839582_2019_力通科技_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

2019 年度报告 力通科技 NEEQ:839582 嘉善力通信息科技股份有限公司 JIASHAN LITONG INFORMATION AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公公司年度大事记司年度大事记 2019 年 6 月，公司研发的“一种基于云平台的智安小区管控系统”被授予实用新型专利证书，并成功申报软件著作权 13项。2019 年 7 月 12 日，衢州市开展签约数字经济项目，其中力通科技“智安小区”项目成功入驻衢州市，与衢州市政府签订入驻协议，助力发展数字经济智慧产业！2019 年 8 月 14 日，力通科技与保利（上海）城市建设服务有限公司在上海举行战略合作签约仪式。合作内容包括镇长桌面、新型智慧城市服务、智安街道等。双方就各自优势，实现双方技术研发、品牌推广及市场拓展等领域的一体化发展与合作，促进双方在智慧信息化领域的共赢发展！2019 年 8 月，力通科技“智安小区”成功在山东省泰安市宁阳县试点落地，并召开了山东泰安市智安小区推广现场会，山东泰安市公安局调研员、宁阳县人民政府副县长、公安局长等共同前来调研。嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 力通科技、股份有限公司、公司、本公司 指 嘉善力通信息科技股份有限公司 力通有限 指 嘉善力通信息技术有限公司，系股份公司的前身 和通电子 指 浙江和通电子科技有限公司，系力通科技的全资子公司 河南智光 指 河南智光信息技术有限公司，系力通科技的全资子公司 晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司，系力通科技的股东 世泽投资 指 嘉兴世泽投资管理合伙企业（有限合伙），系力通科技的股东 力拓投资 指 嘉兴力拓投资管理合伙企业（有限合伙），系力通科技的股东 善忠投资 指 嘉兴善忠投资管理有限公司，系力通科技的股东 杭州智安通 指 杭州智安通信息科技有限公司，系力通科技的控股子公司 衢州通安 指 衢州通安信息科技有限公司，系力通科技的控股子公司 杭州铭筱 指 杭州铭筱贸易有限公司，系力通科技的参股公司 杭州境仓 指 杭州境仓物流科技有限公司（2017 年度更名前为矢野电子（杭州）有限公司），系力通科技的参股公司 杭州多拉 指 杭州多拉供应链有限公司，系力通科技的参股公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司，系力通科技持续督导的券商 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的嘉善力通信息科技股份有限公司章程 三会 指 嘉善力通信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 嘉善力通信息科技股份有限公司的总经理、董事会秘书、财务负责人 审计报告 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 17 日出具的中汇会审20201680 号嘉善力通信息科技股份有限公司审计报告 报告期、本期、指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人祁力臧、主管会计工作负责人高灵英及会计机构负责人（会计主管人员）高灵英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新替代的风险 智慧城市行业、软件行业均具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品以满足市场需求。对于智慧城市而言，技术的更新替代主要体现在物联网技术、云计算等方面；对于软件行业而言，技术的更新替代主要体现在软件开发中新的算法、编程语言及软件开发平台与框架等方面，以使得相关软件具有简化、美化和复用等特性。若公司无法在未来的技术研发中保持竞争力，产品将面临被市场淘汰的风险。知识产权风险 软件开发需要大量的专业人才和资金投入，但内容复制简单，容易被盗版。许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商家恶意仿冒、盗版，或出现其他侵犯知识产权的情况。虽然近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，但我国软件行业目前还处于发展期，市场尚不成熟，知识产权保护力度还比较薄弱，在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法，软件产品盗版、专有技术流失或泄密等现象时有发生。公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 6 适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 软件行业和系统集成行业均属于高科技行业，企业需要配备既掌握客户所处行业知识，又掌握研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握现金管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。由此，人才是软件行业和系统集成行业的核心资源之一，是行业企业核心竞争力的主要体现。但同时，行业内企业竞争日趋激烈，人才流失也在所难免，技术人才的缺失对公司提出了新的挑战。公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述人员签订保密协议、知识产权协议、竞业禁止协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。公司实际控制人不当控制或变动的风险 截至报告期末，祁力臧直接持有力通科技 12,549,000 股股份，通过世泽投资间接持有公司 15,000 股股份，通过力拓投资间接持有公司 470,000 股股份，其同时还持有善忠投资 60%股份且善忠投资持有公司 1,266,000 股，故其合计持有力通科技13,793,600 股股份，占公司股份总额 48.40%。