838875_2019_鲁华生物_2019年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2019 年度报告 龙心生物 NEEQ:838875 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 Shandong Luhua Longshine 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月通过 GMP 认证 2019 年 4 月 3 日，龙心生物党支部、工会发起以“无偿献血，让爱传递”为主题的活动 鲁华生物及芪龙胶囊已写入省委“中医药强省”报告中 芪龙胶囊荣获 2019 年“品质鲁药”品牌建设优秀产品。健康产业园取得国有建设用地使用权成交确认书 喜获中国医药教育协会 2019 年度科技创新奖二等奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鲁华生物、龙心生物、鲁华龙心、鲁华龙心公司、本公司、公司 指 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 制药厂、华能制药、药厂 指 济宁华能制药厂有限公司,系公司全资子公司 医药公司、鲁华能医药 指 山东鲁华能医药有限公司,系公司全资子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 章程、鲁华生物章程、龙心生物章程 指 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司章程 元、万元、亿 指 人民币 高级管理人员 指 总经理、财务总监 集团、鲁华集团 指 山东鲁华能源集团有限公司 芪龙 指 芪龙胶囊 龙芪、龙芪胶囊 指 龙芪溶栓胶囊 本期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度、上期、去年、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 康力、康力公司 指 山东康力医疗器械科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁会亮、主管会计工作负责人王玉英及会计机构负责人（会计主管人员）王玉英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、产品单一的风险 公司始终以地龙作为研发药物的原料药,充分发掘其药用价值,公司当前主要产品为“芪龙胶囊”和“龙芪溶栓肠溶胶囊”,用于心脑血管疾病的治疗,2019 年两种产品的收入占当期保健品、中成药营业收入比例为86.55%,占比较高,公司收入依靠这两种产品,随着 2017 年芪龙胶囊进入全国医保目录,近两年在全国逐步执行，未来几年该两个药品的收入会保持占比较高情况。复方奥美拉唑干混悬剂、消疹止痛凝胶剂等新药的不断上市,会逐步改善产品单一的状况。二、研发风险 不断推出新产品是公司保持活力原动力,但由于医药行业的特殊性,投入大、研发周期长、是否能够通过评审最终上市销售存在诸多变数,虽然公司在对新药进行研发时都会进行大量的前期调研,但是仍不能完全避免研发失败的风险,一旦研发失败,前期投资无法收回,对公司当年收益造成较大影响。此外,一种新药从开始研发到最终上市销售需要5至10年的时间,如果新药不能适应不断变化的市场需求,将会影响公司的盈利水平和发展规划。三、产品质量风险 近年来,我国药品质量事故频出,国家监管日趋严格,要求公司按照 GMP 的相关要求组织经营,在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等环节都建立了严格的质量控制体系,来保证公司产品质量,截至目前,公司尚未发生过产品质量纠纷。但是,未来仍不6 排除公司可能因某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题,从而给公司带来经营风险。四、原材料价格变动风险 公司以中成药为主要产品,所需的主要原材料为中药材,我国中药材的种植受到自然条件的影响,每年价格都会有一定的起伏,且不可控,原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利水平,对公司的盈利能力造成一定的影响。五、应收账款回收风险 2019 年末,公司应收账款余额为 2570 万元,应收账款余额较高。虽然申报期末公司应收款项账龄结构良好,1 年以内应收账款2190 万元,占比 85.21%,但是一旦发生大额坏账,将对公司经营产生不利影响。