833555_2019_华南信息_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 华南信息 NEEQ:833555 四川华南信息产业股份有限公司 Sichuan Huanan Information Industry Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 1 月，公司举办了主题为“聚势待发，赢战 2019”的趣味运动会。本次活动旨在加强企业内部凝聚力、增进同事之间的工作友谊、丰富员工的业余生活，共同树立“团队共赢”的工作理念。趣味运动会的成功举办，不但增强了公司内部的凝聚力，还增进了各个部门之间的交流，提高了员工参与活动的积极性。而且给员工们搭建了一个展示才华、增进友谊、磨炼意志的平台。二、2019 年 1 月，公司对 2018 年先进个人、先进集体举行了专门的表彰大会，回顾总结 2018 年的工作，表彰先进，激励斗志，鼓舞干劲，坚定信心，确保圆满完成 2019 年的各项目标任务。三、2019 年 1 月和 5 月，为了扎实推进万企帮万村精准扶贫工作，公司万企帮万村领导小组积极参与并组织、协调公司和其他企业采购四川省凉山州雷波县农业、畜牧业产品，解决并促进了当地的农产品、畜牧产品销售。四、2019 年 3 月，公司参与全国工商联扶贫攻坚活动，为贵州省毕节市织金县捐赠款，支持毕节市织金县贫困户修建水窖、种养殖业、危房改造。五、2019 年 5 月，为了增强全体员工的消防安全意识，公司特邀请成都全民安全防火办公室的教官对公司的全体员工进行了主题为“人人关心消防事，家家户户保平安”的消费安全知识培训。六、2019 年 12 月，公司取得 AAA 级企业信用等级证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业行业信息信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华南信息 指 四川华南信息产业股份有限公司 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东会 指 四川华南信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川华南信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 四川华南信息产业股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国证劵法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 四川华南信息产业股份有限公司章程 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都鼎恒 指 成都鼎恒信息咨询有限公司 华信博创 指 四川华信博创科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈波、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈波，持有公司 59.53%的股份，且担任本公司董事长及总经理，虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。2、公司治理的风险 有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、市场区域集中的风险 四川省及重庆市是公司产品和服务的主要销售市场，因此公司存在一定的市场区域集中风险，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到不利影响。4、客户过于集中的风险 公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例为6 94.59%。公司的客户集中度较高，对前五名客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。5、税收政策的风险 公司于 2011 年 10 月取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201151000311 的高新技术企业证书，有效期 3 年。2014 年，公司通过高新企业认证，并取得证书编号为GR201451000113 的高新技术企业证书，有效期 3 年。2017年 8 月，公司通过高新企业认证，并取得证书编号为GR201751000044 的高新技术企业证书，有效期 3 年。年报告期内，公司企业所得税适用税率为 15%。同时，公司符合免税条件的技术开发项目收入，在经四川省科学技术厅、四川省地方税务局审核同意并备案后免征营业税或增值税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川华南信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Huanan Information Industry Co.,Ltd 证券简称 华南信息 证券代码 833555 法定代表人 陈波 办公地址 四川省成都市成科西路 3 号 B2-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘纯海 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 028-85222252 传真 028-85220431 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 四川省成都市成科西路 3 号 B2-1（610041）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 16 日 挂牌时间 2015 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业I652 信息系统集成服务I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 