833486_2019_前程人力_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 前程人力 NEEQ:833486 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 GUANGXI BRIGHT FUTURE HUMAN RESOURCES STOCK CO.LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月 24 日，公司入选全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中证指数有限公司三板龙头电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业备选名单。2019年4月29日，广西自治区党委统战部、自治区非公办、自治区工商联共同主办，前程人力协办的广西中小微民营企业“个转企、小升规、规改股、股上市”转型升级专题培训班在南宁成功开班。2019 年 9 月 9 日，由自治区工商联主办的“2019 广西民营企业 100 强”发布会在南宁市顺利举行。前程人力再次荣膺“广西民营企业 100 强”。2019 年 10 月，公司荣获自治区广西“万企帮万村精准扶贫行动先进民营企业；11月，入选自治区商务厅、工业和信息化厅、科技厅认定的第五批自治区服务外包重点企业。2019 年 12 月 13 日，自治区地方金融监管局副局长尹明勇率领广西自治区地方金融监管局、广西证监局、南宁市金融办等单位领导莅临前程人力开展调研、指导工作 2019 年 12 月 27 日，公司党支部、工会与申万宏源证券公司广西分公司党支部、工会开展共建活动，前往南宁市儿童福利院开展新年慰问活动。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、锦绣前程有限 指 广西锦绣前程人力资源有限公司 公司、本公司、股份公司或锦绣前程股份 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司,系由广西锦绣前程人力资源有限公司整体变更设立 集团 指 深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司，原广西贝福投资集团有限公司、深圳市贝福投资集团有限公司。物业服务公司 指 广西锦绣前程物业服务有限公司 深圳贝福管家 指 贝福慧管家商务服务(深圳)有限公司 百色新贝福 指 百色新贝福人力资源有限公司 锦绣众越 指 广西锦绣众越劳务服务有限公司 锦绣海越 指 深圳锦绣海越技术有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司股东大会 董事会 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司董事会 监事会 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司监事会 三会 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司股东大会、董事会及监事会?三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 律师 指 北京大成(南宁)律师事务所 注册会计师、会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程 指 广西锦绣前程人力资源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计法 指 中华人民共和国会计法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人力资源 指 人的知识、技能、体力等各种能力的总和 三性 指 临时性、辅助性、替代性 劳务派遣 指 又称劳动派遣、劳动力租赁,是指由派遣机构与派遣劳工订立劳动合同,由派遣劳工向要派企业给付劳务,劳动合同关系存在于派遣机构与派遣劳工之间,劳动力给付的事实发生于派遣劳工与要派企业之间,劳务派遣的最显著特征是劳动力的雇佣和使用分离。劳务外包 指 用人企业根据需要将某一项或几项工作或职能外包出去,交由其他企业或组织进行管理,以便更经济、有效的解决组织内部的相关工作,实现效率最大化的人力资源服务产品。5 灵活用工 指 企业面临人员编制紧张、旺季人手或项目用工短缺、“三性”或“三期”岗位员工短期替补等难题时，由专业人力资源服务机构即时派驻员工，并由人力资源服务机构承担全方位的法定雇主责任（包括招聘、薪酬、培训等），在用工人数、周期、人才筛选方面都非常灵活的一种用工形式。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周文皓、主管会计工作负责人沈方利及会计机构负责人（会计主管人员）王芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、应收账款及应付职工薪酬较大的风险 每年年末客户单位计提本公司外派人员全年奖金,导致公司年末应收账款和应付职工薪酬余额较大,截至 2019 年 12 月 31日,公司应收账款净额 1374.54 万元,应收账款净额占总资产比重为 12.02%;应付职工薪酬期末余额 912.36 万元,占负债总额比重为 21.18%。虽然公司客户主要是国内或广西区内的大型企业,信用较高,发生坏账的可能性较小,但如果应收账款出现无法及时收回款项的情况,公司将面临坏账损失的风险,以及无法及时支付职工薪酬的风险。