833100_2019_爱己爱牧_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号：2020003 1 证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：中信建投 2019 年度报告 爱己爱牧 NEEQ:833100 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 公告编号：2020003 2 公司年度大事记公司年度大事记 由爱己爱牧发起的中国猪业壹佰会于 2019年 5 月 18 日在武汉华美达光谷大酒店举行闭门会，会议围绕“非洲猪瘟有效防控与复产”展开小范围研讨，哈兽研仇华吉研究员、牧原股份秦英林、天兆猪业余平、湖南佳和李铁明、上海农场邹广彬、广东德兴姚辉徳、湖北金旭潘向阳等大佬参会研讨，通过各自猪场实战经验的交流，增加了对非洲猪瘟有效防控的信心，同时也扩大了爱己爱牧在集团客户中的影响力。2019 年 10 月，通过努力，公司与全国最大养猪集团温氏股份成功牵手，公司生产消毒剂“微微安”正式进入温氏股份采购目录，温氏集团的稳定用量增加了公司应对非洲猪瘟的信心，也提升了公司在行业的影响力。公告编号：2020003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2020003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱己爱牧、公司、本公司、股份公司 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）兽药 指 用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括兽用生物制品和兽用制剂 兽用生物制品 指 用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病 兽用制剂 指 按中华人民共和国兽药典（2010 版）和国务院兽医行政管理部门发布的其他兽药质量管理标准或者其他处方的要求，加工成一定规格的兽药制品 GMP 指 药品生产质量管理规范 兽药批准证明文件 指 兽药产品批准文号、进口兽药注册证书、允许进口兽用生物制品证明文件、出口兽药证明文件、新兽药注册证书等文件 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 公告编号：2020003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈五常、主管会计工作负责人殷海丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛世贤保证年度报告中财务报告的准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新产品研发风险 公司根据行业技术发展趋势和市场需求情况确定新产品和新技术的研究开发课题。研发项目虽根据市场需求制定，但兽药产品研发周期长、投入大，而疫病变异快、养殖环境复杂，实际产品使用效果具有一定的不确定性。此外，公司研发的新产品需获得国家新兽药注册证书才能申请产品生产批准文号进行批量生产。因此，公司存在一定的产品开发风险。为此公司 2016年在郑州高新区国家大学科技园成立“郑州爱己爱牧生物技术有限公司”，由郑州大学药学院吴春丽博士和中国农科院兰州畜牧与兽药研究所严作廷研究员领衔进行新产品研发。另外，随着公司影响力的提升，继续在全球整合有研发资源的企业或个人进行多种的合作，目的是把有竞争力的产品拿过来进行转化，以弥补新产品研发的不足。产品质量风险 兽药作为用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能的药品，直接关系到畜牧业的安全生产、畜产品的质量安全、食品安全和人类健康，其产品质量尤其重要。自成立至今，公司建立了严格的质量管理体系，未发生重大产品质量问题。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信 公告编号：2020003 6 誉和产品销售，进而影响公司的业务开展和营业收入的实现。大规模疫情风险 兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大。我国畜牧业总量巨大，但由于养殖水平不高、生产方式落后，造成动物疾病频发等问题。小规模的动物疫情对于兽药销售有一定的促进作用，但近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫情呈大范围流行态势。疫情重大时，政府及养殖企业往往会采取大规模无害化处理，从而对居民消费信心造成影响，将给畜牧业带来较大不利影响，进而影响兽药的销售。非洲猪瘟发生后，导致全国猪存栏量下降约 70%，对公司销量造成较大影响。为有效应对公司销量的下滑：1、公司成立了水禽事业部，积极围绕工厂周边 150 公里以内肉鸭动保市场，已取得初步成效；2、加大力度开发集团养猪企业，2019 年 9 月份温氏股份开始采购公司微微安消毒剂；3、积极布局反刍市场，已推出 2 个新产品，目前正在试用阶段。坏账的风险 非洲猪瘟发生后，规模猪场的损失均比较大，对公司销量和回款均造成较大影响。公司主要合作客户雏鹰农牧因 2018 年 6 月黑天鹅事件及非洲猪瘟影响已经退市，也导致回款出现问题。为有效应对坏账风险：1、公司及时对部分猪场停止供货或采取现款销售；2、对个别规模猪场通过诉讼等有效措施催要货款。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shangqiu IGM Biotechnology Co.,Ltd.