主要产品：华南中间件软件、华南公共安全数据模型管理系统、华南交通应急指挥系统、华南交通综合业务系统软件、华南高速公路信息共享平台软件、华南公安公安移动警务系统软件、华南警务综合应用平台软件、华南刑侦标准化信息采集管理系统软件、华南公安情报综合应用软件、华南警务执法管理系统软件、华南监管业务系统软件、华南 110 报警系统软件、华南公安信息研判软件、华南公安案事件办理平台软件、华南公安一标三实管理系统软件、华南社会信息采集管理软件、华南社会保险管理信息软件、华南人力资源市场系统软件、华南医院 HIS 系统、华南卡务管理系统软件、华南共享数据整合服务软件、华南 PBSB 警务服务总线平台软8 件、华南企业信用征信系统软件、华南办公自动化软件、华南社会化信息采集应用平台软件、华南物流寄递行业实名登记信息系统软件、公交行业运行监管与决策分析平台、华南公共安全涉危信息查询系统软件、华南铁路综合交通枢纽信息管理平台软件等。主要服务：软件开发及服务、计算机系统集成及服务、智能建筑系统集成及服务、计算机信息系统运行维护等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈波 实际控制人及其一致行动人 陈波、李为淑、陈亮、成都鼎恒 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100762275502Q 否 注册地址 成都市高新区桂溪工业园 否 注册资本 28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨锡光、李晟 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,383,009.59 90,303,596.95-73.00%毛利率%15.49%20.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,689,812.97 1,449,465.32-1,734.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,117,968.65-185,314.83-12,914.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.69%2.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-53.65%-0.33%-基本每股收益-0.85 0.05-1,792.20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 63,118,510.95 105,460,188.09-40.15%负债总计 30,010,604.94 48,662,469.11-38.33%归属于挂牌公司股东的净资产 33,107,906.01 56,797,718.98-41.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 2.03-41.71%资产负债率%（母公司）47.40%46.14%-资产负债率%（合并）47.55%46.14%-流动比率 2.05 2.03-利息保障倍数-1.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,217,552.50 3,127,962.61-458.62%应收账款周转率 0.54 1.65-存货周转率 2.73 3.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-40.15%-25.15%-营业收入增长率%-73.00%71.35%-净利润增长率%-1,734.38%223.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 506,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,987.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 503,712.57 所得税影响数 75,556.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 428,155.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 54,812,002.37 应收票据 600,000.00 11 应收账款 54,212,002.37 应付票据及应付账款 20,769,777.27 应付票据 应付账款 20,769,777.27 短期借款 5,000,000.00 5,029,725.00 应付利息 29,725.00 其他应付款 2,304,897.76 2,275,172.76 其中：应付利息 29,725.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的软件开发商、生产商以及系统集成商、服务提供商，为交通、社保、公安、企业等客户提供行业应用解决方案的行业应用软件开发、咨询、设计、服务等。公司拥有90 多套有自主知识产权并获得著作权的软件产品；公司拥有一支精通业务、技术优良的专业研发队伍；公司拥有 CMMI3 证书、ISO9000 证书、计算机信息系统集成及服务二级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、智能建筑化系统设计专项乙级等。公司通过专业知识和行业技术的应用，积累和沉淀了许多成熟的政府、交通、社保、公安等领域、行业的应用软件产品、解决方案以及实施经验，建立和发展了较为稳定的客户关系，在关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力不断增强。公司通过招投标方式和后续升级、服务等开拓业务，收入来源是软件开发及服务、产品销售、计算机系统集成等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营业绩 公司在报告期内的主营业务收入为 24,383,009.59 元，比上年度减少 73.00%；归属于母公司的净利润为-23,689,812.97 元，比上年度减少 1,734.38%。