834378_2019_锐英科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 锐英科技 NEEQ:834378 上海锐英科技股份有限公司 Shanghai Rying Technology Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司2019年参与了上海市软件行业协会组织的软件企业评估，并顺利获评为上海市软件企业。证书编号：沪RQ-2015-0704。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息.2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、锐英科技 指 上海锐英科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卓天育、主管会计工作负责人邓虓及会计机构负责人（会计主管人员）邓虓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 2019 年年度报告中豁免披露前五名客户及应收账款、其他应收账款中公安单位的国家保密信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司无实际控制人的风险 根据公司当前的股权结构，各方股东持股比例均未超过 25%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因而，公司无控股股东和实际控制人。由于公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，也未签订一致行动协议，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险，可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。2.公司采购较为集中的风险 公司主要产品为软硬件结合产品，硬件包含通用硬件和专用硬件。其中，通用硬件主要包括电脑和服务器等，专用硬件由公司选择合适的厂家采购，或者自主设计和研发后交给专业设备制造商进行生产，公司从厦门市佳思科技有限公司采购的主要6 为专用硬件。公司从厦门市佳思科技有限公司采购量较大的原因为：该供应商为公司的长期合作伙伴，其提供的产品质量可靠，双方在常年合作过程中没有发生过由于产品质量导致的问题。同时，由于公司向其采购量较大而获取了较低的采购价格，保证了公司的利润空间，而且对方考虑到公司主要向政府部门供货所以收款集中在第四季度的情况，给予了公司较长的账龄。3.产品销售存在季节性的风险 公司主要客户为公安系统等政府机关，销售主要通过参与政府招投标进行，因此公司销售受到公安系统采购预算的影响。通常在第四季度根据预算情况集中采购，因此公司第四季度实现的收入占比较高。季节性的销售特点会加大公司制定财务预算的难度，同时可能会使公司在年中出现短期亏损，从而影响公司贷款或者融资的计划，对公司的正常经营活动造成影响。4.税收政策风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海锐英科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai RYing Technology Co.Ltd.证券简称 锐英科技 证券代码 834378 法定代表人 卓天育 办公地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21401-21403 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓虓 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 021-61016550 传真 021-61016551 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21401-21403 室(201203)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业电信、广播电视和卫星传输服务-软件和信息技术服务业-应用软件开发 主要产品与服务项目 计算机软件的开发，设计，制作，销售（除计算机信息安全专用产品），计算机硬件、电子产品开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，网络工程，安防工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000544440270A 否 注册地址 上海市张江高科技园区郭守敬路498 号 12 幢 21401-21403 室 否 注册资本 12,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 苏阳、秦卫国 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,013,190.58 5,996,115.00 233.77%毛利率%30.97%31.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 638,139.08-5,043,256.24 112.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 652,657.19-5,051,235.19 112.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.99%-21.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.05%-21.43%-基本每股收益 0.0521-0.4117 112.65%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 35,424,573.63 26,434,716.79 34.01%负债总计 13,736,256.63 5,384,538.87 155.10%归属于挂牌公司股东的净资产 21,688,317.00 21,050,177.92 3.