839341_2019_福立仪器_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 福立仪器 NEEQ:839341 浙江福立分析仪器股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2019 年 5 月 10 日，获国家知识产权局授权发明专利一种输液泵压力脉动自动校正控制方法，专利号：ZL201711446127.6。2019 年 8 月，公司新产品研发项目HS930 完成客户体验经验收合格结题，正式转入生产。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 6 月，公司新产品研发项目GC9720Plus 完成客户体验经验收合格结题，正式转入生产。2019 年 10 月 23-26 日 第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会 荣获2019ANTOP“一带一路”高端科学仪器合作奖（Fuli-Chromatec Crystal 系列气相色谱-质谱联用仪 尊敬的投资人：你们好！浙江福立分析仪器股份有限公司简称（福立仪器）（股票代码：839341）现有员工 327 人，其中（博士学历 3 人、硕士学历 18 人、本科学历 112 人、大专学历 108 人）；我们坚信重视人才的重要性与科学管理体系的必要性，始终秉承价值创造与价值分配的理念。公司自 2014 年 6 月从海外引进国际知名色谱仪器系统专家、国家特聘专家周博士，聘为公司首席科学家。获省科技厅批准，引领创建了省级企业研究院福立分离分析技术研究院，现有研究人员 61 人，周博士任院长，带领团队从低端同质化研发向高端领先型研发方向转型升级，挑战重重困难。自 2015 年开始，公司以每年营收 10%以上研发经费的持续投入，聚焦分离分析专业领域开发，广泛开展国际技术交流、技术合作，融合国际前沿分离分析技术，致力于研发形成具有自主知识产权的高端色谱、质谱仪器；现已申报高端科学仪器核心技术相关的发明专利19 项、实用新型专利 36 项、外观专利 4 项，其中发明专利授权 5 项、实用新型专利授权 34 项、外观专利授权 4 项；登记软件著作权 11 项。研发团队正以“虔诚的志向与循序致精”的毅力及“奋斗人为本”的精神，奋发图强，为环境保护、精准医疗、制药医药、食品安全、化工、科研等提供整体解决方案。2016 年 9 月福立公司挂牌新三板起，逐步建立健全企业管理制度，以科学的 SRDF-MS 流程管理体系为支撑，打造了高端科学仪器（气相色谱仪、液相色谱仪、超高效液相色谱仪、质谱仪）及色谱相关的前处理和联用技术研发、制造、营销平台。为了实现高端色谱、质谱的”中国制造“，学习华为，坚持走自主创新的科技道路，面向国家对高端科学仪器的需求，系统培养科学仪器创新发展的高端人才，重点关注新一代信息技术，突破行业关键核心技术，并依靠核心技术展开行业整体解决方案的商业模式。全球化时代、我们期待与合作者携手共创、追求卓越，打造符合需求的高端科学仪器分离分析系统技术服务平台，秉承“精诚为福、创新为立”的价值理念，实现“客户满意、合伙人、员工幸福”最终目标。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 福立仪器、公司、本公司 指 浙江福立分析仪器股份有限公司 聚兴投资 指 温岭聚兴投资咨询合伙企业（有限合伙）上海温岭 指 上海温岭分析仪器有限公司 杭州臻盛 指 杭州臻盛科技有限公司 兰州东立龙 指 兰州东立龙信息科技有限公司 武汉谱立 指 武汉谱立科技有限公司 杭州思若法 指 杭州思若法智能科技有限公司 公司章程 指 浙江福立分析仪器股份有限公司章程 股东大会 指 浙江福立分析仪器股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江福立分析仪器股份有限公司董事会 监事会 指 浙江福立分析仪器股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员 三会 指 股东会（大会）、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 挂牌公司律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 分析仪器 指 用于物质成分分析或浓度分析的仪器，又称检测仪器。色谱 指 是一种分离方法的总称，利用不同物质在不同相态的选择性分配，以流动相对固定相中的混合物进行洗脱，混合物中不同的物质会以不同的速度沿固定相流动，最终达到分离的效果。色谱仪 指 基于物质与辐射能作用时，测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。光谱 指 基于物质与辐射能作用时，测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。光谱仪 指 应用光谱法对物质定性、定量分析的仪器。气相 指 气相色谱仪的简称，以气体为流动相的色谱仪。液相 指 液相色谱仪的简称，以液体为流动相的色谱仪。原子吸收光谱仪 指 原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计，是根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析的仪器。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄立财、主管会计工作负责人肖作勇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋素英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 分析仪器科技含量高、产业关联度大、资本要素密集、资源要素集约，可完成地球上绝大部分的物质分析和检测，对于改造和提升传统产业、推动工业技术革命、实现绿色环境、解决资源和能源短缺问题、提高人类的健康和生活质量、促进新兴产业的形成与崛起等有着必不可少的作用。国际一流的分析仪器制造企业凭借长期的技术积累、市场运作经验和资本实力，已经在分析仪器中高端领域建立了相对优势，而国内企业在竞争上处于相对弱势。国内分析仪器产业起步较慢，仍缺乏科学、严谨的创新体系，产品主要集中在中低端市场。