祁力臧直接持有公司 12,549,000 股表决权，且为善忠投资的控股股东，同时又为世泽投资、力拓投资的唯一普通合伙人，根据合伙协议约定又为执行事务合伙人，而世泽投资持有力通科技 3,000,000 股股份，力拓投资持有力通科技 1,750,000 股股份，善忠投资持有力通科技 1,266,000 股股份，故祁力臧先生合计持有18,565,000 万股表决权，占公司表决权总额的 65.14%，应当认定为公司实际控制人。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。基于公司目前的股权结构，公司亦仍可能存在实际控制人变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 嘉善力通信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIASHAN LITONG INFORMATION AND TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 力通科技 证券代码 839582 法定代表人 祁力臧 办公地址 浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高灵英 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0573-84291225 传真 0573-84292258 电子邮箱 glyltit.info 公司网址 www.ltit.info 联系地址及邮政编码 浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号 314100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 31 日 挂牌时间 2016 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件开发和信息系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 祁力臧 实际控制人及其一致行动人 祁力臧 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 8 统一社会信用代码 91330400781823295W 否 注册地址 嘉善县罗星街道归谷五路 60 号 否 注册资本 28,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩坚、朱晓鹏 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案和关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案。并先后于 2020 年 1 月 8 日与申万宏源证券有限公司签署了附生效条件的持续督导协议书、2020 年 1 月 14 日与中国银河证券股份有限公司签署了附生效条件的持续督导终止协议，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 23 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述协议自该函出具之日起生效，即 2020 年 1 月 23 日起，由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。详见登记在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的嘉善力通信息科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告和嘉善力通信息科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告。2、公司于 2019 年 12 月 30 日已还清浙江嘉善农村商业银行股份有限公司惠民支行全部贷款本金及相应利息，并于 2020 年 1 月 2 日取得了嘉善县不动产登记中心的 不动产抵押注销登记告知单（凭据）（受理编号：JS202001020005 号）。与此同时，本公司全资子公司浙江和通电子科技有限公司与兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了最高额抵押合同，约定将其名下的善国用（2015）第 00209089 号土地及善字第 S0118174 号房屋建筑物进行抵押登记，为本公司自 2020 年 1 月 2 日至 2023 年 1 月 2 日期间最高额融资限额为人民币 1,900万元的融资债权提供最高额抵押担保。嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,465,183.20 68,495,844.27 24.77%毛利率%27.14%39.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,576,050.61 8,036,591.73-30.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,090,527.39 7,428,864.97-58.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.64%12.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.23%11.22%-基本每股收益 0.20 0.28-28.57 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 116,170,159.43 102,546,057.10 13.29%负债总计 40,463,797.46 32,334,397.60 25.14%归属于挂牌公司股东的净资产 75,789,440.97 70,213,390.36 7.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.66 2.46 8.13%资产负债率%（母公司）33.95%28.32%-资产负债率%（合并）34.83%31.53%-流动比率 203%214%-利息保障倍数 15.69 42.