839289_2019_百得科技_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 山西百得科技开发股份有限公司 S H A N X I B E T T E M S T D E V E L O P M E N T C o.,L T D 百得科技 NEEQ:839289 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 百得科技、公司、本公司 指 山西百得科技开发股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）券商、主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 山西百得科技开发股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 百得云网 指 百得云网（北京）科技发展有限公司，系公司控股子公司 华得信息 指 山西华得信息技术有限公司，系公司控股子公司 可信国盛安 指 可信国盛安技术有限公司，系公司全资子公司 高管、公司高管 指 山西百得科技开发股份有限公司高级管理人员 农业云 指 山西农业云 农担 指 山西省农业信贷融资担保综合信息管理平台项目 扶贫资金 指 山西省县级扶贫资金监控平台项目 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩凌、主管会计工作负责人吉红亮及会计机构负责人（会计主管人员）寇淑丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务区域集中及市场竞争加剧风险 我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，来自同行业企业的竞争愈发激烈。如果公司不能及时发展壮大，可能在激烈的市场竞争中处于劣势，对经营业绩产生不利影响。收入波动导致的风险 公司2018年度、2019年度实现营业收入分别为60,752,774.00元、60,379,174.00 元，2019 年度较 2018 年度下降 0.61%。由于公司主要收入为政府采购，单一来源构成公司收入的风险 非经常性损益对公司经营业绩影响的风险 2019 年度公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者的非经常性损益 1,348,121.20 元，2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,084,362.81 元，归属于母公司所有者的非经常性损益对公司的经营业绩影响较大，如果政府对公司的相关补贴有所减少，公司经营业绩有下降的风险。人员流失风险 公司主要业务所属行业是软件和信息技术服务业，其工作流程是软件及技术开发，在这个环节，技术人员的工作直接决定了接下来的软件及技术开发的质量及进度。这部分人才的培养需要大量的实践经验和专业知识。如企业不能协调好企业发展和个人发展的关系，将面临人员流失风险，直接影响公司的发展。新产品、新服务的研发风险、市场风险 随着软件和信息技术行业的高速发展，客户对智能化软件、信息化系统的应用逐步加深，同时受到政策导向变更、用户意见4 反复等各种外部因素的影响，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的领先地位，导致市场份额下降的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款无法收回的风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 28,834,557.48 元、34,543,983.21 元，应收账款余额 2019 年 12 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日下降了 16.53%。虽然公司的客户主要是政府各级部门，信用度较高，若应收账款无法收回，会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西百得科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 SHANXI BETTEM S&T DEVELOPMENT Co.,LTD 证券简称 百得科技 证券代码 839289 法定代表人 韩凌 办公地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吉红亮 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0351-7033691 传真 0351-7027198 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 26 日 挂牌时间 2016 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 公司聚焦行业软件解决方案、山西农业云、高端系统集成，专注农业、财政提供软件解决方案和信息化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王宪朝、韩凌 实际控制人及其一致行动人 王宪朝、韩凌 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100739305697A 否 注册地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 2 层 B 区 否 注册资本 22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王新文、陈海龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,379,174.02 60,752,774.00-0.61%毛利率%36.33%52.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,084,362.81 8,023,196.07-125.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,432,484.01 6,361,269.02-153.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.75%23.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.46%18.79%-基本每股收益-0.09 0.36-125.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 56,105,738.22 66,655,319.30-15.83%负债总计 21,442,070.45 28,790,834.39-25.52%归属于挂牌公司股东的净资产 34,663,667.77 37,864,484.91-8.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.72-8.45%资产负债率%（母公司）36.14%40.62%-资产负债率%（合并）38.22%43.19%-流动比率 2.67 2.37-利息保障倍数-240.66 329.