产品研发的风险 分析仪器行业的核心竞争力就在于技术积累和技术创新。新技术、新产品的开发是一个复杂的、动态的、连续的过程，其中涉及到市场调研，各种新思路、新构想的形成与完善，各种要素资源的投入与配置，工艺技术研究，规模化生产，以及营销战略的制定、实施。因此，国际形势的变化、用户需求的变化、替代产品或替代性新技术的进入等都会对产品研发造成一定的影响。实际控制人不当控制的风险 尽管在股份公司成立后，公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，提高内部控制制度的有效性，但公司共同实际6 控制人黄立财、郭廷福和林仁方直接和间接持有公司 94.00%的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司实际控制人黄立财、郭廷福和林仁方利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验，公司治理结构和内部控制体系方可逐步完善。随着公司经营规模不断扩大，业务范围逐渐扩展，内部员工日益增多，将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。财务风险 1、应收账款风险：报告期内，随着公司业务规模的不断扩大以及销售收入的大幅上涨，公司的应收账款账面余额呈现出快速上升的趋势。2019 年 12 月 31 日的应收账款账面价值为13,460,754.03 元，占同期流动资产的比例为 15.44%，比 2018年同期下降 484,226.50 元。虽然报告期内，应收账款账面价值相较去年同期有所下降，但仍在流动资产中占用较大的比例，需要防范坏账的风险。2、存货余额较大的风险：公司 2019 年 12 月 31 日账面的存货余额为 25,456,205.97 元，占同期流动资产的比例为 29.15%，比 2018 年同期增加 1,893,129.65 元，上涨幅度不大，属较高水平。公司存货主要组成为采购的原材料、库存商品、自制半成品及发出商品。虽然报告期内，公司存货是建立在正常生产经营和对市场合理判断的基础上形成的，但存货占用了公司较多流动资金，若市场环境等外部因素发生重大变化导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江福立分析仪器股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG FULI ANALYTICAL INSTRUMENTS CORP.证券简称 福立仪器 证券代码 839341 法定代表人 黄立财 办公地址 浙江省台州市温岭市城东街道百丈南路 95 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖作勇 职务 董事会秘书 电话 0576-86199351 传真 0576-86199677 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省温岭市城东街道百丈南路 95 号 317500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省温岭市城东街道百丈南路 95 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 17 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4014 实验分析仪器制造 主要产品与服务项目 色谱仪、光谱仪器的研发、制造与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,999,955 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄立财、郭廷福、林仁方 实际控制人及其一致行动人 黄立财、郭廷福、林仁方 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331081710973990U 否 注册地址 浙江省台州市温岭市城东街道百丈南路 95 号 否 注册资本 24,999,955.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙峰、周璇 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,803,962.47 99,146,787.00 18.82%毛利率%56.32%57.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,871,612.65 14,402,639.26 17.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,983,302.90 13,454,757.25 11.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.40%26.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.22%24.55%-基本每股收益 0.67 0.58 15.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 107,664,486.50 99,981,775.48 7.68%负债总计 43,478,683.11 42,752,315.40 1.70%归属于挂牌公司股东的净资产 63,682,816.02 56,811,202.86 12.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 2.27 12.33%资产负债率%（母公司）37.58%40.18%-资产负债率%（合并）40.38%42.76%-流动比率 2.01 1.92-利息保障倍数 251.37 56.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,852,976.07 21,555,971.36-7.90%应收账款周转率 8.6 6.3-存货周转率 2.11 1.82-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.68%4.10%-营业收入增长率%18.82%2.20%-净利润增长率%18.17%-7.