834715_2019_十川股份_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号 2020_041 1 2019 年度报告 十川股份 NEEQ:834715 山东十川节能科技股份有限公司 公告编号 2020_041 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2019 年度，公司取得 3 项实用新型专利；19 项软件著作权。事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 公告编号 2020_041 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号 2020_041 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 十川股份、公司、股份公司、本公司、申请人 指 山东十川节能科技股份有限公司 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东十川节能科技股份有限公司章程及其修正案 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号 2020_041 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜红雨、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人（会计主管人员）赵欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 公司主营业务为节能系统产品的销售及节能技术服务，包括节能系统升级与能效管理服务。数字、清洁和高效的产品设备及节能技术，与我们的客户对于能源的高效利用和可持续化的降低能源使用成本高度契合，公司业务与相关行业发展有较密切联系，若宏观经济及政策波动较大，其可能受到影响。二、市场竞争加剧的风险 市场竞争的加剧，加速了节能市场的产品升级和技术迭代，结合边缘计算、数字化、低成本的测控技术，实现可持续化的节能增效服务。公司需加快对新技术、新产品的研发和市场推广。否则，公司的市场份额可能会受到一定程度的影响。三、税收优惠政策变化的风险 公司是青岛科技局、财政局、税务局认定的高新技术企业，如果公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。四、技术人员流失风险 节能服务行业与能效管理服务涉及多学科的专业技术，公司业务开展需要相关人员不仅拥有多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验。目前公司已经建立了相对健全的人才招聘、培养、储备、激励机制，技术员工忠诚度较高。如果未来发生关键技术员工流失情况，将对本公司持续发展产生不利影响。五、业务区域过于集中的风险 公司近年来积极开拓省外市场卓有成效，但目前市场开拓仍以 公告编号 2020_041 6 山东为主。一旦出现山东地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将可能对公司盈利能力产生影响。六、客户、供应商较为集中的风险 公司积极开拓新客户和新业务领域。但目前公司仍存在着客户和供应商相对集中的风险。2017 年、2018 年及 2019 年，公司对前五大客户的销售额占当期营业收入比例分别为 96.82%、97.33%、84.78%，其中，2019 年度前五大客户中，“中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、日照市东港区昊阳新能源科技有限公司、烟台卓汇新能源有限公司、烟台晶科光伏科技有限公司、昌邑市海澳新能源科技有限责任公司”与本公司没有关联关系。2017 年、2018 年及 2019 年，公司对前五大供应商的采购额占当期采购总额的比重分别为 70.62%、99.61%、91.35%。七、应收账款回收风险 随着公司经营规模的增长及业务的拓展，应收账款绝对额亦会呈增长趋势。公司与客户保持良好的合作关系，公司主要客户信誉较好。但公司仍存在应收账款不能及时回收而对公司财务状况和经营成果产生不利影响的风险。2017 年、2018 年及2019 年，公司前五大客户应收账款占当期应收账款的比重分别为 83.00%、83.95%、82.64%。主要原因是跨年度工期，且按合同条款为分批按约定比例回款及公司项目的回款周期有所延迟。八、股权集中及实际控制人不当控制的风险 由于公司控股股东、实际控制人绝对控股本公司，尽管公司制定了股东大会议事规则等制度，建立了关联交易回避表决等机制以避免股权集中带来的风险，但控股股东及其关联方仍可利用对公司的实质控制权，对公司的重大问题施加影响，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号 2020_041 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东十川节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong SC Energy-Saving Technology co.,Ltd.证券简称 十川股份 证券代码 834715 法定代表人 杜红雨 办公地址 青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王幸友 职务 董事会秘书 电话 0532-66750679 传真 0532-85039151 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务（M7514）主要产品与服务项目 节能系统产品的销售及节能技术服务，并提供节能系统升级服务与能效管理服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杜红雨 实际控制人及其一致行动人 杜红雨 公告编号 2020_041 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702006612947394 否 注册地址 青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋、伏立钲 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号 2020_041 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,205,545.06 119,052,690.17-8.27%毛利率%27.20%25.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,624,329.59 14,300,958.65 30.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,098,068.24 14,342,434.84 26.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.16%18.