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,163,280.86 4,377,862.69-240.78%应收账款周转率 1.91 2.06-存货周转率 19.54 16.02-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.83%29.40%-营业收入增长率%-0.61%0.37%-净利润增长率%-125.98%76.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,464.94 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,586,860.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益-2,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,586,024.94 所得税影响数 237,903.74 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,348,121.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 34,543,983.21 应收账款 34,543,983.21 应付票据及应付账款 15,833,614.87 应付账款 15,833,614.87 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司从事的主要业务 百得科技是一家专业的软件开发、信息技术服务及行业云服务商，专注提供行业软件解决方案、农业云平台服务与高端系统集成等服务。1）行业软件解决方案 行业软件解决方案是基于公司自有的成熟软件开发管理体系，在坚持深耕细作客户业务的基础上，通过产品化+定制化的模式为涉农政府部门、涉农企业、农村、农民提供专业的信息化服务。2）农业云平台 农业云平台是政府以购买服务的方式为涉农部门提供统一基础资源平台，不仅节省总体投入，而且提高应用系统上线效率，通过建立统一的应用服务云平台，为建设涉农大数据平台打下坚实基础。3）高端系统集成 公司依托在信息系统集成领域的设计规划、实施、技术支持以及运行维护的整体能力，以云计算为技术牵引，形成行业+云平台的整体解决方案，实现各领域安全与“云”俱进的整体化同步发展。2.关键资源 1）资质荣誉 公司具有安防工程企业一级资质、CMMI3 级认证、商用密码产品销售许可证、ISO20000、ISO27001、ISO9001 等，另外，公司是软件企业、高新技术企业、“百得科技”荣获山西省著名商标，独立制定产品企业标准 1 项，获得增值电信业务（即 IDC）经营许可证。公司技术中心被认定为“省级技术中心”并成立“院士工作站”。公司被授予“中国百家诚信品牌企业”、“山西省优秀高新技术企业”、“山西优秀软件企业”、“山西省优秀系统集成企业”、“山西省软件和信息技术服务示范企业”、“山西省守合同重信用企业”、“太原市双百企业”，“太原市引资引智优秀民营企业”，获得“中国软件和信息服务业创新产品奖”、“大数据产业应用卓越项目”、“山西省民营科技发展贡献奖”、“山西省科技奉献奖先进集体二等奖”、“山西省科技工作者双创大赛银奖”等。经过长期的耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断的为公司带来新的业绩。2）知识产权 11 报告期内，公司为加快技术创新、规范产品和项目的研发流程、激励技术人员的积极性，在知识产权应用和保护方面，结合自身特点和实际情况，遵守“可行、实效、系统、准确、简明”的原则，建立了完善的企业知识产权管理制度、专利奖励办法等规定，配备了专门的部门和人员对知识产权进行管理，并开展了对员工知识产权培训工作。截至报告期，公司共获得专利证书 9 项、软件著作权证书 65 项。报告期内，公司经营模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，坚持市场需求为导向，加强服务质量和内部控制管理，推动公司业务稳定发展。报告期内，公司的日常经营出现了亏损状况，导致亏损的主要原因是：一是系统集成项目的利润空间相比往年有所下降；二是部分软件项目还在开发阶段，未交付客户，不能在报告期确认收入；三是公司报告期在软件产品开发及研发中投入力度较大。报告期内，公司虽然略有亏损，但公司管理层能统筹运用资源及技术人才水平的提高，公司的软件项目与产品在 2020 年将逐步完成交付，同时公司的客户资源稳定，经营管理层、核心技术人员队伍稳定、公司的会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司拥有良好的持续、经营能力，不存在可能导致持续经营能力存在问题的重大不确定事项 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末期末金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 20,043,154.55 35.72%25,582,934.29 38.38%-21.65%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 28,834,557.48 51.39%34,543,983.21 51.82%-16.53%12 存货 1,422,313.35 2.54%2,511,667.01 3.77%-43.37%投 资 性 房地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,265,836.54 2.26%1,214,285.94 1.82%4.25%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 1,230,000.00 2.19%0 0%100.00%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 9,533,874.57 16.99%15,833,614.87 23.75%-39.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：公司在报告期内短期借款为 1,230,000.00 元，比上年度增加了 100%，主要原因是：上年度未发生借款事项。