839530_2019_昆仑联通_2019年年度报告_2020-05-14.pdf

1 2019 年度报告 昆仑联通 NEEQ:839530 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 Beijing Com&Lan Tech.Corp.,Ltd.公告编号：2020-010 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理公司治理及内部控制及内部控制.2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-010 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 昆仑联通、公司、股份公司、本公司 指 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 股东大会 指 北京昆仑联通科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京昆仑联通科技发展股份有限公司监事会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 上海昆联 指 上海昆联数码科技有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 北京自胜 指 北京自胜信息系统有限公司 天津昆仑 指 天津昆仑科技合伙企业(有限合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡衡沅、主管会计工作负责人晋健及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓黎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 软件和信息技术服务业行业集中度较低，竞争较为激烈。在实际的市场竞争中，会面临不同程度的同质化风险，需要公司发挥自身的多厂商战略优势、存量用户优势和业务流程优势来加以应对。经过多年的运营和积累，公司在行业中具有较强的市场竞争优势。如果本公司不能正确把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新，则可能对未来经营产生不利影响。销售模式转型风险 随着各行业信息化建设中软、硬件平台基本搭建完成,用户的集成需求逐渐向广度和深度推进,逐渐从简单的硬件集成需求,向完善网络环境、应用开发和较高层次集成服务需求发展。目前,传统的产品销售在公司中还占有相当大的比例，真正全面实现围绕解决方案的销售模式还需要一定时间。虽然近几年公司通过引入综合营销理念，实现从初级产品销售向解决方案销售的平滑过渡，但是软件与信息技术服务业分工越来越细，客户需求越来越专业，从而要求 IT 服务商的定位更细致，如果公司在转型的发展中，未准确把握技术发展的趋势，可能产生对公司生产经营不利的转型风险。核心人才引进和流失风险 核心技术人员是本公司保持核心竞争力的保证。公司通过提供 有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、公告编号：2020-010 5 完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境来吸引、培养一批核心技术人才。目前公司部分核心骨干人员也持有公司股份。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。应收账款的回收风险 公司 2019 年末应收账款为 21,805.61 万元，占同期资产总额的48.63%。报告期内,公司应收账款金额较大。随着公司经营规模的扩大和营业收入的增长，存在降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力的风险。同时,大额应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。若一旦大额应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转产生不利影响,同时也可能面临坏账风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人胡衡沅先生直接持有公司 2,425.68 万股,持股比例为 33.69%,同时为公司股东天津昆仑(持有公司 1,077.84 万股,持股比例为 14.97%)的唯一执行事务合伙人，处于绝对控股的地位。若实际控制人或控股股东通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易,则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失。尽管公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理办法等规则制度，建立了关联交易回避表决机制等以避免股权集中带来的风险，但控股股东及其关联方仍可利用对公司的实质控制权，对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加影响，给公司生产经营带来一定影响,公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。公司治理风险 有限公司阶段,公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2015 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Com&Lan Tech.Corp.,Ltd.