832816_2019_索克物业_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 索克物业 NEEQ:832816 索克物业发展股份有限公司 sokeProperty Development co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月，索克物业党委成为金水区经 八路街道“两新”组织党建联盟执行委员会 成员单位。2019 年 5 月，索克物业党委荣 获“党建工作先进单位”称号。索克物业将在 索克物业党委的模范先锋带头作用下，继续前行，为社会发展做出贡献。2019 年 3 月，公司通过了 HACCP 体系认证 及信息安全管理体系认证，索克物业成为首 个通过质量管理体系、环境管理体系、职业 健康安全管理体系认证、HACCP 体系认证及 信息安全管理体系认证的五标体系认证企业。2019 年，公司新签约许昌中医院、港区边防站、省人大项目、沟赵办事处、华侨城项目、绿博六号、朱固项目、湖畔小城项目、管城区环卫项目、港区环卫项目，武陟城乡环卫一体化项目等管理面积进一步扩大，管理业态进一步多元化。自上海、厦门、深圳、长沙、许昌分公司后，2019 年公司又相继成立了商丘、中牟分公司，目前索克物业已基本形成深耕中原，布局全国的运营模式，利用自身优势资源，打造优秀管理团队，为公司日后发展打下夯实的基础。2019 年，公司相继与漯河城投，郑汴建投，开封新建投，项城国控等达成合作协议，成立合资公司，近年来，索克物业规模扩张和业态扩张并举，并购与合作齐头并进，管理面积与物业收入都有较大幅度增加。2019 年 7 月索克物业中标武陟县城乡环卫一体化项目，总标的额 2.58 亿，标志着继商业，住宅，医院，学校，产业园，便民中心等业态外，索克物业再拓新领域。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、索克物业 指 索克物业发展股份有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正承销保荐有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 索克开来 指 郑州索克开来物业服务有限公司 碧源索克 指 郑州碧源索克物业服务有限公司 索克睿德 指 郑州索克睿德物业服务有限公司 欣杨物业 指 郑州欣杨物业管理有限公司 索克翔盛 指 河南索克翔盛物业服务有限公司 索克新翔 指 河南索克新翔物业管理有限公司 惠达物业 指 漯河市惠达物业管理有限公司 索克多福 指 河南索克多福环保科技有限公司 索克乐居 指 河南索克乐居物业服务有限公司 索克一部 指 河南索克一部物业服务有限公司 索克二部 指 河南索克二部物业服务有限公司 索克乐雅居 指 河南索克乐雅居物业服务有限公司 东象索克 指 河南东象索克物业服务有限公司 集英索克 指 河南集英索克物业服务有限公司 国控索克 指 项城市国控索克物业发展有限公司 中信索克 指 湖南中信索克医疗管理有限公司 索克远盈 指 河南索克远盈智慧物业管理有限公司 许昌分公司 指 索克物业发展股份有限公司许昌分公司 长沙分公司 指 索克物业发展股份有限公司长沙分公司 上海分公司 指 索克物业发展股份有限公司上海分公司 厦门分公司 指 索克物业发展股份有限公司厦门分公司 深圳分公司 指 索克物业发展股份有限公司深圳分公司 商丘分公司 指 索克物业发展股份有限公司商丘分公司 中牟分公司 指 索克物业发展股份有限公司中牟分公司 开封新建投 指 开封新区基础设施建设投资有限公司 项城国控 指 河南省项城市国控物业发展有限公司 郑汴建投 指 郑州市郑汴开发建设有限公司 漯河城投 指 漯河市城投资产管理有限公司 五标体系 指 ISO9001-2015 质量管理体系、ISO14001-2015 环境管理体系、ISO18001-2011 职业健康安全管理体系认证、GB/T 22080-2016/IOS/IEC 27001：2013 信息安全管理体系认证、GB/T 27341-2019/GB 14881-2013HACCP 5 体系认证 CRM 指 客户关系管理 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 郑州市物协 指 郑州市物业管理协会 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜芳、主管会计工作负责人李朴及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理的风险 公司虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但由于股份公司成立时间较短，公司的各项管理、控制制度的执行未经过较长时间的实践检验。因此公司的治理和内部控制体系尚需进一步的完善，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定健康发展的风险。2、实际控制人不当控制的风险 姜芳为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 5599.1 万股，占比公司总股本的 97.21%，且担任公司董事长，若利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。3、市场竞争风险 目前物业企业众多，已形成了市场竞争加剧的局面，商业模式传统，区域化经营明显，而且物业行业门槛较低，业内企业均面临市场竞争的风险。