834546_2019_鸿冠信息_2019年年度报告[2020-012]_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 鸿 冠 信 息 NEEQ:834546 上海鸿冠信息科技股份有限公司 Shanghai Hongguan Information Technology Corporation 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿冠信息、鸿冠、公司、本公司、股份公司、鸿冠信息股份公司 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海鸿冠信息科技股份有限公司监事会 鸿智创翔 指 宁波鸿智创翔投资管理合伙企业(有限合伙)鸿越信息 指 上海鸿越信息科技有限公司 兴电创业 指 上海兴电创业投资中心(有限合伙)上海理想 指 上海理想信息产业(集团)有限公司 中国电信(上海)指 中国电信股份有限公司上海分公司 中国移动(上海)指 上海移动股份有限公司上海分公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 律师 指 锦天城律师事务所律师 外包 指 发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本,将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为 支付平台、HDP 指 鸿冠软件系统快速开发平台 CMP 指 Connection Management Platform,智能设备的连接管理平台 PaaS 指 Platform-as-a-Service,平台即服务的英文缩写,以服务的方式提供应用软件所需的开发和运行平台 BI 指 Business Intelligence,智能商务的英文缩写,它是一套完整的解决方案,用来 将企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确的提供报表并提供决策依据,帮助企业实现数字化运营 智慧 CRM 指 基于微服务架构的新一代客户关系管理系统 股转系统、全国股转系统、指定披露平台 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-012 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童红卫、主管会计工作负责人刘芯及会计机构负责人（会计主管人员）胡志标保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对重大客户依赖风险 公司主要客户收入占比较大，这也是大客户模式的定制化软件开发与信息技术服务行业的主要特点之一。长期以来，公司与主要客户建立并保持了良好的合作关系，业务具有较好的稳定性与持续性。报告期内公司的主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团有限公司上海分公司等大型知名企业。由于客户集中度较高，公司对上述电信运营商存在一定程度依赖，若主要客户决定调整或暂停业务合作，存在对公司的经营带来不利影响。人力资源的风险 软件开发与信息服务行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此，公司对高水平的行业应用咨询顾问、技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈及互联网化的蔓延，对上述人才的争夺亦趋于白热化，公司将面临吸引、保留和发公告编号：2020-012 5 展核心人才的风险。市场竞争加剧的风险 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，行业内服务提供商数量众多，规模普遍较小，行业集中度较低，并购重组频繁，存在激烈竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开拓能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人童红卫、竺鲁娜直接和间接合计控制公司100.00%的股份。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策、对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司带来风险。合同签署的不确定风险 电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鸿冠信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hongguan Information Technology Corporation 证券简称 鸿冠信息 证券代码 834546 法定代表人 童红卫 办公地址 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 颜建军 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 021-52401298,13621753779 传真 021-52401308 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼 200001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务行业I651 软件开发I6510 软件开发 主要产品与服务项目 企业级应用解决方案咨询及软件定制开发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,345,663 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 童红卫 实际控制人及其一致行动人 童红卫、竺鲁娜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-012 7 统一社会信用代码 91310000792763857Q 否 注册地址 上海市奉贤区奉浦工业区环城东路 333 号 323 室 否 注册资本 26,345,663 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡琳波、余丽 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 172,633,941.06 167,425,512.04 3.11%毛利率%40.51%36.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,129,167.41 14,971,735.60-5.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,801,860.65 10,912,689.14-1.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.83%14.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.05%10.48%-基本每股收益 0.54 0.58-6.90%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 174,302,792.57 171,340,281.62 1.73%负债总计 62,506,832.97 57,681,671.99 8.37%归属于挂牌公司股东的净资产 111,795,959.60 113,658,609.63-1.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 4.31-1.62%资产负债率%（母公司）35.86%33.66%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.68 2.86-利息保障倍数 88.21 190.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,136,085.34-2,611,431.82-应收账款周转率 1.47 1.56-存货周转率 5.19 6.72-公告编号：2020-012 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.73%17.97%-营业收入增长率%3.11%-7.24%-净利润增长率%-5.63%-31.