证券简称 昆仑联通 证券代码 839530 法定代表人 胡衡沅 办公地址 北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 A 座 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 毛艳丽 职务 运营部总经理兼董事会秘书 电话 010-52818088 传真 010-52818077 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 A 座 15 层,100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 向企业用户提供整合式、一站式 IT 综合服务,包括增值供货服务、部署交付服务、系统集成服务、运营维护服务、基础架构咨询服务以及面向企业用户的企业云服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）72,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡衡沅 实际控制人及其一致行动人 胡衡沅 公告编号：2020-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101071023143503 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0200 房间 否 注册资本 72,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 主办券商投资者沟通电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 段奇、孙彤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,209,125,791.31 1,057,419,871.60 14.35%毛利率%14.12%12.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 62,342,013.07 50,119,502.41 24.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,680,134.98 44,162,373.09 32.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.87%33.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.82%29.76%-基本每股收益 0.87 0.70 24.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 448,370,543.72 358,567,237.07 25.05%负债总计 260,900,711.77 188,439,418.19 38.45%归属于挂牌公司股东的净资产 187,469,831.95 170,127,818.88 10.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.36 10.17%资产负债率%（母公司）56.98%55.33%-资产负债率%（合并）58.19%52.55%-流动比率 1.68 1.87-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,843,163.67 19,899,573.77 140.42%应收账款周转率 6.04 5.94-存货周转率 42.65 87.63-公告编号：2020-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.05%4.37%-营业收入增长率%14.35%18.56%-净利润增长率%24.39%105.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,000,000 72,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,133,863.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 3,758,714.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,809.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,801,769.24 所得税影响数 1,139,891.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,661,878.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-010 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 0.00 76,475,104.46-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,475,104.46 0.00-应收票据 300,000.00 300,000.00-应收账款 190,750,854.30 182,300,255.92-其他应收款 5,708,889.65 5,252,997.59-其他流动资产 71,000,000.00 0.00-递延所得税资产 567,787.48 2,790,791.08-资产合计 273,802,635.89 267,119,149.05-未分配利润 79,079,782.48 72,396,295.64-所有者权益合计 79,079,782.48 72,396,295.64-公告编号：2020-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是整合式、一站式 IT 服务供应商，拥有丰富的项目实施与运营经验，一流的 IT 专业技术人才，获得 ISO9001 质量管理体系认证，主要业务涵盖增值供货、企业级解决方案、安心云服务三大板块，面向企业用户提供包括 IT 需求及资产管理、方案寻源与供货、项目实施与交付、系统集成、IT 基础架构咨询与运维、网络优化与数据备份、企业公有/私有云与混合云解决方案、Web/移动应用云安全解决方案等企业级专业服务，满足用户的多样化需求，获取相应的服务收入，这是公司最主要的业务模式。在盈利模式方面，主要依靠增值供货、企业级解决方案、安心云服务三大业务的销售收入，通过与微软、VMware、赛门铁克、Oracle、Adobe 等国内外上千家厂商建立合作伙伴关系，为用户提供灵活多样的专业服务；企业级解决方案是专为企业互联网信息化建设打造的整合式、一站式的 IT 服务，帮助企业在公有云、私有云、网络管理、信息安全等方面提供全方位、立体化的咨询、实施及交付，为公司创造了持续的收入；安心云服务是公司打造的自有产品，为企业 IT 建设的整个生命周期提供全方位技术服务。