4、经营成本上升的风险 公司营业成本以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，7 员工数量将会随之增长，员工平均工资亦有上涨趋势，人工成本上升将可能对公司的盈利水平将造成不利影响。5、应收账款风险 公司服务客户较多，而且情况复杂，难免出现物业费拖欠的现象，如果出现坏账，势必对公司利润造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 索克物业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Soke Property Development Co.,LTD 证券简称 索克物业 证券代码 832816 法定代表人 姜芳 办公地址 郑州市东明路 218 号（郑州市西三环与五龙口南路交叉口大学科技园 9 号楼）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘亚梅 职务 董事会秘书 电话 15226008292 传真 0371-56598054 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省郑州市西三环电厂南路大学科技园 9 号楼,450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K70 房地产业-K702 物业管理-K7020 物业管理 主要产品与服务项目 物业服务、物业管理咨询服务、房地产营销咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）57,600,000 优先股总股本（股）0 控股股东 姜芳 实际控制人及其一致行动人 姜芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007390668173 否 注册地址 郑州市东明路 218 号 否 9 注册资本 57,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周洪涛、王鑫 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,685,157.92 146,603,481.39 30.75%毛利率%24.09%22.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,637,410.99 14,176,814.89 24.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,924,466.69 13,135,356.89 21.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.39%18.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.32%17.38%-基本每股收益 0.31 0.25 24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 145,234,617.61 108,437,589.26 33.93%负债总计 62,503,493.15 22,890,575.31 173.05%归属于挂牌公司股东的净资产 76,667,764.37 82,646,353.38 -7.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.43 -6.99%资产负债率%（母公司）38.85%16.91%资产负债率%（合并）43.04%21.11%-流动比率 1.95 4.39 -利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 -25,782,431.16 7,380,007.55-449.36%应收账款周转率 6.82 14.76 -存货周转率 31,647.35 9,043.59 -11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.93%32.71%-营业收入增长率%30.75%81.95%-净利润增长率%25.09%73.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 57,600,000 57,600,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-464.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 212,442.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 490,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,414,686.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,116,663.45 所得税影响数 391,826.39 少数股东权益影响额（税后）11,892.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,712,944.