834963_2019_森虎科技_2019年年度报告[2020-018]_2020-05-28.pdf

深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 1 2019 年度报告 森虎科技 NEEQ:834963 深圳森虎科技股份有限公司 SHENZHEN SAMHOO SCI&TECH CO.,LTD 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年度公司再次获得国家高新技术企业认定 2019 年度公司成功获得知识产权管理体系证书 2019 年度公司坚持持续技术创新，获得 1 项发明专利授权，1 项软件著作权授权 2019 年度公司战略业务窄带专网物联网模块成功发布 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第第二节二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/森虎科技 指 深圳森虎科技股份有限公司 公司章程 指 深圳森虎科技股份有限公司章程 审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的财务报表出具的审计报告亚会 A 审字（2020）0675 号及其后附的财务报表及附注 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 深圳森虎科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 深圳森虎科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、首席技术执行官、供应链中心负责人 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/首创证券 指 首创证券有限责任公司 亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 PDT 指 专业数字集 群系统（Professional Digital Trunking System）的缩写。PDT 联盟制定的具有中国自主知识产权的专业无线通信数字集群标准。TDMA 制式、双时隙，大区制、12.5khz 频宽，数据传输速率 9.6kbps DMR 指 数字集群通信（Digital Mobile Radio）的缩写。欧洲通信标准协会制订的开放性数字标准。TDMA 制式、双时隙，大区制、12.5khz 频宽，数据传输速率 9.6kbps TETRA 指 泛欧集群无线电（Trans European Trunked Radio）的缩写。欧洲通信标准协会制订的开放性数字集群标准。TDMA 制式、四时隙、小区制、25khz 频宽，数据传输速率 28.8kps CE 指 CE认证（CONFORMITE EUROPEENNE Certification）。欧盟市场强制性认证，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，必须通过 CE 认证 FCC 指 美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）的缩写。美国泛通信设备管理部门，管理进口和使用无线电频率装置，包括电脑、传真机、电子装置、无线电接收和传输设备、无线电遥控玩具、电话、个人电脑以及其他可能伤害人身安全的产品 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭强、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为维护公司经营信息的安全，避免公司商业机密被其他同行业竞争者知晓，从而影响本公司利益，特向全国股转系统申请在 2019 年年度报告中豁免披露应收账款、预收账款、前五大往来客户供应商名称，并取得全国股转系统批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 公司共同实际控制人郭强和蔡波直接和间接合计持有公司38.33%的股权。此外，通过郭强、蔡波与畅学军、张毅签订的一致行动人协议，约定郭强、蔡波、畅学军、张毅为一致行动人，各方同意对公司重大事项均保持一致意见，畅学军、张毅委托郭强、蔡波行使相关股东权利。因此，郭强、蔡波合计持有公司股东会 54.23%的表决权。郭强、蔡波享有的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响，若利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。行业政策变化风险 公司主要从事的专业无线通信终端设备的研发及销售业务。而无线通信设备在使用过程中则会占用到无线频段这一特殊的资源，国内由国家工信部下属的国家无线电管理局对国内的无线频段实行统一管理，对于频段的分配变化有可能会使得深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 6 一部分旧标准的设备停止使用，而对公司经营产生较大影响。其次，公司产品在专用领域的应用较广，而对于下游市场制定的政策及设备标准也有可能会对公司经营产生重大影响。部分原材料供应商单一风险 公司由于行业的特殊性，对部分核心原材料的品质有着较高的要求，特别是公司产品中的关键部件，如 IC、晶体、电感等，其供应主要依赖于国际上工艺品质较好的厂商，如 TI 等。此类产品不具备替代性，故在上游供应商发生无法供应或者大幅度价格波动等情况，会对公司的生产经营造成重大影响。人才流失风险 公司主要从事的专业无线通信终端设备的研发及销售业务。技术创新与升级是公司成长与发展的关键要素，核心技术人员在公司技术研发环节中发挥着关键作用，他们的稳定对公司创造技术成果、防止技术外泄具有重要作用。如果核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成一定影响。