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,999,955.00 24,999,955.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-50,137.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,308,534.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,712.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,289,109.89 所得税影响数 310,068.14 少数股东权益影响额（税后）90,732.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,888,309.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 18,087,640.06 11 应收票据 4,142,659.53 应收账款 13,944,980.53 应付利息 4,594.79 短期借款 4,594.79 应付票据及应付账款 14,751,424.89 应付票据 979,887.15 应付账款 13,771,537.74 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 福立仪器聚焦于药物分析、食品安全、环境保护、生命科学、能源化工、和科学研究等领域，围绕着用户的需求和交痛点，为用户提供基于色谱分离分析的整体解决方案。福立仪器整体解决方案的内涵主要基于行业需求为导向，专注分离分析相关技术的创新，不断突破色谱关键技术和提高产品品质，通过“方法+仪器+耗材+服务”的商业模式解决客户问题，提升客户分析检测水平和工作效率，追求用户满意。公司核心竞争力为 1）系统性的分离分析整体解决方案和国际先进的差异化技术和产品；2）雄厚的研发力量、研发技术和储备；3）遍布全国 28 个省级行政区的现地化快速服务体系和完善的销售网络；4）国内知名的品牌认知和良好的客户基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年主要经营指标基本完成了年初制定的目标，主要指标如下：销售收入，年度预算 12090万元，实际完成 11780.40 万元，实际完成率 97.45%，比 2018 年增长 18.82%；销售成本，5145.50 万元，比 2019 年成本目标减少 53.20 万元，销售成本结转率比目标增加 1.02%；销售费用超年度预算 3.81%、管理费用超年度预算 3.17%、研发支出超年度预算 13.50%；利润总额：1835.86 万元，比 2018 年增加 201.45万元，增长 12.33%。所得税：169.92 万元；净利润：1666.23 万元，比 2018 年增加 256.17 万元，增长18.17%。企业加大对研发和市场开拓的投入，是公司落实三年经营战略规划的部署，是逐步实现为用户提供整体方案的组成部分，也是实现可持续发展的需要。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比13 重重%重重%货币资金 40,726,887.16 37.83%36,957,682.85 36.96%10.20%应收票据 0.00 0.00%4,142,659.53 4.14%-100.00%应收账款 13,460,754.03 12.50%13,944,980.53 13.95%-3.47%存货 25,456,205.97 23.64%23,405,460.39 23.41%8.76%投资性房地产 185,046.55 0.17%206,753.58 0.21%-10.50%长期股权投资 454,699.78 0.42%393,453.96 0.39%15.57%固定资产 16,209,606.68 15.06%14,116,958.12 14.12%14.82%在建工程 0.00%550,000.00 0.55%-100.00%短期借款 0.00 0.00%3,000,000.00 3.00%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据下降 100%。根据新的会计准则，将应收票据划分为应收款项融资，该划分适用 2019 年财务报表。2、在建工程下降 100%。2018 年底完工在建工程项目转入固定资产，2019 年没有新的工程项目。3、短期借款下降 100%，2019 年公司经营性流动资金充足，能满足日常经营所需，归还银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 117,803,962.47-99,146,787.00-18.82%营业成本 51,455,014.48 43.68%42,292,164.36 42.66%21.67%毛利率 56.32%-57.34%-销售费用 27,111,582.51 23.01%25,897,115.17 26.12%4.69%管理费用 9,232,949.22 7.84%8,823,980.14 8.90%4.63%研发费用 14,548,345.19 12.35%11,729,391.48 11.83%24.03%财务费用 13,323.06 0.01%131,846.31 0.13%-89.90%信用减值损失-2,447,418.96-2.08%0.00 0.00%资产减值损失-478,796.67-0.41%-415,408.91-0.42%15.26%其他收益 5,455,176.29 4.63%6,737,505.57 6.80%-19.03%投资收益 61,245.82 0.05%132,648.25 0.13%-53.83%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-20,644.25-0.02%-6,043.40-0.01%241.60%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 16,702,738.35 14.18%15,326,549.37 15.46%8.98%营业外收入 1,733,228.79 1.47%1,070,354.34 1.08%61.93%14 营业外支出 77,409.48 0.07%52,828.81 0.05%46.53%净利润 16,662,342.80 14.14%14,100,630.22 14.22%18.