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动资产：应收票据及应收账款 10,306,175.96 -应收账款 14,208,370.88 应收票据 0 0 预付款项 3,886,109.87 3,017,735.26-其他应收款 12,943,477.71 12,478,918.91-其他流动资产 19,202,940.23 19,041,309.30-固定资产 7,069,732.97 7,063,550.76-递延所得税资产 172,858.81 205,708.45-流动负债：-预收款项 5,724,766.80 5,656,844.17-应交税费 3,432,648.54 3,978,495.14-应付票据及应付账款 4,330,389.98 应付账款 4,330,389.98 应付票据 0 股东权益：-盈余公积 2,711,033.83 2,820,376.65-未分配利润 16,709,607.14 18,488,194.91-归属于母公司的所有者权益 80,758,422.79 82,646,353.38-少数股东权益 2,832,217.12 2,900,660.57-利润表：-营业收入 158,035,486.03 146,603,481.39-营业成本 123,843,213.46 113,196,294.69-销售费用 933,549.04 1,016,449.04-管理费用 14,370,077.45 11,566,587.36-财务费用-143,725.79-143,527.02-资产减值损失 513,864.12 612,226.87-营业外收入 102,371.39 97,303.44-营业外支出 779.97 6,779.97-所得税费用 4,892,522.08 5,347,413.49-现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金 164,958,607.23 164,810,607.23 收到其他与经营活51,741,966.78 51,741,965.55 13 动有关的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,260,595.30 48,139,995.30 支付其他与经营活动有关的现金 66,814,991.17 66,790,673.37 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 索克物业作为房地产行业后端的物业管理服务企业，公司自 2002 年成立以来，经过十余年发展，积累了丰富的客户资源与市场经验，是河南省高端物业管理服务的引领者，拥有国家一级物业管理资质。物业管理覆盖了政府机关、银行、医院、学校、高、中档商业写字楼、产业园区、环卫一体化、便民中心及住宅小区等领域。其业务以国家中心城市郑州为基点，深耕中原经济区，适时向全国拓展。公司通过品牌建设和优质的管理服务，拥有了较多的质优项目及潜在的客户资源，也为公司业务发展带来持续稳定的增长。物业管理与商业地产捆绑式运作，形成了索克物业独特的运营模式，写字楼、社区、周边用户、商业及各类资源的有效整合，形成了新的业态。公司在信息化建设方面，应用现代化信息科技，打造索克物业信息化、智能化生态体系，形成具有索克特色的信息化服务，提高客户体验感和客户满意度，充分通过智能化技术整合，在物业服务的多领域实现技术渗透，逐步完成由劳动密集型向技术密集型演进，并向智慧医院物业服务，智慧养老服务领域拓展，为公司开辟了更广泛的利润空间，加快企业发展。公司目前主要从事：物业管理服务，为不同业态的物业提供保安、清洁、园艺、维修及保养等服务；为开发商提供施工前期介入优化服务和示范区管理等服务；公司客户主要由写字楼、住宅、酒店式公寓、购物中心、城市综合体、银行、医院、学校、企业总部大楼等不同业态的业主或业主单位、住户、租户、经营户及其终端消费者构成。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司面对物业行业激烈的市场竞争，经全体员工共同努力，报告期内，公司积极开拓市场，业务获得较快发展，主要财务指标增长明显，取得了较好成绩。1、报告期内，公司完成营业收入 19168.527 万元，同比增长 30.75%；发生主营业务成本 14550.90万元，同比增长 28.55%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1763.74 万元，同比增长 24.41%；公司近三年一直保持盈利，且净利润逐年攀升，财务状况良好。2、报告期内，公司新签约许昌中医院、港区边防站、省人大项目、沟赵办事处、华侨城项目、绿博六号、朱固项目、湖畔小城项目、管城区环卫项目、港区环卫项目、武陟环卫一体化项目、莲湖街道办事处环卫项目等管理面积进一步扩大，管理业态进一步丰富。3、公司在扩规模、创收入的同时，均衡多业态发展，不断拓宽业态服务领域。4、报告期内，公司在郑州、武陟、信阳、中牟等地相继成立了索克一部、索克二部、索克乐居、索克乐雅居、索克多福等全资子公司，旨在更好的服务客户，更好的细化不同业态的管理标准，提升专业服务水平。5、报告期内，公司共完成两次权益分派，兼顾公司发展的同时，不忘记回报投资者，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益两者兼顾。6、在提高服务品质方面，公司以提供品牌化、标准化、专业化和亲情化服务为己任，创新服务模式，充实服务内容，客户满意度进一步提升。