六、办公场所不稳定的风险 公司目前所在办公楼为临时建筑,持有临时建设工程规划许可证已到期。公司于 2019 年取得高新区 64.4 亩土地证，目前正在筹备建设新厂区中。七、受到行政处罚的风险 公司目前所在办公楼为临时建筑,持有临时建设工程规划许可证已到期,存在处罚风险。公司于 2019 年取得高新区 64.4 亩土地证，目前正在筹备建设新厂区中。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Luhua Longshine Biotechnology Co.Ltd 证券简称 龙心生物 证券代码 838875 法定代表人 梁会亮 办公地址 济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王玉英 职务 财务总监、董事、董事会秘书 电话 0537-3155298 传真 0537-3155286 电子邮箱 W 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧 272000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司住所 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 5 月 13 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C27 医药制造业 主要产品与服务项目 保健品、中成药研发、生产、销售以及医药批发销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东鲁华能源集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 山东省国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913708006135904619 否 8 注册地址 济宁市高新区英萃路东、火炬工业园南侧 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范学军 顾庆刚 孙翔 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,914,822.05 156,184,986.42-27.06%毛利率%76.26%58.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,439,077.18 6,365,692.43 16.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,532,013.95 3,003,697.15 117.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.92%8.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.83%3.78%-基本每股收益 0.1860 0.1591 16.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 191,063,731.90 175,342,471.79 8.97%负债总计 105,027,628.14 95,645,445.22 9.81%归属于挂牌公司股东的净资产 86,036,103.76 79,697,026.57 7.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.99 8.04%资产负债率%（母公司）29.18%29.37%-资产负债率%（合并）54.97%54.55%-流动比率 1.07 1.40-利息保障倍数 4.34 3.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,464,843.19 16,344,325.89 37.45 应收账款周转率 4.72 5.23-存货周转率 3.25 2.95-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.97%-27.26%-营业收入增长率%-27.06%-60.34%-净利润增长率%18.17%-47.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,814.91 计入当期损益的政府补助 1,173,440.32 投资收益 134,412.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,130.