市场开拓风险 公司注重拓展产品国内外市场，但行业内竞争激烈，全球市场主要由摩托罗拉、欧宇航等欧美企业占据，而国内市场，海能达、海格通信、东方通信大型公司等占据了大部分市场份额。作为市场的新进入者，开拓市场的难度较大，导致公司面临业务拓展、新产品推广的风险。税收政策变动的风险 公司 2013 年 7 月取得软件企业认定证书，享受两免三减半的企业所得税税收优惠政策，公司于 2013 年开始享受上述优惠政策。从 2018 年 1 月 1 日起，不再享受该税收优惠政策。同时公司于 2016 年 12 月经重新认定获得高新技术企业证书，有效期为三年；2019 年 12 月公司再次经重新认定获得高新技术企业证书，有效期为三年，公司在有效期内享受 15%的企业所得税优惠政策。未来如果公司税收优惠政策到期，不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，从而使得公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。报告期内亏损导致的经营风险 公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润为负数，报告期内亏损将在一定程度上对公司经营水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳森虎科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Samhoo Sci&Tech Co.,Ltd 证券简称 森虎科技 证券代码 834963 法定代表人 郭强 办公地址 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 105 号多丽工业区科技楼 4 层 406 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭强 职务 董事长、总经理兼信息披露负责人 电话 0755-82267833 传真 0755-82263733 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 105 号多丽工业区科技楼4 层 406 房，邮政编码：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 21 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造业（C392）-通信终端制造业（C3922）主要产品与服务项目 公司主要从事各类专业无线通信终端产品研发、销售，提供的产品包括各类 PDT、DMR、TETRA 标准的数字集群终端设备等，以及专业无线通信解决方案，同时提供智能安防项目的设计、实施及维护服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭强、蔡波 实际控制人及其一致行动人 郭强、蔡波 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300578814318B 否 注册地址 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路 105 号多丽工业区科技楼 4层 406 房 否 注册资本 48,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、廖坤 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,972,912.80 15,533,529.23 138.02%毛利率%35.20%39.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,242,400.58-9,309,397.55-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,543,133.04-10,415,014.90-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.30%-22.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.18%-24.86%-基本每股收益-0.13-0.19-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 37,201,848.95 51,720,139.32-28.07%负债总计 6,209,457.11 14,485,346.90-57.13%归属于挂牌公司股东的净资产 30,992,391.84 37,234,792.42-16.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.77-16.88%资产负债率%（母公司）16.69%28.01%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.43 2.15-利息保障倍数-79.48-75.5-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,061,736.42 4,658,113.95-34.27%应收账款周转率 3.89 1.08-存货周转率 2.47 0.9-深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.07%-6.36%-营业收入增长率%138.02%-17.26%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,600,000 48,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,452.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）655,886.