二、市场竞争风险(一)同质化竞争加剧的风险 近年来随着人力资源服务市场的快速发展,我国人力资源服务需求日益旺盛,广西本地人力资源市场亦不例外。人力资源服务行业主要客户群体为具有人力资源服务需求的企业或单位,人力资源服务企业的竞争力体现在提供服务的水平、拥有资源信息的数量、提供信息的质量等多个方面。公司主要依靠在国内人力资源市场的多年经营经验,依托中华人力资源研究会、北京大学人力资源开发管理与研究中心、深圳市管理咨询行业协会等一流学术机构的技术支持,规范运作、快速发展。在人才资源、客户资源、经营管理能力、品牌知名度等方面具有一定优势,但由于我国人力资源服务行业尚不成熟,行业内各企业提供的同类7 型产品差异化特性不够显著,若未来行业竞争更加激烈,公司将面临同质化竞争加大的风险。(二)人工成本上升过快的风险 公司的主要业务是向客户提供劳务派遣、劳务外包、人事代理、咨询服务、招聘服务、职业培训等人力资源相关服务。员工是公司最主要的生产要素,员工的人工成本也是公司最主要的支出。近年来,我国人工成本持续上升,各地区的最低工资标准持续提高,以广西南宁为例,职工每月最低工资标准从 2020 年 3月 1 日起调整为 1,810.00 元。人工成本的上升,一方面将增加公司的运营成本,另一方面也将激励员工提高效率,增加营业收入。营业收入的增长受宏观经济环境、市场竞争状况、公司的管理水平、技术创新等多种因素综合影响。如果公司人工成本的上升速度超过公司营业收入的增长速度,人工成本上升将可能对公司的盈利状况造成影响。三、业务风险(一)业务集中的风险 业务区域集中风险:公司的业务主要集中在广西地区,且报告期内公司营业收入 91.34%来自广西地区。如果广西地区的社会和经济环境发生重大不利变化,则可能对公司业绩产生较大影响。客户集中风险:报告期内公司主要客户是中国建筑第八工程局有限公司、广西鑫达保安押运有限公司、广西顺丰速运有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司、中国邮政集团有限公司玉林分公司等大中型企业,报告期内,公司前五名客户的营业收入占比为 32.69%,客户集中度有较大的下降。中国建筑第八工程局有限公司是公司的第一大客户,来自该客户的收入占总收入的 12.75%,若失去该客户,对公司的收入和利润产生将产生不利影响。(二)诉讼风险 公司主营业务为人力资源服务等,虽然外派员工的实际用工单位为被派遣公司,但是因外派员工与公司签订劳动合同或劳务合同，存在外派员工与公司发生诉讼的风险。四、内部控制及管理风险(一)实际控制人不当控制风险 周文皓直接持有公司17.94%的股份,通过持有深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司 73.94%的股权,控制公司 30.49%的股份,周文皓合计控制公司 48.43%的股份,为公司的实际控制人。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业务、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制,从而损害公司和中小股东利益的风险。(二)分、子公司管理风险 公司业务发展迅速,截至报告期内,已经发展成为拥有 20 家分、子公司,1 家参股公司的股份公司。公司总体经营规模未来将进一步扩大,公司组织架构和管理体系也将趋于复杂,这将对公司已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理及内部8 控制等方面带来一定的挑战。未来随着经营网点的持续增加,公司管理层如未能适时完善公司管理体制、加强内部管控体系建设,分、子公司的管理将可能对公司业务造成不利影响。五、公司行业周期性、区域性和季节性风险 人力资源服务行业发展状况与宏观经济密切相关,具有一定周期性。在宏观经济上升的时候,企业会增加人力成本预算,扩大员工招聘需求,人力资源服务行业发展出现增长态势;在经济下滑的时候,企业会缩减人力成本预算,降低员工招聘需求,人力资源服务行业发展出现下降态势。因此,人力资源.服务行业随着宏观经济的波动而波动,具有一定的经济周期性。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGXI BRIGHT FUTURE HUMAN RESOURCES STOCK CO.LTD 证券简称 前程人力 证券代码 833486 法定代表人 周文皓 办公地址 广西南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄宗勇 职务 董事会秘书 电话 15078839280 传真 0771-2750066 电子邮箱 jxqc_ 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址:广西南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层；邮编:530023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 人力资源服务（含灵活用工）;咨询服务;招聘（含猎头）服务;职业培训。