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,034,907.71 所得税影响数 127,844.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 907,063.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产可供出售金融资产 14,394,600 14,394,600 长期股权投资长期股权投资 18,166,882.88 17,264,170.71 固定资产固定资产 32,609,784.2 32,680,917.53 资本公积资本公积 2,143,102.99 1,957,448.28 2,143,102.99 1,957,448.28 未分配利润未分配利润 29,667,215.46 33,696,086.38 33,437,920.20 36,493,145.62 管理费用管理费用 13,664,888.87 13,593,755.54 投资收益投资收益 325,111.74 1,227,823.91 1,091,169.62 1,654,854.04 其中：对联营企业和其中：对联营企业和合营企业的投资收合营企业的投资收益益 902,712.17 563,684.42 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司(股票名称：鲁华生物，股票代码：838875)定位于生物制药、中西药、保健产品、生物工程、生态领域的研发、生产、经营、对外合作为一体的高新技术企业，下设济宁华能制药厂有限公司、山东鲁华能医药有限公司等企业，参股山东康力医疗器械科技有限公司，致力成为国内最大的地龙综合利用产业基地，地龙产业领军企业，中药现代化的典范企业。1 1、龙心生物及华能药厂商业模式、龙心生物及华能药厂商业模式 本公司主要从事保健品的生产与销售，子公司华能制药厂主要从事中成药的生产与销售，两公司均为自产自销型企业，且在原材料采购、生产工艺及销售方式等多方面存在相同或相似之处，因此采用相同的商业模式。鲁华生物始终坚持以市场定位导向，以高科技武装产品，坚持“以圣人之心，做济世良药”的企业宗旨，企业规模和市场规模不断壮大，已发展成为“国家火炬计划项目实施单位”、“国家级产业化推进项目实施单位”、“中药现代化科技示范企业”、“山东省隐形冠军企业”、“山东省瞪羚企业”。鲁华生物依托国内外强大的科研机构群体，强强联合，与清华大学、中国科学院、中国中医科学院、浙江大学、四川大学、中国农业大学、美国俄亥俄州立大学、中国人民解放军总医院、中科院海洋研究所等权威机构形成了长期稳定的战略合作伙伴关系，系列产品获得“国家重点新产品”、“中华医学会优秀产品荣誉奖”、“中华医药发展贡献奖”。鲁华生物“龙心”牌系列产品覆盖心脑血管、肝病、胃肠病等领域，形成了药品、保健食品、功能食品的产业格局，以心脑血管系列产品为龙头，集地龙等中药材养殖、药品研发、生产、销售于一体，具有 GMP、GSP、QS、SC 等资质。主要产品芪龙胶囊利用清华大学专利技术生产，独家产品，中药保护品种，国家级火炬计划项目，山东省科技进步奖，国家级重点新产品，打造“科技中药治脑病、预防治疗脑卒中”科学理念，入选国家十三五课题重大专项“中医特色健康管理的缺血性中风病系统研发及示范应用”项目，并且于 2017 年就已进入全国医保,以此为契机，公司确定了培育芪龙胶囊大产品战略，2018 年医保在全国逐步铺开，公司加大了市场开发力度，在 20 多个省份完成了医保对接和招标工作。（1 1）研发模式）研发模式 公司采取自主研发和合作开发相结合的研发模式进行新药研发。按产、学、研相结合的原则，以项13 目为依托，与清华大学、中科院、中国中医科学院、山东大学联合组建研发中心，先后成立了企业技术中心、药用生物工程实验室中心、蚯蚓健康产业工程技术研究中心，并与北京大学、浙江大学、中国农大、美国俄亥俄州立大学、苏州玉森新药研发公司等建立了长期稳定的合作关系。新药研发有着较长的产业链，具有投入大、周期长的特点，公司出于提高效率、降低成本和风险的考虑，一方面依靠自身研发人员进行产品研发，另一方面将研发过程的部分环节外包给具有专业能力的外部研究组织或企业。此外，公司还通过购买药品专利的方式获得生产药品的核心技术以快速拥有生产许可和资质，缩短产品研发流程、增加公司药品品种。随着公司的快速发展，公司未来将不断引进高级技术人才，进一步提高公司的自主研发能力，逐渐采取完全自主研发模式。（2 2）采购模式）采购模式 公司设有专门的采购部门，每月协同销售部门、生产部门共同制定本月采购计划，生产所需的各类原材料、辅料、药用包装材料等均由采购部门根据生产计划及各类中药材的采收季节特点制定采购计划并统一进行采购。