报告期内，客户满意度达到 96%以上、设备完好率达到 97%、问题处理率及维修及时率均为 100%。7、2019 年公司在深化科技应用、优化外包配置的同时，强化内部管理建设，突破管理瓶颈，把握规模扩张与管理品质的平衡，提高综合管理效率，保证服务质量，增强创收能力，促进人均产值和人均管理面积的稳步增长，在成本承压的市场环境下继续保持营业成本率的下降，提升盈利水平。8、2019 年 1 月，索克物业被河南省物业管理协会 2018 年度河南省物业服务行业优秀企业。9、2019 年 1 月，公司拓展部总经理周民强被郑州市物协评为郑州市物业服务先进工作者；副总经理卢建新被市物协评为设施设备专业委员会先进个人；创艺中心项目经理李海敏被市物协评为物业服务优秀项目经理；港区检察院项目经理冯艳玲同志被港区检察院评为港区检察院优秀项目经理；平顶山银行项目经理魏萍馥被市物协评为物业服务优秀项目经理；中心医院项目经理吴万成被市物协评为物业服务先进工作者。16 10、2019 年 1 月，郑州市中心医院项目被评为 2018 年度河南省清洗保洁行业优秀示范项目，医疗事业部总经理张大伟同志及多位医疗事业部的工作人员被评为 2018 年度河南省清洗保洁行业先进工作者；济源市承留镇道路保洁项目被评为 2018 年度河南省清洗保洁行业优秀示范项目。11、2019 年 2 月，索克党委成为金水区经八路街道“两新”组织党建联盟执行委员会成员单位。12、2019 年 3 月，公司通过了 HACCP 体系认证及信息安全管理体系认证，索克物业成为河南省内首个通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、HACCP 体系认证及信息安全管理体系认证的五标体系认证企业。13、2019 年 3 月，索克物业与漯河市城投资产经营管理有限公司签署合作协议，建立了索克物业与漯河市城投资产经营管理有限公司联合投资模式，丰富物业管理业态，进一步扩大物业规模。14、2019 年，平银项目获得了郑州市 2019 年度物业服务示范项目称号，平银总行项目获得了 2019年度市级物业服务居住（公共）物业示范项目称号。15、2019 年 12 月，平银项目被郑州市物业管理协会评为“电梯机房样板”及“供配电机房样板”项目。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,364,305.52 22.28%51,839,982.73 47.81%-37.57%应收票据-0.00%-应收账款 41,987,319.55 28.91%14,208,370.88 13.10%195.51%存货 9,195.65 0.01%0.00%-投资性房地产 长期股权投资 2,597,165.03 1.79%-固定资产 15,207,872.16 10.47%7,063,550.76 6.51%115.30%在建工程 793,201.00 0.55%-短期借款-长期借款-其他应收款 40,907,743.00 28.17%12,478,918.91 11.51%227.81%17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，资产负债变动分析：1、货币资金：本年末货币资金余额较上年末减少 1947.57 万元，下降率为 37.57%，其主要原因：（1）报告期内公司为武陟环卫项目购置固定资产及低值易耗品，致使货币资金减少。（2）报告期内，支付新拓展能力履约保证金导致货币资金减少。2、应收账款：本年末应收账款净额较上年末增加 2777.89 万元，增长率 195.51%，其主要原因：（1）报告期内新成立的索克多福在管环卫项目增加 1055.1 万元、索克乐雅居增加 65.88 万元、漯河惠达增加 90.85 万元、索克新翔增加 420 万；索克开来增加 232 万元。（2）报告期内母公司应收账款增加 1085.83 万元，其中：济源市承留镇人民政府 281.01 万元、郑州市郑东新区龙湖办事处小郭村村民委员会 220.36 万元、郑州市高新技术产业开发区沟赵办事处朱砦村村民委员会 197.91 万元、狼城岗镇人民政府 196.76 万元、新郑市金鼎房地产开发有限责任公司 159.3 万元、公司相继开发了各种业态物业管理楼盘，新增项目多为政府楼盘及安置区单体项目，按合同约定先开票后付款，使回款率较低，加之审批付款流程较慢，应收账款大幅增加。3、其他应收款：本年末其他应收款较上年增加 2842.88 万，增长率 227.81%，本年度公司业务量增加武陟环卫项目，对外支付保证金及履约保证金合计 3258.39 万元，致使其他应收款大幅增加。4、预付账款：本年末预付账款较上年减少 186.55 万元，下降率为 61.82%，其主要原因是预付账款中桂安大数据 250 万在 2019 年调整到其他应收款中，致使预付账款大幅下降。