证券简称 爱己爱牧 证券代码 833100 法定代表人 陈五常 办公地址 河南省虞城县木兰大道西段南侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈五常 职务 董事、董事长、信息披露负责人 电话 18638659888 传真 0370-4539888 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省虞城县木兰大道西段南侧 476300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 4 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C27 医药制造业C275 兽用药品制造C2750 兽用药品制造 主要产品与服务项目 兽药、饲料的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,110,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈五常、孙红松、刘振 实际控制人及其一致行动人 陈五常、孙红松、刘振 公告编号：2020003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141140068817709X8 否 注册地址 商丘市虞城县木兰大道西段南侧 否 注册资本 27,110,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋新军、崔玉强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,223,504.79 31,257,712.06-48.10%毛利率%48.52%62.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,647,384.72-4,996,919.20-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,446,755.46-5,240,115.57-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.72%-9.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.52%-9.80%-基本每股收益-0.2083-0.1843-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 57,364,366.39 60,998,418.91-5.96%负债总计 15,693,532.70 13,632,295.97 15.12%归属于挂牌公司股东的净资产 41,584,398.69 47,231,783.41-11.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.74-12.07%资产负债率%（母公司）26.76%21.66%-资产负债率%（合并）27.36%22.35%-流动比率 192.33%247.63%-利息保障倍数-7.58-9.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,803,395.19-7,576,575.03-应收账款周转率 87.95%181%-存货周转率 91.51%121%-公告编号：2020003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.96%-13.27%-营业收入增长率%-48.10%-47.96%-净利润增长率%12.26%-133.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上上年年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 27,110,000 27,110,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,058.07（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 906,900.00（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,755.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 940,597.64 所得税影响数 141,127.51 少数股东权益影响额（税后）99.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 799,370.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020003 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,472,262.77 应收账款 17,472,262.77 应收票据 其他应收款 应收利息 应收股利 应付票据及应付账款 1,395,083.35 应付票据 应付账款 1,395,083.35 其他应付款 应付利息 应付股利 研发费用 管理费用 财务费用-利息费用 财务费用-利息收入 财务费用 资产减值损失-378,369.71 信用减值损失 -378,369.71 公告编号：2020003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于医药制造行业，定位于“一切为了动物健康”的医药供应商。主营业务为猪用治疗、保健产品的研发、生产、销售与服务。主要产品有蓝可净、血维健、败菌平、领抗、爱乐威、爱乐可、爱乐高、康道等。客户主要有专业户和规模猪场两类，销售渠道分为直销规模猪场和通过经销商（省级总代理商和县市区经销商）销售给专业户。公司董事长陈五常通过创立“中国猪业壹佰会”，不断提升公司在行业中的影响力，通过与全国有影响力养猪集团建立战略联盟来促进产品的销售。因受非洲猪瘟影响，全国生猪存栏量快速下降，平均存栏量相当于去年同期的 30%，个别地区降到 10%，猪动保产品的销量急剧下滑，为保证公司正常运营，公司采取以下措施:1、瞄准有猪又有钱的集团养猪企业，如温氏，为其定制产品；2、猪价在 23 年内会处于高位运营，北方散养户加速复养，购买力增大，因此公司将重点开发北方（河北、山东、东北、河南）县级渠道，保证公司稳定的现金流；3、成立水禽事业部，依托孙总乐为鸭业的影响力，积极开拓工厂周边 100 公里以内肉鸭动保市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 g 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2019 年 6 月顺利完成工厂第三次 GMP 复验；2、2019 年 10 月，公司微微安正式进入温氏股份采购目录；3、2019 年 12 月，公司青蒿甘草颗粒拿到三类新兽药证书，预计 2020 年 4 月份新产品可投放市场。