公司药材采购遵循的原则是严格要求供货质量，保证物料的及时供应，采取经济批量进货，降低采购成本，提高采购工作效率，以确保公司生产、经营工作的正常运行。（3 3）生产模式）生产模式 公司生产主要实行按销售订单确定生产量的以销定产管理模式，根据销售部制定的各品种年度及月度销售计划，同时结合各产品的生产能力、年初制定的生产预算，由生产部制定各车间的生产计划，协调和督促生产计划的完成。公司严格按照药品生产质量管理规范 GMP 组织药品生产，质量管理部对关键生产环节从原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控，并对物料领发、称量配料、加工过程、生产过程的清场到成品入库进行严格的监督管理，各生产车间则负责具体产品的生产流程管理。（4 4）销售模式）销售模式 目前，公司销售模式为自主销售和经销商销售。公司产品销售终端主要为医院和药店，而全国医院、药店数量众多，在单品种药品采购上呈现出数量小、采购频率高的特点。自主销售模式主要集中在山东省内，公司在省内建立了良好的销售渠道，主要面向医院，药店提供药品。参加了 31 个省份的招投工作，产品均进入招标目录，目前共有 29 个省（市、区）与国家医保目录对接、执行，产品中标维持预期价格水平，每个招标省份基本都达到预期目标，取得了阶段性的胜利。2 2、鲁华能医药的商业模式、鲁华能医药的商业模式 鲁华能医药主要从事医药批发销售业务，主要为上游医药生产企业和下游医院、药店起到桥梁作用。公司从上游生产厂家采购药品，然后批发销售给下一级分销商或者通过医院招标直接配送给医院，赚取中间差价并获取利润。目前公司战略调整，鲁华能医药公司医药贸易业务进行了关停。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一一、财务指标情况、财务指标情况 2019 年，公司实现营业收入 113,914,822.05 元，同比下降 27.06%；实现净利润 7,439,077.187,439,077.18 元，同比上升 18.1718.17%；现金及现金等价物增加 7,697,390.26 元；截止 2019 年 12 月底公司总资产为191,063,731.90191,063,731.90 元，净资产为 86,036,103.7686,036,103.76 元。营业收入下降的主要原因:一是公司战略调整，子公司鲁华能医药公司药品贸易业务关停，造成医药贸易同比下降 91.79%；二是鲁华龙心和华能制药两公司的自产产品销售收入同比增长 14.21%，特别是芪龙胶囊 2017 年 2 月 23 日进入国家医保目录以后，加强了市场开发力度，增加了代理商、医院,产品销量加速增长。自产产品的业务增长弥补了部分医药贸易收入下降指标。收入情况如下：单位：万元 单位 2019 年 2018 年 同比增长（%）自产产品收入 10892 9537 14.21 医药贸易收入 499 6081-91.79 合并 11391 15618-27.06 净利润上升的主要原因：1、芪龙胶囊收入同比增长 20.42%;金能量口服液销售收入同比增长 53.09%；龙芪溶栓胶囊稳中增长；2、加强成本控制取得成效，单位人工成本下降 7.82%。3、医药公司战略调整业务关停，人员安置等产生费用 355 万元。2019 年公司利润总体呈上升趋势，详见下表:单位：万元 单位 2019 年 2018 年 同比增长（%）自有产品净利润 1220 651 87.40 医药贸易净利润-339-119-184.87 合并 881 532 65.60 二、二、营销工作营销工作：15 做大做强地龙产业，对内强基固本，对外拼搏进取，坚持以园区布局打基础，项目布局谋未来，人才布局做支撑，市场布局促发展，切实推动了企业高质量发展。（一）聚焦产业前景，核心优势更加突出 一是大力推进实施芪龙大产品战略。芪龙胶囊自进入国家医保目录后，已完成与 29 个省（市）的医保目录对接执行，中标省份 26 个。二是借助学术研讨会议推广核心产品。首届中国药品临床评价大会，芪龙胶囊被写入会议专题报告向全国千名医药届专家宣讲；受邀参加中医药科技与产业融合论坛，开展行业交流研讨；成功协办 11个省 32 个地市级神经内科专业委员会学术年会，向全国专家宣讲产品。三是嫁接行业高层资源提升品牌形象。芪龙胶囊荣获“品质鲁药”品牌建设优秀产品。11 月芪龙胶囊临床应用专家共识通过中华中医药学会批准发布，为中医、西医和中西医结合医生临床应用芪龙胶囊提供了权威解读和临床指导；12 月在清华大学老科学技术工作者协会五届七次理事会上，被新聘为七个社会理事单位之首。四是产品联动形成互补优势销量大增。