839561_2019_永裕股份_2019年年度报告_2020-05-25.pdf

芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2020-015 1 证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券 2019 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:839561 芜湖永裕汽车工业股份有限公司（WUHU YONGYU AUTOCAR INDUSTRIAL CORP.WUHU YONGYU AUTOCAR INDUSTRIAL CORP.）芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2020-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，芜湖县政府为表彰我司在科技研发上取得的成绩，颁发了科技引领奖。2019 年 5 月，芜湖县科技局颁发我司科技研发中心奖牌。2019 年 4 月，我司参与修订两项国家标准：铸件 工业计算机层析成像（CT）检测及铸件 射线照相检测开始实施。2019 年 9 月，我司申报了 6 项发明专利，目前进入实审阶段，今年取得 3 项发明专利授权，我司累计取得发明专利授权 30 件。芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2020-015 3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年，根据公司总体发展战略要求，认真组织落实，面对复杂的市场环境，以价值增长为指引，不断提升企业价值，为投资者持续创造回报，为员工提供广阔发展空间，持续强化研发创新和市场营销两大核心竞争力，更好地承担企业应有的社会责任。继续弘扬“追求卓越，精益求精，让顾客满意是我们永恒主题”的企业精神，不断超越自我，以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康快速发展的目标。芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2020-015 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2 28 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .30300 0 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .34344 4 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2020-015 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永裕股份 指 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 会计师、中喜会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 芜湖永裕汽车工业股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖永裕汽车工业股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖永裕汽车工业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-016 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志勋、主管会计工作负责人彭庆及会计机构负责人（会计主管人员）彭庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汽车行业波动导致的风险 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对本公司的生产经营产生较大影响。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动影响的风险。公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对本公司的生产经营产生较大影响。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动影响的风险。原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料之一为铝合金锭，公司采购铝合金锭的价格主要参照上海长江有色金属网每日发布的铝合金锭价格指数。由于铝合金锭采购成本占公司总采购成本的比重超过 50%，且其采购价格随市场行情波动，若其价格长期稳定的上涨(或下跌)，则对公司经营业绩的影响有限；若铝合金锭价格短期大幅度的上涨，则将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。偿债风险 公司流动比率、速动比率都偏低，资产负债率较高，存在公告编号：2020-016 7 一定的偿债风险。客户集中度较高的风险 本公司对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人郑志勋先生直接持有公司 52.7%的股份，同时郑志勋还担任公司的董事长、总经理、法定代表人，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来风险或侵害中小股东利益。主要经营性资产抵押风险 公司的房产及对应的土地使用权已作为银行借款的抵押物，上述房产及土地使用权是公司的主要经营性资产。如果相关借款到期无法偿还，则上述抵押物可能被债权人处置，将对公司的生产经营造成不利影响。汇率风险 近年来，受中美两国贸易政策的影响，人民币对美元汇率呈现大幅震荡趋势。公司 2019 年度出口产品销售收入分别占公司主营业务收入的 40.09%，尽管公司未来对出口业务的依赖会逐渐下降，但出口业务未来占销售收入的比重仍然较高，人民币走势对公司的收入和利润将产生影响。公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在经营活动中加大与客户的价格及收款谈判力度，及时进行外汇结算和兑换，从而降低由于外汇变动给公司带来的不利影响。国际形势风险 2019 年由于国际进出口不稳定，公司与国外合作商的订单减少，导致公司出口不稳定。针对上述风险，公司拜访国外重要客户，协商解决方案，并积极参加各类展会，大力拓展国外市场。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU YONGYU AUTOCAR INDUSTRIAL CORP.证券简称 永裕股份 证券代码 839561 法定代表人 郑志勋 办公地址 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕卫平 职务 董事会秘书 电话 0553-8768666 传真 0553-8768777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢,241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 30 日 挂牌时间 2016 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-36 汽车制造业-366-汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车铝合金气缸盖和进气歧管的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）44,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 郑志勋 实际控制人及其一致行动人 郑志勋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-016 9 统一社会信用代码 91340221788588240M 否 注册地址 芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188 号 2 幢 否 注册资本 44,500,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777 号海 信南方大厦 21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李松清、陈昱池 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-016 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,999,821.13 90,334,101.19-10.33%毛利率%11.60%20.