838653_2019_申吉钛业_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

公告编号：2020-005 1 2019 年度报告 申吉钛业 NEEQ:838653 浙江申吉钛业股仹有限公司（ZheJiang ShenJI Titanium Industry Co.，Ltd）公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司变更持续督导主办券商情况 鉴于公司战略发展需要，经与浙商证券股仹有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，幵就终止相关事宜达成一致意见。2020 年 2 月 17 日，公司收到全国中小企业股仹转让系统有限责仸公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。自该函出具之日起，相关协议生效，由平安证券股仹有限公司承接公司的主办券商幵履行持续督导义务。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活劢造成仸何风险和影响，亦不会对公司股价产生仸何影响。公司获批建立院士丏家工作站情况 公司于 2019 年 11 月 28 日收到湖州市科学技术协会办公室下发的文件通知（湖科协【2019】59 号），批准浙江申吉钛业股仹有限公司建立湖州市级院士丏家工作站。院士丏家工作站的建立，可以有效的劣推公司提升自主创新能力，拓宽公司钛及钛合金材料的应用市场。通过提升公司产品的技术含量，加强引进、消化吸收和自主开发，从而促进公司科技研发体系创新、优化产品结构、增强产品的性能和一致性，使之达到或超越国际先进水平，从而提升企业核心竞争力和持续盈利能力。公司丏利授权情况 2019 年 1 月公司新获发明丏利授权 2 项；2 月、3 月、7 月各新获实用新型丏利 1项。截止报告期公司拥有授权丏利共计 20 项，其中发明丏利 4 项，实用新型丏利 16 项。此外，截止报告期公司其它申报中的丏利已有 10 项获得丏利申请受理通知书，其中国内发明丏利 8 项，实用新型丏利 1 项；国外发明丏利 1 项。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、申吉钛业 指 浙江申吉钛业股份有限公司 上海申钛 指 上海申钛国际贸易有限公司 宁波申吉 指 宁波申吉钛业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 浙江申吉钛业股份有限公司公司章程 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 律师事务所 指 浙江天册律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2019 年度 上期、上年同期 指 2018 年度 上上年同期 指 2017 年度 本期期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 本期期初、期初 指 2019 年 01 月 01 日 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴振清、主管会计工作负责人陈水林及会计机构负责人（会计主管人员）刘金娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 本公司是一家制造、销售钛及钛合金板材的制造型企业，公司产品“钛及钛合金板材”随着近几年在研发上面的持续投入，产品质量不断提升、应用领域也不断扩展。但随着国内、国际市场的逐渐回暖，目前市场销售竞争日益激烈，对行业内客户资源的争夺亦日趋白热化，为了保护公司在拓展产品研发领域积累的新材料应用资源和品牌利益，避免竞争对手恶意的市场竞争，本年度报告中对公司前五大销售客户名称以“客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5”进行披露；对公司前五大供应商名称以“供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5”进行披露，特此说明。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司主营业务钛及钛合金板材属于新兴高科技领域,对国家相关产业发展具有战略性作用。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的引导作用。政府出台的财政税收优惠政策及科技扶持政策,对企业的快速发展产生有利影响。与此同时,由于发行人钛合金产品主要用于航空领域,该领域特定的法规和政策,以及发展面临的技术、人才、资金等方面压力,需要国家产业配套政策的持续支持,因此航空等相关产业政策调整会对公司经营业绩产生影响。部分房产未办妥产权证风险 公司存在一处配电房,面积约 100 平方米,一处门卫房,面积约 20 平方米,未办理房屋产权证。上述房产属于公司厂房配套及附属建筑物,公司目前使用的配电房和门卫未办妥产权证书之事公告编号：2020-005 6 项,不会对公司的生产经营产生重大影响,但可能给本公司带来经济损失,包括(但不限于)被拆除、被处罚等直接或间接损失。公司无控股股东、实际控制人的风险 公司不存在单一股东控制股东大会的情形,无法决定董事会多数席位,且公司的经营方针及重大事项的决策均由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够作出有实质性影响的决定,故公司目前无控股股东、实际控制人。由于公司控股股东、实际控制人的缺失,公司第一大股东持股比例容易发生变动而导致公司控制权发生变动的风险。宏观经济波动风险 公司主营业务为钛及钛合金板材制品的生产和销售。目前全球钛及钛合金市场需求有所回暖，国内方面今年有色金属价格出现加大幅度上涨，提升了有色金属行业整体盈利水平。但就宏观经济形势而言，总体经济增长放缓的压力依然存在，市场需求短期内难以显著提升。主要原材料价格波动风险 公司主营业务为钛及钛合金板材制品的生产和销售,主要原材料为钛坯和钛锭等。报告期内,直接材料占主营业务成本的比重较高。如公司所需要的主要原材料价格波动,将对公司的经营业绩产生一定的影响。关联方资金依赖风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司出于经营发展的需要,向关联股东资金拆借的未约定借款期限和利息的款项已全部偿还，公司对关联方资金的依赖性显著降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江申吉钛业股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shenji Titanium Industry Co.,Ltd.