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,250,393.05 2,513,132.28-50.25%应收账款周转率 1.54 2.07-存货周转率 6.56 4.73-嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.29%42.16%-营业收入增长率%24.77%63.40%-净利润增长率%-37.72%57.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,500,000 28,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,730.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,770,200.00 委托他人投资或管理资产的损益 118,883.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,471.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,856,881.01 所得税影响数 371,366.63 少数股东权益影响额（税后）-8.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,485,523.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 11 交易性金融资产 0 10,450,000.00 其他流动资产 10,507,405.40 57,405.40 应收票据及应收账款 42,949,954.50 0 应收票据 0 0 应收账款 0 41,744,820.50 应收款项融资 0 1,205,134.00 应付票据及应付账款 18,328,789.13 0 应付票据 0 0 应付账款 0 18,328,789.13 可供出售金融资产 5,490,000.00 0 其他权益工具投资 0 5,490,000.00 其他综合收益 0-1,000,000.00 盈余公积 1,702,643.78 1,802,643.78 未分配利润 12,776,963.02 13,676,963.02 1、根据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号）和 2017 年 5 月 2 日发布的企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的 关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知、2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）及 2019 年 9 月 19 日发布的关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916号）的要求，本公司根据以上通知，并结合企业会计准则第 30 号财务报表列报编制了财务报表。嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业商业模式模式 根据国家统计局制定的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”及“I6520 信息系统集成服务”。公司主营业务为提供面向智慧城市的系统集成解决方案，软件开发与运维服务。公司致力于通过识别、数据融合、移动计算、云计算等技术的运用，为行业客户提供先进的智慧城市整体解决方案，为各企事业单位建设信息化服务系统。依托自身的研发创新，已逐步由以纯软件产品研发为主、到系统集成互联网开发、再到现在的整合物联网的智慧城市平台开发和运维服务。公司紧紧围绕国家“十三五”期间智慧城市发展的方向、模式和建设目标，根据新型智慧城市建设最新的发展趋势和需求，不断求异创新，积极研发智慧化综合平台系列产品软件，将“物联网”、“大数据”、移动互联网技术应用到新型智慧城市建设中去，并在新型智慧城市建设中不断努力创新，向社会化城市综合治理方向迈进，提升城市数字治理水平。鉴于公司近几年在智安小区、智慧小镇、智慧园区中所取得的成绩和产生的影响力，吸引了多层次客户群体与战略合作伙伴，本报告期内取得了新的业绩。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化开拓创新意识，合理配置资源，注重风险控制，不断提升核心竞争力，以促进企业持续稳定发展。与此同时，公司紧扣新型智慧城市发展方向，主动把握社会治安规律特点，充分运用掌握的大数据、物联网、云计算等新一代信息技术，进一步深化对“智安小区”平台的研发和推广，同时积极研发“企房云平台 2.0”，整合智慧园区、智慧消防、智慧环保、应急管理等多个模块，以促进城市各管理主体的智慧运行和智能化管理。1、财务经营情况 报告期末，公司资产总额为 116,170,159.43 元，较上年同期 102,546,057.10 元，增长了 13.29%；负债总额为40,463,797.46元，较上年同期32,334,397.60元，增加了25.14%；所有者权益总额为75,706,361.97元，较上年同期 70,211,659.50 元，增长了 7.83%。嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 13 同期，公司智慧城市建设配套业务进一步拓展，实现营业收入为 85,465,183.20 元，较上年同期68,495,844.27 元，增长了 24.77%；营业成本为 62,268,040.73 元，较上年同期 41,188,962.77 元，增加了51.18%，实现净利润 5,004,891.61 元，较上年同期 8,036,320.81 元，减少了 37.72%。期末现金及现金等价物余额为 769,250.10 元，其中：经营活动现金流量净额为 1,250,393.05 元，投资活动现金流量净额为 7,345,290.93 元，筹资活动现金流量净额为-8,434,699.05 元。