额增加 4,294,814.49 元；(4)美洲地区：2019 年度，公司美洲地区销售收入与上年相比减少了 1,808,047.82 元，占当期营业收入的比例下降了 15.81%。主要原因为美洲地区秘鲁客户销售收入下降 1,372,223.19 元，美国 C-LAND 客户销售收入下降 882,410.54 元，其他客户销售收入较 2019 年保持平稳；(5)亚洲地区：亚洲地区与去年相比上升了 2,270,877.56 元，占当期营业收入的比例上升了 0.31%。公司报告期内柬埔寨-DFZS 客户销售收入增加 3,021,561.39 元 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 美国 DKS 43,750,426.03 17.87%否 2 金科集团 34,085,477.94 13.92%否 3 英国 KIRN 23,502,013.61 9.60%否 4 欧盟 LH 16,777,086.38 6.85%否 5 美国 C-LAND 12,648,983.40 5.17%否 合计合计 130,763,987.36 53.41%-应收账款联动分析：公司 2019 年实现营业收入 244,805,864.86 元，同比增加 50.60%，报告期末，应收账款余额为 45,097,614.32 元，同比增加 17.77%，主要是因为本期产品销量增加，美国 DKS、英国 KIRN 客户应收账款余额增加所致，且本期减少了福费廷业务融资方式的使用，增加了应收账款回款的周期。报告期内，收入确认和应收账款会计政策未发生变更，信用政策未发生变化。公司应收账款余额未产生大幅度异常变动，变动幅度均处于合理范围，应收账款余额的变动与营业收入的变动具有联动可比性。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆美心麦森门业有限公司 38,493,996.80 22.51%是 2 攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司 18,714,744.75 10.94%否 3 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 7,857,672.84 4.59%否 4 四川三星新材料科技股份有限公司 7,592,036.19 4.44%否 5 攀中伊红金属制品（重庆）有限责任公司 7,468,335.11 4.37%否 合计合计 80,126,785.69 46.85%-19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,944,722.05 7,668,620.69 329.60%投资活动产生的现金流量净额-54,778,581.09-14,987,807.67-256.49%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 现金流量分析现金流量分析：(1)经营活动产生的现金流量金额 公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额为 32,944,722.05 元，与上年相比有大幅增加。主要原因是国内防火窗收入增加。报告期内公司净利润为 5,571,437.49 元，与公司经营活动产生的现金流量净额差异27,373,284.56 元，主要原因为固定资产折旧 2,300,392.14 元，存货增加 5,970,611.72 元，经营性应收项目增加 15,955,012.29 元，经营性应付项目增加 45,978,422.62 元。(2)投资活动产生的现金流量净额 公司 2019 年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 39,790,773.42 元，同比下降 256.49%,主要因为公司购买结构性存款所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额 公司 2019 年没有发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含