2、应付账款：公司在报告期内应付账为 9,533,874.57 元，比上年度减少了 39.79%，主要原因是：公司依据采购合同及时付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 60,379,174.02-60,752,774.00-0.61%营业成本 38,443,952.63 63.67%28,662,268.01 47.18%34.13%毛利率 36.33%-52.82%-销售费用 6,937,478.95 11.49%7,990,845.25 13.15%-13.18%管理费用 10,706,125.71 17.73%9,858,638.32 16.23%8.60%研发费用 8,308,050.45 13.76%6,345,475.11 10.44%30.93%财务费用 6,485.33 0.01%-13,721.62-0.02%-147.26%信用减值损失 15,966.69 0.03%0 0%100%资产减值损失-335,727.93-0.56%-702,092.93-1.16%-52.18%其他收益 1,586,860.00 2.63%1,953,716.50 3.22%-18.78%投资收益 200.00 0%-8.20 0%-2,539.02%公允价值变动收益-2,500.00 0%1,500.00 0%-266.67%资产处置收益 1,464.94 0%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,103,163.11-5.14%8,785,555.46 14.46%-135.32%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润-2,084,362.81-3.45%8,023,196.07 13.21%-125.98%13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司在报告期内营业成本为 38,443,952.63 元，比上年度增加了 34.13%，主要原因：1、报告期内，公司系统集成业务产品采购成本高，利润率降低；2、公司增加了的销售代理产品业务的利润率比较低。2、公司在报告期内研发费用为 8,308,050.45 元，比上年度增加了 30.93%，主要原因：是公司为适应不同的市场需求，拓展科研研发方向，加大科研投资力度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,379,174.02 60,752,774.00-0.61%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 38,443,952.63 28,662,268.01 34.13%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 32,640,133.82 54.06%38,345,719.91 63.12%-14.88%软件开发 7,013,582.51 11.62%12,217,353.34 20.11%-42.59%设备服务 36,792.45 0.06%36,432.40 0.06%0.99%技术服务 6,976,351.94 11.55%6,592,705.35 10.85%5.82%电子产品 0 0%34,011.27 0.06%-100.00%软件产品 0 0%3,526,551.73 5.80%-100.00%代理产品 13,712,313.30 22.71%0 0%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内增加了代理产品业务，由全资子公司可信国盛安技术有限公司负责经营。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西扶贫开发投资有限公司 10,143,195.29 16.80%否 2 神州数码信息系统有限公司 9,223,836.74 15.28%否 14 3 太原市财政局 6,060,341.12 10.04%否 4 山西百信信息技术有限公司 6,051,062.77 10.02%是 5 中软信息系统工程有限公司 4,613,760.66 7.64%否 合计合计 36,092,196.58 59.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海奔图电子有限公司 12,328,435.40 28.29%否 2 重庆佳杰创盈科技有限公司 2,901,981.42 6.66%否 3 山西百信信息技术有限公司 2,659,891.32 6.10%是 4 山西三凡信息工程有限公司 2,523,355.75 5.79%否 5 北京中青旅创格科技有限公司 2,355,250.44 5.40%否 合计合计 22,768,914.33 52.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,163,280.86 4,377,862.69-240.78%投资活动产生的现金流量净额-220,619.53-559,180.49-60.55%筹资活动产生的现金流量净额 119,120.65-1,029,390.00 111.57%现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期内经营活动产生的现金流动净额为-6,163,280.86 元，比上年度减少了 240.78%，主要原因：1、报告期采购成本增大；2、职工薪酬增加。2、公司报告期内投资活动产生的现金流净额为-220,619.53 元，比上年度减少了 60.55%，主要原因：报告期内购置固定资产减少。3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 119,120.65 元，比上年度增加了 111.57%，主要原因：1、报告期里增加了银行的短期借款 1,230,000.00 元；2、报告期分配了股利 1,100,000.00 元；3、上年度偿还了特别流转金 1,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 3 家，分别是百得云网（北京）科技发展有限公司公司、可信国盛安技术有限公司公司、山西华得信息技术有限公司公司。报告期内，来源于 2 家子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上，具体如下：百得云网（北京）科技发展有限公司，公司占股 60%，报告期内营业收入为 178,431.72 元，净利润为-1,975,282.09 元；可信国盛安技术有限公司，公司的全资子公司，2019 年 6 月 28 日成立，主营业务为销售代理产品，报告期内营业收入为 6,819,743.23 元，净利润为 713,533.39 元。15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 参见“第十一节 财务报告”、“财务报表附注”之“三、公司主要会计政策、会计估计”之“31、重要会计政策和会计估计变更”三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司日常经营运营良好，保持着良好的独立自主经营、持续运营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；三会制度、经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在可能导致持续经营能力存在问题的重大不确定事项 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.业务区域集中及市场竞争加剧风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“业务区域集中及市场竞争加剧风险”。应对措施：公司加强市场开拓，培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业优势。在稳固山西省内业务区域的同时，运用北京子公司资源加大对全国业务的拓展力度，在现有业务中增加更多高附加值的功能产品，提升公司议价能力。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。2.