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.59%18.27%-基本每股收益 0.37 0.29 28.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 190,320,337.15 137,362,639.33 38.55%负债总计 88,319,816.13 54,077,881.01 63.32%归属于挂牌公司股东的净资产 101,893,090.24 83,086,535.55 22.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.67 22.03%资产负债率%（母公司）46.38%34.31%-资产负债率%（合并）46.41%38.94%-流动比率 2.34 2.55-利息保障倍数 9.31 16.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,494,583.92-4,299,489.25 274.31%应收账款周转率 2.01 3.36-存货周转率 1.87 1.62-公告编号 2020_041 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.55%39.07%-营业收入增长率%-8.27%191.16%-净利润增长率%31.74%121.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 528,360.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,098.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 526,261.35 所得税影响数 79,060.80 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 447,200.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号 2020_041 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 44,813,175.98 应收票据 2,048,495.56 应收账款 42,764,680.42 应付票据及应付账款 12,093,391.69 应付票据 6,187,151.71 应付账款 5,906,239.98 公告编号 2020_041 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于科技推广和应用服务业，公司以拥有自主知识产权的技术为基础，通过节能增效的产品和能效管理解决方案等方式实现能源的优化配置与灵活应用，达到控制能源消耗，降低能源价格，减少碳排放的效果，致力于为客户提供与智能设备和大数据时代所紧密契合的服务、系统与技术，并帮助客户将能源变成一项资产，而非成本中心。公司凭借多年的技术服务和行业经验，为客户提供可持续化的节能服务和能源的降本增效获取利润。随着公司对外业务与服务领域的开拓推进，盈利空间亦将进一步加大。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，采取积极措施，增加市场覆盖区域，加速项目落地实施，完善经营管理制度，加强对员工培训，为既定的公司发展目标打下良好基础。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司坚持绿色发展理念，继续通过能效管理等方式，在稳定楼宇节能业务、保持区域楼宇自控市场领先地位的同时，推进新能源等新节能服务领域。丰富和优化了现有经营模式，进一步增强了公司的竞争力、影响力。2019 年，公司实现营业收入 10920.55 万元，较上年同期递减 8.27%；净利润 1,868.75 万元，较上年同期增长 432.34 万元。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，核心技术团队稳定，形成集研发、销售、服务于一体的综合节能服务提供商，为客户量身设计整体系统优化方案。2019 年，公司重大业务合同执行情况良好，未出现重大纠纷或其它无法执行情况。报告期内，公司在着力开拓市场的同时，更加重视独立研发、整合技术和研发成果转化，致力于建筑与工业领域的能效管理，积极布局清洁能源综合利用和区域能源，公司的核心竞争力和市场影响力将进一步加大。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与 公告编号 2020_041 13 金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%货 币资金 2,743,673.06 1.44%6,844,708.23 5.02%-59.92%应 收票据 2,048,495.56 -100.00%应 收账款 65,970,042.48 34.66%42,764,680.42 32.85%47.21%存货 39,385,043.32 20.69%45,738,277.87 33.53%-13.89%投 资性房地产 长 期股权投资 固 定资产 462,650.95 0.24%161,406.91 0.12%186.64%在 建工程 短 期借款 29,000,000.00 15.24%27,500,000.00 20.16%5.45%长 期借款 7,500,000.00 0.00 100%资 产总计 190,320,337.15 100.00%137,362,639.33 100.00%38.55%公告编号 2020_041 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2019 年末货币资金 2,743,673.06 元，较去年减少了 4,101,035.17 元，递减 59.92%，主要原因是加速资金周转，提高资金使用效率；应收账款：2019 年末应收账款 65,970,042.48 元，较去年增加了 21,156,866.50 元，递增47.21%，主要原因：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司两个工程项目，2019 年下半年启动，年度按对方收到的组件、辅材金额确认本年收入，产生的应收账款；跨年度收款，导致应收账款较去年增加了 21,156,866.50 元；应收票据：2019 年末应收票据 0 元，较去年减少了 2,048,495.56 元，递减 100.00%，主要原因是本年度应收票据收回后用于支付货款，并没有留存；存货：2019 年末存货 39,385,043.32 元，较去年减少了 6,353,234.55 元，递减 13.89%，主要原因：为减少库存资金占用，加速存货周转率，公司采取厂家提货方式，存货较去年减少6353234.55 元；固定资产：2019 年末固定资产 462,650.95 元，较去年增加了 301,244.04 元，递增 186.64%，主要原因是为了更好地提高效能，购入一台监控设备；短期借款：2019 年末短期借款 29,000,000.00 元，较去年增加了 1,500,000.00 元，递增 5.45%，主要原因:受应收账款回收过缓影响，因生产经营需要，增加短期借款 1,500,000.00 元。