证券简称 申吉钛业 证券代码 838653 法定代表人 吴振清 办公地址 浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈岩 职务 董事会秘书 电话 13362222198 传真 0572-5822996 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区 313307 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 31 日 挂牌时间 2016 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-32-326-3269 其他有色金属压延加工 主要产品与服务项目 钛及钛合金板材生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000673859995H 否 公告编号：2020-005 8 注册地址 浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业园区 否 注册资本 80,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲁立、刘雯雯 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 座 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司于 2020 年 1 月 20 日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下达的关于浙江省2019 年高新技术企业备案的复函（国科火字【2020】32 号），公司高新技术企业资格经公示无异议予以备案，公司高新技术企业证书编号：GR201933004974。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第四届董事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过关于公司与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案、关于公司与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案、关于审议浙江申吉钛业股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案。根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司已于 2019 年 12 月 31 日与浙商证券签订了附生效条件的解除持续督导协议；并于 2019 年 12 月 27 日与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了附生效条件的持续督导协议，前述两份协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 2 月 17 日出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函之日起生效，由平安证券股份有限公司承接公司的主办券商并履行持续督导义务。2020 年 2 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（）发布浙江申吉钛业股份有限公司变更持续督导主办券商的公告（公告编号：2020-001），自持续督导协议生效之日起由平安证券股份有限公司开展持续督导工作并承担相应的责任。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,611,113.93 143,377,974.72 13.41%毛利率%30.20%30.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,201,476.27 14,828,980.87 22.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,052,207.30 14,355,065.24 11.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.82%17.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.71%16.76%-基本每股收益 0.23 0.18 27.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 175,916,953.01 162,296,675.28 8.39%负债总计 64,658,405.97 69,239,604.51-6.55%归属于挂牌公司股东的净资产 111,258,547.04 93,057,070.77 19.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.16 19.51%资产负债率%（母公司）35.59%41.39%-资产负债率%（合并）36.76%42.66%-流动比率 138.63%124.66%-利息保障倍数 23.02 22.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,220,632.58 25,525,432.28-71.71%应收账款周转率 17.23 18.12-存货周转率 2.15 2.03-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.39%11.22%-营业收入增长率%13.41%-2.22%-净利润增长率%22.41%-4.94%-公告编号：2020-005 10 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,500,000 80,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-354,611.18 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,842,707.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,884.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,532,980.92 所得税影响数 383,711.95 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,149,268.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,562,910.96 应付票据及应付账款 46,749,616.05 应收票据 1,030,000.00 应收账款 6,532,910.96 应付票据 38,330,000 应付账款 8,419,616.05 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯 调整法变更了相关财务报表列报。公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于常用有色金属压延加工行业的生产商，拥有年产 3500 吨钛及钛合金板材的全流程生产线。产品定位于高端钛合金板材制造领域，依托公司技术中心研发能力及一批具有 20 年以上的钛及钛合金材料生产经验的技术工人，为化工设备制造、医疗器材、休闲器材制造等领域生产商提供性能优越的钛及钛合金板材。（一）、目标市场 飞机制造领域是公司产品主要目标市场之一，公司已通过 AS9100 航空、航天质量管理体系认证，并已为飞机制造厂商提供符合飞机制造性能要求、质量稳定的钛合金产品。同时，为了增强公司产品在航空制造领域的竞争力，加强原材料质量控制，公司于 2017 年 11 月设立全资子公司自主进行原材料的熔炼控制工作，确保钛及钛合金产品质量稳定。随着国防经济的发展，在军民融合的国家战略指引下，高性能军民两用材料成为武器装备研制生产的物质基础，军用钛材市场也作为公司主要目标市场之一，未来公司将从研发、生产等各个方面不断完善，力争在该领域取得一定的市场份额。