在营销队伍和营销平台的建设上，经过多年的管理和运营，积累了宝贵和丰富的经验，逐步完善了售前、售后技术支持，电话销售，市场营销团队的建设，实现了 CRM、ERP、OA、资产管理等信息化系统建设，并打造了“空中讲堂”线上营销品牌，有效地提升了厂商、用户与公司之间的粘合度。营销理念的突破、营销技术创新和营销队伍的建设，使公司成为更加专业的 IT 服务供应商，可以更全面的了解客户的需求，更好地满足和服务客户，增加了客户的粘性，为公司带来了稳定的客户源，保证了公司持续不断地盈利。报告期内，公司着重加大了安心云服务的建设工作，重点打造企业级解决方案整合销售模式，加大研发投入，引入更多基于云服务，大数据解决方案等符合未来技术方向的新的产品和服务内容，丰富完善安心云服务自主品牌的内涵，不断提升自有产品的营业收入比例和公司利润率。1、增值供货 增值供货是公司的传统服务内容，公司基于对客户长期发展的多维度了解和自身对新技术解决方案的深厚积累，结合多年的品牌和经验，为客户提高性价比最高的综合方案。这与普通的 IT 供货有着较大不同。通过此类业务不仅保持了与客户的高频度业务往来，同时做到了对客户提供有效的资产管理服务，深入了解客户的 IT 状况，为结合客户的实际情况提供最为有效的 IT 服务打下来大数据基础。通过此业务，公司与众多 IT 原厂维护了紧密的合作关系，为打造跨平台全面服务体系不断引入新的产品和技术资源。2、企业级解决方案 企业级解决方案是公司一直在加大投入的方向，利用自身丰富的厂商资源和技术储备，打造适合全行业多类别的 IT 解决方案，满足中大型企业在信息化建设方面的各种需求，实现公司收入的快速增长，对利润率的提升起到重要的作用，也是公司对客户的核心价值的重要体现。3、安心云服务 安心云服务是公司重点发展的业务。公司在自主产品和自主服务建设方面持续投入，不断加强研发队伍的建设，开发新产品和基于自有产品的新的云服务。目前已开发出公司自有安心云服务系列产品，满足企业 IT 建设全生命周期的需求。使公司有了更加广阔的市场发展空间，和良好的营业收入，并在公司整体利润率提升方面起到了重大的作用，是公司利润增长的主要引擎。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2020-010 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度公司不断完善流程体系，加强各部门协作，强化销售团队，技术团队，使公司在执行力、协作性、规范性等方面均得到提升，公司的主营业务稳定发展，经营业绩情况良好。报告期内公司实现营业收入 1,209,125,791.31 元，较同期增长 14.35%，主要原因为公司营业额稳步增长的同时，公司收入的稳定性也大幅提高，主要来源于云服务及公司自有服务等续订业务比例的大幅提升，符合公司未来的发展战略。本期毛利率较上期增加了 1.59%，主要原因为公司 IT 技术服务业务的稳步提升，占营业收入比例增长了 34.40%，公司作为整合式、一站式 IT 服务供应商，专业的 IT 服务项目不断增加，为公司带来良好的营业收入，同时 IT 技术服务业务成本较低，在公司整体利润率提升方面起到了重要作用。报告期内公司净资产总计 187,469,831.95 元，较期初增加 17,342,013.07 元，,增幅为 10.19%；主要原因为公司应收账款、盈余公积和未分配利润的增加；以及其他流动资产中，交易性金融资产增加。公司负债总计 260,900,711.77 元，较期初增加 72,461,293.58 元，增幅为 38.45%，变动主要原因为：1、销售商品及服务的预收款项较期初增加 52,313,744.74 元，预收货款的订单增加。2、应付职工薪酬较期初增加 796,572.11，主要原因是公司扩大规模，员工人数增加；员工工资提高、社保、公积金计提金额增加。3、其他应付款较期初增加 26,020,114.70 元，主要原因是投标保证金增加。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 47,843,163.67 元，上年同期 19,899,573.77 元，增加的主要原因为：1、销售商品、提供劳务收到的现金增长 196,236,354.52 元。2、本期收到其他与经营活动有关的现金增加 4,742,301.39 元，主要原因是收到园区补贴款和货款保证金增加。经营方面，公司将继续加大技术服务业务的建设工作。2019 年公司目标实现技术服务业务的高速发展，实现新服务品类的引进创新，打造一批有强劲市场需求，贴合客户的独特服务产品。针对技术服务形成一套高效运行的营销，交付，创设的运营体系。(二二)行业情况行业情况 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。根据工信部最新数据，2019 年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。软件产品实现收入 20067 亿元，同比增长 12.5%，占全行业比重为 28.0%。其中，工业软件产品实现收入 1720 亿元，增长 14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用；信息技术服务实现收入 42574 亿元，同比增长 18.4%，增速高出全行业平均水平 3 个百分点，占全行业收入比重为 59.3%。其中，电子商务平台技术服务收入 7905 亿元，同比增长 28.1%；云服务、大数据服务共实现收入 3460 亿元，同比增长 17.6%。2019 年，东部地区完成软件业务收入 57157 亿元，同比增长 15.0%，占全国软件业的比重为 79.6%。中部和西部地区完成软件业务收入分别为 3655 亿元和 8607 亿元，同比增长 22.2%和 18.1%；占全国软件业的比重为 5.1%和 12.0%，比上年提高 0.1 个和 0.6 个百分点。东北地区完成软件业务收入 2350亿元，同比增长 5.5 个百分点，占全国软件业的比重为 3.3%。