芪龙胶囊、龙芪溶栓胶囊、龙心口服液注重组合销售。五是“芪龙胶囊”写入省委关于推动中医药强省建设调研报告中，报告中指出：“鲁华生物的芪龙胶囊疗效确切，将催生“小地龙、大产业”，惠及农民，造福患者”。受到了省委书记的批示，为做精做专做大地龙产业起到了强有力的助推作用。六是“芪龙胶囊”在新版医保目录成功取消门诊医保限制。2019 年 8 月 20 日正式公布的新版医保目录中”芪龙胶囊“作为仅有的 300 多种中药独家品种之一，全面打通了住院、门诊“双通道”，大大加快了企业“大品种战略计划”的实施进程，为企业扩展市场广度，提升核心竞争力，增加产品估值，树立实力药企地位奠定了坚实基础。三、三、研发工作情况：研发工作情况：走自己研发与大学和专业研发机构合作相结合的道路，将研发工作与营销工作有机结合起来，密切配合，从产品化向市场化转变，为市场价值更大化夯实基础，带动研发项目多开花、多结果。2019 年在国家对新药研发持续严管情况下，公司按照国家要求积极采取措施，各研发项目取得了阶段性成效。项目一、复方奥美拉唑干混悬剂项目项目一、复方奥美拉唑干混悬剂项目 复方奥美拉唑干混悬剂首个质子泵抑制药（PPI）口服速释制剂，用于临床危急患者用药的 PPI，主要用于十二指肠溃疡和胃溃疡，具有很好的社会及经济效益，目前国内尚无产品上市。项目二、蚯蚓抗病毒新药消疹止痛凝胶项目项目二、蚯蚓抗病毒新药消疹止痛凝胶项目 消疹止痛凝胶是公司与苏州玉森新药开发公司多年联合研制，具有解毒利湿、消疹止痛的功效，用16 于带状疱疹的治疗，能够明显缩短病程，加快疱疹皮损区结痂，促进病毒颗粒脱落，并且能够有效缓解带状疱疹急性期疼痛，该药的问世，将为患者带来福音，造福人类社会。项目三、与山东大学“芪龙胶囊生产过程疗效物质评价方法的技术研究”合作项目项目三、与山东大学“芪龙胶囊生产过程疗效物质评价方法的技术研究”合作项目 本项目以益气活血、化瘀通络的芪龙胶囊为研究对象，利用现代提取、分离、分析及数据挖掘技术与经方药效快速评价技术相结合的策略，以能够反应中药作用整体性与复杂性的指纹图谱为理论指导，将芪龙胶囊体内外指纹图谱与药效相关联，利用现代分离分析技术辨识其药效物质，在中医基础理论的指导下明确芪龙胶囊治疗缺血性中风恢复期的药效物质（物质群），阐明其治疗气虚血瘀配伍的科学性。在明确药效物质的基础下，选择代表药效的化学成分作为质量标志物（Q-Marker），利用现代近红外光谱分析技术分析技术快速辨识生产过程中药效物质（物质群），在线实时监测质量标志物变化趋势，建立中药基于药效物质的现代质量控制技术体系，实现芪龙胶囊的精制，达到质效一致的目的。本项目以中药谱效关系理论作为基础，以现代近红外光谱分析检测技术为依托，借鉴国内外现有先进技术，推动节能高效的中药智能化生产的发展。项目项目四四、中科院上海生命科学院地龙抗癌多肽药物的研制、中科院上海生命科学院地龙抗癌多肽药物的研制 该项目是公司与中科院上海生命科学院合作开发，已从蚯蚓中分离出抗癌物质，申报了“一种蚯蚓多肽、其编码序列及其说明”的专利并获得了国家专利受理证书，继续加大蚯蚓抗癌新药的研制。四、四、健康产业园建设情况健康产业园建设情况 产业园在鲁华能源集团公司发展战略方针指引下，融合项目建设资金、地方政府政策等关键性因素，科学合理的制定了项目建设整体进度安排。2019 年经济宁高新区政府批准了 150 亩“鲁华龙心中药智能制造”产业园规划，并通过了立项，第一期取得了 64.24 亩不动产权证和建设用地规划许可证，达成了产业园项目落地的基本条件，正积极落实开工建设准备工作。五、五、企业管理及生产工作企业管理及生产工作 （一一）企业荣誉）企业荣誉 （1）获批山东省瞪羚企业。将获得省市政府重视、资本关注、战投引进，加速向“独角兽”企业迈进。（2）获批山东省重点项目。鲁华龙心中药智能制造项目已通过省发改委评审。政府支持发展重大意义。（3）获批2019 年济宁市品牌建设专项资金奖补项目，增强了龙心品牌美誉度。（4）首次获得山东省科技重大专项立项。中医经典名方芪龙胶囊药效物质发现、辨识及质量控制研究，获省重大专项立项，对推动科技成果转化将起到积极的作用。17 （5）申报项目首次列入国家级重点研发计划。由山东大学牵头，鲁华龙心联合天津药物研究院、北京中医药大学、鲁南制药等十家单位共同申报中药口服制剂先进制造关键技术与示范研究获得立项批复，并列入国家重点研发计划。（二）（二）生产生产情况情况 （1）公司对原材料要求严格，采购地道药材，注重产品生产工艺的提升，注重设备的保养和改良，对化验室进行整体改造，升级化验设备、设施，充实化验人员，力求各道工序精益求精，确保产品质量和疗效。为提高劳动生产率，满足市场需求，更换了部分较先进的设备。