2、市场运营情况 报告期内，公司经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，探索新的销售渠道和销售模式，使公司的影响力和市场占有份额得到了一定程度的提升。与此同时，公司陆续进行了管理改善与提升，不断建立与完善内部控制制度，优化公司管理体系，增强公司的可持续发展。3、技术研发情况 为保持公司市场竞争力，针对新形势下新的市场需求，公司不断加大研发投入，公司研发的“一种基于云平台的智安小区管控系统”被授予实用新型专利证书，并成功申报软件著作权 13 项，以拓展新的市场领域。4、人力资源建设 公司持续加强人力资源的开发和建设，积极培养、引进和稳定优秀人才，以适应公司经营发展需要，确保公司的可持续发展。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位专业知识与技能培训。另一方面，公司积极拓宽人才引进渠道，建立了灵活的选人、用人机制，引进一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型人才，壮大公司的研发和技术实力。2019 年度，公司为团结和组织企业科技人员，促进企业间、科研院所及高校之间的沟通、交流和合作，向嘉善县科学技术协会申请成立“力通信息科技股份有限公司科学技术协会”，并获得了同意批复。5、产品拓展 经过多年的不断创新和完善，公司研发的“智安小区”项目 2017 年 9 月被人民日报、人民网评为全国“社会治理创新最佳案例”，同年 10 月，该项目建设经验在嘉兴全市推广。公司“智安小区”项目建设现场接待了来自全国各地政法、公安系统来学习考察“智安小区”建设工作的考察团近百次。至 2019年末，公司已陆续在全国 10 余个地（市）落地“智安小区”项目。研发层面，智安小区平台不断迭代创新，从智安小区向外延伸，扩展到智安城市建设。并成功打造首个智安街道样板。未来几年，公司针对国家在“十三五”信息化规划中提出的对建设新型智慧城市的要求和目标，结合公司近几年在智慧城市领域取得的成绩和经验，不断求异创新，根据各层次客户的不同需求，在不断研发完善现有智慧平台项目的基础上，积极研发“企房云平台 2.0”，整合智慧园区、智慧消防、智慧环保、应急管理等多个模块，为政府管理企业研发实时高效的监管服务平台，同时提供创新的管理运维服务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 769,250.10 0.66%608,265.17 0.59%26.47%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 69,029,861.53 59.42%41,744,820.50 40.71%65.36%嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 14 存货 7,507,091.76 6.46%11,484,378.04 11.2%-34.63%投资性房地产 4,057,330.27 3.49%4,298,800.15 4.19%-5.62%长期股权投资 13,956,363.44 12.01%14,345,969.87 13.99%-2.72%固定资产 7,004,169.19 6.03%6,291,320.19 6.14%11.33%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0.00 0%8,535,276.00 8.32%-100%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 1,080,000.00 0.93%10,450,000.00 10.19%-89.67%应收款项融资 969,626.43 0.83%1,205,134.00 1.18%-19.54%预付款项 1,173,130.57 1.01%1,246,650.36 1.22%-5.90%其他应收款 1,506,738.04 1.30%2,299,451.97 2.24%-34.47%其他流动资产 0 0%57,405.40 0.06%-100%其他权益工具投资 5,490,000.00 4.73%5,490,000.00 5.35%0%无形资产 1,912,778.29 1.65%1,957,063.45 1.91%-2.26%长期待摊费用 9,424.77 0.01%18,880.53 0.02%-50.08%递延所得税资产 1,704,395.04 1.47%1,047,917.47 1.02%62.65%应付账款 36,205,525.43 31.17%18,328,789.13 17.87%97.53%预收款项 415,097.68 0.36%1,141,330.06 1.11%-63.63%应付职工薪酬 1,524,413.40 1.31%622,027.17 0.61%145.07%应交税费 2,197,552.59 1.89%2,855,827.76 2.78%-23.05%其他应付款 121,208.36 0.10%851,147.48 0.83%-85.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末，货币资金余额为 769,250.10 元，较本期期初增加了 160,984.93 元，增长了 26.47%，主要原因是银行存款的增加；2、本期期末，应收账款余额为 69,029,861.53 元，较本期期初增加了 27,285,041.03 元，增长了 65.36%，主要原因是公司营业收入的增长造成公司应收账款的增长，其中:嘉兴海视嘉安智城科技有限公司1,482.28 万元，浙江省公众信息产业有限公司 1,031.94 万元，中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司701.72 万元，以上项目均于 2019 年 8 至 10 月份签合同、12 月份陆续验收，造成公司年末应收账款余额上升。3、本期期末，存货账面余额为 7,507,091.76 元，较本期期初减少了-3,977,286.28 元，减少了 34.63%，主要是公司抓紧了项目进度，绝大部分实施项目都争取在年底组织验收完毕，从而减少了在建项目库存。4、本期期末，固定资产余额为 7,004,169.19 元，较本期期初增加了 712,849.00 元，增加了 11.33%，增加因素主要为公司采购了一批无纸化设备 125.05 万元供政府部门租赁使用。