5、资产总额：本年末资产总额较上年末增加,3679.70 万元，增长率 33.93%，基于上述因素增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 191,685,157.92-146,603,481.39-30.75%营业成本 145,508,963.61 75.91%113,196,294.69 77.21%28.55%毛利率 24.09%-22.79%-销售费用 2,110,293.07 1.10%1,016,449.04 0.69%107.61%管理费用 20,028,930.06 10.45%11,566,587.36 7.89%73.16%研发费用 0 0.00%577,611.42 0.39%-100.00%财务费用-504,162.15-0.26%-143,527.02-0.10%-251.27%18 信用减值损失-2,902,385.58-1.51%0 0.00%0%资产减值损失 0 0.00%-612,226.87-0.42%-100.00%其他收益 747,833.35 0.39%0 0.00%0%投资收益 1,766,851.04 0.92%1,327,003.99 0.91%33.15%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 23,518,062.76 12.27%20,412,946.47 13.92%15.21%营业外收入 236,772.50 0.12%97,303.44 0.07%143.33%营业外支出 24,795.06 0.01%6,779.97 0.00%265.71%净利润 18,958,533.96 9.89%15,156,056.45 10.34%25.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司整体经营情况较上年度有较大增长：1、营业收入 2019 年度，完成营业收入 19168.52 万元，较上年度 14660.35 万元，增长 4508.17 万元，增长比例为 30.75%，主要原因是：、公司新签约绿博 6 号、朱固社区、朱砦湖畔小城安置区、狼城岗安置区、沟赵办事处、莲湖环卫、兴达环卫、中原高速、芝麻街、人大边防站等十余个项目使收入增加；、收购漯河惠达、成立子公司索克多福、子公司索克新翔、索克乐雅居以及索克开来、索克睿德收入增长等致使收入增加。2、营业成本 2019 年度，营业成本共计 14550.90 万元，较上年 11319.63 万元，增长 3231.27 万元，增长比例为 28.55%，主要原因是：、公司新增项目使成本增加；、并购漯河惠达，成立子公司以及分、子公司扩大经营等使成本增加。3、毛利率 报告期内毛利率同比增长 1.3 个百分点，主要原因是：报告期主营业务收入增加比例高于主营业务成本增加比例，新项目进行人员合理配比优化，导致毛利率增长。4、管理费用 2019 年度，发生管理费用 2002.89 万元，较上年度 1156.66 万元，增长 846.23 万元，增长比例为73.16%，主要原因是：母公司及分子公司管理费用增加所致。其中：工资增加 596.67 万元，增加原因为母公司薪酬结构调整、绩效激励提高人工成本，新并购子公司人工工资增加；办公费增加 65.73 万元，增加原因为新拓展项目和新并购子公司增加办公设备及用品所致；咨询费增加 40.84 万元，增加原因是并购评估过程中增加的审计尽调费用所致；差旅费用增加 33.61 万，增加原因为新拓展项目和新并购子19 公司增加差旅费用所致；因拓展项目和并购子公司别的同期项目费用均有所增加。5、销售费用 2019 年度，销售费用共计为 211.03 万元，较上年度 101.64 万元，增长 109.39 万元，增长比例为 107.61%，主要系公司加大业务拓展力度，销售部门各项费用增加所致。其中：中标服务费及招标文件费增加 92.84 万元，因公司新中标项目及新拓展项目增加的费用所致；工资增加 10.98 万元，因公司增加拓展人员提高拓展人员薪酬所致；交通及差旅费增加 7.97 万元，因公司拓展了外地项目及新成立外地分公司所致；广告费用增加 6.47 万元，因拓展及投标项目需加大宣传增加费用所致。6、财务费用 2019 年度，财务费用较上年增加 36.06 万元，增长比例为 251.27%，主要是 2019 年闲置资金做理财，理财收益记入利息收入，致使利息收入增加。7、信用减值损失 2019 年度，信用减值损失共计 290.24 万元，较上年资产减值损失 61.22 万元，增长 229.02 万元，增长比例为 374.09%，主要系本年小燕子借款 198.87 万元全额计提信用减值损失所致。8、投资收益 2019 年度，投资收益共计为 176.69 万元，较上年度 132.70 万元，增长 33.15%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益导致增加。9、营业利润 2019 年度，实现营业利润 2351.81 万元，较上年度 2041.29 万元，增长 310.52 万元，增长比例为15.21%，主要原因为：2019 年度公司拓展较快，全年公司收入费用均增加，上述各因素变动导致营业利润增加。10、净利润：2019 年度，实现净利润 1895.85 万元，较上年度 1515.61 万元，增长 380.24 万元，增长比例为 25.09%，是上述因素致使净利润同步增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 185,000,319.60 141,620,805.77 30.63%其他业务收入 6,684,838.32 4,982,675.62 34.16%主营业务成本 142,737,203.35 110,671,835.90 28.97%其他业务成本 2,771,760.26 2,524,458.79 9.80%按产品分类分析按产品分类分析：20 适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%河南 184,956,564.89 96.49%138,447,364.12 