截至 2019 年末，公司总资产为 63,118,530.95 元，净资产为 33,107,906.01 元。（二）经营情况 报告期内，公司进一步开拓系统集成、咨询服务、运维服务及软件开发领域；加大针对“互联网、云计算、大数据、智能交通”领域技术方面的培训与储备，同时研发相关的产品；进一步加强公司平台架构产品的研发，加强公司通用组件的研发；在公安、社保、交通、数字城市等行业领域继续深化行业解决方案设计和研发，继续培养专业的技术和业务队伍；加强项目管理及过程控制，提高软件产品的质量，降低项目的执行风险。报告期内，公司加大了在农业、邮政、学校等行业和领域的开拓。报告期内，公司中标并签署了成都天府通业务系统应用级灾备中心建设项目，充分显示了公司在容13 灾备份的技术实力，也为公司在四川交通行业的发展打下了基础。报告期内，公司中标并签署了四川威远县公安局武警威远中队“智慧磐石”工程建设，充分显示了公司在安防、监控等领域的技术应用和实力，为公司在武警、军队智能化建设项目的拓展打下坚实的基础，对公司未来在武警、军队智能化建设项目的发展具有重大意义。报告期内，公司签署了重庆轨道交通互联互通运营综合管理平台设备集成运营数据中心子系统项目，进一步体现了公司在智能交通方面的技术实力和优势，对公司未来的发展具有重大的战略意义。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,222,713.91 24.12%24,056,911.49 22.81%-36.72%应收票据-600,000.00 0.57%-100%应收账款 35,290,446.76 55.91%54,212,002.37 51.41%-34.90%存货 6,616,807.05 10.48%8,492,266.30 8.05%-22.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 767,057.94 1.22%1,186,615.42 1.13%-35.36%在建工程 183,940 0.17%-100%短期借款 8,000,000.00 12.67%5,029,725.00 4.77%59.05%长期借款-应付账款 12,644,617.78 20.00%20,769,777.27 19.69%-39.12%预收账款 3,592,944.29 5.69%13,880,612.15 13.16%-74.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在本报告期末的货币资金为 1,522.27 万元，较上期的 2,405.69 万元减少了 883.42 万元，变动比例为-36.72%，主要原因销售回款减少所致。2、公司在本报告期末的应收票据为 0，较上期的 60.00 万元减少了 60.00 万元，变动比例为-100%，主要是应收票据到期收回。3、公司在本报告期末的应收账款为 3,529.04 万元，较上期的 5,421.20 万元减少了 1,892.16 万元，变动比例为-34.90%，主要是公司营业收入减少，新增的应收账款减少所致。4、公司在本报告期的存货为 661.68 万元，较上期的 849.23 万元减少 187.55 万元，变动比例为-22.08%，主要原因是公司在建项目减少所致。5、公司在本报告期末的短期借款为 800.00 万元，较上期的 502.97 万元增加了 297.03 万元，变动比例为 59.05%，主要原因是银行借款增加所致。6、公司在本报告期末的应付账款为 1,264.46 万元，较上期的 2,076.98 万元减少了 812.52 万元，变动比例为-39.12%，主要原因是公司在建项目减少，相应采购减少所致。7、公司在本报告期末的预收账款为 359.29 万元，较上期的 1,388.06 万元减少 1,028.77 万元，变动比例为-74.11%，主要因为项目验收结转收入，同时在建项目减少所致。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,383,009.59-90,303,596.95-73.00%营业成本 20,605,113.69 84.51%71,797,491.18 79.51%-71.30%毛利率 15.49%-20.49%-销售费用 3,883,477.88 15.93%2,841,036.10 3.15%36.69%管理费用 10,031,400.76 41.14%8,493,036.08 9.40%18.11%研发费用 7,062,940.16 28.97%6,209,972.09 6.88%13.74%财务费用 122,911.73 0.50%523,194.66 0.58%-76.51%信用减值损失-2,381,127.91-9.77%-资产减值损失-1,380,126.35-1.53%100%其他收益 327,714.53 1.34%1,944,712.90 2.15%-83.15%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-19,628,698.06-80.50%429,012.88 0.48%-4,675.32%营业外收入 0 0%0.01 0%-100%营业外支出 23,701.96 0.10%21,442.14 0.02%10.54%净利润-23,689,812.97-97.16%1,449,465.32 1.61%-1,734.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2019 年度的营业收入为 2,438.30 万元，与上年度的 9,030.36 万元相比减少-6,592.06 万元，变动比例为-73%，主要原因是销售目标未达预期所致。2、公司 2018 年度的营业成本为 2,060.51 万元，与上年度的 7,179.75 万元相比减少了 5,119.24 万元，变动比例为-71.30%，主要是因为营业收入减少。