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,345,663 26,345,663 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 118,981.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,626,447.34 委托他人投资或管理资产的损益 168,249.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,914,478.54 所得税影响数 587,171.78 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,327,306.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考公告编号：2020-012 10 虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 110,049,566.35 应收票据及应收账款 110,049,566.35 应付账款 35,765,658.54 应付票据及应付账款 35,765,658.54 3、新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。4、新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目和金额。公告编号：2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司的商业模式及各项要素未发生重大变化。公司目前仍处于信息技术服务之软件与服务外包行业,主要为企业级客户提供产品及解决方案、应用软件开发、IT 系统集成及系统运维服务等。公司目前提供的主要产品及解决方案包括：1.智慧 CRM、智能客服中心、智能工单、精准营销管理及网上营业厅等业务支撑系统；2.大数据管理平台、数据可视化、端到端业务监控及 APASS 等基础应用类系统；3.物联网产品及解决方案，包括智慧社区、智慧园区类应用；服务的主要客户有：中国电信上海公司、中国移动上海公司、中国电信集团、上海理想信息产业（集团）有限公司等。公司目前明确把为大客户提供整体解决方案作为发展战略。提供给客户端到端的整体解决方案及高质量的交付、保证良好的客户满意度，实现企业自身发展与客户业务增长的双赢效果。报告期内公司正努力由传统软件服务外包企业向行业解决方案供应商转型。公司继续推进卓越交付的服务理念，深耕大客户，以为客户的业务与管理赋能为使命，为创造一流的 IT 服务品牌持续努力。公司当前销售渠道主要有：原有大客户的订单续约；销售部门通过各类行业研讨会、解决方案发布会等市场推广方式获得订单；现有客户、供应商及合作伙伴推荐的客户订单以及潜在客户的主动接触等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司积极贯彻落实“走出去”的核心发展战略与年度经营计划，凭借公司产品与解决方案布局全国电信运营商市场，并积极拓展中小企业 IT 服务领域，围绕云计算、商务智能及大数据方向，加大研发创新，加强销售团队建设。报告期内，公司实现营业收入 172,633,941.06 元，同比增长 3.11%；实现净利润 14,129,167.41 元，同比下降 5.63%；公司总资产合计 174,302,792.57 元，较期初增长 1.73%；净资产总计 111,795,959.60 元，较期初下降 1.64%。公司致力于成为涵盖 IT 咨询、行业解决方案及自主产品研发的综合 IT 服务供应商，为客户提供创新和值得信赖的服务。报告期内，公司继续执行由传统服务外包企业向垂直行业解决方案提供商转型的战略。2019 年，公司各项业务均取得了一定成绩。凭借业务知识和技术沉淀的资源优势，在智慧 CRM、大数据、智能报表、移动应用及物联网等领域深耕细作并不断推陈出新，积极参与电信行业新一轮智公告编号：2020-012 12 慧城市及物联网的大规模建设项目。公司整体的业务咨询、服务交付能力进一步增强，能够为关键客户提供更高标准的服务。2019 年，公司进一步整合资源，增强研发能力，持续增强公司应用开发平台的研发力度，并推出HDP3.0 正式发布版本，进一步增强了公司的应用软件快速交付能力。公司自主研发的“智能烟感”及“物联网使能平台”成功在上海电信投入使用，配合运营商推进智慧城市的建设。截止 2019 年 12 月31 日，公司共取得著作权 46 项，共有 13 个软件产品，高新技术成果转化项目证书 4 个，公司技术实力与市场影响力进一步增强。2019 年，公司进一步加强市场开拓能力，不断优化销售体系和考核机制，推动营销渠道多元化建设。报告期内，公司积极寻求外部资源合作，吸收新技术、新业务模式，与华为等公司在企业存储、企业容灾、云计算、大数据领域达成合作，共享资源，拓展政企市场。2019 年，公司继续提升人力资源管理效能，优化组织架构。重点培养经营人才，强化各业务领域负责人的作用，增强中层管理者能力。报告期内，公司启动管理岗位后备人才计划、项目资源池建设。2019 年，公司持续严格规范公司治理。不断完善法人治理结构，严格按照新三板要求规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学透明的决策机制、快速响应机制和风险防范机制。同时，公司也不断强化内部控制体系建设，提高规范化运作能力，依托信息系统建设进一步提升了公司治理水平。公司将持续严格按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期期初期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,100,465.10 18.42%29,916,528.56 17.46%7.30%应收票据-0.00%-0.00%0.00%应收账款 108,554,385.79 62.28%110,049,566.35 64.23%-1.36%存货 21,292,639.29 12.22%18,289,590.81 10.67%16.42%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 678,761.90 0.39%1,080,818.66 0.63%-37.20%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 6,000,000.00 3.44%5,000,000.00 2.92%20.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%预付账款 1,838,211.66 0.99%519,188.51 0.30%254.05%应付账款 39,859,624.26 22.87%35,765,658.54 20.87%11.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预付账款较本年期初增加1,319,023.15元，同比增长254.05%，系公司布局物联网、智慧城市项目，智能设备购置增加，预付设备款增加所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2020-012 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 172,633,941.06-167,425,512.04-3.11%营业成本 102,703,896.47 59.49%106,158,848.21 63.41%-3.25%毛利率 40.51%-36.59%-销售费用 8,124,493.92 4.71%9,477,321.28 5.66%-14.27%管理费用 29,686,177.81 17.20%19,837,583.40 11.85%49.65%研发费用 19,287,177.13 11.17%18,252,907.55 10.90%5.67%财务费用 102,251.81 0.06%-7,756.79 0.00%-信用减值损失-1,502,977.76-0.87%-0.00%0.00%资产减值损失-0.00%-1,539,677.96-0.92%-其他收益 3,626,447.34 2.10%3,008,078.80 1.80%20.56%投资收益 168,249.52 0.10%71,759.22 0.04%134.46%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 118,981.68 0.07%134,180.15 0.08%-11.33%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 14,748,597.71 8.54%14,991,652.10 8.95%-1.62%营业外收入 800.00 0.00%1,563,700.00 0.93%-99.95%营业外支出-0.00%2,014.08 0.00%-100.00%净利润 14,129,167.41 8.18%14,971,735.60 8.94%-5.