主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前 5 名的广东、北京、江苏、浙江、上海共完成收入 45623 亿元，占全国软件业比重的 63.6%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有 16 个，其中增速高于公告编号：2020-010 13 20%的省份集中在中西部地区，包括广西、云南、贵州、宁夏、安徽、江西、湖南等省份。国家政策支持、市场需求旺盛、云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与战略性新兴产业政 策为软件及信息技术服务发展创造良好条件，为 IT 服务商带来了巨大的发展空间。公司需要顺应发展趋势，加大自主产品及服务的创新与投入，以便更好的满足老客户的多样化需求和挖掘新客户。但机遇与风险是并存的，IT 服务商也面临着新的挑战。行业的竞争加剧，传统产品销售利润减少等，都促使服务商寻找适合自身特点的发展道路，公司也将继续优化自身的商业模式，打造优质的自主品牌。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,522,939.59 3.46%71,102,468.66 19.83%-78.17%应收票据 324,000.00 0.07%300,000.00 0.08%8.00%应收账款 218,056,111.27 48.63%182,300,255.92 50.84%19.61%存货 42,080,788.82 9.39%6,609,952.64 1.84%536.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,267,634.49 0.95%3,716,746.11 1.02%14.82%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金变动比例为-78.17%，主要原因是银行理财收入记入科目交易性金融资产，本报告期内没有记录在本科目。2、报告期内，存货变动比例为536.63%，主要原因是在途物资增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,209,125,791.31 1,057,419,871.60 14.35%营业成本 1,038,393,864.86 85.88%924,911,655.08 87.47%12.27%毛利率 14.12%12.53%销售费用 46,145,143.96 3.82%34,853,021.83 3.30%32.40%管理费用 31,520,209.47 2.61%25,687,080.81 2.43%22.71%研发费用 19,251,374.96 1.59%15,376,685.88 1.45%25.20%财务费用-186,034.54-0.02%-107,913.78-0.01%-72.39%信用减值损失-2,969,872.76-0.25%0.00%0.00%资产减值损失 -0.00%-506,250.17-0.05%-100.00%其他收益 1,133,863.80 0.09%2,061,544.73 0.19%-45.00%投资收益 3,397,352.49 0.28%6,082,184.10 0.58%-44.14%公告编号：2020-010 14 公允价值变动收益 361,362.05 0.03%-746,696.10-0.07%148.39%资产处置收益-5,897.90 0.00%0.00%0.00%汇兑收益 -0.00%营业利润 73,599,524.11 6.09%61,693,470.13 5.83%19.30%营业外收入 2,944.06 0.00%518,759.37 0.05%-99.43%营业外支出 93,753.16 0.01%5,112.12 0.00%1,733.94%净利润 62,342,013.07 5.16%50,119,502.41 4.74%24.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用变动比例为32.40%，主要原因是销售人员工资、社保、培训等费用增加。2、报告期内，财务费用变动比例为-72.39%，主要原因是利息收入增加所致。3、报告期内，资产减值损失变动比例为-100.00%，主要原因是会计政策变更所致。4、报告期内，其他收益变动比例为-45.00%，主要原因是中关村园区税收返还金额减少。5、报告期内，投资收益变动比例为-44.14%，主要原因是交易性金融资产投资收入减少。6、报告期内，公允价值变动收益比例为148.39%，主要原因是中信建投购买交易性金融资产，公允价值变动导致收益增加。7、报告期内，营业外收入变动比例为-99.43%，主要原因是违约金收入减少。8、报告期内，营业外支出变动比例为1733.94%，主要原因是资产报废。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,209,125,791.31 1,057,419,871.60 14.35%其他业务收入 -主营业务成本 1,038,393,864.86 924,911,655.08 12.27%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软硬件货物销售 414,821,471.25 34.31%491,521,544.71 46.84%-15.60%系统集成 367,941,927.56 30.43%248,674,573.69 22.93%47.96%IT 专业服务 426,362,392.50 35.26%317,223,753.20 30.23%34.40%合计 1,209,125,791.31 100%1,057,419,871.60 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%华东 425,975,016.28 35.23%343,027,006.35 32.44%24.18%华北 729,586,502.48 60.34%659,724,257.89 62.39%10.59%华中 22,610,652.30 1.87%18,187,621.79 1.72%24.32%东北 13,784,034.02 1.14%16,601,491.98 1.57%-16.97%华南 17,169,586.24 1.42%19,879,493.59 1.88%-13.63%公告编号：2020-010 15 1,209,125,791.31 100.00%1,057,419,871.60 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内系统集成本期与上年同期金额变动比例为47.96%，主要原因是公司作为整合式、一站式IT服务供应商，集成项目不断增加，本报告期内集成的项目较上年同期增加较多。