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,862,605.18 5,035,873.99-216.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,961,687.95 865,093.73-1,020.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.08%6.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.74%1.09%-基本每股收益-0.13 0.12-208.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 174,544,922.32 159,704,996.39 9.29%负债总计 94,717,352.27 74,014,821.16 27.97%归属于挂牌公司股东的净资产 79,827,570.05 85,690,175.23-6.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.93-6.84%资产负债率%（母公司）54.27%46.34%-资产负债率%（合并）54.27%46.34%-流动比率 0.84 0.88-利息保障倍数-0.82 2.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,472,684.61 16,219,493.55 13.89%应收账款周转率 7.75 8.64-存货周转率 1.57 1.57-公告编号：2020-016 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.29%2.05%-营业收入增长率%-10.33%-11.70%-净利润增长率%-216.42%8.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,500,000 44,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,106,082.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,000 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,099,082.77 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,099,082.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 8,937,921.69 应收票据 50,000.00 公告编号：2020-016 12 应收账款 8,887,921.69 应付票据及应付账款 13,551,859.72 应付票据 50,000.00 应付账款 13,501,859.72 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会 计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起 执行新金融工具准则。执行新的报表格式导致的会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），本公司据此进行财务报表格式调整。公告编号：2020-016 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件及配件制造行业，致力于汽车铝合金气缸盖及进气歧管的研发、生产和销售。多年的研究和开发，公司已经掌握市场上多种四缸、五缸及六缸汽车铝合金气缸盖的生产工艺，产品质量水平已达到国五排放标准。公司核心技术包括重力浇铸技术、精密加工技术等，在汽车铝合金气缸盖加工方法及检测方面已拥有 30 项发明专利。公司丰富的研发能力、铸造技术、精加工技术为公司提高产品线广度和产品质量奠定了坚实的基础。公司产品面向国内整车厂商和国内外售后市场，根据客户需求通过联合设计、研发或独立定制化研发、生产的形式对外提供高质量产品和服务。经过多年积累，公司形成了一大批优质客户，如：德国 MS MOTORSERVICE INTERNATIONAL GMBH、土耳其 FEDERAL POWER CORPORATION ILHAN ILKER、巴西 MANDO MACHINERY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA，江淮汽车等公司。目前公司主要通过向国内整车厂商和国内外售后市场提供汽车铝合金气缸盖和进气歧管获取收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司董事会和管理层根据公司总体发展战略要求，认真组织落实，面对复杂的市场环境，以价值增长为指引，不断提升企业价值，为股东持续创造回报，为员工提供广阔发展空间，持续强化研发创新和市场营销两大核心竞争力。继续弘扬“追求卓越，精益求精，让顾客满意是我们永恒主题”的企业精神，不断超越自我，以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康快速发展的目标。2019 年，公司加强产品研发力度，完成了 12 个新产品开发，新增 3 项发明专利，丰富公司产品类型，增加产品种类；公司积极拓展新客户；增强与主机厂的合作以及国内售后市场的合作，重点开发国内外优质客户，提高产品的市场竞争力。截止报告期末，公司资产总额为 174,544,922.32 元，较本期期初增长 9.29%，负债总额为94,717,352.27 元，较本期期初上升 27.97%，资产负债率为 54.27%，较上年同期有所上升，归属于挂牌公司股东净资产为 79,827,570.05 元，较上年期末下降 6.84%。主要原因是公司销售收入下降且成本投入过大，致使利润流失。报告期内，公司实现营业收入80,999,821.13元，同比下降10.33%，利润总额和净利润分别为-5,870,714.41元和-5,862,605.18元，同比下降207.43%和216.42%。利润下降的主要原因是公司销售没有到达到预期目标，前期成本投入过多，产能在2019年没有充分利用，导致产品生产成本过高，收益下降，从而影响公司利润。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 18,472,684.61 元，上年同期为 16,219,493.55 元，增公告编号：2020-016 14 长 13.89%。主要一是报告期内公司加强应收账款收款力度，二是因受销售影响，采购商品支付现金减少。