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 周文皓 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91450100799702715T 否 注册地址 南宁市西乡塘区高华路 2 号正鑫科技园高层厂房 105 室 是 注册资本 33,450,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈昱池、沈建平 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,469,091,096.18 1,306,816,096.49 12.42%毛利率%3.33%3.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,675,814.20 7,737,674.35 37.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,750,019.16 4,904,732.86 119.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.64%15.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.75%9.97%-基本每股收益 0.32 0.24 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 114,339,460.98 95,430,043.30 19.81%负债总计 43,066,757.91 38,193,983.09 12.76%归属于挂牌公司股东的净资产 63,671,910.74 52,196,078.85 21.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.63 16.56%资产负债率%（母公司）38.80%44.55%-资产负债率%（合并）37.67%40.02%-流动比率 137.69%208.15%-利息保障倍数 18.08 14.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,057,162.81 872,099.42 1,626.54%应收账款周转率 12,416.57%13,180.32%-存货周转率 44.00%58.46%-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.81%13.42%-营业收入增长率%12.42%37.94%-净利润增长率%47.79%160.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,450,000 32,000,000 4.53%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,301.98 政府补助收入（与公司正常经营业务，密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定级或定量持续享受的政府补助除外）25,932.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,729.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动的损益 4,992.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-100,107.18 所得税影响数-25,903.62 少数股东权益影响额（税后）1.4 非经常性非经常性损益净额损益净额-74,204.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司服务模式 本公司属于“L726 人力资源服务”类下一家专业的人力资源服务供应商，主要为客户提供“人力资源外包（HRO）+关联业务外包”的综合性服务，包括劳务派遣、劳务外包、招聘服务、人才培训、咨询服务等多项服务，在广西区内外设立了 14 家分公司，6 家子公司，1 家参股公司，分、子公司之间，分、子公司与母公司之间在业务上相互配合、相互合作，满足客户的不同需求，实现“一地需求，全国配置”，为客户单位提供全方位、一站式的人力资源服务。2、公司的营销模式 公司的业务营销主要通过营销中心配备的专职业务员和全员营销来开展。营销人员利用各自的人脉关系，并辅以登门拜访、会议营销、微信、朋友圈等“线下+线上”结合方式开展营销工作。专职的客服人员通过客服软件系统录入客户单位信息和外派员工名单、登记办理社保信息和薪酬的计算审批发放，以及线上平台告知，并辅以规定内容的巡检、定期或非定期沟通、协助招聘等现场服务，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和粘性。公司各分公司均有专人负责营销，拓展当地业务。3、公司的盈利模式 目前公司各项业务展开所依赖的关键资源要素主要有各自开发的人脉关系、基于信息系统的现代化智能手段（网站、微博、微信）、服务场所、专业人才等。公司营业收入主要来源包括人力资源服务（主要包括劳务外包、灵活用工、劳务派遣）、招聘服务、职业培训、咨询服务的业务收入及加盟费收入。(1)人力资源服务:劳务外包、劳务派遣主要来源于公司根据签订的服务合同约定，按照服务标准与要求提供相应的解决方案或服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认，根据双方结算的金额确认服务收入；而“灵活用工”类似于“灵活派遣(FlexibleStaffing)”，客户根据波动的用人需求，灵活地按需聘用人才，公司按照合同约定通过“即派”方式提供服务，根据不同的客户、人群、岗位等，细分并提供多项服务内容由客户自由组合选择，根据业务量约定费用收取服务费。