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期期末末 本期期末与本期期末与上上年年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,458,025.99 4.28%4,104,000.57 6.73%-40.11%应收票据 公告编号：2020003 13 应收账款 16,399,643.60 28.59%17,472,262.77 28.64%-6.14%存货 9,264,011.16 16.15%8,988,896.62 14.74%3.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,199,442.78 35.21%16,957,985.11 27.80%19.11%在建工程 5,075,588.25 8.32%短期借款 13,000,000.00 22.66%10,000,000.00 16.39%30.00%长期借款 预付款项 1,644,452.80 2.87%2,500,509.34 4.10%-34.24%其他应收款 400,470.80 0.70%177,962.02 0.29%125.03%其他流动资产 17,023.82 0.03%143,158.22 0.23%-88.11%预收款项 167,795.37 0.29%889,590.49 1.46%-81.14%应付职工薪酬 489,462.93 0.85%740,956.11 1.21%-33.94%应交税费 165,115.67 0.29%394,069.15 0.65%-58.10%其他应付款 147,791.17 0.26%62,596.87 0.10%136.10%资产总计 57,364,366.39 100.00%60,998,418.91 100.00%-5.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:上期金额 4,104,000.57 元，本期金额 2,458,025.99 元，较上期减少 1,645,974.58 元；主要系本期主营业务收入较上期大幅减少，货款回收资金减少所致。2、应收账款：上期金额 17,472,262.77 元，本期金额 16,399,643.60 元，较上期减少 1,072,619.17 元；主要系本期加大了货款的回收力度，减少多数客户的欠款额度所致。3、存货：上期金额 8,988,896.62 元，本期金额 9,264,011.16 元，较上期增加 275,114.94 元；主要系本期的产成品比上期增加所致。4、固定资产:上期金额 16,957,985.11 元，本期金额 20,199,442.78 元，较上期增加 3,241,457.67 元；主要系本期的研发楼在建工程项目转为固定资产所致。5、短期借款：上期金额 10,000,000.00 元，本期金额 13,000,000.00 元，较上期增加 3,000,000.00 元；主要系本期增加了中国银行的流动资金借款所致。6、预付款项：上期金额 2,500,509.34 元，本期金额 1,644,452.80 元，较上期减少 856,056.54 元；主要系本期主营业务收入较上期大幅减少，采购预付款也相应减少所致。7、其他应收款：上期金额 177,962.02 元，本期金额 400,470.80 元，较上期增加 222,508.78 元；主要系本期新增了支付两家客户的质量保证金所致。8、其他流动资产:上期金额 143,158.22 元，本期金额 17,023.82 元，较上期减少 126,134.40 元；主要系本期待抵扣进项税额减少所致。9、预收款项:上期金额 889,590.49 元，本期金额 167,795.37 元，较上期减少 721,795.12 元；主要系本期主营业务收入较上期大幅减少，预收款也相应减少所致。10、应付职工薪酬:上期金额 740,956.11 元，本期金额 489,462.93 元，较上期减少 251,493.18 元；主要系本期公司员工人数较上期减少,应发工资薪金减少所致。11、应交税费:上期金额 394,069.15 元，本期金额 165,115.67 元，较上期减少 228,953.48 元；主要系本期应交增值税及附加税减少所致。12、其他应付款:上期金额 62,596.87 元，本期金额 147,791.17 元，较上期增加 85,194.30 元；主要系本期应付利息及往来款增加所致。公告编号：2020003 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 16,223,504.79-31,257,712.06-48.10%营业成本 8,351,727.21 51.48%11,862,166.13 37.95%-29.59%毛利率 48.52%-62.05%-销售费用 7,073,848.11 43.60%14,800,817.67 47.35%-52.21%管理费用 3,659,581.18 22.56%5,580,469.56 17.85%-34.42%研发费用 2,740,569.29 16.89%3,622,887.55 11.59%-24.35%财务费用 792,088.23 4.88%525,406.78 1.68%50.76%信用减值损失-838,560.33-5.17%-378,369.71-1.21%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.005%其他收益 150,000.00 0.92%150,000.00 0.48%0.00%投资收益 0.00 0.00%365,950.52 1.17%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,058.07-0.01%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-7,598,342.59-46.84%-5,671,084.89-18.14%-营业外收入 791,791.92 4.88%37,648.23 0.12%2,003.13%营业外支出 136.21 0.00%88,387.29 0.28%-99.85%净利润-5,695,289.25-35.11%-5,073,250.47-16.23%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额 16,223,504.79 元，上期金额 31,257,712.06 元，减少 15,034,207.27 元，减少幅 度为 48.10%，主要是本年持续受非洲猪瘟影响，整个行业市场行情低迷，受整个大环境的影响收入减少所致。