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,969,821.98 2.27%5,983,861.41 3.75%-33.66%应收票据 13,381,600.00 7.67%50,000.00 0.03%26,663.20%应收账款 7,959,346.10 4.56%8,887,921.69 5.57%-10.45%存货 52,027,049.82 29.81%46,175,506.65 28.91%12.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 71,646,166.71 41.05%77,689,212.73 48.65%-7.78%在建工程 短期借款 54,100,000.00 30.99%56,600,000.00 35.44%-4.42%长期借款 应付账款 33,820,710.48 19.38%13,551,859.72 8.49%149.57%预收账款 2,400,490.56 1.38%1,336,495.72 0.84%79.61%其他应付款 2,406,881.09 1.38%375,775.09 0.24%540.51%无形资产 11,199,470.30 6.42%2,236,382.59 1.40%400.79%资产总计 174,544,922.32 100.00%159,704,993.39 100.00%9.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末为3,969,821.98元，与上年同比减少33.66%，变动的主要原因是本期收入减少，留存资金减少；2、应收票据期末为13,381,600.00元，与上年同比增加26,663.20%，变动的主要原因是本期收到票据多为信用等级不高的银行承兑汇票，不能终止确认；3、应收账款期末为7,959,346.10元，与上年同比减少10.45%，变动的主要原因是本期加强应收账款收款力度；4、存货期末为52,027,049.82元，与上年同比增加12.67%，变动的主要原因是年底订单增加，需要提前备好库存；5、应付账款期末为33,820,710.48元，与上年同比增加149.57%，变动的主要原因是本期收到票据多为信用等级不高的银行承兑汇票，不能终止确认；6、预收账款期末为2,400,490.56元，与上年同比增加79.61%，变动的主要原因是本期新增加客户需要支付部分或全部货款；7、其他应付款期末为2,406,881.09元，与上年同比增加540.51%，变动的主要原因是本期收入减少，资金紧张，临时向股东借款；8、无形资产期末为11,199,470.30元，与上年同比增加400.79%，变动的主要原因是3项发明专利已经得到授权。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-016 15 的比重的比重%的比重的比重%营业收入 80,999,821.13-90,334,101.19-10.33%营业成本 71,606,185.44 88.40%71,525,031.86 79.18%0.11%毛利率 11.60%-20.82%-销售费用 3,757,981.16 4.64%4,611,429.72 5.10%-18.51%管理费用 5,904,754.19 7.29%5,110,181.59 5.66%15.55%研发费用 3,498,531.23 4.32%3,939,903.25 4.36%-11.20%财务费用 3,534,586.99 4.36%3,397,777.83 3.76%4.03%信用减值损失-54,061.52-0.07%0 资产减值损失 0 40,825.10 0.05%其他收益 2,057,782.77 2.54%2,159,797.00 2.39%-4.72%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-6,454,614.41-7.97%2,717,674.85 3.01%-337.51%营业外收入 590,900.00 0.73%2,932,800.00 3.25%-79.85%营业外支出 7,000.00 0.01%185,796.69 0.21%-96.23%净利润-5,862,605.18-7.24%5,035,873.99 5.57%-216.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额为 80,999,821.13 元，与上年同比减少 10.33%，变动的主要原因是汽车市场进入调整期，订单减少；2、销售费用本期期末金额为 3,757,981.16 元，与上年同比减少 18.51%，变动的主要原因是受销售收入影响，运费、展会费用、报关费用、招待费用减少 786,850.97 元；3、管理费用本期期末金额为 5,904,754.19 元，与上年同比增加 15.55%，变动的主要原因一是工资增长，二是发明专利结转后无形资产摊销增加；4、研发费用本期期末金额为 3,498,531.23 元，与上年同比减少 11.20%，变动的主要原因是公司前期研发投入较多，后期资金需求减少；5、营业利润本期期末金额-6,454,614.41 元，与上年同比减少 337.51%，变动的主要原因为汽车市场进入调整期，订单减少，利润下降；6、营业外收入本期期末金额 590,900.00 元，与上年同比减少 79.85%，变动的主要原因是政府补助减少；7、营业外支出本期期末金额为 7,000.00 元，与上年同比减少 92.23%，变动的主要原因本期没有发生固定资产报废；8、净利润本期期末金额-5,862,605.18 元，与上年同比减少 216.42%，变动的主要原因为汽车市场进入调整期，订单减少，利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,376,132.04 89,694,092.92-10.39%其他业务收入 623,689.09 640,008.27-2.55%主营业务成本 71,606,185.44 71,525,031.86 0.11%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-016 16 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%气缸盖 76,575,073.63 94.54%85,378,462.64 94.51%0.73%进气歧管 2,164,304.66 2.67%2,352,786.21 2.60%0.02%其他 1,636,753.75 2.02%1,962,844.07 2.17%0.02%合计 80,376,132.04 99.23%89,694,092.92 99.29%0.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 48,156,327.63 59.45%59,682,396.11 66.07%0.46%外销 32,219,804.41 39.78%30,011,696.81 33.22%0.31%合计 80,376,132.04 99.23%89,694,092.92 99.29%0.77%1 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司 21,333,723.71 26.54%否 2 巴 西-马 可 MANDO MACHINERY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 4,448,872.49 5.54%否 3 土耳其-阿提拉 LEPAR OTOMOTIV 4,376,826.20 5.45%否 4 上海全服国际贸易有限公司 3,625,252.06 4.51%否 5 北京梵驰汽车零部件有限公司 3,237,577.22 4.03%否 合计合计 37,022,251.68 46.