（二）、销售模式 公司目前采用内外销相结合的销售模式，一方面不断巩固国内市场，由销售部门专门负责公司产品的销售及售后服务工作，积极地与国内知名厂家合作；另一方面努力通过在上海自贸区设立的全资子公司“上海申钛国际贸易有限公司”拓展海外市场，塑造公司的品牌影响力。销售模式分为：客户拜访、电话销售、网络营销、展会营销等。（三）、盈利模式 公司的盈利模式主要依靠销售和加工钛及钛合金板材获取收入、利润和现金流，公司产品的销售价格和加工单价主要参考市场行情，并结合原材料价格、人工费、付款条件、间接费用等因素进行浮动。（四）、供应管理 公司根据生产计划确定采购计划，建立了明确的供应链管理，确保采购产品的质量与成本。公司的产品主要定位在中高端，对于原材料的质量要求非常高。为了保证原材料的质量，公司对供应商制定了评审程序，由采购部门负责对供应商进行实地考察、定期检查及不定期抽查，符合要求的供应商将进入公司的合格供应商名录。目前，公司凭借良好的市场口碑，已在钛合金板材销售领域取得一定的竞争优势，未来，公司将努力打造集研发、生产、销售于一体的专业化生产钛及钛合金板材的企业，力求提升公司产品附加值以创造更为可观的收益。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-005 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营成果 报告期内公司实现营业收入 162,611,113.93 元，较上年上升 13.41%，体现了企业良好的持续经营能力；报告期内实现净利润 18,201,476.27 元，扣除非经常性损益后的净利润较上年增长 11.82%，主要系公司产品销售利润增长所致。2、财务状况 期末应收票据与应收账款合计 9,947,276.52 元，较期初增加 52.26%，增加的主要原因是公司产品销售发货即确认收入，但尚未到合同约定的收款期限，导致应收账款较上年增幅较大。期末公司总资产为 175,915,727.92 元，较期初增加 8.39%，主要系公司基础设施建设和设备投入增加，预付固定资产采购款增加所致。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为：7,220,632.58 元，较上年变动 71.71%，主要系本年销售增加，回款较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额为：-17,429,034.12 元，较上年变动 108.03%，主要系公司固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为：8,409,070.55 元，较上年变动 40.56%，主要系支付的票据保证金金额较上年减少所致。4、技术创新情况 公司始终将产品研发作为企业发展的源动力，报告期内公司提升了研发队伍的整体水平，完成市级院士专家工作站的设立工作，同时也有针对性的进行了十余项研发项目的研究工作。2019 年公司“新型轻量化高强度钛合金 SJ1100”材料，获得浙江省经济和信息化厅“2020 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”认定。截止 2019 年底，公司共拥有各类专利 20 项，其中 4项发明专利、16 项实用新型专利，另有 8 项发明专利已获得专利受理申请书，其中包含国外发明专利 1项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,421,286.88 10.47%26,586,609.60 16.38%-30.71%应收票据 710,000.00 0.40%0 0%100%应收账款 9,947,276.52 5.65%6,532,910.96 4.03%52.26%存货 56,882,004.98 32.33 48,503,692.43 29.89%17.27%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%公告编号：2020-005 13 固定资产 77,405,994.28 44%63,128,248.93 38.90%22.62%在建工程 708,532.90 0.40%2,828,282.70 1.74%-74.95%短期借款 18,328,010.90 10.42%15,026,583.33 9.26%21.97%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 175,915,727.92-162,296,675.28-8.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初减少 30.71%，主要系应付票据减少导致票据保证金减少所致。2、期末存货较期初增加 17.27%，主要系增加了原材料储备和合同订单饱满所致。3、期末固定资产较期初增加 22.62%，主要系新购置的设备完成验收，由在建工程转入固定资产所致。4、期末在建工程较期初下降 74.95%，主要系转入固定资产所致。5、期末短期借款较期初增加 21.97%，主要系公司增加银行开票敞口所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,611,113.93-143,377,974.72-13.41%营业成本 113,502,081.32 69.80%100,071,163.33 69.80%13.42%毛利率 30.20%-30.20%-销售费用 2,319,424.58 1.43%2,634,362.96 1.43%-11.96%管理费用 17,853,184.43 10.98%15,797,449.24 11.02%13.01%研发费用 8,517,742.99 5.24%6,368,398.09 4.44%33.75%财务费用 1,112,556.02 0.68%339,465.84 0.24%227.74%信用减值损失-733,912.00 0.45%0 0%-资产减值损失 0 0%522,506.09 0.36%-100%其他收益 2,089,107.92 1.28%597,679.07 0.42%249.54%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-51,310.30 0.03%0 0%-汇兑收益-营业利润 19,702,413.51 12.12%18,133,049.40 12.65%8.65%营业外收入 798,484.96 0.49%27,141.42 0.02%2,841.94%营业外支出 303,301.66 0.19%23.79 0%1,274,812.40%净利润 18,201,476.27 11.16 14,828,980.87 10.34%22.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 113,502,081.32 元，较上年增加 13.42%，主要系营业收入同比增加所致。2、管理费用 17,853,184.43 元，较上年上升 13.01%，主要系公司注重员工收入水平的整体提升，增加了职工薪酬所致。公告编号：2020-005 14 3、销售费用 2,319,424.58 元，较上年下降 11.96%，主要系公司产品在海外市场拥有了良好的知名度，相对应的广告宣传及参展费用投入降低所致。4、财务费用 1,112,556.02 元，较上年增加 227.74%，主要系汇率变动导致汇兑损失所致。5、营业外收入 798,484.96 元，较上年增加 2841.94%，主要系计入营业外收入的政府补助增加所致。