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益、固定资产处置收益 39,652.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,284.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 353,802.89 所得税影响数 53,070.43 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 300,732.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 14,002,087.48 应收票据 应收账款 14,002,087.48 应付票据及应付账款 9,739,902.90 应付票据 应付账款 9,739,902.90 1、会计政策变更（1）公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计以及企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准 则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融 工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对公司财务报表中的资产、负债项目的列报没有影响。采用预期信用损失模型 计提坏账的比例与原先按照账龄计提坏账的比例相同，对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益也没有影响。深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 森虎科技所处细分行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，是一家基于专业无线通信技术，专注从事各类行业通信终端产品研发、销售的国家高新技术企业、深圳市双软企业。公司提供包括各类 PDT、DMR、TETRA 等标准的专业无线数字集群终端产品，以及专业无线通信解决方案，同时提供智能安防项目的设计、实施及维护服务。公司专注于专业无线通信领域的核心业务，拥有一支业内技术实力顶尖的研发团队，产品拥有完备的自主知识产权。公司是欧洲 ETSI DMR 联盟核心会员，也是中国公安部警用数字集群 PDT 联盟的核心会员、国家移动信息产业技术创新战略联盟 NMT 的核心会员。目前公司产品涵盖 PDT、DMR、TETRA 等多个专业无线数字集群通信标准。公司已经成功推向市场的专业无线数字集群终端全系列产品，在射频电路设计、语音/数据传输业务、防水防尘等方面申请了多项技术发明及实用新型专利，同时公司积极研发的防爆技术也成功应用在消防应急和石油石化等行业通信终端产品中，并成为业界同时具备领先的 IP68 和防爆技术的专业无线数字集群终端供应商。公司上市的产品全部具备国家无线电发射设备型号核准证书，以及满足不同行业的各种认证资质，同时针对海外市场公司的产品也都通过了 CE，FCC 以及美军标等认证。公司的产品从研发到制造经过严格的质量标准管控，通过规模化的外协加工生产以保障产品的销售交付。公司产品针对专业无线通信市场客户及行业市场客户采用不同的销售模式，对于专业无线通信市场客户，公司主要通过公开招投标方式，直接参与投标，或者与项目型的渠道伙伴合作间接参与，为客户提供符合要求的行业通信设备、集成解决方案、维护优化服务等，实现销售并取得相应收入；对于行业市场客户，公司主要通过行业分销渠道网络的建设，向行业渠道合作伙伴出售终端产品并提供售后增值服务，从而实现销售并取得相应收入，合作伙伴将直接或者间接销售给终端用户。公司除主营的专业无线数字集群通信类业务外，还提供智能安防项目的设计、实施及维护服务。智能安防项目服务业务（以下简称安防项目）在公司业务划归上不属于核心范畴，业务定位是与专业无线通信业务构成相辅相成，体现在部分安防项目中会存在专业无线数字通信终端产品的采购需求，公司可集成专业无线数字集群通信终端产品一并交付，完成公司的销售。报告期内及报告报告期内及报告期末至年度报告披露日，公司的商业模式未发生变化。期末至年度报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年全年，国家经济形势继续严峻，中美贸易紧张加剧，进口原材料、供应商及客户情况发生了很大的变化，且中国证券市场，尤其新三板市场持续低迷，市场融资极其困难。在严峻的市场及金融资本的大环境下，公司为了维护良好的持续经营能力，继续执行 2018 年制定的“加强现金流管理，进一步降低各种运营成本”的经营计划。2019 年公司继续严格执行销售回款安全策略，短期内对销售收入的增长会有一定的影响，但是公司 2019 年新增的销售基本没有留存应收款项，对公司的现金流管理提供了强有力的保障。2019 年公司实现的营业收入 3697.29 万元，归属挂牌公司股东的净利润-624.24 万元。其中：属于2019 年当年经营性亏损 70.57 万元，资产折旧、资产减值损失及研发无形资产摊销金额为 553.67 万元，归属挂牌公司股东的净利润较上年同期明显的降低，公司的收入规模及利润水平较 2018 年均有所提升。公司公司 2019 年年度的整体经营情况分析如下：年年度的整体经营情况分析如下：（一）公司（一）公司 2019 年净利润为负的原因年净利润为负的原因 公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润为负数，主要原因系公司根据国家和金融资本的大环境，对 2019 年营销政策继续进行调整，具体原因如下：1、2019 年国家经济形势严峻、中美贸易紧张加剧，进口原材料、供应商及客户情况发生了很大的变化，且中国证券市场，尤其新三板市场持续低迷市场融资极其困难。