长期借款：2019 年末长期借款 7,500,000.00 元，较去年增加了 7,500,000.00 元，递增100.00%，主要原因是由于科目重分类，从短期借款中调整出来，具体情况为 2018 年 5 月 3日，本公司与华夏银行股份有限公司青岛山东路支行（以下简称“华夏银行山东路支行”）签订借款合同，借款期限自 2018 年 5 月 3 日至 2021 年 5 月 3 日，借款金额 7,500,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业收入 109,205,545.06-119,052,690.17-8.27%营 业成本 79,497,475.82 72.80%88,352,544.88 74.21%-10.02%毛 利率 27.20%-25.79%-销 售费用 320,816.15 0.29%689,441.57 0.58%-53.47%公告编号 2020_041 15 管 理费用 3,388,511.43 3.10%4,149,736.20 3.49%-18.34%研 发费用 5,062,757.67 4.64%5,966,833.82 5.01%-15.15%财 务费用 2,340,216.30 2.14%1,070,531.21 0.90%118.60%信 用减值损失 1,103,497.72 1.01%0 0%0%资 产减值损失 0 0%-2,164,006.33 1.82%100.00%其 他收益 0 0%0 0%0%投 资收益 29,454.22 0.03%0 0%0%公 允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产处置收益 0 0%0 0%0%汇 兑收益 0 0%0 0%0%营 业利润 19,721,227.38 18.07%16,628,119.57 13.97%4.94%营 业530,792.75 0.49%2,115.34 0.00%24,992.55 公告编号 2020_041 16 外收入%营 业外支出 4,531.40 0.00%43,364.61 0.04%-89.55%净 利润 18,687,463.54 17.11%14,185,542.92 11.92%31.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、2019 年度公司营业收入 109,205,545.06 元，较去年减少9,847,145.11,同比递减 8.27%，主要原因：受整个经济环境影响，下游用户不景气，销售额 较去年减少984万。二、2019 年度公司营业成本79,497,475.82 元，较去年减少8,855,069.06 元,同比递减 10.02%，主要原因：随着营业收入的递减，本年度营业成本相对减少；三、2019年度公司营业税金及附加 7,492.25 元，较去年 23,984.34 元，同比递减 76.20%，主要原因是 2018 年度涉及城市建设附加税、地方教育费附加等附加税，2019 年度无增值税，故不产生附加税；四、2019年度公司销售费用320,816.15元，较去年减少 368,625.42 元，同比递减 53.47%，主要原因：公司高管兼职营销，费用计入管理费用。五、2019年度财务费用2,340,216.30元，较去年增加1,269,685.09元，同比递增118.60%，主要原因是短期借款较去年增加了1,500,000.00元；六、2019 年度信用减值损失 1,103,497.72 元，2018 年度信用减值损失 0 元，自 2019 年 1 月 1日起，主要原因是新三板公司发生的坏账准备应通过“信用减值损失“科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算，2019 年信用减值损失较去年资产减值减值损失同比递增 150.99%，主要原因是收回账龄期较长的客户应收账款；七、2019 年度公司营业利润 19,721,227.38 元，较去年增加了929,101.48 元，同比递增4.94%,主要原因：加大了以前年度应收账款、其他应收款回收力度，减少信用减值损失。八、2019 年度营业外收入 530,792.75 元，较去年增加了 528,677.41 元，同比递增 24,992.55%，主要原因是 2019 年度获得财政部关于高新技术企业相关奖励，金额为 528,360.00 元；九、2019 年度净利润 18,687,463.54 元，较去年增加4,501,920.62 元，同比增长 31.74%，主要原因：1、加大了以前年度应收账款、其他应收款回收力度，减少信用减值损失；2、营业外收入较去年增加 528,677.41 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,205,545.06 119,052,690.17-8.27%其他业务收入 0.00 0.00 公告编号 2020_041 17 主营业务成本 79,497,475.82 88,352,544.88-10.02%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%节能产品及软件销售收入 2,340,039.25 2.14%10,808,363.51 9.08%-78.35%技术使用费收入 12,311,042.35 11.27%12,535,644.38 10.53%-1.79%系统升级收入 94,554,463.46 86.58%95,708,682.28 80.39%-1.21%合计 109,205,545.06 100.00%119,052,690.17 100.00%-8.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上上年同年同期金期金额额变变动比动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%山东 109,205,545.06 100%119,052,690.17 100%-8.27%合计 109,205,545.06 119,052,690.17 -8.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 39,204,674.13 35.90%否 公告编号 2020_041 18 2 日照市东港区昊阳新能源科技有限公司 16,567,536.82 15.17%否 3 烟台卓汇新能源有限公司 13,175,488.54 12.06%否 4 烟台晶科光伏科技有限公司 12,530,132.89 11.47%否 5 昌邑市海澳新能源科技有限责任公司 11,118,253.18 10.18%否 合计合计 92,596,085.56 84.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东电力建设第三工程有限公司 25,975,329.50 34.96%否 2 国网山东综合能源服务有限公司 26,591,843.11 35.79%否 3 东方电子股份有限公司 7,802,623.64 10.50%否 4 北京占海防水科技有限公司 3,900,000.00 5.25%否 5 青岛鑫明源建设工程有限公司 3,601,584.00 4.85%否 合计合计 67,871,380.25 91.