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.72 2.91%资产负债率%（母公司）38.78%20.37%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.51 4.77-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-778,233.28-3,393,662.65 77.07%应收账款周转率 1.74 0.7495-存货周转率 3.01 0.91-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.01%-15.62%-营业收入增长率%233.77%-56.37%-净利润增长率%112.65%-383.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,250,000 12,250,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-855.30 其他营业外收入和支出-18,502.18 非经常性损益合计非经常性损益合计-19,357.48 所得税影响数-4,839.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-14,518.11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要致力于信息安全行业中电子数据取证、网络信息安全、智能移动终端取证产品等软硬件产品的研发、销售以及相关服务的提供。经过多年的发展，公司掌握了面向行业的多项核心技术，形成了 27项计算机软件著作权、15 项软件产品登记证书等技术成果。公司主要客户群体为全国的公安、司法等政府部门，以及需要数据取证、实验室、互联网数据分析及服务的企业和组织。公司凭借良好的产品和服务，与相关单位建立了长期、稳定的技术合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司立足于电子数据取证和互联网信息取证、互联网信息搜索、智能视频分析、智能移动终端取证产品方面的技术优势，聚焦于电子数据取证、网络信息安全等细分市场，定位清晰，坚定扎实。主要客户单位由部、省、地市客户构成，通过多年的技术服务和产品销售形成了垂直的规模推广，客户单位的示范效果明显。公司同时还通过为客户提供电子数据取证、网络信息安全等技术培训，以及公司各产品的使用培训、服务推广，以培训和服务带动销售。公司每年完成电子数据取证和网络信息安全相关技术培训多期，在全国重点区域设立办事处及技术服务中心，通过专业、快速、高效的技术服务，带动了产品销售，并以此树立了良好的口碑，品牌形象逐步得以树立和巩固。报告期内，公司实现营业收入 2001.32 万元，较上年同期上升 233.77%。主要是公司于 2018 年末进行了管理层架构的重组，加强了与行业主要供应商的合作，从而对公司的主营业务造成很大的影响；其次，公司积极开拓新的行业渠道，并加强了各省代理商的合作关系，故使报告期内的公司销售状况较 2018年出现明显增加。公司净利润为 63.81 万元，同比上升 112.65%。报告期内，公司实现营业收入较上年同期上升 233.77%，因开拓新的业务渠道初期运营成本较高，造成部分合同的毛利较低，导致公司整体毛利率由去年同期的 31.42%下降至 30.97%，下滑 0.45 个百分点。报告期内，由于公司实现营业收入上升的影响，导致应收账款周转率由去年同期 74.95%上升至 174%。报告期内，由于公司实现营业收入上升的影响，导致营业成本大幅增加，相对于基本库存数而言，故存货周转率由去年同期 91.30%上升至 301%。报告期内，公司在销售费用、管理费用方面实行了严格的管控措施，同时也因为积极开展各项业务的因12 素，从而使销售费用上升 29.53%、管理费用下降 12.91%。2020 年公司将加大市场营销力度，加强行业拓展，特别是推动产品在新行业新领域的运用。在公司经营方面，公司计划在 2020 年完成营业额为 3000 万元，净利润实现 600 万元。此为公司今年预计的目标，并不构成业绩承诺，仅供投资者谨慎参考。在产品技术方面，公司围绕市场开拓重点，推出面向行业用户的产品和解决方案。重点发展智能移动终端取证产品，推进重点产品升级换代，保持相关产品和技术水平处于行业领先地位。加大数据分析核心技术的研究，针对复杂结构、复杂关系、复杂计算的能力进一步实现突破，持续提升数据挖掘能力，并研究大数据可视化技术，提高大数据的展示和互动能力。在市场开拓方面，公司继续深耕传统市场，同时加强公安新业务和民用领域的拓展，有效整合公司销售资源，从产品研发、市场活动、技术支持等多方面共同努力提升市场渗透率。针对市场需求强烈及产品覆盖率低的区域重点拓展，通过合理有效的激励措施，进一步提升市场营销能力。在管理方面，公司促进业务平台高效性，加强员工职责的自觉性，创造企业效益的积极性，提出各项切实可行的措施；在有效落实管理体系建设和加强各团队的凝聚力时，也充分改善企业管理环境和文化氛围，提升企业人才吸引力，引进高端专业人才，实现员工与企业共同发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 689,116.24 1.95%59,026.38 0.22%1,067.47%应收票据 应收账款 15,541,966.14 43.87%7,460,396.00 28.22%108.33%存货 4,949,561.53 13.97%4,232,376.07 16.01%16.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 460,793.19 1.30%586,026.95 2.22%-21.37%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 35,424,573.63 26,434,716.79 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金较去年同期增加 1067.47%，因为公司营业收入大幅度上升，现金流有所增加。报告期内，应收账款期末余额较上年同期增加 808.16 万元，上升 108.33%，因为报告期内的营业额大幅上升。报告期内，固定资产期末余额较上年同期减少 21.37%，因为公司前些年采购的固定资产到期，致使固定资产净值减少。