3、公司 2019 年度的毛利率为 15.49%，与上年度的 20.49%相比，减少了 5%，主要原因是毛利率较高的软件收入在营业收入中的占比减少，从而导致公司整体毛利率降低。4、公司 2019 年度的销售费用为 388.35 万元，与上年度的 284.10 万元相比增加了 104.25 万元，变动比例为 36.69%，主要是因为以前年度完工验收项目在本报告期的后期费用支出增加，导致维保费支出增加所致。5、公司 2019 年度的管理费用为 1,003.14 万元，与上年度的 849.30 万元相比增加了 153.84 万元，变动比例为 18.11%，主要是在建项目减少，发生的职工薪酬支出费用化增加，以及本报告期公司加大销售力度，相应的业务费支出增加所致。6、公司 2019 年度的财务费用为 12.29 万元，与上年度的 52.32 万元相比减少了 40.03 万元，变动比例为-76.51%，主要是因为收到政府贴息冲减财务费用所致。7、公司 2019 年度的的信用减值损失为-238.11 万元，上年同期为 0，主要是因为自 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 2017 年修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第15 37 号金融工具列报所致。8、公司 2019 年度的资产减值损失为 0，与上年度的-138.01 万元相比增加了 138.01 万元，变动比例为100%，主要是因为自 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 2017 年修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报所致。9、公司 2019 年度的其他收益为 32.77 万元，与上年度的 194.47 万元相比减少了 161.70 万元，变动比例为-83.15%，主要是因为公司申请的政府补助项目减少所致。10、公司 2019 年度的营业利润为-1,962.87 万元，与上年度的 49.20 万元相比减少了 21,02.07 万元，变动比例为-4,675.32%，主要是因为公司营业收入减少所致。11、公司 2019 年度的净利润为-2,368.98 万元，与上年度的 144.95 万元相比减少了 2,513.93 万元，变动比例为-1,734.38%，主要是因为一方面公司营业收入减少，另一方面以前确认的递延资产转回，导致所得税费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,383,009.59 90,303,596.95-73.00%其他业务收入 0 0-主营业务成本 20,605,113.69 71,797,491.18-71.30%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成 19,129,298.45 78.45%59,016,978.00 65.35%-67.59%软件及软件开发 2,845,497.96 11.67%27,404,524.08 30.35%-89.62%维保及服务 2,408,213.18 9.88%3,882,094.87 4.30%-37.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司报告期内系统集成收入为 1,912.93 万元，与上年度的 5,901.70 万元相比减少了 3,988.77 万元，变动比例为-67.59%，主要原因是一方面系统集成行业竞争激烈，另一方面，公司销售目标未达预期所致。2、公司报告期内软件及软件开发收入为 284.55 万元，与上年度的 2,740.45 万元相比减少了 2,455.90 万元，变动比例为-89.62%，主要是因为一方面软件开发、应用市场竞争激烈，另一方面，公司销售目标未达预期所致。3、公司报告期内维保及服务的收入为 240.82 万元，与上年度的 388.21 万元相比减少了 147.39 万元，变动比例为-37.97%，主要是因为系统集成及软件收入的减少，带来的维保服务收入也相应减少。16 (3)(3)主要客主要客户情况户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国银行股份有限公司宜宾分行 13,705,172.41 56.21%否 2 重庆医科大学 5,823,008.79 23.88%否 3 广州华资软件技术有限公司 2,559,092.13 10.50%否 4 甘孜州人力资源和社会保障局 489,543.39 2.01%否 5 甘孜藏族自治州医疗保障局 484,336.28 1.99%否 合计合计 23,061,153.00 94.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆亦橙科技有限公司 6,333,250.00 35.90%否 2 成都华东电脑系统集成有限公司 2,390,000.00 13.55%否 3 成都聚浪信息技术有限公司 1,607,970.00 9.11%否 4 北京丹灵云科技股份有限公司 880,000.00 4.99%否 5 北京新运通达科技有限公司 775,295.00 4.39%否 合计合计 11,986,515.00 67.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,217,552.50 3,127,962.61-458.62%投资活动产生的现金流量净额-78,038.48-1,984,154.20 96.07%筹资活动产生的现金流量净额 2,461,393.40-7,549,308.33 132.60%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,121.76 万元，与上年度的 312.80 万元相比减少了1,434.56 万元，变动比例为-458.62%，主要是因为公司营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量金额为-7.80 万元，与上年度的-198.42 万元相比增加了190.62 万元，变动比例为 96.07%，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 246.14 万元，与上年度的-754.93 万元相比增加了1001.07 万元，变动比例为 132.60%，主要是因为银行借款增加，同时偿还债务支付的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资子公司：四川华信博创科技有限公司。