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用下降 89.90%，主要是 2019 年在归还 2018 年末的银行借款后，利息费用减少。2、投资收益下降 53.83%，主要是公司的投资收益依赖于联营公司兰州东立龙的经营状况，2019 年兰州东立龙的利润较 2018 年有较大的减少。3、资产处置损失上涨 241.60%，主要是 2019 年公司处置了一批将淘汰的固定资产，这部分固定资产的处置收益小于账面净值。4、营业外收入上涨 61.93%，主要是政府的补助项目增加，新增浙江省信用管理示范企业资金补助 20万，台州市装备制造业重点领域产品补助资金 20 万，2018 年度研发五十强奖 50 万等。5、营业外支出上涨 46.53%，主要是非流动资产的毁损报废。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,413,006.46 84,233,907.29 16.83%其他业务收入 19,390,956.01 14,912,879.71 30.03%主营业务成本 38,971,592.66 32,359,849.07 20.43%其他业务成本 12,483,421.82 9,932,315.29 25.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%气相色谱仪 80,823,724.88 68.61%72,538,685.65 73.16%11.42%液相色谱仪 5,134,273.77 4.36%4,631,410.72 4.67%10.86%光谱仪 450,563.41 0.38%1,187,467.66 1.20%-62.06%配件 12,004,444.40 10.19%6,010,083.31 6.06%99.74%其他业务 19,390,956.01 16.46%14,779,139.66 14.91%31.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、色谱仪，较上年同期，有小幅增长，公司加大了市场投入和产品推广，推出的新产品逐步得到了客户的认可。2、光谱仪较上年同期有大幅度的下降，由于公司产品战略调整。3、配件业务，较上期有大幅度的增长，原因在于，配件销售属于公司整体解决方案中的一个重要部分，公司经营模式逐步转变的结果。4、其他业务，较上期有较大幅度的增长，原因在于，公司拓展了一条新的产品线。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京广芮科智能科技有限公司 2,674,602.06 2.27%否 2 北京泊菲莱科技有限公司 2,555,443.21 2.17%否 3 成都丁石金科技有限公司 1,682,523.19 1.43%否 4 杭州臻盛科技有限公司 1,673,034.72 1.42%是 5 河南同兴仪器设备有限公司 1,474,224.23 1.25%否 合计合计 10,059,827.41 8.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 俄罗斯 JSC SDO CHROMATEC 6,912,725.32 10.56%否 2 日本 OEM SYSTEMS CO LTD 3,156,316.13 4.82%否 3 温岭市宏利仪器配件厂 2,266,941.92 4.56%否 4 郑州安诺科学仪器有限公司 1,752,564.68 3.47%否 5 北京中惠普分析技术研究所 1,504,315.97 2.98%否 合计合计 15,592,864.02 26.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,852,976.07 21,555,971.36-7.90%投资活动产生的现金流量净额 1,322,435.64-1,738,477.77-176.07%筹资活动产生的现金流量净额-17,646,967.56-14,710,997.70 19.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，与上年同期相比，基本上没有大的变化。2、投资活动产生的现金流量净额，与去年同期相比，有较大的增长，原因在于，公司今年新购置了几台设备。3、筹资活动产生的现金流量净额，与去年同期相比，有小幅的增长，原因在于公司举债减少，还债增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海温岭分析仪器有限公司，是 2002 年 8 月 13 日 在上海市嘉定区注册的有限责任，注册资本 100万元，经营范围：从事分析仪器技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、分析仪器成套16 配件销售。法人代表李卓易（福立仪器股东），福立仪器的全资子公司，其经营对福立仪器净利润的影响未达到 10%。正常营业中。杭州臻盛科技有限公司，是 2015 年 11 月 3 日在杭州市余杭区海创园区注册的有限责任公司，注册资本 500 万元，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、；计算机软硬件、科学分析仪器，销售仪器仪表。法人代表黄立财，福立仪器控股（80%）子公司。其经营对福立仪器净利润的影响未达到 10%。正常营业中。武汉谱立科技有限公司，是 2018 年 9 月 25 日武汉市东湖高新区注册的有限责任公司，注册资本 500万元，经营范围：分析检测仪器、耗材的研发、生产、批发兼零售；检验检测设备的研发、生产、批发兼零售、技术咨询、售后服务；计算机及信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备的研发、批发兼零售。法定代表人雷晓强，福立仪器的控股子公司（控股 51%）。正常营业中。