94.44%33.59%上海 6,091,103.17 3.18%6,114,415.23 4.17%-0.38%厦门 430,690.80 0.22%1,441,818.54 0.98%-70.13%湖南 101,941.74 0.05%599,883.50 0.41%-83.01%江西 104,857.32 0.06%0 0.00%-合计 191,685,157.92 100.00%146,603,481.39 100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按区域分类分析变化的原因是：2019 年下半年，长沙分公司和厦门分公司业务退出；报告期内公司拓展业务增加都在河南境内，报告期内，公司的收入构成总体未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州银行股份有限公司 10,852,191.49 5.66%否 2 武陟县住房和城乡建设局 10,243,902.97 5.34%否 3 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 6,178,447.00 3.22%否 4 郑州市郑东新区龙湖办事处新村村民委员会 6,176,186.78 3.22%否 5 郑州市郑东新区龙湖办事处小郭村村民委员会 5,100,576.28 2.66%否 合计合计 38,551,304.52 20.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 程力专用汽车股份有限公司 5,633,500 13.26%否 2 河南诚致物业服务有限公司 5,068,177.7 11.93%否 3 郑州龙翔嘉苑物业服务有限公司 4,589,036.9 10.80%否 4 济源安盛环境保洁有限公司 4,571,397.29 10.76%否 5 湖北登牌专用汽车有限公司 3,162,000 7.44%否 21 合计合计 23,024,111.89 54.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-25,782,431.16 7,380,007.55-449.36%投资活动产生的现金流量净额 6,054,001.71 19,979,533.04 -69.70%筹资活动产生的现金流量净额 252,752.24 -730,508.04 134.60%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司现金流状况变化情况如下：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 3316.24 万元，下降率为 449.36%。其中：（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加现金流 1249.51 万元，主要原因为：1）公司加大拓展力度，相继开发了各种业态物业管理项目，主要包括：绿博 6 号、朱固社区、朱砦湖畔小城安置区、狼城岗安置区、沟赵办事处、莲湖环卫、兴达环卫、中原高速、芝麻街、人大边防站等十余个项目增加收入；2）新成立子公司索克多福、索克新翔，新并购漯河惠达，索克睿德、欣杨物业、索克开来、及上海分公司、许昌分公司等增加收入，以上因素导致此项目现金流增加。（2）收到其他与经营活动有关的现金增加现金流量 1466.42 万元，主要是保证金、押金及其他往来款增加致使该项现金流增加。（3）购买商品、接受劳务支付的现金增加 1230.45 万元，主要原因为：由于部分劳务外包而支付的劳务费用。（4）支付给职工以及为职工支付的现金增加 1383.49 万元，主要原因为：1）公司发展需要增加人员投入，上调员工工资；2）2019 年度新拓展项目及新成立、并购子公司增加人工成本支付。（5）支付其他与经营活动有关的现金增加 3570.97 万元，主要原因为：公司业务增加，对外支付的武陟项目保证金金额较大，支付的水电费金额增加，支付前期收取的押金增加导致此项目现金流出增加。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1392.55 万元，减少 69.70%，主要系报告期内收回国债逆回购及银行理财资金 6663.09 万元，流入较上年减少 4217.81 万，公司为武陟环卫等项目购置固定资产 1052.09 万元，权益法核算的长期股权投资增加 204.5 万元，购买理财及国债逆回购金额4764.10 万元，流出较上年减少 2825.25 万元，流入减少的高于流出减少，因此投资活动现金净流入减少。22 3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 98.33 万元，增长比率为 134.60%，其中：（1）筹资活动现金流入增加 3552.5 万元主要系 2019 年子公司吸收少数股东投资收到的现金 192.5及收到姜芳和索克实业借款 3360 万元。（2）筹资活动现金流出增加 3454.17 万元主要系偿还索克实业和漯河城投借款 1100 万元及 2019 年现金分红 2427.22 万元，其中公司分红金额 2361.6 万元，索克开来分红金额 65.62 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 6 家全资子公司，7 家控股子公司，3 加参股公司，分别如下：1、河南索克多福环保科技有限公司是索克物业