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京云海特种金属股份有限公司 14,310,451.44 22.57%否 2 无锡市伦升物资有限公司 10,880,597.56 17.16%否 3 江西万泰铝业有限公司 9,913,024.88 15.63%否 4 象山新锐模具有限公司 3,693,688.04 5.82%否 5 芜湖中兴铸造材料有限公司 1,841,760.00 2.90%否 合计合计 40,639,521.92 64.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,472,684.61 16,219,493.55 13.89%投资活动产生的现金流量净额-16,511,362.05-20,930,267.91 21.11%筹资活动产生的现金流量净额-4,018,539.83 4,524,623.38-188.81%公告编号：2020-016 17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末 18,472,684.61 元，比上年期末相较增加 13.89%，主要是因为公司加强催收账款力度；投资活动产生的现金流量净额本期期末-16,511,362.05 元，比上年期末相较增加 21.11%，主要是本期购固定资产减少；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-4,018,539.83元，与上年期末相较减少 188.81%，主要原因为上期有吸收投资 1000 万元，本期没有发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会 计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019 年1 月1 日起 执行新金融工具准则。执行新的报表格式导致的会计政策变更 财政部于2019 年4 月30 日发布了财政部关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知 （财会20196 号），本公司据此进行财务报表格式调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在财务管理、会计核算、风险控制等各项重大内部控制运行方面良好，主要经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司主营业务为铝合金气缸盖和进气歧管的研发、生产、销售，与2018年度相比未发生变化。根据中喜会计师出具的公司2019年度审计报告，公司2019年度实现营业收入8,099.98万元，实现净利润-586.26万元，实现经营活动现金流量净额1,847.27万元，其中营业收入比2018年度下降10.33%，净利润相比2018年度下降216.42%。公司2019年度经营业绩下降主要来汽车行业销售下降影响，导致收入下降,但后期已经好转。2020年公司的主营业务和商业模式将不会发生重大变化，销售渠道稳定，原材料供应充足，现金流量平衡并能够满足公司的发展需求，具备较好的发展前景。公司不存在债券违约，债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；没有拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为；不存在主要生产经营资质缺失或者无法延期，无法取得主要生产的人员、土地、设备、原材料等经营要素。近几年，公司大力开拓市场，进一步强化公司内部管理，公司业绩后期也逐渐好转。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，持续经营能力保持稳定。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汽车行业波动导致的风险 公告编号：2020-016 18 公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受经济周期和国家政策的影响较大，汽车行业的波动会对本公司的生产经营产生较大影响。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变导致汽车行业经营环境变化，公司将面临盈利能力受汽车行业波动影响的风险。针对上述风险，公司时刻关注国家发布的行业政策，抓住机遇，调整公司产业布局、产品结构，积极应对行业政策引起的风险。2、原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料之一为铝合金锭，公司采购铝合金锭的价格主要参照上海长江有色金属网每日发布的铝合金锭价格指数。由于铝合金锭采购成本占公司总采购成本的比重超过 50%，且其采购价格随市场行情波动，若其价格长期稳定的上涨（或下跌），则对公司经营业绩的影响有限；若铝合金锭价格短期大幅度的上涨，则将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。针对上述风险，一方面，公司将持续关注原材料价格的波动情况，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影，另一方面，公司与上下游客户建立长期、稳定的合作关系，通过及时的调整销售单价，将上游价格波动风险传导至下游。3、偿债风险 公司流动比率、速动比率都偏低，资产负债率较高，存在一定的偿债风险。针对上述风险，公司会逐步降低负债金额，并通过资本市场来改善资产负债结构。4、客户集中度较高的风险 本公司对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。针对上述风险，公司与现有客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户对公司现有产品采购量的稳定增长；公司持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；公司积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售。通过现有客户的稳定订单、新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利的影响。5、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人郑志勋先生直接持有公司 52.70%的股份，同时郑志勋还担任公司的董事长、总经理、法定代表人，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来风险或侵害中小股东利益。为应对实际控制人控制不当的可能，公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度，并根据公司实际经营情况不断对其进行完善，以保护中小股东利益。6、主要经营性资产抵押风险 公司的房产及对应的土地使用权已作为银行借款的抵押物，上述房产及土地使用权是公司的主要经营性资产。如果相关借款到期无法偿还，则上述抵押物可能被债权人处置，将对公司的生产经营造成不利影响。针对上述风险，公司准备增加注册资本，增加股权融资的比例，同时加大市场拓展提高盈利能力增加自有资金以改善资本结构，降低公司偿债风险。7、汇率风险 近年来，受中美两国贸易政策的影响，人民币对美元汇率呈现大幅震荡趋势。公司 2019 年度出口产品销售收入分别占公司主营业务收入的 40.09%，尽管公司未来对出口业务的依赖会逐渐下降，但出口业务未来占销售收入的比重仍然较高，人民币走势对公司的收入和利润将产生影响。公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在经营活动中加大与客户的价格及收款谈判力度，及时进行外汇结算和兑换，从而降低由于外汇变动给公司带来的不利影响。针对上述风险，公司拜访国内外重要客户，协商解决方案，并积极参加各类展会，大力拓展市场。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-016 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重