2、销售费用：本期金额 7,073,848.11 元，上期金额 14,800,817.67 元，减少 7,726,969.56 元，减少幅度 为 52.21%，主要是本年销售团队人员大幅减少，工资、差旅费、业务招待费等随之减少，同时因非瘟疫情导致猪只的数量也大幅减少，本年产品会议费用大幅减少所致。3、管理费用：本期金额 3,659,581.18 元，上期金额 5,580,469.56 元，减少 1,920,888.38 元，减少幅度 为 34.42%，主要是本年为了减亏，人员减少，特别是高管人员减少，工资、差旅费、车辆费用等随之减少 同时郑州分公司的房租因迁址也减少所致。4、财务费用：本期金额 792,088.23 元，上期金额 525,406.78 元，增加 266,681.45 元，增加幅度 为 50.76%，主要是本年银行借款本金增加，承担的利息支出也随之增加所致。5、信用减值损失：本期金额-838,560.33 元，上期金额-378,369.71 元，损失增加了 460,190.62 元，增加 幅度为 121.62%，主要是本期应收帐款(主要是雏鹰集团)的坏帐损失增加所致。6、营业外收入：本期金额 791,791.92 元，上期金额 37,648.23 元，增加 754,143.69 元，增加幅度 为 2,003.13%，主要是本年与研发项目相关的政府补助增加所致。7、营业利润：本期金额-7,598,342.59 元，上期金额-5,671,084.89 元，减少 1,927,257.70 元，主要是本年主营业务收入因非洲猪瘟疫情的影响大幅下滑所致。公告编号：2020003 15 8、净利润：本期金额-5,695,289.25 元，上期金额-5,073,250.47 元，减少 622,038.78 元，主要是本年营业利润因非洲猪瘟疫情的影响大幅下滑所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,176,633.87 31,138,640.55-48.05%其他业务收入 46,870.92 119,071.51-60.64%主营业务成本 8,279,948.43 11,762,423.37-29.61%其他业务成本 71,778.78 99,742.76-28.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%粉剂 1,973,091.09 12.16%2,328,182.14 7.45%-15.25%散剂 318,451.23 1.96%322,821.74 1.03%-1.35%预混剂 1,263,517.65 7.79%4,226,502.24 13.52%-70.10%饲料 7,691,719.00 47.41%17,970,024.83 57.49%-57.20%颗粒剂 1,108,987.60 6.84%1,150,942.64 3.68%-3.65%消毒剂 1,508,845.91 9.30%1,956.89 0.01%77,004.28%注射剂 932,613.28 5.75%4,344,680.12 13.90%-78.53%添加剂 1,372,611.99 8.46%793,529.95 2.54%72.98%技术服务 6,796.12 0.04%0.00 0.00%-销售材料 46,870.92 0.29%119,071.51 0.38%-60.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、预混剂：本期收入 1,263,517.65 元，上期收入 4,226,502.24 元，比上期减少 2,962,984.59 元，减幅 70.10%，主要是受非洲猪瘟的影响，养殖公司的养殖数量大幅减少，导致预混剂产品收入也随总体收入减少而减少所致。2、饲料：本期收入 7,691,719.00 元，上期收入 17,970,024.83 元，比上期减少 10,278,305.83 元，减幅 57.20%，主要是受非洲猪瘟的影响，养殖公司的养殖数量大幅减少，导致饲料产品收入也随总体收入减少而减少所致。3、消毒剂：本期收入 1,508,845.91 元，上期收入 1,956.89 元，比上期增加 1506889.02 元，主要是消毒剂类产品本年进入温氏集团集采目录，增加了此类产品的收入所致。4、注射剂：本期收入 932,613.28 元，上期收入 4,344,680.12 元，比上期减少 3,412,066.84 元，减幅 78.53%，主要是受非洲猪瘟的影响，养殖公司的养殖数量大幅减少，导致注射剂类产品收入也随总体收入减少而减少所致。5、添加剂：本期收入 1,372,611.99 元，上期收入 793,529.95 元，比上期增加 579,082.04 元，增幅 72.98%，公告编号：2020003 16 主要是此类产品的进口数量增加导致销售收入增加所致。6、材料：本期收入 46,870.92 元，上期收入 119,071.51 元，比上期减少 72,200.59 元，减幅 60.64%，主 要是本年主要是销售的雏鹰集团以肉抵债的猪肉收入，而上年主要是销售给子公司碧云天的原料收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁津县张凤琴兽医专家门诊 586,703.87 3.62%否 2 哈尔滨正源兽药经销部 572,341.88 3.53%否 3 厦门奇加农业专业合作社 554,327.50 3.42%否 4 沈阳市苏家屯区兴达兽药饲料商店 519,399.57 3.2%否 5 长汀县三峰贸易有限公司 449,295.67 2.77%否 合计合计 2,682,068.49 16.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽美誉中药饮片有限公司 1,023,472.82 15.29%否 2 MOLINO GRANDE AGRICULTURA,S.L(西班牙)1,015,605.00 15.17%否 3 河南通商进出口有限公司 647,372.00 9.67%否 4 浙江康牧药业有限公司 470,000.00 7.02%否 5 山东中辅生物科技有限公司 407,795.00 6.09%否 合计合计 3,564,244.82 53.