在严峻的市场及金融资本环境下，公司为了维护良好的持续经营能力、为了保障公司现金流的稳定，从而放弃或将部分经济利益转让给参于投标并且中标项目的第三方客户，从而丧失了很多项目的机会，经营业绩受到一定的影响。2、2019 年国家新增基础设施投资的下降，导致公安市场的 PDT 数字集群网的基础建设进展缓慢。截至2018年底全国PDT建网规模低于公安部预期的计划，全国已建成网络系统间的互联互通成为了2019年整个行业的重点工作，由于全国公共安全市场系统建设及互联互通问题还未完成，各地公安使用部门的终端产品采购还需要一段时间，也导致了公司 2019 年公安市场的销售收入没有大规模的增长。3、公司作为自主研发的科技创新型公司，成立的前 5 年均在独立自主的研发新一代数字集群终端产品，公司 2017 年前的融资款已全部使用到了公司产品研发及市场营销推广方面。2019 年由于中国证券市场，尤其新三板市场持续低迷等原因，市场融资极其困难，公司自有资金的短缺也影响了公司在其他行业的销售拓展速度。（二）市场经营情况（二）市场经营情况 2019 年国内公安市场系统建设进入互联互通联网阶段，终端采购逐步开始放量。公司正抓紧扩大在之前的局部优势地区的销售，并积极推动消防和石油石化市场的防爆机，以及新成立的应急管理部的应急通信装备的销售机会。公司在海外聚焦欧美发达国家核心客户，推动专业对讲机的销售和定制开发。继 2018 年 7 月公司 PDT 终端产品正式入围公安部警用装备协议采购目录简称“012”，公安部一所作为森虎科技在公安警用装备市场的唯一合作伙伴，推动各地直接在采购目录采购设备；2019 年公司针对行业客户的智能融合终端产品项目，采用公司自主研发的窄带专业物联网模块，实现公网和专网的融合、宽带和窄带业务的融合以及天空卫星与地面通信的融合，产品都初步完成集成测试和公安部测试，将会陆续批量进入市场销售；针对林业、铁路等特殊行业的专网通信设备研制合作也逐步完成，定制的方案和设备已经在客户端实地测试，并陆续开始确定销售订单。（三）研发和创新能力提升方面（三）研发和创新能力提升方面 截至报告期末，公司拥有专利技术 60 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 22 项、外观设计专利 9 项、软件著作权 17 项。公司自主知识产权开发的 24 个型号的产品已经获得国家无委检测核准（其中 2 个型号通过了警用数字集群（PDT）通信系统设备空口一致性功能测试和射频设备性能检测），同时 19 个型号的产品已经获得欧盟 CE 以及美国 FCC 认证，15 个型号的产品已经获得 ROSH 环保认证等。深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 14 2019 年研发的主要工作如下：1、公司自主开发的窄带专业物联网模块产品与行业客户进行智能融合终端项目的开发、集成和测试工作，产品已完成集成测试和公安部 M2 兼容性测试，产品进入批量上市阶段；2、继续对已有专业无线通信产品进行全面的技术升级和优化，进一步在通信距离、语音质量、待机时间等多项关键技术指标和性能上持续取得优化提升；3、在铁路、林业、安防等行业，实际应用自主研发的多模融合通信终端产品和智慧安防解决方案；4、联合开发的室内精确定位系统方案发布，并通过行业部门的测试认证，产品逐步进入市场销售。（四）生产交付能力方面（四）生产交付能力方面 公司自产品上市一直在强化供应链管理，供应链部门每年持续进行产品品质改善工作，2019 年公司交付及时率、来料检验通过率、出货检验合格率均保持稳定和逐步提升状态。（五）人力资源方面（五）人力资源方面 2019 年人力资源工作继续围绕开源节流、减员增效的经营策略。继续推进组织深化改革，优化组织架构、关联业务部门、冗余岗位合并等措施，实际有效的提升运营效率。公司加强员工培训管理体系，将培训规划紧密贴合企业发展战略、岗位职责、胜任度和员工职业发展需要。报告期内及报告期末至年度报告披露日，公司主营业务、主要产品和服务、核心团队与关键技术未报告期内及报告期末至年度报告披露日，公司主营业务、主要产品和服务、核心团队与关键技术未发生重大变化。发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,082,338.28 8.29%3,857,875.01 7.46%-20.10%应收票据-应收账款 1,967,598.15 5.29%14,002,087.48 27.07%-85.95%存货 9,214,936.96 24.77%9,229,226.45 17.84%-0.15%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,341,812.83 3.61%2,054,651.17 3.97%-34.69%在建工程-短期借款-长期借款-1,378,441.05 2.67%-一年内到期的非流动负债 712,759.12 1.92%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末余额较上年同期减少了 20.10%，主要原因系公司在满足正常运营所需的现金流前提下，及时支付供应商货款。2、应收账款年末余额较上年同期减少了 85.95%，主要原因系公司 2019 年继续执行严格的现金流和销售回款管理，营销政策以客户信用排首位，结合产品市场影响力，灵活调整了销售策略，加速了应收深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 15 账款的回款进度。3、存货年末余额较上年同期减少了 0.15%，但占资产比重 24.77%，主要原因系原材料中个别单价较高的 IC 材料将升级停产，公司为了保障现有产品的正常出货并给予研发改版的时间，预先向生产厂家或代理商以买断的方式提前备货。4、长期借款和一年内到期的非流动负债的变动，主要原因系公司向银行取得的借款为三年期长期借款，将于 2020 年 12 月 5 日到期，根据企业会计准则要求，2019 年末将未到期的“长期借款”重分类到“一年内到期的非流动负债”中。