收入波动导致的风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“收入波动导致的风险”。应对措施：公司重点发展行业软件解决方案、山西农业云、高端系统集成，通过三大业务板块增加客户范围，同时拓展其他业务，使得全年收入保持均衡状态。3.非经常性损益对公司经营业绩影响的风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“非经常性损益对公司经营业绩影响的风险”。应对措施：公司重点发展行业行业软件解决方案、山西农业云、高端系统集成，同时拓展其他业务,不断增加公司经营业绩，降低非经常性损益占净利润的比例，降低非经常性损益对公司经营绩的影响。4.人员流失风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“人员流失风险”。应对措施：公司不断丰富企业文化，改善工作环境，建立能给员工展示自身能力的平台，提高员16 工个人成就感。同时制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。5.新产品、新服务的研发风险、市场风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“新产品、新服务的研发风险、市场风险”。应对措施：针对该风险，公司将进一步加强技术及产品研发管理体制的优化和完善，并进一步加大研发投入，吸引高水平的技术人才。通过科学高效的管理体制和强大的研发团队，以有效的缩短新技术和新产品的研发周期，进而降低研发失败风险。6.公司治理风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“公司治理风险”。应对措施：公司培养管理层规范公司治理的意识，组织公司主要股东、董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规和内部控制制度等文件，规范执行公司章程、三会议事规则，持续提高公司整体经营管理水平。7.应收账款无法收回的风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“应收账款无法收回的风险”。应对措施：公司收入主要是通过政府采购，大多数走政府的招投标程序，公司的客户主要是政府各级部门，信用度较高，回收风险较小。公司严格执行坏账准备计提政策，减少应收账款回收对财务成果的影响。同时，加强应收账款的追踪、催收和管理力度，认真做好项目进度管理和客户沟通工作，减少应收账款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 20,000,000 6,051,062.77 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 2,659,891.32 18 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资-2019 年 4月 15 日-可信国盛安技术有限公司 现金 50,000,000元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司在报告期内发生的经股东大会审议过的收购资产事项为对外投资成立全资子公司可信国盛安技术有限公司，注册资本为 50,000,000 元，出资方式为现金，注册地址为山西综改示范区太原学府园区南中环街 401 号数码港 A 座 A 区 2 层 201 号。相关议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，本次 对外投资有利于提高公司竞争力和影响力，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。可信国盛安技术有限公司已于 2019 年 6 月 28 日成立，并于 7 月 16 日完成税务登记工作。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 1月 1 日-避免同业竞争承诺函 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 1月 1 日-避免同业竞争承诺函 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 1月 1 日-规范关联交易承诺函 关联交易承诺 承诺规范交易 正在履行中 董监高 2019 年 1月 1 日-规范关联交易承诺函 关联交易承诺 承诺规范交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.避免同业竞争承诺函 承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，详见公开转让说明书的第 101 页。该承诺在报告期内得到履行。2.规范关联交易承诺函 承诺事项：公司董监高出具了规范关联交易承诺函详见公开转让说明书的第 102 页。该承诺在报告期内得到履行。19 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 725,000.00 1.29%履约保证金 总计总计-725,000.00 1.29%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,360,000 60.73%-82,500 13,277,500 60.35%其中：控股股东、实际控制人 2,770,000 12.59%27,500 2,797,500 12.72%董事、监事、高管 2,880,000 13.09%27,500 2,907,500 13.22%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,640,000 39.27%82,500 8,722,500 39.65%其中：控股股东、实际控制人 8,310,000 37.77%82,500 8,392,500 38.15%董事、监事、高管 8,640,000 39.27%82,500 8,722,500 39.65%核心员工 0 0%0 0 0 总股本总股本 22,000,000-0 22,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 18 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 王宪朝 6,130,000 430,000 6,560,000 29.82%4,597,500 1,962,500 2 北京泰科晟技术有限公司 5,500,000 0 5,500,000 25%0 5,500,000 3 韩凌 4,950,000 110,000 5,060,000 23%3,795,000 1,265,000 4 韩溧 1,350,000 0 1,350,000 6.14%0 1,350,000 5 薛改珍 440,000 0 440,000 2%330,000 110,000 6 杨芳 440,000 0 440,000 2%0 440,000 7 杜文华 440,000 0 440,000 2%0 440,000 8 张泽正 440,000 0 440,000 2%0 440,000 9 梁山青 440,000 0 440,000 2%0 440,000 10 徐志勇 330,000 0 330,000 1.5%0 330,000 合计合计 20,460,000 540