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用较上年同期增加了9,848,594.41元，同比增长49.65%，系公司本期调整内部组织架构及人员结构，同时为增强公司管理能力，提高人员薪酬所致；营业外收入较上年同期减少1,562,900元，同比下降99.95%，系上期计入营业外收入的政府补助1,550,000.00元所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 172,633,941.06 167,425,512.04 3.11%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 102,703,896.47 106,158,848.21-3.25%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%开发集成服务 132,974,309.95 77.03%121,215,485.17 72.40%9.70%人员外包 13,571,675.26 7.86%14,707,356.04 8.78%-7.72%电子产品销售 26,087,955.85 15.11%31,502,670.83 18.82%-17.19%合计 172,633,941.06 100.00%167,425,512.04 100.00%3.11%公告编号：2020-012 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信集团有限公司附属公司 73,238,781.21 42.42%否 2 中国移动通信集团有限公司附属公司 36,320,181.32 21.04%否 3 上海欣能信息科技发展有限公司 12,761,061.95 7.39%否 4 普天国脉网络科技有限公司 10,760,465.55 6.23%否 5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 8,243,180.38 4.78%否 合计合计 141,323,670.41 81.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海拓志信息技术有限公司 9,720,000.00 15.93%否 2 上海屹恒信息科技有限公司 7,677,610.00 12.58%否 3 上海鸿越信息科技有限公司 7,034,820.60 11.53%否 4 普天国脉网络科技有限公司 6,093,805.00 9.99%否 5 上海华博信息服务有限公司 5,000,000.00 8.19%否 合计合计 35,526,235.60 58.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,136,085.34-2,611,431.82-投资活动产生的现金流量净额 3,208,799.06-4,107,210.41-筹资活动产生的现金流量净额-15,160,947.86 6,243,149.46-342.84%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 16,747,517.16 元，主要系本期回款较好，销售收到的现金较上期大幅增加所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 7,316,009.47 元，主要系公司理财产品赎回所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 21,404,097.32 元，主要系公司上期股票发行吸收投资及本期分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。公告编号：2020-012 15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式”)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 110,049,566.35 应收票据及应收账款 110,049,566.35 应付账款 35,765,658.54 应付票据及应付账款 35,765,658.54 公告编号：2020-012 16 3、新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。4、新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目和金额。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生任何对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司经营管理层、技术人员稳定，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）对重大客户依赖风险 风险描述：公司主要客户收入占比较大，这也是软件开发与信息服务行业的主要特点之一。长期以来，公司坚持大客户发展战略、与主要客户保持了良好的合作关系，业务具有较好的稳定性与持续性。报告期内公司的主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团上海有限公司等大型知名企业。由于客户集中度较高，公司对上述大客户存在一定程度依赖，若主要客户决定调整或暂停业务合作，存在对公司的经营带来不利影响的风险。应对措施：公司一方面持续加强技术研发，由传统软件服务外包企业向行业解决方案提供商转型，为客户提供从业务咨询、信息系统规划到项目实施的一体化解决方案，从而形成难以复制的竞争优势，赢取客户和市场。同时，不断整合销售渠道，在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道；另一方面，公司积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，通过与合作伙伴的紧密合作，开拓新的业务领域，进而为公司带来新的利润增长点。（二）人力资源的风险 风险描述：软件开发与信息服务行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。公司的发展很大程度上取决于产品和服务能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐。因此，公司对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管理人才有较大的需求。随着行业竞争的日趋激烈，对上述人才的争夺亦趋于白热化，公司将面临吸引、保留和发展技术人员、销售人员和管理人员的风险。中国经济的快速发展带来城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增。尤其是北京、上海等一线大中城市，丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈总体上升趋势。这将导致公司面临人才成本上升，利润水平下降的风险。应对措施：公司目前已经采取了骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。公司加大了济南开发中心的建设，并计划设立西安交付中心。充分利用区位人才的优势，以满足公司快速发展对优秀人才的需求缺口。（三）市场竞争加剧的风险 公告编号：2020-012 17 风险描述：软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量众多，行业内服务提供商数量较多，规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁，存在激励竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商、内容提供商行业的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。应对措施：公司将优化产品结构，扩大销售团队，提高毛利率高的开发集成服务销售量，不断强化现有产品在细分市场的竞争力