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 36,972,912.80-15,533,529.23-138.02%营业成本 23,958,667.60 64.80%9,443,579.73 60.79%153.70%毛利率 35.20%-39.21%-销售费用 5,335,530.03 14.43%3,770,862.92 24.28%41.49%管理费用 4,617,302.90 12.49%7,033,612.79 45.28%-34.35%研发费用 8,280,514.00 22.40%4,818,609.37 31.02%71.84%财务费用 80,600.91 0.22%165,701.10 1.07%-51.36%信用减值损失-918,165.85-2.48%-资产减值损失-341,663.62-0.92%-670,127.53-4.31%-其他收益 639,294.93 1.73%1,067,960.90 6.88%-40.14%投资收益 39,652.89 0.11%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-6,899.85 0.04%-汇兑收益-营业利润-5,917,255.65-16.00%-9,353,953.85-60.22%-营业外收入 25,535.22 0.07%74,556.30 0.48%-65.75%营业外支出 350,680.15 0.95%30,000.00 0.19%1,068.93%净利润-6,242,400.58-16.88%-9,309,397.55-59.93%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加了 138.02%，主要原因系 2019 年公司主营的专业无线通信终端产品销售增长迅速，同时结合智慧安防的集成项目销售，整体销售业绩增长较快。2、营业成本较上年增加了 153.70%，主要原因有两方面：（1）2019 年营业收入增加，相应的成本增加；（2）2019 年公司承接的智慧安防项目，产品毛利率较低，相应的成本增加。3、销售费用较上年增加了 41.49%，主要原因系 2019 年营业收入增加，相应的销售费用增加。4、管理费用较上年减少了 34.35%，主要原因系 2019 年公司持续提升管理效率，进一步减费增效，公司运营管理费用得到有效的控制。深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 16 5、研发费用较上年增加了 71.84%，主要原因系 2019 年度公司持续研发投入，聚焦窄带专网物联网以及军队、应急管理部等行业客户特殊需求，定制开发各种专业终端设备，为公司发展奠定更好的技术和产品基础。6、信用减值损失为-918,165.85，主要原因系按照新的金融工具准则，出于谨慎性原则计提的应收账款的坏账损失，计入“信用减值损失”项目。7、营业利润及净利润较上年各降低亏损比例为 36.74%、32.95%，主要原因系 2019 年营业收入与上年比较大幅度增加，公司的运营管理费用得到有效的控制。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,846,249.10 15,305,768.81 134.20%其他业务收入 1,126,663.70 227,760.42 394.67%主营业务成本 23,140,225.11 9,370,768.10 146.94%其他业务成本 818,442.49 72,811.63 1,024.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自产产品 13,917,877.47 37.64%8,619,753.45 55.49%61.46%其他产品 23,055,035.33 62.36%6,913,775.78 44.51%233.47%合计 36,972,912.80 100.00%15,533,529.23 100.00%138.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%深圳市内 22,452,443.27 60.73%7,297,721.50 46.98%207.66%深圳市外 14,520,469.53 39.27%8,235,807.73 53.02%76.31%合计 36,972,912.80 100.00%15,533,529.23 100.00%138.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度随着公司产品品牌及综合竞争力的提升，国内销售渠道基本稳定，公司主营的通信对讲产品销售增长迅速。但不乏出现个别地区的政府预算及项目比其他地区更早落地，这一情况会影响国内各区域的销售比差。同时，本年度公司承接的智慧安防集成项目位于深圳市内，所以深圳市内占比显著增加。深深圳森虎科技股份有限公司圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-018 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 21,951,766.97 59.37%否 2 第二名 4,208,794.93 11.38%否 3 第三名 1,805,398.23 4.88%否 4 第四名 1,621,177.87 4.38%否 5 第五名 979,594.32 2.65%否 合计合计 30,566,732.32 82.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 17,443,467.24 72.88%否 2 第二名 785,504.06 3.28%否 3 第三名 642,123.45 2.68%否 4 第四名 487,602.51 2.04%否 5 第五名 357,753.94 1.49%否 合计合计 19,716,451.20 82.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例