6、营业外支出 303,301.66 元，较上年增加 1274812.40%，主要系本期处理了到期并不可用的固定资产所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,533,773.60 135,787,286.42 16.02%其他业务收入 5,077,340.33 7,590,688.30-33.11%主营业务成本 108,823,725.77 95,211,218.03 14.30%其他业务成本 4,678,355.55 4,859,945.30-3.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入本期较上期变动比例-33.11%，主要系报告期内公司直接销售的边角料减少，部分边 角经熔炼后投入再生产。其他业务成本本期较上期变动比例-3.74%，主要系其他业务收入减少导致的其他业务成本减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 25,918,022.51 15.94%否 2 客户 2 13,329,649.86 8.20%否 3 客户 3 6,689,225.22 4.11%否 4 客户 4 6,051,579.40 3.72%否 5 客户 5 5,220,200.27 3.21%否 合计合计 57,208,677.26 35.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 29,044,000.00 18.69%否 2 供应商 2 13,427,649.22 8.64%否 3 供应商 3 9,163,500.00 5.90%否 4 供应商 4 8,167,572.72 5.26%否 5 供应商 5 5,749,846.90 3.70%否 合计合计 65,552,568.84 42.19%-公告编号：2020-005 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,220,632.58 25,525,432.28-71.71%投资活动产生的现金流量净额-17,429,034.12-8377952.27 108.03%筹资活动产生的现金流量净额 8,409,070.55-14,148,117.91-40.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为：7,220,632.58 元，较上年变动 71.71%，主要系本年销售增加，回款较上年增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额为：-17,429,034.12 元，较上年变动 108.03%，主要系公司固定资产投资增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为：8,409,070.55 元，较上年变动 40.56%，主要系支付的票据保证金金额较上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司上海申钛国际贸易有限公司于2014年8月12日注册成立，注册资本为人民币100.00万元，其中本公司出资人民币 100.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。公司全资子公司宁波申吉钛业有限公司于 2017 年 11 月 14 日注册成立，注册资本为人民币 100.00万元，其中本公司出资人民币 100.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本次变更经公司四届九次董事会审议通过。注 1 财务报表格式要求变化 本次变更经公司四届九次董事会审议通过。注 2 注 1新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计公告编号：2020-005 16 量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(二十九)3、4 之说明。注 2财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(1)合并资产负债表 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 26,507,038.33 26,586,609.60-79,571.27 交易性金融资产 不适用-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-不适用-应收票据 1,030,000.00-1,030,000.00 应收账款 6,532,910.96 6,532,910.96-应收款项融资-1,030,000.00-1,030,000.00 预付款项 291,096.39 291,096.39-其他应收款 2,002,977.55 1,923,406.28 79,571.27 公告编号：2020-005 17 其中：应收利息 79,571.27-79,571.27 应收股利-存货 48,503,692.43 48,503,692.43-其他流动资产 1,446,726.09 1,446,726.09-流动资产合计 86,314,441.75 86,314,441.75-非流动资产：债权投资 不适用-可供出售金融资产-不适用-其他债权投资 不适用-持有至到期投资-不适用-其他权益工具投资 不适用-其他非流动金融资产 不适用-固定资产 63,128,248.93 63,128,248.93-在建工程 2,828,282.70 2,828,282.70-无形资产 5,351,791.80 5,351,791.80-长期待摊费用 1,766,549.37 1,766,549.37-递延所得税资产 196,543.57 196,543.57-其他非流动资产 2,710,817.16 2,710,817.16-非流动资产合计 75,982,233.53 75,982,233.53-资产总计 162,296,675.28 162,296,675.28-流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,026,583.33-26,583.33 交易性金融负债 不适用-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-不适用-应付票据 38,330,000.00 38,330,000.00-应付账款 8,419,616.05 8,419,616.05-预收款项 1,841,007.55 1,841,007.55-应付职工薪酬 3,371,145.30 3,371,145.30-应交税费 1,844,734.32 1,844,734.32-公告编号：2020-005 18 其他应付款 433,101.29 406,517.96 26,583.33 其中：应付利息 26,583.33-26,583.33 应付股利-流动负债合计 69,239,604.51 69,239,604.51-负债合计 69,239,604.51 69,239,604.51-所有者权益：股本 80,500,000.00 80,500,000.00-资本公积 296,452.83 296,452.83-专项储备-盈余公积 1,339,177.00 1,339,177.00-未分配利润 10,921,440.94 10,921,440.94-归属于母公司所有者权益合计 93,057,070.77 93,057,070.77-所有者权益合计 93,057,070.77