(2)咨询服务:收入来源主要以方案报告的形式向客户企业的高层决策者提供建议，分为企业诊断、方案设计、辅助实施三个阶段，客户按咨询服务方案实施阶段支付咨询服务费。(3)职业介绍、高级人才寻访（猎头）、职业培训的服务收入来源分别是：为客户提供招聘服务收取的相关费用，为用人单位成功推荐高级人才职位候选人服务而收取的顾问服务费以及向学员收取的培训费。4、公司的关键资源 公司一直于致力于为客户提供专业的人力资源综合服务，形成了包括专业优秀的服务团队、方便的一站式服务及稳定的客户资源等在内的比较竞争力优势。同时，公司拥有中华人力资源研究会、深圳市管理咨询行业协会等智库的支持，为公司的战略发展、专业技术跃升提供了坚强后盾。2019 年：公司获南宁市 2018 年度相关上规模增速奖励企业、苏宁“2018 年度优秀服务商”称号、“2019广西服务企业 50 强”、“2019 广西民营企业 100 强”、HR-MarketWatch 全球人力资源服务供应商市值排名 71 位、广西“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、入选“广西服务外包重点企业”等荣誉。此外，自 2008 年以来，公司拥有 12 个注册商标，获得南宁市放心职业中介机构、中国劳务派遣诚信单位、人力资源诚信服务单位、全国劳务派遣优秀服务单位、全国家庭服务业千户企业、先进职工之家、广西人力资源诚信服务示范单位、全国人力资源诚信服务示范机构、2014-2015 年度广西优秀企业、2016-2017 年广西民营企业 50 强、广西服务业企业 50 强、2017 年 7 月，荣登 HRoot 发布的2017 全球14 人力资源服务 100 强榜单 72 名；2017 年，公司党支部荣获南宁市青秀区新竹街道“两新”组织党建示范点；2017 年 8 月，荣获中国企业培训最佳服务商 20 强；2017 年 12 月，荣获“2016 年度新三板最具价值投资百强奖”2018，荣获“广西服务业企业 50 强”；“2018 广西民营企业 100 强”；荣获广西苏宁“2018 年度优秀服务商”；“2017 年度全国工商联上规模民营企业”；入选广西技术先进型服务企业培育库 2018 年第三批入库企业；2016-2019 年连续四年入选中国人力资源服务业蓝皮书先进机构案例；2018 年“人力资源外包 TOP15 排行榜”第 6 名等荣誉，有着良好的社会形象和口碑。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司围绕年度经营目标，全面执行年度计划，进一步推进转型升级、提质增速计划，主推猎头、线上培训等高价值业务，并逐步转线上；主营业务发展较好，高价值业务发展势头良好，劳务外包营业收入的占比继续提高，公司的转型升级呈较好的发展趋势，报告期内，取得较好预期。报告期内，公司实现营业收入 146,909,11 万元，较上年同期增长 16,227.50 万元，增长比例为 12.42%；营业利润为 1,372.10 万元，较上年同期增长 388.41 万元，增长比例为 39.48%；归属母公司股东的净利润为 1,067.58 万元，较上年同期增加 293.81 万元，增长比例为 37.97%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本 3,345.00 万元，总资产 11,433.95 万元，总资产增长率为19.81%，归属母公司净资产为 6,367.19 万元，归属于母公司净资产增长率为 21.99%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 37,942,555.85 33.18%61,399,135.64 64.34%-38.20%应收票据 应收账款 13,745,387.42 12.02%9,918,004.79 10.39%38.59%存货 164,427.99 0.14%625,815.75 0.66%-73.73%投资性房地产 7,577,037 6.63%7,572,045 7.93%0.07%长期股权投资 15 固定资产 1,728,489.34 1.51%1,680,262.43 1.76%2.87%在建工程 短期借款 19,000,000.00 16.62%19,000,000.00 19.91%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少下降 38.20%，主要是预付拟收购企业支持款，即其他非流动资产广西高智人力资源有限公司 3,704.97 万元。2、应收账款同比增长 38.59%，主要是新增客户合一电力工程建设有限公司和中韶电气股份有限公司的应收账款分别为 231.98 万元和 194.02 万元所致。