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,494,583.92-4,299,489.25 274.31%投资活动产生的现金流量净额 3,502,560.28-6,018,964.66 158.19%筹资活动产生的现金流量净额-12,191,890.38 13,071,624.28-193.27%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 274.31%；其中：本期经营活动现金流入，比上年同期增加 45,401,671.71元，递增 122.86%；本期经营活动现金流出比上年同期增加33,607,598.54 元。递增 81.47%；主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加39,625,829.47 元，收到其他与经营活动有关的现金较去年增加 5,775,842.24 元，支付其他与经营活动有关的现金较去年减少 9,490,262.51 元，支付的各项税费较去年减少 4,312,073.74元；2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 158.19%，其中：本期投资活动现金流入比上年同期增加 6,000,000.00 元，去年同期投资活动现金流入为 0 元，本期投资活动现金流出比上年同期减少 3,521,524.94 元。递减 58.51%；主要原因：收回投资收到的现金 6,000,000.00 元，减少投资支付的现金 4,000,000.00 元；3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 193.27%，其中：本期筹资活动现金流 入比上年同期增加 7,639,730.88 元，递增 22.23%，本期筹资活动现金流出比上年同期增加 32,903,245.54元，递增 154.56%。主要原因：取得借款收到的现金较去年增加 500,000.00 元，偿还债务支付的现 公告编号 2020_041 19 金较去年增加 6,000,000.00 元；偿付利息支付的现金较去年增加 1,387,599.33 元，支付其他与筹资活动有关的现金较去年增加 25,515,646.21 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司 2019 年净利润为 18,687,463.54 元，来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响未达到 10%以上；2、报告期内，没有新成立的控股子公司；3、报告期内，2019 年 11 月，公司收购李秀萍女士持有的青岛十川致远节能环保科技有限公司30%的股权、王寿山先生持有的青岛十川致远节能环保科技有限公司 30%的股权。参见 2019 年 11月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司购买资产的公告（公告编号：2019-033）。4、报告期内，2019 年 11 月，公司收购卜笑华先生持有的青岛十川卓恒网络科技有限公司 49%的股权。参见 2019 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司购买资产的公告（公告编号：2019-034）。5、报告期内，2019 年 12 月，公司将持有的北京十川新能源科技有限公司 51%的股权，转让给冯恩丽女士持有。参见 2019 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司出售资产的公告（公告编号：2019-035）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 公告编号 2020_041 20 （财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2018 年 12 月 31 日/2018 年度金额 增加+/减少-1 应收票据+2,048,495.56 应收账款+42,764,680.42 应收票据及应收账款-44,813,175.98 2 应付票据+6,187,151.71 应付账款+5,906,239.98 应付票据及应付账款-12,093,391.69 执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。A新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注节能服务，坚持做好能效管理与节能一体化解决方案提供商；在稳定建筑节能板块的同时，加快新能源等节能领域的业务拓展；不断提升技术创新水平，增强核心竞争力。公告编号 2020_041 21 报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。随着公司发展，为全面提升市场竞争力、实 现可持续发展提供了更加有力的保障。2019 年 12 月 31 日至披露日，由于新冠肺炎疫情原因，公司经营工作在市场开发、工程技术等方面都受到影响，管理方面为保障运营工作正常开展，增加了防疫措施。综上，公司整体经营情况受到影响，但仍能保证公司正常经营。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济波动风险 公司主营业务为节能系统产品的销售及节能技术服务，包括节能系统升级与能效管理服务。数字、清洁和高效的产品设备及节能技术，与我们的客户对于能源的高效利用和可持续化的降低能源使用成本高度契合，公司业务与相关行业发展有较密切联系，若宏观经济及政策波动较大，其可能受到影响。应对措施：公司将高度关注宏观经济波动及政策趋向与行业波动，加强企业品牌建设，提高自身抗风险能力，减少外部环境变化对公司的不利影响。二、市场竞争加剧的风险 市场竞争的加剧，加速了节能市场的产品升级和技术迭代，结合边缘计算、数字化、低成本的测控技术，实现可持续化的节能增效服务。公司需加快对新技术、新产品的研发和市场推广。否则，公司的市场份额可能会受到一定程度的影响。应对措施：公司将高度关注宏观经济波动及政策趋向与行业波动，加强企业品牌建设，提高自身抗风险能力，减少外部环境变化对公司的不利影响。三、税收优惠政策变化的风险 公司是青岛科技局、财政局、税务局认定的高新技术企业，如果公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同 时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办 法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。四、技术人员流失风险 节能服务行业与能效管理服务涉及多学科的专业技术，公司业务开展需要相关人员不仅拥有多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验。目前公司已经建立了相对健全的人才招聘、培养、储备、激励机制，技术员工忠诚度较高。如果未来发生关键技术员工流失情况，将对本公司持续发展产生不利影响。应对措