（2）安全、环保常抓不懈 a、双体系建设 积极开展双重预防体系建设活动，组织全体员工系统学习，排查风险点，制定了风险分级管控制度、隐患排查治理制度等一系列文件，为形成双重预防体系建设的科学化、制度化、系统化打下坚实基础。b、环保工作 积极应对各项环保管理要求，树绿色标杆企业，打造花园式工业园，制定了重污染天气应急响应预案，安排人员进行 24 小时值班，有效达成环保部门下达的环保管理责任目标。（3）重要业绩 a、顺利通过五年一次的 GMP 再认证。公司于 3 月份一次性通过了由省食药品局专家组的现场审核，促进规范管理，保证产品质量保障。b、抓实做好安全生产管理工作。积极开展安全培训教育，全年运行安全平稳。c、高度重视环境保护工作。实现了 24 小时在线实时监控。六六、20202020 年年重点工作重点工作 （一）抓住重点，扩大市场规模（一）抓住重点，扩大市场规模 （1）加强竞资格，提升竞争力，拓宽拓深“护城河”。（2）打造芪龙胶囊在脑病领域的经典用药。（3）加强营销管理，优化营销策略，加大市场力度，加强空白地区和标志性医院开发，成立北京营销中心，引领全国。（4）丰富招商模式，充实营销及代理商队伍，维护专家队伍，成体系推进社区医院、第三终端等下沉拓展。（5）策划多种营销方式。18 （6）销售工作受政策驱导性强，大品种是企业的生命线，积极提升产品的临床价值，驱动产品的市场价值，销售活动在合规合法的环境下永续发展。（二）狠抓落实，加快产业园建设（二）狠抓落实，加快产业园建设 （1）2020 年 1 月中旬，计划取得建设工程规划许可证，开展主要大型设备、工程造价招投标工作，完成施工用水用电手续报批工作。（2）2020 年 2 月中旬，完成施工图设计并办理完成施工图审图工作，下旬组织开展施工单位、监理单位招投标工作。（3）2020 年 3 月，组织施工单位进驻现场，现场具备施工用水用电条件，3 月底前正式具备开工建设条件。（4）2020 年 12 月底，完成厂房、办公楼等主体工程。（三三）加大投入，增强创新能力）加大投入，增强创新能力 增大科技研发经费比重，努力为产品研发、科技创新提供充足资金保障，力争实现研发工作早开花，多开花，早结果、多结果。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 50,872,751.80 26.63%43,175,361.54 25.18%17.83%应收票据 0.00 2,110,371.70 1.23%-100.00%应收账款 24,312,534.91 12.72%21,286,029.70 12.41%14.22%存货 9,003,765.55 4.71%7,644,229.01 4.46%17.79%投资性房地产 长期股权投资 18,254,025.26 9.55%18,166,882.88 10.36%0.48%固定资产 28,542,102.57 14.94%32,680,917.53 18.64%-12.66%在建工程 1,057,318.66 0.55%-短期借款 10,015,708.33 5.24%10,000,000.00 5.83%0.16%长期借款 20,000,000.00 10.47%31,400,000.00 18.31%-36.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末比年初增长26.63%，2019年上升的主要原因是经营活动产生的净流量2246万19 元，弥补投资活动和筹资活动合计现金的净流量-1477万元。2、应收票据年初下降100%，下降的主要原因是2019年底银行承兑多数已到期。3、应收账款年末比年初增长14.22%，上升的主要原因是药厂业务开展逐步扩大，应收账款同步增长。4、存货年末比年初上升17.79%，主要原因是药厂销量增长，相应生产量提升，期末在产品增加。5、固定资产净值减少1 12.62.66 6%的主要原因是折旧计提增加造成。6、在建工程增加的主要原因是2019年新厂区-健康产业园开始筹备建设。7、长期借款比年初减少 36.31%，主要原因是药厂归还了银行借款 1200 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,914,822.05-156,184,986.42-27.06%营业成本 27,037,940.70 23.74%64,159,972.52 41.08%-57.86%毛利率 76.26%-58.92%-税金及附加 586072.36 0.51%1333752.36 0.85%-56.06%销售费用 58,369,794.23 51.24%64,913,736.00 41.56%-10.08%管理费用 10,117,517.02 8.88%13,593,755.54 