杭州思若法智能科技有限公司，是 2018 年 12 月 5 日在杭州市西湖区注册的有限责任公司，注册资本 500 万元，经营范围：服务:计算机软件、数据处理技术、监测技术的技术开发，计算机系统集成；批发、零售：电子产品(除专控)，计算机软硬件，仪器仪表。法定代表人江仁谦，为福立仪器的控股子公司（控股 51%）。其经营对福立仪器净利润的影响未达到 10%。正常营业中。兰州东立龙信息技术有限公司，福立仪器的联营（参股）企业（股份 49%），其经营对福立仪器净利润的影响未达到 10%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 无 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争加剧的风险 分析仪器科技含量高、产业关联度大、资本要素密集、资源要素集约，可完成地球上绝大部分的物质分析和检测，对于改造和提升传统产业、推动工业技术革命、实现绿色环境、解决资源和能源短缺问题、提高人类的健康和生活质量、促进新兴产业的形成与崛起等有着必不可少的作用。国际一流的分析仪器制造企业凭借长期的技术积累、市场运作经验和资本实力，已经在分析仪器中高端领域建立了相对优势，而国内企业在竞争上处于相对弱势。国内分析仪器产业起步较慢，仍缺乏科学、严谨的创新体系，产品主要集中在中低端市场。应对措施：引进科学、严谨的管理体系，打造高素质专业化人才队伍，提高创新能力，实施整体解决方案战略，提高客户满意度，促进企业转型升级，逐步扩大中高端市场份额，实现公司的持续盈利。二、产品研发的风险 分析仪器行业的核心竞争力就在于技术积累和技术创新。新技术、新产品的开发是一个复杂的、动17 态的、连续的过程，其中涉及到市场调研，各种创新思维、新理论、新技术、新方法的形成与应用，各种要素资源的投入与配置，工艺技术研究，规模化生产，以及营销战略的制定、实施。因此，国际形势的变化、用户需求的变化、替代产品或替代性新技术的进入等都会对产品研发造成一定的影响。应对措施：建立一套科学、完善的管理体系，从研发源头至市场营销的全过程进行卓有成效地产品创新、推广活动；时时关注国际形势的变化和新技术的发展，不仅要重视用户的显在需求，更要注重挖掘用户的潜在需求，确保产品的先进性与差异化；积极开展国际、国内科研合作，充分利用国内外资源，加快产品研发进程，降低研发风险；完善研发人员激励机制，增强团队创新能力；加强知识产权的创作、申报，建立规范的保护体系，确保公司的应有权益。三、实际控制人不当控制的风险 尽管在股份公司成立后，公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，提高内部控制制度的有效性，但公司共同实际控制人黄立财、郭廷福和林仁方直接和间接持有公司 94.00%的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司实际控制人黄立财、郭廷福和林仁方利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善、各部门相互制衡的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，同时公司在公司章程中规定了关联股东回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。四、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够规范，内部控制制度不够健全，规范治理意识相对薄弱，存在书面决议保存不完整的情形。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验，公司治理结构和内部控制体系方可逐步完善。随着公司经营规模不断扩大，业务范围逐渐扩展，内部员工日益增多，将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将根据法律、法规、监管规定以及市场情况，结合公司实际，持续完善公司的内部控制制度，对其进行修订及细化，为公司合法经营、规范发展、控制风险打下坚实基础。五、财务风险 1、应收账款风险。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大以及销售收入的大幅上涨，公司的应收账款账面余额呈现出快速上升的趋势。公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日的应收账款账面价值分别为 17,532,775.76 元、13,944,980.53 元、13,460,754.03 元。报告期内，公司应收账款较上期减少，系公司不断完善应收账款管理制度。本期期末应收账款账龄绝大部分均在 1 年以内，公司也对应收账款充分计提了坏账准备，且客户的信用状况良好，但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，还是可能存在发生坏账的风险。应对措施：公司将进一步完善一套应收账款风险管理系统，具体包括完善客户信用档案、严格规范合同管理、完善应收账款内控制度以及加强日常管理控制等。公司将继续加大对应收账款的催收力度，对客户进行分类管理，做好合同签订前的评审和客户资金信用的评估。2、存货余额较大的风险。公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日账面的存货余额分别为 23,191,616.98 元、23,405,460.39 元、25,456,205.97 元，占各期流动资产的比例分别为30.91%、28.50%、29.15%，近三年存货资产占流动资产比虽有所下降但仍处于较高水平。公司存货主要组成为采购的原材料、自制半成品、库存商品及发出商品。虽然报告期内，公司存货是建立在正常生产经营和对市场合理判断的基础上形成的，但存货占用了公司较多流动资金，若市场环境等外部因素发生重大变化导致存货积压或减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将通过与客户加强联系，维持客户粘度，拓展销售渠道从而加快消化库存；同时，公司将加大对客户需求的研究分析，以最终客户特定需求为导向生产，做到库存商品的数量合理化、科18 学化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存