3、存货同比下降 73.73%，原因是公司承包的移动营业厅手机销售业务下架，手机存货减值损失 16.61万元，导致存货大幅减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,469,091,096.18-1,306,816,096.49-12.42%营业成本 1,420,224,632.05 96.67%1,259,170,940.60 96.35%12.79%毛利率 3.33%-3.65%-销售费用 8,278,642.35 0.56%7,288,349.17 0.56%13.59%管理费用 29,368,654.92 2.00%29,324,201.60 2.24%0.15%研发费用-财务费用 618,741.28 0.04%507,585.99 0.04%21.90%信用减值损失 423,413.35 0.03%资产减值损失-166,136.69-0.01%-1,252,666.31 0.10%-86.74%其他收益 5,232,311.65 0.36%2,851,201.93 0.22%83.51%投资收益-公允价值变动收益 4,992 434,247 0.03%-98.85%资产处置收益-18,301.98 0%汇兑收益-营业利润 13,720,964.41 0.93%9,836,882.06 0.75%39.48%营业外收入 162,105.69 0.01%84,037.67 0.01%92.90%营业外支出 269,835.09 0.02%35,951.73 650.55%净利润 10,786,625.17 0.73%7,298,752.50 0.56%47.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本分别同比增长 12.42%和 12.79%，主要是中国建筑第八工程局有限公司收入和成16 本同比上年同期增长 8,814.66 万元和 6,424.51 万元，广西鑫达保安押运服务有限公司收入和成本同比分别增长 3,228.44 万元和 3,163.61 万元，导致营业收入和成本分别增长 12,043.1 万元和 9,588.12 万元。2、销售费用同比增长 13.59%，主要是随着业务增长，销售人员的工资奖金同比增长 88.03 万元，增长率为 14.01%。3、财务费用同比增长 21.90%，主要是 2019 年利息收入较 2018 年少 16.08 万元，同比下降 23.09%。4、信用减值损失增加和资产减值损失下降是由于 2019 年 1 月 1 日起公司按照新金融工具准则进行会计处理所致。5、其他收益同比增 83.51%，主要原因：2019 年收到企业年度发展奖励金 100 万元；2019 年政府出台新政策，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数，以每人每年 9000 元的定额标准，予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠，2019 年业退役士兵税费抵减额为 137.06 万元；其他收益因此大幅增长。6、公允价值变动损益同比下降 98.85%，主要是 2018 年 8 月 23 日房产由固定资产转为投资性房地产，在报告期内升值，根据 2018 年 8 月 23 日和 2018 年 12 月 31 日的资产评估报告，编号分别为中联桂资评报字（2019）第 0080 号和第 0079 号，确认公允价值变动收益 434,247.00 元；2019 年 12 月 31 日，根据广西科正（2019）房估字第 1081214 号评估报告确认公允价值变动收益 4,992.00 元，所有公允价值变动损益急速减少。7、营业利润同比增长 39.48%，主要原因：营业收入的增长；实行新的金融准则，1 年以内的应收款、押金、项目保证金、投标保证金等不计提减值准备；其他收益款项的增长。8、营业外收入同比增长 92.9%，主要是社保基数下调形成应付未付社保，因此少支付 8.03 万元。9、营业外支出同比增长 650.55%，原因是 2019 年对外捐赠同比增长 21.16 万元和滞纳金同比增长 2.05万元。10、净利润同比增长 47.79%，主要原因同上述营业利润变动的原因一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,468,354,853.73 1,305,740,165.54 12.45%其他业务收入 736,242.45 1,075,930.95-31.57%主营业务成本 1,420,211,827.55 1,259,089,503.01 12.80%其他业务成本 12,804.5 81,437.59-84.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%人力资源服务 1,453,505,192.65 98.98%1,295,937,536.89 99.25%12.16%手机销售 105,453.86 0.01%311,057.15 0.02%-66.10%石墨烯产品销售 197,936.67 0.01%192,818.15 0.01%2.65%家政服务 693,382.68 0.05%836,955.05 0.06%-17.15%17 护工收入 3,326,437.43 0.23%2,797,730.37 0.21%18.90%工程收入 10,526,450.44 0.72%5,664,067.93 0.43%85.85%合计 1,468,354,853.73 100%1,305,740,165.54 100%12.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%广西区内 1,341,229,573.90 91.34%1,274,689,564.58 97.62%5.22%广西区外 127,125,279.83 8.66%31,050,600.96 2.38%309.41%合计 1,468,354,853.73 100%1,305,740,165.54 100%12.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、人力资源服务收入同比上年同期增长 12.16%，主要是中国建筑第八工程局有限公司新增收入 8,814.66万元、广西鑫达保安押运服务有限公司新增收入 3,228.44 万元所致。