8.70%-25.57%研发费用 5,711,624.10 5.01%8,710,468.27 5.58%-34.43%财务费用 2,713,276.23 2.38%3,033,162.66 1.94%-10.55%信用减值损失-1,684,860.68-1.48%0 0%-资产减值损失 0 0%467,313.01 0.30%-100%其他收益 1,173,440.32 1.03%201,427.53 0.13%482.56%投资收益 221,555.27 0.19%1,227,823.91 0.79%-81.96%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-23,814.91-0.02%-17,604.63-0.01%35.28%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,064,917.41 7.96%2,319,098.89 1.48%290.88%营业外收入 5,119.00 0.00%6,442,322.62 4.12%-99.92%营业外支出 254,249.59 0.22%1,958,827.79 1.25%-87.02%净利润 7,439,077.18 6.53%6,295,097.28 4.03%18.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：20 1、营业收入同比下降27.06%，下降的主要原因是医药公司业务转型，医药贸易业务锐减，而公司自有产品销售同比增长14.21%。2、营业成本同比下降57.86%，下降的主要原因是药厂合理规划生产节约成本。3 3、销售费用同比下降销售费用同比下降10.0810.08%，下降的主要原因是医药贸易业务关停带来销售费用减少。，下降的主要原因是医药贸易业务关停带来销售费用减少。4、管理费用同比下降管理费用同比下降25.5725.57%，下降的主要原因是医药贸易业务关停带来人员、办公等费用减少，下降的主要原因是医药贸易业务关停带来人员、办公等费用减少。5、研发费用同比下降34.43%，下降的主要原因是芪龙胶囊缺血性中风系统研发进入后阶段，投入减少。6、财务费用同比减少10.55%，减少的主要原因是贷款减少1140万元。7、资产减值损失同比下降100%，下降的主要原因是上年医药公司关停业务，库存处置完毕，2019年未发生资产减值。8、其他收益同比上升482.56%，上升的主要原因是本年收到政府资金补助106.36万元。9 9、投资收益同比下降投资收益同比下降81.9681.96%，下降的主要原因是，下降的主要原因是2 2019019年净利润基本没变年净利润基本没变。1010、营业利润营业利润同比同比上升上升290.88290.88%，上升的主要原因是上升的主要原因是1 1、芪龙胶囊、芪龙胶囊销售销售收入收入同比增长同比增长20.42%;20.42%;金能量金能量口服液销售口服液销售收入收入同比增长同比增长53.09%53.09%；龙芪溶栓胶囊稳中增长；龙芪溶栓胶囊稳中增长；2 2、加强成本控制取得成效，、加强成本控制取得成效，单位单位人工成本人工成本下降下降7.82%7.82%。11、税金及附加同比下降56.06%，下降的主要原因是医药公司税负较高，随着业务关停，相应税随之减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,748,900.46 154,920,389.31-29.80%其他业务收入 5,165,921.59 1,264,597.11 308.50%主营业务成本 26,216,025.30 63,817,525.74-58.92%其他业务成本 821,915.40 342,446.78 140.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自产产品 108,921,461.35 95.62%95,367,500.31 61.06%14.21%医药贸易业务 4,993,360.70 4.38%60,817,486.11 38.94%-91.79%合计 113,914,822.05 100%156,184,986.42 100%27.06%21 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入下降的主要原因:一是公司战略调整，子公司鲁华能医药公司药品贸易业务关停，造成同比下降 91.79%；二是鲁华龙心和华能制药两公司的自产产品销售收入同比增长 14.21%，特别是芪龙胶囊 2017 年 2 月 23 日进入国家医保目录以后，加强了市场开发力度，增加了代理商、医院,产品