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 20,013,190.58-5,996,115.00-233.77%营业成本 13,814,529.37 69.03%4,112,308.54 68.58%235.93%毛利率 30.97%-31.42%-销售费用 2,255,771.87 11.27%1,741,464.89 29.04%29.53%管理费用 2,777,009.46 13.88%3,188,698.34 53.18%-12.91%研发费用 476,722.12 2.38%2,166,697.76 36.144%-78.00%财务费用 1,575.66 0.01%2,283.76 0.04%-31.01%信用减值损失-600,066.36-3.00%-16.77%资产减值损失 0 -720,993.75 12.02%其他收益 44,704.27 0.22%296,057.33 4.94%-84.90%投资收益 358,024.83 1.79%578,133.81 9.64%-38.07%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 413,590.29 2.07%-5,107,399.36-85.18%108.10%营业外收入 4.37 0.00%9,387 0.16%-99.95%营业外支出 22,772.57 0.11%53,392.95 0.89%-57.35%净利润 638,139.08 3.19%-5,043,256.24-84.11%112.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入上升 233.77%，主要是 2018 年末公司进行了管理层架构的重组，改善了管理与经营策略；其次，加强了与行业主要供应商的合作，从单一的采购转变为快速响应、技术支持、共同研发等多元化的合作；同时，公司投入资源积极拓展新业务渠道，发展新的客户群体，并加强了各省代理商的合作关系，故使报告期内公司产品销量出现大幅增加。报告期内，营业成本上升 235.93%，主要是因为本年的营业额大幅上升后相应增加产品成本支出。报告期内，销售费用上升 29.53%，主要是因为积极拓展新行业、营业额大幅上升所致。报告期内，研发费用下降 78%，主要是因为新产品投放市场后，未达预期。随后缩编了研发投入规模所致。报告期内，信用减值损失下降 16.77%，主要是 2019 年内逐步收回一些应收款项所致。报告期内，其他收益下降 84.90%，主要是因为本年的营业收入中可申请的退税产品销售占比较小。综上所述，报告期内，公司营业利润为 41.36 万元，净利润额 63.81 万元，增幅 108.1%和 112.65%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,013,190.58 5,996,115.00 233.77%其他业务收入 0 0 主营业务成本 13,814,529.37 4,112,308.54 235.93%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电子数据取证产品 13,751,834.07 68.71%4,722,975.26 78.77%191.17%网络信息安全产品 1,541,486.72 7.70%351,724.17 5.87%338.27%销售其他产品 3,349,586.77 16.74%660,094.83 11.01%407.44%技术支持服务 1,370,283.02 6.85%261,320.74 4.36%424.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业额大幅上升，因公司经营策略的变化并且有效拓展了新的客户行业，网络信息安全产品与去年同期相比上升，主要是由于该类产品在新的客户群体需求中填补空白，增加了需求量；技术支持服务比例出现较大上升，主要是由于公司为增强用户粘度，针对客户需求增加了各类产品培训及组织用户竞赛的服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏达菲悦信息科技有限公司 4,508,971.60 22.53%否 2 上海聆域科技有限公司 4,052,326.62 20.25%否 3 上海誉警信息科技有限公司 3,544,416.65 17.71%否 4 第四名 1,063,865.44 5.32%否 5 第五名 752,212.39 3.76%否 合计合计 13,921,792.70 69.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市佳思科技有限公司 5,254,728.55 38.04%否 2 珠海市新德汇信息技术有限公司 3,516,500.00 25.46%否 3 厦门美亚中敏科技有限公司 920,016.00 6.66%否 4 江苏聚宁信息安全技术有限公司 630,000.00 4.56%否 5 厦门市兴百邦科技有限公司 447,470.00 3.24%否 合计合计 10,768,714.55 77.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-778,233.28-3,393,662.65 77.07%投资活动产生的现金流量净额 1,408,323.14 3,387,502.51 58.43%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司营业额大幅上升，应收账款大幅增加，使销售商品和提供劳务收到的现金比去年同期增加了 83.98%；故经营活动现金流入较去年同期增加 78.07%。受销售上升的影响，购买商品和接受劳务支付的现金增加 176.26%，经营活动现金流出增加 34.22%。因自主研发在销售中占比下滑，可申请退税金额减少，故税费返还较同期减少 84.90%。综上所述，经营活动产生的净现金流量较去年同期相比净流入 77.07%。报告期内，公司用盈余资金购买银行理财产品，但相较去年同期减少了资金投入。故投资活动产生的净现金流量较去年同期相比净流出 58.43%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司既无子公司，也未参股其他公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），其中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目分列示。