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,803,395.19-7,576,575.03-投资活动产生的现金流量净额-1,049,302.99-5,548,096.33-筹资活动产生的现金流量净额 2,206,723.60-596,238.89-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：上期金额-7,576,575.03 元，本期金额-2,803,395.19 元，比上期金额增加了 4,773,179.84 元；主要是本年受行业大环境影响，整体经营情况不容乐观，公司为了减负，精简人员，相应的工资薪金及差旅费用大幅下降，促销会议等相关的费用也下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额：上期金额-5,548,096.33 元，本期金额-1,049,302.99 元，比上期金额 公告编号：2020003 17 增加了 4,498,793.34 元；主要系上年的办公楼、化验楼改造工程项目在本年已完工转入固定资产，不需再继续投入所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：上期金额-596,238.89 元，本期金额 2,206,723.60 元，比上期金额增加了 2,802,962.49 元；主要系本年银行借款本金比上年增加，且本年未分红所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 郑州爱己爱牧生物技术有限公司为商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司的控股子公司。主营业务为：医药、兽药、动物保健品、饲料添加剂、动植物提取物、生物制品、化学原料及制剂的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；动物疫病诊断与检测服务；化学药品的结构确证；动物源食品安全检测服务；兽药检测服务；饲料及添加剂检测服务；医药、兽药的药效学及安全性评价服务；动物临床试验；货物进出口、技术进出口。注册资本：贰佰万元整。经营场所：郑州高新技术产业开发区长椿路 11号河南省国家大学科技园孵化园区 1 号孵化楼 1008-2 号。郑州爱己爱牧生物技术有限公司主要为商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司提供产品研发、工艺改进及新药申报服务，本年营业收入为 6,796.12 元，公司净利润为136,870.11 元。报告期内不存在取得、处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容 备注 财务报表格式调整 详见其他说明（1）新金融工具准则 详见其他说明（2）其他说明：（1）财务报表格式调整 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次财务报表格式调整，公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将“资产减值损失”重新分类至“信用减值损失”；其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。公告编号：2020003 18 序号 受影响的报表项目名称 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）1 应收票据及应收账款 17,472,262.77 应收账款 17,472,262.77 应收票据 2 应付票据及应付账款 1,395,083.35 应付票据 应付账款 1,395,083.35 3 资产减值损失 378,369.71 信用减值损失 378,369.71（2）新金融工具准则 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2、会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司登陆新三板后，治理结构更加规范，重大决策以董事会决议为准，减少了重大决策失误的风险，资金更加合理有效的投入，使公司经营逐步走向规范和高效；2、挂牌后从 2017 年 3 月份开始到 2018 年底公司先后投入约 700 万元用于对中药提取等车间和关键设备的升级改造，以保障生产效率的提高和产品质量的更加稳定；3、研发部随着张云博士、邱骏博士等的加入，研发实力已处于河南同行业领先水平，公司主导申报的三类新兽药青蒿甘草颗粒已于 2019 年 2 月拿到新兽药证书，预计 2020 年 4 月新产品可上市；宣肺清瘟颗粒已完成研发，现已进入申报阶段，预计 2021 年上半年可拿到新兽药证书；已申报成功的北芪刺五加颗粒已推向市场，并深受客户好评；4、为应对品种单一的风险，公司在猪用动保制剂研发的基础上，积极布局水禽和反刍动保产品的研发，水禽专用产品已于 2019 年 10 月份上市，反刍专用三个产品正在使用阶段；公司内部治理规范，资源要素稳定，行业前景良好，具有持续正常经营能力。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、新产品研发风险：公司根据行业技术发展趋势和市场需求情况确定新产品和新技术的研究开发课题。研发项目虽根据市场需求制定，但兽药产品研发周期长、投入大，而疫病变异快、养殖环境复杂，实际产品使用效果具有一定的不确定性。此外，公司研发的新产品需获得国家新兽药注册证书才能申请产品生产批准文号进行批量生产。因此，公司存在一定的产品开发风险。应对措施：公司 2016 年在郑州高 公告编号：2020003 19 新区国家大学科技园成立“郑州爱己爱牧生物技术有限公司”，由郑州大学药学院吴春丽博士和中国农科院兰州畜牧与兽药研究所严作廷研究员领衔进行新产品研发。另外，随着公司影响力的提升，继续在全球整合有研发资源的企业或个人进行多种的合作，目的是把有竞争力的产品拿过来进行转化，以弥补新产品研发的不足。2、产品质量风险：兽药作为用于动物疾病预防、治疗、诊断或有目的地调节动物生理机能的药品，直接关系到畜牧业的安全生产、畜产品的质量安全、食品安全和人类健康，其产品质量尤其重要。应对措施：公司建立了严格的质量管理体系，未发生重大产品质量问题。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和产品销售，进而影响公司的业务开展和营业收入的实现。3、大规模疫情风险：兽药行业发展与畜牧业发展关联度较大。我国畜牧业总量巨大，但由于养殖水平不高、生产方式落后，造