2、手机销售收入下降 66.10%,主要是营业厅减少，不再推展该项业务。3、家政服务收入下降 17.15%，主要是贝福慧管家商务服务（深圳）有限公司 5 家门店全部关停。4、工程收入新增 85.85%，主要是长讯通信服务有限公司工程收入增长 486.24 万元。5、广西区外收入变动较大，主要是广西锦绣众越劳务服务有限公司 2019 年省外分公司新增收入 8,648.94万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第八工程局有限公司 187,227,615.10 12.75%否 2 广西鑫达保安押运服务有限公司 139,735,144.67 9.52%否 3 广西顺丰速运有限公司 53,258,943.05 3.63%否 4 中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 53,050,519.94 3.61%否 5 中国邮政集团公司玉林市分公司 46,657,089.90 3.18%否 合计合计 479,929,312.66 32.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西钦州欣荣商贸有限公司 555,177.33 8.72%否 2 中国邮政集团公司钦州市分公司 254,725.00 4.00%否 3 防城港市防城区华兴贸易有限公司 228,962.00 3.60%否 4 中国邮政集团公司南宁市分公司 226,124.25 3.55%否 18 5 南丹县华星商贸有限公司 181,795.60 2.86%否 合计合计 1,446,784.18 22.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,057,162.81 872,099.42 1,626.54%投资活动产生的现金流量净额-40,595,713.88-4,869,181.55 733.73%筹资活动产生的现金流量净额 2,081,971.28 9,835,739.96-78.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额大幅上升，同比增长 1,626.54%，主要是营业收入的增长，提供劳务收到的现金与支付给职工及为职工支付现金的差异同比增长 2,433.92 万元。2、投资活动产生的现金流量净额上升 733.73%，主要是支付拟收购企业支持资金 3,704.97 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 78.83%，主要是 2018 年系先收到借款，11 月归还借款，12月又重新授信，导致 2018 年取得借款收到的现金比 2019 年多 650 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、贝福慧管家商务服务(深圳)有限公司，注册时间：2015 年 10 月 23 日，注册地址：深 圳 市 南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 3 号楼 1708；经营范围：家政服务；代收干洗衣物；提供代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器、家用电子产品、日用电器的上门修理；机械设备上门清洗；商务信息咨询。，许可经营项目是：职业技能培训。2、广西锦绣前程物业服务有限公司，注册时间：2009 年 3 月 2 日，注册地址：南宁市青秀区中泰路 9 号天健国际公馆 A 座 2202 号房，经营范围：物业管理服务，房屋维修服务，装卸服务（除国家有专项规定外），清洁服务；餐饮服务（具体项目以审批部门批准的为准），餐饮服务管理，水电安装；国内货物运输代理服务；会展服务；礼仪服务。3、锦绣前程（深圳）人力资源有限公司，注册时间：2015 年 10 月 21 日，注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路讯美科技广场 3 号楼 17 层，经营范围：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；能源科技技术服务；通讯器材（除国家专控产品）及配件零售；汽车代驾服务；装卸服务；信息咨询（不含限制项目）。劳务派遣；人力资源服务；职业技能培训；通信工程；人才中介服务。4、百色新贝福人力资源有限公司，注册时间：2017 年 5 月 2 日，注册地址：广西百色市田阳县头塘镇百色市新山区铝产业示范园 A 座办公楼，经营范围：收集和发布职业供求信息，根据国家规定从事互联网职业信息服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才信息网络服务。5、广西锦绣众越劳务服务有限公司，注册时间：2018 年 11 月 01 日，注册地址：南宁市良庆区庆林路 16 号天誉花园 4 号地块 5 号楼三层 3003 号，经营范围：劳务派遣服务（有效期至 2021 年 11 月 20日止），职业中介服务（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；房地产开发经营（凭资质证经营），物业管理，保洁服务；机动车拖车服务（除国家专项规定外）；人力资源服务，人力资源外包（以上具体以审批部门批准为准）；能源科技技术服务。6、深圳锦绣海越技术有限公司