5、本期期末，短期借款余额为 0，较本期期初减少了 8,535,276.00 元，减少了 100%，主要原因是公司贷款银行浙江嘉善农村商业银行股份有限公司惠民支行的授信期限于 2020 年 2 月 5 到期，到期需一次性还本息，故年末公司结合结余资金情况和未来货款支付需求，提前还清所贷本息，故期末余额为0。6、本期期末，交易性金融资产为 1,080,000.00 元，较本期期初减少了 9,370,000.00 元，减少了 89.67%，主要原因是公司期末资金主要用于归还所欠的银行贷款本息，多余资金购买了理财产品。7、本期期末，应收款项融资余额为 969,626.43 元，较本期期初减少了 235,507.57 元，减少了 19.54%，系为公司积极与供应商沟通，用银行承兑汇票支付货款。8、本期期末，其他应收款余额为 1,506,738.04 元，较本期期初减少了 792,713.93 元，减少了 34.47%，主要原因是部分已验收项目的保证金因未能及时收回，较上一年多计提信用减值损失 785,501.56 元。嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 15 9、本期期末，其他流动资产余额为 0，较本期期初减少了 57,405.40 元，减少了 100%，主要原因是公司本期期末无留存进项税额，但本期期初有。10、本期期末，长期待摊费用余额为 9,424.77 元，较本期期初减少了 9,455.76 元，减少了 50.08%，系为公司租赁给客户的访客一体机按使用年限的正常摊销。11、本期期末，递延所得税资产余额为 1,704,395.04 元，较本期期初增加了 656,477.57 元，增加了62.65%，系为应收账款和其他应收款坏账准备较期初增加了 4,376,517.24 元而相应增加。12、本期期末，应付账款余额为36,205,525.43元，较本期期初增加了17,876,736.30元，增加了97.53%，主要原因是公司本期签订的几个大项目如嘉兴海视嘉安智城科技有限公司智安街道信息系统项目（合同总额 1,482.28 万元），浙江省公众信息产业有限公司公交站点改造、公交电子站牌项目（合同总额 1,474.20万元），均与供应商进行了货款支付背靠背约定。13、本期期末，预收款项余额为 415,097.68 元，较本期期初减少了 726,232.38 元，减少了 63.63%，主要原因是本期期初收了预收款 811,159.11 元的 3 个项目于本期验收并确认收入，同时本期期末收了预收款进行实施的项目较少。14、本期期末，应付职工薪酬余额为 1,524,413.40 元，较本期期初增加了 902,386.23 元，增加了145.07%，主要原因一是 2019 年年终奖未在本期发放到位；二是由于本期员工增加和 1 月调薪致原员工薪资基数增加的原因。15、本期期末，应交税费余额为 2,197,552.59 元，较本期期初减少了 658,275.17 元，减少了 23.05%，主要原因是因为公司本期利润总额较上年同期减少 425.38 万元而减少应交企业所得税 478,315.21 元；16、本期期末，其他应付款余额为 121,208.36 元，较本期期初减少了 729,939.12 元，减少了 85.76%，系为本期支付了期初计提应付的杭州境仓股权尾款 667,154.91 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 85,465,183.20-68,495,844.27-24.77%营业成本 62,268,040.73 72.86%41,188,962.77 60.13%51.18%毛利率 27.14%-39.87%-销售费用 773,505.32 0.91%908,783.77 1.33%-14.89%管理费用 6,859,304.00 8.03%6,633,301.53 9.68%3.41%研发费用 7,979,483.66 9.34%5,960,397.24 8.70%33.88%财务费用 436,434.84 0.51%286,114.82 0.42%52.54%信用减值损失-4,464,645.71-5.22%0 0%-11.23%资产减值损失 0 0%-4,013,769.67-5.86%其他收益 3,006,714.73 3.52%1,460,899.23 2.13%105.81%投资收益-189,609.10-0.22%-696,439.51-1.02%-72.77%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-180,728.98-0.26%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,200,296.21 6.08%9,719,081.08 14.19%-46.49%嘉善力通信息科技公司股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 16 营业外收入 16,617.01 0.02%768.02 0.00%2,063.62%营业外支出 94,857.14 0.11%343,951.58 0.50%-72.42%净利润 5,004,891.61 5.86%8,036,320.81 11.73%-37.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期共实现营业收入 85,465,183.20 元，较上年同期增加 16,969,338.93 元，增长了 24.77%，主要是报告期内，公司在原来智安小区、智慧园区等项目基础上，承接了智安街道信息系统和公交电子站牌等项目，提升了公司本期业绩。2、本期在实现营业收入 85,465,183.20 元的同时，投入营业成本 62,268,040.73 元，较上年同期增加21,079,077.96 元，增加了 51.18%，主要原因是公司本期承接的几个大型集成项目，数据采集和处理设备占比大、软件平台服务费占比小的缘故，如智安街道信息系统项目和公交电子站牌项目。3、本期共发生销售费用 773,505.32 元，较上年同期减少 135,278.45 元，减少了 14.89%，主要原因是销售人员减少。4、本期共支出研发费用 7,979,483.66 元，较上年同期增加了 2,019,086.4