2、报告期内IT专业服务本期与上年同期金额变动比例为34.40%，主要原因是公司作为整合式、一站式IT服务供应商，专业的IT服务项目不断增加，同时IT技术服务业务成本较低，为公司带来良好的营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京有竹居网络技术有限公司 51,332,495.11 4.25%否 2 华晨宝马汽车有限公司 35,572,321.28 2.94%否 3 百度在线网络技术（北京）有限公司 15,642,968.65 1.29%否 4 新华人寿保险股份有限公司 14,335,871.94 1.19%否 5 中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）13,164,547.58 1.09%否 合计合计 130,048,204.56 10.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海蓝云网络科技有限公司 185,264,056.84 17.84%否 2 微软（中国）有限公司 132,834,834.31 12.79%否 3 富通友联（北京）科技有限公司 65,732,484.75 6.33%否 4 英迈电子商贸（上海）有限公司 65,541,680.56 6.31%否 5 深圳市华富洋供应链有限公司 59,051,812.75 5.69%否 合计合计 508,424,869.21 48.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,843,163.67 19,899,573.77 140.42%投资活动产生的现金流量净额-56,647,292.91-31,268,708.58-81.16%筹资活动产生的现金流量净额-46,796,069.22 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动比例为 140.42%，主要原因是本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加；本期收到其他与经营活动有关的现金增加较多。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动比例为-81.16%，主要原因是银行理财产品产生的现金流量记入经营活动产生的现金流量所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 2 家全资子公司，具体情况如下：公告编号：2020-010 16 公司名称公司名称 企企业业类类型型 注注册册地地点点 法 人法 人代表代表 注册资本注册资本 经营范围经营范围 上海昆联 有限公司 上海 张宏 3000 万元 电子及计算机、信息技术、数字技术、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机及软、硬件、通讯设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、机电设备、家用电器、汽车配件、金属材料(除贵稀金属)、建筑材料、百货(以工商部门核准为准)。软件开发，系统集成，集成电路设计。租赁计算机、通讯设备、电子产品。北京自胜 有限公司 北京 胡 衡沅 500 万元 计算机系统服务;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;销售电子产品、计算机、软件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、钢材、建筑材料、五金交电、汽车配件;技术进出口、代理进出口、货物进出口。公司对纳入合并报表的子公司投资情况如下：公司名称公司名称 期末实际出资额期末实际出资额 持股比例持股比例(%)(%)表决权比例表决权比例(%)(%)是否合并报表是否合并报表 上海昆联 3000 万元 100 100 是 北京自胜 500 万元 100 100 是 注：上海昆联：公司与母公司昆仑联通开展的业务内容一致，均为软硬件销售、系统集成和IT技术服务，上海昆联的功能定位主要是在于公司在华东地区的业务拓展。北京自胜：公司与母公司昆仑联通开展的业务内容较为相近，但北京自胜的功能定位是为公司未来新技术研发，新业务领域的开拓，创新服务领域而服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订,公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。公司本次会计政策变更是依据国家相关法律、法规进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标较为健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定。内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2020-010 17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(一)市场竞争风险 软件和信息技术服务业行业集中度较低,竞争较为激烈。在实际的市场竞争中,会面临不同程度的同质化风险,需要公司发挥自身的多厂商战略优势、存量用户优势和业务流程优势来加以应对。经过多年的运营和积累,公司在行业中具有较强的市场竞争优势。如果本公司不能正确把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据行业标准和客户需求及时进行技术和业务模式创新,则可能对未来经营产生不利影响。应对措施：公司将提高技术创新能力，加大研发上的投入，开发新产品和基于自有产品的新的云服务。另外公司将结合市场情况，积极进行市场开发，提升厂商、用户与公司之间的粘合度，以此稳定公司的客户源。（二）销售模式转型风险 随着各行业信息化建设中软、硬件平台基本搭建完成,用户的集成需求