执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：16 序号 受影响的报表项目名称 影响 2019 年 1 月 1 日金额 增加+/减少-1 应收票据及应收账款-7,460,396.00 应收票据 应收账款 7,460,396.00 2 应付票据及应付账款-5,019,982.33 应付票据 应付账款 5,019,982.33 2、本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具相关会计准则，可比期间比较数据无影响，不做相应调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司股权结构较为分散的风险 公司当前的股权结构，公司股权结构较为分散，各股东持股比例均未超过 25%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因此，当前公司无控股股东和实际控制人。由于公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，也未签订一致行动协议，无任何一方能够决定和做出实质影17 响，公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大事项必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率降低，可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险，成为公众公司后，将面临的大股东更替及被收购风险。应对措施：公司将不断优化业务流程，完善相关管理和财务制度，提高决策效率，减少股东更替对公司管理和业务的影响。2、公司采购较为集中的风险 公司主要产品为软硬件结合产品，硬件包含通用硬件和专用硬件。其中，通用硬件主要包括电脑和服务器等，专用硬件由公司选择合适的厂家采购，或者自主设计和研发后交给专业设备制造商进行生产，公司从厦门市佳思科技有限公司采购的主要为专用硬件。公司从厦门市佳思科技有限公司采购量较大的原因为：该供应商为公司的长期合作伙伴，其提供的产品质量可靠，双方在常年合作过程中没有发生过由于产品质量导致的问题。同时，由于公司向其采购量较大而获取了较低的采购价格，保证了公司的利润空间，而且对方考虑到公司主要向政府部门供货所以收款集中在第四季度的情况，给予了公司较长的账龄。应对措施：公司积极开拓新供应商，控制采购成本，减轻公司对供应商的依赖性。3、产品销售存在季节性的风险 公司主要客户为公安系统等政府机关，销售主要通过参与政府招投标进行，因此公司销售受到公安系统采购计划的影响较大。由于公安系统政府通常在第四季度根据预算使用情况集中进行，因此公司第四季度实现的收入占比较高。季节性的销售特点会加大公司制定财务预算的难度，同时可能会使公司在年中出现短期亏损，从而影响公司贷款或者融资的计划，对公司的正常经营活动造成影响。应对措施：公司积极投入新行业和新市场的开发拓展，在保持原有的以公安为主体的政法行业市场的同时，积极拓展企业、学校等民间市场。根据各行业的预算及项目推进流程的不同，制定合理的市场推进策略，扩大营业收入，降低因客户预算等问题造成的季节性销售分布不均。4、税收政策风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应对措施：公司积极投入产品和市场、行业的开发，扩大营业收入，减轻公司对税收政策的依赖；积极与税务主管部门沟通，了解关于税收优惠的实时动态，保持相关优惠的持续性。(二二)报告期内新报告期内新增的风险因素增的风险因素 报告期内无新增风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2015 年 11月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司申请挂牌时，为避免产生潜在的同业竞争，公司持股 5%以上的股东出具了避免同业竞争承诺函，公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具避免同业竞争承诺函。报告期内，上述股东及相关人员严格履行相关承诺，未有任何违背。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,412,500 85.00%-10,412,500 85.00%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 1,837,500 15.00%-1,837,500 15.00%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 1,837,500 15.00%-1,837,500 15.00%核心员工 总股本总股本 12,250,000-0 12,250,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 上海九鑫投资有限公司 2,500,000 2,500,000 20.41%0 2,500,000 2 上海泉旭投资咨询有限公司 2,250,000 2,250,000 18.37%0 2,250,000 3 刘景荣 0 1,665,700 1,665,700 13.60%0 1,665,700 4 阮洁华 1,200,000 1,200,000 9.80%0 1,200,000 5 郭荣 800,000 800,000 6.53%0 800,000 6 肖江 750,000 750,000 6.12%0 750,000 7 汪勇光 700,000 700,000 5.71%0 700,000 8 杨嵩岩 500,000 500,000 4.08%0 500,000 9 蒋文洪 500,000 500,000 4.08%0 500,000 10 张菁 500,000 500,000 4.08%0 500,000 合计合计 9,700,000 1,665,700 11,365,700 92.78%0 11,365,700 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在任何关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 截止报告期末，根据公司股权结构，公司所有股东持股比例均未超过 25%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因而，公司无控股股东和实际控制人。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 由于公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，也未签订一致行动协议，无任何一方能够决定和做出实质影响。因此，公司无实际控制人。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理