基本情况如下：公司名称：四川华信博创科技有限公司 17 法定代表人：陈波 设立日期：2015 年 2 月 11 日 注册资本：1000 万元 注册号：510124000105037 住所：郫县成都现代工业港北区蜀都大道北一段 1926 号 经营范围：软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；电子商务代理服务；计算机及其零部件制造、维修；计算机辅助设备制造、销售、维修；集成电路、光电子器件、电子元件及组件、电子设备制造；办公用品、日用品、电子产品销售（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 自 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 2017 年修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报（统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号）（以下简称“财会【2019】6 号”）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号通知要求编制 2019 年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据财会【2019】6 号通知规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法。2019 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报项目及金额原列报项目及金额 新列报项目及金额新列报项目及金额 应收票据及应收账款 54,812,002.37 应收票据 600,000.00 应收账款 54,212,002.37 应付票据及应付账款 20,769,777.27 应付票据 应付账款 20,769,777.27 短期借款 5,000,000.00 短期借款 5,029,725.00 应付利息 29,725.00 应付利息 其他应付款 2,304,897.76 其他应付款 2,275,172.76 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业,公司业务符合国家产业政策要求。公司拥有一支精通业务、技术优良的专业研发队伍，公司现拥有 90 多套有自主知识产权并获得著作权的软件产品；公司通过专业知识和行业技术的应用，积累和沉淀了许多成熟的政府、交通、社保、公安等领域、行业的应用软件产品、解决方案以及实施经验，建立和发展了较为稳定的客户关系，在关键核心应用的业务架构、应用架构、技术架构和信息架构的规划、设计与开发能力不断增强。公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈波，持有公司 59.53%的股份，且担任本公司董事长及总经理，虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。针对该风险，公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。2、税收政策的风险 公司于 2011 年 10 月取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201151000311 的高新技术企业证书，有效期 3 年。2014 年，公司通过高新企业认证，并取得证书编号为 GR201451000113 的高新技术企业证书，有效期 3 年。2017 年 8 月，公司通过高新企业认证，并取得证书编号为 GR201751000044 的高新技术企业证书，有效期 3 年。报告期内，公司企业所得税适用税率为 15%。同时，公司符合免税条件的技术开发项目收入，在经四川省科学技术厅、四川省地方税务局审核同意并备案后免征营业税或增值税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。针对该风险，公司将继续保持研发投入，争取按时获得高新技术企业复审认定。同时，公司将提高经营规模，持续快速发展，降低对税收优惠的依赖程度。3、市场区域集中的风险 四川省及重庆市是公司产品和服务的主要销售市场，因此公司存在一定的市场区域集中风险，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，本公司的经营业务将受到不利影响。针对该风险，公司在继续保持现有市场份额的同时，将不断向开发新行业应用，通过设立子公司、分公司等分支机构开拓全国市场，分散市场区域集中的风险。4、客户过于集中的风险 19 公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例为 94.59%。公司的客户集中度较高，对前五名客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。针对该风险，公司一方面将加大推广具有竞争力优势的公安、社保、交通行业的应用和衍生开发，加大对具有创新活力的移动互联网技术、互联网、云计算技术、大数据等的研究、开发，全力打造公司软件产品和服务品牌，稳固原有客户的合作关系；另一方面，随着公司所研发的应用软件在西南的成功应用，并获得用户的高度认可，下一阶段公司将立足于西南，面向全国市场推广公司的应用产品，提高产品技术含量，扩大客户群体，降低对部分客户的依赖性。5、公司治理的风险 有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营